871589_2020_客都股份_2020年年度报告_2021-03-24.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 客都股份 NEEQ:871589 广东客都环境科技股份有限公司 Guangdong Kedu Environment Technology Co.,Ltd 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20202020 年年 4 4 月，公司月，公司通过成为通过成为广东省广东省 20202020 年第年第一一批入库科技型中小企业。批入库科技型中小企业。2 2、20202020 年年 6 6 月，公司获得连续月，公司获得连续五五年年“广东省诚信示范企业广东省诚信示范企业”。3 3、20202020 年年 6 6 月，公司获得连续月，公司获得连续五五年年“广东省守合同重信用企业广东省守合同重信用企业”。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢长征、主管会计工作负责人谢庭辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘宗淼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司所处行业市场竞争较为激烈，不乏国内大型企业、上市公司通过资金、技术和品牌等方面的优势快速抢占市场份额，给公司的经营带来较大压力。公司虽已在当地市场上建立一定的市场竞争地位，但如果公司不能持续快速提升自己的综合实力，掌握安装核心技术，提升服务水平，以满足客户更多及更高的市场需求，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司一方面利用熟悉梅州区域地理位置，发挥本土企业更容易沟通优势，积极宣讲太阳能光伏发电好处，努力帮业主解除报装障碍，赢得业主信任；另一方面加强研发力量投入，特别是提升光伏系统检测、并网测试、数据分析、智 能监控等智能化运维服务，扩大自己的品牌影响力。业务外包的风险 公司光伏系统设备、部分光伏安装工程及商业楼宇卫生保公告编号：2021-003 5 洁均外采或外包，特别是部分承建光伏电站项目存在部分工程需要资质必须分包给专业的第三方公司施工，或一些无技术含量业务外包给第三方。但如果设备供应商、第三方公司的经营出现异常，不能按约定提供合格产品或外包服务，或在服务中未能按照公司的管理标准进行服务，将对公司的服务质量、声誉甚至经营业绩产生不良影响，影响公司的正常运转。应对措施：公司将在选择设备供应商、外包第三方公司时，重点考虑对方公司的规模、业内声誉等因素，并在签订合同时约定产品质量、服务质量的控制标准，关注其信用状况。经营业务地区集中度过高风险 报告期内，公司的业务范围主要位于梅州地区，地域特征明显，一旦梅州地区的竞争出现超出合理范围、产业政策变化及经济环境异常、居住吸引力下降等市场风险将对公司经营带来十分不利的影响。同时也对公司的盈利产生不利影响。应对措施：公司通过加大市场开拓力度，拓展新区域，向邻近市县发展，特别是县域周边，屋顶资源丰富，相对用电需求大、基础好，以降低公司业务地区集中度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、客都股份 指 广东客都环境科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初、期末 指 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东客都环境科技股份有限公司章程及其历次修订 公司法 指 中华人民共和国公司法及其历次修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 客都生态 指 梅州市客都生态环境建设有限公司 客都园林 指 梅州市客都绿环园林有限公司 路环建材 指 梅州市梅县区路环建材有限公司 元、万元 指 中国法定货币人民币元、万元 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 公告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东客都环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Kedu Environment Technology Co.,Ltd.-证券简称 客都股份 证券代码 871589 法定代表人 谢长征 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢长征 联系地址 广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场大江畔酒店 10 楼 电话 0753-2288935 传真 0753-2288935 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场大江畔酒店 10 楼 邮政编码 514075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 19 日 挂牌时间 2017 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）主要业务 物业管理、房地产租赁及中介服务、垃圾清运、机械施工 主要产品与服务项目 物业管理、房地产租赁及中介服务、垃圾清运、机械施工、光伏工程 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨国刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨国刚），无一致行动人 公告编号：2021-003 7 报告期内下半年，公司主营业务由物业管理、房地产租赁及中介服务、垃圾清运、机械施工，变更为光伏工程承包、整套系统设备采购供应和安装运维业务，新业务占了营业收入 50%以上，故本报告有关行业描述将由房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）变更为电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-电力生产（D441）-太阳能发电（D4415）。详见公司 2021 年 3 月 25 日的主营业务变更公告，公告编号：2021-007。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441403754524521Q 否 注册地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道客都新能源汽车服务中心首层 否 注册资本 30,000,000 是 报告期内，公司向特定对象定向发行股票 4,400,000 股，发行后总股本增至 30,000,000 股，于 2020年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，于 2020 年 7 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。并于 2020 年 7 月 17 日完成了市场监督管理部门变更登记，核准注册资本由人民币 25,600,000 元变更为 30,000,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王季民 周铁华 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,149,552.03 39,104,125.54 69.16%毛利率%14.84%13.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,396,527.84 831,661.75 308.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,469,208.21 770,065.77 350.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.60%1.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.74%1.69%-基本每股收益 0.12 0.03 308.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,649,426.65 70,152,492.42 17.81%负债总计 23,179,701.74 23,756,710.28-2.43%归属于挂牌公司股东的净资产 58,820,370.91 45,743,743.07 28.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.79 9.50%资产负债率%（母公司）26.11%32.50%-资产负债率%（合并）28.05%33.86%-流动比率 1.87 1.08-利息保障倍数-18.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,842,054.52-490,007.57-684.08%应收账款周转率 5.40 3.47-存货周转率 6.78 38.88-公告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.81%10.99%-营业收入增长率%69.16%-25.61%-净利润增长率%309.89%-56.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 25,600,000.00 17.19%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-263,273.92 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,023.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,518.10 非经常性损益合计非经常性损益合计-117,731.99 所得税影响数-45,051.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-72,680.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-003 10 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司根据财政部于 2017 年发布修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称新收入准则），本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。公司实施新收入准则后，收入确认的具体方法未发生变化，公司业务模式、合同条款、收入确认等也未受新收入准则实施的影响。2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。资产负债表 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 503,825.56 -503,825.56 合同负债 503,825.56 503,825.56 首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务目前主要是太阳能光伏工程承包、整套系统设备采购供应和安装运维，通过“服务+组件+安装+运维”的模式获得收入，并有自持实验电站发电销售收入。太阳能光伏工程承包（为客户开发光伏电站）的销售模式主要是为外部光伏电站投资者提供电站开发建设一站式服务，光伏电站项目类型包括居民屋顶、工商业屋顶分布式电站及“农光互补、渔光互补”等光伏复合电站。主要从以下两个方面获得订单：一是屋顶资源和闲置资产的开发，当前公司主要通过知识普及、项目及优惠政策宣讲、成功案例现场考察及预案设计、现场答疑等方式，解决客户顾虑，说服屋顶资源业主参与分布式光伏电站的开发或闲置地面资产开发光伏复合电站；二是根据客户的需求，提供电站建设所需的光伏组件及其他系统设备，以满足客户在光伏电站建设过程中对发电系统设备的需求。太阳能光伏发电项目的工程承包、整套系统设备采购供应和安装运维服务收入：主要指电站建设过程中，公司替业主方统筹安排整个电站项目进程，把控项目质量、安全、工期和造价等环节，并负责电站运行调试、办理并网手续等工作，待电站项目整体完工并取得并网验收单后交付业主方正式运营，并向业主方承揽后续智能化运维服务，从而获得全部工程建设或光伏系统设备采购供应、安装和运维服务中的其中一环节或多环节收入。光伏发电销售收入：是指自持分布式光伏电站通过“全额上网”或“自发自用、余电上网”的方式卖电给电网企业取得的收入。公司自 2019 年逐步转型以来，迅速熟悉太阳能光伏应用领域知识和各环节开发流程，针对友好客户需求制定相应的电站投资开发方案，并在电站项目建设完工后提供并网测试、数据分析、智能监控等后续智能化运维服务，掌握和具备了光伏运维基本技术及服务功能。2020 年 11 月初，公司光伏发电研究中心实验电站建成，不断采集运维数据和积累经验，为光伏系统研发提供参考，拥有较完备的光伏专业管理团队和电力施工资质。截至报告期末，公司取得了光伏方面的专利 5 项，未来将加大研发投入，不断总结项目的执行与经营管理过程中的经验，形成自身较强的技术优势，致力成为具有区域影响力的光伏“研发+安装+发电”企业。报告期内，公司的商业模式发生了变化，由原来的物业管理服务商模式变更为太阳能光伏发电及其系统集成应用一站式服务商模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2021-003 12 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、行业由 K7020 物业管理变化为 D4415 太阳能发电；2、主营业务由物业管理、房地产租赁及中介服务、垃圾清运、机械施工，变化为光伏发电工程建设及其系统销售、安装、运维。3、主要产品或服务由物业管理服务、房地产租赁及中介服务、垃圾清运、机械施工服务，变化为光伏发电工程、光伏设备销售、光伏设施安装、光伏电站运维垃圾清运、机械施工。4、客户类型由住宅业主或住户、房地产商或建筑总包方，变化为工商业建筑、公用设施、户用屋顶或闲置资产所有权人。5、关键资源由重在服务人员、物业管理资质、司机、机械施工设备等物业管理方面的有形和无形资源，变化为重在工程技术人员、光伏发电设备、电力设施许可施工资质等太阳能发电方面的有形和无形资源。6、销售渠道由物业服务商-住户（业主），主要输出无形的人力管理服务，变化为安装商-业主（总包方），主要为有形的光伏电站、光伏产品销售和无形的光伏系统安装运维技术。7、收入来源主要由物业服务收入变化为光伏发电工程、系统设备销售、安装、运维服务收入。8、商业模式由原来的物业管理服务商模式变化为太阳能光伏发电及其系统集成应用一站式服务商模式。上述变化，公司是从长远发展角度考虑，做出战略发展方向的调整，有利于公司优化资产结构，降低投资风险，提高持续经营能力和盈利能力，有利于公司未来发展。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2021-003 13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,535,385.55 4.28%5,637,296.07 8.04%-37.29%应收票据-应收账款 13,087,051.42 15.83%11,429,234.80 16.29%14.51%存货 15,079,229.35 18.24%1,550,749.78 2.21%872.38%投资性房地产 11,881,352.55 14.38%13,850,089.63 19.74%-14.21%长期股权投资 固定资产 17,607,021.28 21.30%20,586,795.76 29.35%-14.47%在建工程 407,981.65 0.49%257,981.65 0.37%58.14%无形资产 8,370,508.73 10.13%8,621,666.57 12.29%-2.91%商誉 32,991.96 0.04%32,991.96 0.05%-短期借款-长期借款-其他应付款 7,835,118.09 9.48%17,529,532.20 24.99%-55.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：报告期内，存货 15,079,229.35 元，较上年期末增加了 872.38%，主要原因是公司承包的光伏工程施工，未并网发电未进行结转成本。其他应付款：报告期内，其他应付款 7,835,118.09 元，较上年期末减少 55.30%，主要原因是上期有关联方借款 9680000.00 元本期未发生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 66,149,552.03-39,104,125.54-69.16%营业成本 56,336,258.94 85.16%34,011,480.38 86.98%65.64%毛利率 14.84%-13.02%-销售费用-79,471.72 0.20%-100%管理费用 4,116,363.70 6.22%3,674,357.14 9.40%12.03%研发费用 321,733.46 0.49%65,765.65 0.17%389.20%财务费用 20,592.64 0.03%90,563.99 0.23%-77.26%信用减值损失-627,789.75-0.95%-269,006.08-0.69%133.37%资产减值损失-公告编号：2021-003 14 其他收益 9,023.83 0.01%19,809 0.05%-54.45%投资收益-87,527.75 0.22%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-263,273.92-0.4%-13,910.00-0.04%-汇兑收益-营业利润 4,383,353.30 6.63%848,916.24 2.17%416.35%营业外收入 136,518.10 0.21%17,529.93 0.04%678.77%营业外支出-25,090.99 0.06%-100%净利润 3,393,842.77 5.13%827,994.69 2.12%309.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入：报告期内，公司实现了营业收入 66,149,552.03 元，较上年同期增加 69.16%，主要原因是公司业务光伏能源产业服务收入占比上升达 52.55%导致。2、营业成本：报告期内，公司营业成本 56,336,258.94 元，较上年同期增加 65.64%，主要原因是公司主营业务收入的增加，成本相应增加。3、毛利率：报告期内，公司毛利率 14.84%，较上年同期增加 1.06%，增加的主要原因是今年公司光伏能源产业服务毛利率较垃圾清运毛利率高，毛利率为 24.37%，其占营业收入比重较高为 52.55%，所以公司整体毛利率有所增加。4、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润和净利润较上年同期分别增加了 416.35%、309.89%，大幅度增加的主要原因是营业收入增加和毛利率变化综合导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,149,552.03 39,104,125.54 69.16%其他业务收入-主营业务成本 56,336,258.94 34,011,480.38 65.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%公告编号：2021-003 15 光伏发电系统集成服务 34,762,018.94 26,291,588.81 24.37%738.61%766.24%-9.01%工程服务 821,622.83 484,260.56 41.06%-69.22%-71.06%10.04%综合性物业管理收入 5,040,349.43 3,705,026.85 26.49%114.90%103.11%19.18%租赁收入 855,607.01 441,427.22 48.41%-80.03%-81.68%10.67%垃圾清运 13,389,909.47 14,335,500.10-7.06%-47.82%-42.82%-406.38%贸易 11,280,044.35 11,078,455.40 1.79%-合计 66,149,552.03 56,336,258.94 14.84%69.16%65.80%13.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年实现主营业务收入 66,149,552.03 元，同比增加 69.16%，主要原因系公司主营业务由物业管理服务及环境卫生服务逐步向光伏能源产业、工程服务转型，物业管理服务收入减少幅度大于光伏能源产业和工程服务增长幅度所致，具体如下：1、垃圾清运减少及原因：子公司客都生态受运输车辆标准载重及环保整治、新冠肺炎疫情等因素影响，运输量下降大和企业转型，收入明显减少；渣土运输业务较去年少，收入 13,389,909.47 元，占营业收入 20.24%,较去年同期下降 45.38%。2、光伏发电系统集成服务、工程服务：公司今年光伏新能源产业转型成功，目前光伏能源产业及工程服务业绩表现良好，实现收入 34,762,018.94 元，占比 52.55%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 梅州市广宇建筑工程有限公司 36,627,050.54 55.37%是 2 梅州市梅县区金雁水泥有限公司 13,180,459.01 19.93%是 3 梅州市梅县区泰山建材有限公司旋窑水泥分公司 4,919,496.81 7.44%否 4 广东康宏建设工程有限公司 4,217,873.50 6.38%否 5 梅州市金碧鑫工程建设有限公司 1,718,045.70 2.60%否 合计合计 60,662,925.56 91.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东大旗实业有限公司 9,440,575.97 13.22%否 公告编号：2021-003 16 2 广东南聚电力能源有限公司 10,129,318.14 14.18%否 3 广东尧圣太阳能科技有限公司 9,836,981.19 13.77%否 4 揭阳市松莲金属有限公司 5,508,703.54 7.71%否 5 中国石化销售股份有限公司广东梅州石油分公司 4,748,460.17 6.65%否 合计合计 39,664,039.01 55.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,842,054.52-490,007.57-684.08%投资活动产生的现金流量净额 1,740,144.00-8,159,222.44 121.33%筹资活动产生的现金流量净额 0 7,751,963.00-100%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额-3,842,054.52 元，较上年同期-490,007.57 元减少 3,352,046.95元，同比减少 684.08%。主要原因为本年购买商品采购、工资及税费等支出较上年同期增加 36,782,749.97 元，本年销售收到现金、收到税费返还等较上年同期增加 33,430,703.02 元，故支出增幅大于收入增幅所致。2、本年投资活动产生的现金流量净额 1,740,144.00 元，较上年同期-8,159,222.44 元，同比增加 121.33%，较去年同期增加 9,899,366.44 元，主要是今年未有新增投资项目现金流出和转让车辆 397,374元，出让投资性房地产 1,515,000.00 元取得现金流入所致。3、本年筹资活动产生的现金流量净额 0 元，较上年同期 7,751,963.00 元减少金额为 7,751,963.00 元，主要是当期未有筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 客都生态 控股子公司 余泥渣土清运 31,166,425.95 23,872,850.22 16,682,997.35-1,504,840.06 客都园林 控股子公司 工程服务 8,487,510.87 6,552,693.33 10,608,902.77 275,469.42 路环建材 控股子公司 企业自有房屋租赁 10,185,151.32 8,638,879.68 344,036.72-74,308.04 公告编号：2021-003 17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、客都生态成立于 2017 年 2 月 23 日，注册资本 2,390.00 万元；住所：梅州市江南南堤客都新村陶然居 1#办公楼首层 9 号店；法定代表人：谢庭辉；公司类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码为 91441402MA4W85XN9A。经营范围：园林绿化工程；花木养护；保洁服务；城市垃圾清运；货运经营；清理河道杂物服务；房屋防水补漏、隔热施工；环卫设施销售；城市排泄物处理服务；餐厨废弃物处理；环境污染治理设施运营；搬运、装卸服务；机械设备租赁；造林工程规划设计、造林工程施工；房屋修缮；有机肥销售；环卫设施工程；建筑施工余泥渣土受纳处理服务；销售：重钙粉、石膏粉、石灰石渣、炉渣、长石渣。2、客都园林成立于 2017 年 2 月 6 日，注册资本 600.00 万元；住所：梅州市江南南堤客都新村陶然居 1#办公楼三层 02 号办公室（02-23）；法定代表人：叶科才；公司类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码为 91441402MA4W6UD199。经营范围：园林绿化工程；花木养护；垃圾清运；河道清理服务；清洁服务；机动车维修、销售；销售：机油、润滑油、汽车零配件、钢管、钢板、光伏组件、水泥熟料；销售、安装、维修：机电设备；货运经营；房屋修缮；环卫设施工程；金属构件安装；太阳能光伏发电系统及支架安装。3、路环建材成立于 2018 年 11 月 23 日，注册资本 880.00 万元；住所：梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道（客都新能源汽车服务中心首层右侧）；法定代表人：谢庭辉；公司类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码为 91441403MA52JLY21X。经营 范围：销售：建筑材料、矿产品、包装材料；企业自有房屋租赁。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 1、客都生态系客都股份全资子公司，持股比例 100%；2、客都园林系客都股份全资子公司，持股比例 100%；3、路环建材系客都股份控股子公司，持股比例 92.59%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，从管理方面来看公司资产、人员、财务、机构、业务等独立，公司控股股东、实际控制人没有发生变动，总体具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重公告编号：2021-003 18 大内部控制体系运行良好；主要财务、业务数据等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大违法、违规行为；特别是积极发展清洁能源，太阳能光伏应用业务市场广阔。因此，报告期内不存在影响公司持续经营的情况。公告编号：2021-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-003 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 230,000.00 9,633.5 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 31,640,000.00 50,882,298.55 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 850,000.00 681,896.25 1、超出日常性预计：向梅州市广宇建筑工程有限公司提供劳务超出 13,627,050.54 元；向梅州市梅县区金雁水泥有限公司销售商品、提供劳务超出 5,680,459.01 元；向正华钢构(广东)股份有限公司提供劳务超出 5,750.00 元。2、未预计：向广东客都房地产开发有限公司提供劳务 14,466.00 元；向广东梅雁蓝藻有限公司提供劳务 3260 元；向梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司提供劳务 137,393.00 元；向梅州市广宇建筑工程有限公司接受劳务 20,900.00 元。以上内容于 2021 年 3 月 25 日第二届董事会第十一次会议审议通过关于补充确认 2020 年关联交易的议案，详见公告编号：2021-009。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 9,680,000.00 9,680,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议、2020 年 1 月 15 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了由发行对象广东可为实业投资股份有限公司以 968 万元债权认购公司 440 万股股份，主要目的是优化公司资本结构，改善公司的现金流动性，提升公司抗风险能力，为公司以后的业务发展提供更稳定的现金流基础。本次发行对公司长期发展具有积极意义。(详见 2019-054、2019-055、2020-001 号公告)(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：