836160_2020_亿博科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 亿博科技 NEEQ:836160 河南亿博科技股份有限公司 Henan Yibo Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 7 月 21 日，公司的科技项目“钢丝缠绕液压胶管耐疲劳性能提升关键技术”通过了省级成果鉴定。2、2020 年 8 月 11 日，公司“钢丝增强软管连续化生产关键技术研发及产业化”项目，获得漯河市科技局“2020 年度市级重大科技创新专项”立项支持。3、2020 年 9 月，公司获得了漯河市总工会颁发的“漯河市劳模创新工作室”奖牌。4、2020 年 9 月，公司获得了中共漯河市召陵区委、漯河市召陵区人民政府颁发的“2019年度功勋企业”奖牌。5、2020 年 12 月，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“2019-2020 胶管胶带行业优秀中小企业”。6、2020 年 12 月 31 日，公司被河南省科学技术厅、河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省生态环境局、河南省住房和城乡建设厅五部门评为“第十二批河南省节能减排科技创新示范企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彦红、主管会计工作负责人李俊丽及会计机构负责人（会计主管人员）李俊丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 应收账款坏账风险 2020 年年末公司应收账款账面净值为 5,686.45 万元，占流动资产的比重为67.10%。报告期内应收账款余额较大,主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是建筑主机配套厂家、煤矿、建筑机械生产厂家等,公司根据合作的时间、客户的信用程度给予客户一定的信用周期,致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内,且客户信用较好,不能收回的风险较小,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果发生大额的坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响。2 实际控制人不当控制风险 李彦红、任俊章夫妇为公司的实际控制人,两人合计持有公司股票 44,640,000 股,占公司股本总额的 88.22%,能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响,同时,李彦红为公司董事长,任俊章为公司董事,若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿博科技、挂牌公司 指 河南亿博科技股份有限公司 控股子公司、亿博进出口 指 漯河市亿博进出口贸易有限公司 推诚合伙 指 漯河市推诚策划合伙企业(有限合伙)亿博置业 指 漯河市亿博置业有限公司 亿博工贸 指 漯河市亿博工贸有限公司 玄通液压 指 漯河玄通液压科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高管、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的河南亿博科技股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的漯河市亿博橡胶科技有限公司章程 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南亿博科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yibo Technology Co.,Ltd.Yibo Technology 证券简称 亿博科技 证券代码 836160 法定代表人 李彦红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 阎科 联系地址 漯河市召陵区阳山路 11 号 电话 0395-3287688 传真 0395-3287655 电子邮箱 公司网址 办公地址 漯河市召陵区阳山路 11 号 邮政编码 462000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南亿博科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶板、管、带制造 主要业务 橡胶液压软管的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 集合竞价转让 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李彦红 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李彦红、任俊章），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91411100681773526X 否 注册地址 河南省漯河市召陵区阳山路 11 号 否 注册资本 50,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 曹军伟 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,962,846.92 87,613,944.19 19.80%毛利率%26.82%29.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,896,242.56 7,416,657.43 87.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,718,884.88 6,457,692.54 81.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.42%8.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.16%7.52%-基本每股收益 0.27 0.15 80.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 172,385,838.38 140,189,221.98 22.97%负债总计 68,278,291.37 49,888,525.90 36.86%归属于挂牌公司股东的净资产 103,341,437.23 89,445,194.67 15.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.77 15.25%资产负债率%（母公司）39.69%35.92%-资产负债率%（合并）39.61%35.59%-流动比率 1.70 1.90-利息保障倍数 8.4 7.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,366,681.67 15,081,384.36 180.86%应收账款周转率 1.64 1.29-存货周转率 7.93 5.33-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.97%18.17%-营业收入增长率%19.80%-21.83%-净利润增长率%85.91%-49.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,600,000 50,600,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,549,540.04 其他 30,391.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,579,931.13 所得税影响数 393,482.91 少数股东权益影响额（税后）9,090.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,177,357.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 执行财政部修订发布的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）说明：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）重要会计估计变更 本报告期未发生重要会计估计变更事项。（3）合并资产负债表首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表 金额单位：人民币元 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 01 月月 01 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 7,091,027.46 7,091,027.46 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 64,283,107.50 64,283,107.50 应收款项融资 2,384,469.27 2,384,469.27 预付款项 46,038.00 46,038.00 其他应收款 5,878,379.96 5,878,379.96 其中：应收利息 应收股利 存货 12,282,482.07 12,282,482.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流 11 动资产 其他流动资产 419,261.61 419,261.61 流动资产合计流动资产合计 92,384,765.87 92,384,765.87 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,977,181.41 21,977,181.41 在建工程 8,100,922.48 8,100,922.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,795,663.39 13,795,663.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 540,086.87 540,086.87 其他非流动资产 3,390,601.96 3,390,601.96 非流动资产合计非流动资产合计 47,804,456.11 47,804,456.11 资产总计资产总计 140,189,221.98 140,189,221.98 流动负债：流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,500,000.00 11,500,000.00 应付账款 13,195,116.40 13,195,116.40 预收款项 4,520,233.89 -4,520,233.89 应付职工薪酬 12 应交税费 2,774,803.89 2,774,803.89 其他应付款 229,925.24 229,925.24 其中：应付利息 11,351,779.95 11,351,779.95 应付股利 241,553.95 241,553.95 合同负债 4,000,206.98 4,000,206.98 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 520,026.91 520,026.91 流动负债合计流动负债合计 48,571,859.37 48,571,859.37 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,316,666.53 1,316,666.53 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 1,316,666.53 1,316,666.53 负债合计负债合计 49,888,525.90 49,888,525.90 所有者权益：所有者权益：股本 50,600,000.00 50,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,787,146.42 2,787,146.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 13 盈余公积 4,096,925.98 4,096,925.98 未分配利润 31,961,122.27 31,961,122.27 归属于母公司所有者权归属于母公司所有者权益合计益合计 89,445,194.67 89,445,194.67 少数股东权益 855,501.41 855,501.41 所有者权益合计所有者权益合计 90,300,696.08 90,300,696.08 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 140,189,221.98 140,189,221.98 调整情况说明：本公司将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2020 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。母公司资产负债表 金额单位：人民币元 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 01 月月 01 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 6,439,492.12 6,439,492.12 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,170,387.40 63,170,387.40 应收款项融资 2,315,450.00 2,315,450.00 预付款项 其他应收款 5,544,200.00 5,544,200.00 其中：应收利息 应收股利 存货 12,282,482.07 12,282,482.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 318,935.95 318,935.95 流动资产合计流动资产合计 90,070,947.54 90,070,947.54 14 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,231,456.89 1,231,456.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,893,174.44 21,893,174.44 在建工程 8,100,922.48 8,100,922.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,795,663.39 13,795,663.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 536,344.04 536,344.04 其他非流动资产 3,390,601.96 3,390,601.96 非流动资产合计非流动资产合计 48,948,163.20 48,948,163.20 资产总计资产总计 139,019,110.74 139,019,110.74 流动负债：流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,500,000.00 11,500,000.00 应付账款 12,551,503.01 12,551,503.01 预收款项 5,632,249.50 -5,632,249.50 合同负债 4,984,291.59 4,984,291.59 应付职工薪酬 2,360,017.98 2,360,017.98 应交税费 228,256.55 228,256.55 其他应付款 11,342,553.95 11,342,553.95 15 其中：应付利息 241,553.95 241,553.95 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 647,957.91 647,957.91 流动负债合计流动负债合计 48,614,580.99 48,614,580.99 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,316,666.53 1,316,666.53 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 1,316,666.53 1,316,666.53 负债合计负债合计 49,931,247.52 49,931,247.52 所有者权益：所有者权益：股本 50,600,000.00 50,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,718,603.31 2,718,603.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,096,925.98 4,096,925.98 未分配利润 31,672,333.93 31,672,333.93 所有者权益合计所有者权益合计 89,087,863.22 89,087,863.22 16 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 139,019,110.74 139,019,110.74 调整情况说明：本公司将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2020 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司归属于制造业中的橡胶板、管、带的制造(C2912)，公司致力于研发和制造质量稳定和性能优异的产品，为客户提供适应苛刻环境要求的橡胶软管及技术支持。公司拥有完整的生产工艺流程，拥有齐全的研发及检测设备，具有行业竞争力的专业技术团队，凭借着多年的行业经验，在掌握胶管行业核心技术和多项专利技术的基础上，公司开发多种新产品来满足工程机械、煤炭、石油化工、冶金、矿山、建筑及交通运输等行业客户的需求，公司建立了自己的营销网络，培养了一支自己的销售团队，通过销售公司生产的各种液压软管来获取收入及利润。报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，同时公司会根据以往的销售情况对部分热销产品保有一定的库存量，在客户需要时可以立刻发货。生产部负责生产方面的工作。公司的产品全部采用自主加工生产的方式。每月销售部将客户的订单反馈到生产部，生产部根据订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，生产异常的处理。公司技术部、采购部、设备部、质检部紧密合作，保障生产计划的顺利完成，实现良好的生产过程控制，满足客户的要求。技术部负责制定产品的配方、技术管理制度、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产进行现场服务指导工作，确保产品符合规定要求。公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，由质检部对每件产品都进行检验和测试，通过产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。（二）采购模式 公司设立采购部，具体职责包括年度采购预算制定、采购计划制定与实施、物料检验与验收等。公司采购主要采取以产定采的模式，由公司采购部负责对供应商的管理和原材料的采购。采购部会同生产部、销售部、技术质检部以及财务部，根据订单情况及库存情况制定采购计划，采用合格供应商询价对比方式进行原材料的采购。公司生产经营所需原材料主要为钢丝、橡胶等大宗商品，市场供应充足，可按需及时采购，不受资源或其他因素的限制。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选供应商，建立合格供方目录，采购时只能从合格供方名录中选择供应商，确保采购的原材料符合公司要求。（三）销售模式 公司的销售部门由分管销售的副总经理全权负责。公司在销售模式上采取直销的模式，主要为国内市场的销售。销售部负责新市场的开发并及时对现有客户进行跟踪服务。公司销售人员主要通过多种手段与各主机配套厂商、维修市场客户及老客户保持密切沟通联系并跟踪客户的情况，获取客户信息。公司在充分了解客户实力、信用状况、应用环境、销售情况、交货期限、结算方式等各方面情况后，筛选确定目标客户，签署销售合同。合同签订后按照合同约定组织生产、发货、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。公司目前与主要客户建立了稳定的销售业务关系，并在国内 13 个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络，便于客户的开拓和维护。（四）研发模式 技术部负责公司的研发工作。公司的研发以市场为导向，根据生产过程中存在的技术难题和用户的要求，优化现有产品的胶料配方和生产工艺，提高产品的质量。根据研发计划以及公司的实际情况，公司成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，实现技术的持续改进和成果的转化，提升公司的核心竞争力和技术水平。18 公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在区域内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑，短期内公司商业模式不会发生变化。报告期内，商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,934,925.15 7.50%7,091,027.46 5.06%82.41%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 56,864,460.92 32.99%64,283,107.50 45.85%-11.54%存货 7,100,534.08 4.12%12,282,482.07 8.76%-42.19%投资性房地产 0 0%0 4.19%-长期股权投资 0%0%-固定资产 52,537,498.26 30.48%21,977,181.41 15.68%139.05%在建工程 20,978,919.88 12.17%8,100,922.48 5.78%158.97%无形资产 13,515,933.96 7.84%13,795,663.39 9.84%-2.03%商誉 0 0%0 0%-短期借款 15,000,000.00 8.70%5,000,000.00 3.57%200%长期借款 9,000,000.00 5.22%-0.00%-其他应收款 2,666,891.32 1.55%5,878,379.96 4.19%-54.63%总资产 172,385,838.38 100%140,189,221.98 100.00%22.97%19 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加了 82.41%、主要是期末货款回收较多。2、存货较上年同期减少了 42.19%，主要是因为公司销售情况较好。3、其他应收款较上年同期减少了 54.63%，主要是因为本期收回了部分前期款项。4、固定资产较上年同期增加了 139.05%，主要是因为我公司本期新厂设备投入较多。5、在建工程较上年同期增加了 158.97%，主要是因为我公司本期新厂基础设施建设投入。6、短期借款较上年同期增加了 200%，本期增加中原银行贷款 1000 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 104,962,846.92-87,613,944.19-19.80%营业成本 76,815,737.38 73.18%61,487,625.36 70.18%24.93%毛利率 26.82%-29.82%-销售费用 2,389,873.07 2.28%4,422,327.99 5.05%-45.96%管理费用 5,826,865.01 5.55%5,792,805.95 6.61%0.59%研发费用 5,274,291.71 5.02%5,000,998.08 5.71%5.46%财务费用 1,796,341.89 1.71%1,087,621.35 1.24%65.16%信用减值损失 472,084.14 0.45%-1,921,648.27-2.19%-124.57%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 1,328,700.04 1.27%835,100.04 0.95%59.11%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 14,145,658.43 13.48%8,099,830.62 9.24%74.64%营业外收入 1,326,552.29 1.26%572,705.46 0.65%131.63%营业外支出 75,321.20 0.07%264,212.69 0.30%-71.49%净利润 13,806,850.93 13.15%7,426,820.29 8.48%85.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比上年减少了 45.96%，主要是因为本期运费调整至成本 240 万元。2、财务费用比上年增加了 65.16%，主要是因为本期银行贷款增加导致。3、信用减值损失比上年减少了 124.57%，主要是因为本期期末应收账款及账龄较长的应收账款减少。4、其他收益比上年增加了 59.11%，主要是因为收到市级重大科技创新专项经费 50 万元。5、营业外收入比上年增加了 131.63%，主要是因为收到稳岗补贴 97.58 万元。5、营业外支出比上年减少了 71.49%，主要是因为对外捐赠减少。6，营业利润比上年增加了 74.64%，主要是因为本期收入增加，销售费用和信用减值损失大幅度下降导致。20 7，净利润比上年增加了 85.91%，主要是本期营业利润增加和营业外收入大幅上涨以及营业外支出大幅下降导致的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,918,468.73 87,501,151.55 19.91%其他业务收入 44,378.19 112,792.64-60.66%主营业务成本 76,771,359.19 61,376,103.97 25.08%其他业务成本 44,378.19 111,521.39-60.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%编织液压胶管 75,028,543.42 57,102,072.42 23.89%20.75%25.81%-11.35%缠绕液压胶管 29,889,925.31 19,669,286.77 34.19%18.91%24.83%-8.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期编织液压胶管收入较上年收入增长了 20.75%，缠绕液压胶管收入较上年收入增长了 18.91%，主要因为本期公司新厂部分生产线投产 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖州益佳液压机械有限公司 3,618,419.90 21.07%否 2 内乡县万益科技有限公司 3,594,718.00 20.93%否 3 广东拓恩管业有限公司 3,535,465.00 20.58%否 4 浙江粤滨液压流体科技有限公司 3,385,844.26 19.71%否 5 湖州永佳液压五金制品厂 3,042,704.90 17.71%否 合计合计 17,177,152.06-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关21 比比%系系 1 江苏兴达钢帘线股份有限公司 19,260,281.48 49.11%否 2 长春惠邦机械有限公司 8,000,000.00 20.4%否 3 天津昭阳国际贸易有限公司 5,594,970.00 14.27%否 4 郑州隆腾贸易有限公司 4,525,205.29 11.54%否 5 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 1,835,000.00 4.68%否 合计合计 39,215,456.77-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 42,366,681.67 15,081,384.36 180.86%投资活动产生的现金流量净额-45,676,676.48-23,864,494.76-91.40%筹资活动产生的现金流量净额 8,553,892.50 8,992,916.68-4.88%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 180.86%，主要原因为售商品、提供劳务收到的现金增加了 2466 万元，同时公司压缩了应收账款。2、投资活动产生的现金流量净额较去年多流出 91.4%，主要原因为本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 2182 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 漯河市亿博进出口贸易有限公司 控股子公司 从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；橡胶制品、化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、机电设备、服装、百货、纺 3,498,924.95 1,836,517.51 5,314,122.84 -22,294.61 22 织品销售。漯河玄通液压科技有限公司 控股子公司 李彦红；注册资本：100 万元整；住所：漯河市召陵区阳山路 11号；经营范围：高中低压橡胶软管及软管组合件、流体连接件的研发、生产、销售与服务；流体传动元器件及系统、化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的货物和技术除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。1,461,400.85 352,367.58 5,758,804.38 -233,110.05 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 亿博进出口成立于 2014 年 3 月 10 日；统一社会信用代码：91411104095142174Q；法定代表人：李彦红；注册资本：100 万元整；住所：漯河市召陵区阳山路 11 号；经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；橡胶制品、化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、机电设备、服装、百货、纺织品销售。截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有亿博进出口 65%股权，应缴出资 65 万元，实缴出资 65 万元。2、漯河玄通液压科技股份有限公司 玄通液压成立于 2018 年 1 月 25 日；统一社会信用代码：91411104MA44UBTU17；法定代表人：李彦红；注册资本：100 万元整；住所：漯河市召陵区阳山路 11 号；经营范围：高中低压橡胶软管及软管组合件、流体连接件的研发、生产、销售与服务；流体传动元器件及系统、化工原料及产品（危险化学品、23 易制毒化学品、监控类化学品除外）的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的货物和技术除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有玄通液压 65%股权，应缴出资 65 万元，实缴出资 27.50 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为橡胶液压软管的研发、生产