870428_2020_紫灿科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 紫灿科技 NEEQ:870428 紫灿科技（上海）股份有限公司 Vshine Technology(shanghai)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月“紫强”休闲体育入驻华东华润；2020 年 2 月紫灿科技年度赋能启动大会，因疫情影响在线上召开；2020 年 3 月紫灿“小黄鸭”授权箱包系列产品入驻大润发、麦德龙；2020 年 4 月“逐梦”烧烤野营入驻湖北步步高超市；2020 年 5 月紫灿参加第三届进口博览会衍生品投标项目，9 月确认中标；2020 年 5 月“逐梦”烧烤野营入驻四川盒马鲜生；2020 年 6 月紫灿文创系列产品入驻大润发，获得故宫 IP 形象授权；2020 年 7 月“紫灿家”线下家居生活馆装修完成开始试营业；2020 年 8 月“紫强”休闲体育入驻上海易初莲花；2020 年 9 月“紫强”休闲体育入驻永旺超市；2020 年 10 月“紫灿家居生活馆”入驻杭州世纪联华和平店；2020 年 11 月紫灿收纳箱分类入驻麦德龙；2020 年 12 月紫灿家纺分类入驻沃尔玛、麦德龙。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨海萍、主管会计工作负责人杨海萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、控制不当风险 公司实际控制人为杨海萍,其直接持有公司股份比例为 65.73%,此外,杨海萍是本公司股东上海来诗杨投资管理中心(有限合伙)、上海米诗特周投资管理中心(有限合伙)的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,可以通过上述二股东实际支配公司的表决权为 10.27%。综上,杨海萍女士所能控制和支配的本公司表决权比例达 76.00%。杨海萍在有限公司阶段长期担任执行董事兼总经理职务,现任股份公司董事长、总经理,能够对公司生产经营产生重大影响。二、存货跌价风险 2020 年 12 月末、2019 年末存货余额分别为 57,461,711.76 元、60,433,464.00 元。随着经营规模的不断扩大,公司的存货规模处于较高的水平。由于市场需求和时尚潮流逐渐发生变化以及公司节庆类产品存在季节性波动,公司可能存在款式过时或滞销的存货,因此存在存货跌价的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 5 释义释义项目项目 释义释义 紫灿股份、股份公司、公司、本公司 指 紫灿科技（上海）股份有限公司 三会 指 紫灿科技（上海）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 审计机构、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 2020 年年度，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、年末 指 2020 年 12 月 31 日 律师 指 上海市浩信律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 紫灿科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 VshineTechnology(Shanghai)Co.,Ltd.VSHINE 证券简称 紫灿科技 证券代码 870428 法定代表人 杨海萍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄逗逗 联系地址 上海闵行区虹井路 185 号 2A 层 2A18 室 电话 021-64052223 传真 021-64052229 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海闵行区虹井路 185 号 2A 层 2A18 室 邮政编码 201103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 27 日 挂牌时间 2017 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C21 家具制造业-C219 其他家具制造业-C2190 其他家具制造业 主要业务 从事软件科技、户外用品生产技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），包装材料及制品、户外用品、日用品、日用百货、建筑材料、建筑装饰材料、建筑陶瓷制品、礼品花卉、日用化学产品、汽车装饰用品、木材、煤炭及制品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、个人卫生用品、卫生用品和一次性使用医疗用品、特种劳动防护用品、针纺织品、五金产品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、化妆品、厨具卫具及日用杂品、日用玻璃制品、文具用品的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），非电力家用器具、家用电器、家居用品、卫生陶瓷制品、纸制品、家具、7 金属工具、卫生洁具、玩具、塑料制品、箱包、皮革制品的销售，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务，物业管理，信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口，建设工程设计，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，工程管理服务，图文设计制作，市场营销策划，企业形象策划，专业设计服务，组织文化艺术交流活动，出版物经营，餐饮服务，食品经营 主要产品与服务项目 2020 年紫灿使命“为消费者提供更美好的休闲生活”升级为“让居家生活更丰富多彩”。不断研制开发出时尚舒适实用的围绕消费者日常生活的产品和打造轻松有趣的生活场景。旗下主要品牌及产品有：“紫灿户外”主营户外家具、庭院、阳台及阳光房设计；“逐梦 Cdream”主营烧烤野营产品、“悠庭”主营园艺工具及绿植产品、“紫强 VSGO”主营休闲体育产品；“紫燦”主营派对、万圣、圣诞、新年等节庆装饰用品；“宜文宝贝”主打原创毛绒及绘本，该品牌原创动漫文创设计共享平台项目获得上海市政府财政扶持。2020 年紫灿新项目“紫灿家”将投向消费者日常家居生活，产品拓展到日用家居，并计划全国开店。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨海萍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨海萍），一致行动人为（杨海萍）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310112669369109E 否 注册地址 上海市闵行区宜山路 24 幢 B302 室 否 注册资本 13,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 杨王森 1 年 2 年 年 年 8 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,972,139.46 75,984,334.92-21.07%毛利率%41.1%50.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 794,557.93 967,266.15-17.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 911,673.47 1,054,059.05-13.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.94%3.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.37%3.88%-基本每股收益 0.06 0.07-14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 89,662,696.53 99,752,580.83-10.11%负债总计 61,239,819.89 72,124,262.12-15.09%归属于挂牌公司股东的净资产 28,422,876.64 27,628,318.71 2.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.13 2.82%资产负债率%（母公司）62.71%69.31%-资产负债率%（合并）64.27%72.30%-流动比率 1.44 1.61-利息保障倍数 1.63 1.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,043,733.79 4,996,239.11-39.07%应收账款周转率 2.35 2.65-存货周转率 0.59 0.66-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.11%4.63%-营业收入增长率%-21.07%-21.96%-净利润增长率%-17.86%-64.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,494.77 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 935,004.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-910,688.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,810.49 所得税影响数 143,926.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-117,115.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 负债 合同负债 4,359,904.77 预收款项 4,926,692.39 其他流动负债 566,787.62 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司业务概况 1.1 使命及战略 2020 年紫灿使命“为消费者提供更美好的休闲生活”升级为“让居家生活更丰富多彩”。以文化创意为起点，围绕时尚潮流生活方式，开发满足消费者品质、品位、本质需求的产品。为完成这一使命，公司不断进行产品创新、技术创新、商业模式创新，围绕消费者家居生活研制开发时尚舒适实用的产品，打造丰富多彩的生活场景。这是紫灿发展壮大的过程，也构成了我们的发展战略，其主要内容如下：（1）2018 年起公司向互联网科技与文创型企业转型，2019 年获评为高新企业。公司将大数据分析与信息处理技术运用到传统产品的设计、生产、销售中，开发了十余种专用软件：“市场活动在线管理软件”“互联网粉丝管理软件”“营销数据分析软件”“紫灿客户大数据分析软件”实现了对客户和市场需求的精准分析，“紫灿工艺品设计管理软件”“紫灿家居用品在线设计软件”实现高效产品设计满足产品设计个性化需求，“销售管理软件”“供应链管理软件”等一系列科学的软件提高公司运营效率，节约运营成本。（2）创新的“时令式”销售模式。公司用多品牌战略，不仅有全年家居日用、文创等产品的销售和研发，更有针对消费者不同季节的生活方式进行的独特产品组合。春、夏、秋三个季节，品牌“紫灿”供应休闲户外家具、庭院装修、阳光房定制等系列产品；在春秋季以及天气不太极端的部分夏冬季时节，旗下品牌“逐梦”和“悠庭”分别供应烧烤野营类产品和园艺工具及绿植产品；在冬季，品牌“紫燦”供应休闲节日装饰类产品。还有休闲体育产品及“宜文宝贝”毛绒产品。采用这种销售模式，能够提高营销活动的效率，保证公司营业收入持续稳定、无剧烈的周期性波动，降低销售人工成本和营销成本。（3）在销售渠道上，在线下公司凭借多年的经验、实力及独特创新的商业模式，成为渠道超市麦德龙、沃尔玛、大润发、百安居、乐购、华润、家乐福、特力屋等众多 500 强连锁企业的战略合作商。在全国 22 个城市设置了办事处、全国 1300 多家门店销售公司的产品，建立了以总部为中心的销售组织框架。在线下直销方面，公司凭借优质的产品和良好的口碑争取酒店餐厅、建筑装饰公司和园林设计公司等客户，是 2010 年世博会贵宾厅制定户外家具供应商、2018 年首届进博览会户外家具供应商，2019年和 2020 年拓展成为进博会文创用品供应商。线上渠道，公司在天猫、淘宝、京东、等传统电商平台均有品牌旗舰店，并不断被邀请入驻入，苏宁、唯品会、贝贝网、平安好医生等新电商平台。公司还开发了自己的小程序微商城，以家居生活为核心，进行产品开发，并根据季节变化进行产品组合，快速迭代现有商品，为客户找到最新的时尚、舒适、13 实用的休闲玩产品。2020 年公司开始线上线下融合发展的新零售体验店拓展。（4）设计创新及研发。公司非常注重设计创新及研发投入，成立了企业产品设计研发中心，提升公司核心竞争力。公司与相关高校开展了文创设计为家居产品赋能等方面的校企合作方式的产学研，为技术型人才的输入培养与引进提供条件，为公司继续保持销售增长势头提供科研设计人员保障。（5）文创型企业与平台搭建。2017 年我们启动“宜文宝贝”文创项目，其后拓展打造“文创设计共享平台”，该项目获得 2019 年上海市文化创意产业发展财政扶持。“宜文宝贝”文创品牌以绘本故事为基础，利用多种形式，通过“互联网+”进行内容传播和生产相关产品在线下 1300 家门店销售，来实现文化传播及经济收益。平台鼓励全体参与者参与创意构想创作,公司提供研发和供应链，销售渠道，将概念变成现实。以设计和渠道为核心竞争力，链接用户、企业、设计师，助力创意落地。设计师、品牌方、制造商、平台共享销售利益。公司利用原有的线下 1300 多家门店的实体销售渠道和多年行业积累的供应商资源及互联网数据营销把原本各自独立发展的产业，有机结合构建一个全新的文创创作生产销售一体化平台。“产品共创产品设计生产供应链销售网络”全流程，鼓励全民参与，让更多的人加入到文创产品的共创，以设计的力量，创作更多优质内容和产品，构建“有爱、有美”的美好世界。（6）新零售开拓，2019 年开始设计，2020 年公司开始推进“紫灿家”新零售项目，将产品品类拓展到日用家居，线下运用大数据、人工智能等先进技术和商业智慧，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。线上采用互联网拓客+店铺分销+消费代理+共享引流等多种方式进行店铺引流，并布局直播平台直播带货，打造“直播+电商”模式。合伙人式的机制和标准化管理做到快速复制。1.2 核心竞争力 1.2.1 独特的产品组合及“时令式”销售模式 公司产品种类丰富，拥有 9 大独立自主经营品牌；根据市场不同需求，不同季节有不同热销产品，通过同一渠道和同一团队保障营销，降低成本，提高人效，维持全年营业收入稳健增长，减少季节性波动。随着公司研发的投入与完善，进一步丰富公司现有产品种类组合，保证新老产品良性有序更替，不断增强公司产品竞争实力。1.2.2 研发实力及产品专利 公司始终坚持“时尚 舒适 实用”的产品设计理念，形成了自主研发、合作开发的研发模式，公司建立了核心的产品研发队伍，研发人员 13 人，占职工总数 12%，十余年积累了稳定优质的产品供应链。通过十余年来不断的研发创新，公司现已形成产品线丰富，产品结构优良有良好市场前景的休闲生活用品，并有自主创新 IP“宜文宝贝”13 款原创毛绒专利形象，拥有“孩之宝”2 项 IP（小马宝莉、变形金刚）、已开发产品 50 余款，涉及品类：休闲体育、烧烤野营、儿童玩具等。2020 年新获得“故宫观唐”和“故宫上新了”IP 授权，通过开发衍生品，增加了家居纺织新大分类，丰富了新年装饰品的产品线。14 1.2.3 销售渠道与服务体系 凭借多年的经验、实力及独特创新的商业模式，成为渠道超市麦德龙、百安居、沃尔玛、家乐福、大润发、乐购、华润、特力屋等众多 500 强连锁企业的战略合作商，在全国 22 个城市设置了办事处、全国 1300 多家门店销售公司的产品，建立了以总部为中心的销售组织框架。线上渠道公司在天猫、淘宝、京东、拼多多等主要电商平台均有品牌旗舰店，并不断被邀请入驻入，苏宁、唯品会、贝贝网、平安好医生等新电商平台，开发了自己的小程序微商城，拥有一支平均年龄 28岁优秀年轻的电商销售团队。2020 年公司按计划开设了线下线上融合的新零售体验店。1.2.4 用文创为产品赋能宜文宝贝 IP 运营 公司拥有自己的原创 IP“原文宝贝成长记”和原创共享平台，除此之外还和孩之宝、大嘴猴、迪士尼、上新了故宫等众多 IP 合作，用文创丰富产品和服务，打造更加多彩的生活方式。IP 文创作品丰富了紫灿的各类商品系列及商品形象，提高附加价值；IP 形象作为休闲生活方式的传播者在商品中流通，绘本故事的内容帮助家长从小培养小朋友良好生活习惯和融洽亲子关系，实现和谐中国梦。1.2.5 运营组织 十年的发展运营，我们有完善的中台系统（仓储物流、运营、市场）对后端的产品开发及前端销售提供强有力支持。ERP 系统、SFA 管理系统、CRM 系统等各项管理系统对公司管理运营全方位的保障。大数据分析软件：精准把握分析产品动销率，找到创造 80%利润的 20%产品。ERP 系统：客户销售数据及时反馈与预测；单店单品进销存清晰准确；实现与客户高效准确订单对接；进销存系统充分提高运营效率，（备货精准库存优化）；可实现数据的个性灵活化定制分析。SFA 巡店管理系统：让管理便捷，任务清晰有效，实现对人货场的管理高效有序，简单明责。仓储物流体系建立：上海、深圳、重庆、沈阳城市中转仓建立;实现高效产品周转。1.2.6 市场地位及品牌 经过多年在休闲生活行业的深耕发展，公司已形成了较为可观的经营规模，公司将销售范围已遍布全国，渠道从线下拓展到线上，正在开拓新零售的融合发展模式。公司旗下品牌“逐梦”（主营烧烤野营）在大润发渠道销售占比 90%以上，品牌“紫燦”（主营节庆装饰产品）在华东大润发销售占比超 50%。公司连续成为三届上海进博会的供应商，从首届的户外家具拓展到 2019 和 2020 年的文创产品，在我国重要世界级展会中建立了品牌窗口。1.2.7 长久秉持的企业文化 公司创始人 Hellen 自幼热爱户外活动，崇尚自由，喜欢花草，向往阳光。她觉得阳光、雨露、花草和小动物是老天赐予人类非常珍贵的礼物。打造丰富多彩生活文化，享受上天的恩赐，是 Hellen 美好的心愿。公司文化主张每个人都是尊贵的，而中国传统文化中，“紫”是尊贵的颜色，代表我们的户是尊贵的，代表紫灿人优秀的服务意识。同时也代表每个人本身都是尊贵的，我们要为自己而自豪。“灿”代表阳15 光、正能量，代表健康的生活文化。紫灿人在这个时代为祖国奉献，影响可以影响的人群，共同装点灿烂的生活。这就是“紫灿”公司名称的由来。企业颜色为布达拉宫红，代表了紫灿人的佛性“善良”。紫灿人要将阳光、正能量和健康的生活方式传递给每一个人。我们立志让人家居生活更加丰富、更加美好！行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 270,560.36 0.30%105,359.00 0.11%172.72%应收票据 应收账款 18,151,670.87 20.24%29,087,795.94 29.16%-30.58%存货 57,461,711.76 64.08%60,433,464.00 60.58%-5.77%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 900,497.56 1.00%192,465.99 0.19%426.31%在建工程 无形资产 10,398.87 0.01%189,300.70 0.19%-94.73%商誉 短期借款 18,225,607.57 20.32%5,208,917.26 5.22%289.27%长期借款 864,300.00 0.96%12,255,012.33 12.29%-92.18%资产总计 89,662,696.53 106.91%99,752,580.83 107.55%-0.59%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：资金的安排更加合理是主要原因；2、应收账款减少：2020 年减少康成投资（中国）有限公司节庆这个分类的销售，2020 年 12 月末的应收账款同期减少应收账款 876 万。3、固定资产增加：增加了一辆工作接待用车。4、无形资产减少：2020 年退了用友软件的一个模块。5、短期借款和长期借款：2020 年增加了宁波通商银行的 150 万的短期借款，另外，2019 年的长期借款的 1100 万（为上海银行股份有限公司杨浦支行的 300 万中小微贷款，400 万通过创业接力担保的贷款，400 万中国邮政储蓄银行股份有限公司浦东分行的科委履约贷款），2020 年按规定进入短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,972,139.46-75,984,334.92-21.07%营业成本 34,819,502.78 58.05%37,868,196.60 49.84%-8.05%毛利率 41.1%-50.16%-销售费用 12,855,773.96 21.43%24,903,814.31 32.77%-48.37%管理费用 5,765,682.77 9.61%7,253,504.42 9.55%-20.51%研发费用 3,697,537.55 6.16%4,193,694.53 5.52%-11.83%财务费用 1,563,943.35 2.60%1,739,906.44 2.29%-10.11%信 用 减 值 损失-210,118.00-0.35%-83,230.37-0.11%-152.45%资 产 减 值 损失 0 0%0 0%0%其他收益 935,004.00 1.56%1,897,561.50 2.50%-100%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 5%0 0%0%资 产 处 置 收益 2,494.77 0.00%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,675,131.25 2.79%1,416,090.59 1.86%18.29%营业外收入 4,085.77 0.00%18,778.92 0.02%-78.24%营业外支出 914,774.05 1.52%86,627.75 0.11%955.99%净利润 794,557.93 1.32%967,266.15 1.27%-17.85%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降，营业利润增加：A、疫情环境下聚集活动减少，影响了休闲体育品类的销售；B、公司研判疫情影响下的销售走势后，主动调整，减少效益相对较低的康成投资（中国）有限公司的节庆项目，增加效益更好项目的比重，在营业收入总量减少的情况下，营业利润增加 18.29%。2、营业成本下降：营业收入下降相对的营业成本也下降。3、销售费用下降：A、调整了仓库的房租、旗舰店的房租共计 117 万元；B、进行部分部门的裁员减少了人员成本 231 万元，促销员费用减少 110 万元；C、渠道返利减少 313 万元，营业收入减少，及麦德龙的 2020 年开始返利 10%费用，用红冲发票的形式取代。4、管理费用下降：A、减少管理人员，疫情期间工资有折扣，减少 27 万元；B、调整了办公室房租 93万元。5、研发费用下降：A、减少研发人员，疫情期间工资有折扣，共减少 79 万元。6、资产处理收益：处理固定资产（设备）的收益。7、营业外收入下降：2019 年有软件著作权补贴 8,800 元。8、营业外支出增加：终止合作的部分供应商产生 88.8 万无法收回的预付账款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,972,139.16 75,984,334.92-21.07%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 35,319,502.78 37,868,196.60-8.05%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%户外 16,707,013.96 10,203,936.60 38.92%3.78%27.19%-22.41%节庆 30,541,254.20 17,933,824.47 41.28%-11.46%4.32%-17.71%装饰 1,052,208.59 639,321.94 39.24%-75.63%-70.28%-21.78%休体 11,671,662.71 6,042,419.78 48.23%-44.62%-42.47%-3.85%合计 59,972,139.46 34,819,502.78 41.94%-21.07%-8.05%-16.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东 47,243,868.35 27,429,536.78 41.94%-19.87%-6.65%-16.38%华南 2,885,085.18 1,675,064.99 41.94%-33.26%-22.26%-16.38%华中 2,585,054.93 1,500,869.04 41.94%-20.77%-7.70%-16.38%18 华北 1,077,420.65 625,544.66 41.94%-54.67%-47.20%-16.38%东北 1,759,895.04 1,021,785.63 41.94%1.81%18.61%-16.38%西北 1,418,217.62 823,409.55 41.94%-59.02%-11.63%-16.38%西南 3,002,597.69 1,743,292.13 41.94%-13.24%1.07%-16.38%合计 59,972,139.46 34,819,502.78 41.94%-21.07%-8.05%-16.38%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受疫情的影响，华北、华南、华中地区下跌比较多；2、华东地区受减去华东大润发的节庆的影响；3、2020 年通过文创 IP 开发新增加的的大分类家居纺织品 12 月刚上架，销售业绩还未得以体现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 锦江麦德龙现购自运有限公司 14,198,621.24 23.68%否 2 康成投资（中国）有限公司 14,033,465.63 23.40%否 3 杭州联华华商集团有限公司 3,827,696.20 6.38%否 4 沃尔玛(中国)投资有限公司 3,753,183.01 6.26%否 5 北京京东世纪贸易有限公司 2,127,434.45 3.55%否 合计合计 37,940,400.53 63.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 仲利国际贸易（上海）有限公司 4,725,649.72 14.77%否 2 博罗县福田镇恒哲塑胶制品厂 2,250,710.26 7.03%否 3 上海美狄科实业有限公司 1,818,938.05 5.69%否 4 苏州东山精密制造股份有限公司 1,592,920.35 4.98%否 5 东阳市瑞康喜庆用品有限公司 1,017,699.11 3.18%否 合计合计 11,405,917.49 35.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,043,733.79 4,996,239.11-39.07%投资活动产生的现金流量净额-379,139.07-917,956.14 58.69%筹资活动产生的现金流量净额-2,499,393.36-6,094,390.69 58.98%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为负数：主要原因是营业收入减少，引起销售商品收到的19 现金减少，新增加的的大分类家居纺织品 12 月刚上架，销售收入还未得以体现。2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为负数：为融资租赁购入一辆办公接待用车。3、2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为负数：主要为 1、邮政储蓄银行的科委履约贷款减少100 万；2、杨海萍的个人借款给公司的款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海昌易国际贸易有限公司 控股子公司 专供麦德龙买断品牌销售 115,983.11-1,334,911.44 3,458,730.64-213,191.51 上海千蝶文化艺术品有限公司 控股子公司 经销商销售 3,441,680.57 27,561.90 6,660,822.08 97,608.36 上海紫曼家居科技有限公司 控股子公司 为紫灿设计、委外加工 3,237,085.63 924,947.40 9,581,443.29-481,797.55 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、上海昌易国际贸易有限公司，为母公司做“亭轩”品牌的销售及进口家具用品的销售；2、上海千蝶文化艺术品有限公司，为母公司做渠道经销商业务的销售；3、上海紫曼家居科技有限公司，为母公司做设计及委外加工业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司销售渠道丰富且比较稳固，核心管理团队稳定，有利于公司规模的扩大和持续经营。2020 年，重点通过 IP 衍生品开发拓展新品类。依托 2019 年建设的文创项目“宜文宝贝”设计共享平台，以原创和授权 IP 衍生品为基础，于疫情后开设了新零售模式的家居体验店紫灿家。2020 年获得故宫授权，新开发的故宫 IP 家居纺织分类和新年装饰品类，12 月进入麦德龙、世纪联华和永旺超市渠道销售，也带动了家纺分类进入沃尔玛。相比原有分类，新增家纺分类市场规模大得多，将成为新增长的重点。20 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以