836777_2020_龙之泉_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 1 2020 年度报告 龙之泉 NEEQ:836777 成都龙之泉科技股份有限公司 Chengdu Longzhiquan ScienceTechnology Co.,Ltd 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年 9 月 11 日，公司通过高新技术企业第三次复审。2.2020 年 9 月 14 日，公司取得两化融合管理体系评定证书。公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟家祥、主管会计工作负责人郑秋红及会计机构负责人（会计主管人员）郑秋红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款风险 报告期内应收账款余额较大，占流动资产比重较大，说明公司可用的流动资金较少，有可能会导致资金周转困难也会存在产生坏账的风险，给公司造成一定程度的损失。针对以上风险,公司将加大收款力度，减少应收账款。施工质量风险 质量是任何行业竞争的最关键因素之一。公司是一家以地下管网检测与修复、工业装置腐蚀控制为核心技术，集技术研发、材料生产和工程服务于一体的环保综合解决方案提供商，所以施工质量一定要达到设计要求，否则会给客户带来巨大的损失。虽然公司近年来未发生过重大质量事故，但如果未来由于公司质量监管失误或疏忽而出现重大质量问题，将会对公司造成负面影响。针对以上风险，公司将进一步加强施工的过程控制，确保施工程序按照公司标准进行，采取的主要措施如下：第一，公司制定了严格的采购管理程序，明确了供应商的评价标准，规范了材料采购系列流程，从而保证材料质量，把好第一道关；第二，公司在工艺规范、技术工程服务管理以及人员管理等方面制定了一系列工程技术施工质量管理体系文件，加强了对项目实施过程全方位的质量管理与控制。公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 5 新技术开发风险 对地下管网非开挖修复检测、腐蚀控制技术进行前瞻性研究和开发可以保证公司技术的先进性和创新性。虽然公司建立了科学的研发体系，使公司具有了适时开发符合市场需求的工艺及材料的能力，但如果公司对前沿技术研究不能继续保持业内领先，并及时跟进市场需求开发出新的工艺及材料，将削弱公司已有的技术研发优势，影响公司的核心竞争力。针对以上风险，公司采取的主要措施如下：第一，公司将加大研发投入，对研发成果及时通过申请专利技术进行保护，并与核心技术人员签订竞业禁止协议；第二，公司作为 NACE（美国腐蚀工程师国际协会，为防腐行业权威类组织，每年会就行业的前沿问题进行前瞻性讨论）会员单位，公司将与该组织积极互动，及时掌握行业内前沿问题。；第三，利用公司四川省脱硫腐蚀工程技术研究中心及四川省博士后创新实践基地的平台加强技术创新及研发工作。市场风险 公司提供的腐蚀控制服务主要应用于火电厂 FGD 装置、烟囱，以及化工等行业的相关设施，市场需求与这些下游企业的发展和景气状况具有一定的联动性。如果这些下游企业景气程度下降或产业政策发生重大不利变化，可能对公司的经营业绩产生负面影响。针对上述风险，公司已经着手布局完善业务分布。第一，公司持续加大研发投入，对防腐技术进行升级换代；第二，加深对客户的了解，采取措施大力拓展其他行业下游客户，从客户的需求出发，提供定制化服务，以降低市场风险。第三，拓展相关领域新的业务，开展管道非开挖检测及修复业务，目前进展顺利，预计该项业务在新的报告年度会获得较高的经济收益。原材料价格波动的风险 公司所需主要原材料为管道修复材料、树脂、乙烯基树脂、预硫化丁基胶板及钢材等，与公司主营业务成本密切相关。因此，原材料价格的波动对行业毛利率也会有较大影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对材料采取预订等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面，公司将优化施工工艺，提高材料的利用效率，做好库存管理，减少应急采购，进而防范原材料价格波动风险。客户和供应商集中风险 公司来自于前五位客户的收入占营业收入的比例 69.38%。报告期内，客户集中度较高，能够为公司带来稳定的客户合作关系，且销售费用维持较低水平。但是，由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例较高，如果部分客户经营情况出现不利变化，从而减少与公司的合作，公司的业绩可能将受到较大影响。来自于前五位供应商的采购占采购总额的比例为 58.85%。其中：向第一大供应商的采购占当期采购总额的比例为 24.68%，因公司开拓新的供应商，因此比上年度大幅度减少。但公司依然存在供应商较集中的风险。虽然公司与主要供应商的交易保持着较强的持续性与稳定性，公司也与其建立了良好的合作关系，公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 6 但公司采购相对集中，仍然会给公司经营带来一定风险。若该供应商在产品质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或销售政策发生重大变化，则会影响公司的施工质量、客户满意度和盈利水平。针对客户集中的情况，公司将采取措施大力拓展其他行业下游客户，改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。针对供应商集中的情况，公司将加强与供应商技术交流与合作，积极培育新的供应商，在成本与效益的基础上选择优质供应商，降低对前五大供应商的依赖。境外经营风险 境外业务经营环境与境内存在较大差异，公司拥有四川省商务厅颁发的对外承包工程资格证书，目前公司境外业务主要涉及中东、东南亚和东欧地区，由于国际经济状况、所在国或地区政治经济形势、总体商业环境与国内存在较大的差异，可能使公司从事境外项目时面临与国内不同的经济状况与市场风险，该等情形可能使公司无法将在国内已行之有效的业务模式与成功经验复制到海外，使公司面临境外项目执行不理想、境外项目盈利能力低于预期甚至亏损的风险。针对境外经营风险，公司以后在承接境外项目时，将对项目所在地的政治、经济环境进行全面评估，充分考虑项目实施及款项回收的可行性，同时，在与海外客户签订合同时，增加汇率波动补偿条款，以降低海外项目结算收款时的汇率波动风险。现金流量风险 现金流量风险较去年有所降低，但因非开挖业务板块规模扩大，需新购部分机器设备，同时人工成本费用相应增加，在建工程前期垫资也较大，故可能会导致现金流困难。针对此项风险，公司将加大收款力度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙之泉股份 指 成都龙之泉科技股份有限公司 龙泉化工 指 龙泉化工防腐蚀公司 龙泉防腐 指 成都龙泉防腐工程有限公司 隆泉材料公司 指 成都隆泉防腐材料有限公司 成都博易通探测技术工程服务有限公司 指 成都龙之泉科技股份有限公司全资子公司 海南恒奥地下管线科技有限公司 指 成都龙之泉科技股份有限公司参股子公司 马来西亚公司 指 鑫昌源工程马来西亚有限公司 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 7 惠宏投资 指 惠宏投资有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 成都龙之泉科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都龙之泉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Longzhiquan ScienceTechnology Co.,Ltd-证券简称 龙之泉 证券代码 836777 法定代表人 钟家祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑秋红 联系地址 四川省成都经济技术开发区车城东六路 338 号 电话 028-69269307 传真 028-84853201 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省成都经济技术开发区车城东六路 338 号 邮政编码 610110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务业（M749）-其他未列明专业技术服务业（M7499）主要业务 公司是一家以非开挖地下管网检测与修复、工业装置腐蚀控制为核心技术，集技术研发、材料生产和工程服务于一体的环保综合解决方案提供商。主要产品与服务项目 公司提供非开挖地下管网疏浚与检测，非开挖修复、设计与施工，脱硫及化工、石化项目工业装置腐蚀控制技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 9 优先股总股本（股）-控股股东 钟家祥，杨巧萍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钟家祥，杨巧萍），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510112202242278U 否 注册地址 四川省成都市经济技术开发区车城东六路338号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨旭荣 杨东耀 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,938,591.58 135,937,933.66-6.62%毛利率%30.22%29.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,234,135.90 11,533,486.12 6.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,386,994.34 10,330,779.86 10.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.91%5.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.50%5.26%-基本每股收益 0.20 0.19 7.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 317,237,549.26 295,634,827.31 7.31%负债总计 104,160,468.69 94,732,094.99 9.95%归属于挂牌公司股东的净资产 212,621,679.14 200,395,412.20 6.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.54 3.34 5.99%资产负债率%（母公司）34.83%34.31%-资产负债率%（合并）32.83%32.04%-流动比率 2.63 2.61-利息保障倍数 7.02 8.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,099,317.00 83,299.09 13,224.66%应收账款周转率 1.16 1.39-存货周转率 2.67 0.82-公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.31%7.37%-营业收入增长率%-6.62%7.50%-净利润增长率%6.08%-1.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,764.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,086,966.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-996.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目-82,393.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 996,812.90 所得税影响数 149,671.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 847,141.56(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年初，龙泉防腐（香港）有限公司开展清算工作，2020 年 6 月 5 日取得香港公司注册处准予解散通知书。公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家专注于地下管网检测与修复、腐蚀控制关键技术创新研究和应用的高新技术企业，主要为地下管网检测及修复及工业设备设施腐蚀控制提供整体解决方案，为客户提供方案设计、工程施工与维护、特殊 材料研发生产。1、公司销售模式 公司承接项目主要通过参与邀请招标或直接签署合同方式取得。公司的客户主要为城市市政工程的管理部门、电力企业脱硫设施及烟囱建造的总承包方或化工企业相关设施建造的总承包方，公司作为承包商参与上述建造项目的方案设计、工程施工与维护等专业化服务。2、公司采购模式 公司的对外采购主要包括管道修复材料及设备、鳞片树脂、乙烯基树脂、预硫化丁基胶板及钢材等。公司在采购过程中根据合同情况，制定采购计划，面向市场独立采购，主要采购模式如下：（1）比价采购模式：对于钢材、玻纤毡、普通树脂等通用原材料，公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商。（2）定向采购模式：对于鳞片树脂、乙烯基树脂、预硫化丁基胶板等材料，为保证材料质量、公司与部分核心供应商长期合作，保证采购材料的品质、价格、供货期和售后服务。3、公司生产（施工）模式 公司在承接工程业务时，实行项目经理人目标责任考核制，对目标责任人进行综合评估后确定，公司根据项目实施情况对目标责任人进行考核。因公司直接客户主要为国内大型电力环保企业，最终客户主要为火电厂，若因防腐工程出现质量问题，会造成巨大损失，因此，客户对项目质量要求很高。根据公司与项目经理签订的项目管理目标责任书，公司向项目经理收取质量保证金，以便对其进行约束，若质保期满未出现质量问题，则按时予以退还。4、公司研发模式 公司研发分为自主研发和合作研发。自主研发：公司设立技术研发中心，依靠公司内部技术人员负责研究、改进防腐施工工艺以及防腐材料在施工中的运用，引进新技术及进行技术创新。2012 年 10 月，经四川省人力资源和社会保障厅川人社办发【2012】350 号文件批准，公司设立博士后创新实践基地，2016 年经省科技厅批准在公司设立四川省腐蚀控制工程技术研究中心，从事“烟气脱硫防腐研究方向、烟囱防腐研究方向、石油、化工防腐保温研究方向”等三项课题的研究。合作研发：是指公司与相关高等院校、科研院所展开的技术合作，解决产业优化中制约产业发展的关键技术、共性技术以及企业的具体技术工艺问题。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,671,223.32 2.42%4,133,625.16 1.40%85.58%应收票据 950,000.00 0.30%1,848,770.03 0.63%-48.61%应收账款 94,449,892.58 29.77%75,860,982.05 25.66%24.50%存货 21,084,985.22 6.65%45,290,726.30 15.32%-53.45%投资性房地产 1,331,177.31 0.42%1,512,440.43 0.51%-11.98%长期股权投资 633,204.99 0.20%-固定资产 34,977,197.78 11.03%35,193,485.61 11.90%-0.61%在建工程 -无形资产 11,647,481.20 3.67%9,550,896.37 3.23%21.95%商誉-短期借款 36,050,483.33 11.36%34,045,791.33 11.52%5.89%长期借款 -未分配利润 47,639,194.62 15.02%36,624,057.28 12.39%30.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较本期期初增加 85.58%，主要原因是：回款率较去年有所提高。2.应收票据较本期期初减少 48.61%，主要原因是：公司进行了票据贴现及将收到的票据转付给供应商。3.存货较本期期初减少 53.45%，主要原因是：在建的存货减少。4.未分配利润较本年期初增加 30.08%，主要原因是：本年利润增加，导致未分配利润增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 15 比重比重%的的比重比重%营业收入 126,938,591.58-135,937,933.66-6.62%营业成本 88,577,266.25 69.78%95,427,645.46 70.20%-7.18%毛利率 30.22%-29.80%-销售费用 1,284,154.31 1.01%2,153,485.51 1.58%-40.37%管理费用 12,863,566.98 10.13%15,422,903.05 11.35%-16.59%研发费用 6,287,560.63 4.95%5,858,923.26 4.31%7.32%财务费用 3,500,802.05 2.76%2,308,546.75 1.70%51.65%信用减值损失 3,783,398.48 2.98%-2,174,125.51-1.60%274.02%资产减值损失-4,974,561.99-3.92%0.00 0.00%-100%其他收益 1,086,966.80 0.86%1,207,417.63 0.89%-9.98%投资收益-82,393.22-0.06%0.00 0.00%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-6,764.67-0.01%-6,750.86 0.00%0.20%汇兑收益-营业利润 13,562,184.33 10.68%12,939,123.55 9.52%4.82%营业外收入 0.00 0.00%37,999.00 0.03%-100.00%营业外支出 996.01 0.00%717.23 0.00%38.87%净利润 12,206,511.21 9.62%11,507,113.83 8.46%6.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用较上年同期减少 40.37%，主要原因是：2020 年受新冠疫情的影响，公司延期复工，导致销售费用较上年同期减少。2.财务费用较上年同期增加 51.65%，主要原因是：新增了贷款额度及票据贴现。3.信用减值损失较上年同期增加 274.02%，主要原因是：由于会计政策的变更，将应收账款重新分类，信用减值损失计也相应调整。4.资产减值损失较上年同期增减少 100%，主要原因是：由于会计政策的变更，将一部分的应收账款重分类到合同资产、存货进行重分类进入合同资产，按照资产减值损失进行计提。5.营业外收入较上年同期减少 100%，主要原因是：2020 年不存在营业外收入，2019 年存在客户延期付款收到的利息收入。6.营业外支出较上年同期增加 38.87%，主要原因是：2020 年处置电脑一台。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 126,501,091.58 135,419,183.66-6.59%其他业务收入 437,500.00 518,750.00-15.66%主营业务成本 88,395,473.93 95,246,381.26-7.19%其他业务成本 181,792.32 181,264.20 0.29%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%脱硫装置及烟 囱 防 腐（防腐技术服务）11,731,514.98 9,059,288.61 22.78%-63.23%-65.80%34.12%树脂玻璃鳞片衬里 10,440,046.82 6,296,448.89 39.69%-8.99%-13.50%8.61%化工防腐及装置 50,127,711.44 46,279,690.41 7.68%-21.09%-10.56%-58.61%城市管网检测及修复 54,201,818.34 26,760,046.02 50.63%90.08%174.87%-23.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%中国大陆地区及台湾地区 82,144,266.43 53,287,791.25 35.13%13.68%27.54%-16.72%其他国家地区 44,356,825.15 35,107,682.68 20.85%-29.77%-34.33%35.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按照产品分类分析：1 脱硫装置及烟囱防腐（防腐技术服务）较上年同期收入减少 63.23%，营业成本较上年同期减少 65.8%，毛利率较上年同期增加 34.12%，主要原因是：公司主要业务板块的转变，脱硫业务板块后期收尾，现在公司主要签订优质脱硫业务板块合同。2化工防腐及装置毛利率较上年同期减少 58.61%，主要原因：a.2020 公司结算了一部分前期的化工合同，导致当年毛利较上年同期减少。b.国外项目因疫情原因，收入减少，费用增加。3城市管网检测及修复营业收入较上年同期增加 90.08%，营业成本较上年同期增加 174.87%，主要原因：城市管网板块是公司主营业务板块，公司全面开拓该市场，业务量不断增加，相应的收入增加，同时成本也在大幅度增加。按区域分类分析：1.其他国家地区毛利率较上年同期增加 35.86%，主要原因是：尼日利亚项目的毛利率高于 2019 年俄罗斯项目毛利率。2.尼日利亚项目的毛利高于 2019 年俄罗斯项目毛利，导致成本减少的幅度大于收入减少的幅度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川成太建设工程有限公司 34,961,723.10 27.54%否 2 天津生态城市政景观有限公司 25,832,516.94 20.35%否 3 成都沃特地下管线探测有限责任公司 11,112,758.81 8.75%否 4 国家电投集团远达环保工程有限公司 8,806,764.32 6.94%否 5 成都经开建设管理有限公司 7,365,611.82 5.80%否 合计合计 88,079,374.99 69.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南省豫中天建设有限公司 21,476,497.25 24.68%否 2 四川清新防腐工程有限公司 18,251,569.50 20.97%否 3 四川乐盛建设工程有限公司 4,326,745.45 4.97%否 4 四川鑫和信探测工程技术服务有限公司 3,582,433.57 4.12%否 5 上纬新材料科技股份有限公司 3,573,352.71 4.11%否 合计合计 51,210,598.48 58.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,099,317.00 83,299.09 13,224.66%投资活动产生的现金流量净额-9,362,516.09-5,013,068.42-筹资活动产生的现金流量净额 1,826,642.98-7,804,137.16 123.41%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,224.66%，主要原因是：款项的回收较去年增加。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降。主要原因是：a.管网板块业务扩大，固定资产投资金额增加；b.2020 年增加了对海南公司的投资。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 123.41%。主要原因是：当期增加了融资款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都隆泉防腐材料有限公司 控股子公司 生产销售化工原材料 9,756,550.96 9,740,643.65 0-20,442.84 鑫昌源工程参股公司 承接各种防1,056,396.94 1,012,003.17 0-61,388.19 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 18 马来西亚有限公司 腐工程 成都博易通探测技术工程服务有限公司 控股子公司 非开挖管道技术服务 67,107.96-327.5 540,000.00 19,616.94 海南恒奥地下管线科技有限公司 参股公司 非开挖管道技术服务 1,814,276.84 1,809,157.12 0-190,842.88 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司有 3 家子公司和 1 家参股公司。三家子公司中，其中 2 家全资子公司，1 家控股子公司。1、成都隆泉防腐材料有限公司,公司全资子公司，注册资本 1000 万元人民币，成立于 2007 年 8 月 23 日。公司经营范围：生产销售化工原料（不含化危品）、涂料（不含化危品）、保温保冷材料、橡胶制品、高分子材料、耐酸砖材料、金属材料（不含稀贵金属）及非金属材料、建材（以上项目国家禁止或限制的除外，国家有专项规定的从其规定）。公司流动资产：9,754,773.76 元；非流动资产：1,777.20 元；资产总额：9,756,550.96 元；流动负债：15,907.31 元；负债总额：15,907.31 元；所有者权益总额：9,740,643.65 元；净利润-20,442.84 元；经营活动现金流量净额：-24,811.89 元。2、成都博易通探测技术工程服务有限公司，公司全资子公司，注册资本 5100 万元，成立于 2019 年 2月 13 日。经营范围：工程技术与设计服务；市政公用工程、管道工程、给排水工程、测绘服务；技术推广服务；软件和信息技术服务；质检技术服务；地下管线检漏综合探测与咨询服务；燃气管道技术服务及管道检测与维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得行政许可（审批），不得开展经营活动。）公司流动资产：66,998.79 元；资产总额：67,107.96 元；流动负债：67,435.46 元，负债总额：67,435.46 元；所有者权益总额：-327.50 元；净利润：19,616.94 元；经营活动现金流量净额：81,362.51 元。3、鑫昌源工程马来西亚有限公司，公司控股子公司；经营范围为：承接防腐保温工程、建筑工程、公路工程、铁路工程、桥梁工程等；买卖、进出口建筑材料、设备、木料、河沙、石材、水泥、金属制品、油漆装修材料、园林机械、运动设施等上述工程所需货物。公司流动资产：1,056,396.94 元；资产总额：1,056,396.94 元；流动负债：44,393.77 元；负债总额：44,393.77 元；所有者权益总额：1,012,003.17 元；净利润：-61,388.19 元；经营活动现金流量净额：-125,167.17 元。4、海南恒奥地下管线科技有限公司，公司参股公司，公司持股比例为 35%；经营范围：环保技术推广服务，市政排水管道疏通,市政设施管理,管道和设备安装，环保工程施工，水资源保护和水生态修复工程施工活动,地理信息系统工程，城市垃圾处理工程施工活动,湿地资源保护和修复工程施工活动，制造地下管线探测仪,金属表面处理及热处理加工、工程和技术研究和试验发展，测绘地理信息服务，智能水务系统开发。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)公司流动资产：1,814,276.84 元；资产总额：1,814,276.84元；流动负债：5,119.72 元；所有者权益总额：1,809,157.12 元；净利润：-190,842.88 元；经营活动现金流量净额：-190,842.88 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司优化了人员资源配置，引进了一批有经验有管理的高端人才，同时提升了规范化管理要求，健全了风险控制体系。公司管理团队有多年行业经验，深刻理解行业特征并能较准确把握行业发展，工作配合默契。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、内部控制等管理体系运行良好，公司经营管理层、核心业务团队、技术团队稳定。公告编号：2021-003 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否