837721_2020_恒瑞消防_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 恒瑞消防 NEEQ:837721 河南恒瑞消防工程股份有限公司 Henan Hengrui Fire Engineering Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 根据公司经营发展需要，公司成立河南恒瑞消防工程股份有限公司第一分公司。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.83 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛义铭、主管会计工作负责人段宁及会计机构负责人（会计主管人员）段宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观市场调控的风险 公司主营业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来，宏观经济增速放缓，全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势；同时，国家持续对房地产行业进行调控，这些因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商，其中主要的业务为消防工程系统的设计、施工、维护，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。应收账款比例较高的风险 公司业务以消防工程项目为主，客户多为大型房地产商、大型建筑集团公司、相关政府部门等，工程款一般按照工程进度及竣工节点支付并留有质保金，同时还受限于甲方的资金流状况。随着公司业务的进一步扩大，应收账款也将不断增长。若宏观经济环境或房地产行业发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大，将对公司业绩和生产经营产生5 较大影响。短期偿债能力较弱风险 由于建筑施工行业资金使用的特点，本公司所负债务多为流动负债。随着生产经营规模的扩大，短期债务清偿压力可能还会增加。若公司因应收账款回款率降低等因素影响公司流动资产的变现能力，则有可能降低公司的偿债能力，增加公司的偿债风险。若本公司发生工程质量问题、工程不能按期完工、经济合同纠纷等，则可能增大公司的短期偿债负担。存货管理的风险 公司采购一般按照“即买即用”原则，采购的原材料直接运至施工现场，材料采购的到货时间与使用的时间间隔较短，因此公司未设立专门的仓库用于储存原材料，未使用的原材料暂时堆放于施工现场的指定位置。虽然一般情况下原材料储存时间较短，但不能排除其在未使用的情况下出现失窃、毁损风险的发生，由此可能给公司造成重新采购使成本增加以及工期的延误的风险。客户集中风险 2018 年、2019 年、2020 年公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 100.00%、97.91%和 97.38%报告期内公司前五大客户合计销售额占同期总销售额的比例较高，存在客户集中风险。未来公司如果不能继续拓展新市场、开发新客户，降低主要客户销售额在总销售额中所占比例，将会对公司业务的稳定性产生一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人（一致行动人）薛义铭、邓晓丽持有公司1260 万股股份，占公司股本总额的 63%，薛义铭和邓晓丽签订一致行动人协议，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。因此，薛义铭、邓晓丽为公司的实际控制人，可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，若薛义铭和邓晓丽利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司业务资质到期无法续期风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证。公司必须遵守各级政府的相关规定，以保持相关业务资格。若本公司违反相关法规，导致本公司的经营资质和许可证将被暂停，甚至吊销，或者相关经营资质和许可证到期后不能及时续期，这些都将会直接影响本公司的业务经营活动。公司治理风险 在有限公司期间，公司规模较小，治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营范围逐渐扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，这将对公司管理层的管理能力和公司治理提出更高的要求，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。劳务分包的风险 公司目前人员较少，存在将大部分劳务分包给劳务公司，在劳务分包的过程中，公司与分包单位及项目发包方之间容易产生纠纷或争议，在实施分包的过程中可能存在将业务分包给缺少相应资质的劳务公司的情形，将对工程质量及公司业绩产6 生风险，受到相关行政部门的处罚。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期较上期减少持续亏损风险，具体内容如下：2019 年 10 月，公司完成建筑行业资质升级，现具有消防设施工程专业承包壹级资质，并增加了机电工程、钢结构、建筑装修装饰等经营范围；消除前期由于建筑行业企业资质证书级别偏低，经营范围单一，导致中标项目较少局面；二是公司详细制定业务拓展计划，分解目标任务，业务规模得到了提升；报告期内实现营收及净利润分别为1,407.19万元和14.83万元；比去年同期分别增长75.72%和102.71%。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒瑞消防 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司 河南锦瑞 指 河南锦瑞商务服务中心(有限合伙)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)发起人 指 共同发起设立河南恒瑞消防工程股份有限公司的股东 股东大会 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司股东大会 董事会 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司董事会 监事会 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南恒瑞消防工程股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Hengrui Fire Engineering Co.,Ltd.HRFE 证券简称 恒瑞消防 证券代码 837721 法定代表人 薛义铭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛钧天 联系地址 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 26 号楼 1 单元 12 层02 号 电话 0371-68107200 传真 0371-68107109 电子邮箱 公司网址 P 办公地址 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 26 号楼 1 单元 12 层02 号 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业(E49)-其他建筑安装业(E499)-其他建筑安装业(E4990)主要业务 消防设备的安装与调试 主要产品与服务项目 消防工程的设计及施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-8 实际控制人及其一致行动人 薛义铭、邓晓丽为共同实际控制人，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101006973037214 否 注册地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 26号楼 1 单元 12 层 02 号 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈红燕 吴军兰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,071,921.34 8,008,252.46 75.72%毛利率%10.36%25.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 148,331.48-5,471,535.95 102.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,051.77-5,271,106.63 99.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.17%-35.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.06%-34.33%-基本每股收益 0.01-0.27 102.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,238,817.55 20,680,376.29-21.48%负债总计 3,472,008.89 8,061,899.11-56.93%归属于挂牌公司股东的净资产 12,766,808.66 12,618,477.18 1.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.63 1.59%资产负债率%（母公司）21.38%38.98%-资产负债率%（合并）21.38%38.98%-流动比率 4.61 2.53-利息保障倍数 7.49-222.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,897,375.19-4,075,945.36 244.69%应收账款周转率 0.69 0.41-存货周转率 2.31 0.67-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.48%-23.54%-营业收入增长率%75.72%7.98%-净利润增长率%102.71%-32.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 164,160.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,776.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 156,383.25 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 156,383.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）11 财政部于 2019 年 12 月 16 日印发 碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），规范碳排放权交易相关的会计处理，并规定重点排放企业应当采用未来适用法自 2020 年 1 月 1 日起施行。2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月：采用碳排放权交易会计处理暂行规定未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。财政部于 2019 年 12 月 10 日印发 企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月：采用解释第 13 号未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。公司自2020年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日颁布修订的 企业会计准则第14号收入（财会201722 号），不再执行 2006年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入 和 企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。对 2020 年 1 月 1 日报表项目名称及金额的影响如下：应收账款减少:32,259.64 合同资产增加:9,780,562.10 存货减少：9,748,302.46 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变化。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自我定位于建筑安装业的服务提供商，为全国宾馆、酒店、商场、娱乐场所、写字楼、住宅楼、仓库、厂房、学校、主要机房等场所提供消防工程的设计及施工、消防设备的安装与调试及维护保养、建筑装饰材料的防火处理、楼宇自控设备的安装与调试。1、销售模式 公司主要通过商业洽谈以及投标等方式开拓业务，主要收入来源于建筑消防系统工程。项目施工采取项目经理责任制，公司组建项目部与劳务分包对象合作施工。由预算部对拟招投标项目进行信息追踪，根据投资方的信誉、保证措施及延期招投标付款等因素，会同财务部作初步评估，选择可行性项目，并经公司相关人员审批。在审批通过后，办理报名和投标资料的提交。在项目中标后，及时与施工方签订施工承包合同，根据承包合同来安排、组织施工，工程技术部与预算部共同合作，根据签署的项目施工承包合同制定项目施工进度计划。公司根据项目情况选择项目部人员，同时，根据项目需要,公司选定合适的劳务分包队伍或者使用自有人员进行施工。项目部对项目的进度、质量、安全全面负责，并根据合同条款按期完成项目回款，确认收入。2、工程施工模式 项目在中标后，由工程技术部与投标方进行技术交流，工程技术部按客户需求报整体方案，包括工期、工艺等因素。方案通过后，工程技术部选择项目部人员进行施工，在设计变更时，进行局部调整。最终施工完成后，进行竣工决算。3、采购模式 公司采购分为原材料采购及劳务分包采购两大类。（1）原材料采购 公司采购原材料主要包括桥架、线缆、镀锌钢管、报警设备及消火栓泵控制柜等。目前公司全部按市场化原则进行采购，公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，确保了产品质量并有效地控制了采购成本统一进行供应商评估、集中订货、分开收货、集中付款，降低了采购成本，提高了采购效率，同时为消防材料的采购质量提供了保障，从而提高了公司项目质量。（2）劳务采购 公司工程现场施工采劳务分包方式。公司在承接工程业务后，由工程技术部会同采购部负责与符合条件劳务公司签订劳务合同，由劳务公司按要求组织工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和13 监督，并协同劳务公司进行工程质量和安全的管理。目前拥有包括多项专利，安全生产许可证，消防设施工程专业承包贰级资质等在内的知识产权、技术和资质许可。4、盈利模式 公司通过接受投资方或建设方的主动邀约和参加工程建设投标的方式承揽建筑消防系统工程业务；同时，公司作为建筑消防系统专业总包方，利用将项目发包给合适分包服务商的方式获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,521,747.25 9.37%314,124.09 1.52%384.44%应收票据-应收账款 8,027,844.17 49.44%7,732,097.69 37.39%3.82%存货-0.00%10,907,086.11 52.74%-100.00%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 232,312.78 1.43%332,061.42 1.61%-30.04%在建工程-无形资产-商誉-14 短期借款-长期借款-0.00%72,500.06 0.35%-100.00%合同资产 5,440,598.53 33.50%-预付款项 168,566.50 1.04%389,376.00 1.88%-56.71%其他应收款 530,413.79 3.27%38,000.00 0.18%1,295.83%其他流动资产 317,334.53 1.95%836,893.33 4.05%-62.08%长期待摊费用-0.00%130,737.65 0.63%-100.00%应付账款 2,748,368.92 16.92%2,703,043.14 13.07%1.68%应付职工薪酬 113,680.12 0.70%55,301.85 0.27%105.56%其他应付款-0.00%4,400,612.65 21.28%-100.00%一年内到期的非流动负债 72,500.06 0.45%144,999.96 0.70%-50.00%资产总额 16,238,817.55 100.00%20,680,376.29 100.00%-21.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金:报告期末数比上年期末数同比增加 384.44%，变动原因主要是报告期内营业收入增长带动销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加，客户的应收款回笼加快；2.存货:报告期末数比上年期末数同比减少100.00%,变动原因一方面是上年期末发出商品115.88万元已实现销售结转，另一方面是报告期末建造合同形成的未结算资产 540.26 万元执行新收入准则重分类调到合同资产科目；3.合同资产:报告期初执行新收入准则新增合同资产科目，其中建造合同形成的已完工未结算资产转入 540.26 万元，应收账款转入 3.79 万元。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 14,071,921.34-8,008,252.46-75.72%营业成本 12,614,498.23 89.64%5,998,070.83 74.90%110.31%毛利率 10.36%-25.10%-销售费用 182,400.63 1.30%218,506.35 2.73%-16.52%管理费用 1,214,262.10 8.63%1,980,479.28 24.73%-38.69%研发费用 262,811.62 1.87%1,278,820.96 15.97%-79.45%财务费用 90,966.13 0.65%70,263.77 0.88%29.46%信用减值损失 344,564.62 2.45%-3,708,643.51-46.31%109.29%资产减值损失-其他收益 164,160.00 1.17%-15 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 156,108.23 1.00%-5,271,106.63-65.82%102.96%营业外收入 23.15-营业外支出 7,799.90 0.06%200,429.32 2.50%-96.11%净利润 148,331.48 1.05%-5,471,535.95-68.32%102.71%利润总额 148,331.48 1.05%-5,471,535.95-68.32%102.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内比上年同期增长 75.72%，变动原因主要是公司完成行业资质升级；由原来的消防施工专业承包二级升至一级，并增加了机电工程、钢结构、装饰装修项目等，扩大了业务承接范围；2.营业成本：报告期内比上年同期增长 110.31%，变动原因主要是营业收入的增长，营业成本的随之增长，但是由于消防工程行业竞争激烈，新签合同预计毛利率比去年同期有所下降，导致营业成本增长率超过营业收入增长率；3.管理费用：报告期内比上年同期减少 38.69%，变动原因主要为：一是办公室装修费用已于 2020年 8 月摊销完毕，报告期内比上年同期减少 6.54 万元；二是办公家俱等类固定资产已于 2020 年 1-4 月陆续已按规定提足折旧，报告期内已不再提取，与上年同期相比折旧费减少 23.46 万元；三是人员减少及国家出台疫情期间减免社会保险金等所致；4.研发费用：报告期内比上年同期减少 79.45%，变动原因主要是由于 5G的到来，原研发设备不能支持现有智慧消防平台研发而于 2019 年 7 月清理报废，由于研发平台主体已搭建完成，未购买新的设备，为此报告期内已不再提取折旧，较上年相比折旧减少 81.14 万元所致；5.信用减值损失：报告期内比上年同期减少 109.29%，本报告期内收回河南天易纺织有限公司工程款 300 万元；6.其他收益：报告期内新增政府稳岗补贴 16.41 万元；7.营业利润、净利润：报告期内比上年同期增加 102.96%和 102.71%，变动原因主要是营业收入的增长、办公成本及人力成本的降低；其次是收到政府补贴等因素使本报告期内营业利润和净利润大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,071,921.34 8,008,252.46 75.72%16 其他业务收入-主营业务成本 12,614,498.23 5,998,070.83 110.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%消防工程收入 10,930,585.82 10,020,927.97 8.32%52.24%85.60%-16.48%材料销售 2,905,486.47 2,514,697.34 13.45%250.68%319.95%-14.28%软件服务 235,849.05 78,872.92 66.56%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%河南省内 11,459,979.10 10,618,763.55 7.34%43.10%77.04%-17.76%河南省外 2,611,942.24 1,995,734.68 23.59%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务以消防工程施工为主导，在智慧消防研发的基础上拓展新增软件服务收入，全年实现营业收入1，407.19万元；消防工程、材料销售及软件服务收入占总收入比例分别为77.68%，20.65%和 1.67%；在区域上新增省外项目，实现营收 261.19 万元，占总收入比例的 18.56%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 睢县恒杰房地产开发有限公司 4,709,862.67 33.47%否 2 鹤壁 863 科技孵化器有限公司 2,661,976.64 18.92%否 3 中国矿业大学 2,517,602.62 17.89%否 4 国网电商科技有限公司 2,373,653.06 16.87%否 5 通号工程局集团承建工程有限公司 1,440,000.00 10.23%否 合计合计 13,703,094.99 97.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州市惠济区鼎立信水暖机电商行 2,187,595.57 18.45%否 2 徐州市松江消防设备有限公司 1,160,000.00 9.78%否 3 郑州奥轩商贸有限公司 1,074,500.00 9.06%否 4 河南省福柳达贸易有限公司 900,000.00 7.59%否 5 江苏建信网络科技有限公司 882,400.00 7.44%否 合计合计 6,204,495.57 52.32%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,897,375.19-4,075,945.36 244.69%投资活动产生的现金流量净额-249,159.29-筹资活动产生的现金流量净额-4,559,471.88 4,124,265.30-210.55%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内比上年同期增长 244.69%,变动原因主要是营业收入增长带动的资金存量增加及政府稳岗补助增加，其次公司加强工程欠款回收，客户的应收账款回笼加快；2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内比上上同期减少 100%,变动原因是上年同期公司购置新能源汽车，本报告期内无新增固定资产；3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内比上年同期减少 210.55%,变动原因是归还借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，尽管面对疫情的冲击和经济形势、竞争市场的重重困难，公司上下同心协力，管理层采取了积极有效的措施，加大运营和管理力度；报告期内实现营业收入及净利润分别为 1,407.19 万元和14.83 万元；比去年同期分别增长 75.72%和 102.71%，经营活动产生的现金流量净额 589.74 万元。18 为提升公司未来可持续发展，公司在保证传统消防工程的前提下，加快了“智慧消防”领域的开发与研究，完成了运维平台，联网单位平台，监管平台，联网单位手机端，维保系统手机端等系统。智慧消防恒瑞云平台的引入也会增加公司新的利润点和市场竞争力，创新消防管理模式，实施智慧防控、智慧作战、智慧执法、智慧管理，进而更有效地进入和占领主导产业市场。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上，公司管理层认为公司拥有良好的持续经营能力，未发生影响公司持续经营的重大不利风险事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 200,000.00 0.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-为公司借款提供担保 290,000.00 290,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，关联方为公司提供担保。有利于公司取得正常经营所需的资金，有助于公司生产经营活动，向银行借入的资金、关联方为公司提供的担保，不会对公司生产经营及持续经营活动产生不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月16 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 董监高 2016年6月16 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月16 日-挂牌 缴纳五险一金所受处罚损失的承诺 见“承诺事项详细情况 3”正在履行中 董监高 2016年6月16 日-挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况 4”正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月16 日-挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况 5”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、2016 年 6 月 16 日，公司的实际控制人出具了避免同业竞争承诺函,报告期内，相关人员均严格履行上述承诺。1）本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何商业上与恒瑞构成竞争的任何业务或活21 动，或以其他任何形式取得上述经济实际的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与任何与恒瑞相同、相似或可能取代恒瑞的业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与恒瑞经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立刻通知恒瑞，并将该等商业机会让予恒瑞。2）本人承诺不利用本人对恒瑞的了解及获取的信息从事、直接或间接参与和恒瑞相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害恒瑞利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从恒瑞招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用恒瑞的无形资产；在广告、宣传上贬损恒瑞的服务形象与企业形象等。3）本人在作为公司股东、实际控制人期间，本承诺持续有效。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致恒瑞或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。2、2016 年 6 月 16 日，公司的董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函,报告期内，相关人