836547_2020_无锡晶海_2020年年度报告_2023-02-07.pdf

公告编号：2023-013 1 2020 年度报告 无锡晶海氨基酸股份有限公司 WUXI JINGHAI AMINO ACID CO.,LTD 证 券 简 称 NEEQ:836547 公告编号：2023-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 .公司自开业以来，一直注重技术创新，报告期内，经锡山区科学技术协会批准，成立了无锡晶海氨基酸股份有限公司科学技术协会。公告编号：2023-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：2023-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 李松年现持有公司 95%的股份,为公司控股股东及实际控制人。自有限公司阶段起,到股份公司成立后至今,李松年一直担任公司董事长(或执行董事)兼总经理,其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司有可能存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制,从而损害公司及将来新增的中小股东利益的风险。二、财务风险 1、应收账款发生坏账的风险 公告编号：2023-013 5 报告期末,公司应收账款净额为5,376.05万元,占期末流动资产比例为 27.63%,其中账龄在一年以内的应收账款占比为97.58%。虽然公司的应收账款绝大部分为一年以内的款项,欠款对象主要为国内大型的制药企业,而且公司已经遵循审慎的原则,按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但是,随着应收账款余额的增加,如果宏观经济环境、客户财务状况等发生较大不利变化,将使公司面临坏账损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。2、外销产品毛利率偏低的风险 公司外销产品主要为粗品精制的氨基酸产品,该类产品相较公司国内销售的品质要求更高的氨基酸产品毛利率偏低,且公司为了扩大海外市场,外销产品定价较低,两方面因素综合影响,公司外销毛利率低于综合毛利率,若公司不能提升外销产品定价,随着外销产品占比的提高,公司综合毛利率存在下降的风险。三、经营风险 1、经营管理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不够完善,内部控制较为欠缺。股份公司成立后,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求,特别是在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度对公司治理、信息披露等都提出了更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适公告编号：2023-013 6 应公司发展需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。2、产品质量不合格的风险 公司严格按照药品生产质量管理规范进行生产，对产品生产的全过程实施全方位的质量监控。在 2017 年度接受了江苏省食品药品监督管理局 GMP 认证专家小组的现场检查，经过技术改造的一线精制车间和二线精车间顺利通过了药品 GMP 认证，取得了 GMP 证书。若公司发生产品设计和工艺制造未严格执行程序文件的要求或未对生产工艺全过程采用质量控制点管理方案等事项,公司存在产品质量不合格的风险。3、核心人员依赖度较高及人才流失的风险 公司通过培养和外聘聚集了一批研发、管理等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分,公司业绩的增长和核心技术的提升很大程度依赖于上述核心人员。随着公司业务的发展,生产经营规模不断扩大,对高层、管理人才、技术人才的需求也将不断增加。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种激励制度,随着市场竞争的不断加剧,行业内对人才的争夺也日趋激烈,公司能否继续吸引并留住人才,对公司未来的发展至关重要,所以公司面临一定的核心人员流失或者短缺的风险。如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,或者造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。四、行业基本风险 1、原材料价格上涨的风险 公司主要原材料为葡萄糖、色氨酸粗品、精氨酸粗品等。受宏观经济形势的影响,公司原材料及能源(蒸汽、电力)价格存在上涨的风险。从而将导致公司产品成本的上升和毛利率的下降。2、下游产品不利变化的影响 公告编号：2023-013 7 （1）用药习惯改变导致下游产品需求减少 用药习惯改变导致下游产品需求减少，公司产品氨基酸原料药主要用于生产输液产品。世界卫生组织提倡“能口服就不注射，能肌肉注射就不静脉注射”的用药原则，国内多个省市的卫生部门针对该原则制定了输液方面的相关规定，如安徽省卫计委下发关于加强医疗机构静脉输液管理的通知，公布“53 种不需要输液”的疾病清单，希望通过规范管理对静脉输液进行约束。随着行政手段的要求及病患者用药习惯的改变，输液产品存在需求减少的风险。（2）下游产品价格下降的风险 国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对公司的下游行业产生较大的影响。例如，政府对医药及制剂价格进行管控或窗口指导，从而下游产品价格下降的风险。下游企业因此会进行成本转嫁，如果公司在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。3、市场竞争的风险 国内的氨基酸企业起步较晚，技术水平与创新能力与国际领先企业尚有一定差距。产能主要集中在中低端产品，同质化较为严重，竞争也比较激烈。将来氨基酸企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。未来随着技术的不断成熟、品牌的推广加强和政府的大力扶持，国内优秀企业将有望实现对国际同行的产品全部替代，市场份额将持续上升。但随着国家相关产业政策的大力支持，国内企业持续的研发投入，差距会不断缩小。公司目前在产品的全面性、品牌美誉度及商业模式等方面与国际领先企业尚有一定差距，如果公司不能尽早完善产品线、提升品牌知名度、提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，公告编号：2023-013 8 将面临较大的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、无锡晶海 指 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会、股东大会 指 无锡晶海氨基酸股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会 监事会 指 无锡晶海氨基酸股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡晶海氨基酸股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所、上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）光大证券 指 光大证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 -*公告编号：2023-013 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡晶海氨基酸股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JINGHAI AMINO ACID CO.,LTD WUXI JINGHAI 证券简称 无锡晶海 证券代码 836547 法定代表人 李松年 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈向红 联系地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 电话 0510-88350255 传真 0510-88352898 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 邮政编码 214199 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 5 月 9 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C27-医药制造业-C2710-化学药品原料药制造 主要业务 原料药的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 氨基酸类原料药 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李松年 实际控制人及其一致行动人 李松年 公告编号：2023-013 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200717435204L 否 注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 否 注册资本 12,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程俊平 李大燕 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-013 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 266,261,866.73 197,559,891.13 34.78%毛利率%32.37%27.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,374,280.99 21,946,333.17 124.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,356,649.83 18,858,813.26 140.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.71%14.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.37%12.05%-基本每股收益 4.11 1.83 124.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 246,881,256.76 197,287,180.24 25.14%负债总计 57,793,764.52 34,773,968.99 66.80%归属于挂牌公司股东的净资产 189,087,492.24 162,513,211.25 16.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 15.76 13.54 16.35%资产负债率%（母公司）23.39%16.76%-资产负债率%（合并）23.41%17.63%-流动比率 3.50 4.41-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,132,180.64 26,626,815.55 77.01%应收账款周转率 5.21 4.46-存货周转率 5.21 5.53-公告编号：2023-013 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.14%3.46%-营业收入增长率%34.78%5.83%-净利润增长率%124.98%64.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 114,101.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,432,249.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,794,632.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,561,944.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,066.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,780,106.00 所得税影响数 762,474.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,017,631.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-013 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 1,640,785.08-合同负债-1,452,022.19-其他流动负债-188,762.89-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。将因转让商品而发生的运输费用从“销售费用”项目变更为“主营业务成本”项目列报。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：报表项目 新准则下 原准则下 负债：1,640,785.08 1,640,785.08 预收款项 1,640,785.08 合同负债 1,452,022.19 其他流动负债 188,762.89 公告编号：2023-013 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-013 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为医药制造业（C27）；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017），公司所处行业为化学药品原料药制造（C2710）。根据股转公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，属于“制造业”中的“化学药品原料药制造”（C2710）。根据股转公司制定的挂牌公司投资型行业分类指引，属于“医疗保健”中的“制药、生物科技和生命科学”之“化学原料药”（15111110）2、主营业务 公司主营业务为氨基酸产品的研发、生产和销售。3、产品或服务 异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸。4、客户类型 国内客户主要是国内输液厂家，国际客户主要是贸易商。5、关键资源 公司通过培养和外聘聚集了一批研发、管理等方面的专业人才，这是公司核心竞争力的重要组成部分，公司业绩的增长和核心技术的提升很大程度上有赖于上述核心人员。目前公司核心技术人员稳定，并不断引进专业对口的高端技术人才。6、销售渠道 公司自开业以来，一直注重产品品质的稳定及提升，公司是国内氨基酸原料药企业中率先通过GMP认证的企业，通过GMP管理规范生产的产品质量达到中国药典标准，产品质量稳定，在国内市场上有良好的声誉，为国内输液厂家提供氨基酸原料药；同时，通过近几年的国际市场开拓，产品远销欧美市场，2014年通过美国FDA检查。2017年7月26日-7月29日接受了江苏省食品药品监督管理局GMP认证专家小组公告编号：2023-013 16 的现场检查，经过技术改造的一线精制车间和二线精车间顺利通过了药品GMP认证，取得了GMP证书。7、收入来源 公司主要通过产品的销售来实现收入。8、商业模式各项要素的变化情况以及对公司经营的影响 目前公司商业模式没有变化，对公司经营也无影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 23,854,949.60 9.65%9,801,279.86 4.97%143.39%应收票据 8,547,593.72 3.46%11,006,164.40 5.58%0.00%应收账款 53,760,544.93 21.76%47,226,589.41 23.94%13.84%存货 44,665,293.76 18.08%27,437,166.35 13.91%62.79%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 990,207.21 0.40%500,000.00 0.25%98.04%固定资产 45,329,792.86 18.35%49,023,895.94 24.85%-7.54%在建工程-0 0.00%-无形资产 4,321,351.21 1.75%4,453,943.65 2.26%-2.98%公告编号：2023-013 17 商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 0 0.00%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金变动比例为143.39%，主要原因为：一方面，报告期末，美元汇率波动幅度大，为减少汇兑损失，公司持大量美元观望，寻找结汇的合适时机，美元存款折合人民币1446万元；另一方面，公司有承兑汇票保证金798万元。报告期内，存货变动比例为62.79%，主要原因为：受新冠疫情影响，公司为确保春节期间生产顺利进行，在年末集中采购原材料所致。报告期内，长期股权投资变动比例为98.04%，主要原因为：权益法下确认的投资损益。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 266,261,866.73-197,559,891.13-34.78%营业成本 180,062,741.53 67.63%143,740,155.71 72.76%25.27%毛利率 32.37%-27.24%-销售费用 6,216,257.14 2.33%7,909,767.85 4.00%-21.41%管理费用 10,386,047.99 3.90%8,647,446.06 4.38%20.11%研发费用 13,700,598.75 5.15%14,647,919.57 7.41%-6.47%财务费用 3,083,920.95 1.16%-447,376.79-0.23%789.33%信用减值损失 648,374.04 0.24%-412,499.87-0.21%257.18%资产减值损失-143,583.91-0.05%0 0.00%-其他收益 1,432,249.65 0.54%2,056,365.19 1.04%-30.35%投资收益 2,913,869.68 1.09%1,123,131.32 0.57%159.44%公允价值变动收益 2,370,970.46 0.89%454,387.55 0.00%400.00%资产处置收益 114,101.35 0.04%31,245.32 0.02%265.18%汇兑收益-营业利润 58,438,405.60 21.95%24,706,719.85 12.51%136.53%营业外收入 8,055.58 0.00%441.58 0.00%1,724.26%营业外支出 1,570,000.01 0.59%37,995.00 0.02%4,032.12%净利润 49,374,280.99 18.54%21,946,333.17 11.11%124.98%公告编号：2023-013 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入、营业利润变动原因：受疫情影响，国际上部分竞争对手供货量减少；另外：后疫时代，生产疫苗需要高品质氨基酸作为营养物质的培养基需求大幅增加。因此，公司为增强市场竞争力，通过技术创新，不断完善产品品种结构，提升产品品质。从而，内外销收入均有一定幅度的增长，营业利润同步增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 263,105,249.14 197,550,716.82 33.18%其他业务收入 3,156,617.59 9,174.31 34,407.14%主营业务成本 176,909,582.65 143,734,440.11 23.08%其他业务成本 3,153,158.88 5,715.60 55,167.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%异亮氨酸 30,670,823.41 18,545,652.71 39.53%10.48%3.64%11.97%缬氨酸 16,754,036.91 10,462,030.49 37.56%11.33%11.43%4.30%其他产品 215,680,388.82 147,901,899.45 31.43%39.38%32.80%4.83%运 输 及 保险费 3,147,443.28 3,147,443.28 0.00%租 赁 及 水电费 9,174.31 5,715.60 43.59%0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%内销 143,224,562.82 87,356,313.67 39.01%24.02%13.00%5.95%外销 123,037,303.91 92,706,427.86 24.65%49.92%39.54%5.60%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司为增强市场竞争力，通过技术创新，不断完善产品品种结构，提升产品品质，获得公告编号：2023-013 19 了较好的成果。另一方面：受疫情影响，国际上部分竞争对手供货量减少；后疫情时代，生产疫苗需要高品质氨基酸作为营养物质的培养基需求大幅增加。这二项因素，导致出口销售大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 费森尤斯卡比医药有限公司 24,862,432.89 9.34%否 2 PHARMHE 20,787,286.37 7.81%否 3 海思科 15,056,858.39 5.65%否 4 K.P.Manish Global Ingredients Pvt.Ltd 12,489,277.62 4.69%否 5 PRINOVA 10,203,836.33 3.83%否 合计合计 83,399,691.60 31.32%-注：以上收入均按照同一控制下的口径合并计算，其中：（1）海思科包括：辽宁海思科制药有限公司、四川海思科制药有限公司和海思科制药（眉山）有限公司；（2）PHARMHE 包括：PHARMHE(UK)LTD 和 PHARMHE GLOBAL CORP；（3）费森尤斯卡比包括：北京费森尤斯卡比医药有限公司和费森尤斯卡比华瑞制药有限公司；（4）PRINOVA 包括：PRINOVA EUROPE LIMITED.、PRINOVA U.S.L.L.C.、PRINOVA SOLUTIONS、PRINOVA ANZ、Prinova Mexico S.de R.L.de C.V.。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 富瑞华 22,434,900.00 12.85%否 2 南通日照国际贸易有限公司 14,443,097.35 8.27%否 3 远大弘元 10,848,243.36 6.21%否 4 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 10,316,814.16 5.91%否 5 湖北新生源生物工程有限公司 9,083,185.83 5.20%否 合计合计 67,126,240.70 38.44%-注：以上采购额均按照同一控制下的口径合并计算，其中：（1）富瑞华包括：上海富瑞华生物科技有限公司和南通南瑞贸易有限公司；（2）远大弘元包括：武汉远大弘元股份有限公司和湖北弘元进出口有限公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,132,180.64 26,626,815.55 77.01%投资活动产生的现金流量净额-15,853,415.17-12,497,631.64-26.85%筹资活动产生的现金流量净额-22,800,000.00-12,000,000.00-90.00%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2023-013 20 报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例 77.01%，主要原因为：公司营业收入大幅增长，利润同步增长，引起现金流量的增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例-26.85%，主要原因为：公司购买银行理财产品及赎回额的差异导致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动比例-90.00%，主要原因为：公司股利分配增加引起。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡晶宇生物科技有限公司 控股子公司 生物制品的研发、生产、销售 6,390,459.79 4,348,572.99 13,908,739.49 -505,504.49 无锡晶扬生物科技有限公司 参股公司 生物制品的研发、技术服务 5,169,672.06 4,289,086.31 2,864,977.96 1,489,086.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 本公司于 2014 年 11 月 11 日在无锡市锡山区东港镇设立了控股子公司无锡晶宇生物科技有限公司（以下简称“晶宇公司”），本公司持股比例 100%。晶宇公司主要从事生物制品的研发、生产、销售；食品添加剂（氨基酸）、食品、保健食品的生产、销售；化工产品及原料（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司于 2019 年 9 月 3 日在无锡市锡山区东港镇设立了参股公司无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称“晶扬公司”），本公司持股比例 32.92%。晶扬公司主要从事生物制品的研发、技术服务、技术咨询、技术转让；食品销售（凭许可证核定项目经营）；生物制品、原料药、食品添加剂、保健用品、医公告编号：2023-013 21 疗器械、实验室试剂及耗材（不含危险品）、化工产品及原料（不含危险品）、化妆品、计算机配件、仪器仪表的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在技术开发、生产条件、产品质量保证体系等各方面的综合实力在国内同行业中名列前茅，生物技术生产氨基酸原料药开创了氨基酸原料药的国产化进程，特别是在小宗类氨基酸的生产技术创新及品质上均为国内领先，公司具备了持续经营的能力。公司严格按照药品生产质量管理规范进行生产，对产品生产的全过程实施全方位的质量监控。在 2017 年度接受了江苏省食品药品监督管理局 GMP 认证专家小组的现场检查，经过技术改造的一线精制车间和二线精车间顺利通过了药品 GMP 认证，取得了 GMP 证书，公司具备持续经营能力。公告编号：2023-013 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2023-013 23 1购买原材料、燃料、动力 8,000,000.00-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 500,000.00 1,010,326.97 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 10,000.00 9,174.31 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年9月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2015年9月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月29 日-挂牌 资金占用承诺 承诺避免及规范关联交易及资金往来 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月29 日-挂牌 其他承诺 股份自愿锁定 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺 为避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，控股股东及实际控制人李松年、持有公司 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了避免同业竞争承诺书 2、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 3、公司实际控制人或控股股东出具了关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函，4、董事、监事、高级管理人员有关协议或重大承诺 公司董事、监事、高级管理人员报告期内均严格遵守并履行避免同业竞争的承诺。公告编号：2023-013 24 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构