837181_2020_智诺科技_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 智诺科技 NEEQ：837181 杭州智诺科技股份有限公司 Hangzhou zeno Technology Co.,ltd.年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.23 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.134 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王增锹、主管会计工作负责人李文军及会计机构负责人（会计主管人员）李文军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司经过多年的研发和经营，已形成集研发、生产、销售、服务、平台于一体的多方面的竞争优势，具备一定的市场竞争力。但由于技术的更新迭代，国内同行业企业均在不断增加资金对技术的投入，国际知名企业也在不断进入国内市场，如果公司不能适时加大人力物力财力的投入、及时进行产品升级和新产品开发，或出现决策失误、市场开拓不力等情况,则将面临不利的市场竞争局面。专业技术人员流失的风险 公司属于技术密集型企业，技术研发和产品创新工作依赖公司的专业技术人员，专业技术人员流失可能会对公司的经营和发展带来重大影响。公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。报告期内公司专业技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。但随着市场竞争的加剧,不排除专业技术人员流失的可能，从而对公司的未来发展产生不利的影响。知识产权风险 公司自成立以来不断进行产品和技术创新。目前公司拥有多项软件著作权、专利及其他非专利技术，并已将其成功应用于公司的现有产品及服务，该等无形资产现已成为公司核心竞争力的重要组成部分。未来若公司的知识产权受到侵犯,或者非专利4 技术失密，则可能会削弱公司业务的核心竞争力，从而给公司的盈利水平造成不利影响。公司治理的风险 自设立以来，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时,随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。应收账款余额较大风险 公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，同时加强催收力度，防范应收账款回款风险。随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。未弥补亏损达实收股本总额三分之一 截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的公司财务报表未分配利润累计金额-55,138,408.08元，即未弥补亏损金额为55,138,408.08元，已达实收股本总额 148,200,000.00 元的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：未弥补亏损达实收股本总额三分之一 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智诺科技 指 杭州智诺科技股份有限公司 智汇臻 指 深圳市智汇臻科技有限公司 北京智诺 指 北京智诺英特科技有限公司 杭州威派 指 杭州智诺威派进出口有限公司 郑州智诺 指 郑州智诺智能科技有限公司 成都智诺 指 成都智诺科技有限公司 海智山诺 指 山东海智山诺信息科技有限公司 香港智诺 指 香港智诺科技有限公司 智诺云眼 指 杭州智诺云眼科技有限公司 浙蒙智联 指 内蒙古浙蒙智联科技有限公司 公司法 指 指中华人民共和国公司法 股东大会 指 杭州智诺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州智诺科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州智诺科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国都证券、券商 指 国都证券股份有限公司 公司章程 指 由股东大会审议通过的杭州智诺科技股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州智诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou zeno technology Co.,ltd-证券简称 智诺科技 证券代码 837181 法定代表人 王增锹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李文军 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 杭州市余杭区文一西路 1217 号 3 幢 21 楼 电话 0571-26295770 传真 0571-28180733 电子邮箱 irmzeno- 公司网址 www.zeno- 办公地址 杭州市余杭区文一西路 1217 号 3 幢 21 楼 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 14 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-视听设备制造（C395）-影视录放设备制造（C3953）主要产品与服务项目 以视频为核心的全系智能物联产品提供商和行业解决方案服务商 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）148,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王增锹 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王增锹），一致行动人为（杭州浦瑞三号投资合伙企业（有限合伙）、浦江浦瑞投资合伙企业（有限合伙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133010069708360XT 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区文一西路1217 号 3 幢 2001 室 否 注册资本 148,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9-10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈树华 朱佳明 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,734,278.70 202,038,131.26-7.08%毛利率%11.46%19.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,637,239.61-34,372,839.17-9.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-38,720,960.32-37,080,034.91-4.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.72%-12.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.29%-13.73%-基本每股收益-0.25-0.23 8.7%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 329,095,648.86 360,334,070.74-8.67%负债总计 113,906,099.96 107,653,697.95 5.81%归属于挂牌公司股东的净资产 215,279,824.34 252,917,063.95-14.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.71-15.20%资产负债率%（母公司）13.57%28.18%-资产负债率%（合并）34.61%29.88%-流动比率 1.43 2.40-利息保障倍数-34.77-34.64-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,895,361.98 13,168,469.63-55.23%应收账款周转率 1.65 1.57-存货周转率 3.63 2.42-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.67%-1.01%-营业收入增长率%-7.08%39.64%-净利润增长率%-9.49%-18.37%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 148,200,000 148,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-93,475.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,260,471.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,247.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,193,243.14 所得税影响数 2,109,522.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,083,720.71 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 2,955,024.64 合同负债 2,615,066.05 其他流动负债 339,958.59 存货 64,865,154.11 58,216,125.53 其他非流动资产 6,617,009.03 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是以视频为核心的全系智能物联网产品提供商和行业解决方案服务商，国家高新技术企业，省级高新技术企业研究开发中心，杭州市 AI 领域准独角兽企业，全球安防 50 强，拥有专利约 26 项，软件著作权约 48 项。公司核心技术优势有：嵌入式系统开发、图像视频处理、AI 人工智能算法、大数据分析和挖掘以及物联网技术应用。客户类型：公司通过加强对客户的管理，同时密切保持与客户的沟通，提升公司的服务水平，拥有大批优质客户；目前公司主要客户类型有行业客户、集成商、ODM 客户和海外客户。销售渠道：公司销售渠道有直销、代理、出口及与政府、行业客户、集成商的合作。销售流程大致如下：1、营销中心制定年度销售计划并报公司批准后执行；2、策划市场推广，建立品牌形象；3、收集客户信息，确定目标客户，实现销售；4、销售合同草拟，合同需要评审的组织合同评审；5、合同执行情况跟踪与问题解决；6、产品质量跟踪；7、销售款项跟踪与回收；8、客户关系管理。收入来源：主要来自于产品销售及行业解决方案及相关技术的提供。公司在安防行业深耕十余年，有着深厚的技术积累和丰富的产品化经验，在平安城市建设、雪亮工程、智慧交通、智慧金融、智慧电力、智慧园区、智慧教育等多个行业领域有着丰富的行业解决方案经验。采购上：公司要采购的零部件主要有芯片及电子元器件、硬盘。采购部根据实际需要采取“按需采购”或“集中采购”等方法，对少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。报告期内，公司建立了供应商质量考核处罚体系，督促零部件问题产品的闭环解决。生产模式：公司设有生产中心，主要承担产品的试制转产、组装调测、售后维修、外包协调、物料储运、生产计划等工作职能。公司 PCB 贴片、结构件加工等采用外协厂加工。为保证外协厂家的生产质量，公司派品管人员驻点检验，监督生产流程、生产进度，以保证生产品质。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司进一步深化以视频业务为核心的智能物联设备开发与方案落地，强化云、管、端、边四个层面的业务整合，积极探索以硬件产品为基础、软件服务为核心的运营模式。前端摄像机产品持续更新迭代，AI 功能从行业专业机型延伸至普通产品，实现全产品线覆盖；持续改善 AI 产品的成像效果及有效信息采集能力；全产品线集成自研 ZNLink 协议，部分产品具备 4G/5G 无线接入能力或集成 IOT 传感器接入协议，端侧信息采集能力得到有效提升。边缘智能分析产品的形态进一步丰富，推出了解决公共安全需求的智能数据网关产品，实现存量摄像机的云平台接入与智能化改造；通过人脸比对、安全帽检测、防护服及护具识别、火焰及烟雾检测、人体姿态检测、异常行为分析等算法的研发与产品化集成，推出了面向智慧工地、智慧用电、智能运维、电力泛在物联网等场景的系列化边缘计算设备，满足客户安全生产、安全防范、工作流程合规检查等需求。视频业务与 4G/5G 无线传输技术的结合，是过去一年里公司投入的一个重要方向。在持续丰富产品功能与形态的同时，适用于广域网接入、无线传输方式的 ZNLink 协议得到进一步完善，并在多形态产品的广泛应用中得到验证，满足恶劣网络环境下的数据传输需求，可有效提升云端平台对前置设备的管理能力，促进云、边、端三者的融合。开发面向物联产品的新一代 Paas 云端平台，实现业务功能与基础服务解耦。该平台以视频业务为核心，采用微服务、分布式存储等技术，具备弹性部署、分级数据管理、AI 扩展能力，强化对端、边设备管理与信息整合，在智慧金融、智慧电力、智慧园区等场景中实战落地。2020 年，公司获 2 个发明专利，一种自适应的前景检测方法及其检测装置和被遮挡的人脸检测方法；获3个计算机软件著作权登记证书，智诺4G智能网络摄像机软件V1.0、智诺智能视频物联网关软件V1.0、智诺 4G 太阳能低功耗网络摄像机 V1.0；在全球安防 50 强中，公司排名第 48 位。公司智诺智能视频物联网关、智诺智慧园区可视化管理平台、智诺 4G 相机获安全与自动化 A&S 2020 年度 TOP10 安防产品。公司本着控制风险的发展思路，围绕公司总体战略目标，实现营业收入 18773.43 万元。因受阿拉善智能交通项目应收款至今未回款的影响，报告期实现净利润-3749.08 万元，经营活动产生的现金流量净额 589.54 万元。(二二)行业情况行业情况 公司是以视频为基础，全系智能物联产品提供商和行业解决方案服务商，全球安防 50 强、国家高新技术企业、国家级中小企业创新基金项目承担单位、中国安防十大品牌、中国安防卓越企业、浙江省高新技术企业研究开发中心、杭州市 AI 领域准独角兽企业。随着物联网、大数据等新兴技术的发展，相关产业都在挖掘 IoT 和数字化的潜力。安防行业不仅局限于安防技术，更是将进一步服务于提高生活与工作的安全性、舒适性和效率，并缔造预见未来的全新解决方案。智慧金融领域，公司是首批提出智慧金融概念的企业，是银行业首个智能分析预警系统地方标准的主要起草单位。公司的智慧金融整体解决方案，是以银行实际需求为应用基础，以银行技防系统和安保13 日常工作、人员为主要管理对象，以安保实战应用为出发点，以人工智能、物联网、大数据为技术切入点，对前端高清视频监控子系统、智能预警子系统等 12 个子系统进行智能化改造与智慧融合，实现综合集成与全方位联动，并通过海量数据的汇总、多维数据挖掘与大数据智能分析，实现对安保全局工作的信息化、智慧化、流程化、制度化管理。2020 年，公司在银行监控中心升级改造方面投入了很大精力。银行监控中心改造是根据银行安保工作的实际需求，以视频为基础，运用大数据、物联网、人工智能等新技术，实现视频监控、应急指挥、消防、报警管理的集成与高度融合，并在总行新中心实现统一管理和指挥。新中心通过现场巡检、智能预警，及时发现潜在风险，启动应急指挥和应急预案，提前发现，现场纠错，将以往查监控录像的事后处置方式变为现场巡查，实现风险早识别、早预警、早处置，推动银行安保部门的监管模式由事后监管向事前、事中监管的转变，有效解决总行与分行、支行的信息不对称问题，消除信息壁垒，缓解监管时延滞后，提升银行的监管效率。智慧电力领域，公司已取得智能变电站辅助监控系统实用新型发明专利，已在省内外成功实施了数百个智能配电房建设项目。公司从电力配电房的数量大、分布广、自动化程度低、大量配电房处于无人值守的现状出发，深挖痛点，建设了一套专属电力配电房的智能一体化监控系统。该系统实现配电房内环境监控（温湿度、水浸、烟感、红外）及配电房内人员行为（衣帽合规、危险区域非法闯入检测、固定区域人数统计、人员倒地检测）的智能分析及报警功能，以达到动力环境最优化、避免运行环境的失控导致配电设备运行故障，延长设备使用寿命，降低配电房粗放式管理而导致的高成本，实现电力配电房的分布式远程管理，提升智能运检能力。同时对现场施工工人、监管人员行为进行智能分析及报警，确保现场人员行为符合电力配电房的相关规定，保证现场人员安全。智慧园区领域，公司推出的可视化智能综合安防集成系统解决方案，以园区实际需求为应用基础，以园区技防系统、人员和安保日常工作为主要管理对象，以安保实战应用为出发点，结合人工智能、物联网、大数据等技术，对前端视频监控、智能分析设备、环境终端检测、智慧用电终端、IP 语音对讲、报警、门禁、巡更、出入口管理等进行智能化改造与智慧融合，实现综合集成与全方位联动，并通过海量数据汇总、多维数据挖掘与大数据智能分析，实现对园区安保工作的信息化、智慧化、全局化、流程化、制度化管理，从而提升整个园区安全生产以及安保维护效率。智慧园区系统中的子系统人武部智慧仓库一体化管理系统，目前已向省内外数百个试点单位提供了服务。该系统能实时监测物资器材库的储存环境，工作人员能够在日常工作中，特别是应急抢险救灾时，能够快速、高效、准确无误的领用及归还物资，确保工作人员及领导随时随地准确掌握库存的真实数据。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,830,583.50 4.81%39,234,422.92 10.89%-59.65%应收票据 927,706.00 0.28%3,237,040.99 0.90%-71.34%应收账款 95,330,376.17 28.97%132,225,274.49 36.70%-27.90%14 存货 38,623,232.75 11.74%64,865,154.11 18.00%-40.46%投资性房地产 21,521,388.39 6.54%-长期股权投资 0 0.00%0 0%固定资产 36,080,028.20 10.96%61,089,189.49 16.95%-40.94%在建工程 0 0.00%0 0%0.00%无形资产 16,547,497.24 5.03%20,108,512.55 -17.71%商誉 0 0.00%0 0%0.00%短期借款 0 0.00%25,000,000.00 6.94%-100.00%长期借款 0 0.00%0 0%0.00%资产合计 329,095,648.86 100.00%360,334,070.74 100.00%-8.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：主要是本期归还了短期借款，报告期末，公司短期借款余额为 0；2、应收票据变动：主要是期末票据到期承兑回款；3、存货变动：主要是公司优化了日常供应链计划管理，对部分零部件减少备货；4、固定资产变动：主要是本期部分房产由自用转为出租，将其调整至投资性房地产；5、短期借款变动：短期借款期末全部归还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,734,278.70-202,038,131.26-7.08%营业成本 166,218,894.13 88.54%161,823,223.61 80.10%2.72%毛利率 11.46%-19.89%-销售费用 12,153,390.80 6.47%17,142,969.33 8.49%-29.11%管理费用 19,570,602.96 10.42%20,662,502.57 10.23%-5.28%研发费用 17,551,518.87 9.35%18,926,664.73 9.37%-7.27%财务费用 1,103,639.47 0.59%1,308,075.36 0.65%-15.63%信用减值损失-18,120,324.66-9.65%-19,486,702.13-9.65%-7.01%资产减值损失 2,221,371.35 1.18%-3,319,386.10-1.64%-166.92%其他收益 13,863,346.40 7.38%3,251,500.91 1.61%326.37%投资收益-0 0%公允价值变动收益-0 0%资产处置收益-64,262.83-0.03%汇兑收益-0 0%营业利润-31,578,231.13-16.82%-37,821,011.09-18.72%-16.51%15 营业外收入 28,245.18 0.02%25,720.11 0.01%9.82%营业外支出 95,473.47 0.05%14,363.92 0.01%564.68%净利润-37,490,823.89-19.97%-34,470,032.17-17.06%8.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失变动：2019 年度公司计提了一部分存货减值损失，2020 年度对该部分存货进行了处理，减值损失转入营业成本；2、其他收益变动：主要是收到政府项目补贴同比增加。3、营业外支出变动：主要是对一些资产进行了报废处理。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 185,781,890.84 202,038,131.26-8.05%其他业务收入 1,952,387.86 0-主营业务成本 161,142,422.44 161,823,223.61-0.42%其他业务成本 1,465,355.16 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%安防产品 93,290,729.1 72,757,078.52 22.01%-安防配套产品 92,491,161.74 91,996,460.45 0.53%-其他 1,952,387.86 1,465,355.16 24.95%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 智龙科技有限公司 35,655,273.86 18.99%否 2 大元建业集团股份有限公司 10,535,558.11 5.61%否 16 3 汇致有限公司 9,500,615.40 5.06%否 4 广纳达有限公司 8,631,930.94 4.60%否 5 汇腾进出口企业有限公司 8,462,013.51 4.51%否 合计合计 72,785,391.82 38.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 优特技术（香港）有限公司 41,063,137.01 25.34%否 2 伟仕电脑（香港）有限公司 37,818,222.48 23.34%否 3 深圳中电港技术股份有限公司 12,264,271.86 7.57%否 4 深圳市朗华供应链服务有限公司 9,457,788.3 5.84%否 5 深圳市博科供应链管理有限公司 4,038,777.91 2.49%否 合计合计 104,642,197.56 64.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,895,361.98 13,168,469.63-55.23%投资活动产生的现金流量净额-1,053,416.12-1,359,753.42-22.53%筹资活动产生的现金流量净额-25,920,192.84 158,414.75-16,462.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动：主要是本期应付账款账期到期集中支付；2、筹资活动产生的现金流量净额变动：主要是偿还短期借款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州智诺威派进出口有限公司 控股子公司 货物进出口 7,043,826.66 1,766,912.66 22,064,131.40-213,639.65 郑州智诺智能科技有限公司 控股子公司 计算机软件的技术开发、技3,989,754.33 1,566,781.34 10,129,601.64-1,000,400.07 17 术咨询 成都智诺科技有限公司 控股子公司 计算机软件、电子产品、通讯产品的技 术开发 5,913,884.66 5,329,842.39 437,462.21-1,110,283.60 山东海智山诺信息科技有限公司 控股子公司 计算机软件的技术开发、技术咨询 463,486.71 353,527.89 1,056,379.67 360,255.78 香港智诺科技有限公司 控股子公司 计算机软件的技术开发、技术咨询 664,998.36 650,184.45 91,975,825.15 389,384.49 杭州智诺云眼科技有限公司 控股子公司 软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发 2,600.00 2,313.41 2,452.83 2,313.41 内蒙古浙蒙智联科技有限公司 控股子公司 电气安装；提供施工设备服务;计算机、软件及辅助设备批发 77,084,621 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，纳入合并范围的子公司共 7 家，其中全资子公司 5 家，控股子公司 2 家；2 家控股子公司分别是海智山诺和浙蒙智联。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 25,422,705.26 23,067,407.96 研发支出占营业收入的比例 13.54%11.42%研发支出中资本化的比例 28.11%15.57%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 6 6 本科以下 96 71 研发人员总计 103 78 研发人员占员工总量的比例 43.83%46.99%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 27 25 公司拥有的发明专利数量 9 7 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：1、营业收入 请参阅财务报表附注六、(二十七)所述。关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 智诺科技 2020年度营业收入为 1.88亿元，主要来源于安防视频监控以及安防配套产品的销售，营业收入金额重大，且根据附注 针对营业收入的确认这一关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括但不限于：(1)了解和测试与产品销售收入相关的内部控制；(2)检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、19 四、(二十一)所述的会计政策，收入确认存在重大错报的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。订单、销售发票、产品运输单、客户结算单等；(3)针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户结算单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；(4)执行分析性复核程序，评价产品销售收入和毛利率变动的合理性；(5)选取客户发函确认 2020 年度发生的销售收入和应收账款的期末余额。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (一一)重要会计政策变更重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于2017 年 7 月 5 日颁布修订的 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。新收入准则对公司的影响：根据财政部修订的新收入准则将现行和建造合同两项准则纳入统一的收确认模型，以控制权转移替代风险报酬作为收入确认时点的判断标准。上述新准则要求对于在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会对财务报表产生重大影响。财政部于 2019 年 12 月 10 日印发企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了采用解释第 13 号未对公司财务状况、经营成果20 关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1月 1 日起施行，不要求追溯调整。及现金流量产生重大影响。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，注销了 2 家全资子公司，北京智诺和深圳智汇臻；新增了 1 家控股子公司内蒙古浙蒙智联和 1 家全资子公司杭州智诺云眼。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳税收为当地发展做出了直接的贡献。公司也为当地居民创造不少就业岗位；作为“大学生见习实训基地”，公司为即将步入社会的大学生提供多种见习岗位。公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；报告期内，公司业务增长稳定，公司未来规划明确、战略可行；因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 21 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险。公司经过多年的研发和经营，已形成集研发、生产、销售、服务、平台于一体的多方面的竞争优势