870509_2020_地面通_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

公告编号：2021-011 1 2020 年度报告 地面通 NEEQ:870509 上海地面通信息网络股份有限公司 Shanghai DMT Information Network Co.,Ltd 公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月，经市科委专家评议，地面通多链路互为冗余备份的网络路由控制服务被评为“2019 年度上海市高新技术成果转化项目百佳”。报告期内，地面通获得国家工业和信息化部批准颁发的全国版“互联网接入服务业务”许可证，业务范围扩大到全国，业务种类也进一步增加。2020 年 10 月，地面通获得ISO20000:2018 信息技术服务管理体系认证 以及 ISO27001:2013信息安全管理体系认证双重认证证书。报告期内，地面通紧跟国家战略，携手中国电信举办“走进5G”主题活动，分享 5G 知识。使参与活动的会员单位对 5G 有了更全面、直观、深入的了解。公告编号：2021-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.138 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张玲丽、主管会计工作负责人张玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）蔡玲玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人控制不当的风险 张玲丽女士作为公司实际控制人、控股股东，持有公司 53.35%的股权。张玲丽女士与郑杰先生、郑长青先生为一致行动人，三人共持有公司 89.46%的股权。这将导致公司控制权高度集中，实际控制人、控股股东存在通过自己对公司的控制权影响甚至决定公司决策、经营行为的可能性。虽然公司设有监事会，也制定了包括公司章程、董事会议事规则等制度在内的规章制度，以上内设机构、制度均对董监高的行为进行规范、约束，但不可否认的是，实际控制人、控股股东仍可以利用其控制地位从事相关活动，对公司以及其他股东的利益产生不利影响。【应对措施】：根据公司法、证券法等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司控股股东及实际控制人进行行为指引，修改公司章程、并且签订相关协议。税收政策的风险 公司分别于 2015 年、2018 年通过高新技术企业认定，并取得 高新技术企业证书，证书有效期均为三年。据此，公司在报告期内按照 15%税率缴纳企业所得税。但若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复 25%税率缴纳企业所得税，这对公司税负、盈利都将会带来一定的影响。公告编号：2021-011 5 【应对措施】：密切关注税收法规政策的变化，评估税务筹划风险，定期进行纳税健康检查，坚持成本效益原则，做好税务筹划以达到节税目的，使企业获得一定的收益，加强与税务机关的联系和沟通，做好税企协调。市场风险加剧 在提速降费的号召下，三大运营商已经大幅度降低费用，其中包括流量漫游费取消、4G 流量下调资费价格等，导致 ARPU 值大幅下降，二级运营商增量不增收入，这将导致整个市场竞 争愈发激烈，并由此引发包括“价格战”在内的多项竞争现象且难 以遏制。在这样的市场环境下，会给公司带来一定程度的波动。加之 2020 年全球新型冠状病毒疫情蔓延，对各行业产生不同程度的影响，导致大部分企业经营情况不佳、经营压力增加，不少企业提出“开源节流”以减少公司用度。在这样的市场环境下，会给公司经营带来一定程度的影响。【应对措施】：深化公司产品特色和品牌服务，加强品牌建设，建立健全企业各项规章制度，建立有效的内部控制制度，提高团队整体素质，加强客户的信用管理，组织产品创新，研发新产品，开拓新市场。核心人才流失风险 公司的先进技术体现公司的核心竞争力，若公司关键技术人才流失，导致核心技术泄露，被竞争对手所掌握，会对企业发展产生重大负面影响。【应对措施】：加强企业文化建设，建立健全科学的人才考评机制，完善企业薪酬制度提高人才满意度，强化人力资本投资提升人才价值，合理使用动态配置在职人才，制定接班人计划，促使优质人才成长为企业核心人才，实现人才职业发展与企业发展互动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、地面通 指 上海地面通信息网络股份有限公司、上海地面通信息网络有限公司。股份公司 指 上海地面通信息网络股份有限公司 有限公司 指 上海地面通信息网络有限公司，系上海地面通信息网络股份有限公司的前身。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监/财务负责人、董事会秘书。主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元。公司法 指 中华人民共和国公司法。业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)。公司章程 指 地面通 2020 年股东大会审议通过的上海地面通信息网络股份有限公司章程。三会 指 股东大会、董事会、监事会。“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。云网投资 指 上海云网投资管理中心（有限合伙），公司员工持股平台。东方港湾 指 东方港湾（横琴）投资管理有限公司。王朝通信 指 上海王朝通信设备有限公司，股份公司全资子公司。地都、地都公司 指 地都（上海）通信科技有限公司，股份公司全资子公司。地嘉、地嘉公司 指 地嘉（上海）信息网络有限公司、,股份公司全资子公司。地华、地华公司 指 地华（上海）信息网络有限公司,股份公司全资子公司。北方小贷 指 上海闸北北方小额贷款股份有限公司，股份公司参股子公司。IDC 指 IDC 为 Internet Data Center 的缩写,互联网数据中心。是专门提供网络资源外包以及专业网络服务的企业模式。客户租用数据中心的服务器和带宽,并利用数据中心的技术力量,来实现自己对软、硬件的要求,搭建自己的互联网平台,享用数据中心所提供的一系列服务。ISP 指 ISP 为 Internet Service Provider 的缩写,互联网服务提供商,即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。带宽 指 数字信号系统中，带宽用来标识通讯线路所能传送数据的能力，即在单位时间内通过网络中某一点的最高数据率，常用的单位为 bps。宽带 指 能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽。在基本电子和电子通信上,是描述续号或者是电子线路包含或者是能够同时处理较宽的频率范围。宽带是一种相对的描述方式,频率的范围愈大,也就是带宽愈高时,能够发送的数据也相对增加。光纤接入 指 光纤接入指的是终端用户通过光纤连接到局端设备。光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种，它的特点是传输容量公告编号：2021-011 7 大，传输质量好，损耗小，中继距离长等。BGP 指 BGP 为 Border Gateway Protocol 的缩写,边界网关协议。是唯一一个用来处理像因特网大小的网络的协议,也是唯一能够妥善处理好不相关路由域间的多路连接的协议。eBGP 指 eBGP为External Border Gateway Protocol的缩写,外部边界网关协议，用于在不同的自治系统间交换路由信息。DDos 指 DDoS(Distributed Denial of Service)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动 DDoS 攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。3G 指 3G(3rd-Generation)是第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G 服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百 kbps 以上。4G 指 4G(the 4th Generation mobile communication)是第四代移动电话行动通信标准,集3G与WLAN于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。5G 指 5G 第五代移动通信技术（5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸。公告编号：2021-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海地面通信息网络股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai DMT Information Network Co.,Ltd DMT 证券简称 地面通 证券代码 870509 法定代表人 张玲丽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑杰 联系地址 上海市静安区共和新路 912 号 23 楼 电话 021-66050668 传真 021-63800023 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区共和新路 912 号 23 楼 邮政编码 200070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 8 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务-I64-软件和信息技术服务业-I65 主要业务 基础电信业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，建筑智能化工程 主要产品与服务项目 互联网多线接入服务、数据中心服务、云计算服务、全国 L2L 数据专线、智慧楼宇、智能安防及其他互联网综合服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,080,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张玲丽 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张玲丽、郑杰、郑长青，一致行动人为张玲丽、郑公告编号：2021-011 9 杰、郑长青 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310106759594027G 否 注册地址 上海市静安区永和路 318 弄 10 号 否 注册资本 50,080,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶春 蔡天晨 万亚兰 1 年 1 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,102,830.34 66,827,316.6-26.52%毛利率%45.13%47.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,560,032.03 2,176,615.39 109.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,350,592.84 339,177.98 593.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.17%4.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.21%0.62%-基本每股收益 0.09 0.04 125.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 126,699,038.74 87,495,271.50 44.81%负债总计 44,633,867.16 32,969,174.74 35.38%归属于挂牌公司股东的净资产 82,065,171.58 54,526,096.76 50.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.09 50.46%资产负债率%（母公司）34.06%36.28%-资产负债率%（合并）35.23%37.68%-流动比率 0.62 0.62-利息保障倍数 10.80 4.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,992,843.30 5,205,913.50 34.32%应收账款周转率 21.46 14.98-存货周转率 131.27 166.47-公告编号：2021-011 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.81%-17.24%-营业收入增长率%-26.52%4.01%-净利润增长率%109.50%-78.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,080,500 50,080,500-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 114,753.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）589,004.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益收益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,426,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 452,533.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,583,090.95 所得税影响数 373,651.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,209,439.19 公告编号：2021-011 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 63,037,848.43 64,251,875.99 投资性房地产 2,207,743.72-预收账款 16,711,600.42 16,005,353.41 其他非流动负债-706,247.01 应交税费 510,491.10 164,371.64 盈余公积 3,986,836.24 3,922,076.58 未分配利润 653,027.89 70,190.85 管理费用 18,028,375.45 19,022,091.61 净利润 3,170,331.55 2,176,615.39 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据企业会计准则第 3 号投资性房地产、企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起对投资性房地产后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本次会计政策变更追溯调整对公司 2019 年度合并财务报表及母公司财务报表无影响。（2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。各项目调整情况说明：（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 注 1、合同负债、预收款项 于 2020 年 1 月 1 日，本公司合并报表将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 16,005,353.41 元重分类至合同负债。于 2020 年 1 月 1 日，母公司单体报表将与商品销售和提供劳务相关的预收款项15,927,829.93 元重分类至合同负债。公告编号：2021-011 13 （4）会计）会计差错更正差错更正 2021 年 4 月，地面通公司 2021 年 4 月 13 日召开的董事会审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的议案，地面通公司根据董事会决议，对相关重大会计差错事项进行了调整，这些会计差错包括：1、固定资产累计折旧差异调整：地面通公司永和路房产折旧年限与会计估计不符，本期地面通公司进行重新测算，对以前年度折旧差异进行调整。需要调减 2019 年 12 月 31 日固定资产金额 993,716.16元、调减 2019 年 12 月 31 日未分配利润 894,344.55、调减盈余公积 99,371.6 元、调增 2019 年管理费用993,716.16。2、投资性房地产重分类为固定资产：地面通公司 2019 年出租建筑物未办妥产权证，因此将该部分出租建筑物自投资性房地产重分类回固定资产。需要调减 2019 年 12 月 31 日投资性房地产金额2,207,743.72 元、调增 2019 年 12 月 31 日固定资产金额 2,207,743.72 元。3、1 年以后提供服务的预收账款重分类至其他非流动负债：将 2019 年 12 月日预计于未来 1 年后提供服务的预收账款重分类至其他非流动负债。需要调减 2019 年 12 月 31 日预收账款金额 706,247.01 元、调增 2019 年 12 月 31 日其他非流动负债金额 706,247.01 元。4、地面通公司 2019 年以前年度多计提了所得税费用，本期将都计提进行进行更正。需要调减 2019年 12 月 31 日应交税费金额 346,119.46 元、调增 2019 年 12 月 31 日未分配利润金额 346,119.46 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 （1）本报告期末纳入合并范围的子公司 序 号 子公司全称 子公司简称 持股比例%直接 间接 1 上海王朝通信设备有限公司 王朝 100.00 2 地港（上海）智能信息系统有限公司 地港 100.00 3 地嘉（上海）信息网络有限公司 地嘉 100.00 4 地都信息网络（上海）有限公司 地都 100.00 5 地华（上海）信息网络有限公司 地华 100.00 上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；（2）本报告期内合并财务报表范围变化 本报告期内新增子公司：序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因 1 地嘉（上海）信息网络有限公司 地嘉 2020 年度 新设 2 地都信息网络（上海）有限公司 地都 2020 年度 新设 3 地华（上海）信息网络有限公司 地华 2020 年度 新设 本报告期内减少子公司：序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因 1 地港（南通）云计算中心有限公司 地港（南通）2020 年度 注销 本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。公告编号：2021-011 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事互联网专线接入、云计算服务、IDC 服务器托管及电信数据通信业务等服务的高新技术企业,ISP、IDC、代理、云计算、弱电智能工程等均是公司主营业务。公司以“互联网管家”的经营理念以及全心全意为客户服务的运营宗旨，坚持自主经营、代理经营等模式的相辅销售，以多年的服务经验为参考，在推广主营业务的同时，利用代理业务为客户提供网络构架、网络优化、互联网接入、服务器托管、云计算、智能弱电系统集成等服务。公司自有一批稳定的核心技术团队且近年来不断扩大，公司自主研发的三网互联互通专利技术，综合运用城域网资源，通过自有算法模型，实现多线路冗余灾备、智能优化路由等优势；公司自有数据中心，为客户提供稳定的数据存储服务并进行冗余灾备；2017 年，在此基础上研发并发布了公司的电子商务平台和云计算服务产品，可以为中小微企业提供 IDC、公有云计算、定制化私有云计算开发及其相关的增值性互联网综合服务。客户通过线上或线下的信息了解公司产品后与公司达成合作意向，可选择线上或线下签订正式互联网接入合同或服务器托管协议，通过当下社会最主流的付款方式支付服务费用，这将进一步优化服务开通渠道，提高客户工作效率。公司通过专业、务实、高效的经营管理，灵活多样的服务机制，奉行“确立诚信理念、构造诚信体系”的方针，通过直销和分销相结合的方式推广服务，开拓业务，收入来源是互联网产品及增值服务的服务收费。公司不断改革与创新，顺应客户及市场的变化需求，力求提高服务品质，增加客户的满意度。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%公告编号：2021-011 15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,834,352.43 8.55%6,331,257.81 7.24%71.12%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 1,543,352.92 1.22%3,032,809.40 3.47%-49.11%存货 237,779.19 0.19%172,735.72 0.20%37.65%投资性房地产 42,743,900.00 33.74%0.00 0.00%-长期股权投资-固定资产 49,652,541.61 39.19%64,251,875.99 73.43%-22.72%在建工程 7,856,699.29 6.20%2,554,005.48 2.92%207.62%无形资产 223,654.13 0.18%22,198.28 0.03%907.53%商誉-短期借款 12,064,195.14 9.52%8,011,304.86 9.16%50.59%长期借款 -0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期，货币资金增加 71.12%，主要原因系在报告期内公司收到了银行流动资金贷款，该笔贷款属于专款专用，在报告期内尚未完全使用完毕。另公司在经营期限内，受到政府减税降费等多重因素，支付税费有所减少，导致同期经营活动现金净流入多于去年同期。2、截至报告期，应收账款减少 49.11%，主要原因系因受疫情影响，公司收入减少，也减少了应收账款余额的增长；其次，公司加大了催款力度，应收账款回款周期缩短导致。3、截至报告期，存货增加 37.65%，主要原因系公司拓宽新业务类型，增加了对常用物资备品备件等物料的库存储备量，致使存货增加。4、截至报告期，投资性房地产增加，主要原因系公司原经营所用的房产对外出租，导致固定资产转为投资性房地产，同时该对外出租的房产会计计量方式由原按历史成本计量变更为按公允价值计量，导致投资性房地产大幅度增加。5、截至报告期，公司固定资产净额为 4,965 万元，比上年减少了 22.72%，主要原因系公司在报告期内部分固定资产改变用途，部分房产由自用改为对外出租，故会计核算将其从固定资产中转入到投资性房地产。6、截至报告期，在建工程增加 207.62%，主要原因系公司新项目开始投产施工建设，所发生的建设费用。7、截至报告期，无形资产增加 907.53%，主要原因系报告期内公司为进一步加强管理，提高工作效率及准确度，购买了办公管理软件系统，导致该金额增加。8、截至报告期，短期借款增加 51%，报告期末短期借款为 1,205.00 万元，较上年净增加了 405 万元，主要原因系公司在报告期内增加了流动资金贷款，使短期借款金额增加。公告编号：2021-011 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元(2)(2)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,102,830.34-66,827,316.6-26.52%营业成本 26,944,563.53 54.87%35,347,053.70 52.89%-23.77%毛利率 45.13%-47.11%-销售费用 4,010,812.32 8.17%4,855,860.74 7.27%-17.40%管理费用 10,322,622.57 21.02%19,022,091.61 28.46%-45.73%研发费用 3,561,064.72 7.25%5,051,772.15 7.56%-29.51%财务费用 513,638.61 1.05%995,583.68 1.49%-48.41%信用减值损失-633,768.69-1.29%-12,399.30-0.02%-5,011.33%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 589,004.14 1.20%1,173,780.75 1.76%-49.82%投资收益 173,947.53 0.35%867,935.38 1.30%-79.96%公允价值变动收益 1,426,800.00 2.91%0.00-资产处置收益 0.00-150,917.15 0.23%-100.00%汇兑收益-营业利润 4,765,213.78 9.70%3,170,839.64 4.74%50.28%营业外收入 513,937.89 1.05%19,009.38 0.03%2,603.60%营业外支出 120,598.61 0.25%58,552.57 0.09%105.97%净利润 4,560,032.03 9.29%2,176,615.39 3.26%109.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、截至报告期，公司营业收入较上年同期减少 26.52%，主要原因是公司受到疫情影响，公司下游客户群体减少，公司潜在客户流失，导致公司全年营业收入较去年同期下降。2、截至报告期，公司营业成本较上年同期减少 23.77%，主要原因系营业收入下降，同时导致营业成本下降。3、截至报告期，销售费用较上年同期下降 17.4%，主要原因系受疫情影响，公司在报告期内缩减了销售人员外出拓展市场的次数，因此销售费用有所下降。4、截至报告期，管理费用减少 45.73%，主要原因系公司加强了经营管理，对人员结构进行了优化，压缩费用开支，并且在疫情期间，享受到了政府减免延缓缴纳社会保险费用的优惠政策，使企业人力成本开支减少，使得管理费用下降。5、截至报告期，财务费用为 51.36 万元，减少 48.41%，主要原因系公司在 2019 年期初借款金额为2400 万，而 2020 年同期借款金额为 800 万，同年未数为 1205 万，期间支付借款利息减少，致使财务费用下降。6、截至报告期，投资收益减少了 79.96%，主要原因系公司理财业务收益下降，导致报告期内投资收益同比例下降。公告编号：2021-011 17 7、截至报告期，营业利润较上年上涨 50.28%，主要原因系报告期内受到疫情影响，享受到了政府减税降费优惠政策，节约了社保费等人力成本。且管理层落实了多项减费增效措施，使得运营成本及管理费用都有所减少，引起利润增加。8、截至报告期，营业外收入较上年同期增加 49.39 万元，主要原因系报告期内进项税加计扣减影响以及政府补助。9、截至报告期，营业外支出较上年同期增加 6.2 万元，主要原因系报告期内全资子公司地港（南通）注销，引起投资损失增加所致。10、截至报告期，净利润较上年同期上升 109.50%，主要原因系报告期内受到疫情影响，上层主抓市场,政策给予降税减费政策，另有 19 年未净利润调整，影响同期整体利润率。(3)(3)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,952,218.72 66,365,095.26-29.25%其他业务收入 2,150,611.62 462,221.34 365.28%主营业务成本 25,978,582.89 35,144,064.03-26.08%其他业务成本 965,980.64 202,989.67 375.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%IDC/ISP 等收入 41,377,558.52 23,774,438.89 42.54%-31.84%-27.08%-1.65%代理收入 5,574,660.2 2,204,144 60.46%-1.53%-13.31%6.95%其他业务收入 2,150,611.62 965,980.64 55.08%365.28%375.88%11.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入结构无变化，公司在疫情期限，维稳公司存量业务，由于下游客户成本缩减，导致部分业务流失，故主营业务和收入比同期有所下降。报告期内其他业务收入较去年增加365.28%，系公司出租房产获得房屋租金所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司 1,186,645.70 2.42%否 公告编号：2021-011 18 2 劳氏船级社（中国）有限公司 1,068,161.98 2.18%否 3 上海市人才服务中心 877,056.91 1.79%否 4 国海证券股份有限公司 638,360.91 1.30%否 5 海通期货股份有限公司 633,962.26 1.29%否 合计合计 4,404,187.75 8.97%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司上海分公司 16,963,573.14 62.96%否 2 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 2,926,131.99 10.86%否 3 上海电力公司 943,997.32 3.50%否 4 中国移动通信集团上海有限公司 853,243.12 3.17%否 5 上海睿宏电子科技发展有限公司 283,470.00 1.05%否 合计合计 21,970,415.57 81.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,992,843.30 5,205,913.50 34.32%投资活动产生的现金流量净额-3,011,161.73 14,963,512.97-120.12%筹资活动产生的现金流量净额 521,413.05-19,599,892.39 102.66%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额增加了 178.6 万元，较上年提高，主要原因系公司在报告期内加强管理，节约费用开支，减少了经营活动现金的流出量，致使经营活动净现金流量增加。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-301 万元，是由于报告期内公司加大了对地港子公司及其他投资活动的投资金额，投资支付的金额大于投资收回的金额，故该现金流量净额为负数。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为正数，是因为本期收到的银行贷款金额大于本期支付的应归还银行到期贷款，使筹资活动产生的现金流入大于现金流出。公告编号：2021-011 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海王朝通信设备公司 有限责任公司 详见下文 8,282,559.72 7,851,097.63 5,574,660.20 1,080,357.78 地港（上海）智能信息系统有限公司 有限责任公司 详见下文 17,086,813.88 12,098,421.20 1,451,359.49-63,149.29 地都信息网络（