835851_2020_资旗源_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 1 证券代码：835851 证券简称：资旗源 主办券商：恒泰长财证券 2020年度报告 资旗源 NEEQ:835851 北京资旗源信息技术股份有限公司 Beijing Ziqiyuan Information Technology Co.,Ltd.北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宏志、主管会计工作负责人孙秋红及会计机构负责人（会计主管人员）李雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1控股股东不当控制风险 公司股东李宏志持有公司 70.83%的股份，为公司控股股东，公司股权过度集中，倘若控股股东利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。应对措施：为降低控股股东控制不当等引起的风险，公司制定并完善了公司内部控制制度，并组织管理层进行多次培训和学习，强化管理层规划范管理意识，促进公司运营规范化，保证中小股东的利益。2公司治理风险 公司变更为股份有限公司后，逐步建立健全了关联交易、对外担保管理等一系列制度，逐步建立严格的程序，内部规范北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 4 公司的关联交易。公司已逐步完善各项内部管理制度，三会管理体制，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。应对措施：公司已逐步完善各项内部管理制度，三会管理体制，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。3.市场竞争加剧的风险 公司深耕 IT 基础设施服务行业多年，为诸如银行业、证券业、电信业等诸多行业成功提供 IT 基础设施第三方维保服务，拥有具有丰富行业经验的 IT 服务团队；建立公司自有维保技术、实践经验知识库；商业模式成熟，通过多年努力在行业内获得一定的知名度。但因国内 IT 基础设施服务市场规模大，并具有较大发展潜力，众多 IT 基础设施服务厂商加入到市场竞争中，市场竞争程度愈发激烈，市场份额分散。如公司在市场竞争程度加剧的大环境下不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则存在因竞争激烈导致公司竞争优势减弱，经营业绩不能达到预期目标的风险。企业在做好 IT 基础设施服务的基础上，进一步抓住市场形势，加大力度进行软件研发和市场磨合，风险和机遇并存。应对措施：不断拓展新的市场。根据国家加大对精准扶贫的力度，公司将致力于扶贫项目的开展；加大研发并取得了扶贫项目的软件著作权；依据国家的政策开辟适应于企业发展的方向，不断提高公司的竞争力。4.人力资源风险 提供服务的质量优质与否与提供服务人员的技术、综合素质有北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 5 很大的关系。为保证公司所提供服务的及时性、高效性，公司在各地已经建立起多支技术过硬、拥有丰富实践服务经验的一线工程师团队；其中，多名核心技术人员取得知名原厂商的认证资质。为了保障工程师技术始终处于行业内领先水平，年轻工程师在技术、实践经验等方面迅速提高，公司逐步建立起一套高效、动态培训体制，对员工进行不定期培训，经验丰富工程师帮带年轻工程师快速进步。尽管公司目前拥有的核心技术人员、一线工程师能够为现有客户提供优质的服务。但如果公司人才培训效果不达预期，人才引进速度不及公司业务拓展速度，加之人才可能流失的风险，诸多不确定因素可能导致公司未来发展不及预期。好的软件工程师决定软件产品的出品时间和运行效果。企业以人为本是核心。应对措施：公司进一步完善绩效管理体系，为技术人员提供更适合的技术平台，不定期培训，鼓励考取各项资质，培养全方位人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、资旗源 指 北京资旗源信息技术股份有限公司 股东大会 指 北京资旗源信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京资旗源信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京资旗源信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 北京资旗源信息技术股份有限公司高级管理人员 三会 指 北京资旗源信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 北京资旗源信息技术股份有限公司股东大会议事规则、北京资旗源信息技术股份有限公司董事会议事规则、北京资旗源信息技术股份有限公司监事会议事规则 公司章程 指 北京资旗源信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商、恒泰证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 中兴财光华会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期初 指 2020 年 1 月 1 日 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京资旗源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ziqiyuan Information Technology CO.,Ltd.Ziqiyuan 证券简称 资旗源 证券代码 835851 法定代表人 李宏志 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李雪梅 联系地址 北京市朝阳区青年汇 102 号楼 803 房间 电话 010-82557171 传真 010-82557171 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区青年汇 102 号楼 803 房间 邮政编码 100123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 15 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息系统集成和物联网技术服务-I6531 信息系统集成服务 主要业务 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等 主要产品与服务项目 IT 基础设施及 IT 系统基础服务、软件开发 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李宏志 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李宏志，无一致行动人 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110107687612133G 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层A-1283 房间 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街万通新世界 A 座 24 层 公司于 2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过变更 持 续 督 导 主 办 券 商 的 相 关 议 案。全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http:/ 2020 年 12 月 14 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，由恒泰长财证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。主办券商投资者联系电话：010-56673926 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,402,321.67 9,471,801.76 41.50%毛利率%18.63%20.76%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,746,324.72-2,887,569.88-29.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,916,390.48-2,887,572.76-35.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.94%-21.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.57%-21.01%-基本每股收益-0.31-0.24-29.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,038,154.91 19,036,430.02-21.00%负债总计 6,487,422.51 6,739,372.90-3.74%归属于挂牌公司股东的净资产 8,550,732.40 12,297,057.12-30.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 1.02-30.47%资产负债率%（母公司）43.11%35.97%-资产负债率%（合并）43.14%35.40%-流动比率 1.08 1.50-利息保障倍数-16.41-12.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-473,135.64 987,749.14-147.90%应收账款周转率 2.40 1.23-存货周转率 19.39 11.62-北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.00%-9.63%-营业收入增长率%41.50%-43.59%-净利润增长率%-29.73%-26.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 480.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,021.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 209,501.28 所得税影响数 39,435.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 170,065.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 2019年年12月月31日日 2020年年1月月1日日 负债 合同负债 557,514.90 预收款项 590,965.79 其他流动负债 33,450.89 对母公司资产负债表的影响：报表项目报表项目 2019年年12月月31日日 2020年年1月月1日日 负债 合同负债 557,514.90 预收款项 590,965.79 其他流动负债 33,450.89 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 资产 合同资产 672,733.90 应收账款 3,281,816.36 3,954,550.26 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 12 负债 合同负债 506,540.65 预收款项 518,201.09 其他流动负债 11,660.44 对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 本期发生额本期发生额 原准则下原准则下 本期发生额本期发生额 信用减值损失-532,706.42-568,113.47 资产减值损失-35,407.05 对母公司资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 资产 合同资产 672,733.90 应收账款 3,281,816.36 3,954,550.26 负债 合同负债 506,540.65 预收款项 518,201.09 其他流动负债 11,660.44 对母公司利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 本期发生额本期发生额 原准则下原准则下 本期发生额本期发生额 信用减值损失-562,065.60-597,472.65 资产减值损失-335,407.05-300,000.00 其他会计政策变更 本报告期本公司不存在其他会计政策变更。（2）会计估计变更 本公司在报告期不存在会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 合并报表减少了资旗源（天津）科技有限公司（已注销）、广西资旗源科技有限公司（已注销）、北北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 13 京驰原宏信信息技术有限公司（已注销）。北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 所属行业：根据中国证监会发布上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，结合公司所从事主营业务，公司所处行业属于 I65 类“软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为 I6531 类：信息系统集成服务。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 I65 类“软件和信息技术服务业”；根据 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为（17101110）信息科技咨询和系统集成服务。主营业务：公司主营业务为提供 IT 基础设施及 IT 系统集成服务、软件研发、软件销售及服务。公司成立以来主营业务未发生改变。随着信息化进程的不断加快，信息技术应用快速渗透进各行各业。由于 IT 系统具有可快速、准确处理大量复杂数据等诸多优点，大幅度提高了企业的运行效率，企业对使用 IT 系统的依赖性越来越高。如何保障企业 IT 系统不间断运行，成为了行业内重点关注问题。公司深耕 IT 基础设施第三方服务行业多年，拥有多支技术过硬的服务团队，以在全国各大中型城市建立办事处并有效覆盖周围区域的方式，向客户提供及时的、专业的 IT 基础设施服务。公司已在长春、山东设立分公司，在广西、天津设子公司，所设立分公司、子公司的地域均有常驻工程师、建立备件库和技术支持中心。目前公司已成功为政府、银行、证券、电力等大型企事业单位提供优质的 IT 基础设施第三方服务和软件研发服务。除提供 IT 基础设施第三方服务外，公司可提供 IT 系统集成服务。根据 IT 系统集成服务内容不同，整体业务可划分为系统内关键零部件销售、软硬件销售及后续集成服务。公司的产品或服务主要如下：1、IT 基础设施第三方服务 公司根据所需服务对象的需求不同，可提供不同细分类型的 IT 基础设施服务。以公司目前所开展的业务划分，公司可面向客户 IT 系统中的数据中心提供设备升级、硬件支持与维保服务、IT 技术培训、设备搬迁服务、系统软件维护支持等。公司拥有高素质的服务团队，核心技术人员掌握精湛的技术，目前所提供服务的客户涵盖行业主要北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 15 有：银行业、证券业、电信业、电力业、制造业、政府单位等。公司经过多年行业内深耕，自身品牌影响力以及 IT 第三方服务业市场份额占有率在近些年不断提升。2、IT 系统集成服务 公司面向企业客户数据中心提供 IT 系统集成服务。根据客户对整体系统调整或完善的不同要求，以及公司在服务协议中所承担责任不同，IT 系统集成服务分为：系统关键零部件销售、软硬件销售及后续集成服务。（1）系统关键部件销售 企业建立整体 IT 系统后可持续运营较长时间，部分零部件发生损坏时只需要进行针对性的维修或更换。但 IT 系统硬件原厂商，诸如 IBM、HP 等厂家技术更新速度快，硬件升级后不会为个别旧部件的需求进行量产。公司发现这一潜在商机，根据行业内服务经验，对客户可能所需的关键部件把控准确，与拥有部件的供应商建立长期、稳定地合作关系，可做到及时提供关键部件，并帮助客户完成硬件更改后的系统集成工作。目前，公司销售的关键部件产品包括：服务器、工作站、小型机、存储设备、路由器、交换机、监控产品等。（2）软硬件销售及后续集成服务 相异于系统关键零部件销售业务这类一次性销售、调试的系统集成服务，公司提供的软硬件销售及后续集成服务需要与客户进行初步接洽；根据客户要求提供系统集成解决方案；完成集成系统所需软、硬件产品采购；完成软、硬件设备安装调试；在完成系统集成后根据前期提供的测试验证方案进行测试验证；对公司所完成的系统集成项目提供一定时间内的维保服务。3、软件研发 公司充分利用既有数据、系统、设备基础，综合运用互联网+、大数据、云计算、物联网、地理信息、移动互联技术，数据可观、深度挖掘；协同联动、信息共享、动态管理，决策研判、便捷高效。公司成立专业了软件研发部，自主研发软件产品。从软件项目的立项、需求的捕捉、需求的分析、软件的设计、软件的实现、软件的测试都是行业中专业人才，项目全程专业团队保持紧密合作。公司捕捉市场的前沿信息，分析精准、设计成熟，并且公司专业的研发中心能高效产出软件产品。报告期后至报告出具日，公司商业模式未发生变化。北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,140,719.90 7.59%2,007,214.83 10.54%-43.17%应收票据-250,000.00 1.31%-100.00%应收款项融资 900,000.00 5.98%-应收账款 3,281,816.36 21.82%6,479,794.01 34.04%-49.35%合同资产 672,733.90 4.47%-存货 550,398.21 3.66%574,566.49 3.02%-4.21%预付款项 46,601.94 0.31%453,261.93 2.38%-89.72%其他应收款 291,245.10 1.94%247,487.40 1.30%17.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,550.64 0.10%32,340.41 0.17%-51.92%在建工程 无形资产 5,429,084.49 36.10%6,875,798.30 36.12%-21.04%商誉 短期借款 4,000,000.00 26.60%4,000,000.00 21.01%0.00%长期借款 应付账款 588,984.43 3.92%1,658,424.08 8.71%-64.49%合同负债 506,540.65 3.37%北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 86.65 万元，主要是项目多数以银行汇票结算，导致公司货币资金减少。2、应收账款减少 319.80 万元，主要是公司及时收回款项，导致应收账款随之减少。3、应收款项融资增加 90.00 万元，主要是根据新准则而填列的。4、合同资产增加 67.27 万元，主要是报告期内会计政策变更，应收账款调整到合同资产和其他流动资产列报所致。5、预付款项减少 40.67 万元，主要是报告期内会计政策变更，预收款项调整到合同负债和其他流动负债列报所致。6、其他应收款增加 4.38 万元，主要是到期保证金及员工备用金增加所致。7、固定资产减少 1.68 万元，主要是企业计提折旧所致。8、无形资产增减少 144.67 万元，主要是无形资产结转到费用化。9、应付账款减少 106.94 万元，主要是项目款项按合同结算了。10、合同负债增加 50.65 万元，主要是报告期内会计政策变更，预收款项调整到合同负债和其他流动负债列报所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,402,321.67-9,471,801.76-营业成本 10,905,533.53 81.37%7,505,140.64 79.24%45.31%毛利率 18.63%-20.76%-销售费用 986,900.07 7.36%1,080,970.65 11.41%-8.70%管理费用 1,801,927.78 13.44%2,259,327.82 23.85%-20.24%研发费用 2,865,479.14 21.38%1,582,141.00 16.70%81.11%财务费用 272,139.92 2.03%321,694.36 3.40%-15.40%信用减值损失-532,706.42 3.97%-63,642.41 0.67%737.03%资产减值损失-35,407.05 0.26%其他收益 146,168.47 1.09%投资收益-北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 18 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,873,325.66-28.90%-3,377,333.10-35.66%-14.69%营业外收入 63,356.13 0.47%-营业外支出 23.32 0.00%2.88 0.00%709.72%净利润-3,746,324.72-27.95%-2,887,569.88-30.49%-29.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 393.05 万元，主要是系统集成项目增加所致。2、营业成本增加 340.04 万元，主要是系统集成项目增加，随之项目成本增加。3、管理费用减少 45.74 万元，主要是企业人员及业务量减少，费用支出减少。4、研发费用增加 128.33 万元，主要是无形资产结转到研发费用。5、财务费用减少 5.00 万元，主要是贷款利率低于上一年度，利息支出减少所致。6、其他收益增加 14.62 万元，主要是增值税加计抵减所致。7、信用减值损失增加 46.91 万元，主要是 2-3 年的应收账款未能收回，计提坏账准备增加，导致信用减值损失增加。8、营业外支出增加主要是个税申报延迟，滞纳金增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,402,321.67 9,471,801.76 41.50%其他业务收入-主营业务成本 10,905,533.53 7,505,140.64 45.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 19 增减增减%增减增减%系统集成服务 8,568,247.23 7,910,422.62 7.68%149.20%147.36%8.98%IT 基础设施维保服务 4,536,074.44 2,779,375.06 38.73%-24.82%-35.47%26.13%软件开发收入 298,000.00 215,735.85 27.61%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、系统集成收入增加 512.99 万元，主要是集成各个项目金额较上一年度金额高。2、维保服务收入减少 149.74 万元，主要是因疫情关系，服务项目减少，从而致使维保服务收入下降。3、软件开发收入增加 29.80 万元，主要是软件项目应市场情况而开发。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山推工程机械股份有限公司 4,444,726.27 33.16%否 2 赣州银行股份有限公司 4,296,837.25 32.06%否 3 山东海科化工有限公司 1,871,775.99 13.97%否 4 中国建设银行股份有限公司山东分行 1,397,631.22 10.43%否 5 长春市康达智控电子有限公司 408,930.82 3.05%否 合计合计 12,419,901.55 92.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 紫光数码（苏州）集团有限公司 3,139,939.96 28.79%否 2 济南佳音信息科技有限公司 1,712,389.38 15.70%否 3 北京隆茂伦德科技有限公司 1,148,046.90 10.53%否 4 滨州邦维信息科技有限公司 1,109,092.33 10.17%否 5 济南阳光威视科技有限公司 575,221.24 5.27%否 合计合计 7,684,689.81 70.46%-北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 20 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-473,135.64 987,749.14-147.90%投资活动产生的现金流量净额-488,870.80-932,414.13 47.57%筹资活动产生的现金流量净额 95,511.51-265,095.02 136.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是集成项目增加，相应成本增加，致使经营活动产生的现金净流量减少。2、投资活动产生的现金流量净额与上期同比增加的原因是报告期内构建固定资产、无形资产等减少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是公司支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京普惠维保网络科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术咨询等 216,691.69 90,698.97 0-600.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 北京普惠维保网络科技有限公司，为公司的全资控股子公司。报告期内，普惠维保网络科技实现销售收入 0.00 元，净利润-600.00 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、财务方面 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 21 报告期内，公司实现营业收入 1,340.23 万元，较上年同期增长 41.50%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-374.63 万元，较上年同期减少 29.74%。公司总资产 1,503.82 万元，较上年同期减少 21.00%；净资产 855.07 万元，较期初下降 30.47%。公司总负债 648.74 万元，较上年同期下降 3.74%，资产负债率为 43.14%，公司资产与负债结构良好。公司收入较上一年度有所增长，但企业毛利率下滑，但不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。二、经营方面 在公司出现持续亏损的情况下，公司管理团队能正常履行职务，在面临较为严峻的外部形势和激烈的市场竞争中，追求业务稳健发展，加强项目实施管理，采取有力措施紧抓项目回款，严格控制运营成本，确保公司平稳发展。公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司 2020 年整体经营状况稳定，净利润有所下滑，具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。北京资旗源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 北京资旗源信息技术股份有限公司 2020