836377_2020_立义科技_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 立义科技 NEEQ:836377 广东立义科技股份有限公司（GUANGDONG LIYEA TECHNOLOGIES CO.,LTD.）公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、新冠疫情爆发，公司作为广东省首批复工复产企业，报告期内，专门成立新冠疫情防控小组，积极安排防疫工作和复工复产，保障了员工身体健康和公司业绩增长。2、2020年4月8日，成立控股子公司“宏义新材料科技（广东）有限公司”，主营：研发生产销售，轻质新材料、轻质塑料制品。中山市火力发电厂蒸汽管道管网已接入园区；3、2020 年 4 月，在推动中山市南头镇制造业高质量发展中做出卓越的贡献，特被授予“技术改造示范企业”；4、2020 年 6 月，连续十四年被评为“广东省守合同重信用企业”；5、2020年12月，立义科技智慧工业园一期，999KW分布式光伏发电工程并网并发电；6、2020 年 12 月，立义科技研究院成立，引进行业内高端研发人才，专注于大健康类产品的开发；7、2020 年 12 月，万创管理创新商学院立义分院成立，“青干班”人才培养计划启动，有效组织员工内外部培训及技能的提升；8、2020 年度，被海信冰箱公司评为“优秀供应商”；9、2020 年度，被美的集团生活电器事业部授予“资源保障奖”10、2020年，被中山市南头镇工商业联合会评为“2020年度杰出引领奖”；公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .164164 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨立义、主管会计工作负责人李利平及会计机构负责人（会计主管人员）喻灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中度较高的风险 公司前五大客户的销售额占主营业务收入比重较大，公司的客户集中度较高。报告期内，公司努力拓展新的客户，加大客户的深度合作，海信容声（广东）冷柜有限公司、深圳市大疆百旺科技有限公司已成为公司前五大客户。公司这几年以来，主要客户美的集团股份有限公司，销售收入占公司总销售收入一直较高，美的集团股份有限公司旗下事业部佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司销售收入总和占本期营业收入的由上年的 66.59%下降至 53.49%，虽然占比有所下降，但公司仍存在客户集中度较高的风险。应对措施：客户集中度高主要是由公司所处发展阶段和客户特点决定。一方面，目前公司仍处于快速成长时期，公司成立以来，一直与美的集团保持着战略合作关系，多年来被美的评为“优秀供应商”、“战略合作伙伴”；另一方面，美的集团股份有限公司是世界 500 强企业，世界家电行业龙头，品牌知名度高、市场影响力强，单宗合同金额较大的订单有利于公司突出研发重点和生产经营，同时，重点服务好有市场影响力的行业龙头企业对公司提高知名度和占有率、实现跨越式发展皆具有公告编号：2021-008 5 重要的战略意义。报告期内，公司加大与海信容声（广东）冷柜有限公司、深圳市大疆百旺科技有限公司、广东洁诺生活电器有限公司的业务合作，已成为公司的前五大客户，同时也积极开拓如格力电器、小米生态链等优质客户，未来将加强与优质客户的深度合作，在业务新渠道发展方向积极拓展，进一步降低客户集中度。2、公司所租赁的经营场所未取得房产证的风险 公司租赁的经营场所：中山市南头镇月桂路的工业厂房，出租方伍桂玲尚未就其出租的房产取得房屋产权证，租赁合同存在可能被认定为无效的风险。应对措施：中山市南头镇月桂路的工业厂房生产经营场所，有中山市南头镇住房和城乡建设局出具的证明，证明房地产权属为伍桂玲。实际控制人杨立义、李霞已向公司出具关于公司租赁场所的承诺函，承诺如在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。租赁房产所在区域及周边，可替代房源充足，如果被迫搬迁，公司可以较快找到价格公允的经营场所；而且，公司设备多为可移动机器设备和办公设备，搬迁难度小；目前，公司一期建设厂房一栋及工业配套宿舍楼一栋46299.91 平方米，已建设完成并投入使用，因此，公司租赁的经营场所权属虽存在瑕疵，但对公司的持续经营不构成重大不利影响。3、原材料价格波动的风险 公司生产的新材料结构件，原材料主要为通用塑料和改性塑料。通用塑料和改性塑料均是石油的衍生品，其价格也随石油价格波动。从国际石油价格来看，近年来波动较为频繁，给公司的成本控制带来了一定的影响，因此，新材料结构件生产企业面临着原材料价格随国际油价波动的风险。应对措施：针对上述风险，公司通过实时关注国际和国内原油价格的波动情况、石油化工产品市场行情，对大宗材料采取预订、锁单及套期保值等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面，将继续提高现有材料的利用效率，优化工艺流程，严格控制生产成本。同时深化与供应商和主要客户的合作关系，通过以销定产、以产定购以及灵活的定价方式，能基本有效的使原材料采购和销售订单在数量和价格方面相匹配，尽量避免公司产销业务利润受到的不利影响。4、土地使用权及实际控制人变更的风险 公司近几年加大业务的拓展，扩大规模，2017 年购入 66.8亩工业用地，第一期厂房一栋及工业配套宿舍楼一栋 46299.91平方米已建设完成并投入使用，现拟进行厂房二期 29195.86 平方米的建设。因建设所需资金较大，公司以土地使用权、房屋建筑物、机器设备做抵押、实际控制人以其持有的公司的股权做质押向银行等金融机构申请贷款。如果公司后期不能及时偿还银行贷款，公司可能发生土地使用权、固定资产所有权及实际控制人变更的风险。应对措施：对工业用地的开发建设，主要是根据公司业务公告编号：2021-008 6 拓展的进展及产品研发自制的进度进行建设，同时一期建设中包含宿舍 1 栋，更有利于员工的稳定性和归属感，一期建设中的厂房，属于高标准厂房，投产后，加大了公司配套能力和行业竞争力。后期，公司将考虑通过引入战略合作伙伴，降低资产负债率，降低财务费用的成本。同时，公司一方面加强与美的集团、海信容声（广东）冷柜有限公司、深圳市大疆百旺科技有限公司、广东洁诺生活电器有限公司的业务合作，另一方面，积极开拓新的客户或业务，提高公司的业绩，增加公司的偿债能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 广东立义科技股份有限公司 股东大会 指 广东立义科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东立义科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东立义科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东立义科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 改性塑料 指 是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通用塑料 指 通用塑料主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS（丙烯酸-丁二烯-苯乙烯）、聚甲基苯烯酸甲酯和氨基塑料等。美的集团 指 美的集团股份有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东立义科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG LIYEA TECHNOLOGIES CO.,LTD.-证券简称 立义科技 证券代码 836377 法定代表人 杨立义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李利平 联系地址 中山市南头镇盈穗路 66 号 电话 0760-23120062 传真 0760-23120027 电子邮箱 公司网址 办公地址 中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路（共增设 2 处经营场所，具体为：中山市南头镇金海路南侧河涌边、中山市南头镇盈穗路66 号）(一照多址)邮政编码 528427 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料零件制造（C2928）主要业务 研发、生产、销售：3D 打印、精密模具及新材料结构件；主要产品与服务项目 研发、生产、销售：3D 打印、精密模具及新材料结构件；普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,210,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨立义 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨立义），一致行动人为（杨立义、李霞、深圳市公告编号：2021-008 8 前海长鑫投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420007615843544 否 注册地址 广东省中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路（共增设 2 处经营场所，具体为：中山市南头镇金海路南侧河涌边、中山市南头镇盈穗路 66号）(一照多址)否 注册资本 46,210,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李新航 陈驹健 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 279,943,082.04 193,237,529.71 44.87%毛利率%15.19%15.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,771,770.09 3,669,545.93 275.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,615,103.92 1,730,701.14 571.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.64%5.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.88%2.79%-基本每股收益 0.30 0.08 275.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 363,891,198.48 280,601,120.78 29.68%负债总计 275,295,814.97 209,430,689.54 31.45%归属于挂牌公司股东的净资产 84,942,201.33 71,170,431.24 19.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.54 19.48%资产负债率%（母公司）75.75%73.71%-资产负债率%（合并）75.65%74.64%-流动比率 0.80 0.73-利息保障倍数 2.80 1.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,388,545.03-13,057,536.58 340.39%应收账款周转率 6.23 6.42-存货周转率 6.72 5.25-公告编号：2021-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.68%73.50%-营业收入增长率%44.87%3.20%-净利润增长率%274.70%1,049.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,210,000 46,210,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,876,561.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,306.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,537,254.87 所得税影响数 380,588.33 少数股东权益影响额（税后）0.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,156,666.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-008 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更重要会计政策变更 1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司（1）部分原按照完工百分比法确认收入的合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。董 事 会决议 存货 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00 （2）原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。董 事 会决议 其他流动资产 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00 （3）将与相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与相关的已结算未完工、与相关的预收款项重分类至合同负债。董 事 会决议 应收账款 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 预收款项-1,228,796.90-481,472.90 合同负债 1,228,796.90 481,472.90 其他流动负债 0.00 0.00 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同负债 2,420,515.00 1,661,065.00 预收款项-2,420,515.00-1,661,065.00 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 合并 母公司 营业成本 8,751,812.31 8,735,059.72 销售费用-8,751,812.31-8,735,059.72 公告编号：2021-008 12 2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了 企业会计准则解释第 13 号（财会 2019 21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。（2）会计估计变更）会计估计变更 根据公司实际经营情况及发展规划，为更真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司按照企业会计准则第 4 号固定资产、企业会计准则 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，并结合同行业其他公司同类固定资产折旧年限、年折旧率，公司对固定资产折旧年限、年折旧率进行变更。将房屋建筑物的预计使用年限由 20 年变更为 30 年。本次会计估计变更从 2020 年 1 月 1日起执行，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度的净利润、股东权益情况、财务状况和经营成果不会产生影响。（3）报告期内无重大会计差错更正）报告期内无重大会计差错更正 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 13 2020 年 4 月 8 日公司与陆军共同出资设立宏义新材料科技（广东）有限公司。其中公司认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，纳入合并报表范围。（统一社会信用代码：91442000MA54GKGB3Q），住所：中山市南头镇穗西社区盈穗路 66 号一楼 28 卡；经营范围：新材料技术开发、咨询、交流、推广服务；研发、生产、销售：轻质新材料、轻质塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公告编号：2021-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于 3D 打印、精密模具及新材料结构件行业，产品以重量轻、功能广泛以及良好的可塑性、绝缘性、抗腐蚀性等特点，广泛应用于汽车、通信、电子、家电、家居用品、医疗等众多领域。在“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势下，塑料结构件成型行业得到了快速的发展，原材料及助剂、模具设计制造、加工装备及工艺技术等多个方面都取得了重要突破。公司采取大规模、高效率的生产模式，强化产业优势，提高可持续发展能力，不断增强行业竞争能力，推动公司由大向强的战略升级。紧紧围绕产品高端化，装备智能化、数字信息化改造，清洁生产、节能高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用。公司拥有知名品牌全自动注塑设备一百多台，配备智能制造先进装备和自动化流水线，专业而规模化的生产制造能力和品质管控能力，在行业中有较强的竞争优势。公司获得客户订单后，从客户或者自主合作的供应商处采购通用塑料、改性塑料和色母等材料，经过自主生产的模具和先进的工艺技术，生产出塑料及新材料结构件销售给客户，为公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。公司采取直接销售模式，主要客户是美的集团股份有限公司旗下的各产品公司，并积极开拓新的客户，加大原有客户的深度合作，海信容声（广东）冷柜有限公司、深圳市大疆百旺科技有限公司已成为公司前五大客户，公司从成立至今一直保持着紧密的合作，与客户签订年度销售合同，由客户直接下订单向公司进行采购。公司根据客户的订单要求，采取“以销定产”的生产模式，生产部根据订单制定生产计划，根据客户的具体需求进行采购、试生产，在样品得到客户认可后再进行批量生产，在产品交付客户并经客户验收合格后即完成销售，财务部门负责对帐及结算货款。双方从 ERP 系统对接、采购体系、品质体系、生产计划、物流配送等都保持同步，彼此相互合作、相互依存，有着长期稳定的订单收入，可以最大限度的降低成本，从而赢得更大的收益空间和竞争力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 、公告编号：2021-008 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,329,171.78 5.59%3,127,599.57 1.11%549.99%应收票据-应收账款 49,759,130.75 13.67%40,140,249.94 14.31%23.96%存货 37,525,583.65 10.31%33,085,726.92 11.79%13.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 144,116,745.43 39.60%46,353,365.85 16.52%210.91%在建工程 6,522,658.27 1.79%65,728,474.48 23.42%-90.08%无形资产 38,825,368.19 10.67%39,687,060.23 14.14%-2.17%商誉-短期借款 69,510,927.09 19.10%61,835,999.37 22.04%12.41%长期借款 55,537,500.00 15.26%38,262,500.00 13.64%45.15%应收款项融资 50,420,802.82 13.86%36,707,107.38 13.08%37.36%应付账款 67,585,153.36 18.57%48,555,772.13 17.30%39.19%资产总计 363,891,198.48 280,601,120.78 29.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产期末较期初增加 210.91%，主要原因系立义科技产业园第一期工业厂房及工业配套宿舍楼 46299.91 平方米已建设完成并投入使用，在建工程转入固定资产。同时公司为扩大产能，新购入生产设备。2、长期借款期末较期初增加 45.15%，主要原因系报告期内公司立义科技产业园第一期工程建设完成投产，新购入生产设备资金需求量大，公司增加间接融资方式。3、应收款项融资期末较期初增加 37.36%，主要原因是：（1）公司允许客户以票据的方式进行结算，且为补充流动资金，公司对未到期票据进行了贴现或背书转让，截至报告期末，受承兑方信用的影响，尚未终止确认；（2）公司业绩增长，应收款项相应增加。4、应付账款期末较期初增加 39.19%，主要原因是：（1）营业收入增长较快，年末生产旺季材料采购量加大，应付材料款相应增加；（2）立义科技产业园第一期投产，新购入生产设备，应付设备款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2021-008 16 营业收入 279,943,082.04-193,237,529.71-44.87%营业成本 237,420,963.26 84.81%162,770,723.83 84.23%45.86%毛利率 15.19%-15.77%-销售费用 2,710,420.79 0.97%6,714,558.34 3.47%-59.63%管理费用 7,233,206.31 2.58%5,071,896.15 2.62%42.61%研发费用 9,158,227.96 3.27%9,101,668.86 4.71%0.62%财务费用 8,000,493.81 2.86%5,467,075.89 2.83%46.34%信用减值损失-333,783.90-0.12%-682,638.56-0.35%-51.10%资产减值损失-1,365,485.02-0.49%-568,616.46-0.29%140.14%其他收益 2,876,561.68 1.03%1,733,140.81 0.90%65.97%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%-175,487.89-0.09%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 15,695,921.63 5.61%4,048,820.30 2.10%287.67%营业外收入 228,082.29 0.08%984,938.76 0.51%-76.84%营业外支出 567,389.10 0.20%261,597.81 0.14%116.89%净利润 13,749,952.27 4.91%3,669,545.93 1.90%274.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 44.87%，主要原因系：公司通过围绕注塑上下产业链的拓展、延伸，不断完善产品结构，公司配套能力大幅提升，订单稳步增加；同时公司加大与海信容声（广东）冷柜有限公司、深圳市大疆百旺科技有限公司的深度合作，以及开发行业尖端客户，2020 年度被海信冰箱公司评为“优秀供应商”。为了适应业务量的增加，公司扩大产能，报告期内，立义科技产业园第一期积极投产，产能逐步释放。2、营业成本较上年同期增长45.86%，主要原因是主营业务收入增加对应成本增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 238,474,387.77 152,202,653.70 56.68%其他业务收入 41,468,694.27 41,034,876.01 1.06%主营业务成本 198,012,567.42 122,038,915.28 62.25%其他业务成本 39,408,395.84 40,731,808.55-3.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2021-008 17 增减增减%增减增减%主营业务收入 238,474,387.77 198,012,567.42 16.97%56.68%62.25%-2.85%其中：产销业务 216,383,421.73 182,803,585.61 15.52%58.92%66.54%-3.87%加工业务 22,090,966.04 15,208,981.81 31.15%37.70%23.91%7.66%其他业务收入 41,468,694.27 39,408,395.84 4.97%1.06%-3.25%4.23%其中：材料销售收入 40,641,130.64 38,968,266.56 4.12%-0.85%-3.99%3.14%其他收入 827,563.63 440,129.28 46.82%1,685.91%207.25%255.95%合计 279,943,082.04 237,420,963.26 15.19%44.87%45.86%-0.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主要收入来源依然是塑料制品的生产与销售业务以及材料的销售业务，与上年同期相比，公司的收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 美的集团 149,739,931.49 53.49%否 2 广东洁诺生活电器有限公司 16,833,054.26 6.01%否 3 中山市鑫能电器制造有限公司 12,870,180.34 4.60%否 4 海信容声（广东）冷柜有限公司 12,395,865.51 4.43%否 5 深圳市大疆百旺科技有限公司 11,045,748.80 3.95%否 合计合计 202,884,780.40 72.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东美的环境电器制品有限公司 58,566,667.45 23.57%否 2 广州凯昭商贸有限公司 37,693,387.09 15.17%否 3 震雄营销（深圳）有限公司 13,873,982.29 5.58%否 4 海信容声（广东）冷柜有限公司 8,032,354.64 3.23%否 5 广东圆融新材料有限公司 7,814,326.30 3.15%否 合计合计 125,980,717.77 50.70%-公告编号：2021-008 18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,388,545.03-13,057,536.58 340.39%投资活动产生的现金流量净额-44,179,169.23-47,950,644.75-7.87%筹资活动产生的现金流量净额 26,305,772.95 58,834,149.88-55.29%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 340.39%，主要原因是：（1）上期受客户结算方式的影响，与客户的应收款项未及时收回或贴现，本期已回款或贴现；（2）营业收入的增长带动经营活动的流入增长。2、2020 年度筹资活动产生的现金量净额 2,630.58 万元，较上年减少 55.29%。主要原因系：（1）上期公司通过定向发行股份引入新的投资者，吸收投资款 1005.00 万元，本期无发行募资资金的情况；（2）公司立义科技工业园一期工程建设项目在前期已投入较大资金且完工进度达到 80%，本期建设投入所需资金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东立义精密模具制造有限公司 控股子公司 模具销售 9,527,876.04 905,562.88 9,196,739.07 -724,748.80 宏义新材料科技（广东）有限公司 控股子公司 新材料销售 7,486,561.19 7,455,473.83 281,380.53 -44,526.17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司新增一家子公司，截至报告期末，公司有两家子公司：1、广东立义精密模具制造有限公司（以下简称“立义模具”）。立义模具注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 100%。截至报告期末，公司实缴出资 273.6 万元。立义模具经营范围为研发、生产、销售：模具、自动化设备、工装夹具、金属制品。报告期内，立义模具对公司净利润的影响未达到 10%以上。2、宏义新材料科技（广东）有限公司（以下简称“宏义新材”）。宏义新材注册资本为人民币 1000万元，公司认缴出资 510 万元，占注册资本 51%。截至报告期末，公司实缴出资 382.5 万元。宏义新材经营范围为研发、生产、销售：轻质新材料、轻质塑料制品。报告期内，宏义新材对公司净利润的影响未达到 10%以上。报告期内无处置子公司、参股公司的情况。公告编号：2021-008 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否