835693_2020_浩丰设计_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

公告编号：2021-009 证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券 1 2020 年度报告 浩丰设计 NEEQ:835693 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 ChongQing Haofeng Planning and Design Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、集团为充分对接国家政策与时代趋势，根据集团经营发展需要，成立了城市更新事业部。2、公司董事长余以平先生连任重庆市住房和城乡建设研究会副会长，总经理曾玲女士新任常务理事。3、获奖情况（1）璧山区大路街道阳河村村规划荣获重庆市区县优秀村规划编制三等奖。（2）中国武隆懒坝国际禅境艺术度假区荣获第四届 ELA 国际景观大奖年度社会影响力佳作奖。（3）万州滨水空间综合利用项目荣获艾景奖年度十佳景观设计。（4）重庆市“茶花杯”优秀风景园林规划设计奖：中国武隆懒坝国际禅境艺术度假区景观设计一等奖 重庆云树公园景观设计二等奖 甘肃省平凉市全域旅游发展规划三等奖（5）重庆国家质检基地景观设计荣获重庆市优秀工程勘察设计奖园林和景观工程类三等奖。4、战略合作情况（1）公司与成都棠湖投资控股（集团）有限公司签订战略合作协议，双方将在城市发展产业方向、前期策划规划设计顾问咨询方向、项目投资、管理及建设方向、融资渠道方向开展合作。（2）公司与重庆华邦酒店旅业有限公司达成战略合作，双方将在“城市存量资源开发与利用”、“文旅”、“乡村振兴”三大板块以联合体形式开展合作。（3）公司与重庆源道建筑规划设计有限公司签订战略合作协议，双方将在学术、市场、产业链、专项方面开展合作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾玲、主管会计工作负责人何中旺及会计机构负责人（会计主管人员）文君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争的风险 由于公司所在的规划设计行业企业数量众多，多数企业单一区域性经营特征明显，规模普遍较小，尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。2、核心人才流失的风险 经过 20 多年的发展，公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，拥有一批高素质的业务骨干和核心人员，近年来，核心技术团队稳定。虽然公司建立了良好的人才稳定机制，但由于区域性规划设计院数量众多，外加许多国外设计公司在中国开展业务,使得研发和设计服务人员面临更多的职业选择，公司面临一定的人才流动的风险。3、设计责任的风险 根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。公司自成立以来,已经承接并成功完成大量工程设计,并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工 5 程质量总体控制等方面做出了严格把控,但是,仍可能存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。4、应收账款的风险 随着公司业务的增长，应收账款期末余额也在不断增加，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，同时公司与客户维持良好的合作关系,保持对应收账款的催收力度和控制力度,降低坏账发生的可能性,但由于应收账款占总资产比例较高,如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化,公司将面临一定的坏账风险,进而对公司的营运资金周转和经营业绩产生不利影响。5、目标市场宏观调控风险 近年来，由于国家固定资产投资增速放缓，政府及社会投资相对减少，对整个设计行业的发展造成一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 浩丰设计、浩丰、本公司 指 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 重庆浩鉴 指 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 浩鉴咨询 指 重庆浩鉴工程项目咨询有限公司,现已更名为重庆浩创规划设计研究院有限公司 重庆远鉴 指 重庆远鉴建设项目管理有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 英文名称及缩写 ChongQing Haofeng Planning and Design Group Co.,Ltd.证券简称 浩丰设计 证券代码 835693 法定代表人 曾玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何中旺 联系地址 重庆市北部新区龙睛路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼 电话 023-63500011 传真 023-63530026 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市北部新区龙睛路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼 邮政编码 400010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务管理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）主要业务 建筑设计、景观设计、城乡及旅游规划、项目策划与研究 主要产品与服务项目 建筑设计、景观设计、城乡及旅游规划、项目策划与研究 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,680,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 余以平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（余以平），一致行动人为（余浩文）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915001032030291961 否 注册地址 重庆市渝中区北区路 26 号 17-1#否 注册资本 20,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戈守川 唐明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 3 月 30 日发布了重庆浩丰规划设计集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告，公告提示公司根据业务发展及长期战略发展规划的需要，拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施、关于提请股东大会全权授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜相关议案，并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施、关于提请股东大会全权授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜相关议案。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,299,957.66 64,532,831.73-22.06%毛利率%45.74%53.03-归属于挂牌公司股东的净利润 2,486,876.08 10,421,717.99-76.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,155,778.54 10,207,663.36-78.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.50%14.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.04%14.64%-基本每股收益 0.12 0.5-76.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,145,115.35 82,950,184.09-2.18%负债总计 8,878,341.16 13,170,285.98-32.59%归属于挂牌公司股东的净资产 72,266,774.19 69,779,898.11 3.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.49 3.37 3.56%资产负债率%（母公司）31.01%33.39%-资产负债率%（合并）10.94%15.88%-流动比率 761.64%516.88%-利息保障倍数 12.06 87.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,624,114.63-1,011,048.97 458.45%应收账款周转率 78.57%107.65%-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.18%3.00%-营业收入增长率%-22.06%-0.98%-净利润增长率%-76.14%-6.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,680,000 20,680,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 150,164.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）234,533.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,011.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 389,709.28 所得税影响数 58,611.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 331,097.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以产业经济与投资咨询研究、规划与设计、资源开发与项目孵化为核心的企业。在 25年的发展历程中，我们敏锐思变，创新理念，着力构建企业核心技术与价值。在不断完善产业结构的同时大力推动集团从单一技术服务型向多元化创新型企业转变。目前集团完成了“一个总部、两个个智力核心、三大产业板块、四个职能部门、五个事业部、六个合作方向、七个专项资质、八个专业方向”的企业架构，主要通过为客户提供优质服务，实现收入与利润。1、业务领域（1）经济与产业 经济与产业研究咨询事业部 研究、咨询：十四五规划编制与研究与实践新型产业与热点产业研究与实践产业拿地研究与实践新兴产业政策研究与解读投资开发模式的构建与咨询。策划：城市更新与存量开发建设类研究策划城市增量开发与建设类项目策划文旅项目研究与策划乡村振兴与城乡融合发展类项目策划生态修复类项目策划。（2）技术与服务 国土空间与文旅规划事业部 国土空间规划：城市总体规划、分区规划、规划研究详细（控、修）规划与城市设计城市各类专项规划与设计历史文化与文物建筑保护规划生态保护与可持续发展规划。文旅产业发展与旅游区（度假区）规划设计：旅游产业研究与规划全域旅游研究与规划自然生态旅游（度假区）规划与设计文化创新旅游（度假区）规划与设计城市与工业旅游规划与设计乡村与民俗旅游（度假区）规划与设计主题公园/主题景区（度假区）规划与设计。城乡融合发展：田园综合体农业产业园特色小镇村镇规划与人居环境改造。区域（园区）产业规划：产城融合发展规划产业园区规划。城市更新与建筑设计事业部 城市更新：片区街区更新与提质社区改造更新老旧建筑改造更新产业园区老旧厂区存量资源利用公共空间更新与激活。文物及历史文化建筑保护与利用：名人故居/公馆/官邸军政类建筑商贸类建筑宗教建筑传统街区（古镇）。旅游服务性建筑、商业及住宅建筑、文旅度假小镇、乡村及民俗建筑。景观规划设计事业部 城市公共空间：滨水空间、城市公园、商业及街区、城市道路及广场。文旅景观：文旅小镇（商业街区、酒店等）、景区景点、乡村旅游景观、主题文创景观。地产景观：城市地产景观、旅游地产景观。产业区景观：产业新区景观、既有产业园区及老旧厂区景观提质。生态景观方向（3）投资与孵化 投资孵化与 EPC 事业部 城市类项目、旅游类项目、农业农村类项目的孵化、投资、并购及 EPC。2、客户类型 公司主要服务于政府各级规划局、旅游局、建委、旅发委、农委等机构；各省市级旅投、城投、地产集团等国有政府平台公司以及万达、保利、万科、融创、华侨城大型产业化集团、大型资本集团等。12 3、盈利模式（1）经济与产业 公司经济与产业板块，主要通过对政策法规、产业经济、项目投资的研究向客户提供专业的咨询建议，结合市场和政策发展趋势，帮助客户梳理项目总体定位和发展思路，给出具体产品配置的建议与分析，形成项目建议书，收取咨询服务费。（2）技术与服务 规划、建筑、景观设计板块是公司主营业务，也是公司当前主要收入来源。公司设计团队根据客户需求，利用工程设计理论、技术和经验，完成项目规划设计工作，并形成设计文件与图纸，交付客户使用，收取设计服务费。在此过程中，公司管理层及核心设计团队对项目进行评审通过后，正式与客户签订业务合同，公司任命有项目相关设计工作经验或专长的设计师为主创设计师，带领设计团队进行创作。在每一阶段，除了专门组成的“项目设计团队”以外，公司的其他相关设计人员，也会根据项目需要给予专业支撑，为每一个项目提供更丰富的创意，以满足客户多元化、个性化的需求。（3）投资与孵化 公司为充分发挥多年来积累的资源价值判断经验和能力优势，对具有成长性价值的项目，采取技术结合资本共同介入的方式，前期为客户提供技术服务配套资金，取得股权，或达成实现双方约定工作目标后进行增值收益分配的协议，不仅为客户解决前期技术资金，促进主营业务推进，同时获取项目增值后的超额收益。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,766,028.56 3.41%206,224.23 0.25%1,241.27%应收票据 应收账款 63,043,190.43 77.69%64,998,901.64 78.36%-0.86%13 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,735,423.11 14.46%13,028,123.64 15.71%-7.96%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,800,000.00 4.68%5,000,000.00 6.03%-22.39%长期借款 资产总计 81,145,115.35 82,950,184.09 -2.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产负债项目未发生重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 50,299,957.66-64,532,831.73-22.06%营业成本 27,292,901.61 54.26%30,313,365.21 46.97%-9.96%毛利率 45.74%-53.03%-销售费用 4,503,115.16 8.95%4,534,486.83 7.03%-0.69%管理费用 11,929,581.55 23.72%12,771,076.93 19.79%-6.59%研发费用 2,113,107.79 4.20%1,000,836.00 1.55%111.13%财务费用 285,022.53 0.57%150,062.02 0.23%89.94%信用减值损失-1,244,599.88 2.47%-3,225,692.33 5.00%61.42%资产减值损失 0 其他收益 234,533.26 0.47%324,880.89 0.50%-27.81%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 150,164.15 0.30%100%汇兑收益 0 营业利润 2,930,800.94 5.83%12,338,733.38 19.12%-76.25%营业外收入 8,890.00 0.02%4,500.00 0.01%97.56%营业外支出 3,878.13 0.01%75,672.20 0.12%-94.88%净利润 2,486,876.08 4.94%10,421,717.99 16.15%-75.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：受疫情冲击，对公司经营情况影响较大，公司新签合同减少，营收同比下降较为明显，在营收下降的同时，公司虽然控制了费用开支，但下降的幅度低于营收下降，毛利率同比有所降低，综合以上因素 14 导致公司本年度净利润下降 75.68%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,299,957.66 64,532,831.73-22.06%其他业务收入 0 主营业务成本 27,292,901.61 30,313,365.21-9.96%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%景观设计 18,217,390.48 10,248,982.58 43.74%-33.90%-16.36%-21.24%建筑设计 17,094,102.53 9,174,288.81 46.33%38.33%18.92%23.31%项目策划 10,789,115.45 5,965,032.9 44.71%3.44%29.97%-20.16%规划设计 3,263,425.43 1,495,584.12 54.17%-71.42%-68.59%-7.10%项目咨询 935,923.77 409,013.22 56.30%-66.14%-58.90%-12.03%合计 50,299,957.66 27,292,901.63 45.74%-22.06%-9.96%-13.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品分类看，因为疫情影响，对公司经营情况影响较大，景观设计、规划设计、项目咨询新签合同减少较多，导致营业收入降幅较大；建筑设计业务主要因为公司增加了建筑板块的专业人员力量，加强了建筑业务拓展，取得了明显的成果，收入同比有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆市万州三峡平湖有限公司 3,098,056.55 6.16%否 2 重庆万州江南新区开发建设有限公司 2,742,495.65 5.45%否 3 广西柳州市文化旅游投资发展集团有限公司融水分公司 2,687,075.42 5.34%否 4 重庆长寿生态旅业开发集团有限公司 2,501,792.42 4.97%否 5 巴州文化体育广播电视和旅游局 2,490,565.97 4.95%否 合计合计 13,519,986.01 26.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市设计院有限公司 1,021,990.26 18.10%否 2 上海艾肯联合建筑规划设计顾问有限公司 967,000.00 17.13%否 3 两江新区华翔广告材料经营部 450,479.00 7.98%否 4 长春市市政工程设计研究院重庆分院 428,850.00 7.60%否 5 北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 345,000.00 6.11%否 合计合计 3,213,319.26 56.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,624,114.63-1,011,048.97 458.45%投资活动产生的现金流量净额 409,046.50-1,971,119.99 120.75%筹资活动产生的现金流量净额-1,473,356.80-5,482,211.16 73.12%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 458.45%，主要原因是购买商品、接受劳务支付现金较上年有所减少，另外支付其他经营有关现金有所减少。投资活动产生的现金流量净额同比增加 120.75%，主要为 2019 年购入的一辆汽车支付购车款 132 万元，本年度没有大额的资产支出。筹资活动产生的现金流量净额为-147.34 万元，同比增加 73.12%，主要为 2019 年公司分配股利 1034万元，本年度没有此类大额支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 控股子公司 旅游信息咨询、旅游项目咨询、商品信息咨询、电脑平面平面设计、旅游规划设计甲级 28,077,942.45 27,467,908.51 12,455,377.14 192,209.14 重庆浩创规划设计研究院有控股子公司 许可项目：国土空间规划编制，文物保护工程设计，建784,833.59 344,012.51 841,584.15 334,239.83 16 限公司 筑智能化系统设计；一般项目：工程项目管理咨询，工程造价咨询，工程招标代理，企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业），规划设计管理，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 重庆远鉴建设项目管理有限公司 控股子公司 企业管理咨询、商务信息咨询、从事建筑相关业务（取得行政许可后方可执业）26,450.41-1,013,363.19 0-228,630.52 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，分别为：重庆浩鉴旅游规划设计有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司、重庆浩鉴工程项目咨询有限公司，三家子公司情况具体如下：（1）重庆浩鉴旅游规划设计有限公司成立于 2003 年 3 月 7 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市渝中区北区路 26 号 17-1，法定代表人黎明明，注册资本 300 万元，经营范围：旅游信息咨询；旅游项目咨询；商品信息咨询；电脑平面设计、旅游规划设计甲级，营业期限永久。报告期内，子公司浩鉴旅游资产总计28,077,942.45元，营业收入12,455,377.14元，净利润192,209.14 元，占集团合并后净利润的 7.73%。（2）重庆远鉴建设项目管理有限公司成立于 2016 年 4 月 12 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市渝中区五一路 8 号第 15 层部分，法定代表人何双武，注册资本 1000 万元，经营范围包括：从事建筑相关业务；企业管理咨询；商务信息咨询，营业期限永久。（3）重庆浩鉴工程项目咨询有限公司成立于 2016 年 4 月 12 日，于 2021 年 1 月，公司名称变更为重庆浩创规划设计研究院有限公司。企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市北部新区龙晴路 9 号 1 幢 10-2，法定代表人曾玲，注册资本 200 万元，经营范围包括：国土空间规划编制，文物保护工程设计，建筑智能化系统设计；一般项目：工程项目管理咨询，工程造价咨询，工程招标代理，企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业），规划设计管理，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。?报告期内，因为疫情影响，公司主营业务收入和净利润降幅较为明显，公司 2018 年度、2019 年度、2020年度实现营业收入分别为65,174,673.32元，64,532,831.73元，50,299,957.66元；净利润 11,176,493.95元，10,421,717.99 元，2,486,876.08 元。?报告期内，公司未出现对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 4,500,000.00-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 500,000.00-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 657,675.00 657,675.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 董监高 2015 年9月28 日-挂牌 申请挂牌承诺 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的声明、承诺与保证 正在履行中 董监高 2015 年9月28 日 -挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年9月28 日 -挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年9月28 日 -挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年9月28 日 -挂牌 关联交易承诺 关于规范关联交易承诺函）正在履行中 其他股东 2015 年9月28 日 -挂牌 关联交易承诺 关于规范关联交易承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年9月28 日-挂牌 一致行动承诺 余以平、余浩文一致行动协议 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司挂牌时的承诺：1、公司董监高、全体股东出具了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的声明、承诺与保证，截至公司挂牌，公司所提供的所有材料均客观、真实、有效、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司董监高、全体股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或者核心技术人员。自本承诺签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或者业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或者业务发生竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或者可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或者构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转给无关联的第三方。20 若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额赔偿。本承诺持续有效且不可变更。3、为避免公司潜在的关联交易风险，公司实际控制人及全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函。具体如下：本人（本公司）尽量避免与公司之前发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，本人（本公司）承诺均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件和公司章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东的利益；本人（本公司）承诺严格按照公司法、公司章程、公司关联交易制度及其他法律法规以及规范性文件或公司规范治理相关制度的规定，严格履行股东义务、依法行使股东权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项、资产或其他资源；如本人（本公司）违反上述承诺而给公司和其他股东造成损失的，由本人（本公司）承担全部赔偿责任。4、余以平、余浩文签署了一致行动协议，约定“双方在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，若双方在公司经营管理及其他重大事宜决策等事项上就某些问题无法达成一致时，以余以平意见为准作出一致行动的决定。报告期内，承诺人均严格履行所述承诺，未有任何违背承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、