836122_2020_南深股份_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 南深股份 NEEQ:836122 深圳市南深人力资源股份有限公司 Shenzhen Nanshen Human Resource Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司下属全资子公司与贵州航空工业技师学院签订合作办学协议，分设三所校区（分别坐落在贵阳白云区都拉乡镇、麦架镇，南明区二戈寨），学校坚持围绕技工教育、职业技能，开展实用型高技能人才教育培养。设有包括通信运营服务、计算机检测与维修、新能源汽车维修等十几个专业，目前在校学生人数5626 人，教职工人数 205 人。(上图 1 为为麦架镇北校区实景图，图 2 都拉乡镇东校区实景图，图 3、4 为二戈寨校区实景图)2020 年 7 月 15 日和 16 日，为进一步做好“六稳”、“六保”工作，支持民营企业复工达产，服务劳动者就业创业，公司作为此次活动的承办单位，携手深圳市 15 家用工企业相关招聘负责人，在广西百色田阳区布洛陀文化广场和德保县腾飞广场分别开展了就业扶贫专场招聘活动。公司也将持续积极承担社会责任，发挥人力资源市场在脱贫攻坚工作中的带头作用，秉承企业正能量，助力企业复工复产，帮助求职者应聘入职，实现“人聚南深 才达天下”的企业发展理念！。（上图为活动现场）2020 年 12 月 24 日，由广东省人力资源研究会主办的“第二届企业家精神与企业文化研讨会”，百余名广东企业家出席盛会，共同解读新时代下的企业家精神和企业文化建设。活动现场还为荣获“第六届广东省卓越人力资源奖-优秀企业家奖&新锐企业家”的企业家进行了隆重的颁奖仪式。公司总经理刘文华先生凭借优秀的企业经营理念和创新的企业管理方法，第三次荣获“优秀企业家”称号。（左图为刘文华先生荣誉奖杯）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文华、主管会计工作负责人孔凡军及会计机构负责人（会计主管人员）林丽水保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风重大风险提示表】险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争风险 公司大部分客户集中在深圳及东莞，并且提供服务类型较单一，相对其他提供多元服务的人力公司稍显劣势。随着行业竞争加剧，行业格局不断变化，公司盈利水平可能受到影响。二、派遣员工工伤事故导致的诉讼风险 公司与客户签订的合同中规定：“派遣员工在甲方（客户）工作期间因工伤残、死亡的，按广东省工伤保险条例及有关规定执行，乙方（本公司）负责处理相关事宜，派遣员工非因工发生的伤亡事故，乙方（本公司）负责伤亡事故的处理，并按照法律法规规定承担责任”。公司劳务派遣员工在用工单位工作时可能产生工伤等意外事件，虽然本公司与用工单位在个别派遣合同中规定了各项免责条款，但仍然存在因工伤善后问题与用工单位产生纠纷，可能导致工伤赔款等支付风险，继而可能导致诉讼风险。三、人工成本上升带来经营风险 公司主要业务是向客户提供劳务派遣外包服务，被派遣员工工资成本也是最主要的支出。报告期内，公司每年主营业务成本占营业收入的比重在 90.00%左右。近年来我国人工成本持续上升，各地区的最低工资标准持续提高。由于基本工资增长存在刚性，间接影响用工单位劳务派遣用工数量，原本 2 人的工作量可能会调整为 1 人完成，由此，可能导致公司按照人头5 收取的服务费降低。继而导致公司利润将会降低。因此，人工成本上升将可能导致公司经营风险加大。四、行业政策风险 根据劳务派遣行政许可实施办法规定：“经营劳务派遣业务，应当向所在地有许可管辖权的人力资源社会保障行政部门（以下称“许可机关”）依法申请行政许可。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务”。人力资源公司经营劳务派遣业务，必须同时取得人力资源社会保障部门发放的人力资源服务许可证（原称“职业中介许可证”或“人才中介服务许可证”）和劳务派遣经营许可证，以上证书实行年检制度。虽然公司每年年检合格并持续取得人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证，但如果国家相关主管部门对人力资源服务业务许可经营政策发生变化，例如：大幅提高企业进入人力资源服务领域的门槛，则可能影响公司现有的生产经营活动。公司如因政策变化不能取得人力资源服务业务的经营许可，将对公司经营产生重大不利影响。2014 年 3 月 1 日起施行的劳务派遣暂行规定对劳务派遣用工做出了如下规定：“用工单位使用的派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%”。该规定在一定程度上限制了用工单位派遣员工的规模。公司劳务派遣业务占主营业务比重高达 78.01%，政府对各用工单位劳务派遣员工数量做出限制性规定，可能导致本公司派遣业务减少，业绩下滑。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，不排除未来国家推出其他限制性政策文件的可能性，因此，公司业务面临人力资源政策变动的风险。五、派遣业务风险 公司开展派遣业务理论上存在以下风险：1、用工单位退员风险。虽然用工单位必须提前告知本公司未来拟增减派遣员工的计划，但若用工单位因故大量退回派遣员工，而公司短期内无法将退回员工安排至其它用工单位，公司将面临持续承担派遣员工报酬的风险。2、用工单位欠薪风险。若用工单位因经营不善或不可抗力因素到期无法支付派遣员工报酬，公司将面临短期内自行承担派遣员工报酬的风险。若发生上述突发事件，将对公司经营业绩产生不利影响。3、垫付资金导致的资金流动性风险：公司劳务派遣业务每月需要支付大额工资、社保及公积金给员工，部分用工单位要求公司先行垫付相关资金，可能导致公司资金出现流动性短缺，对流动性货币资金存量要求较高，以便应对大额支付，由此，公司如资金不能应对支付要求，可能导致资金流动性风险。六、人力资源专业人才流动风险 作为人力资源服务企业，公司发展得益于拥有一批擅长人力资源行业经营且实践经验丰富的专业人才。随着经营规模的不断扩大，专业人才的吸纳和培养将成为公司发展过程中面临的一个关键问题，公司将对人力资源服务专业管理人士以及基层员工的业务素质、服务水平等方面提出更高的要求，对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失频繁的情况，公司的经营管理将受到限制，从而对公司经营业绩的成6 长造成不利影响。七、行业季节性、周期性导致的经营风险 人力资源服务行业发展状况与宏观经济密切相关，具有一定周期性。在宏观经济上升的时候，用工单位会增加人力成本预算，扩大员工招聘需求，人力资源服务行业发展出现增长态势；在经济下滑的时候用工单位会缩减人力成本预算，降低员工招聘需求，人力资源服务行业发展出现下降态势。因此，人力资源服务行业随着宏观经济的波动而波动，具有一定的经济周期性。同时，每年寒暑假及年后为招工高峰期，行业季节性明显，可能导致年度内收入波动风险。八、客户集中导致的经营风险 公司目前业务主要集中深圳及周边区域，报告期内，86.32%的营业收入来自于深圳区域，区域经营明显。同时，报告期内，公司超过 55.83%的营业收入来自深圳机场、深圳地铁客户，一旦此类重大客户因故减少派遣员工数量，公司将面临业绩下滑风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、南深股份、股份公司 指 深圳市南深人力资源股份有限公司 南深有限 指 深圳市南深人力资源有限公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 上海市广发（深圳）律师事务所 全国中小企业股份转让系统 指 经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。公司章程 指 深圳市南深人力资源股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司监事会 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市南深人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Nanshen Human Resources Co.,Ltd.证券简称 南深股份 证券代码 836122 法定代表人 刘文华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘鸿庆 联系地址 董事会秘书 电话 0755-26086663 传真 0755-26086663 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 10-11 号 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L726-人力资源服务业 主要业务 劳务派遣、外包服务、高级人才寻聘 主要产品与服务项目 劳务派遣、外包服务、高级人才寻聘 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,083,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘文华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘文华），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300752507410U 否 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 10-11 号 否 注册资本 34,083,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡春平 刘敬彩 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 294,051,781.48 293,017,274.88 0.35%毛利率%10.42%5.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,772,067.22-9,304,947.42 162.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,621,246.86-10,914,601.29 124.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.46%-26.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.93%-30.83%-基本每股收益 0.17-0.27 162.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,127,357.07 70,515,022.55 13.63%负债总计 42,537,523.17 38,896,783.15 9.36%归属于挂牌公司股东的净资产 36,331,501.84 30,168,892.91 20.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.89 20.22%资产负债率%（母公司）54.08%53.15%-资产负债率%（合并）53.09%55.16%-流动比率 1.49 1.74-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,158,289.02-28,563,830.99 223.09%应收账款周转率 27.38 20.52-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.63%41.02%-营业收入增长率%0.35%-8.44%-净利润增长率%148.09%-487.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,083,400 34,083,400 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,911,529.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,310,632.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,222,161.43 所得税影响数 1,055,540.36 少数股东权益影响额（税后）15,800.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,150,820.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更:本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。于 2020 年 1 月 1 日之前的收入的确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。执行收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：本公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日，预收款项-156,000.00 元，合同负债 147,169.81 元，其他流动负债 8,830.19。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：本公司财务报表相应调整 2020 年 12 月 31 日，合同负债 92,385.63 元、其他流动负债 5,527.39。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期公司注销 1 家二级子公司东莞市南深企业管理咨询有限公司，本公司持股比例为 100.00%。本报告期公司新设立 1 家二级子公司南深（贵州）产学研有限公司，持股比例为 100.00%。长沙南深人力资源有限公司从 3 级子公司变更为 2 级子公司，持股比例从 60.00%变更为 70.00%。；上海快马人力资源服务有限公司从 4 级子公司变更为 2 级子公司，持股比例从 60.00%变更为 51.00%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所属行业 根据中国证监会 2012 年 10 月修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“租赁和商务服务业”之“商务服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“商务服务业”之“人力资源服务”。根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“商务服务业”之“人力资源服务”。公司主营业务以劳务派遣、劳务外包,高级人才寻聘服务为主。2.公司盈利模式 南深股份是一家专业的劳务派遣服务提供商，为客户提供全方位、标准化人力资源一站式解决方案。公司主要为需要临时性、辅助性、可替代性的岗位提供劳务派遣人员，为社会富余劳动力安排工作岗位，成为负责联系用工单位与员工关系的第三方责任人。公司业务以劳务派遣、劳务外包为主,形成公司盈利的主要来源。劳务派遣收入主要是公司根据合同约定，派遣合格员工，按照服务标准与要求提供完成相应的服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认，根据双方结算的金额确认服务收入。招聘服务收入主要是公司通过与客户签订招聘代理合同，代客户进行人员面试筛选。客户录用员工后，经过 7天培训期，公司向客户收取实际录取人数需要支付的一次性服务费。3.业务模式 一站式服务业务模式：派遣员工在公司办公所在地，就可以基本完成合同签署、社保公积金办理、档案管理等事宜。公司位于深圳市中心商业办公区，能够为客户提供尽可能便捷的人力资源服务。公司可在经营场所完成派遣员工招聘、现场面试等招聘事宜。此外，派遣员工还可在公司经营场所办理社保公积金和档案托管。公司优越的地理位置为更好地开展一站式服务提供了便利。“驿站式”服务业务模式：根据派遣员工数量、工作岗位、服务地区、管理难易程度以及与客户协商结果，公司会派遣公司员工在客户单位实时办公，在客户办公地完成人事服务和人事管理的工作，包括13 合理安排人员，解决人事纠纷，保障用工单位、派遣员工及公司的利益等，从而提高服务效率。专人定期寻访业务模式：对于没有安排管理服务人员驻点的客户，公司每月会指派服务专员不定期到客户单位进行人事服务和人事管理，及时反馈客户的需求。公司通过与知名企业及政府机构，如：深圳市机场股份有限公司、深圳市地铁物业管理发展有限公司、苏宁物流（深圳）有限公司、深圳市华星光电技术有限公司、创维液晶器件（深圳）有限公司、深圳市国土规划局龙华分局、深圳市南头街道办等企事业单位均建立良好的合作关系，引进用工单位需要的各类人才，充分利用公司在深圳各地区的资源等建立的招聘渠道，开发各类潜在的合作客户，以取得经营利润和发展空间，并与合作伙伴一起创造价值，服务社会，回报社会。公司自成立以来，立足自身特点、秉承品牌文化、发挥人才优势，坚持服务社会的理念，针对不同客户群，不断提高品牌的知名度、美誉度和忠诚度，获得了合作客户、求职者的一致称赞。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 8,307,238.66 10.37%14,290,328.93 20.27%-41.87%应收票据 -0.00%-0.00%-应收账款 11,770,590.47 14.69%9,712,051.28 13.77%21.20%14 存货 -0.00%-0.00%-投资性房地产 -0.00%-0.00%-长期股权投资 -0.00%-0.00%-固定资产 3,221,733.99 4.02%1,316,628.93 1.87%144.70%在建工程 23,549,895.63 29.39%-0.00%-无形资产 -0.00%16,216.30 0.02%-100.00%商誉 -0.00%-0.00%-短期借款 4,474,833.33 5.58%28,000,000.00 39.71%-84.02%长期借款 7,350,000.00 9.17%-0.00%-预付款项 1,652,882.64 2.06%1,933,497.13 2.74%-14.51%其他应收款 30,598,012.07 38.19%40,922,118.32 58.03%-25.23%一年内到期的非流动资产 -0.00%-0.00%-其他流动资产 12,277.23 0.02%728,649.08 1.03%-98.32%长期待摊费用 1,014,483.38 1.27%1,587,376.58 2.25%-36.09%递延所得税资产 243.00 0.00%8,156.00 0.01%-97.02%预收款项 -0.00%-0.00%-应付账款 11,807,119.52 14.74%4,600,295.38 6.52%156.66%应付职工薪酬 2,835,654.37 3.54%1,443,501.27 2.05%96.44%预计负债 -0.00%854.62 0.00%-100.00%应交税费 1,256,080.82 1.57%750,504.19 1.06%67.36%其他应付款 14,715,922.11 18.37%3,945,627.69 5.60%272.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金：报告期末货币资金较上期期末减少 5,983,090.27 元，降幅达 41.87%，主要原因是收回投资收到的现金减少、银行借款减少、偿还债务金额增大所致；2应收账款：报告期末应收账款较上期期末增加 2,058,539.19 元，增幅达 21.20%，主要原因是公司主要客户之一深圳地铁物业管理发展有限公司期末未及时支付我司代垫的外派员工年终奖约 479.00万元所致，该笔款项已于 2021 年 1 月收回；3固定资产：报告期末固定资产较上期期末增加 1,905,105.06 元，增幅达 144.70%，主要原因是旗下贵阳市南深教育科技有限公司大批量购买教学设备所致；4 长期借款：报告期末长期借款较上期期末增加 7,350,000.00 元，主要原因是报告期内新增一笔三年期贷款所致；5在建工程：报告期在建工程较上期期末增加 23,549,895.63 元，主要原因是报告期内旗下贵阳市南深教育科技有限公司进行教学场地装修所致；15 6其他应收款：报告期末其他应收款较上期期末减少 10,324,106.25 元，降幅达 25.23%，主要原因是往期为保障公司客户人力需求，向长期合作院校预定生源交付保证金已收回部分，其次，报告期内因疫情原因，政府减免社会保险企业部分，公司垫付社保款额减少所致；7应付账款：报告期末应付账款较上期期末增加 7,206,824.14 元，增幅达 156.66%，主要原因是旗下贵阳市南深教育科技有限公司进行教学场地装修待付工程款所致；8应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较上期期末增加 1,392,153.10 元，增幅达 96.44%，主要原因是旗下贵阳市南深教育科技有限公司正常运营，员工人数从上期期末的 66 人增长至本期末的 223人所致；9其他应付款：报告期末其他应付款较上期期末增加 10,770,294.42 元，增幅达 272.97%，主要原因为报告期内偿还大部分银行授信贷款，为及时补充公司流动资金公司控股股东、实际控制人、深圳市新风向科技有限公司无偿借款于公司周转。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 294,051,781.48-293,017,274.88-0.35%营业成本 263,403,685.84 89.58%276,168,097.70 94.25%-4.62%毛利率 10.42%-5.75%-销售费用 7,313,116.03 2.49%8,933,386.52 3.05%-18.14%管理费用 21,197,445.41 7.21%19,468,713.11 6.64%8.88%研发费用 -0.00%-0.00%-财务费用 1,053,049.26 0.36%353,633.99 0.12%197.78%信用减值损失 31,652.00 0.01%65,030.80 0.02%-51.33%资产减值损失 -0.00%-0.00%-其他收益 2,911,529.05 0.99%1,443,891.36 0.49%101.64%投资收益 47,566.71 0.02%-348,023.47-0.12%113.67%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%-资产处置收益 -0.00%-0.00%-汇兑收益 -0.00%-0.00%-营业利润 3,766,706.53 1.28%-11,057,298.39-3.77%134.07%16 营业外收入 1,657,908.55 0.56%617,915.41 0.21%168.31%营业外支出 347,276.17 0.12%7,078.17 0.00%4,806.30%净利润 5,054,582.79 1.72%-10,510,395.53-3.59%148.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1销售费用：报告期末销售费用较上期期末减少 1,620,270.49 元，降幅达 18.14%，主要原因是报告期内疫情原因，公司武汉、杭州事业部撤销，以及政府减免社会保险企业部分所致；2其他收益：报告期末其他收益较上期期末增加 1,467,637.69 元，增幅达 101.64%，主要原因本年度子公司深圳市领深信息技术有限公司确认 100.00 万元房租补贴；3营业利润：报告期末营业利润较上期期末增加 14,824,004.92 元，增幅达 134.07%，主要原因是报告期内疫情原因，注册地减免租金，政府减免社会保险企业部分所致；4营业外收入：报告期末营业外收入较上期期末增加 1,039,993.14 元，增幅达 168.31%，主要原因是报告期内疫情原因，政府为保障企业稳定就业，增加对企业实行稳岗补贴全额返还等相关补贴；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 294,051,781.48 293,017,274.88 0.35%其他业务收入-主营业务成本 263,403,685.84 276,168,097.70-4.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%劳务派遣 229,392,857.94 224,979,935.13 1.92%-7.55%-7.89%0.36%外包服务 33,378,257.56 26,935,601.12 19.30%1.88%-6.63%7.35%服务费 31,280,665.98 11,488,149.59 63.27%158.75%274.25%-11.33%合计 294,051,781.48 263,403,685.84 84.50%153.07%259.73%-3.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 深圳市 253,826,453.15 238,227,894.15 6.15%-6.75%-8.34%1.63%贵阳市 18,324,771.74 9,128,275.59 50.19%-东莞市 2,180,092.49 1,506,089.73 30.92%-64.55%-70.48%13.88%惠州市 18,650,642.48 13,778,457.42 26.12%46.23%40.12%3.22%其他 1,069,821.62 762,968.95 28.68%-44.40%-43.13%-1.59%合计 294,051,781.48 263,403,685.84-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入构成按照产品分类，外包服务类毛利率比上年同期增加 7.35 个百分点，主要原因是疫情期间，政府减免单位社保部分提上了该性质毛利率增加；服务费类营业收入比上年同期增加158.75%，营业成本比上年同期增加 274.25%，是因为公司旗下贵阳市南深教育科技有限公司正常运营，其主营业务收入跟成本增加所致。报告期内，营业收入构成按照区域分类，深圳市、东莞市毛利率比上年同期出现大幅度增加，多区域发生主营业务收入、主营业务成本变化较大，主要原因是疫情期间，深圳、东莞区域涉及的劳务派遣项目减少，外包服务项目增加，政府减免单位社保部分，导致毛利率增加；报告期内，贵阳市毛利率50.19%，主要原因是因为公司旗下贵阳市南深教育科技有限公司主营业务收入增加，疫情减免单位社保部分导致主营业务成本减少所致。综上所述，报告期内，公司收入在产品分类、区域分类产生明显变动属于正常情况。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市机场股份有限公司及旗下公司 79,214,175.28 26.94%否 2 深圳地铁物业管理发展有限公司 63,240,814.62 21.51%否 3 深圳机场航空城发展有限公司及旗下公司 21,721,578.45 7.39%否 4 环胜电子（深圳）有限公司 17,977,032.95 6.11%否 5 深圳市立德通讯器材有限公司 14,031,592.04 4.77%否 合计合计 196,185,193.3 66.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市正玛装饰设计工程有限公司 3,742,540.00 17.40%否 2 贵阳方朝伟业实业有限公司 1,408,374.20 6.55%否 3 贵州恒泰达混凝土建材有限公司 1,207,075.06 5.61%否 18 4 白云区忠明五金工具建材销售中心 1,198,945.13 5.57%否 5 河南省乾景门窗工程有限公司 1,146,427.74 5.33%否 合计合计 8,703,362.13 40.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,158,289.02-28,563,830.99 223.09%投资活动产生的现金流量净额-24,696,068.75 2,371,886.35-1,141.20%筹资活动产生的现金流量净额-16,445,310.54 26,282,388.97-162.57%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期末较上年期末增加 63,962,120.01 元，增幅达 223.09%，主要原因是往期为保障公司客户人力需求，向长期合作院校预定生源交付保证金已收回部分，其次，报告期内因疫情原因，政府减免社会保险企业部分，租金减免所致；2.投资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年期末减少 27,307,955.10 元，降幅达 1,141.20%，主要原因是旗下教育公司扩大经营规模，增设装修教学场地所致；3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年期末减少 42,727,699.51 元，降幅达 162.57%，主要原因是报告期内公司偿还大部分短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市领深信息技术有限公司 控股子公司 猎头服务 14,057,083.02 11,460,936.78 3,338,619.6-382,148.17 南深（贵州）产学研有限公司 控股子公司 产学研 25,551,957.87-133,856.53 566,037.72-133,856.53 贵阳市南深教育科技有限公控股子公司 教育 30,257,928.58 1,159,466.64 17,758,734.02 159,854.2 19 司 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、报告期公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10.00%以上的情况，主要控股子公司、参股公司情况如下：1.公司全资子公司深圳市领深信息技术有限公司，成立于 2017 年 5 月 5 日，注册资本为人民币1.000.00 万元，出资方式：实缴，公司占比 100.00%；2.公司控股三级子公司设立贵阳市南深教育科技有限公司，成立于 2019 年 8 月 29 日，注册资本为人民币 100.00 万元，出资方式：实缴，公司占比 100.00%。二、报告期内公司得和处置子公司的情况 1.公司与高翔设立控股子公司江苏南深人力资源有限公司,成立于 2020 年 1 月 10 日，注册资本人民币 1,000.00 万元，公司占比 80.00%，而后基于业务发展需要，公司将江苏南深部分股权 31.00%转让给苏州杰特思哲企业管理有限公司。因公司所持股权未实际出资，因此，受让方不需实际支付此次股权转让款，交易金额为人民币 0.00 元，本次公司对外投资事项已经第二届董事会第六次会议审议，并提交2021 年第一次临时股东大会审议通过。截至报