837430_2020_良时智能_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 良 时 智 能 NEEQ:837430 上海良时智能科技股份有限公司 Shanghai Liangshi IntelRobot Technology Corporation 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 13 日，公司申请的小锥形端面快速插拔更换式自动密封装置 C 型卡钳自动抓取拧紧一体化装置 和 适用于自动供给、抓取及拧紧的 C 型卡钳装置实用新型专利已通过国家知识产权局审查，被授予实用新型专利证书。公司助力上海商飞 C919 大飞机，在航空航天装备喷拋丸涂装系统设备领域实现重大突破。同时与上海机场合作，助力廊桥的表面涂装工程，在航天和配套领域都实现新的发展。热处理产生线可以对工件进行全工艺编制，全线自动化控制水平高，热处理质量稳定可靠。其中取装料小车是连接各热处理炉的纽带，负责工件在各热处理炉之间的搬运。目前市场上的取装料小车结构复杂，故障率高。为了解决这些问题，针对现有技术上存在的不足，同时为了配套我司的生产线，公司特别研发了一种新型智能无人取装料车。达到减少人工，提高效率，节约能耗，全自动无人值守等目的。11月16日在浙江杭州召开的中国表面工程协会涂装分会 2020 会员代表大会暨八届四次理事会和上海涂装行业协会 2020 会员大会暨二届三次理事会上,由于在疫情保供和捐款中的突出贡献，公司获得“抗击新冠肺炎疫情先进企业”称号。自新冠肺炎疫情发生以来，上海良时主动担当作为，迎难逆行而上，大爱无疆，慷慨解囊，不遗余力捐款捐物，充分展现了良时人的社会责任和使命担当。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7676 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌建民、主管会计工作负责人董玉爱及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 豁免披露前五大客户及前五大供应商。公司的主营业务是表面处理工程系统集成的设计、研发、生产和销售，因公司所处细分行业竞争激烈，行业上下游渠道较窄，公司客户及供应商属商业机密，公司董事会认为不予披露名称将不影响投资者阅读。为保护公司核心客户及供销链信息，特豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东凌建民持有公司 55.03%的股份,为公司的实际控制人,担任公司董事长;股东凌铿持有公司 23.58%的股份,担任公司总经理助理;股东上海墨距投资中心(有限合伙)持有公司 11.32%的股份,其执行事务合伙人董玉爱间接持有公司 1.68%的股份,并担任公司董事、总经理兼财务负责人。凌建民与凌铿系父子关系,董玉爱与凌建民系夫妻关系,与凌铿系母子关系,三人合计持有公司 80.29%的股份,对公司的经营决策能够施加重大影响。若凌建民等利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。2、市场环境的风险 由于全球经济复苏乏力,经济下行压力仍在加大。若宏观经济增速下滑,尤其是投资增速下滑和市场需求放缓,将影响公司目前部分主要下游行业,如工程机械行业和汽车零部件制造行业的产品需求,从而影响公司下游行业固定资产的投资力度,公司产品的需求将受到一定程度的负面影响。同时,市场环境有可公告编号：2021-003 5 能给公司产品销售带来压力,加剧业内价格竞争,导致未来盈利下降的风险,有可能会对公司未来的毛利率指标产生一定影响。3、市场拓展风险 目前我国表面处理工程系统集成行业尚不成熟,行业集中程度不高,市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时,因下游行业企业对智能化的系统集成产品的投入资金较大,对其优越性的认知程度还有待提高,实现 100%的行业应用仍需要一定时间的推广。4、技术创新的风险 随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入,如果公司不能保持较快的技术更新节奏,维持现有的较高的进入门槛,新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争,从而降低行业内产品的价格,影响行业的整体盈利水平。此外,由于表面处理工程系统集成产业发展时间较短,还未形成成熟的产业链,产品的技术水平与国外先进产品尚存在一些差距。如果公司不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距,尽快抢占高端客户市场,则有可能面临技术创新的风险,影响公司销售规模的持续增长。5、应收账款回收风险 公司截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末应收账款账面余额分别为 15,664,098.97 元、10,671,047.03 元、14,243,531.56 元占各报告期末流动资产的比例分别为 25.22%、14.48%、18.68%应收账款占流动资产的比例较高。根据公司目前的信用政策,公司在验收合格后收回部分款项,其他款项作为质保金信用期最多为 1 年。随着公司业务拓展的不断加快,销售规模进一步扩大,应收账款将有进一步增加的趋势。虽然现有客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好,但如果宏观经济形势、下游行业发展前景发生不利变化,公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。6、公司治理风险 上海良时智能科技股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日由上海良时喷涂设备有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理机制,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。7、毛利率波动风险 2018-2020 年度公司的综合毛利率分别为 32.74%、33.92%、35.46%毛利率波动大,主要原因系本公司的主要原材料的价格与钢材价格息息相关，近年受国家环保政策影响，多地钢厂被限制产量，使得社会钢铁库存持续下降，钢材采购成本不断提高如果钢材价格持续波动，公司主要原材料的价格随之变动，公司毛利率存在波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期相较于上期减少一项关联方采购风险。2018 年 7 月 25 日，公司董事长凌建民、总经理董玉爱转让持有的所有上海压力容器制造有限公司的股权并完成工商登记。根据相关规公告编号：2021-003 6 定，关联关系持续一年至 2019 年 7 月 25 日止。本期不再存在。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、良时智能 指 上海良时智能科技股份有限公司 良时压力容器 指 上海良时压力容器制造有限公司 墨距投资 指 上海墨距投资中心(有限合伙)关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 光大证券、主办券商 指 光大证券 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 上海良时智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海良时智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海良时智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)三会 指 股东大会、监事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海良时智能科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海良时智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Liangshi IntelRobot Technology Corporation.Liangshi Intelrobot 证券简称 良时智能 证券代码 837430 法定代表人 凌建民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李丹 联系地址 上海市奉贤区新四平公路 1117 号 电话 021-58202504 传真 021-68907128 电子邮箱 D 公司网址 http:/ 上海市奉贤区新四平公路 1117 号 邮政编码 201413 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 26 日 挂牌时间 2016 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要业务 表面处理集成装备设计制造 主要产品与服务项目 表面处理系统解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 凌建民 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（凌建民），无一致行动人 公告编号：2021-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000794533342U 否 注册地址 上海市奉贤区新四平公路 1117 号 否 注册资本 31,800,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 藏其冠 刘伟 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,309,208.59 55,121,872.28 16.67%毛利率%35.46%33.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,487,891.25 3,208,934.68 195.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,554,012.93 3,059,283.93 212.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.04%4.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.14%4.42%-基本每股收益 0.30 0.10 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 117,338,853.59 116,442,263.89 0.77%负债总计 49,018,442.87 53,602,944.42-8.55%归属于挂牌公司股东的净资产 68,320,410.72 62,839,319.47 8.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.98 8.72%资产负债率%（母公司）41.78%46.03%-资产负债率%（合并）41.78%46.03%-流动比率 1.56 1.3752-利息保障倍数 17.37 8.62-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,906,482.29 5,149,119.46 383.70%应收账款周转率 5.16 3.8200-存货周转率 1.36 1.1200-公告编号：2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.77%8.09%-营业收入增长率%16.67%-3.26%-净利润增长率%195.67%23.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,800,000 31,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）80,160.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-157,950.21 非经常性损益合计非经常性损益合计-77,790.21 所得税影响数-11,668.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-66,121.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-003 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项-合同负债-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、目前公司所处行业、主营业务、产品或服务公司业务属于自动化装备行业，公司生产的表面工程系统集成具备智能、自动化的特点，可实现工业生产过程自动化控制，因而属于自动化装备。公司主要从事表面处理工程系统集成的设计、研发、生产和销售，并为客户提供表面处理工程系统的整体解决方案及相关领域的节能环保设备。2、客户类型 公司目前所拥有的表面处理工程系统设计与集成技术具有良好的可移植性，广泛应用在新材料、新能源、工程机械、汽车制造、集装箱、船舶海洋工程、航空航天、港口桥梁、电子电气、环保工程、印刷造纸机械、医疗机械、纺织机械等多个领域。3、关键资源、销售渠道、收入来源 公司成立以来，立足于市场需求，依托自主研发和技术提升，形成了完整的表面处理工程系统的研发、生产和销售体系，拥有33项实用新型专利，2项发明专利，2项外观设计专利，1个注册商标。良时智能已通过Sira ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得了高新技术企业证书，并与各大高校形成紧密合作。以高新技术为依托，靠优质的产品、优良的售后服务创造了良好的经济效益和社会效益。公司的销售主要通过公开投标及进入部分企业的合格供应商名录等方式获得订单，并采取大客户直销的方式与客户签订销售合同，按照客户的需求设计、定制相关产品，具有完整的销售业务体系。表面处理工程系统集成销售是公司的主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。4、报告期及报告期后至报告披露日，商业模式是否发生变化 报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,217,544.36 12.12%9,638,816.38 8.28%47.50%应收票据 -应收账款 14,243,531.56 12.14%10,671,047.03 9.16%33.48%存货 26,045,664.31 22.20%34,883,957.01 29.96%-25.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 25,959,028.91 22.12%27,802,645.21 23.88%-6.63%在建工程-无形资产 14,510,591.74 12.37%14,927,163.70 12.82%-2.79%商誉-短期借款 10,000,000.00 8.52%10,000,000.00 8.59%0.00%长期借款-其他流动资产 13,000,000.00 11.08%9,036,964.89 7.76%43.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金增加4,578,727.98元，同比增长47.5%，主要是因为本期收入同比增加16.67%，收到的货币资金增加3,849,708.04元，同时付给银行承兑汇票的保证金增加729,081.61元。2.本期应收账款增加3,572,484.53元，同比增长33.48%，主要是因为本期业务和收入增加，同时客户受到本期国内外疫情影响，回款速度比以往慢，导致应收账款增加。3.本期存货减少8,838,292.70元，同比下降25.34%，主要是上期年末尚未发出确认为存货的物品已经发出，本期年末不存在大型项目未发出。4.本期其他流动资产增加3,963,035.11元，同比增长43.85%，主要是因为本期购买的银行理财为13,000,000.00元，比上期增加4,500,000.00元。公司资产负债率为41.78%，净资产为68,320,410.72元，公司资产状况良好，流动比率为156%，公司现金流状况良好。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,309,208.59-55,121,872.28-16.67%营业成本 41,506,344.09 64.54%36,422,721.27 66.08%13.96%毛利率 35.46%-33.92%-公告编号：2021-003 14 销售费用 1,749,333.10 2.72%3,057,114.40 5.55%-42.78%管理费用 5,716,335.15 8.89%6,339,405.95 11.50%-9.83%研发费用 4,924,019.11 7.66%5,660,658.53 10.27%-13.01%财务费用 1,307,988.78 2.03%242,134.11 0.44%440.19%信用减值损失-96,607.31-0.15%-451,593.46-0.82%78.61%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 80,160.00 0.12%220,632.18 0.40%-63.67%投资收益 139,178.21 0.22%8,975.34 0.02%1,450.67%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 9,024,086.34 14.03%2,891,099.08 5.24%212.13%营业外收入 568,450.53 0.88%348.73 0.00%162,905.92%营业外支出 865,578.95 1.35%44,921.20 0.08%1,826.88%净利润 9,487,891.25 14.75%3,208,934.68 5.82%195.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入比上期增加9,187,336.31元，同比增长16.67%，主要是因为公司的表面处理集成生产线市场需求旺盛、公司产品在行业中竞争力优势充分发挥，业务订单量比往年不降反增，同时受上海市对于临港新片区的产业扶植政策影响，公司的其他业务收入中的房租收入有所提高。2.本期营业成本比上期增加5,083,622.82元，同比增长13.96%，主要是因为受疫情影响导致的原材料价格上升，同时采用新收入准则，调整运费至营业成本；还因为提供更好的租赁环境，比上年增加了2,689,459.88元的租赁成本。3.本期销售费用比上期减少1,307,781.30元，同比下降42.78%，主要是因为新收入准则的影响，运费1,119,247.19元被调整至营业成本，同时差旅费，业务招待费有所下降。4.本期管理费用比上期减少623,070.80元，同比下降9.83%，主要是因为受疫情影响，政府为中小企业减负，企业负担的五险一金大幅下降，同时因为本期没有重大诉讼，律师咨询费大幅下降。5.本期研发费用比上期减少736,639.42元，同比下降13.01%，主要是因为研发人员的五险一金受政府减负政策的影响，企业承担的部分大幅下降。6.本期财务费用比上期增加利息支出比19年增加159,603.42元，同比增长440.19%，主要是因为短期借款借款时间比19年多出一个季度的利息，汇兑损失形成原因为工商银行奉贤支行美元账户余额按2020年12月31日汇率折算后与账面的差异。7.本期营业利润比上期增加6,132,987.26元，主要原因是收入同比增长16.67%，营业总成本同比增长6.49%，收入增幅大于总成本的增幅。8.本期营业外收入比上期增加568,101.80元，同比增长162,905.92%，主要是因为申报成功软件著作权的退税项目，根据销售发票进行一定比例的退税。软件著作权分别为：良时喷抛丸系统控制软件V1.0良时喷锌系统控制软件V1.0良时喷锌烘干系统控制软件V1.0 9.本期营业外支出比上期增加820,657.75元，同比增长1,826.88%，主要是因为本期为冠状肺炎疫情捐款和学生资助，共计212,850.00元，本期与客户合同纠纷赔偿467,716.33元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2021-003 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,118,488.88 50,793,840.65 12.45%其他业务收入 7,190,719.71 4,328,031.63 66.14%主营业务成本 38,816,884.21 34,331,353.55 13.07%其他业务成本 2,689,459.88 0 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%表面处理工程系统集成 46,916,566.92 33,023,782.93 29.61%18.24%9.24%24.36%项目备品配件 10,201,921.96 5,793,101.28 43.22%-8.21%-6.44%-2.43%其他业务收入 7,190,719.71 2,689,459.88 62.60%66.14%-37.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期其他业务收入的房租收入增加，带来其他业务成本即租赁成本的增加，上期并未发生其他业务成本。本期内，公司的生产线和大型设备市场需求旺盛，收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 11,086,219.81 17.24%否 2 客户 2 6,987,501.12 10.87%否 3 客户 3 6,549,633.00 10.18%否 4 客户 4 4,601,221.00 7.15%否 5 客户 5 3,041,800.00 4.73%否 合计合计 32,266,374.93 50.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,728,056.00 14.00%否 2 供应商 2 3,281,600.00 9.71%否 3 供应商 3 1,885,619.10 5.58%否 4 供应商 4 1,255,579.00 3.72%否 5 供应商 5 862,306.00 2.55%否 公告编号：2021-003 16 合计合计 12,013,160.1 35.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,906,482.29 5,149,119.46 383.70%投资活动产生的现金流量净额-9,021,421.79-8,509,274.66-6.02%筹资活动产生的现金流量净额-5,268,896.28 1,083,748.26-586.17%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加19,757,362.83，同比增长383.70%，主要是因为收入比上期增加9,187,336.31元，同时上期诉讼案件的冻结资金6,000,000.00元返还。2.本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少6,352,644.54元，同比下井586.17%，主要是因为本期偿还短期借款10,000,000.00元，上期没有归还的短期借款。3.本期公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差额15,418,591.04元，主要因为本年度经营性应付项目增加和存货的减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管 理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 10,809,109 10,809,109 15.82%涉及的 4 笔诉讼报告期内已全部结案（和解），全部为正常的商业诉讼，单笔均不构成重大诉讼，未影响公司正常生产经营。2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-003 18 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请人申请人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 诸暨市乐业机电有限公司 上海良时智能科技股份有限公司 合同纠纷 6,068,000 原告撤诉 2019 年 3 月4 日 总计总计-6,068,000-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：2020 年 8 月 12 日，浙江省诸暨市人民法院做出裁定，准许原告诸暨市乐业机电有限公司撤回起诉。案件受理费 12000 元，依法减半收取 6000 元，由原告负担。详见（2020）浙 0681 民初 13317 号民事裁定书。银行账户冻结已经解除，对公司的现金流产生积极影响。(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员 2015 年12 月 31日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员 2015 年12 月 31日-挂牌 规范关联交易的承诺 承诺尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的关联企业与良时智能之间的关联交易 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员 2015 年12 月 31日-挂牌 限售承诺 承诺除已披露的情形外，不存在任何形式的转让限制情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷 正 在 履 行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“（1）除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，本人未投资于任何与良时智能从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与良时智能相同或类似的业务，与良时智能不存在同业竞争的情形。（2）本人承诺，除良时智能外，本人自身将不从事与良时智能生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与良时智能有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与良时智能业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以公告编号：2021-003 19 避免与良时智能的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）本人不会利用良时智能主要股东地位或其他关系进行可能损害良时智能及其他股东合法权益的经营活动。（4）如良时智能进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与良时智能拓展后的业务相竞争；若出现可能与良时智能拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入良时智能、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。（5）本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给良时智能造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归良时智能所有。”报告期内，上述承诺有效执行。2.公司持股 5%以上