839930_2020_金煌物流_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 1 2020 金煌物流 NEEQ：839930 湖南金煌物流股份有限公司 Hunan Jinhuang Logistics Co.,Ltd.年度报告 湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月获得全国物流行业抗疫先进企业荣誉称号。2020 年 6 月获得郴州市2019 年度 诚信企业 荣誉称号。2020 年 12 月获得2020中国民营物流企业50强荣誉称号。2020 年 1 月获得湖南省物流行业 2019 年度综合实力二十强企业荣誉称号。湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.0 第五节第五节 重大事件重大事件.38 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.44 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.50 第八节第八节 行业信息行业信息.54 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.54 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.64 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.166 湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭聪圣、主管会计工作负责人黄运明及会计机构负责人（会计主管人员）王小华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款回款风险 公司应收账款账面价值在 2020 年末、2019 年末与 2018 年末，分别为 41,764,284.28、45,479,059.48 元和 39,067,057.79 元，占总资产的比重分别为 9.34%、11.89%、和 11.75%。2020年，公司应收账款账龄 99.80%在 1 年以内。目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但仍不排除应收账款存在无法收回的可能性。公司快速发展引致的管理风险 公司处于快速成长期，业务发展迅速。资产规模的扩大、人员增加、新物流园区的建设都会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。这要求公司对已有的制度 建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能及时应对市场竞争、行湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 5 业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。客户较集中风险 报告期内公司对排名前五位客户实现的营业收入占公司营业收入的比例较大，2020 年、2019 年度与 2018 年度，占比分别为 40.02%、64.09%和 78.13%。虽逐年呈递减趋势，但如果公司与前五名客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。经济周期风险 宏观经济能否长期稳定发展是物流服务需求增长的主要制约因素。当处于经济繁荣时期，物流需求膨胀，各细分物流行业孕育着巨大商机，物流行业发展将会得到很大的助力；而当处于经济萧条时期，物流需求萎缩，各细分物流行业面临更大的竞争压力和不利环境，物流行业的发展将会受到很大的限制。所以经济周期的不确定性对企业发展影响很大，企业自身能否根据经济周期规律合理调整业务发展、进程和规模将至关重要。交通安全事故风险 物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。该行业的运营特点决定了公司面临着较大的交通事故风险，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。人才储备不足风险 综合性专业人才储备是物流企业竞争力的重要体现，人才储备的不足将制约公司的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，业务线和产品线的不断丰富，公司在技术研发、业务模式创新等方面的综合性人才储备已经相对不足。公司治理风险 公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但各项管理和内控制度的执行仍待在实践中落实，公司治理和湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 6 内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金煌物流、本公司、公司 指 湖南金煌物流股份有限公司 金桥投资 指 郴州金桥投资合伙企业（有限合伙），公司股东 隆康农资 指 郴州隆康农资有限责任公司，公司全资子公司 郴州欢金 指 郴州欢金供应链有限公司，公司全资子公司 郴州纳金 指 郴州纳金供应链有限公司，公司全资子公司 郴州诺金 指 郴州诺金供应链有限公司，公司全资子公司 郴州汇金 指 郴州汇金供应链有限公司，公司全资子公司 郴州金捷 指 郴州金捷供应链有限公司，公司全资子公司 郴州金砾 指 郴州金砾供应链有限公司，公司全资子公司 联航物流 指 郴州市联航物流服务有限公司，公司控股子公司 金煌矿业 指 郴州市金煌矿业有限公司 金煌燃气 指 郴州市金煌管道燃气有限公司 桂阳燃气 指 湖南桂阳金煌管道燃气有限公司 临武燃气 指 临武县金煌天然气有限公司 嘉禾燃气 指 嘉禾县金煌管道燃气有限公司 海尔租赁 指 海尔融资租赁股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司郴州南大支行 华融湘江 指 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 邮政银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司郴州分行 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 湖南金煌物流股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 供应链 指 产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产 商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上 游、下游成员的连接组成的网络结构。湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南金煌物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Jinhuang Logistics Co.,Ltd.证券简称 金煌物流 证券代码 839930 法定代表人 谭聪圣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黄琢镔 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 湖南省郴州市北湖区湘南国际物流园仙泉路 20 号（423000）电话 0735-8338986 传真 0735-8338399 电子邮箱 公司网址 办公地址 郴州市湘南国际物流园郴州隆康农资有限责任公司办公楼 3、4、5 层 邮政编码 423000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业和 G59 仓储业-G543道路货物运输业和 G599 其他仓储业-G5430 道路货物运输和G5990 其他仓储业 主要产品与服务项目 公司主要从事综合物流服务，具体包括基础物流服务和供应链增值物流服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）125,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 9 控股股东 谭聪圣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为谭聪圣，一致行动人为王爱英、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914310025932804149 否 注册地址 湖南省郴州市北湖区郴江街道郴州市湘南国际物流园郴州隆康农资有限责任公司办公楼 3、4、5 层 否 注册资本 125,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券（2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 11 日）；申万宏源承销保荐（2020 年 6 月 12 日-2020 年 12 月 31 日）主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林汉波 黄小明 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 329,378,224.11 258,328,526.47 27.50%毛利率%8.93%9.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,608,218.81 1,540,282.71 69.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-721,652.01-14,600.76-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.52%0.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.42%-0.01%-基本每股收益 0.02 0.01 100.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 447,271,615.25 382,468,944.98 16.94%负债总计 276,191,824.42 213,960,956.42 29.09%归属于挂牌公司股东的净资产 174,304,279.56 170,626,757.86 2.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.36 2.21%资产负债率%（母公司）60.12%55.37%-资产负债率%（合并）61.75%55.94%-流动比率 1.15 1.43-利息保障倍数 1.13 1.08-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-35,211,603.18-25,764,868.73-36.67%应收账款周转率 7.55 6.05-存货周转率 6.78 7.53-湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.94%14.93%-营业收入增长率%27.50%-24.00%-净利润增长率%129.18%-92.34%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,340,000 125,340,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,692.04 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 238,430.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,128,658.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 846,518.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,264.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,292,180.15 所得税影响数 744,295.86 少数股东权益影响额（税后）218,013.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,329,870.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 湖南金煌物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 0 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司成立于 2012 年，是郴州市首批国家认证的 5A 级综合物流企业，同时公司也是中国物流与采购联合会理事单位，湖南物流与采购联合会副会长单位，湖南物流与采购联合会郴州联络处，湖南省物流综合实力 20 强企业。公司目前业务主要立足于陆路运输、仓储、供应链及城乡配送服务。公司致力于为客户提供精细、精准和精致的物流服务，据此获取较高利润和现金流。公司将积极利用新三板资本市场融资功能，根据公司发展需要分阶段进行融资，用于供应链业务的发展，以及现代物流公路港、货物集散地项目建设，整合同行以及上下游企业，快速地将公司体量做大，未来，我们将打造在湘粤赣地区有一定规模的综合物流生态系统。公司将在新三板创新层中积极拓展融资渠道，利用资本增强企业自身硬实力，稳步发展到一定规模，争取登陆沪深交易所，这是企业发展的一个愿景。（一）采购模式 公司日常经营采购包括硫酸、油料、维修和保险以及外协基础物流服务。对于硫酸的采购，采购部门提出购买申请，经合理审批后制定采购计划。采购人员根据采购计划向合格供应商询价，在综合考虑价格、质量等各方面因素后选定供应商，并签订采购合同。油料采购主要由危运车辆司机根据物资需求，择机在国家正规加油站以公司统一发放的油卡采购燃油。对于普通货物运输服务，为了降低运输成本，充分利用运输资源，公司采购外协服务，公司根据客户装车需求及主要优势运输线路区分，统一采购其他物流公司协议外协车辆或者个人实施运输计划，并向其支付运输服务费用。目前小型采购（采购金额 2000 元以下）主要由公司指定具体相关负责人进行采购，小型采购采用此模式方便、灵活、效率高；中型采购（采购金额 2000 元-20000 元）公司主要采用传统采购模式，由采购管理部门向供应商发出采购要求，各供应商收到采购信息后进行报价，经过双方的谈判与协商，通常采购管理部门会选择性价比最好的供应商作为合作伙伴并实施采购；大型采购（采购金额 20,000 元 1 以上）公司会根据采购金额采用传统采购模式或招标采购模式的方式。公司招标采购在保证材料质量的同时，最大程度节约了采购资金。（二）经营模式 1、基础物流服务（1）运输服务 公司根据不同的业务，运输服务采取两种经营模式。危险货物运输为公司自有车辆自主运输，即公司拥有车辆所有权，公司通过聘用司机为公司正式员工从事运输业务，按客户实际结算款确认收入，根据实际发生的人工费或劳务费、车辆折旧、燃油费、路桥费等确认成本。普通货物运输是公司采购外协车辆运输的模式，即由公司承接运输业务，与其他运输公司或个人（即外协单位）签订承运协议，委托其他运输公司或个人协助公司完成运输服务，并向其支付运输服务费用的运营模式。按照道路货物运输及站场管理规定相关要求，公司在选择外协单位时，要求参与公司必须具备道路运输业务许可资质，参与个人则必须将其车辆挂靠于本公司或其他有相关运营资质的公司并接受本公司统一管理，即由公司统一负责司机的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的调度运营管理，统一负责缴纳车辆保险并负责处理交通安全事故。对于外协单位为个人的情形，公司仅向其按合同约定支付劳务费或承运费，实际运输过程中发生的燃油费、路桥费等由司机个人在额定范围内直接向公司具实报销。公司根据客户实际结算款确认收入，根据实际向个人支付的劳务费、运输过程中实际发生燃油费、路桥费等确认成本。随着公司的发展，公司将逐步取消与个人的合作，与有运营资质的公司形成稳定合作关系，规范公司运营管理。（2）仓储服务 目前仓储业务以有色金属仓储为主，普通货物仓储为辅。有色金属仓储包括贵铅锭、铋、铅精矿、锌精矿、锡精矿、锌矿等，普通货物仓储是将仓库租给中国邮政速递物流股份有限公司郴州市分公司等 2 客户存放包裹、货物等。公司主要为客户提供自营和包仓服务。自营即向客户提供仓储保管服务，除了仓储之外，还包括安排出入库、转场、安全管理等服务，费用一般按出入库数量及堆存天数结算。包仓是将一部分堆场或仓库出租给中国邮政速递物流股份有限公司郴州市分公司等大客户，双方签订场地租赁协议后，由客户自行安排装卸、储运、安全管理等作业，自行承担货物的运输与保管责任；同时公司对于不符合安全生产要求的作业有权进行监督，按照协议收取租金。2、供应链增值物流服务（1）供应链采购服务 目前，公司提供的供应链采购服务主要有有色金属供应链以及硫酸采购。有色金属供应链的客户为有色金属冶炼厂，公司为客户提供冶炼厂生产原材料的采购、运输以及仓储服务。公司业务承接前，先收集意向客户的基本资料，对客户的业务、资信情况、业务风险、采购需求等进行初步评估后，与客户协商，要求其提供一定程度的风险保障措施，并经公司风险评估审批后，公司才与客户签订正式的协议；业务承接后，公司根据客户采购需求或指令，先行从供应商处购进货物，然后再销售给客户并组织公司各物流作业单位将货物运送至客户目的地，以最大程度节约成本为目的，通过整合物流资源、能力与信息，为客户提供个性化、多元化、一站式的供应链增值物流服务。报告期内有色金属供应链和普货运输业务收入是公司主要的营业收入来源，但由于市场竞争激烈，该两项业务的毛利率相对较低。公司保持在原有优势业务稳步增长的基础上，一方面加强有色金属供应链的发展，另一方面大力发展毛利率较高的供应链硫酸、固体废物运输等业务，报告期内 17 万平米的仓储物流中心已经基本落成，现已实现大约 60%的商户的入驻，随着仓库出租面积的不断增加，仓储业务会继续为公司提供毛率利相对较高的收入。（三）盈利模式 公司业务主要属于现代物流仓储业务，专注于提供基础物流服务及供应链增值物流服务。公司一般是与客户签订长期物流及仓储服务合同，深度介入客户的供应链，帮助客户消除或降低物流的隐性和显性成本，提升其供应链效率。合同物流及仓储服务使物流活动从企业的制造和商业等活动中脱离出来，3 形成第三利润源，在企业物流及仓储外包需求的推动下，为企业客户提供以合同为约束、以战略合作为目标的物流及仓储代理服务。公司所提供的合同物流及仓储服务依赖于一流的仓储物流设施、基础的物流运输能力或物流资源外包整合能力、专业的业务流程模式及服务配套能力、以及支撑物流及仓储服务高效运营的专业管理平台和专业技术人员等关键资源要素。公司利用先进的信息技术管理手段，有效减低客户货物物流及仓储成本，并为客户提供具备规模经济效益的物流及仓储增值服务。近年来，物流及仓储市场竞争加剧，公司业务正处于转型时期，由传统物流转向现代物流。未来，公司合同物流及仓储业务将有侧重地选择利润率较高的业务进行重点发展，通过创新发展利润率高的新型物流及仓储以逐步淘汰利润率低的业务。公司的重点在整车一体化仓储运输服务环节着力开展增值服务，公司提供供应链服务、把货物的代采购、运输、代销商整合为一个业务链条，增强单个业务环节的竞争力。在城乡配送上加大布局，通过现有业务的覆盖广度，深入挖掘客户，将规模不断扩大。未来，公司在原有业务稳步发展的前提下，将业务重心继续放在有色金属供应链服务、固体废物供应链服务，城乡配送服务及第三方仓储托管这四大块，在目前开展的这四大块业务模式上，继续扩大业务广度，挖掘业务深度。其中供应链服务主要以利润为导向，旨在提高公司盈利水平，城乡配送及仓储托管近两年的规划还是以增加业务规模为主，这两块业务的布局，对金煌物流未来的战略规划有重要意义。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 4 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年度，公司管理层紧紧围绕每年年初制定的经营目标，大力拓展市场业务，提高服务质量，加大物流信息技术研发创新，在快速加大市场份额占有率的同时，理性的选择优质客户，有效进行回款等风险的把控。在稳步发展传统业务的基础上，淘汰一部分相对回款及毛利率水平较低的客户，有效进行回款等风险的把控。在稳步发展的基础上，为公司未来快速发展做好整体规划和战略布局。受到主要客户经营情况不理想及宏观市场不景气的影响，公司主营业务普货运输收入比 2019 年同期增加了 4.38%，危货运输收入较 2019 年有所下降，降低了 6.5%。我们对仓储客户的结构做了一些调整，导致报告期内仓储收入同比去年下降了 13.72%。随着公司对供应链贸易业务风控体系的日趋完善，供应链贸易的业务量相比 2019 年增加了 49.8%，达到了 2.11 亿，成为报告期内主要的营收增长点。报告期内仓储客户结构调整完毕，预计 2021 年仓储收入和毛利率相较 2020 年会有一定提升。2020 年的经营计划为实现营业收入 3 亿元，净利润 716 万元。公司 2020 年实际完成营业收入 329,378,224.11 元，净利润 2,608,218.81元。净利润未达到预期水平是因为子公司郴州联航物流服务有限公司亏损加大，仓储毛利率下降，及报告期内研发费用增加等原因导致。1、经营业绩情况 2020 年度，公司实现营业收入为 329,378,224.11 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为2,608,218.81 元，较上年同期营业收入增长 27.50%，归属于挂牌公司股东的净利润增长 129.18%。净利润增加的主要原因：一是公司营业收入同比增长 27.50%，利润总额相对增加；二是营业外收入 2020 年增加 1,299,127.60 元，同比增长 301.80%。2020 年度，公司资产总额 447,271,615.25 元，较上年度增长 16.94%，增长的主要原因为公司 2013年公司新建郴州市物流中心仓储项目工程全部投入使用所致；负债总额为 276,191,824.42 元，较上年度增长 29.09%，增长的主要原因是 2020 年新增短期流动资金贷款 73,662,000 元。5 2、技术研发情况 2020 年度，公司根据年初制定的发展战略和具体经营计划，适度增加了研发投入，继续保持一方面吸纳优秀的物流信息相关专业人才，另一方面委托有实力的互联网、科技企业研发的发展方向。2020 年度公司研发投入金额为 4,110,653.25 元，占营业收入的比重达 1.25%。研发产品主要为金煌物流危险货物运输车辆数据监控系统 V1.0、物流大数据货物统计分析系统、一种物流仓储装卸用高效率手推车、水泥供应链智能管理系统的研发、网络货运平台。3、服务质量、安全生产以及环保方面情况 2020 年度，公司继续贯彻高效管理方针，实现公司管理目标和经营战略目标，全公司员工坚持走科学管理的道路，使公司得以健康稳定发展。为创造公司卓越绩效，进一步完善公司质量管理制度，公司已全面建立质量、环境、职业健康安全“三合一”整合管理体系并实施运行。尤其是在安全生产制度管理上，建立了“一岗双责”制，设立董事长为安全生产第一责任人，总经理为主要负责人，各部门和车队负责人为具体负责人。在安全设施设备上，坚持不断更新改造，提升安全技术水平的原则，及时有效地消除设备运行中的不安因素。在安全教育培训上，根据安全生产法、道路交通安全法、道路运输条例等法律规定，驾驶员、押运员和其它各项工作人员都必须具备相关工作资格证，并参加公司举办的安全培训教育，合格后方可上岗。每月至少进行一次安全教育培训。公司执行 24 小时值班制度和领导带班制，建立安全领导小组及专职安全员负责本公司的安全生产监督检查，每月进行安全隐患排查、车辆安全检车，切实把各项制度落到实处，及时发现并消除安全隐患。开展了“安全生产月”、“安全生产大排查大管控大整治行动”等活动，进行了消防应急演练。4、工程项目建设方面情况 2020 年金煌物流项目完成情况，项目用地分为东地块和西地块。其中东地块 1#、2#仓库和 10#栋化验楼共占地 18663 平方米，建筑面积 2.143 万平方米，西地块占地面积 54834 平方米，4#-9#栋及监控中心已建成建筑面积 7.299 万平方米。拟建 3#栋研发大楼建筑面积约 3.747 万平方米 5、公司在人才引进及培训和公司内部管方面情况 6 （1）公司人才引进及培训，内部管理方面计划 为加快实施创新驱动战略，创新人才发展体制机制，集聚优秀人才，推进金煌物流现代产业发展，对进一步加强金煌物流创新人才、团队引进培养工作制定如下办法：实施人才引进计划；实施岗前及专业培训计划；加强人才队伍管理。内部管理方面结合企业自身的特点，结合公司的管理体系，建立并逐步健全了公司的内部监督管理机制。不断完善组织架构及薪酬管理体系，使各项管理制度真正落实，本着有章可循，违章必究的原则，做到管理上台阶，经营迈大步。（2）公司本年度整体财务状况较好。(二二)行业情况行业情况 2020 年随着疫情防控和经济发展的统筹推进，我国宏观经济和物流运行逐步恢复常态，本年 6 月份国内社会物流总额恢复至 2019 年同期水平。2020 年 1-11 月份中国社会物流总额累计为 266.2 万亿，同比增长 3.0%，物流需求保持回升态势，市场活力进一步增强，业务收入增长加快，整体来看国内物流行业总体稳中向好。图表 1：2015-2020 年中国社会物流总额及增长情况（单位：万亿元，%）7 数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 图表 2：2020 年中国社会物流总额累计值及增长变化趋势（单位：万亿元，%）数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 消费物流增长较快消费物流增长较快 从物流总额结构看，2020 年 1-11 月份，工业品总额同比增长 2.3%，低于社会物流总额平均增速，而进口物流总额和单位与居民物品总额增速均高于社会物流总额平均增速，分别同比增长8.6%和13.9%。2020 年在内需及相关政策带动下，进口量增势良好，相关物流需求继续改善。1-11 月份，国内进口物流总额增长 8.6%。分货类实物量来看，原油、钢材等大宗商品进口量均有不同程度增长，部分机电产品、部分农产品进口量增速略有回落。单位与居民物品总额增速连续 6 个月保持 10%以上。在“双十一”购物节等线上活动和新品上市等因素带动下，与网购相关的物流需求增速明显加快，另外直播电商、社交电商、生鲜电商等新业态快速壮大，带动消费物流需求持续快速增长。整体来看工业物流需求平稳增长，进口物流需求增势良好，民生消费相关的新动能需求持续快速发展。图表 3：20201-11 月中国物流行业主要细分领域总额增长情况（单位：%）8 数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 物流费用增势趋缓物流费用增势趋缓 2015-2019 年，中国社会物流总费用逐年增长，到 2019 年达到 14.6 万亿元，同比增长 7.3%，增速比 2018 年回落 2.5 个百分点。2020 年前三季度，社会物流总费用为 10.4 万亿元，同比下降 0.8%。图表 4：2015-2020 年中国社会物流总费用及增长情况（单位：万亿元，%）数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 9 从中国社会物流总费用占 GDP 比重来看，2015-2019 年整体呈现逐年下降趋势，到 2019 年中国社会物流总费用占 GDP 比重为 14.7%，反映出国内物流效率有所改善，但与欧美发达国家 8%左右的水平相比，仍有较大差距。图表 5：2015-2020 年中国社会物流总费用占 GDP 比率走势图（单位：%）数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 企业经营稳中向好企业经营稳中向好 从物流业总收入来看，2015-2019 年国内物流行业总收入逐年增长，到 2019 年达到 10.3 万亿元，同比增长 9.0%。2020 年 1-11 月份，物流业总收入为 9.5 万亿元，同比增长 1.9%。反映出行业整体经营状态良好。图表 6：2015-2020 年中国物流业总收入变化情况（单位：万亿元，%）10 数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 从 2013 年 3 月开始，中国物流与采购联合会和中国物流信息中心联合每月对外发布中国物流业景气指数 LPI，反映物流业经济发展的总体变化情况，以 50%作为经济强弱的分界点，高于 50%时，反映物流业经济扩张;低于 50%，则反映物流业经济收缩。从物流行业景气指数来看，2019 年中国物流业景气指数整体呈波动增长态势，反映出物流业经济扩张;2020 年受新冠病毒疫情影响，在 2 月份降至 26.2%，之后快速回升并保持在荣枯线 50%以上水平，到2020 年 11 月达到 57.5%，并已连续 9 个月处于扩张区间，反映出中国物流行业企业运行稳中向好。图表 7：2019-2020 年中国物流业景气指数变化情况(单位：%)11 数据来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 综合来看，当前国内物流运行恢复的基础较为稳固，物流需求、市场规模增长保持扩张趋势，初步预计全年社会物流总额将保持平稳增长。2021 年物流行业发展预测年物流行业发展预测 2021 年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家的起步之年，物流行业迎来发展的机遇及挑战。2021 年，物流行业将围绕“提升产业链供应链现代化水平”、“建设现代流通体系”、“构建现代物流体系”等目标发展。其中，根据预测，2021 年全国快递业务量完成 955 亿件，同比增长 15%左右；业务收入完成 9800亿元，同比增长 12%左右。邮政、快递服务满意度和服务质量持续提高，快递包装绿色转型取得积极成效，寄递渠道安全保障能力不断增强，基层员工权益保障取得实质性进展，业务、城乡、区域结构持续优化，发展质效进一步提升。同时，“双循环”将助力物流行业发展。根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，“十四五”时期，我国要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。“双循环”下将更好地推动物流业高质量发展，积 12 极探索构建供应链现代化的途径和措施。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,502,162.31 1.23%14,980,776.65 3.92%-63.27%应收票据 14,501,036.39 3.24%1,500,000.00 0.39%866.74%应收账款 41,764,284.28 9.34%45,479,059.48 11.89%-8.17%存货 28,334,705.25 6.34%60,181,994.13 15.74%-52.92%投资性房地产 132,174,554.43 29.55%118,029,631.07 30.86%11.98%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 69,857,219.61 15.62%27,848,284.03 7.28%150.85%在建工程 0.00 0.00%60,406,624.45 15.79%-100.00%无形资产 33,437,609.42 7.48%30,267,556.26 7.91%10.47%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 114,100,000.00 25.51%40,438,000.00 10.57%182.16%长期借款 73,300,000.00 16.39%89,360,000.00 23.36%-17.97%其他应收款 102,325,696.87 22.88%2,788,746.90 0.73%3,569.24%预付账项 13,957,991.83 3.12%20,585,952.91 5.38%-32.20%预收账款 0.00 0.00%337,049.60 0.09%-100.00%长期应付款 0.00 0.00%3,632,381.14 0.95%-100.00%专项储备 4,259,276.73 0.95%3,229,973.84 0.84%31.87%资产总计 447,271,615.25-382,468,944.98-16.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末公司货币资金为 5,502,162.31 元，较上年同期下降 63.27%，造成货币资金减少的原因主要是其他应收款增多所致。13 2、应收票据：报告期末公司应收票据为 14,501,036.39 元，较上年同期