871339_2020_光电安辰_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 光电安辰 NEEQ:871339 天津光电安辰信息技术股份有限公司 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年再次被天津科技局认定为瞪羚企业。此次获奖是对光电安辰科技创新工作的肯定，是对公司所取得的各项成绩的赞誉。2020 年，公司自主知识产权产品国密级视频网络数据安全综合应用系统获得天津市科技进步三等奖。2020 年经复审再次通过国家级高新技术企业认定。2020 年公司自研产品光电安辰外设共享切换器 TSKVM1001 获得国家保密技术测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书，成为行业首批获此证书的产品。天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙卫东、主管会计工作负责人吕前进及会计机构负责人（会计主管人员）吴彤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制权集中的风险 天津光电通信技术有限公司持有公司 51.02%股权，为公司控股股东。公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的规章制度，但如果公司控股股东以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司发展及股东利益的决策，则可能给公司经营带来风险。核心技术人员流失的风险 信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员专业水平的竞争。业内公司高度重视专业技术人才，对技术人员的争夺也较为激烈，核心技术人员的稳定性将直接关系公司产品技术与竞争力的稳定性。目前，公司专业技术人员较多，管理层对专业技术人员的重视程度较高，已经制定了相应的核心技术保密制度及相关人员激励机制。但公司仍存在技术失密或核心技术人员流失的风险，并可能对公司正常发展造成不利影响。行业监管政策风险 公司以提供信息安全保障服务为主要业务，涵盖移动互联加密、物联网加密信息安全产品等产品线。国家安全主管部门和行业主管部门对信息安全产业设置了相关资质认证、许可或专项要求，以促进、保障我国信息安全产业的稳定发展。若未来国家相关资格、认证制度发生较大变化，而公司不能及时适应天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 5 政策的变化作出相应调整，则可能对公司的业务造成不利影响。客户集中风险 2019 年度及 2020 年度，公司前五名客户销售总额分别为2,606.26 万元和 4,040.09 万元，占当期营业收入的比重分别为77.81%、91.67%，较为集中，如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成不利影响；公司报告期内的营业收入主要来自于天津地区，存在销售区域集中的风险。如果未来公司无法实现在其他地区的市场拓展，将对公司的经营发展产生不利影响。关联交易占比较高的风险 报告期内，天津光电通信技术有限公司及其关联公司贡献的营业收入占当期营业收入总额的比重为 71.18%，占比较高，与 2019 年相比上升 7.09%。公司业务及产品多面向京津冀地区政府、公检法部门及大型国企，涉及系统及业务范围较广，整体合同金额较大，该类客户多倾向于选择具有国资背景的公司进行合作。虽然公司掌握项目的核心技术，具备直接向客户提供服务的能力，但由于成立时间较短，市场认知度较低，客户更倾向于与拥有国有背景、实力更加雄厚、品牌知名度更高的光电集团及其关联公司进行直接合作，因此，此类项目多通过公司承接光电通信公司子订单或联合招投标的形式进行。鉴于上述情况，报告期内公司存在较大规模的关联交易，并且预计未来较长一段时间内公司关联交易仍将持续存在。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、光电安辰 指 天津光电安辰信息技术股份有限公司 中环集团 指 天津中环电子信息集团有限公司 光电集团 指 天津光电集团有限公司 报告期内，本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 控股股东、光电通信 指 天津光电通信技术有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 天津光电安辰信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京中伦文德（天津）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津光电安辰信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN TOEC SAFETY TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 光电安辰 证券代码 871339 法定代表人 孙卫东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴彤 联系地址 天津市河西区梅江道 4 号 电话 022-28229522 传真 022-28229522 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市河西区梅江道 4 号 邮政编码 300202 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 16 日 挂牌时间 2017 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 信息安全软硬件产品研发、生产，信息安全技术咨询、服务和支持 主要产品与服务项目 广泛应用于移动安全和物联安全领域的商用密码安全产品。涵盖物理安全、环境安全、网络安全和通信安全各环节，主要包括：国密门禁系统、国密视频加密系统、国密 VPN 安全网络、手机加密通信系统、手机盾签名验签系统等系列产品和解决方案。防止密拍、密录、数据泄露的信息保密安全系列产品。主要包括录音屏蔽器、视频信号探测器、单向导入设备、单向 KVM天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 7 切换共享设备等。面向全行业提供网络等级保护及商密应用保护通用解决方案。针对政府、事业单位、军工、金融、能源、高端制造等特定行业提供定制化的安全应用方案和安全应用集成服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津光电通信技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120116598733224K 否 注册地址 天津开发区信环西路 19 号 5 号楼 5703 室 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈芳 闫有才 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,073,638.20 33,491,718.73 31.60%毛利率%37.30%47.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,198,423.23 1,738,924.01 26.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-155,210.48 732,803.70-121.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.78%12.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.97%5.24%-基本每股收益 0.22 0.17 29.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 45,976,530.56 27,407,451.98 67.64%负债总计 30,918,562.49 12,547,907.14 146.4%归属于挂牌公司股东的净资产 15,057,968.07 14,859,544.84 1.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.49 0.67%资产负债率%（母公司）67.25%45.78%-资产负债率%（合并）67.25%45.78%-流动比率 1.36 1.96-利息保障倍数 5.20 4.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,621,858.77 2,227,828.26 62.57%应收账款周转率 2.36 2.60-存货周转率 5.02 2.88-天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%67.75%-0.60%-营业收入增长率%31.60%28.48%-净利润增长率%26.42%16.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,768,980.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,768,980.84 所得税影响数 415,347.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,353,633.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：-企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)-企业会计准则解释第 13 号(财会 2019 21 号)(“解释第 13 号”)-新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定(财会 2020 10 号)(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 依据挂牌公司管理型行业分类指引的分类，本公司处于“软件和信息技术服务业”，专注于移动安全和泛在物联网安全产业的自主可控产品研发生产以及面向政府与企业客户提供网络安全与行业智慧解决方案服务。公司始终秉承“以军工技术为本，军民融合发展求新，让沟通更安全”的经营理念，以“自主、可控”为产品研发准则，拥有强大的技术研发实力，核心研发人员来自国家级企业技术中心，并且与国内众多知名高校和科研院保持良好的合作关系，形成产学研一体的研发链条；与大股东天津光电通信技术有限公司所辖的国家级（信息安全类）技术中心保持着密切的合作，保证了技术转化和产品研发的效率。截止报告期公司拥有 44 件专利和 40 件软件著作权（报告期内新增 8 项）。公司拥有一系列完善的国家、国际资质认证，包括：双软认证、系统集成资质认证、ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、知识产权管理体系、武器装备质量管理体系、国家高新技术企业、天津市科技型中小企业、商用密码产品认证、中国商品条码系统成员、涉密信息系统产品检测、天津市专利试点单位。公司利用多年积淀的军工技术优势，将信息安全加密技术应用到移动互联网、物联网两大领域，已形成移动互联网信息的安全加密传输、安全加密存储、安全加密身份验证系列产品，泛在物联网的安全加密传输、安全加密存储、安全加密设备管控系列产品，环境信息(音视频信息)的防窃听、防偷录、防摄像系列信息安全产品等多个系列几十款产品。多款产品填补了国内市场的空白。产品已广泛应用于国防军工专用市场和公、检、法、司、监察等国内政务市场，并通过市场深耕得到了用户广泛认可，同时借助国家“一带一路”政策红利，企业与中电、浪潮、华为等多家大型集团合作，积极参与海外市场的拓展。国家密码法以及网络等级保护 2.0 新要求颁布，为公司密码应用安全解决方案业务提供了强大的政策基础，依托于公司在密码学领域深耕耘多年的技术积累，业务迅速拓展，报告期已在多行业实现项目落地，未来有望成为公司新的业务增长点。公司主要业务模式包括安全产品销售、安全服务、系统集成业务，通过渠道销售、大客户部直销以及大型合作伙伴三种模式实现业务拓展。渠道部已在全国建立了五大区域销售中心，通过经销商渠道实现公司信息安全产品在公检法等行业的全国销售覆盖。大客户部门主要负责京津冀等地区政府、大型企业客户的直销工作。两大营销部门相互协作形成矩阵营销体系，双轮驱动效果显著。企业与中电、浪潮、华为等多家大型集团合作，借助“一带一路”政策，积极开拓海外安全市场。报告期内，商业模式无变化；报告期末至报告披露日，商业模式无变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,704,724.99 29.81%3,819,084.42 8.31%258.85%应收票据 应收账款 20,563,411.97 44.73%14,015,819.56 30.51%46.72%存货 5,603,783.99 12.19%5,406,736.29 11.77%3.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 243,012.32 0.53%250,038.11 0.54%-2.81%在建工程 无形资产 3,418,530.25 7.44%1,949,562.55 4.24%75.35%商誉 短期借款 14,700,000.00 31.97%1,250,000.00 2.72%1,076.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较期初增加 258.85%，主要是由于报告期内公司增加了短期借款所致。2、应收账款：报告期末应收账款较期初增加46.72%，主要是由于报告期内公司部分信息安全系统集成项目和信息安全技术服务项目未到收款期，同时公司销售收入较去年增加31.60%，应收账款随着收入增加而增加。3、无形资产：报告期末无形资产较期初增加75.35%，主要是由于报告期内公司购置了新的无形资产。4、短期借款：报告期末短期借款较期初新增1076%，主要是由于报告期内公司新增北京银行借款200万元，农业银行借款270万元，渤海银行借款400万元，中国银行借款300万元，天津农商银行借款300万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 13 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,073,638.20-33,491,718.73-31.60%营业成本 27,634,773.04 62.70%17,421,783.54 52.02%58.62%毛利率 37.30%-47.98%-销售费用 4,026,900.34 9.14%3,834,917.52 11.45%5.01%管理费用 3,577,179.83 8.12%3,561,373.90 10.63%0.44%研发费用 8,581,345.56 19.47%6,906,014.06 20.62%24.26%财务费用 504,193.62 1.14%439,632.98 1.31%14.69%信用减值损失-146,936.59-0.33%-487,632.85-1.46%-69.87%资产减值损失-其他收益 2,768,980.84 6.28%880,381.58 2.63%214.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,176,382.74 4.94%1,613,185.28 4.82%34.91%营业外收入-64,000.00 0.19%-100.00%营业外支出-32,624.72 0.10%-100.00%净利润 2,198,423.23 4.99%1,738,924.01 5.19%26.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长 31.60%，主要系公司在报告期内产品销售收入较上年同期增长 86.68%，主要来源于公司开拓的新专用市场。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增长 58.62%，主要系公司在报告期内技术服务收入的成本增长，报告期内公司承接的此类服务中以定制开发类项目为主，除开发服务的人工成本外包含部分硬件成本，导致整体营业成本的增加。3、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失较上年同期减少 69.87%，主要系公司报告期内收回以前年度欠款。4、其他收益：报告期内其他收益较上年同期增长 214.52%，主要系公司报告期内取得的政府补助金额较去年有明显增加。5、营业利润：报告期内营业利润较上年同期增长 34.34%，主要系公司报告期内营业收入和政府补助金额的增加而增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,073,638.20 33,491,718.73 31.60%其他业务收入-主营业务成本 27,634,773.04 17,421,783.54 58.62%其他业务成本-天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售收入 19,054,019.04 9,906,181.31 48.01%86.68%111.41%-6.08%技术服务收入 8,061,373.46 4,343,348.10 46.12%-16.88%76.21%-28.46%系统集成收入 16,958,245.70 13,385,243.63 21.07%24.81%30.81%-3.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品销售收入较上年同期增长 86.68%，主要来源于公司开拓的新专用市场，技术服务收入占比下降且毛利降低，主要是由于报告期内公司承接的此类服务中以定制开发类项目为主，除开发服务的人工成本外增加了部分硬件成本，导致整体营业成本的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津光电通信技术有限公司 31,064,034.24 70.48%是 2 中国农业银行股份有限公司天津红桥支行 3,440,202.95 7.81%否 3 中国共产党济南市纪律检查委员会 3,358,490.47 7.62%否 4 武汉烽友信息技术有限公司 2,218,053.08 5.03%否 5 天津光电集团有限公司 320,098.29 0.73%是 合计合计 40,400,879.03 91.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京长焜科技有限公司(合并)11,576,991.08 37.54%否 2 山东新康威电子有限公司 1,550,442.48 5.03%否 3 山东渔翁信息技术股份有限公司 1,522,101.80 4.94%否 4 山东鲁勋信息科技有限公司 1,462,264.11 4.74%否 5 友格（天津）通讯科技有限公司 1,410,619.44 4.57%否 合计合计 17,522,418.91 56.82%-天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 15 注：北京长焜科技有限公司包括北京长焜科技有限公司和西安长焜智联科技有限公司，西安长焜智联科技有限公司是北京长焜科技有限公司全资子公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,621,858.77 2,227,828.26 62.57%投资活动产生的现金流量净额-65,293.00-368,029.57 82.26%筹资活动产生的现金流量净额 6,329,074.80-3,526,416.85 279.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 362.19 万元，较上年同期增长 62.57%，主要系公司报告期内公司加强项目内控管理制度完善落实，项目整体资金回笼情况持续改善。2、投资活动产生的现金流量净额为-6.53 万元，较上年同期增长 82.26%，主要系公司报告期内无投资建设，仅购置电脑等办公用固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额为 632.9 万元，较上年同期增长 279.48%，主要系公司报告期内新增短期借款 1500 万元，偿还天津光电通信技术有限公司借款 450 万元，分配现金股利 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、主营业务行业深耕持续增长 公司始终秉承“以军工技术为本，军民融合发展求新，让沟通更安全”的经营理念，在报告期内，公司各项指标均呈稳步发展态势。将信息安全加密技术应用到移动互联网、物联网两大领域，形成智能手机加密安全产品、国密视频加密安全产品、录音截断产品、高安全统一身份验证系统、商用密码型号产品等系列安全产品，相关产品及解决方案已广泛应用于移动运营商、政府、公安、检察院、法院、监察、国安等市场。公司国产自主可控安全产品以及安全服务等体现公司核心价值的业务持续发展，其业务收入不断提升，增强了公司整体竞争力，为业务持续发展打下良好基础。2、产业规模持续迅速增长 国家网信工作持续发力，为网络安全技术创新、网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇，也为网络安全产业发展创造了更为优越的政策环境，国内网络安全产业进入发展黄金期，近三年来产业增长率不断走高，产业规模迅速扩大。根据中国信息通信研究院统计测算，近年来，我国网络安全产业保持高速发展态势，产业体系日趋健全，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全奠定了坚实的产业基础。3、产业获得持续政策支撑 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 16 近年来，党中央高度重视网络安全。十九大报告指出，网络安全等非传统安全是人类面临的共同挑战之一，要坚持总体国家安全观，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，要树立正确的网络安全观，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然。国家对信息安全产业的支持力度逐渐加大，并加快了信息安全国家标准的制定进程以规范行业发展。2013 年，国家安全委员会成立；2014 年，中央网络安全和信息化领导小组成立，习近平主席担任组长；2016 年，网络安全法正式出台。2019 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过中华人民共和国密码法，2020 年出台网络等级保护 2.0 新要求。4、研发体系完善团队稳定 公司始终坚持“技术领先”发展战略，以信息安全加密技术为基础打造公司核心技术竞争力，已形成了一套前瞻、高效、快速的研发机制和完善的研发体系，这已成为推动公司高速、持续发展的核心竞争力所在。骨干技术团队稳定，公司在部门设置、研发人员专业配置、研发与市场接轨等方面建立了科学的管理制度与高效激励机制，形成了对市场快速反应和满足客户安全性和差异化需求的整体设计开发能力，形成了助力公司可持续快速发展的重要力量。5、研发实力突出力推国产自主可控 公司总经理吕前进先生是公司技术带头人，作为天津“131”第一层次专家，多次承担国家和省部级科研和新产品研发项目，在他的代领下，公司培养了一批具有国内一流水平的技术专家，积累了深厚的研发经验。公司持续进行研发投入，不断增强公司的技术研发能力和产品设计能力。同时，公司在信息安全技术研发方面不断探索，紧跟市场需求和最新技术发展方向，围绕拥有核心技术的国产自主可控安全产品不断研发推出新品。6、产品竞争优势持续提升 公司持续在移动安全和泛在物联网安全两大领域深挖行业需求，增强产品的行业适用性。通过加大密码产品的研发力度，结合行业应用，既有的手机加密、视频加密产品在功能不断丰富性能不断提升，形成了完整的密码安全体系产品，相关产品在国内政务市场得到广泛认可，占有率持续稳步提升。同时，最新升级的录音屏蔽器和视频/WIFI 探测器等一系列环境信息安全防偷录新品投放市场，满足用户的切实需求，填补了市场空白，拓展公司原有市场深度和广度。公司单向 KVM 产品，顺利获得国家保密局颁发的产品检测证书，成为目前行业首批获得认证的产品，确立了该产品在行业领域内的先发地位。7、营销体系持续完善优化 公司两大销售部门，渠道销售部和大客户部组成相互协作的矩阵营销体系。渠道建设在原有扁平化的经销商体系基础上，持续推进区域与行业代理制度，发展并扶植优质代理商，通过代理商+经销商的渠道体系大幅提高了公司自主安全产品在全国公、检、法、监察市场的区域覆盖能力与行业深拓展能力。公司大客户部门通过深耕京津冀地区政府、公安、监察等行业，确保安全服务与系统集成业务稳定发展。同时，公司与中电、浪潮、华为等集团合作，借力“一带一路”政策积极开拓国际市场。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持完全独立，自主决策、自主经营；公司内控体系运行良好，未出现内部控制事故；公司业务发展迅速，营业收入、规模较上年均保持上升，各项财务指标、业务指标健康；公司管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不影响的事项。公司拥有较强的持续经营能力。天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 700,000.00 95,721.54 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 64,000,000.00 35,400,143.48 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 5,100,000.00 630,928.87 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 25 日 挂牌 规范关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 11月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 25 日 挂牌 规范关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争采取的措施及做出承诺公司控股股东及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函；2、关于规范关联交易的声明与承诺报告期内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员出具了 关于规范关联交易的声明与承诺。截止报告期末，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未发生违反上述承诺事宜。天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,625,832 46.26%1,700,668 6,326,500 63.27%其中：控股股东、实际控制人 3,401,332 34.01%1,700,668 5,102,000 51.02%董事、监事、高管 1,224,500 12.25%0 1,224,500 12.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,374,168 53.74%1,700,668 3,673,500 36.73%其中：控股股