870288_2020_飞润生物_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 飞润生物 NEEQ:870288 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，海鲜拌饭酱在中国旅游协会举办的“2020 中国特色旅游商品大赛”中荣获铜奖。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 9 月海鲜酱和碳烤鱿鱼丝在象山县旅游商品大赛中荣获金奖。2020 年 12 月 flyrin 牌鱿鱼丝被宁波水产行业协会评为宁波知名水产品。2020 年 5 月“飞润食品”在“我心中的宁波品牌”评选活动中荣获“消费者喜爱品牌”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.15 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.17 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.96 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢光辉、主管会计工作负责人葛丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）葛丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货余额较大的风险 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 12800.92 万元，占同期总资产比例为 56.89%。存货期末余额均较大主要系公司的订单量稳且持续增多，且部分产品的投入产出比额较大，公司为保证订单的完成，需储备一定的库存量。每年的 5 月 1日到 9 月 15 日为禁渔期，公司也需要借此时间段储备一定量的鱼类。报告期内，公司存货保存情况良好，发生减值的可能性较低。随着公司生产规模、存货规模的扩大，以及未来鱿鱼制品价格的不确定性，若公司不能加强生产计划管理及存货管理，便不能排除存货发生减值的可能性。?原材料价格波动及市场风险 公司海洋水产品加工业务主要产品为鱿鱼系列产品，大多出口日本、香港及东南亚地区，其价格受到国际政治、经济环境和日本、香港及东南亚地区市场供需情况的影响。另一方面，公司主要原材料为进口的秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼。秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼的捕获均受到季节限制，产量呈现出一定的波动性，其价格具有旺季价格低、淡季价格高的特点。因此，鱿鱼系列 产品的价格受原材料价格和市场供求等因素的影响较大。?汇率波动风险 报告期内，公司产品主要销往日本、香港及东南亚地区，2020 年 1-12 月公司外销收入 2893.67 万元，占比为 32.10%，5 货款一般以美元结算，报告期内记账汇率中间价最低时为652.49，而最高达 713.15，因此人民币对美元汇率的波动，将直接影响到公司出口产品的销售定价，并影响到产品的国际竞争力，使公司未来的经营业绩出现一定的波动。虽然随着公司议价能力的提升，公司可通过调整出口产品价格的方式适量规避汇率风险，但人民币对美元的汇率波动仍具有不确定性，仍有可能使公司存在因汇率变动而导致的经营业绩波动的风险。食品质量安全控制风险 公司属于食品加工制造行业，食品安全以及质量控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业平稳经营的基础。随着 我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及 权益保护意识也日益增强，食品企业一旦发生食品安全事件，不仅面临监管部门的重罚，同时面临公司信誉的重大损失，进 而影响公司的品牌知名度和经营业绩。食品质量控制工作具有 繁琐、量大、期长的特点，虽然公司已构建较为完善的质量控 制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关，但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件，公司也可能因此面临信誉损失、市场份额下滑等重大经营风险。报告期内公司与中国人寿财产保险公司签定了食品安全责任保险书，对食品质量有了更大的保证。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、飞润生物 指 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 全国股份转让系统、全国股转系统、全 国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限公司 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 报告期 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 主办券商、华英证券 华英证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）飞日水产 宁波飞日水产实业有限公司 飞日控股 浙江飞日控股集团有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Fei run marine bilolgical Polytron Technlolgies Inc-证券简称 飞润生物 证券代码 870288 法定代表人 谢光辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李国忠 联系地址 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘 电话 13906625973 传真 0574-65938353 电子邮箱 办公地址 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘 邮政编码 315731 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-农副食品加工业 C13-水产品加工 C136-水产品冷冻加工C1361 主要业务 海洋水产品的生产、加工、销售，海洋生物制品及生产技术的研 究开发。主要产品与服务项目 海洋水产品的生产、加工、销售，海洋生物制品及生产技术的研 究开发。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,457,100.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宁波飞日水产实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢定飞、谢光辉），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200587485368F 否 注册地址 浙江省宁波市象山县石浦镇金星门前塘 否 注册资本 49,457,100.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 10 号 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 冯连清 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,140,125.53 141,652,732.58-36.37%毛利率%15.82%13.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,527,095.05 4,398,628.90-202.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,453,406.60 4,029,560.53-235.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.44%5.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.55%5.04%-基本每股收益-0.09 0.10-191.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 225,001,344.49 217,213,003.19 3.59%负债总计 143,989,628.10 131,674,191.75 9.35%归属于挂牌公司股东的净资产 81,011,716.39 85,538,811.44-5.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.90-13.68%资产负债率%（母公司）64.00%60.62%-资产负债率%（合并）64.00%60.62%-流动比率 0.99 0.99-利息保障倍数 0.05 1.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,830.55 9,060,954.90-100.21%应收账款周转率 8.18 7.50-存货周转率 0.63 1.26-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.59%-0.06%-营业收入增长率%-36.37%5.34%-净利润增长率%-202.92%-10.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,457,100.00 44,961,000.00 10%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 131,774.22 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,103,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,235,082.07 所得税影响数 308,770.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 926,311.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重调整重述前述前 调整重述后调整重述后 预收款项 2,899,297.62 合同负债 2,565,750.11 其他流动负债 333,547.51 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则原准则下下 预收款项 411,306.12 合同负债 363,987.72 其他流动负债 47,318.40 对利润表的影响 报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 销售费用 147,456.10 1,126,144.69 主营业务成本 47,343,889.18 1,126,144.69 说明：原计入销售费用的运输费用、销售邮寄费，本期计入主营业务成本。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要生产加工和销售海洋水产品，以及研究开发海洋生物制品及其生产技术，依托象山石浦优 越的地理位置，丰富的海洋水产资源，卓越的厂房设备和加工能力，专业的开发、加工、营销团队，广 阔的销售聚道，为国内外客户提供高性价比、符合个性化需求的产品及服务。公司主要以冻生鱿鱼片/胴、熟鱿鱼丝、调味干制休闲系列产品为主导，冻鱿鱼头、耳等系列辅导产品为配套，集开发、生产、销售于一体的专业水产品精深加工企业，产品畅销日本、香港及东南亚等国家。报告期内，公司商业 模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,435,448.71 0.64%2,288,928.77 1.05%-37.29%应收票据 0-0 0%-应收账款 6,620,289.15 2.94%12,909,091.19 5.94%-48.72%存货 128,009,176.38 56.89%104,028,637.63 47.89%23.05%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 72,656,439.10 32.29%78,715,340.57 36.24%-7.7%在建工程 0-0-无形资产 9,371,655.58 4.17%9,602,106.10 4.42%-2.4%12 商誉 0-0-短期借款 87,954,617.99 39.09%93,478,630.84 43.04%-5.91%长期借款 0-0-应付账款 23,363,387.40 10.38%14,673,151.46 6.76%59.23%其他应付款 22,886,132.18 10.17%13,794,955.08 6.35%65.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款变化原因：公司货款售出后，账期缩短，资金回笼及时。应付账款变化原因：公司在报告期内最后一两个月原材料采购金额较大，而款项支付安排于 2021 年度的年初支付。其他应付款变化原因：公司报告期内与宁波文洋进出口有限公司、宁波日恒食品有限公司产生往来款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 90,140,125.53-141,652,732.58-36.37%营业成本 75,877,392.47 84.18%122,292,090.43 86.33%-37.95%毛利率 15.82%-13.67%-销售费用 147,456.10 0.16%1,584,797.11 1.12%-90.70%管理费用 3,149,340.74 3.49%3,852,518.89 2.72%-18.25%研发费用 1,547,710.51 1.72%1,681,792.62 1.19%-7.79%财务费用 7,398,583.55 8.21%6,890,883.64 4.86%7.37%信用减值损失-25,969.98-0.03%492,449.90 0.35%-105.27%资产减值损失-8,078,923.20-8.96%0-100%其他收益 603,000.00 0.67%189,300.00 0.13%218.54%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-6,409,894.26-7.11%4,994,035.44 3.53%-228.35%营业外收入 307.85 0.0003%1,335.89 0.0009%-76.96%营业外支出 0-128,544.73 0.09%-100%净利润-4,527,095.05-5.02%4,398,628.90 3.11%-202.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：资产减值损失的产生系公司按会计准则计提了存货跌价准备。营业收入的减少系 2020 年疫情期间，东南亚国家、欧盟国家港口封港，直接影响报告期内的出口额的13 下降，其营业收入总的也减少。营业成本的降低系营业收入的减少，公司在成本管理上也在控制。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,409,528.13 119,618,097.16 52.01%其他业务收入 32,730,597.40 22,034,635.42 48.54%主营业务成本 47,343,889.18 105,138,693.94-54.97%其他业务成本 28,533,503.29 17,153,396.49 66.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%冻制品 11,460,223.46 9,691,008.97 15.44%-44.31%-47.53%50.66 精制品 42,585,060.97 34,703,990.84 18.51%-55.58%-58.53%45.44 烟熏品 3,364,243.70 2,948,889.37 12.35%6.51%-1.32%128.91 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 7,535,759.56 8.36%否 2 客户二 7,298,208.91 8.10%否 3 客户三 5,450,700.77 6.05%否 4 客户四 4,992,490.41 5.54%否 5 客户五 4,874,655.21 5.41%否 合计合计 30,151,814.86 33.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 舟山国家远洋渔业基地舟远贸易有限公司 19,248,085.96 23.18%否 14 2 周祖兴 13,460,497.78 16.21%否 3 吕跃勇 12,624,435.57 15.20%否 4 潘阿永 11,084,659.37 13.35%否 5 大连远洋食品有限公司 5,992,426.51 7.22%否 合计合计 62,410,105.19 75.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,830.55 9,060,954.90-100.21%投资活动产生的现金流量净额-692,156.39-3,800,552.48 81.79%筹资活动产生的现金流量净额 458,421.66-4,779,162.65 109.59%现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流动变动系公司报告期内销售收入较上年下降了 36.37%，直接影响了现金的流入。投资活动现金流动变动系公司在 2019 年度新建二期厂房产生的现金流较大，而报告期内公司在固定资产等方面无重大投入。筹资活动现金流动变动系公司 2019 度公司募集资金有 800 万元，而报告期内无募集资金，则两个年度的相差额较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司法人治理结构完善，市场化竞争主体地位确立，基础化、科学化管理和内部风险控制能力逐步 增强；企业活力、创新力不断提升，公司核心管理团队、业务和技术骨干人员、客户资源稳定；公司现 流充沛，营收能力持续提升，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力 有重大不利影响事项。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 16 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,000,000.00 1,977,085.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 131,000,000.00 34,500,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年6月16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016年6月21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在全国股份转让系统挂牌前：1、实际控制人出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）飞润海洋生物科技股份有限公司的主要产品是鱿鱼冻制品与干制品、金枪冻制品；宁波飞日水产 实业有限公司的主要产品是马鲛鱼冻制品、带鱼鱼糜、鲐鱼罐头及鱼丸。宁波飞日水产实业有限公司绝 不使用本身冻制品技术与设备生产与飞润生物相同或相似的产品，如有相似业务机会全部让与飞润海洋 生物科技股份有限公司。（2）在宁波飞润海洋生物科技股份有限公司成功挂牌后，逐步将宁波飞日水产实业有限公司业务进行 拆分，将冻制品业务逐步转移至飞宁波飞润海洋生物科技股份有限公司。此外，本人承诺本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与宁波飞润海洋生物科技股份有限公司产生或可能产生同业竞争的业务。件 本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归宁波飞润海洋生物科技股份有限公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给宁波飞润海洋生物科技股份有限公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及宁波飞润海洋生物科技股份有限公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。2、公司董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商 业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济 实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该 经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员或 核心技术人员。（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。3、持股 5.00%以上股东出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商 业上对股份公司构成竞争的业务及活动。将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济 实体、机构、经济组织的权益。或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。或在该 17 经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员或 核心技术人员。（2）本人在持有股份公司 5.00%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”履行情况：以上承诺在报告期内均严格履行。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 保证金 67,420.09 0.03%信用证保证金 固定资产 非流动资产 售后回租 8,086,413.94 3.59%售后回租 固定资产 非流动资产 抵押 64,486,416.18 28.66%贷款抵押 无形资产 非流动资产 抵押 9,371,655.58 4.17%贷款抵押 总计总计-82,011,905.79 36.45%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：货币资金是为公司在银行外汇业务中产生的保证金，占公司总资产比例较小，对公司无影响。存货，固定资产等用来银行的抵押贷款，有利于改善公司的财务情况，缓解公司的资金需求，不会对公司的财 务状况和经营成果造成不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和股份变动、融资和利润分配利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 31,229,250.00 69.46%3,122,925.00 34,352,175.00 69.46%其中：控股股东、实际控制人 17,093,000.00 38.02%1,709,300.00 18,802,300.00 38.02%董事、监事、高管 4,030,000.00 8.96%403,000.00 4,433,000.00 8.96%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 13,731,750.00 30.54%1,373,175.00 15,104,925.00 30.54%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 13,410,000.00 29.83%1,341,000.00 14,751,000.00 29.83%18 核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 44,961,000.00-4,496,100.00 49,457,100.00-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 44,961,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 1 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 44,961,000 股，分红后总股本增至 49,457,100 股。?(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 宁波飞日水产实业有限公司 17,093,000.00 1,709,300.00 18,802,300.00 38.02%0 18,802,300.00 0 0 2 象山弘成股5,940,000.00 594,000.00 6,534,000.00 13.21%0 6,534,000.00 0 0 19 权 投资基金合伙 企 业（有限合伙）3 严美奋 5,873,000.00 587,300.00 6,460,300.00 13.06%4,845,225.00 1,615,075.00 0 0 4 张林楠 3,960,000.00 396,000.00 4,356,000.00 8.81%3,267,000.00 1,089,000.00 0 0 5 李安江 2,640,000.00 264,000.00 2,904,000.00 5.87%2,178,000.00 726,000.00 0 0 6 丁初兴 2,640,000.00 264,000.00 2,904,000.00 5.87%2,178,000.00 726,000.00 0 0 7 陈志平 1,320,000.00 132,000.00 1,452,000.00 2.94%1,452,000.00 0 0 0 8 吴爱娟 1,182,500.00 118,250.00 1,300,750.00 2.63%0 1,300,750.00 0 0 9 严建一 1,007,000.00 100,700.00 1,107,700.00 2.24%830,775.00 276,925.00 0 0 10 郭泳辰 660,000.00 66,000.00 726,000.00 1.47%0 726,000.00 0 0 合计合计 42,315,500.00 4,231,550.00 46,547,050.00 94.12%14,751,000.00 31,796,050.00 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李安江与丁初兴为公司控股股东飞日水产的副总经理，严建一 是严美奋侄子。除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 本公司控股股东为宁波飞日水产实业有限公司，成立于 1996 年 5 月 16 日，注册资本 11,946,776 元，统一社会信用代码 91330225610277541D，法人谢定飞。经营范围：速冻食品速冻其他食品（速冻肉制品）、罐头（畜禽水产罐头）、水产加工品鱼糜制品（非即食类）生产；海洋水产产业工程技术研发及相关技术咨询服务；农产品质量跟踪追溯；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司的实际控制人为谢定飞和谢光辉，谢定飞与谢光辉为父子关系。谢定飞直接持有控股股东飞日 水产 25.00%的股权，另外 75.00%的股权由飞日控股持有；谢光辉和谢定飞合计持有飞日控股 75.00%的股权，两人可以完全决定控股股东飞日水产的行为。所以，谢定飞和谢光辉二人通过飞日水产控制着 飞润生物 38.02%的表决权。自 2012 年 7 月起，谢光辉一直担任公司董事长职务，谢定飞一直担任董事职务，自公司成立至今一直在公司担任重要的职位，对公司经营决策有较强的影响力，对公司重大事项的表决，包括但不限于历次经营范围变更、股本变动、有限公司整体变更为股份有限公司，均持有一致意见，未发生过分歧；两人为了进一步巩固在公司的控制权，于 2016 年 3 月 25 日签署一致行动协议，约定在涉及公司所有重大事项的各类决策上采取一致行动，履行公司实际控制人的义务，一致行动人协议的有效期为自签署之日起至双方任何一方不再接或间接持有公司股权之日止。综上，谢定飞和谢光辉为公司的 共同实际控制人。谢定飞，男，1946 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1996 年 5 月至今，任宁波飞日水产实业有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任宁波鸿日房地产开发有限公司执行董事兼总经理；2008 年 7 月至今，任浙江飞日控股集团有限公司和宁波飞日投资有限公司执行董事兼总经理；2012 年 6 月至今，任象山旺海投资咨询有限公司监事；2012 年 8 月至 2015 年 12 月，任有限董事；2015 年 12 月至今，任股份有限公司董事。谢光辉，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 11 月至今，任宁波飞宏水产有限公司执行董事兼总经理；1996 年 5 月至今，任宁波飞日水产实业有限公司总经理；