839385_2020_优贝科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-010 1 2020 年度报告 优贝科技 NEEQ:839385 中山市优贝科技股份有限公司 Zhongshan Ubest Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年广东优贝精细化工有限公司获得质量管理体系符合 IATF 16949:2016 认证书，认证范围：油箱保护优化剂、空调系统制冷剂、水箱系统冷却剂和油漆的生产（不包含产品设计）；2.2020年 广 东 优 贝 精 细 化 工 有 限 公 司 获 得 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书，符 合GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准；3.2020 年 广 东 优 贝 精 细 化 工 有 限 公 司 获 得 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书；符 合GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准；4.2020 年广东优贝精细化工有限公司获得质量管理体系认证证书符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015的标准；5.2020年中山市优贝科技股份有限公司获得全国股转系统颁发的新三板企业成长奖和优秀的CFO奖；6.2020 年广东优贝精细化工有限公司积极参与社会的扶贫责任与使命，投资成立了翁源县优谊农业科技有限公司，扶持韶关当地的农业产业。中山市优贝科技股份有限公司一直致力于产品的研究、开发和产品质量的保证以及和人文环境的协调发展，积极履行公司使命：以人为本的发展理念，以产品质量为根本，绿色、环保的生态理念，积极承担企业的社会扶贫责任与使命。标志着公司在危险化学品生产领域中严格规范管理体系和产品质量体系，对提升公司竞争力与公司的长远发展具有重要意义。公告编号：2021-010 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.104 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆国清、主管会计工作负责人祁艳红及会计机构负责人（会计主管人员）祁艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所在行业需要化工化学、汽车美容技术相关、工商管理、电子商务等多种专业技术复合型人才。公司发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，就可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。措施：1.公司人事积极制定相应的人才招聘计划，优化公司目前现有的部门人才结构，多元化的招聘方案；2.公司积极制定相应的员工鼓励激励机制；3.公司积极组织员工定期定岗的培训计划，积极制定公司储备人才计划。公司规模较小的风险 公司 2020 年度的总资产为 96862903.13 元，营业收入为44790613.52 元，虽然营业收入较上年同期有所增长，但总体资产规模和营业收入都相对较小，产品利润率较低，规模效益不明显，对宏观经济的周期变动较为敏感，抗风险能力较弱。措施：1 公司积极优化内部结构，调整销售战略结构，保证公司产品质量，积极提升产品的竞争力和影响力；公告编号：2021-010 5 2.公司已经积极调整公司战略结构，积极提升公司软硬实力。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东骆国清、实际控制人骆国清、李亚妮共计持有（包括直接和间接持有）公司 97.69%的股份，同时，骆国清为公司另一股东优贝创富的出资人和普通合伙人，担任公司董事长兼总经理，李亚妮担任公司董事，均对公司经营决策有重大影响。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来不利影响。措施：1.公司有“三会”相应的监管；2.政府机构和外部机构、社会机构的监管；3.公司积极采用股权分配制度，相互的监管和监督。公司治理的风险 自设立以来，公司建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司在未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。措施：1.根据公司的实际情况，积极的优化公司不合理的制度方案。安全生产风险 公司全资子公司广东优贝精细化工有限公司属于化工企业，生产过程中使用的部分物质存在易燃、易爆、腐蚀、有毒、有害等特征，因此，在生产和存放过程中存在一定安全隐患。虽然自公司成立之日起从未发生过重大安全事故，子公司日常生产经营过程中也严格遵循相关的安全生产管理制度，但如果未来子公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能引起火灾等安全事故，给公司造成较大的经济损失。措施：1.2020 年子公司已经全面的整改安全问题，加大安全生产投入资金，安全是企业第一生产力和保证；2.加大工厂安全生产问题，安全意识体现在生产、生活细节中，注重质量安全保证。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、本公司、优贝科技 指 中山市优贝科技股份有限公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 中山市优贝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中山市优贝科技股份有限公司董事会 监事会 指 中山市优贝科技股份有限公司监事会 公告编号：2021-010 6 三会 指 中山市优贝科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 中山市优贝科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 浩博优和 指 新疆浩博优和商贸有限公司 广东优贝、子公司 指 广东优贝精细化工有限公司 优贝创富 指 中山市优贝创富投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2021-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山市优贝科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshan Ubest Technology Co.,Ltd.UB 证券简称 优贝科技 证券代码 839385 法定代表人 骆国清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 祁艳红 联系地址 广东省中山市黄圃镇兴圃大道东 27 号 C1 528429 电话 0760-23303666 传真 0760-23506111 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省中山市黄圃镇兴圃大道东 27 号 C1 邮政编码 528429 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 24 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-268 日用化学产品制造-2689 其他日用化学产品制造 主要业务 研发、生产、销售 主要产品与服务项目 研发、生产、加工、销售：车蜡、洗涤剂、研磨剂、镀膜；销售：汽车用品、消毒用品、化妆品、第一类医疗器械；第二类、第三类医疗器械经营；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训（仅机动车维修）；货物进出口、技术进出口（国家禁止涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车信息咨询服务、居间服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易 做市交易 公告编号：2021-010 8 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 骆国清 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（骆国清、李亚妮），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91442000692413155W 否 注册地址 广东省中山市黄圃镇兴圃大道东 27 号 C1 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 密惠红 蒲金凤 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,790,613.52 34,776,213.71 28.80%毛利率%29.56%21.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-630,748.75-6,889,251.88-90.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,889,630.03-7,933,478.10-76.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.70%-33.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.08%-38.10%-基本每股收益-0.03-0.34 91.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 96,862,903.13 84,239,161.26 14.99%负债总计 80,117,725.63 66,863,235.01 19.82%归属于挂牌公司股东的净资产 16,745,177.50 17,375,926.25-3.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.87-3.45%资产负债率%（母公司）26.23%41.71%-资产负债率%（合并）82.71%79.37%-流动比率 2.20 1.25-利息保障倍数 0.61-2.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,403,268.97 198,811.97-4,829.73%应收账款周转率 2.64 3.09-存货周转率 3.75 3.31-公告编号：2021-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.99%20.38%-营业收入增长率%28.80%47.57%-净利润增长率%-90.84%-602.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,118,700.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,506.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,260,206.14 所得税影响数 1,324.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,258,881.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述会计数据追溯调整或重述情况情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 公告编号：2021-010 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产资产负债表各项目有所影响：（一）合并资产负债表项目：预收款项：会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 1059124.26 元 执行新收入准则影响，会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额变为：合同负债：937278.11 元 其他流动负债：121846.15 元；（二）母公司资产负债表项目：预收账款：会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 701,147.46 元 执行新收入准则影响，会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额为：合同负债：620484.48 元 其他流动负债：80662.98 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-010 12 二、主要主要经经营情况回顾营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 优贝科技是新材料领域的国家级高新技术企业，致力于研发、生产、加工、销售汽车后市场相关的汽车清洁、美容、养护等精细化学品。（一）采购模式 公司采购部严格按照 PMC 部下达的采购计划向符合要求的合格供应商进行原材料采购。在采购过程中，品质部会对来料品质进行检查并做详实的资料记录。结合以往合作经验，公司会从供货品质、公司信誉、交付周期、服务水平等方面对供应商进行综合评估，并在实际采购中优先选择信誉好、服务好的供应商。公司在发展过程中培育多个稳定的供应商，建立供应链网络，保证生产用料需求及成本具有市场竞争力。同时，公司建立安全库存制度，结合订单、生产计划、库存、运输距离等实施备货采购。（二）生产模式 公司目前产品类别较多，但产品生产周期较短，为不造成库存积压，影响资金流动，产品生产主要采取以销定产并灵活调整的生产模式，即接收客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间和数量组织生产。同时，为尽量缩短交付周期，满足客户及时交货的需求，公司也会根据市场预判、促销政策和季节性影响等因素，对常用产品进行适当备货，以提升公司的供货效率。（三）销售模式 公司客户群体普遍较为分散，出于销售渠道管理及资源合理配置的需要，在发展过程中逐步形成“以经销商销售为主、直销为辅”的销售模式。1、在经销商模式下，公司采用买断式经销商模式，产品由公司销售给经销商，再由经销商销售给终端门店或车主。根据渠道不同，公司经销商可分为传统渠道经销商及 4S 店渠道经销商。传统渠道指4S 店渠道外的连锁店及独立门店渠道，传统渠道经销商可分为省级经销商和地级经销商。4S 店渠道经销商可分为服务中心及大客户。各级经销商业务范围只限合同内的经销区域及销售渠道，不得跨区域及跨渠道经营。公司在签署合同条约时约定经销商种类及性质，为保证服务品质，原则上同一地区传统渠道与 4S 店经销商不能为同一客户。2、直销模式，即公司直接与各汽车品牌 4S 连锁店集团、汽车美容养护连锁店集团合作，公司产品直接销售给集团总部，再由集团总部内部分配到各门店。公司产品销售采取与连锁集团合作的直销模式，可以极大降低客户维护成本，从而降低销售费用，同时，能提高公司销售效率。报告期内，公司的主要商业模式未发生变化。但随着子公司广东优贝一、二期厂房建成并投入使用，极大增强了公司的生产能力。在满足自有品牌产品生产需求的同时，子公司还与其他品牌公司建立合作关系，通过代加工方式获得收入，在增加公司整体经营收入、增强公司盈利能力上起着至关重要的作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2021-010 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,843,454.32 1.90%1,501,791.53 1.78%-22.75%应收票据 -应收账款 20,504,345.17 21.17%13,487,939.94 16.01%52.02%存货 13,426,790.55 13.86%10,483,420.04 12.44%28.08%投资性房地产-长期股权投资 1,203,494.62 1.24%1,311,824.27 1.56%-8.26%固定资产 42,391,837.58 43.76%41,223,563.26 48.94%2.83%在建工程 386,469.59 0.40%329,662.83 0.39%17.23%无形资产-商誉-短期借款 0-4,990,000.00 5.92%-100%长期借款 57,543,854.00 59.41%39,234,929.00 46.58%46.66%应付账款 11,105,952.89 11.47%16,640,801.79 19.75%-33.26%总计 96,862,903.13 84,239,161.26 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末余额较上年期末余额增加了 52.02%，主要原因是子公司部分月结客户的货款采用信用管理额度。导致这些客户的期末余额较大，进而导致应收账款期末余额增加；2、短期借款本期期末余额较上年期末余额减少了 100.00%，主要原因是母公司短期借款在 2020 年到期还款 499 万影响导致期末余额减少。3、长期借款本期期末余额较上年期末余额增加了 46.66%，主要原因是子公司三期工程建设以及生产线增加、厂房安全质量管理体系建设方面需要资金向银行借款导致长期借款期末余额增大。4、应付账款本期期末余额较上年期末余额减少了 33.26%，主要原因是疫情后，采购商付款方式采用现付的模式，故而导致我们应付账款期末余额减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2021-010 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,790,613.52-34,776,213.71-28.80%营业成本 31,550,426.45 70.44%27,223,461.27 78.28%15.89%毛利率 29.56%-21.72%-销售费用 1,404,966.06 3.14%2,464,207.63 7.09%-42.99%管理费用 7,882,553.72 17.60%7,921,209.70 22.78%-0.49%研发费用 2,930,010.69 6.54%2,772,058.80 7.97%5.70%财务费用 2,395,069.86 5.35%1,943,839.12 5.59%23.21%信用减值损失-532,135.14-1.19%-425,998.07-1.22%-24.91%资产减值损失-67,862.48-0.15%-其他收益 657,311.89 1.47%1,152,075.00 3.31%-42.95%投资收益-398,324.86-0.89%185,901.39 0.53%-314.27%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,190,348.66-4.89%-6,758,800.98-19.44%67.59%营业外收入 1,273,003.15 2.84%72,358.47 0.21%1,659.30%营业外支出 12,797.01 0.03%76,084.99 0.22%-83.18%净利润-630,748.75-1.41%-6,889,251.88-19.81%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期减少了 42.99%，主要是 2020 年上半年疫情，导致业务员无法全国出差和 2020年业务员离职率较高，业务员人数大幅减少导致 2020 年销售费用相对上年较小；2、其他收益较去年下降了 42.95%，主要是 2020 年收到政府补助与收益相关的减少；3、营业外收入上升了 1659.30%，主要是 2020 年子公司获得政府扶持较大；4、营业外支出较去年下降了 83.18%，主要是 2020 年公司加强内控制度，减少不必要的营业外费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,234,504.7 34,646,751.85 21.90%其他业务收入 2,556,108.82 129,461.86 1,874.41%主营业务成本 30,978,181.52 26,941,262.22 14.98%其他业务成本 572,244.93 282,199.05 102.78%公告编号：2021-010 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%镀膜产品 10,941,852.45 8,136,805.57 25.64%189.90%469.83%-58.76%清洗及养护产品 20,229,507.21 14,829,720.03 26.69%-19.67%-30.08%69.14%研磨产品 438,725.27 260,523.15 40.62%25.94%35.33%-9.21%组合产品 3,486,577.44 1,809,611.09 48.10%3.86%-34.30%167.97%喷漆类 7,137,842.33 5,941,521.68 16.76%259.68%337.56%-46.91%其他 2,556,108.82 572,244.93 77.61%1,874.41%102.78%-40.37%按区域类分析按区域类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年镀膜产品和喷漆类产品毛利率较上年同期分别减少了 58.76%，46.91%，主要原因是产品的成本增加导致，原料和人工成本增加；2、2020 年清洗及养护产品和组合产品的毛利率较上年同期分别增加了 69.14%，167.97%，主要原因是清洗及养护产品的成本降低，以及 2020 年新增了消毒剂产品，增加了组合产品收入；3、其他类产品的毛利率较上年增加了 77.61%，主要原因是其他类产品 2020 年的销售收入大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中山市非特永旺汽车用品有限公司 13,904,077.9 32.92%否 2 丹阳市匠心化工贸易有限公司 3,070,796.5 7.27%否 3 宁波康田汽车服务有限公司 2,637,911.5 6.25%否 4 新疆浩博优和商贸有限公司 1,865,466.2 4.42%是 5 佛山市三百度汽车护理用品有限公司 1,775,567.5 4.20%否 合计合计 23,253,819.6 55.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东富景实业有限公司 3,018,561.00 10.11%否 2 中山市非特永旺汽车用品有限公司 2,727,941.07 9.14%否 3 新海能源（珠海）有限公司 2,526,704.07 8.46%否 公告编号：2021-010 16 4 广州美景化工贸易有限公司 2,112,646.50 7.08%否 5 中山市名城化工有限公司 1,643,953.96 5.51%否 合计合计 12,029,806.6 40.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,403,268.97 198,811.97-4,829.73%投资活动产生的现金流量净额-2,560,362.66-5,921,073.12 56.76%筹资活动产生的现金流量净额 12,605,294.42 6,114,656.18 106.15%现金流量分析现金流量分析：分析：经营活动现金流量净额变动比例较大，主要原因是经营活动现金流出较多：主要是购买商品和原材料金额较大，子公司规模扩大，人员增加，应付的职工薪酬和应付相关税费增加导致；投资活动产生的现金流量净额变动比例增加了 56.76%。主要是 2020 年子公司购买配套生产的固定资产 2270367.45 元导致 筹资活动产生的现金流量净额变动比例增加了 106.15%，主要是子公司三期厂房建设以及公司环保安全质量建设，导致子公借款增加，筹资活动产生的现金净流入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东优贝精细化工有限公司 控股子公司 开发、生产、加工、销售：涂料、汽车清洁用品、汽车美容用品、发动机维修养护用品、润滑油及油品添加剂、制动液、气雾剂及日化等精细化学品：汽车后市场服务。76,159,696.35-835,666.18 34,895,799.40-2,739,608.59 新疆参销售：车蜡，8,080,657.06-468,651.33 11,302,187.65 418,963.06 公告编号：2021-010 17 浩博优和商贸有限公司 股公司 洗涤剂，保养剂，研磨剂，镀膜，镀晶，汽车配件，汽车深度养护产品，润滑油，机械设备，矿山设备，矿产品，五金交电，家用电器，电线电缆，橡胶制品，建筑材料，钢材，办公用品，工艺美术品，电子产品：汽车美容装饰服务；社会经济咨询服务；汽车专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询服务。翁源县优谊农业科技有限公司 参股公司 农业技术推广服务：蔬菜、水果种植、加工、销售：农副产品加工销售。714,625.09 725,258.31 3,396.04-64,741.69 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 （1）控股子公司情况：广东优贝精细化工有限公司，成立于 2012 年 7 月 12 日，注册资本为人民币1000 万元，是我司全资子公司，2017 年，广东优贝开始筹建 100 亩工业生产基地，截至报告期末，已完成第一、第二期工程厂房、办公楼、实验楼装修及设备引进工作，并于 2019 年 7 月 12 日获得翁源县环境保护局颁发的广东省污染物排放许可证，2019 年 10 月 22 日获得韶关市应急管理局颁发的危险化学品安全生产许可证。2020 年，广东优贝营业收入 34,895,799.4 元，占公司总营业收入 77.91%；截止报告期末，广东优贝精细化工有限公司总资产为 76,159,696.35 元，占公司资产总额 77.54%；净利润为-2,739,608.59 元。（2）参股公司情况：新疆浩博优和商贸有限公司，成立于 2016 年 10 月 20 日，注册资本为人民币 500万元，我司占股 20%，是公司项目和渠道拓展的补充力量，截至报告期末，公司对其投资收益为-379,554.56 元。（3）参股公司情况：翁源县优谊农业科技有限公司，成立于 2020 年 7 月 10 日，注册资本为人民币100 万元，我司占股 29%，是公司开拓新领域的扶贫项目，截止报告期末，公司对其投资收益为：-64741.69公告编号：2021-010 18 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制能力等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司主营业务收入稳步增长，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-010 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 19,750,183.07 19,750,183.07 114.84%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 广州市住宅广东优贝精建设工程19,750,183.07 114.84%否 2020 年 3 月公告编号：2021-010 20 建设发展有限公司 细化工有限公司 施工合同纠纷 12 日 总计总计-19,750,183.07 -未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：2019 年 9 月 30 日，广州住建公司向广东省翁源县人民法院提起诉讼；2019 年 11 月 29 日，广东优贝公司向广东省翁源县人民法院提起反诉，并申请追加案涉工程实际施工人李爱文为反诉被告。该案件于 2020 年 1 月 15 日第一次开庭。因涉及鉴定程序，目前案件处于继续审理状态中。由于公司已对案涉工程部分质量不合格项目进行了临时整改，一、二期工程已通过竣工验收并投入使用，因此，本次诉讼暂未对公司经营造成重大不利影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、实股东、实际控制际控制人或其人或其附属企附属企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行担履行担保责任的金保责任的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 广 东 优贝 精 细化 工 有限公司 否 26,000,000 26,000,000 0 2018年 2月 9日 2023年 2月 8日 抵押 连带 已事前及时履行 广 东 优贝 精 细化 工 有限公司 否 24，000,000 23,943,854 0 2020年 8月 28日 2023年 8月 27日 抵押 连带 已事前及时履行 广 东 优贝 精 细化 工 有限公司 否 5,000,000 5,000,000 0 2020年 5月 29日 2023年 5月 26日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-55,000,000 54,943,854 0-对外担保对外担保分类分类汇总汇总：公告编号：2021-010 21 项目项目汇总汇总 担担保保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）55,000,000 54,943,854 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债