870674_2020_自立新材_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

1 2020 年度报告 自立新材 NEEQ:870674 浙江自立新材料股份有限公司 ZHEJIANG ZILI ADVANCED MATERIALS CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵义、主管会计工作负责人王敬鑫及会计机构负责人（会计主管人员）王文杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧风险 虽然公司目前产销量处于国内同行业前列，但是该行业集中度低，一些新建的工厂已经投产或现有的工厂扩充产能，未来市场竞争会更加激烈。下游客户面临着需求减缓，扩展业务意愿降低的趋势。近年来，随着行业内优势企业品牌及资源整合意识的增强，行业内呈现出资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。面对上述情况，公司不断地有效整合在资金、技术、人才、品牌等方面的优势，不断强化自身核心竞争能力，提高市场占有率。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。2、关联交易风险 自立高温为公司第一大客户，公司对自立高温及其控制的其他企业的销售占比为 40.28%，占销售总额的比例较高。2018年、2019 年和 2020 年公司销售总额分别为 58,419.85 万元、62,593.92 万元和 63,509.73 万元，非关联方销售金额分别为33,293.02 万元、34,862.26 万元和 37,816.37 万元，非关联销售呈现逐年稳定上升趋势，公司具备独立面向市场的能力，公司持续经营对关联方不存在重大依赖。鉴于公司向自立高温及其控制的其他企业的销售金额仍然较大，若自立高温及其控制的4 其他企业未来因市场环境发生变化导致销售出现下滑，将对公司未来销售收入和盈利状况构成影响。3、技术人员流失或技术泄密的风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。4、控股股东及实际控制人不当控制风险 自立高温持有公司 75.46%的股份，为公司控股股东。马列鹰通先生过控制自立高温控制自立新材，为公司的实际控制人。马列鹰先生能够对自立新材的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配自立新材的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、自立新材 指 浙江自立新材料股份有限公司 自立高温 指 浙江自立高温科技股份有限公司 宜兴自立 指 宜兴自立微粉材料科技有限公司 美国自立 指 ZILI USA.LLC 自立控股 指 浙江自立控股有限公司 江苏永和 指 江苏永和耐火材料有限公司 宜兴东坡 指 宜兴市东坡耐火材料有限公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江自立新材料股份有限公司章程 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 耐火材料 指 化学与物理性质允许其在高温环境下使用的非金属（并不排除含有一定比例的金属）材料与产品（ISO836,107）。板状烧结刚玉 指 板状烧结刚玉是一种以高纯度-氧化铝材料为原料 不添加任何助烧剂，经过大约 1900高温快速烧结，并完全致密的烧结刚玉，板状烧结刚玉具有明显的、发育良好的-氧化铝板状晶体结构，晶体发育长度可 达 200um，并在晶内存在封闭气孔。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江自立新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG ZILI ADVANCED MATERIALS CO.,LTD-证券简称 自立新材 证券代码 870674 法定代表人 赵义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵义 联系地址 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路 6 号 电话 0575-82112629 传真 0575-82216914 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路 6 号 邮政编码 312369 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 25 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-30-309-3099 主要业务 从事板状烧结刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能氧化铝材料的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 从事板状烧结刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能氧化铝材料的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）139,470,646 优先股总股本（股）0 控股股东 浙江自立高温科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马列鹰，一致行动人为葛历峰、王超美、王强 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330604087394232P 否 注册地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路 6 号 否 注册资本 139,470,646 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋鑫 龚文昌 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 635,097,388.12 625,939,239.48 1.46%毛利率%19.65%22.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,635,539.85 59,184,797.80-43.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,902,329.61 58,600,143.11-45.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.97%28.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.31%28.23%-基本每股收益 0.24 0.47-48.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 446,041,343.74 419,306,367.88 6.38%负债总计 160,209,856.09 160,693,713.34-0.30%归属于挂牌公司股东的净资产 273,105,417.92 247,338,600.65 10.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.77 10.40%资产负债率%（母公司）35.47%37.62%-资产负债率%（合并）35.92%38.32%-流动比率 2.05 1.93-利息保障倍数 9.68 14.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 51,235,274.92 19,607,109.24 161.31%应收账款周转率 5.08 5.42-存货周转率 4.46 4.63-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.38%19.26%-营业收入增长率%1.46%7.14%-净利润增长率%-43.17%12.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 139,470,646 139,470,646 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-38,091.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）1,861,026.18 委托他人投资或管理资产的损益 33,569.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,662.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,096,166.49 所得税影响数 347,835.14 少数股东权益影响额（税后）15,121.11 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,733,210.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、公司自2020 年1 月1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第14 号收入,根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。2、公司自2020 年1 月1 日起执行财政部于2019 年度颁布的企业会计准则解释第13号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事板状烧结刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能氧化铝材料的研发、生产和销售，公司产品主要包括板状烧结刚玉和氧化铝微粉。通过良好的客户服务、稳定的产品质量，公司已积累了大量优质客户。这些耐火材料制品下游企业，具有规模大、信誉好等特点，与公司建立了长期且稳定的合作关系，保证了收入的稳定增长。基于公司持续健康的长期发展目标，公司正不断通过产品创新、工艺改进及设备改造升级等方式来丰富产品结构、提升产品品质、控制生产成本，以进一步提高公司的利润率，强化公司在同行业中竞争优势。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 48,323,368.61 10.83%36,538,302.46 8.71%32.25%应收票据 7,486,642.17 1.68%2,877,893.68 0.69%160.14%应收账款 120,620,763.86 27.04%129,436,642.03 30.87%-6.81%存货 109,144,331.01 24.47%119,694,475.07 28.55%-8.81%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 81,335,824.06 18.24%57,054,610.42 13.61%42.56%在建工程 3,709,526.44 0.83%15,331,497.18 3.66%-75.80%12 无形资产 商誉 短期借款 30,038,958.33 6.73%107,142,407.72 25.55%-71.96%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2020 年末，公司货币资金为 48,323,368.61 元，较本期期初增加 11,785,066.15 元，主要是因为本期经营性现金净流入较多。2、应收票据 2020 年末，公司应收票据金额为 7,486,642.17 元，较本期期初 2,877,893.68 元增加了 4,608,748.49元。应收票据增幅较大，但相对于公司收入规模来说总体较小，变化情况主要是因为本期公司适当增加了票据回款。3、存货 2020 年末，公司存货金额为 109,144,331.01 元，较本期期初 119,694,475.07 元减少了 8.81%，主要是公司考虑市场因素，公司加强了存货的控制，减少了备货。4、固定资产 2020 年末，公司固定资产账面价值为 81,335,824.06 元，较本期期初增长了 42.56%，增幅较大。主要是因为子公司湛江自立新材料有限公司年产 50,000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投入。5、在建工程 2020 年末，公司在建工程余额为 3,709,526.44 元，较本期期初 15,331,497.18 元降低了 75.80%，主要是因为子公司湛江自立新材料有限公司年产 50,000 吨烧结板状刚玉项目竣工验收，转入了固定资产。6、短期借款 2020 年末，公司短期借款余额为 30,038,958.33 元，较本期期初下降了 71.96%，主要是因为公司根据资金状况，合理规划银行借贷规模，本期偿还借款较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 635,097,388.12-625,939,239.48-1.46%营业成本 510,329,693.27 80.35%485,168,255.58 77.51%5.19%毛利率 19.65%-22.49%-销售费用 27,600,562.30 4.35%23,419,041.32 3.74%17.86%管理费用 21,791,082.62 3.43%16,426,183.84 2.62%32.66%研发费用 22,131,859.37 3.48%21,408,039.11 3.42%3.38%财务费用 7,840,298.23 1.23%4,771,079.36 0.76%64.33%信用减值损失-391,283.93-0.06%-1,958,599.40-0.31%-80.02%资产减值损失 0 0 其他收益 1,836,550.40 0.29%1,874,064.04 0.30%-2.00%投资收益-859,207.29-0.14%88,761.42 0.01%-1,068.00%13 公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 43,584,435.50 6.86%72,395,838.58 11.57%-39.8%营业外收入 282,032.36 0.04%155,682.05 0.02%81.16%营业外支出 55,985.81 0.01%1,498,011.86 0.24%-96.26%净利润 36,846,455.01 5.8%61,852,598.59 9.88%-40.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 2020 年，公司销售费用为 27,600,562.30 元，较去年同期 23,419,041.32 元，增加 4,181,520.98 元，增长幅度为 17.86%。主要是因为 2020 年在新冠疫情的影响下，行业竞争更加激烈，公司在售后服务及新市场的开拓方面投入加大，确保公司的市场份额保持稳中有升。2、管理费用 2020 年，公司管理费用 21,791,082.62 元，较去年同期 16,426,183.84 元，增加 5,364,898.78 元，主要是因为员工薪酬、子公司湛江自立新材项目投产后租用办公、仓储费用及物料消耗增加所致。3、财务费用 2020 年，公司财务费用为 7,840,298.23 元，较去年同期 4,771,079.36 元，增加 3,069,218.87 元，主要是本期汇兑损失较多。4、营业外收入 2020 年，公司营业外收入为 282,032.36 元，较去年同期 155,682.05 元，增加 126,350.31 元，主要是由于对超期预收账款确认为营业外收入所致。5、营业外支出 2020 年，公司营业外支出为 55,985.81 元，较去年同期 1,498,011.86 元，减少 1,442,026.05 元，主要是 2019 年固定资产报废清理较多，本期营业外支出较小。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 622,795,782.84 612,012,708.75 1.76%其他业务收入 12,301,605.28 13,926,530.73 -11.67%主营业务成本 499,775,828.87 472,555,944.94 5.76%其他业务成本 10,553,864.40 12,612,310.64-16.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%刚玉 489,514,732.51 401,698,935.45 17.94%0.90%5.97%-3.93%14 微粉 132,619,387.82 97,629,216.52 26.38%32.42%17.81%9.13%其他 661,662.51 447,676.90 32.34%-97.53%-95.79%-27.89%其他业务收入 12,301,605.28 10,553,864.40 14.21%-11.67%-16.32%4.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 553,996,773.42 445,093,704.43 19.66%4.75%8.70%-2.92%外销 81,100,614.70 65,235,988.84 19.56%-16.45%-13.81%-2.46%合计 635,097,388.12 510,329,693.27 19.65%1.46%5.19%-2.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年，公司内销收入与上年同期相比变动较小；外销收入较上年同期下降 16.45%，主要是因为国外新冠疫情的影响。2、2020 年，公司毛利率有所下降，内外销的毛利率下降幅度保持一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江自立高温科技股份有限公司 255,807,539.7 40.28%是 2 第二名 28,232,727.43 4.45%否 3 第三名 16,504,000.00 2.60%否 4 第四名 12,100,528.76 1.91%否 5 第五名 10,372,604.43 1.63%否 合计合计 323,017,400.32 50.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 128,217,108.97 22.44%否 2 第二名 117,647,137.31 20.59%否 3 第三名 41,500,724.12 7.26%否 4 浙江自立高温科技股份有限公司 37,765,703.13 6.61%是 5 绍兴市上虞区天然气有限公司 28,025,743.45 4.90%否 合计合计 353,156,416.98 61.80%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 51,235,274.92 19,607,109.24 161.31%投资活动产生的现金流量净额-16,055,044.12-20,972,722.62 -23.45%筹资活动产生的现金流量净额-21,081,535.42-8,362,969.02 152.08%现金流量分析现金流量分析：2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 51,235,274.92 元，较上期金额 19,607,109.24 元，增长 161.31%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2020 年，公司投资活动产生的现金流量净额为-16,055,044.12 元，较上期金额-20,972,722.62 元，变动比例为 23.45%，主要是因为本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所下降。2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,081,535.42 元，较上期金额-8,362,969.02 元，变动比例为 152.08%，主要是因为上期公司取得投资款（2019 年第一次定增）35,000,000 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宜兴自立微粉材料科技有限公司 控股子公司 微 粉 耐 火 材料 研 发、销 售 43,291,553.93 35,040,364.55 90,586,161.57 8,791,662.30 湛江自立新材料有限公司 控股子公司 氧 化 铝 材 料研发、销 售；烧 结 板 状 刚玉生产 51,542,504.43 34,308,039.92 57,538,286.89-553,946.95 自立美国有限公司 控股子公司 贸易 27,969,330.85-3,588,923.43 31,197,626.13-1,817,081.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有3家子公司，具体情况如下：（1）宜兴自立微粉材料科技有限公司宜兴自立成立于2015年12月11日，注册资本2,000万元，公司持有其 63.75%股权。经营范围：微粉耐火材料、陶瓷超微粉末材料、超微陶瓷新材料、高温陶瓷 材料的技术研发、制造、销售；陶瓷超细粉、不定型耐火材料、炉窑用耐火材料制品的设计、销售、技术研发、技术服务；陶瓷原料、陶瓷制品、保温材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动)（2）自立美国有限公司成立于2013年7月29日，注册资本100美金，公司持有其100%股权。（3）湛江自立新材料有限公司成立于2019年4月12日，注册资本为3,500万元,公司持有其100%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 16 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的积累，公司与国内外众多客户保持良好的合作关系，近几年公司营业收入总体保持稳中有升的趋势，销售毛利率相对稳定。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 18 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 40,000,000 32,304,133.38 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 320,000,000 254,681,453.42 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 120,000,000 9,775,932.97 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 115,000,000 75,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年，公司向母公司自立高温拆借 7,500.00 万元，向其支付利息费用 2,223,370.12 元。本次借款主要用于满足公司日常经营所需，属于合理的交易行为。本次交易的借款利率参照自立新材同期借款利率水平确定，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年1月23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年1月23 日-挂牌 独立性承诺 公司实际控制人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益，在报告期内严格履行上述承诺，未有 违 背 承 诺 事项。正在履行中 19 实际控制人或控股股东 2017年1月23 日-挂牌 减少关联交易 未来规范并减少可能出现的关联交易 正在履行中 董监高 2017年1月23 日-挂牌 减少关联交易 未来规范并减少可能出现的关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司实际控制人承诺避免同业竞争，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司实际控制人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供 担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益，在报告期内严格履 行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员均对 未来规范并减少可能出现的关联交易出具了承诺函。报告期内，上述机构与人员严格履行承诺，未有违背承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 107,539,330 77.11%0 107,539,330 77.11%其中：控股股东、实际控制人 105,238,352 75.46%0 105,238,352 75.46%董事、监事、高管 747,996 0.54%0 747,996 0.54%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 31,931,316 22.89%0 31,931,316 22.89%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 20,193,988 14.48%0 20,193,988 14.48%核心员工-总股本总股本 139,470,646-0 139,470,646-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 浙江自高温科技股份有限公司 105,238,352 0 105,238,352 75.46%0 105,238,352 0 0 2 许浩 8,092,982 0 8,092,982 5.80%6,540,000 1,552,982 0 0 3 王超美 7,795,992 0 7,795,992 5.59%7,421,994 373,998 0 0 4 赵义 7,795,992 0 7,795,992 5.59%7,421,994 373,998 0 0 5 陈荣荣 5,350,000 0 5,350,000 3.84%5,350,000 0 0 0 6 章安娜 5,197,328 0 5,197,328 3.73%5,197,328 0 0 0 合计合计 139,470,646 0 139,470,646 100.00%31,931,316 107,539,330 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王超美持有自立高温 6.51%的股份，为自立高温 5%以上的股东，其余股东之间无关联关系。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 浙江自立高温科技股份有限公司为公司控股股东。控股股东基本情况如下：名称：浙江自立高温科技股份有限公司 法定代表人：王强 成立日期：2015 年 8 月 11 日 统一社会信用代码：913306043501737378 注册资本：22,100 万元 报告期内，公司控股股东未发生变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为自然人马列鹰。马列鹰，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1974 年 9 月至 1985 年 7 月，历任上虞冷冻厂团委书记、人民武装部长、纪委书记；1987 年 8 月至 1988 年 3 月，任上虞陶瓷厂党委书记；1988 年 3 月至 2002 年 4 月，任上虞特种耐火材料厂厂长；2002 年 5 月至 2010 年 9 月，任上虞市自立工业新材料有限公司董事长、总经理；2008 年 2 月至今，任上海同创