836153_2020_明邦物流_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 北京明邦物流股份有限公司 DNJ LOGISTIC CO.,LTD 年度报告 明邦物流 NEEQ：836153 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析.122 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.309 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36 第八节第八节 行业信息行业信息.40 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.115 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王迪、主管会计工作负责人康琳及会计机构负责人（会计主管人员）康琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 汇率波动风险 公司存在向国外企业提供服务以及向国外企业采购服务的情况，相关业务涉及外币结算。虽然公司外币结算比例较小，但如果汇率大幅波动也会对公司收入成本造成影响。公司治理风险 公司于 2015 年 6 月 23 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王迪、王茜通过间接方式合计持有公司 55.12%的股份，处于绝对控制地位。该股权结构存在实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项，公司可能存在实际控制人不当控制的风险。政策风险 国际货运代理业务和国际快递业务受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，有利于行业的发展。但4 若相关政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩。宏观经济波动及上下游行业集中风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，行业上游行业整合是发展趋势，上游航空公司整合和集中可能导致本行业格局的重大变化；物流客户向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价、延长付款期限等，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性和上下游整合引起的经营业绩波动风险。新冠疫情对行业所造成风险 始于 2019 年年末爆发的新冠病毒疫情对本行业及公司造成重大的经营风险。公司业务在 2020 年上半年受疫情影响较为严重，下半年有所好转。主要原因为公司主营业务以空运为主，而为了阻断病毒传播，国际航班基本全部停飞，致使客机空运运力急剧、大幅度地下滑。虽然下半年情况有所好转，但是运力恢复有限，作为公司主要运营基地的北京地区，下半年只有少量客机改货机的航班提供了部分运力。本期重大风险因素分析：一、针对汇率波动风险，公司采取以下应对措施；对海外应收款账龄进行更有效的控制，确保 30-60 天回款的同时，深入、加强与海外网络、合作伙伴的双向合作，有效降低单项应收可能带来的汇兑损益。二、针对公司治理风险，公司采取以下应对措施：股份公司成立后，已召开过董事会和监事会，表明公司的规范治理机制已得到贯彻执行。为了使股份公司的公司治理机制运行的更加成熟、稳健，公司管理层将对章程及相关规则、制度进行深入学习，在实际运作中严格要求、切实履行。同时，根据公司的业务发展需要，不断健全公司治理机制，以保障公司稳定、健康、持续发展，促进公司规范运作再上台阶。三、针对实际控制人不当控制风险，公司采取以下应对措施：公司目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、经营层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，健全了三会议事规则及其他重要制度，公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。四、针对政策风险，公司采取以下应对措施：及时了解、研究政策内容、变化及潜在影响，及时并做到提前调整产品服务内容、方式及产品服务架构，在合法合规经营的同时，以丰富、有效、多样的产品服务，增加市场占有率，提升经营业绩。五、针对宏观经济波动及上下游行业集中风险，公司采取以下5 应对措施:一方面，公司将紧跟行业动态，不断从商业模式、供应链、海外仓储、物流等方面夯实自身实力，提升市场竞争力，另一方面，公司将积极借助资本市场，提升融资能力和品牌知名度，推动自身发展；同时，公司密切关注国家在相关产业方面的政策，以及上下游行业发展的趋势，做好前瞻性调研，及时了解消费者需求，拓宽公司产品范围，扩大市场占有率。六、针对新冠疫情对行业所造成风险，公司采取以下应对措施：1、努力切入抗疫物资运输业务及客改货包机业务。2020 年上半年亚马逊卖家因疫情原因销售停滞，北京分公司努力寻找新客户，尤其是抗疫物资出口企业，尽量用医疗物资来弥补传统电商货物的缺口。2020 年下半年，随着客改货包机航线的开辟，北京分公司充分利用与航空公司的良好关系，成功地在美国航空公司（AA）的客改货包机上取得固定仓位，为业务的逐步恢复打下良好的基础。2、尝试涉足抗疫物资销售业务，公司已进行一至三类医 疗器械经营范围增项及第二类医疗器械经营备案，取得了第三类医疗器械经营许可证。在目前国内医疗物资饱和的情况下，积极尝试向欧美等疫情还未收到控制的国家和地区出口，并已取得一定的销售业绩。3、利用公司牌照资源，扩大经营规模和经营地区范围。当前国家对快递牌照的发放越来越严，快递牌照已经成为稀缺资源。公司决心在外贸发达的沿海城市及内陆自贸区内积极寻找有实力的合作伙伴，共同经营和发展快递业务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、明邦物流 指 北京明邦物流股份有限公司 控股股东 指 上海美豪信息技术有限公司 实际控制人 指 王迪、王茜 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京明邦物流股份有限公司章程 三会 指 监事会、董事会、股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 北京分公司 指 北京明邦物流股份有限公司北京分公司（其他分公司同）上海美豪 指 上海美豪信息技术有限公司 翔龙云贺 指 北京翔龙云贺信息技术股份有限公司 上海迪赢 指 上海迪赢投资管理有限公司 上海迪递斯 指 上海迪递斯国际航空货运代理有限公司 翔龙东方 指 北京翔龙东方商贸有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京明邦物流股份有限公司 英文名称及缩写 DNJ LOGISTICS CO.,LTD DNJ 证券简称 明邦物流 证券代码 836153 法定代表人 王迪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李军 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰城 D 座 106 电话 010-64667790 传真 010-64602100 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰城 D 座 106 邮政编码 100028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-运输代理业（G）-装卸搬运和运输代理业、邮政业（58、60）-运输代理业、快递服务（582、602）-货物代理运输、快递服务（5821、6020）主要产品与服务项目 以国际空运代理服务、国际快递服务和国际电商转运服务为中心的综合国际物流服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海美豪信息技术有限公司 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王迪、王茜，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911102297109373679 否 注册地址 北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 232 号（中关村延庆园）否 注册资本 44,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张浩芬 王衍磊 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11层 投资者沟通电话：95565 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更报告期后更新情况新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 300,190,300.31 241,865,774.56 24.11%毛利率%15.34%20.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,533,184.61 18,829,589.93-12.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,117,585.48 18,817,030.04-19.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.98%14.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.04%14.69%-基本每股收益 0.38 0.44-13.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 284,326,542.04 219,518,139.64 29.52%负债总计 138,193,781.42 79,727,088.80 73.33%归属于挂牌公司股东的净资产 144,872,685.42 138,051,112.76 4.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.21 2.49%资产负债率%（母公司）47.06%37.40%-资产负债率%（合并）48.60%36.32%-流动比率 1.90 2.52-利息保障倍数 11.09 8.42-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,852,163.26 37,043,081.74-46.41%应收账款周转率 2.78 2.54-存货周转率 567.40 657.80-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.52%19.69%-营业收入增长率%24.11%8.53%-净利润增长率%-18.45%2.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,000,000 43,000,000 2.33%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,429,675.50 非流动性资产处置损益 219,405.35 其他营业外收入和支出-1,988.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,647,092.54 所得税影响数 231,493.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,415,599.13 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 328,548.81 预收款项 328,548.81 合计 328,548.81 328,548.81 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号-收入（财会（2017）22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1月 1 日起施行该准则。本公司自 2020 年 1 月 1 起执行新收入准则的相关规定。在新收入准则施行日，本公司按照新收入准则的规定对收入进行确认，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。2020 年起执行新金融准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况见上。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司经营的主营业务是以国际空运代理服务、国际快递服务和国际电商转运服务为中心的综合国际物流服务。公司为通过中国海关的进出口贸易客户提供航空运输、代理报关、派送服务等全流程的物流运输解决方案；为有国际快递需求的公司及个人提供高效、便捷的快递服务；为有海外购物需求的客户提供全方位、一站式的快递转运服务。根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司业务属于“G 交通运输、仓储和邮政业”。根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“G 交通运输、仓储和邮政业”。公司所从事的综合国际物流服务业务，主要盈利模式为依赖公司丰富的网络资源和资质能力，通过提供快递相关服务获取收益。国际空运代理服务和国际快递服务的业务模式核心是接受需要进行货物进出口企业或其代理的委托，代理其进出口相关操作，如报关、报检，并联系安排仓储、运输等一系列环节，最终完成货物进出口转移，并从操作过程中获得收益，公司下游客户是货物进出口企业或其代理，上游供应商则为运输企业或其代理。国内具有进出口需要的企业及国际快递需求的个人都可以成为公司的客户，但同行业公司众多，公司通过线下、线上等能接触到客户的渠道来获取客户信息，进而遵循市场竞争的基本原则，按照合理的方式，与客户沟通直至达成合作意向。公司主要通过主动营销、业务延伸和拓展及间接渠道进行销售，不断扩大客户范围。公司在本行业内经营多年，具备相关经营资质，近年来在完善和坚持公司普通国际空运代理业务的基础上，逐步开发以公司自有平台明邦转运平台为基础的国际电商转运业务，依托公司自主研发的明邦转运平台为有海淘需求的客户提供集海外代收、国际发货、报关报检、清关、送货至门于一体的服务，拥有操作经验丰富的管理团队，能够透彻了解客户需求，为客户货物进出口提供运输代理、报关、报检等综合代理服务，通过优质、高效的服务而不断获得客户的认可。因疫情原因，客机停飞，运力受损。为弥补损失，公司通过努力并结合自身优势积极开拓非医用一次性口罩出口业务，报告期内，累计完成出口 6,200 余万元。报告期内，公司综合国际物流服务业务商业模式未发生重大变化，因疫情这一特殊原因，增加了出口业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 具体变化情况说明具体变化情况说明：因疫情原因，客机停飞，运力受损。为弥补损失，公司通过努力并结合自身优势积极开拓非医用一次性口罩出口业务，报告期内，累计完成出口人民币 6,200 余万元。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务状况 2020 年，受新冠疫情影响，公司 业务受到较大的影响。尤其是上半年疫情严重时，停工停产加上国际航班大面积停飞，公司空运出口及电商转运等主营业务基本上都处于停顿状态。下半年随着客改货包机的增多，公司业务才逐步恢复，但是运力远远没有恢复到以前正常的水平，因而运费昂贵，也抑制了客户使用空运方式出口的热情。香港和澳洲两个海外公司也深受疫情影响，而且由于香港和墨尔本两地疫情多次反复爆发，两公司业务迟迟不能恢复。在主营业务无法开展的情况下，公司想方设法在新领域开展业务。首先在医疗物资销售领域，公司陆续取得一、二、三类医疗器械销售资质并积极从事医疗物资销售及出口业务，全年实现贸易销售收入 7,000 万元。其次在快递网点的设立方面，随着国家对快递行业管控的加强，快递牌照的稀缺性日益显现。公司决定在长三角、珠三角、国内自贸区等对外贸易发达的城市和地区独自或寻找优质合作伙伴合作，成立新的以国际快递为主的子公司或分公司，加大运营规模，加快国际快递业务的发展。最后在国际合作方面，公司长期不间断地与包括印度、德国等国在内的合作伙伴保持紧密联系，待疫情在全球缓解且不影响国际人员交流的情况下，会积极重启与上述合作伙伴间的项目合作。2、财务状况 2020 年全年实现销售收入 300,190,300.31 元，较 2019 年度增长了 24.11%，实现净利润 16,053,321.73 元，较 2019 年度减少了 18.45%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 284,326,542.04元。3、现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额 19,852,163.26 元，较上年减少 46.10%，主要是由于贸易业务回款较慢所致。投资活动：投资活动产生的现金流量净额 946,986.00 元，较上年度增加 4,757,591.46 元，主要原因是本期处置部分无形资产所致。筹资活动：本年内筹资活动产生的现金流量净额为 36,219,007.25 元，较上年增加 807.44%，主要原因是本期获取的银行贷款增加。(二二)行业情况行业情况 中国是全球重要制造业基地，生产部门齐全，产业布局合理，进出口贸易量长期雄居于世界第一。近年来，随着外贸结构调整步伐加快及新冠疫情的影响，跨境电商、海外平台采购、市场采购贸易、14 外贸综合服务企业等新业态发展迅猛。“一带一路”倡议和国际产能合作也使区域间贸易投资日趋活跃，国际物流进入一个调整期。国际货运代理的存在核心，是源于运价频繁变动的不透明、仓位变量较大难以保障、运输链条环节冗长复杂、货物运输轨迹未能完全可视化、行业上下游数据尚未有效打通、线下交易人工对账且存在账期。目前传统货运代理企业都是销售导向型企业为主，只有把客户搞过来，把货拉过来，把量做起来才是硬道理。有了货量也才能更好地去维系和上游运力提供商的合作关系。国际货运代理行业的洗牌在加剧，企业之间的规模在不断拉大，每个机场和港口的几家头部企业占据了当地的核心运力资源和通关资源。大量的依靠倒货卖货形式的中小微企业普遍生存艰难，行业寡头效应凸显。在新冠疫情的冲击下，更有大量小微企业倒闭，而大企业则顺势取而代之，业务得到巩固和发展，形成强者恒强的局面。另一方面随着移动互联网和跨境电商的发展，行业之间信息鸿沟正在被迅速填平，信息不对称的生意正在越来越少，依靠单一差价赚钱越来越难，客户需求更加多元化综合化，行业信息化科技化水平越来越高，对于从业人员的要求也越来越高。总体来看，中国国际货运代理行业面临较好的国际国内发展环境，营业收入整体改善，国企、外企、民营企业三足鼎立，促进了货物贸易发展。从发展趋势来看，大型国际货代企业借助“互联网+”、供应链管理类等理念和技术提升全流程服务能力，中小型国际货代企业向“专、精、特”的差异化服务方向发展，同业合作成为新常态，不断创新是企业提升自身竞争力的关键。在世界经济趋稳向好、新冠疫情得到有效控制下，服务贸易是当今国际贸易中发展最为迅速的领域，中国是全球货物贸易第一大国、服务贸易第二大国，2020 年在疫情影响下经济率先恢复，在全球贸易占比越来越大，为本行业的发展奠定了更为坚实的基础和更大的机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 125,027,809.86 43.97%75,107,088.19 34.21%66.47%应收票据-0.00%-应收账款 115,429,801.19 40.60%91,871,946.84 41.85%25.64%存货 482,824.82 0.17%412,972.64 0.19%16.91%投资性房地产-0.00%-长期股权投资-0.00%-固定资产 15,674,223.39 5.51%12,615,718.82 5.75%24.24%在建工程-0.00%-无形资产 2,142,155.83 0.75%7,212,059.04 3.29%-70.30%商誉 1,316,902.57 0.46%-0.46%短期借款 87,610,635.10 30.81%28,040,809.70 12.77%212.44%长期借款 1,360,646.55 0.00%-其他应收款 3,768,693.90 1.33%6,476,696.33 2.95%-41.81%应付账款 27,309,253.31 9.60%12,499,375.38 5.69%118.48%其他应付款 2,878,459.10 1.01%12,672,703.55 5.77%-77.29%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司货币资金较 2019 年末增加 49,920,721.67 元，增长 66.47%，主要原因是本期获取的银行贷款增加，同时也加强了应收账款催收力度所致。2、无形资产 公司无形资产大幅度减少，较 2019 年减少 5,069,903.21 元，减少 73.30%，主要原因为报告期内公司处置部分软著所致。3、短期借款 报告期末，短期借款较2019年度增加59,569,825.4元，增加212.44%，主要原因为报告期内,华夏银行新增短期借款增加1,000万元，招行银行增加借款1,500万元，中行增加借款款2,900万元。4、其他应付款 报告期末，其他应付款较 2019 年末减少 9,794,244.45 元，减少 77.29%，主要原因是本期偿还上海美豪投资款。5、其他应收款 报告期末，其他应收款较 2019 年末减少 2,708,002.43 元，减少 41.81%，主要因为报告期内公司收回部分保证金。6、应付账款 报告期内，应付账款较 2019 年末增加 14,809,877.93 元，增加 118.48%，主要原因为受疫情影响，停工停产加上国际航班大面积停飞，公司空运出口及电商转运等主营业务基本上都处于停顿状态。下半年客改货包机的增多，公司业务才逐步恢复，但是运力还没有恢复到以前正常的水平，运费昂贵，导致应付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 300,190,300.31-241,865,774.56-24.11%营业成本 254,137,868.64 84.66%191,369,468.51 79.12%34.66%毛利率 15.34%-20.88%-销售费用 807,711.01 0.27%1,484,466.54 0.61%-67.70%管理费用 13,852,225.72 4.61%12,952,328.48 5.36%9.48%研发费用 5,421,966.25 1.81%6,446,936.19 2.67%-15.90%财务费用 7,448,856.82 2.48%5,823,402.29 2.41%27.82%信用减值损失-908,310.38-0.30%-1,768,527.40-0.73%-48.34%资产减值损失-其他收益 1,429,675.50 0.48%37,104.83 0.02%3,753.07%投资收益-公允价值变动收益-16 资产处置收益 219,405.35 0.07%991.19 0.00%22,035.55%汇兑收益-营业利润 19,176,723.86 6.39%22,014,300.38 9.10%-12.89%营业外收入-营业外支出 1,988.31 0.00%21,112.83 0.01%-90.58%净利润 16,053,321.73 5.35%19,685,425.39 8.14%-18.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 报告期内，营业成本较 2019 年增加 34.66%，受疫情影响，停工停产加上国际航班大面积停飞，公司空运出口及电商转运等主营业务基本上都处于停顿状态。下半年客改货包机的增多，公司业务才逐步恢复，但是运力远远没有恢复到以前正常的水平，运费昂贵，导致成本增加。2、销售费用 报告期内，销售费用较 2019 年度减少 67.70%，主要是报告期内，受疫情影响，各地疫情管制导致销售人员差旅费、市场推广费等费用减少。3、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较 2019 年减少 48.34%，主要是报告期内，公司对于以前年度的计提的坏账准备收回 913,585.99 元。4、其他收益 报告期内，其他收益较 2019 年度增加增加 3,753.07%，主要是报告期内，公司收到中关村园区双创资金补贴 600,000.00 万元，研发补贴 387,631.94 元，同时收到北京市财政局疫情防控补贴 322,670.14元。5、资产处置收益 报告期内，资产处置收益较 2019 年度增加 218,414.16 元，增加 22,035.55%，主要是报告期内，公司处置部分软著。6、营业外支出 报告期内，营业外支出较 2019 年度减少 90.58%，2019 年营业外支出的增加的原因为北京公司快件库未到合同终止期 2021 年而提前退租，缴纳违约金 20,402.83 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 300,190,300.31 241,865,774.56 24.11%其他业务收入-主营业务成本 254,137,868.64 191,369,468.51 32.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上17 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%电商转运收入 110,855,826.84 92,186,464.89 16.86%-29.39%-22.61%-36.44%国际快递收入 42,340,066.99 39,032,122.24 7.81%98.55%113.77%-74.92%国际货运代理收入 61,978,020.67 53,069,361.96 14.37%9.29%11.72%-47.59%贸易收入 84,986,385.81 69,849,919.56 17.81%1,151.31%975.36%290.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因受新冠疫情冲击影响，国际航班大规模停飞，运价高企，公司电商转运业务、国际快递业务和国际货运代理业务都受到了较大冲击，致使营业成本提高，毛利率大幅下滑。而贸易收入及利润大增，源于出口口罩业务的展开，产品符合市场需求。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 AIR GATE INTL(SFO)CORP 59,061,763.59 19.67%否 2 中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司 24,192,713.57 8.06%否 3 广东速十供应链有限公司 11,819,969.75 3.94%否 4 北京福鑫快递服务有限公司深圳分公司 9,378,833.63 3.12%否 5 首都产业控股有限公司 9,335,860.00 3.11%否 合计合计 113,789,140.54 37.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南泽惠润生医疗器械有限公司 41,220,542.50 16.00%否 2 新时代国际运输服务有限公司 17,832,898.03 6.92%否 3 北京泽坤国际货运代理有限公司 15,517,020.72 6.02%否 4 美国航空公司 15,162,071.89 5.88%否 5 上海若曦供应链有限公司 10,096,547.90 3.92%否 合计合计 99,829,081.04 38.74%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,852,163.26 37,043,081.74-46.41%投资活动产生的现金流量净额 946,986.00-3,810,605.46-124.85%筹资活动产生的现金流量净额 36,219,007.25-5,119,750.43-807.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2020 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 17,148,378.00 元，降低 46.41%，主要原因为贸易业务回款较慢所致。2、投资活动产生的现金流量净额 2020 年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4757,591.46 元，增长 124.85%，主要原因为本期处置部分无形资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2020 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 41,338757.68 元，增长 807.44%，主要原因为本期获取的银行贷款增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京明邦物流股份有限公司澳大利亚子公司 控股子公司 快递、仓储服务等 1,567,384.99 1,257,354.23 819,243.31-407,912.51 北京明邦物流股份控股子公司 国际快递、空运34,047,991.52 30,475,461.64 7,203,263.20-3,660,402.05 19 有限公司香港子公司 代理等 北京明锡信息技术有限公司 控股子公司 网络技术服务、货物进出口、代理进出口等 72,735,496.30 17,975,127.65 84,986,385.31 10,223,633.54 上海迪递斯国际货运代理有限公司 控股子公司 国际快递、空运代理等 8,680,497.70 3,621,952.89 2,304,452.51-1,199,657.20 北京明宏农业科技发展有限公司 控股子公司 货物贸易 648,410.44 161,611.33 1,205,851.62 161,611.33 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司新设 1 家全资子公司-北京明宏农业科技发展有限公司。截止报告期末，公司共有5 家控股子公司，分别为：北京明邦物流股份有限公司香港子公司、北京明邦物流股份有限公司澳大利亚子公司、上海迪递斯国际货运代理有限公司和北京明锡信息技术有限公司、北京明宏农业科技发展有限公司。具体情况如下：1、北京明邦物流股份有限公司澳大利亚子公司 2017 年 5 月 12 日，经公司第一届第十一次董事会及 2016 年年度股东大会审议通过关于补充审议公司对外投资设立全资子公司的议案，设立北京明邦物流股份有限公司澳大利亚子公司。由公司以自有资金认缴，公司的持股比例为 100%，2017 年 5 月 15 日，公司在股转系统发布了关于设立全资子公司的公告（公告编号：2017-014）。该公司成立于 2017 年 5 月 8 日，注册资本 10 万美元；主营业务为国际快递、空运代理。20 2020 年实现营业收入 819,243.31 万元，净利润-407,912.51 万元。2、北京明邦物流股份有限公司香港子公司 2017 年 6 月 14 日，经公司第一届第十二次董事会及 2017 年第二次临时股东大会审议通过关于提议设立香港子公司的议案，设立北京明邦物流股份有限公司香港子公司。由公司以自有资金认缴，公司的持股比例为 100%。该公司成立于 2017 年 9 月 4 日，