837148_2020_博威电气_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

1 2020 年度报告 博威电气 NEEQ:837148 珠海博威电气股份有限公司 Zhuhai Powint Electric Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周迭辉、主管会计工作负责人姚艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）姚艳梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 主要客户情况和主要供应商情况中客户或供应商名称未披露。主要原因是：根据公司与客户、供应商的谈判情况，大部分都提出要求公司对双方之间的交易信息进行保密，并签订有相关的保密协议，如我司不履行保密义务，将承担违约责任。综上所述，我司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出豁免申请。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司实际控制人不当控制风险 截至 2020 年 12 月 31 止，周迭辉持有公司 67.23的股份，通过珠海博强投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 9.93%的股份。邓少辉持有公司 16.80的股份。周迭辉和邓少辉是夫妻关系，周迭辉担任公司董事长兼总经理，邓少辉担任公司副董事长。周迭辉、邓少辉在公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若其利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险。人才流失的风险 公司所在的配电自动化行业属于知识密集型行业，行业高级人才相对集中，行业对于高素质研发人员依赖程度较高，业内公司间对于核心技术人员的竞争也相对激烈。公司目前以自主研发模式为主，建立了专业化的技4 术团队，技术团队的稳定性对公司产品技术的创新有着至关重要的作用。核心技术人员的流失，对于公司的研发能力和创新能力都将造成不利的影响。大额应收账款坏账风险 截至 2020 年 12 月 31 止，公司应收账款账面价值为80,017,165.12 元，占公司当期资产总额的比例为40.88%。2019 年末以及 2020 年末，公司应收账款周转率分别为 1.34 和 1.55。截至 2020 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款占比为 87.75%，所有应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，应收账款绝对金额及占流动资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款回款情况进一步恶化，不能按期收回或者发生坏账而损害公司利益的情形。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 有限公司、博威有限 指 珠海博威电气有限公司，为珠海博威电气股份有限公司的前身 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 珠海博威电气股份有限公司章程 股东大会 指 珠海博威电气有限公司股东会、珠海博威电气股份有限公司股东会 董事会 指 珠海博威电气有限公司董事会、珠海博威电气股份有限公司董事会 监事会 指 珠海博威电气有限公司监事会、珠海博威电气股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、公司副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 FTU 指 配电自动化馈线终端（FTU，Feeder Terminal Unit），是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信，将配电设备的运行数据发送到配电子站，还可以接受配电子站的控制命令，对配电设备进行控制和调节。DTU 指 配电自动化站所终端（DTU，Distribution Terminal Unit），是配电自动化监控中终端的一种。安装在配电网馈线回路的开闭所和配电所等处，具有遥信、遥测和故障电流检测等功能的远方终端。柱上断路器 指 一种开关设备，它不仅能开断或关合电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用，能开断或负荷电流和短路电流，它一般应具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。按电压等级可分为高压断路器和低压断路器，按使用条件可分为户内断路器和户外断路器 6 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海博威电气股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Powint Electric CO.,LTD.-证券简称 博威电气 证券代码 837148 法定代表人 周迭辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚艳梅 联系地址 董事会秘书 电话 0756-6333580 传真 0756-6333561 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市香洲区金业一路 128 号 3 栋 1-5 层 邮政编码 519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）主要业务 配电产品销售 主要产品与服务项目 配电自动化终端系列、配电自动化主站系统软件、自供电控制器系列以及柱上断路器 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,162,824 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周迭辉、邓少辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周迭辉、邓少辉），一致行动人为（周迭辉、邓少辉）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914404007864594455 否 注册地址 广东省珠海市香洲区金业一路 128 号 3 栋1-5 层 否 注册资本 80,162,824.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪梅生 张辉 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要，自 2021 年 1 月 14 日起，公司持续督导主办券商由华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）。具体详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的公司变更持续督导主办券商公告（公告编号：2021-001）。8 第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,952,123.18 103,436,507.63 24.67%毛利率%44.64%45.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,175,304.22 10,254,237.24 77.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,802,065.46 10,150,456.18 65.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.08%11.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.64%11.67%-基本每股收益 0.23 0.13 76.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 195,756,125.19 169,202,980.76 15.69%负债总计 96,427,430.20 80,041,371.69 20.47%归属于挂牌公司股东的净资产 99,328,694.99 89,161,609.07 11.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.11 11.71%资产负债率%（母公司）49.26%47.30%-资产负债率%（合并）49.26%47.30%-流动比率 1.54 1.70-利息保障倍数 24.58 6.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,848,361.71 12,053,921.91 39.77%应收账款周转率 1.55 1.34-存货周转率 5.54 5.64-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.69%7.84%-营业收入增长率%24.67%14.67%-净利润增长率%77.25%6.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,162,824 80,162,824.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,515.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,689,097.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,903.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,615,678.05 所得税影响数 242,439.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,373,238.76(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（202010 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注 1）重新计量 小计 预收款项 567,521.77-567,521.77-567,521.77-合同负债-502,231.65-502,231.65 502,231.65 其他流动负债-65,290.12-65,290.12 65,290.12 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。注 1：于 2020 年 1 月 1 日，本公司的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项-562,377.74-562,377.74 合同负债 497,679.41-497,679.41 其他流动负债 64,698.33-64,698.33 执行新收入准则对 2020 年度利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 71,391,339.26 69,421,363.71 1,969,975.55 销售费用 13,612,669.91 15,58?,645.46-1,969,975.55 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是配电自动化系统软硬件的研发、生产和销售。公司业务立足于配电自动化领域，依托于上游钢铁、有色金属、电子元器件等行业的原材料，致力于研发、生产配电自动化终端控制器产品，直接或间接销售给最终用户国家电网公司以及中国南方电网有限责任公司的下属电力公司和电力局。公司主要收入来源是配电自动化产品的销售收入。公司具有较强的研发创新能力，拥有 25 项专利技术,其中 6 项发明专利,27 项计算机软件著作权，拥有高新技术企业等多项资质。公司重视对产品技术研发的投入，以自主研发为主，合作研发为辅，不断提高产品的技术与质量，丰富产品的功能和种类。公司通过厂家直销方式为客户提供配电自动化产品，公司重要的客户有北京双杰智远电力技术有限公司、天津合纵电力设备有限公司、江苏省如高高压电器有限公司等知名配电自动化设备成套供应商。同时，公司也积极通过两网的招投标进行销售并且从 2016 年已开始中标，2020 年在湖北、甘肃、河南等地区中标。公司的产品大量组成部件系公司自身设计、制造，中间环节较少。公司的商业模式能够取得销售收入并实现盈利目标，具有可持续性。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资资产负债结构分析产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,973,585.82 2.03%6,379,182.00 3.77%-37.71%应收票据 应收账款 80,017,165.12 40.88%62,708,548.52 37.06%27.60%12 存货 22,229,234.71 11.36%15,993,823.61 9.45%38.99%投资性房地产 15,520,976.43 7.93%15,851,138.36 9.37%-2.08%长期股权投资 固定资产 28,988,511.18 14.81%29,895,686.43 17.67%-3.03%在建工程 无形资产 6,691,211.32 3.42%6,791,936.98 4.01%-1.48%商誉 短期借款 17,507,838.00 8.94%13,492,541.96 7.97%29.76%长期借款 -0.00%8,600,000.00 5.08%-100.00%递延收益 4,500,000.00 2.30%4,500,000.00 2.66%0.00%应收款项融资 31,595,817.81 16.14%23,747,205.74 14.03%33.05%应付职工薪酬 8,375,738.50 4.28%4,734,032.82 2.80%76.93%应付账款 59,308,504.34 30.30%40,248,178.10 23.79%47.36%资产总计 195,756,125.19 169,202,980.76 100.00%15.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比期初减少了 241 万元，减少 37.71%，主要原因为 2019 年 12 月底收到政府项目资金 450 万元，2020 年 12 月 31 日止，政府项目资金余额为 197 万元；2、应收账款期末余额为 8002 万元，比期初增加了 1731 万元，增长 27.60%，主要原因为 2020 年业务增长了 2552 万，2020 年业务增长主要在第四季度，所以一年内应收账款增长幅度比较大；3、应收款项融资期末金额 3160 万，比期初增长了 33.05%，主要原因为业务增长，收到的货款以票据为主，部分票据时间长达一年；4、存货期末金额为 2223 万，比期初增长了 38.99%，主要原因为：因为产量提高了，备料增加，原材料增加了 289 万；未确认收入的发出商品增加了 294 万；5、短期借款期末余额 1751 万，比期初增加了 402 万，增长 29.76%，主要原因为报告期内提前还了长期贷款 1196 万，为补充流动资金，增加了流动资金贷款；6、长期借款期末余额为 0，因为公司流动资金充足，为减少资金成本，提前还贷所致。7、应付职工薪酬期末余额为 838 万，比期初增长了 365 万，主要原因为 12 月份工资、第四季度奖金、年终奖金、销售提成、技术中心项目奖金未发放。并且工资、提成、奖金都有增长；8、应付账款期末比期初增长 47.36%，期末余额增加了 1906 万。2020 年应付账款中未付款项 3960 万，已付未到期汇票 1971 万；2019 年应付账款中未付款项 2642 万，已付未到期汇票 1383 万。应付账款变动属于正常范围，公司资产负债率为 49.26%，比 2019 年略有提高。公司资金流风险可控。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 128,952,123.18-103,436,507.63-24.67%营业成本 71,391,339.26 55.36%56,789,022.97 54.90%25.71%13 毛利率 44.64%-45.10%-销售费用 13,612,669.91 10.56%13,039,628.43 12.61%4.39%管理费用 9,580,105.99 7.43%9,322,734.63 9.01%2.76%研发费用 13,667,128.84 10.60%10,418,505.97 10.07%31.18%财务费用 859,844.55 0.67%1,962,647.94 1.90%-56.19%信用减值损失-1,366,356.30 1.06%-1,812,119.11 1.75%-24.60%资产减值损失-2,722,239.06 2.11%-2,485,817.17 2.40%9.51%其他收益 5,260,001.14 4.08%4,670,956.14 4.52%12.61%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 33,385.98 0.03%汇兑收益 0 营业利润 19,879,979.30 15.42%11,270,304.85 10.90%76.39%营业外收入 20,180.45 0.02%营业外支出 126,985.39 0.10%463,350.92 0.45%-72.59%净利润 18,175,304.22 14.09%10,254,237.24 9.91%77.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增长 24.67%，主打产品配电自动化终端产品同比增长 17.04%，柱上断路器同比增长 135.31%；2、营业成本比上年同期增长 25.71%，因为营业收入增长，营业成本也同比增长；3、研发费用比上年同期增长 31.18%，主要原因为公司的创新团队项目，增加了科研人员，增加了直接投入；4、财务费用比上年同期减少 56.19%，主要是原因为公司申请做大做强贷款贴息补贴766100 元，汇票贴现贴息补贴 24410.68 元，收到的贴息补贴直接冲减了财务费用；5、信用减值损失比上年同期减少了 24.60%，主要原因为 1 年以上应收账款在减少，一年以内的应收账款增加，计提的信用减值准备相应减少；6、其他收益比上年同期增长了 13.13%，主要原因为营业收入增长，增值税软件退税收益也跟随增长，软件退税收益较 2019 年增长了 28 万，2020 年收到的其他政府补贴比 2019年增长了 31 万；7、营业收入增长 24.67%，销售费用、管理费用增长较小，财务费用相比同期还减少了54.95%，所以营业利润、净利润增长幅度比较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 126,266,467.91 98,916,664.15 27.65%其他业务收入 2,685,655.27 4,519,843.48-40.58%主营业务成本 70,562,139.76 54,416,323.96 29.67%其他业务成本 829,199.50 2,372,699.01-65.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利营业收营业收营业成营业成毛利率毛利率14 率率%入比上入比上年同期年同期 增减增减%本比上本比上年同期年同期 增减增减%比上年比上年同期增同期增减减%配电自动化终端系列 104,252,186.48 57,014,015.05 45.31%17.04%18.03%-1.00%自供电控制系列 446,678.53 208,132.98 53.40%-19.46%-20.99%1.72%柱上断路器 21,567,602.90 13,339,991.73 38.15%135.31%128.24%5.29%主站系统软件 -100.00%-100.00%-100.00%其他业务收入 2,685,655.27 829,199.50 69.12%-40.58%-65.05%45.51%合计合计 128,952,123.18 71,391,339.26 44.64%24.67%25.71%-1.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、配电自动化终端产品一直是公司的主打产品，公司研发投入增大，产品更接近市场需求，所以销售额明显增长；2、2020 年公司在河南、江苏、新疆等地区中标，所以柱断路器销售额增长明显。3、其他业务收入变化比较大，主要原因为 2019 年有运维业务，2020 年运维业务比较少。2020 年其他业务收入主要为自有厂房出租收入。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 10,177,044.26 8.06%否 2 客户二 7,341,517.67 5.81%否 3 客户三 7,191,327.43 5.70%否 4 客户四 4,903,690.25 3.88%否 5 客户五 4,196,777.05 3.32%否 合计合计 33,810,356.66 26.77%-根据公司与客户、供应商的谈判情况，大部分都提出要求公司对双方之间的交易信息进行保密，并签订有相关的保密协议，如我司不履行保密义务，将承担违约责任。综上所述，我司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出豁免申请。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 4,664,223.64 6.86%否 2 供应商二 3,601,017.90 5.29%否 3 供应商三 3,436,484.90 5.05%否 4 供应商四 3,328,415.06 4.89%否 5 供应商五 2,814,101.79 4.14%否 15 合计合计 17,844,243.29 26.23%-根据公司与客户、供应商的谈判情况，大部分都提出要求公司对双方之间的交易信息进行保密，并签订有相关的保密协议，如我司不履行保密义务，将承担违约责任。综上所述，我司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出豁免申请。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,848,361.71 12,053,921.91 39.77%投资活动产生的现金流量净额-1,867,901.85-4,039,773.85 53.76%筹资活动产生的现金流量净额-17,677,296.01-5,411,965.64 226.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期增长了 39.77%，主要为营业收入的增长所致；2、投资活动产生的现金流量净额为-186.79 万元，比上期增加 53.76%，主要原因为上期有支付购建厂房尾款，2020 年投资活动支出全是采购设备款；3、筹资活动产生的现金流量净额为-1767.73 万元，变动比例为 226.63%，主要原因为2020 年结清了长期贷款 1196 万元。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。因此，公司具有良好的持续经营能力。16 第四节第四节重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案以临时公告形式披露且在报告期内结案的的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000 2,600,000(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015/11/28-股份改制 同业竞争承诺 如下“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2015/11/28-股份改制 同业竞争承诺 如下“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2015/11/28-股份改制 同业竞争承诺 如下“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/11/28-股份改制 关联交易承诺 如下“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2015/11/28-股份改制 关联交易承诺 如下“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项一：承诺事项一：2015 年 11 月 28 日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：1、承诺人保证并承诺，承诺人以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。2、自承诺签署之日起，如公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业，将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：（1）停止生产和经营存在竞争的业务；（2）将存在竞争的业务纳入到公司；（3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。3、自本承诺签署之日起，若承诺人或承诺人此后控制的其他企业，获得的商业机会与18 公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知公司；若公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保公司及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。5、承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺自承诺人签署之日起生效，在公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的公司股份全部依法转让完毕，并且承诺人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。承诺事项的履行情况：承诺事项的履行情况：所有承诺人在报告期内已按承诺内容实际履行了承诺，不存在违背承诺的情况。承诺事项二：承诺事项二：公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员于 2015 年 11 月 28 日出具了关于规范关联交易的声明，承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业承诺将尽量避免和规范与公司之间可能发生的关联交易，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人控制的其他企业与公司将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序；3、本人及本人控制的其他企业将不通过与公司的关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务；4、如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成损失，由本人承担赔偿责任。承诺事项的履行情况：承诺事项的履行情况：所有承诺人在报告期内均已按承诺内容实际履行了承诺，不存在违背承诺的情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 414,056.67 0.21%开立融资及非融资性保函保证金 投资性房地产 非流动资产 抵押 15,520,976.43 7.93%银行借款抵押担保 固定资产 非流动资产 抵押 24,472,955.40 12.50%银行借款抵押担保 无形资产 非流动资产 抵押 6,440,531.84 3.29%银行借款抵押担保 总计总计 -46,848,520.34 23.93%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：货币资金冻结，主要用于开立保函，金额小，对公司经营性现金流无影响；投资性房产、固定资产和无形资产抵押，主要用于公司向银行申请贷款，能增加公司现金流，对公司正常运营有帮助。19 第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,040,703 25.00%0 20,040,703 25.00%其中：控股股东、实际控制人 16,840,927 21.01%0 16,840,927 21.01%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 60,122,121 75.00%0 60,122,121 75.00%其中：控股股东、实际控制人 50,522,7