871574_2020_西力生物_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 西力生物 NEEQ:871574 云南西力生物技术股份有限公司 BioBioPha Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年2月11日，公司向云南省红十字会捐助10万元“抗击新型冠状病毒肺炎疫情”专项捐款，为抗击疫情贡献一份绵薄之力。2020年12月17日，公司与云南农业大学理学院合作共建“实习实践基地”。此次共建深化校企合作，将形成“产、学、研、业”相融合，发挥各自优势，进一步丰富人才培养模式，实现多方共赢。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐建林、主管会计工作负责人周青辉及会计机构负责人（会计主管人员）周青辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 重大风险事项描述：公司共同实际控制人为徐建林、杨路、王家村、郑兵，四人合计持有公司 2,000 万股股份，占股份公司总股本的 82.07%。共同控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完善的管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。重大风险事项分析：（1）公司建立了较为健全的法人治理结构。同时在“三会”议事规则中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则，保障三会制度的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司发生实际控制人不当控制的情形。（2）公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。5 2、市场风险 重大风险事项描述：作为科研型企业，公司以天然活性化合物提取和销售为主营业务，客户群体也以科研机构和新药研发公司为主，客户群体单一。过于细分的行业和单一的客户群体决定了公司难以快速提高销售规模，相比传统生产企业，收入规模很小。创新性的新药研发失败率较高并且周期超过10年，向下游拓展受限于时间和资金实力，也难以在短期内实现。重大风险事项分析：公司将及时调整研发与销售策略，继续保持较高的市场推广力度，通过专业展会和多元化网络推广，进一步提高公司的知名度。积极维护老客户、开拓新客户，稳步扩大公司销售规模。同时，加大技术服务业务的开拓力度，培育新的利润增长点。3、关联交易风险 重大风险事项描述：公司租赁昆明植物研究所的房产进行办公和生产，在天然活性化合物鉴定方面也需要借助昆明植物所的大型设备如核磁共振仪器等，同时对昆明植物所课题组也存在销售天然化合物的情形。与昆明植物研究所的关联交易中，水电费为代收代付性质，其他交易价格均为协议价格（参考市场价格标准制定），关联交易真实、价格公允，并且难以在短期内消除。公司已制定关联交易的相关决策管理制度，以确保关联交易的真实和价格公允；如果内部决策过程中存在瑕疵，可能会对公司利益造成损害。重大风险事项分析：公司建立了较为健全的法人治理结构，在“三会”议事规则中也做了相应的制度安排。公司将严格遵循相关法律法规、公司章程和关联交易管理制度的规定，对关联交易价格公允性进行谨慎判断，以避免对公司利益造成损害。4、存货积压的风险 重大风险事项描述：截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为26,240,975.36 元、28,485,851.89 元和 30,440,163.89 元。存货余额占总资产的比重分别为 74.10%、63.30%和 72.41%。公司存货余额较大且逐年上升。同上，2018 年度、2019 年度和 2020年度，公司主营业务成本分别为 193,295.42 元、149,249.06 元和 262,343.66 元。公司存货消耗较慢，公司存货余额较高且周转率较低的特征，是由公司业务模式的特殊性决定，公司作为天然化合物产品的供应商，天然化合物品种的多样性是公司的核心竞争力，不同于传统的生产型企业以销定产的生产销售模式。存货余额的上升主要是化合物品种的增加导致，是公司科研成果的积淀，也是公司核心竞争力的体现。尽管如此，由于市场的不确定性，公司仍存在存货积压的风险。重大风险事项分析：天然来源活性化合物具有较高研究价值和潜在开发价值，是天然产物药用研究的物质基础。天然化合物提取行业富有发展前景。丰富的化合物数量同时也扩大了公司的市场影响力，除了天然化合物的销售业务外，公司也积极拓展新的利润增长点，对外开展化合物定制提取和鉴定等技术服务。同时，公司也关注到存货跌价准备情况：基于天然产6 物自身特性以及业内专家的共识，95%的天然产物在保存得当的情况下具有很好的稳定性，长期存放不会发生变质。公司存货多以固体状态，成粉末等形态，这类化合物不存在挥发性，占公司库存总量的 90%以上，该类化合物性能稳定，低温冷藏保存时间长（至少 20 年）。但同时也存在部分会被氧化反应、光化反应和自身发生化学反应，导致纯度降低的情形。公司逐步建立了行业领先的产品质量检测体系，为对每一个化合物在入库前进行严格的稳定性跟踪考查，具体的流程是：（1）在筛选研究对象（目标植物或微生物）时，科研人员根据研究对象所含成分的结构特点判断其稳定性。若该类成份稳定性较差，则不予采集；（2）在分离、纯化过程中，从事该工作的技术人员若发现该成分不稳定，则直接放弃进一步分离、纯化；（3）入库前，专职质检人员对达到入库标准的化合物的稳定性进行跟踪考查。如发现其在常温、自然光的环境中稳定性欠佳，则不予以入库。对库存化合物公司制定了计提存货跌价准备的具体标准：（1）公司每次发出库存商品均会对其进行质量检测，根据质检报告，对不稳定的化合物按照入账成本的 50%计提减值；（2）公司于每个报告期末会对库存的天然化合物进行一次价格减值测试，比对化合物的入账成本和最近化合物的销售价格，如果入账成本高于可变现净值即销售价格，高出部分计提减值。公司从质量和价格两个维度，充分考虑了存货减值的情况。报告期内，公司严格执行上述计提标准。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、西力生物 指 云南西力生物技术股份有限公司 昆明植物所 指 中国科学院昆明植物研究所 控股股东、实际控制人 指 徐建林、杨路、王家村、郑兵四名自然人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师 指 云南万成律师事务所 会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 云南西力生物技术股份有限公司章程 股东大会 指 云南西力生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 云南西力生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 云南西力生物技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 先导化合物、化合物 指 从众多候选化合物中发现和选定的具有某种药物活性的新化合物，一般具有新颖的化学结构，并有衍生化和改变结构发展潜力，可用作研究模型，经过结构优化，开发出受专利保护的新药品种 全球首次发现并鉴定结构但尚未见报道的化合物 指 以查验美国化学会的 SciFinder 数据库检索为依据，无法检索到的化合物 核磁共振 指 核磁共振波谱图可以直接提供样品中某一特定原子的各种化学状态或物理状态，并可得到它们各自的定量数据 力云医药 指 云南力云医药科技有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南西力生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 BioBioPha Co.,Ltd.BioBioPha 证券简称 西力生物 证券代码 871574 法定代表人 徐建林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周青辉 联系地址 云南省昆明市盘龙区蓝黑路 132 号(中国科学院昆明植物研究所院内)电话 0871-65217182 传真 0871-65215563 电子邮箱 公司网址 办公地址 云南省昆明市盘龙区蓝黑路 132 号(中国科学院昆明植物研究所院内)邮政编码 650201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 10 日 挂牌时间 2017 年 6 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-73研究和试验发展-734医学研究和试验发展-7340 医学研究和试验发展 主要业务 天然活性化合物研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 天然化合物、药物杂质及中间体；化合物定制、结构鉴定及植物全成分分离等技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,370,000 优先股总股本（股）0 控股股东 徐建林、杨路、王家村、郑兵 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐建林、杨路、王家村、郑兵），一致行动人为（徐建林、杨路、王家村、郑兵）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530100662634117K 否 注册地址 云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦 否 注册资本 24,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李朝阳 桑磊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,734,452.52 6,070,170.69-22.00%毛利率%90.00%93.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,198,657.32 9,500,890.39-87.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,098,137.73 2,995,980.58-63.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.94%25.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.69%7.93%-基本每股收益 0.05 0.39-87.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,036,450.99 45,004,701.36-6.60%负债总计 1,189,518.35 2,858,113.34-58.38%归属于挂牌公司股东的净资产 40,400,071.82 41,638,414.50-2.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.71-2.97%资产负债率%（母公司）2.81%6.39%-资产负债率%（合并）2.83%6.35%-流动比率 33.18 14.8-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,215,732.20 8,322,977.86-114.61%应收账款周转率 3.63 4.01-存货周转率 0.0162 0.0151-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.60%27.09%-营业收入增长率%-22.00%8.46%-净利润增长率%-88.01%187.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,370,000 24,370,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,810.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 105,810.09 所得税影响数 5,290.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 100,519.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(1)执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 97,810.00 -97,810.00 合同负债 91,264.90 91,264.90 其他流动负债 6,545.10 6,545.10 (2)对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于组建全球有影响力的“大规模、高质量天然产物库”，为全球创新药物研发机构提供丰富的物质基础，为全产业发展搭建基础性支撑平台。公司产品为生物碱类化合物、黄酮类化合物、查尔酮类化合物、氧杂蒽酮类化合物、木脂素类化合物、香豆素类化合物、苯丙素类化合物、萜类化合物（包括：三萜类、二萜类、倍半萜类、环烯醚萜类、其它萜类）、甾体类化合物、蒽醌类化合物及其它天然产物化合物，截至 2020 年 12 月，组建的“天然产物库”已拥有 6331 余种结构类型多样的天然化合物，基本涵盖绝大部分已知的天然产物结构类型，其中超过 75%的产品无法从商业渠道获得或现货供应商极少，系市场稀缺品种，且包含 830 多种全球首次发现并鉴定结构但尚未见报道的新化合物，具有较大的定价自主权，是国内领先的天然化合物产品研发服务供应商。新拓展的“上市药品、药物杂质及其中间体库”现已拥有 2,300 余种产品，它们源于市场上应用于各种疾病的商品药物。丰富的化合物数量同时也扩大了公司的市场影响力，公司已与全球著名制药集团、国内外知名大学及科研院所开展富有成效的多层次商务合作，目前公司产品已出口 50 多个国家和地区，并获得客户的一致好评。公司目前主要收入来自于天然化合物产品的销售，对外技术服务收入规模较小。公司注重新产品的研发，化合物库的品种、数量仍在在持续丰富中。为提高公司影响力，积极拓展和优化销售市场。同时，根据客户需求提供天然产物/中药化学对照品定制、有机小分子结构确证、植物/微生物全成分分离、药物杂质分离与纯化、中药（复方）物质基础研究、中药指纹图谱的构建与指认及提取、纯化工艺研究与开发等综合性技术服务，提高对客户服务的深度和广度，扩大公司盈利渠道来源。报告期内，公司商业模式较去年同期未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,260,869.95 7.76%12,213,299.15 27.14%-73.30%交易性金融资产 5,002,643.84 11.90%-应收票据-应收账款 914,366.20 2.18%1,538,248.85 3.42%-40.56%存货 30,120,653.46 71.65%28,424,554.64 63.16%5.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,271,033.96 3.02%1,271,380.82 2.82%-0.03%在建工程-无形资产 409,662.96 0.97%535,521.84 1.19%-23.50%商誉-短期借款-长期借款-应交税费 340,243.80 0.81%1,821,320.19 4.05%-81.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期较上期下降73.30%，减少了8,952,429.20元，主要系公司本期营业收入较去年同期下降、购买理财产品、公司分配现金红利所致。（2）交易性金融资产增加，主要系公司用闲置资金购买银行理财产品增加所致。（3）应收账款本期较上期下降40.56%，减少了623,882.65元，主要系受新冠疫情影响收入下滑，应收账款同比下降；本期公司加强欠款清收，收回上期客户货款所致。（4）存货本期较上期增长5.97%，新增了1,696,098.82元，主要系公司持续“天然化合物库”的建设和投入，进一步扩充产品库存品种所致，截至2020年12月份天然产物库品种为6331种，本年度新增化合物入库品种411个，其中：新增新品种为214个，重复累积已有品种为197个。（5）应交税费本期较上期下降 81.32%，减少了 1,481,076.39 元，主要系上期需要缴纳的企业所得税较多，本期 2019 年企业所得税汇算清缴所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 4,734,452.52-6,070,170.69-22.00%15 营业成本 473,396.01 10.00%413,103.01 6.81%14.60%毛利率 90.00%-93.19%-销售费用 744,850.63 15.73%643,875.83 10.61%15.68%管理费用 2,345,437.73 49.54%2,070,380.04 34.11%13.29%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-22,925.20-0.48%-29,495.81-0.49%22.28%信用减值损失 11,712.91 0.25%-23,154.49-0.38%150.69%资产减值损失-258,213.18-5.45%6,165.41 0.10%-4,288.09%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 2,643.84 0.06%0 0%100.00%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 891,176.17 18.82%2,876,898.17 47.39%-69.02%营业外收入 224,509.00 4.74%7,645,000.00 125.94%-97.06%营业外支出 118,698.91 2.51%6,194.90 0.10%1,816.07%净利润 1,137,344.62 24.02%9,488,964.91 156.32%-88.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入本期较上期下降 22.00%，减少了 1,335,718.17 元，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入下滑所致。（2）毛利率本期较上期下降 3.42%，主要系本期化合物销售单位平均售价下降，其中有部分常见化合物市场价格下降，为促进销售公司自行降价；化合物单位平均成本略有上升，为人工成本上升导致。（3）销售费用本期较上期增长 15.68%，新增了 100,974.80 元，主要系公司销售人员工资薪酬增加及宣传推广费用增加所致。（4）管理费用本期较上期增长 13.29%，新增了 275,057.69 元,主要系公司管理人员工资薪酬增长，折旧及摊销增加、其他费用支出略有减少综合所致。（5）财务费用本期较上期下降 22.28%，减少了 6,570.61 元，主要系公司存款利息减少所致。（6）资产减值损失本期较上期增加，主要系本期公司对库存商品-化合物进行跌价准备测算中，发现其中有少数化合物品种，本期售价低于成本价，但又高于市场同类品种售价，经分析该化合物品种均是公司早期研发的产品，近年同行企业形成规模化生产，致使市场价格大幅下降，故今年计提了该部分化合物品种的存货跌价损失。（7）营业外收入本期较上期下降 97.06%，主要系公司收到政府补助减少所致。上期收到政府补助764.50 万元。（8）营业外支出本期较上期增长 1,816.07%，主要系公司对外捐赠及固定资产清理报废增加所致。（9）净利润本期较上期下降 88.01%，减少了 8,351,620.29 元，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响,营业收入减少、员工资薪酬增加及宣传推广费用增加，另本期收到政府补助较上期大幅减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,135,414.81 5,252,060.59-21.26%16 其他业务收入 599,037.71 818,110.10-26.78%主营业务成本 262,343.66 149,249.06 75.78%其他业务成本 211,052.35 263,853.95-20.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%化合物销售 4,118,590.06 254,326.07 93.82%-21.58%70.40%-3.44%精油销售 16,824.75 8,017.59 52.35%-技术服务 599,037.71 211,052.35 64.77%-26.78%-20.01%-4.40%合计 4,734,452.52 473,396.01 90.00%-22.00%14.60%-3.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内 4,357,286.31 460,313.33 89.44%-23.22%14.87%-3.77%出口 377,166.21 13,082.68 96.53%-4.55%5.68%-0.35%合计 4,734,452.52 473,396.01 90.00%-22.00%14.60%-3.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入构成类型没有发生变化，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入比上年同期下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海*有限公司 546,150.00 11.54%否 2*股份有限公司 239,500.00 5.06%否 3 武汉*有限公司 187,200.00 3.95%否 4 成都*有限公司 177,680.00 3.75%否 5 四川*有限公司 132,700.00 2.80%否 合计合计 1,283,230.00 27.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 江苏*有限公司 228,000.00 40.76%否 2 昆明*有限公司 79,735.00 14.25%否 3 昆明*有限公司 67,680.00 12.10%否 4 常州*有限公司 65,000.00 11.62%否 5 昆明*有限公司 42,260.00 7.56%否 合计合计 482,675.00 86.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,215,732.20 8,322,977.86-114.61%投资活动产生的现金流量净额-5,299,697.00-366,570.45-1,345.75%筹资活动产生的现金流量净额-2,437,000.00-1,218,500.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：(1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少114.61%，主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入比上年同期下降、支付的各项税费增加及支付其他与经营活动有关的现金增加综合所致；(2)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1,345.75%，新增现金流出493.32万元，主要系报告期内技术服务中心研发设备购置支出及正常购买理财产品增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 100.00%，主要系报告期内公司分配现金红利较上期增加了 121.85 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云南力云医药科技有限公司 控股子公司 生物科技的开发、应用；化妆品的研究开发、销售 1,167,412.53 1,153,908.13 16,824.75-306,563.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 云南力云医药科技有限公司，注册资本为人民币 250 万元，持股比例 80%。主要业务为从事医药科技、生物科技的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；化妆品的研究开发；货物或技术进出口等业务。18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理逐步完善，公司三会及业务、资产、人员、财务等完全独立，并保持良好独立自主经营能力。2020年公司营业收入473.45万元，较上年度下降22.00%；归属于挂牌公司股东的净利润119.87万元，较上年度下降87.38%；报告期末，公司资产总额为4,203.65万元，较上年度下降6.60%；归属于挂牌公司股东的净资产为4,040.01万元，较上年度下降2.97%。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，注重人才培养，逐步培养出了一支核心骨干队伍，充分发挥员工的主观能动性，群策群力共发展，同时公司每年与高校联系为毕业生提供实习岗位，通过双向选择择优录取新员工，为公司输入新鲜血液，有效防范和应对了人才流失风险。公司依托中科院昆明植物研究所技术优势、文献优势和云南丰富的药用植物资源，向制药企业、大学以及科研院所的基础研究提供丰富多样的天然来源活性化合物。除了天然化合物提取并销售业务，公司积极开拓新的利润增长点，对外开展化合物提取和鉴定技术服务，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在终止经营或丧失持续经营能力的情况，亦未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力 200,000.00 58,062.31 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 100,000.00 10,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 425,000.00 339,996.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月20 日-挂牌 其他承诺 避免同业竞争承诺函、规范 关 联 交 易 承诺 正在履行中 董监高 2017年4月20 日-挂牌 其他承诺 避免同业竞争承诺函、规范 关 联 交 易 承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争承诺：公司控股股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函，报告期内，上述人员均遵守了承诺，未发生违背事项。2、关于规范关联交易承诺：公司控股股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了规范关联交易承诺。报告期内，上述人员均遵守了承诺，未发生违背事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,144,250 37.52%-160,000 8,984,250 36.87%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 20.52%0 5,000,000 20.52%董事、监事、高管 155,250 0.6371%-104,200 51,050 0.2095%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,225,750 62.48%160,000 15,385,750 63.13%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 61.55%0 15,000,000 61.55%21 董事、监事、