836109_2020_山由帝奥_2020年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2020 山由帝奥 NEEQ：836109 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司积极承担社会责任，与社会各界一道，众志成城，为抗击新冠疫情提供力所能及的帮助 公司报告期内获得“热水器保温板（单内胆/双内胆）”的外观设计专利授权。专利号：ZL201930403384.5 和 ZL201930403385.X 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020 年 7 月 24 日，公司向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交挂牌辅导备案材料并获受理。2020年12月9日公司收到江苏监管局下发的 关于方正证券承销保荐有限责任公司对江苏山由帝奥节能新材股份有限公司辅导工作的无异议函（苏证监函【2020】852号），公司在方正证券承销保荐有限责任公司的辅导下通过江苏证监局的辅导验收。公司于 2020 年 12 月 21 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 受理通知书（编号 GF2020120009），公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件经审查符合相关要求，予以受理。公司获得“一种真空绝热板和保冷箱”的发明专利授权。专利号：ZL201811186132.2 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.38 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人糜强、主管会计工作负责人徐剑及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.公司客户集中度的风险 报告期内，公司产品主要为用于家电、建筑保温、冷链物流等领域的绝热配件及制品。2020 年度，公司前五大客户销售的金额占公司营业收入的比重为 84.81%，公司的客户集中度较高。若公司主要客户发生流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场，则将对公司的经营发展产生不利影响。2.公司产品的技术风险 公司产品主要为用于家电、建筑保温、冷链物流等领域的绝热配件及制品，产品所处行业对节能、环保等性能指标的要求不断提高，公司需要保持较强的研发能力和较高的生产技术水平以适应持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身竞争力。这就需要企业持续创新和技术升级以及不断提升服务质量的能力，否则将制约企业的发展。3.汇率变动风险 公司产品以出口为主，2020 年度出口业务收入占公司主营业务收入总额的比重为 92.71%。如果汇率出现较大波动，将会对公司出口销售收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。4.公司治理的风险 公司自 2015 年 9 月整体变更为股份公司以后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但现有管理体系仍存在进一步提升的空间。公司的进一步发展、经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展以及外部监管、经5 营环境的深刻变化等，都对公司治理提出更高的要求。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，将为公司的正常生产经营带来一定风险。5.税收优惠不能持续的风险 公司根据相关法律法规分别享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税和自营出口产品增值税“免、抵、退”的出口退税政策，若国家政策发生变化，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，或无法享受出口退税，将增加公司的税负，对公司的盈利带来一定程度的影响。6.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为糜强先生和其女儿糜玥崎女士，截至报告期末，二人通过直接及间接的方式合计控制公司 76.28%的股份的表决权。股份公司自设立以来，糜强先生和糜玥崎女士合计控制的公司的股份表决权始终未低于 76.00%，且糜强先生担任公司董事长，糜玥崎女士担任公司董事、总经理，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，对公司形成绝对控制权。如果公司实际控制人利用其控制地位，对公司人事、生产、经营决策、利润分配等重大事项作出与公司利益相违背的决策，将可能带来损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、山由帝奥、股份公司 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 山由投资 指 常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司董事会 监事会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 6 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中伦文德律所、律师事务所 指 北京市中伦文德律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）Motor Valley 指 Motor Valley Co.,Ltd.海尔智家 指 海尔智家股份有限公司及其关联企业 GE 指 General Electric Company（通用电气），简称“GE”GEA 指 GE Appliances 和 Hair US Appliance Solutions,Inc.DBA GE Appliances。GE Appliances 原为 GE 的家用电器业务部门，2016 年GE 将 GE Appliances 的业务及资产出售给海尔智家，成为海尔智家的下属机构，名称为：Hair US Appliance Solutions,Inc.DBA GE Appliances Davlyn 指 Davlyn Manufacturing Co.,LLC.及其关联企业 三星、Samsung 指 三星电子（Samsung Electronics Co.,Ltd.）及其关联企业 绝热材料 指 又称热绝缘材料，是能阻滞热流传递的材料，传统绝热材料包括玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等，新型绝热材料有气凝胶毡、真空绝热板等。绝热材料主要用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递材料或者材料复合体，既包括保温材料也包括保冷材料 玻璃纤维 指 采用石英砂、石灰石、白云石、高岭土、蜡石等天然矿石，配以其他的化工原料（如：纯碱、硼等），在熔融状态下经拉制、吹制或甩制而成的极细纤维状材料。简称“玻纤”。玻璃纤维具有良好的绝热、隔音性能 炉门衬垫 指 一种安装于家用烤箱炉门与炉体之间，用于控制炉内热气从炉门缝隙间逸出的专用配件 导热系数 指 材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1 米（m）厚的材料，两侧表面的温差为 1 度（K，C）,在 1 秒（S）内，通过 1 平方米（）面积传递的热量，单位为瓦（毫瓦）/米度，即 W（mW）/（mK）真空绝热板(VIP)指 Vacuum Insulation Panel，一种以超细玻璃纤维、气相二氧化硅等作为芯材绝热材料、添加气体吸附材料、用复合阻气袋真空封装制成的绝热材料，具有环保和高效节能的特性 聚氨酯复合真空绝热板（PU-VIP）指 将真空绝热板（VIP）与聚氨酯（PU）材料复合制造而成的复合真空绝热板，简称“PU-VIP”，不仅具有 VIP的高绝热性能，同时还具备了 PU 表面平整，尺寸控制准确，便于安装贴合，安全性高等性能。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co.,Ltd.Sanyou Dior 证券简称 山由帝奥 证券代码 836109 法定代表人 糜强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周益明 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 江苏省常州市武进经济开发区果香路 10 号 电话 0519-83976366 传真 0519-81691250 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市武进经济开发区果香路 10 号 邮政编码 213149 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制造业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品-C3061 玻璃纤维及制品制造 主要产品与服务项目 绝热材料及制品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 糜强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为糜强、糜玥崎，一致行动人为常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400744808803A 否 注册地址 江苏省常州市武进经济开发区果香路 10 号 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田业阳 张磊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,134,936.86 83,169,927.66 1.16%毛利率%46.23%46.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,642,442.44 16,281,192.98-10.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,589,457.94 16,016,217.34-8.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.98%17.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.92%17.34%-基本每股收益 0.38 0.42-9.52%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 119,654,113.94 106,910,809.87 11.92%负债总计 14,559,040.33 16,458,178.7-11.54%归属于挂牌公司股东的净资产 105,095,073.61 90,452,631.17 16.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.32 15.95%资产负债率%（母公司）12.17%15.39%-资产负债率%（合并）12.17%15.39%-流动比率 4.46 2.95-利息保障倍数 0 0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,521,565.76 18,084,177.09 41.13%应收账款周转率 3.56 3.83-存货周转率 4.52 5.17-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.92%9.54%-营业收入增长率%1.16%5.27%-净利润增长率%-10.07%7.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,370.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）353,097.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,280.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-296,405.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,114.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 70,716.28 所得税影响数 17,731.78 少数股东权益影响额（税后）11 非经常性非经常性损益净额损益净额 52,984.50 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家主要从事绝热材料及制品研发、生产与销售的高新技术企业，依托于自身在绝热材料领域的技术优势和工业设计能力，为广大客户提供品质优良、阻燃环保的绝热产品。公司长期致力于绝热材料及制品的研发及应用，主要产品玻纤制品、橡胶制品、真空绝热制品及保冷箱广泛配套应用于电烤箱、冰箱、热水器、集装箱冷藏车、物流配送的生产制造。公司产品通过持续研发和创新，已扩展到建筑保温等领域。1.公司所处行业 公司所属行业为制造业（代码为 C）非金属矿物制品业（代码为 C30）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为非金属矿物制品业（代码为 C30）玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（代码为 C306）玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为玻璃纤维绝热制品制造业，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。2.公司主营业务 绝热材料及制品的制造、销售，其中有按公司企业标准自成体系的系列绝热产品，也可根据客户要求定制专用型绝热产品。3.公司客户类型 公司下游客户主要为家用电器、冷链物流、建筑等行业的制造企业或经销商。4.公司的销售渠道及收入来源 A、直销模式 公司市场部主要通过电话、电子邮件等方式与新老客户保持经常性联系，以获取市场信息并了解客户潜在需求。公司研发部门配合市场部门对接客户进行技术研发和改进，以满足客户需求并为公司获取订单。B、经销商模式 公司为进一步扩大产品市场，除依靠自身销售团队外，部分产品采用经销商的销售模式，公司与经销商的协议均为买断方式，公司不保留商品后续的所有权和管理权，公司销售商品给经销商后由经销商承担后续销售过程中的风险。13 从商业模式角度来看，公司与主要直销客户合作关系稳定，直销模式仍将是公司主要采用的销售模式，主要经销商的变更不会导致公司的销售模式发生重大变化。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层紧密围绕年初制定的年度计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，坚持以市场需求为导向，以客户为核心，专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头，并取得了较好的经营成果。报告期内，公司经营情况如下：1.公司的财务状况 截止报告期末，公司资产总额 119,654,113.94 元，同比增加 11.92%；负债总额为 14,559,040.33元，同比减少 11.54%；净资产为 105,095,073.61 元；同比增加 16.19%。2.公司经营成果 2020 年度公司营业收入 84,134,936.86 元，比上年同期增长 1.16%；营业成本 45,238,524.89 元，比上年同期降低 0.74%；归属挂牌公司股东的净利润为 14,624,442.44 元。3.公司现金流情况 2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 25,521,565.76 元，较上年同期增加 41.13%。公司经营状况良好，经营活动现金流稳定。4、技术研发情况 报告期内，公司继续加大研发投入，本期研发费用 4,893,991.18 元，同比增幅 6.1%。截止报告期末，公司有效专利 82 项，其中授权发明专利 25 项；授权实用新型专利 40 项，授权外观专利 9 项，授14 权国外专利 8 项。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 全球逐渐变暖，资源与环球经济竞争的制高点已成为全球主要经济体的共同选择，各主要经济体不断加大对节能环保产业的政策及资金支持力度，绿色节能环保产业已成为公认的朝阳产业。党的十八大提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，党的十九大又将生态文明建设纳入五位一体总体布局，“绿水青山就是金山银山”的理念更是深入人心，绿色发展成为我国深入落实“供给侧”结构性改革，促进经济结构转型升级，实现国民经济高质量发展的重要环节。随着国家节能环保政策密集出台，力度持续加大，节能环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，绿色节能环保产业正逐渐成为新经济常态下的新亮点、新支柱，绝热节能产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间。公司生产的真空绝热板拥有较好的绝热性能，导热系数是传统绝热材料的 1/10，与传统绝热材料相比，相同绝热性能前提下，真空绝热板厚度更薄，重量轻等特点。主要应用于家电（冰箱、冰柜）、冷链（保冷箱、冷藏车）、建筑（墙体保温）等。公司产品符合国家绿色低碳节能政策趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,452,205.99 21.10%14,981,409.03 14.01%69.89%应收票据 1,272,721.26 1.06%223,058.61 0.21%470.58%应收账款 23,077,768.64 19.29%21,785,247.67 20.38%5.93%应 收 款 项 融资 1,307,484.91 1.09%1,082,000.00 1.01%20.84%其他应收款 375,241.04 0.31%388,853.41 0.36%-3.5%存货 10,414,866.71 8.7%8,838,752.97 8.27%17.83%投 资 性 房 地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权 投资 0 0%0 0%0%固定资产 50,657,500.59 42.34%54,457,500.71 50.94%-6.98%在建工程 0 0%822,148.99 0.77%-100.00%15 无形资产 2,911,914.99 2.43%2,570,447.59 2.40%13.28%商誉 0 0%0 0%0%递 延 所 得 税资产 674,991.30 0.56%449,221.82 0.42%50.26%其 他 流 动 资产 2,928,579.37 2.45%835,367.87 0.78%250.57%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 124,839.14 0.10%148,641.20 0.14%-16.01%应付账款 5,951,379.89 4.97%3,958,911.21 3.70%50.33%合同负债 3,494,811.50 2.92%0 0%0%应 付 职 工 薪酬 3,215,884.16 2.69%2,945,481.85 2.76%9.18%其 他 流 动 负债 1,727,046.76 1.44%223,058.61 0.21%674.26%盈余公积 9,823,162.09 8.21%8,358,917.84 7.82%17.52%未分配利润 40,942,806.11 34.22%27,764,607.92 25.97%47.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末比年初增加了 1,047.08 万元,增幅 69.89%，主要系期末预收 EMBALLISO GROUP 订单款 394.9 万元；2、应收票据年末比年初增加了 104.97 元,增幅 470.58%，是由于业务的扩展，应收票据也相应增加，其主要为海尔数字科技（上海）有限公司的承兑；3.递延所得税资产年末比年初增加了 22.58 万元，增幅 50.26%，主要系本期固定资产减值增加了 144.66万元所致；4、其他流动资产年末比年初增加了 209.32 万元,增幅 250.57%，其他流动资产为预缴的企业所得税、待 抵扣的增值税进项税以及资本化中介机构费；5、应付账款年末比年初增加了 199.25 万元，增幅 50.33%，主要系本期应客户 EMBALLISO 较大订单的需求，公司备料支付的材料采购应付款增加；6、其他流动负债比年初增加了 150.4 万元，增幅 674.26%，主要系业务的扩展，应收票据相应增加，已背书尚未到期的承兑票据增加所致；7、未分配利润年末比年初增加了 1317.82 万元，增幅 47.46%，是由于本期净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 84,134,936.86-83,169,927.66-1.16%营业成本 45,238,524.89 53.77%44,906,932.62 53.99%0.74%16 毛利率 46.23%-46.01%-销售费用 2,488,608.74 2.96%4,965,436.84 5.97%-49.88%管理费用 8,912,824.52 10.59%9,149,233.21 11.00%-2.58%研发费用 4,893,991.18 5.82%4,612,508.24 5.55%6.10%财务费用 2,987,389.58 3.55%-930,740.80-1.12%420.97%信用减值损失-100,296.48-0.12%-205,355.31-0.25%51.16%资产减值损失-1,582,639.26-1.88%-312,044.66-0.38%-407.18%其他收益 358,211.88 0.43%23,931.55 0.03%1,396.82%投资收益 11,280.5 0.01%9,054.15 0.011%24.59%公允价值变动收益 0 0%7,260 0.009%-100.00%资产处置收益 0 0%176,203.5 0.212%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 16,867,768.32 20.05%18,466,803.48 22.20%-8.66%营业外收入 1,089.66 0.001%122,549.61 0.15%-99.11%营业外支出 299,865.76 0.36%35,282.99 0.04%749.89%利润总额 16,568,992.22 19.69%18,554,070.10 22.31%-10.70%所得税费用 1,926,549.78 2.29%2,272,877.12 2.73%-15.24%净利润 14,642,442.44 17.40%16,281,192.98 19.58%-10.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用较上年同期下降 247.68 万元，降幅 49.88%，是由于本期将构成产品的包装费在主营业务成本中核算，为了更精确的核算产品成本，成本核算方式进行了调整；2、本期财务费用较上年同期增加 391.81 万元，增幅 420.97%，是由于人民币升值，使得公司汇兑损失 增加；3、本期信用减值损失较上年同期减少 10.51 万元,降幅 51.16%，主要为应收账款计提的坏账减少所致；4、本期资产减值损失较上年同期增加了 127.06 万元,增幅 407.18%，主要是由于本期计提固定资产减值损失所致；5、本期其他收益较上年同期增加了 33.43 万元，增幅 1396.82%，是由于政府补助增加所致；6、本期营业外收入较上年同期减少 12.15 万元,降幅 99.11%，主要是因为上年有 12.25 万元无法支付的 款项计入营业外收入，而本期金额为 1,089.00 元；7、本期营业外支出较上年同期增加 26.46 万元，增幅 749.89%，主要为本期疫情期间对外捐赠所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,500,641.27 79,479,083.75 1.29%其他业务收入 3,634,295.59 3,690,843.91-1.53%主营业务成本 44,922,596.77 44,354,082.14 1.28%17 其他业务成本 315,928.12 552,850.48-42.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%玻纤制品 49,268,044.51 20,203,554.17 58.99%6.56%13.42%-2.48%橡胶制品 9,163,160.35 6,490,756.25 29.16%-4.13%0.26%-3.10%真空绝热制品 14,071,806.89 12,575,498.81 10.63%-6.38%-3.29%-2.86%保冷箱 7,997,629.51 5,652,787.54 29.32%-7.59%-19.98%10.94%与上年同期相比，公司收入构成、营业成本构成同比未发生重大变动；但 2020 年保冷箱毛利率增长较快，主要是因为公司对市川工业销售的保冷箱为成熟产品，前期不需经过大量试制修改环节，本期向其销售的高毛利率的产品数量增加，导致整体毛利率持平。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上年度相比，报告期内，公司收入构成、营业成本构成同比未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海尔智家 24,612,786.65 29.25%否 2 Davlyn Manufacturing Co.,lnc 22,343,575.73 26.56%否 3 SAMSUNG 16,798,765.98 19.97%否 4 市川产业株式会社 3,919,290.17 4.66%否 5 Motor Valley Co.,Ltd.3,677,254.79 4.37%否 合计合计 71,351,673.32 84.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰山玻璃纤维邹城有限公司 3,928,504.62 15.39%否 2 常州进东有机硅新材料有限公司 3,136,254.01 12.28%是 3 天长市劲驰玻纤科技有限责任公司 2,663,359.09 10.43%否 4 泰州市佳孚不锈钢制品有限公司 2,201,875.55 8.62%否 18 5 武进区南夏墅楚胜橡胶模具厂 1,286,861.33 5.04%否 合计合计 13,216,854.60 51.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,521,565.76 18,084,177.09 41.13%投资活动产生的现金流量净额-4,392,131.56-4,903,930.65 10.44%筹资活动产生的现金流量净额-10,594,569.17-7,100,000.00-49.22%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 743.74 万元，涨幅 41.13%，其中销售商品、提供劳务收到的现金流增加了 574.8 万元；2.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 349.46 万元，降幅 49.22%，因本期增加了资本化中介机构 服务费 163.77 万元，上期股票发行融资收到 1,000.00 万元，本期没有该项筹资流入。另外本期支付现金股利金额减少 814.32 万元。上述原因使得筹资活动现金净流出额增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,893,991.18 4,612,508.24 研发支出占营业收入的比例 5.84%5.55%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 19 硕士 1 1 本科以下 25 25 研发人员总计 26 26 研发人员占员工总量的比例 11.56%11.56%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 82 78 公司拥有的发明专利数量 25 27 研发研发项目项目情况：情况：（1）太阳能复合 PU 板的研发 1）项目开发的目的 由于 PV 的结构是聚氨酯+真空绝热板，可以对太阳能保护板内部形成一定的保温节能作用；而且由于其外部有 PU，可以让太阳能复合板整体形状更加规则，并且 PU 可以起到一定的保护作用；使复合板具有在屋顶发电作用的基础上，还能将其安装在四周墙面上，（甚至可以直接作为墙面本身）从而增加建筑面积的利用率，提升效益，因此，本项目创新研发在原有太阳能电池板的结构基础上，在其内部进行 PV 发泡，使其成为太阳能复合板。2）所处阶段和拟达到的目标 本项目完成后将是市场上首款将 PV 结构应用在太阳能电池板上的案例，市场前景广阔；3)预计对公司未来发展的影响，同时结合行业技术发展趋势，分析相关科研项目与行业技术水平的比较 太阳能做为迄今人类所认识的最清洁的可再生能源，太阳能与建筑一体化在建筑节能中起到十分重要的作用。目前，太阳能电池板都是单独安装在屋顶或者地面，建筑物面积比例最大的内外墙面未被充分利用起来，墙面所用材料仅仅是起到了装饰作用，造成了太阳能资源的损失，不利于社会的可持续发展。此外太阳能电池板只能单独安装在建筑物上，不能与建筑合为一体，占用了额外的空间，造成房屋可利用面积的浪费。现有的太阳能幕墙由于建筑墙面时，太阳能板产生的热量往往不能回收利用。将真空绝热板与太阳能幕墙结合，以回收、利用太阳能发电，同时提高建筑外墙的保温效果。（2）聚氨酯芯材真空绝热板的研发 1）项目开发的目的 本公司已产业化的真空绝热板芯材主要以玻纤和气相硅材料为主，其制造成本相对较高，限制其在更多领域推广。而开孔聚氨酯的孔间相互连通，孔径小，密度低，导热系数小，易于抽真空处理，制造20 成本低，因此，本项目通过研发开孔聚氨酯配方，配合吸气剂和阻隔膜的研发，使开孔聚氨酯真空绝热板的导热系数8mW/m.K 或更低。本项目完成后，开孔聚氨酯芯材真空绝热板有望替代传统玻纤芯材真空绝热板和气相硅真空绝热板，推广应用到更多领域。2）所处阶段和拟达到的目标 目前已完成总体设计方案的确定及结构和材料研究，初步确定加工方案及工艺参数。3）预计对公司未来发展的影响，同时结合行业技术发展趋势，分析相关科研项目与行业技术水平的比较 本项目完成后达到国内领先水平，开孔聚氨酯芯材制成的 VIP 导热系数8mW/m.K，聚氨酯芯材制成 VIP 密度为 60-80kg/m3。市场前景有以下三方面：1）冷藏冷链领域 聚氨酯真空绝热板可被广泛应用于冷藏冷链等领域，如冷链运输车+冷链集装箱+冷库等，Singh 等设计了一种含聚氨酯真空绝热板的保冷