836963_2020_华衣科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 华衣科技 NEEQ:836963 广东华衣科技股份有限公司 Guangdong Huayi Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年度发行股份总额为4,000,000 股，本次发行新增股份于2020 年 1 月 13 日挂牌并公开转让。公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司主营业务变更为针织衫服装的研发、生产及销售。从 2020 年 6 月 17 日起撤销股票交易风险警示，公司证券简称由“ST 华衣”恢复为“华衣科技”，代码保持不变。全资子公司广东华衣云商科技有限公司取得了广东省药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证及医疗器械生产许可证。公司投资设立控股子公司东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司，持股 51%，进入直播领域。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .-10 10-第五节第五节 股份股份变动变动、融资和利润分配、融资和利润分配 .-17 17-第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .-22 22-第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .-26 26-第八节第八节 财务会计报财务会计报告告 .-33 33-第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5858 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨连普、主管会计工作负责人杨连普及会计机构负责人（会计主管人员）张蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东华衣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华衣科技”）的委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（大信审字【2021】第 18-10011 号）。公司董事会根据股转系统发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则及相关规定，就被出具保留意见的审计报告所涉及的事项出具专项说明。具体如下：一、保留意见的基本情况一、保留意见的基本情况 形成保留意见的基础：“如财务报表附注五（六），贵公司全资子公司广东华衣云商科技有限公司期末存货主要是原材料 711.11 万元与库存商品 363.64 万元，我们在审计过程中执行了存货监盘、检查及替代审计程序，仍无法对期末存货状况和跌价准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据。因此，也无法确定是否有必要对存货期末价值进行调整。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。5 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。”二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司子公司广东华衣云商科技有限公司期末存货状况和跌价准备计提的合理性存疑，无法确定是否有必要对存货期末价值进行调整。2、2021 年 1 月 8 日，公司子公司广东华衣云商科技有限公司与大森林医药集团股份有限公司签订金额 240 万的购销合同并且签订有战略供应商协议。公司基于 2020 年与大森林医药集团股份有限公司的合作供货情况，合理相信公司存货合理并有市场价值。三、针对保留意见出现的原因，公司拟采取的措施三、针对保留意见出现的原因，公司拟采取的措施 （1）根据与大森林医药集团股份有限公司已签订的购销合同，按合同履行出货、收款；（2）加深与大森林医药集团股份有限公司的合作，争取双方签订的战略供应商协议落地实施持续供货；（3）加大国外市场开拓，供应国外市场，调整经营策略；【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 房屋租赁给公司经营稳定性带来的风险 公司作为生产制造型的企业，报告期内，没有自有土地和厂房，完全依赖于租赁。如果未来公司无法继续租赁现有厂房，公司可能面临需要搬迁的风险，进而给公司生产经营的稳定性造成潜在重大不利影响。应对措施：现公司租赁的厂房是与东莞市行象实业投资有限公司签订的租赁合同，租赁期限为 5 年，自 2019 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，确保公司厂房继续使用。公司治理风险 公司在挂牌后，虽建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一定时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制6 度，严格按照“三会”议事规则和关联交易管理办法、对外担保制度、信息披露管理制度等制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。控股股东不当控制风险 公司控股股东系鑫红公司，实际控制人系杨连普。杨连普担任董事长兼总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人利用控股股东和在公司的决策地位对重大事项决策施加不当控制，将会使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的三会议事规则及关联交易管理制度等内部管理制度，并在公司章程里制定了保护投资者及中小股东利益的条款，完善了公司内部制度。同时，公司适当引入了外部董事和监事，通过董事会和监事会加强决策的正确性评估，以规避控股股东不当控制的风险。经营风险 公司子公司广东华衣云商科技有限公司 2020 年 6 月 5 日取得广东省药品监督管理局颁发的医疗器械生产许可证。子公司涉足医疗器械领域，有利于提高公司的综合实力，对公司未来的经营成果产生积极影响。若公司管理层对医疗领域法律法规监管要求不熟悉，在业务开拓、公司日常经营中可能存在经营风险。应对措施：公司将加强新的领域的学习，招聘专业的人才，让公司业务正常开展，为公司创造更多的收入价值。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增经营风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华衣科技、公司、股份公 司、本公司 指 广东华衣科技股份有限公司（曾用名广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司）鑫红公司 指 东莞市鑫红实业发展有限公司 众丰投资 指 东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）红运投资 指 东莞市红运投资管理合伙企业（有限合伙）超音速 指 东莞市超音速智能切割科技有限公司 华衣云商 指 广东华衣云商科技有限公司 锦麟智能 指 东莞市锦麟智能科技有限公司 红蜘蛛 指 东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东华衣科技股份有限公司章程 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广东华衣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东华衣科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东华衣科技股份有限公司监事会 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东华衣科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Huayi Technology Co.,Ltd.-证券简称 华衣科技 证券代码 836963 法定代表人 杨连普 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董丰铭 联系地址 东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 77 号 电话 0769-83138988 传真 0769-83138968 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 77 号 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织服装、服饰业（C18）-机织服装制造（C181）-机织服装制造（C1810）主要业务 针织衫的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 针织衫的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 东莞市鑫红实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨连普），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900786467541X 否 注册地址 广东省东莞市大朗镇镇聚祥一路 77 号 301 房 否 注册资本 14,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖晓康 向友堂 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会会计计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,487,118.87 13,343,854.03 278.35%毛利率%11.64%28.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,395,618.85-10,107,497.58-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,429,422.56-10,425,202.12-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-174.79%110.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-402.65%113.79%-基本每股收益-0.39-1.01-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,538,304.63 58,111,906.80 42.03%负债总计 82,258,096.27 52,327,161.11 57.20%归属于挂牌公司股东的净资产 389,126.84 5,784,745.69-93.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.03 0.41-92.68%资产负债率%（母公司）20.87%42.15%-资产负债率%（合并）99.66%90.05%-流动比率 0.81 0.95-利息保障倍数-0.86-24.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,044,368.89-5,567,407.41-应收账款周转率 5.91 11.07-存货周转率 1.60 0.65-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.03%617.14%-营业收入增长率%278.35%90.84%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7,161,205.23 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）310,090.06 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,809.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,427,485.43 所得税影响数 393,681.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,033,803.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会会计计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十九）。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为针织衫取得的收入，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 新收入准则影响金额 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：预收款项 921,608.64-921,608.64 合同负债 834,279.29 834,279.29 其他流动负债 87,329.35 87,329.35 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12 月31 日余额 新收入准则影响金额 负债：预收款项 464,922.59-464,922.59 合同负债 430,132.35 其他流动负债 34,790.24 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司对外投资设立控股公司东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司，占股比例 51%。因此，报告期内，合并报表范围增加了东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司。-1-二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为纺织服装制造行业，主营业务为毛衫的研发、生产及销售。公司位于“中国羊毛衫名镇”、“中国毛织文化艺术之乡”的东莞大朗镇。公司拥有成熟的设计团队，紧盯市场发展趋势，设计、生产及销售畅销款式。公司拥有半自动化的毛衣生产线，成熟的毛衣工艺流程、熟练的加工技术、经验丰富的技术操作人员和品质管理体系。公司以 OEM 和 ODM 为主，采购面、辅料进行生产，收入来源是针织衫的销售。行行业业信息信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司子公司广东华衣云商科技有限公司 2020 年 6 月 5 日取得广东省药品监督管理局颁发的医疗器械生产许可证，开始涉足医疗器械领域。2020 年度，因为新冠疫情影响，新增口罩自动化生产设备，公司增加了口罩销售，口罩销售收入占总收入的 47.15%，接近50%，收入来源发生大变动。公司虽在 2020 年度口罩销售收入占总收入比例较高，但公司的主营业务未发生变化，公司 50%以上的销售收入仍来自针织衫的销售，国内新冠疫情已经基本得到控制，全国口罩生产量与需求量已饱和，公司预计 2021 年口罩收入将下降。-2-(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,100,400.40 12.24%354,934.45 0.61%2,745.71%应收票据 264,516.63 0.32%0 0%-应收账款 15,395,684.25 18.65%1,701,418.74 2.93%804.87%存货 31,579,083.96 38.26%24,166,635.98 41.59%30.67%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 16,755,536.72 20.30%7,076,362.08 12.18%136.78%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 241,767.51 0.29%213,971.04 0.37%12.99%商誉 0 0%0 0%-短期借款 46,274,116.63 56.06%24,000,000.00 41.30%92.81%长期借款 476,314.28 0.58%1,026,507.80 1.77%-53.60%应付票据 0 0%0 0%-应付账款 16,078,721.65 19.48%9,019,497.98 15.52%78.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额为 10,100,400.40 元，较上年期末增加9,745,465.95 元，增长比例为 2,745.71%。主要原因是子公司锦麟智能向东莞银行申请抵押贷款 3800 万元、子公司华衣云商向东莞农村商业银行申请信用贷款 800 万元、子公司华衣云商向仲利国际租赁有限公司融资 750 万元以及子公司归还东莞银行 2400 万贷款所致；2、应收账款：报告期末应收账款余额为 15,395,684.25 元，较上年期末增加13,694,265.51 元，增长比例为 804.7%。主要原因是公司营业收入规模增长，随之带来应收账款增长；3、存货：报告期末存货余额为 31,579,083.96 元，较上年同期增加 7,412,447.98 元，增长比例为 30.67%。主要原因是公司营业收入规模增长，原材料、半成品、成品增加；4、固定资产：报告期末固定资产余额为 16,755,536.72 元，较上年期末增加9,679,174.64 元，增长比例为 136.78 元。主要原因是子公司华衣云商开展防疫物资生产、-3-销售业务，新增口罩自动化生产设备，购建固定资产 11,578,445.18 元所致；5、短期借款：报告期末短期借款余额为 46,274,116.30 元，较上年期末增加22,274,116.63 元，增长比例为 92.81%。主要原因是子公司锦麟智能向东莞银行申请抵押贷款 3,800 万元、子公司华衣云商向东莞农村商业银行申请信用贷款 800 万元、子公司华衣云商向仲利国际租赁有限公司融资 750 万元以及子公司归还东莞银行 2400 万贷款所致；6、应付账款：报告期末应付账款余额为 16,078,721.65 元，较上年期末增加7,059,223.67 元，增长比例为 78.27%。主要原因是公司营业收入规模增长，带来的采购增加，应付账款增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 50,487,118.87-13,343,854.03-278.35%营业成本 44,607,906.10 88.36%9,538,450.14 71.48%367.66%毛利率 11.64%-28.52%-销售费用 2,638,271.60 5.23%1,582,567.87 11.86%66.71%管理费用 9,233,371.03 18.29%4,515,215.72 33.84%104.49%研发费用 2,620,426.22 5.19%663,750.12 4.97%294.79%财务费用 2,970,025.01 5.88%392,192.37 2.94%657.29%信用减值损失 167,640.73 0.33%-987,839.62-7.40%-116.97%资产减值损失-1,256,129.26-2.49%-5,968,879.79-44.73%-78.96%其他收益 310,090.06 0.61%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 7,161,205.23 14.18%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-5,418,491.83-10.73%-10,348,405.54-77.55%47.64%营业外收入 453.32 0%426,673.54 3.20%-99.89%营业外支出 44,263.18 0.09%3,067.49 0.02%1,324.98%净利润-5,504,537.33-10.90%-10,107,497.58-75.75%45.54%-4-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入本期较上年同期增长 278.35%，主要原因是子公司华衣云商新开展防疫物资生产、销售，实现营业收入 24,674,058.35 元所致；2、营业成本：营业成本本期较上年同期增长 367.66%，主要原因是公司营业收入规模的增长，带来的营业成本增长；3、管理费用：管理费用本期较上年同期增长 104.49%，主要原因是 2019 年 10 月合并锦麟智能以及 2020 年华衣云商开展防疫物资生产、销售，带来的员工人数增加、薪酬增长所致；4、资产处置收益：资产处置收益本期较上年同期增加 7,161,205.23 元，主要原因是报告期内，公司资产处置收益大幅增加，主要是因为 2019 年度，公司基于谨慎性原则，对于拟转让处置的部分存货和固定资产全额计提了减值准备，本期公司对外处置了上述存货和固定资产，取得了 716.12 万元的处置收益。5、营业利润、净利润：营业利润本期较上年同期上升 47.64%，主要原因是公司营业收入增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,336,611.95 11,815,750.27 326.01%其他业务收入 150,506.92 1,528,103.76-90.15%主营业务成本 43,469,751.88 7,952,133.08 446.64%其他业务成本 130,118.40 1,586,317.06-91.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%销售针织衫 26,534,302.02 21,913,662.05 17.41%124.57%175.57%-46.74%口罩 23,802,309.93 22,564,125.65 5.20%-房屋出租业务 150,506.92 130,118.40 13.55%-90.15%-91.80%-455.60%-5-合计 50,487,118.87 44,607,906.10 11.64%278.35%367.66%-59.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司子公司广东华衣云商科技有限公司 2020 年 6 月 5 日取得广东省药品监督管理局颁发的医疗器械生产许可证，开始涉足医疗器械领域。2020 年度，因为新冠疫情影响，新增口罩自动化生产设备，公司增加了口罩销售，口罩销售收入占总收入的 47.15%，接近 50%，收入来源发生大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售销售金额金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 东莞市汇星进出口贸易有限公司 24,705,301.32 48.93%否 2 大参林医药集团股份有限公司 11,675,619.39 23.13%否 3 广东中玲实业集团有限公司 1,459,420.00 2.89%否 4 东莞市信远无纺布有限公司 1,355,988.00 2.69%否 5 广东省东莞国药集团有限公司 969,000.00 1.92%否 合计合计 40,165,328.71 79.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广东春夏新材料科技股份有限公司 3,550,519.45 12.45%否 2 张家港市双阳氨纶纱纺织有限公司 2,664,829.47 9.34%否 3 玉林市恒鼎纺织有限公司 1,883,327.40 6.60%否 4 宁乡银太纺织有限公司 1,752,741.60 6.14%否 5 湖北香江电器股份有限公司 1,270,266.00 4.45%否 合计合计 11,121,683.92 38.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,044,368.89-5,567,407.41-投资活动产生的现金流量净额-35,293.34-12,494,688.32-6-筹资活动产生的现金流量净额 21,792,739.61 18,203,953.51 19.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期金额下降 6,476,961.48 元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 24,229,461.82 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 14,017,358.31 元；2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期金额增加 12,459,394.8 元，主要原因是2019 年收购锦麟智能，支付 11,643,729.57 元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期金额上升 19.71%，主要原因是子公司锦麟智能向东莞银行申请抵押贷款 3,800 万元、子公司华衣云商向东莞农村商业银行申请信用贷款 800 万元、子公司华衣云商向仲利国际租赁有限公司融资 750 万元以及子公司归还东莞银行 2,400 万贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东华衣云商科技有限公司 控股子公司 医疗器械 46,807,655.18-964,719.63 24,674,058.35-132,933.11 东莞市锦麟智能科技有限公司 控股子公司 毛纺织、针织衫的研发、生产及销57,457,168.02 9,528,443.3 25,859,698.35-843,444.18 -7-售 东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司 控股子公司 网络直播 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司的全资子公司、参股公司：（1）广东华衣云商科技有限公司（以下简称“华衣云商”），注册资本 1000 万元。经营范围：“研发、生产、销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、服装原料、第一类医疗器械、第二类医疗器械（医用口罩）、日用口罩（非医用）、鞋套、一次性帽子、无纺布制品、劳保用品；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网上销售：机械设备、五金交电、建筑材料、电子产品、文化用品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、饲料、水果、蔬菜、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备；代订机票、酒店、火车票、船票、车票、景点门票；增值电信业务经营；互联网文化活动策划；文化艺术交流活动组织（不含演出）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；艺人经纪服务；模特服务；影视经纪代理服务；演出经纪代理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）根据公司战略发展需要，2019 年 1 月 22 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了关于对外投资设立全资子公司的议案。2019年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露广东华衣科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告。2019 年 2 月 19 日全资子公司已完成工商登记手续，并取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照。公司拥有对华衣云商的 100%股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（2）东莞市锦麟智能科技有限公司（以下简称“锦麟科技”）成立于 2017 年 11 月 10日，注册资本 1,000 万元。经营范围：“研发、产销、加工：智能针织机械及配件、电脑横机、针织品、毛织品、服装；加工：毛织洗水、印花（另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口；股权投资、实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台-8-（）披露了广东华衣科技股份有限公司支付现金购买股权暨重大资产重组实施情况报告书，交易完成后，锦麟科技成为公司全资子公司，将其纳入合并财务报表范围。（3）东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司（以下简称“红蜘蛛”）成立于 2020 年 11 月 16日，注册资本 200 万元。经营范围：文化艺术活动策划；文化创意策划；视频制作（不含影视制作）；摄影摄像服务；模特经纪服务；艺人经纪服务；影视经纪代理服务；演出经纪代理服务；涉及、制作、代理、发布国内各类广告；服装涉及；成人非学历教育培训（不含职业技能培训）；服装设计；网上销售：玩具、服饰、鞋帽、家具、厨具、餐具、木制品、塑料制品、电子产品、化妆品、保健用品、清洁用品、清洁工具、床上用品、成人用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、首饰、箱包、家用电器、数码产品及配件、电脑及配件、办公用品、音响设备、钟表、眼镜、渔具、机械设备、宠物用品。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动）。公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了广东华衣科技股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告。2020 年 11 月 16 日完成工商登记手续，并取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，实现营业收入 50,487,118.87 元，比上年增长 278.35%,本年末总资产82,538,304.63 元，比上年增长 42.03%。公司产权清晰、权责明确、管理规范、运营合规，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均遵循了公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及公司章程的要求，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务经营指标良好，现金流较好；公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；公司管理层、核心技术人员、销售团队等业务骨干队伍稳定；公司、控股股东、实际控制人、董监高和全体员工没有发生违法、违规行为。-9-综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。-10-第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重