837174_2020_宏裕包材_2020年年度报告_2022-09-21.pdf

1 2020 年度报告 宏裕包材 NEEQ:837174 湖北宏裕新型包材股份有限公司 Hubei Hongyu New Packaging Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2019年年度利润分配的议案，议案决定：以公司总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。2020 年 5 月 22 日，该利润分配方案实施完毕。2020 年 11 月 19 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过关于 2020 年半年度权益分派预案，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2020 年 12 月 3 日，公司总股本变更为 60,000,000 股。2020 年 6 月，公司年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工厂项目一期部分投产。该智能制造将彩印软包生产工艺参数、质量标准、操作规程和数字化生产线与德国、意大利等工业强国技术深度融合，实现了塑料软包装生产在最优选工艺参数下完成，满足用户企业多品种、变批量的高效生产要求和食品、药品、卫材等产品对包装材料安全、环保等要求。2020 年 11 月 3 日，公司发布关于拟首次公开发行股票并在创业板上市的公告，2020 年 11 月 30 日，公司上市辅导备案登记获湖北省证监局受理。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石如金、主管会计工作负责人郑毅及会计机构负责人（会计主管人员）郑毅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司合作客户和供应商保密需要，不便披露前五大客户和供应商及其名称，以客户二、三、四、五和供应商一、二、三、四、五列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 上游原材料价格的波动对公司的影响 塑料包装产品生产制造过程中，原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所占的比重较大。聚丙烯、聚乙烯属于大宗化学品，其价格的波动直接影响企业的生产成本，对企业利润水平影响较大，另外，随着国家环保政策的趋严，原材料的供应可能趋紧，也会带来原材料价格的上涨。应对措施：(1)公司具有一定的规模优势，能够与上游供应商达成长期战略合作关系，获得相对优惠的采购价格；(2)不断提高生产技术和工艺、生产效率和管理能力，降低生产成本；(3)及时关注市场行情，合理安排库存，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力的情况。另外，国内外石油化工企业近年来面向塑料包装企业提升产品质量和性能的需要，推出了多类新型树脂、助剂，有利于塑料包装行业的发展。环境保护政策变化风险 根据新修订的环境保护法有关要求，我国已加快推动生活方式绿色化，对大气污染物排放防控力度越来越大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求。5 应对措施：公司严格按照国家关于环保的各项规定，做好环保工作，实现绿色清洁生产。下游客户需求影响 公司的下游行业主要为食品、饮料、调味品等行业。公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行业的发展有较大的牵引和驱动作用。应对措施：在维系现有客户关系的同时加大新品研发与产品创新力度，加强市场开拓，进一步扩展客户范围。人力成本不断上升的风险 塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。应对措施：进行自动化升级，提高员工的劳动生产率和业务素质。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宏裕包材、公司、本公司 指 湖北宏裕新型包材股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安琪酵母、控股股东 指 安琪酵母股份有限公司 宜昌市国资委、实际控制人 指 宜昌市国有资产监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会 监事会 指 湖北宏裕新型包材股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2020 年度 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北宏裕新型包材股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Hongyu New Packaging Materials Co.,Ltd.Hongyu Packing 证券简称 宏裕包材 证券代码 837174 法定代表人 石如金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲁丹 联系地址 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 电话 0717-7734709 传真 0717-7734031 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 邮政编码 443113 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 3 日 挂牌时间 2016 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-（小类）主要业务 塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 彩印复合包材、注塑包装、PE 微孔透气膜的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安琪酵母股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宜昌市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420500726133769J 否 注册地址 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 是 注册资本 60,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）世纪证券 主办券商办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 伍志超 丁红远 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与世纪证券签署了解除持续督导协议书，与中泰证券签订了持续督导协议书。2021 年 2 月 10 日，全国股转公司向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函自 2021 年 2月 10 日起，主办券商由世纪证券变更为中泰证券，由中泰证券履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 521,295,197.68 454,059,266.60 14.81%毛利率%21.32%19.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,673,908.13 47,013,611.74 50.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,862,021.66 44,603,057.73 49.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.99%22.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.48%21.20%-基本每股收益 1.18 0.78 51.28%上年同期基本每股收益按转增后新股本 6000 万股计算。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 585,870,436.97 466,019,664.86 25.72%负债总计 303,216,978.24 238,370,114.26 27.20%归属于挂牌公司股东的净资产 282,653,458.73 227,649,550.60 24.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.71 7.59-37.92%资产负债率%（母公司）51.75%51.15%-资产负债率%（合并）51.75%51.15%-流动比率 73.22%72.03%-利息保障倍数 28.41 21.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 128,284,325.06 68,877,733.91 86.25%应收账款周转率 6.33 5.77-存货周转率 5.58 6.06-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.72%28.96%-营业收入增长率%14.81%11.51%-净利润增长率%50.33%65.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 30,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,267,982.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,216,589.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,484,572.32 所得税影响数 672,685.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,811,886.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-344,420.24 400,000.00 19,587,993.49 应收账款 70,074,053.05 79,852,462.31 65,532,165.38 72,411,524.62 其他应收款 3,358,651.81 3,373,235.74 存货 77,363,214.57 66,845,229.02 58,691,017.08 52,434,662.78 递延所得税资产 1,140,799.79 1,731,339.14 777,670.39 852,375.84 预收款项 262,343.10 62,609.20 533,591.68 79,063.01 应交税费 4,634,538.29 6,248,698.80 2,749,758.56 3,782,119.25 其他应付款 70,385,269.34 70,540,179.34 21,083,348.81 21,148,539.81 一年内到期的非流动负债-404,432.78-其他流动负债-344,420.24-19,187,993.49 长期应付款 3,990,333.17 3,585,900.39 盈余公积 15,000,000.00 17,508,618.01 13,072,601.01 13,077,782.92 未分配利润 101,789,969.67 97,577,562.04 72,653,408.98 72,700,046.25 营业收入 448,314,733.56 454,059,266.60 400,044,907.42 407,200,966.64 营业成本 359,508,202.76 364,041,635.11 337,452,568.31 343,939,128.82 税金及附加 1,523,508.61 1,575,826.35 2,114,337.25 2,225,256.16 财务费用 871,182.66 886,701.27 757,763.61 757,343.31 资产减值损失-423,975.22-152,174.12-35,670.50 462,365.85 信用减值损失-348,131.73-826,080.92-所得税费用 6,005,127.06 6,145,694.50 1,550,651.14 1,559,795.71 收到其他与经营活动有关的现金 4,511,826.00 4,695,349.76 经营活动现金流入小计 515,755,835.81 515,939,359.57 购买商品、接受劳务支付的现金 364,320,942.95 363,151,625.31 支付其他与经营活动有关的现金 32,080,601.47 31,927,384.89 经营活动现金流出小计 448,384,159.88 447,061,625.66 经营活动产生的现金流量净额 67,371,675.93 68,877,733.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,394,430.54 98,022,386.01 投资活动现金流出小计 96,394,430.54 98,022,386.01 投资活动产生的现金流量净额-96,394,430.54-98,022,386.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 121,897.49 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。11 执行新收入准则的影响见下表：单位：元 资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日 影响金额 2020 年 1 月 1 日 负债：预收款项 62,609.20-62,609.20 合同负债 55,406.37 55,406.37 其他流动负债 344,420.24 7,202.83 351,623.07 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于制造业中的橡胶和塑料制品业。主营业务为塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售。公司主要产品为彩印复合包材，注塑包装，PE 微孔透气膜，公司收入主要来源于产品销售。公司拥有高精度凹版印刷，环保柔版印刷，多功能干法涂布复合，高速无溶剂复合，共挤流延复合，全自动高速注塑等核心技术，形成了集研发，设计，生产，检测为一体的塑印软包装生产技术，可为客户提供包装及包装材料一体化解决方案，满足客户对包装性能、食品安全和产品品质的需求。此外，公司依托与三峡大学等科研院校合作，通过对聚合物薄膜吹塑成型技术，材料共混与改性等技术开发，形成了系列功能薄膜材料生产技术，产品应用于医疗防护与婴幼儿卫材等领域。目前，公司已拥有 7 项发明专利，52 项实用新型专利，1项外观专利，公司主要为食品、饮料、酵母、调味品、医疗防护、卫生用品等企业提供品质优良的产品包装与核心材料。公司凭借多年行业经验和技术实力，高度重视产品质量及售后服务，在按照既定的销售策略、目标深挖现有客户销量的同时，不断开拓新的领域，开发新的客户，积极参与客户招标，在激烈的市场竟争中巩固了自己的行业地位。公司采取订单式的经营模式，以销定产，根据销售部门的订单情况制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 44,223,375.97 7.55%8,443,097.47 1.81%423.78%应收票据 45,535.18 0.01%344,420.24 0.07%-86.78%应收账款 76,213,220.15 13.01%79,852,462.31 17.13%-4.56%存货 78,923,121.14 13.47%66,845,229.02 14.34%18.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 262,321,302.21 44.77%153,350,572.10 32.91%71.06%在建工程 72,773,487.89 12.42%97,448,831.77 20.91%-25.32%无形资产 商誉 短期借款 90,048,416.67 15.37%长期借款 预付款项 6,806,579.98 1.16%2,123,698.80 0.46%220.51%其他应收款 3,604,490.43 0.62%3,373,235.74 0.72%6.86%其他流动资产 2,758,240.95 0.47%3,931,532.16 0.84%-29.84%长期待摊费用 943,630.12 0.16%650,970.61 0.14%44.96%递延所得税资产 2,366,333.59 0.40%1,731,339.14 0.37%36.68%应付票据 75,652,813.43 12.91%65,387,975.72 14.03%15.70%应付账款 103,319,500.62 17.64%77,422,584.50 16.61%33.45%合同负债 283,434.02 0.05%55,406.37 0.01%411.55%其他应付款 733,109.21 0.13%70,540,179.34 15.14%-98.96%未分配利润 143,184,079.36 24.44%97,577,562.04 20.94%46.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较本期期初增加 423.78%，主要原因系 2020 年经营活动产生现金流量净额12,828.44 万元，投资活动产生现金流量净额-9,151.77 万元，筹资活动产生现金流量净额 63.15万元所致；（2）固定资产较本期期初增加 71.06%，主要原因系项目完工转固所致；（3）在建工程较本期期初减少 25.32%，主要原因系项目完工转固及新项目投入所致；（4）短期借款较本期期初增加，主要原因系本期增加银行贷款偿还集团内部借款所致；（5）预付帐款较本期期初增加 220.51%，主要原因系预付中介公司费用所致；（6）其他流动资产较本期期初减少 29.84%，主要原因系本期增值税留抵减少所致；（7）长期待摊费用较本期期初增加 44.96%，主要原因系本期新增长摊资产所致；14 （8）递延所得税资产较本期期初增加 36.68%，主要原因系本期递延收益增加所致；（9）应付帐款较本期期初增加 33.45%，主要原因系原材料备库未到帐期所致；（10）合同负债较本期期初增加 411.55%，主要原因系对境外客户预收货款的增加所致；（11）其他应付款较本期期初减少 98.96%，主要原因系集团内部借款减少所致；（12）未分配利润较本期期初增加 46.74%，主要原因系公司 2020 年度实现净利润达 7,067.39万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 521,295,197.68-454,059,266.60-14.81%营业成本 410,162,420.60 78.68%364,041,635.11 80.17%12.67%毛利率 21.32%-19.83%-销售费用 6,541,397.72 1.25%14,677,443.06 3.23%-55.43%管理费用 9,352,751.60 1.79%6,062,189.79 1.34%54.28%研发费用 18,265,962.15 3.50%15,513,855.63 3.42%17.74%财务费用 1,361,921.98 0.26%886,701.27 0.20%53.59%信用减值损失 89,313.90 0.02%-826,080.92-0.18%110.81%资产减值损失-489,226.59-0.09%-152,174.12-0.03%-221.49%其他收益 1,811,044.97 0.35%840,816.67 0.19%115.39%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 75,436,672.84 14.47%51,164,177.02 11.27%47.44%营业外收入 2,811,943.52 0.54%2,110,129.22 0.46%33.26%营业外支出 595,354.17 0.11%115,000.00 0.03%417.70%净利润 70,673,908.13 13.56%47,013,611.74 10.35%50.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用较上年增加 54.28%，主要原因系本期新增防疫费用所致；（2）销售费用较上年减少 55.43%，主要原因系本期根据新收入准则将符合合同履约义务的运输费计入成本所致；（3）财务费用较上年增加 53.59%，主要原因系本期汇兑损失增加所致；（4）资产减值损失较上年减少 221.49%，主要原因系库存商品计提减值所致；（5）其他收益较上年增加 115.39%，主要原因系本期收到的补贴收入增加所致；（6）营业利润较上年增加 47.44%，主要原因系本期收入及毛利增长所致；（7）营业外收入较上年增加 33.26%，主要原因系废旧物资收入增加所致；15 （8）营业外支出较上年增加 417.7%，主要原因系本期资产报废损失所致；（10）净利润较上年增加 50.33%，主要原因系本期收入及毛利增长所致；（10）营业收入较上年增加 14.81%，主要原因系受疫情影响，下游行业需求提升所致；（11）营业成本较上年增加 12.67%，主要原因系与收入同比例提升所致；（12）毛利率提升主要原因系产品结构发生变化，高毛利产品占比提升所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 519,094,629.47 450,694,836.5 15.18%其他业务收入 2,200,568.21 3,364,430.1-34.59%主营业务成本 408,451,831.76 361,328,863.92 13.04%其他业务成本 1,710,588.84 2,712,771.19-36.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%彩印 462,287,186.17 372,409,694.82 19.44%7.79%7.63%0.12%注塑 24,711,517.76 16,871,609.08 31.73%13.36%10.13%2.00%吹膜 32,095,925.54 19,170,527.86 40.27%100.00%100.00%其它业务 2,200,568.21 1,710,588.84 22.27%-34.59%-36.94%2.90%合计 521,295,197.68 410,162,420.60 21.32%14.81%12.67%1.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国内 491,718,872.69 389,218,750.59 20.85%15.06%13.02%1.43%国外 29,576,324.99 20,943,670.01 29.19%10.82%6.55%2.84%合计 521,295,197.68 410,162,420.60 21.32%14.81%12.67%1.49%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因公司产品结构调整需求，公司本期新增吹膜产品。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安琪酵母及其关联方 186,334,373.23 35.74%是 2 客户 2 60,011,178.61 11.51%否 3 客户 3 55,995,199.43 10.74%否 4 客户 4 40,225,442.45 7.72%否 5 客户 5 36,991,534.27 7.10%否 合计合计 379,557,727.99 72.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 23,016,654.45 6.19%否 2 供应商 2 22,291,300.22 5.99%否 3 供应商 3 22,181,974.87 5.96%否 4 供应商 4 16,606,018.83 4.47%否 5 供应商 5 16,461,620.32 4.43%否 合计合计 100,557,568.69 27.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 128,284,325.06 68,877,733.91 86.25%投资活动产生的现金流量净额-91,517,670.50-98,022,386.01-6.64%筹资活动产生的现金流量净额 631,548.42 34,520,159.87-98.17%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 86.25%，主要原因系本期销售商品收到的货款增加所致；（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 98.17%，主要原因系本期归还集团内部借款所致。（11）投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 17 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标较好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司具有较强的盈利性和持续增长性，持续经营能力良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 198,000,000.00 186,334,373.23 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他-56,801.42 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 不适用 30,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方发生的上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月12 日 2099 年 12 月31 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况注 1 正在履行中 其他股东 2016年5月12 日 2099 年 12 月31 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况注 1 正在履行中 董监高 2016年5月12 日 2099 年 12 月31 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况注 1 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月12 日 2099 年 12 月31 日 挂牌 关于避免关联交易的承诺 见承诺事项详细情况注 2 正在履行中 其他股东 2016年5月12 日 2099 年 12 月31 日 挂牌 关于避免关联交易的承诺 见承诺事项详细情况注 2 正在履行中 20 承诺事项详细情况：注注 1 1：关于避免同业竞争的承诺：关于避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，维护公司利益，公司股东安琪酵母、席大凤及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的声明与承诺，内容如下：“1、本公司/本人及其控制的其他公司未直接或间接投资于任何与宏裕包材存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与宏裕包材相同或类似的业务，与宏裕包材不存在同业竞争的情形。2、本公司/本人在持有宏裕包材的股份（在宏裕包材任职）期间，将不在中