834976_2020_互普股份_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020年度报告 互普股份 NEEQ:834976 上海互普信息技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志亮、主管会计工作负责人陈志亮及会计机构负责人（会计主管人员）王秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司内部管理风险 公司自 2015 年 5 月 27 日将有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。公司治理和内部控制体系 也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的不断发 展,经营规模扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司的风险管理措施如下：一方面，公司将加强和完善内部管理制度建设，定期组织对管理人员的合规和业务培训；另一方面，公司管理层通过加强学习提高合规经营意识，严格遵守有关法律法规和公司章程等的规定，在日常经营中严格执行公司的各项规章制度。税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率,软件产品销售增值税即征即退的优惠。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入,并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性,公司存在未通过复审失去继4 续享受企业所得税优惠政策的风险。针对上述风险，公司将努力增强公司产品的市场竞争力，同时将采取措施进一步降低经营成本和费用，增强公司自身的盈利能力，从而降低上述税收优惠对公司盈利能力的影响程度。?控股股东不当控制风险 自然人周云秀目前持有公司 52.38%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司目前已建立控股股东行为规范、关联交易决策制度等内控制度,若公司实际控制人凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,可能损害公司及公司中小股东的利益。针对上述风险，公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，包括制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联易管理制度等规章制度，对实际控制人行使表决权、决策权等进行约束。应收账款回收风险 随着公司的业务逐渐展开，公司未来应收账款规模可能持续上升。公司的主要客户大多为民营企业，因此可能出现应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。针对上述风险管理层已充分意识到了应收账款余额较高所带来的财务风险，一方面将安排专人跟踪客户和项目进展情况，加强销售回款；另一方面将采取积极措施尽量缩短销售回款周期，优化业务结构，降低应收款资金占用。其他应收款回收风险 报告期内，公司运用闲置资金陆续向舒畅、谭菊美、刘美月三位自然人发出借款，报告期内的对外提供借款是在确保不影响公司经营的情况下作出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。如果到期后，债务方不能按时回款，可能会对公司造成伤害。针对上述风险，公司将安排专人与债权人保持定期沟通，确保到期后能够及时回款。存货管理风险 报告期内，公司存货周转率较低、存货积压较多，如果不 能采取有效销售措施加快销存货提高变现能力，将会给公司利 益带来损害。针对上述风险，管理层决定下半年将会采取有效措施，在存货商品上加大销售力度，减少存货积压，提高存货周转率。客户集中度较高的风险 公司目前主要从事内网安全软件产品的研发和销售，报告 期内，公司前五大客户占比较高，对前五大客户的销售已成为 公司经营业绩的主要来源，若后期与这些客户无其他合作项目，将会对公司的盈利产生重大影响。针对上述风险，公司在未来时间段会努力打造品牌知名度，进一步拓宽市场。相信随着品牌知名度和业务量的提升，客户集中度会逐渐下降。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、互普股份 指 上海互普信息技术股份有限公司 有限公司 上海互普信息技术有限公司 智网科技 安徽智网信息科技有限公司?俊财公司 安徽俊财网络科技有限公司?东方智云 安徽东方智云科技有限公司 奢品堂 北京奢品堂供应链管理有限公司 名人名投 名人名投文化传媒有限公司 公司控股股东、实际控制人 周云秀女士 股东大会 上海互普信息技术股份有限公司股东大会 董事会 上海互普信息技术股份有限公司董事会 监事会 上海互普信息技术股份有限公司监事会 三会 上海互普信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、总监、财务负责人、董事会秘书?管理层 公司董事、监事、高级管理人员?公司章程 指 上海互普信息技术股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法?中国证监会 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、中兴华 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）主办券商、中山证券 中山证券有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海互普信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hupu Information Technology Co.,Ltd-证券简称 互普股份 证券代码 834976 法定代表人 陈志亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王珊 联系地址 上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 2 号楼 3 楼 电话 021-51028848 传真 021-51069353 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 2 号楼 3 楼 邮政编码 200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业软件开发（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 内网安全软件产品的研究、开发、推广和维护 主要产品与服务项目 互普威盾、内网安全软件产品的研究、开发、推广和维护。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周云秀女士 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周云秀女士，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000744908249Q 否 注册地址 上海市自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢 131室 否 注册资本 10,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中山证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡海健 徐文韬 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,713,693.87 13,119,508.65 149%毛利率%16.52%50.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-669,754.90-678,969.03-1.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-694,349.21-818,680.99-15.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.02%-2.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.09%-2.42%-基本每股收益-0.06-0.06 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,010,360.84 39,940,085.07-12.34%负债总计 2,144,729.96 433,396.36 394.87%归属于挂牌公司股东的净资产 32,865,630.88 33,535,385.78-2.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 3.19-2.00%资产负债率%（母公司）1.36%0.32%-资产负债率%（合并）6.13%1.09%-流动比率 12.12 84.88-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,356,838.13-5,006,439.74-306.87%应收账款周转率 6.14 1.35-存货周转率 2.64 0.56-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.34%9.18%-营业收入增长率%149.35%17.87%-净利润增长率%-11.31%-187.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,500,000 10,500,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,617.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目-47,682.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,934.48 所得税影响数 4,340.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 24,594.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策变更执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。上述会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 70,524.50 70,524.50 合同负债 66,532.55 66,532.55 其他流动负债 3,991.95 3,991.95 会计估计变更会计估计变更：无无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 12 月 31 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过 关于收购北京奢品堂供应链管理有限公司 90%股权的议案以现金方式收购合肥博芮赢网络科技有限公司持有的北京奢品堂供应链管理有限公司（以下简称“奢品堂”或“标的公司”）90%股权，本次交易作价为 0 元，收购完成后，互普股份将持有标的公司100%股权 奢品堂及奢品堂控股的北京名人名投文化传媒有限公司纳入公司报表合并范围。2020 年 11 月 12 日，根据公司章程规定，经公司总经理审批通过，公司子公司安徽智网信息科技有限公司以0元出售方式向非关联方广德鼎富信息技术服务有限公司转让其持有的安徽东方智云科技有限公司 40%的股权，交易完成后，公司子公司安徽智网信息科技有限公司将继续持有安徽东方智云科技有限公司的 30%股权，互普股份对孙公司安徽东方智云科技有限公司不再控制，孙公司安徽东方智云科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。互普股份不存在为该孙公司提供担保、委托该孙公司理财的情形。该孙公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 互普股份立足于信息安全产品领域，是一家定位于自主研发、生产和销售内网信息安全管理产品及提供整体解决方案的软件企业。目前，公司主要依托拥有自主知识产权的信息安全软件产品和经验丰富内网安全技术服务团队，面向中小企业、公安部门等政府机关及相关第三方行业系统集成商提供集桌面管理（ViaControl，内网安全管理系统）、网络接入管理（Hupu-iMan NAC 网络接入管理系统）、上网行为管理（ViaNetrules，上网行为管理系统）和防泄密管理（ViaControl，文档透明加密系统）的软件产品以及整体内网安全解决方案。公司主要通过客户拜访、老客户的推荐以及部分招投标等方式，提供纯软件类产品，或根据客户的个性化需求，设计、开发符合特定客户内网安全管理的定制化产品。公司主要通过交付内容安全管理软件产品及解决方案并提供相应安装、使用培训等服务方式敏锐把握用户需求，扩大公司影响，不断拓展市场，促进产品销售。公司还依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，最终实现产品销售收入和后期产品服务收入，获取现金流及利润。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,856,828.53 22.44%3,462,254.39 8.67%126.93%应收票据 419,904.00 1.20%552,000.00 1.38%-23.93%12 应收账款 2,021,796.30 5.77%6,956,695.34 17.42%-70.94%存货 7,538,997.94 21.53%11,468,120.24 28.71%-34.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 138,509.67 0.40%95,597.41 0.24%44.89%在建工程 无形资产 6,067,792.30 17.33%160,000.00 0.40%3,692.37%商誉 2,485,551.05 7.10%2,485,551.05 6.22%0.00%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加了 439.46 万元，变动幅度为 126.93%，主要是收回了以前年度应收账款的金额。2、应收账款较期初减少了 493.49 万元，变动幅度为-70.94%，主要是公司为了减少坏账风险，加大了应收账款的催收力度，收回了以前年度应收账款的金额所致。3、存货较期初减少了 392.91 万元，变动幅度为-34.26%，主要原因是公司考虑到软件更新比较快，避免库存积压，采取薄利多销的形式，销售了一批库存。4、无形资产较期初增加了 590.78 万元，变动幅度为 3,692.37%，主要是公司购买了两套软件著作权，以用于收购的北京奢品堂供应链管理有限公司购物平台中使用。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,713,693.87-13,119,508.65-149.35%营业成本 27,310,554.66 83.48%6,505,264.93 49.58%319.82%毛利率 16.52%-50.42%-销售费用 437,623.69 1.34%1,357,301.11 10.35%-67.76%管理费用 2,945,379.48 9.00%3,356,675.37 25.59%-12.25%研发费用 3,116,055.10 9.53%1,927,635.28 14.69%61.65%财务费用-3,545.83-0.01%-228,038.50-1.74%-98.45%信用减值损失 1,251,110.71 3.82%-174,951.46-1.33%-815.12%资产减值损失-539,274.43-1.65%-1,144,147.55-8.72%-52.87%其他收益 30,931.51 0.09%125,716.30 0.96%-75.40%投资收益-31,273.74-0.10%0 0%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-17,605.79-0.13%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-531,867.61-1.63%-1,042,362.12-7.95%48.97%13 营业外收入 71,769.72 0.22%191,972.80 1.46%-62.61%营业外支出 55,452.61 0.26%10,001.16 0.08%454.46%净利润-627,654.80-1.92%-707,666.10-5.39%11.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加了 1,959.42 万元，变动幅度为 149.35%，主要是经济行情不好，为适应2020 年市场环境，公司部分业务需通过外包部分内容才能完成，为扩大公司业务规模，虽仅赚取少量利润，公司仍保持对此类业务的积极合作。2、营业成本较去年同期增加了 2,080.53 万元，变动幅度为 319.82%，主要是随着收入的增加，增加了相应的服务成本，再加上公司为了减少库存积压，几乎以成本价的模式，处理了一批库存。3、销售费用较去年同期下降了 91.97 万元，变动幅度为-67.76%，主要是受疫情原因影响，公司为了维持正常的经营活动，取消了发放销售员工的奖金和提成。4、管理费用较去年同期减少了 41.13 万元，变动幅度为-12.25%，主要是减少了管理人员的薪资所致。5、研发费用较去年同期增加了 118.84 万元，变动幅度为 61.65%，主要是公司加大了对研发项目的投入。6、财务费用较去年同期增加了 22.45 万元，变动幅度为 98.45%，主要是减少了对安徽东方智云科技有限公司的投资所致。7、信用减值损失较去年同期增加了 142.61 万元，变动幅度为 815.12%，主要是收回了大量以前年度的应收账款。8、资产减值损失较去年同期增加了 60.49 万元，变动幅度为 52.87%，主要是去年对商誉计提了减值准备。9、净利润较去年同期增加了 8.00 万元，变动幅度为 11.31%，主要是营业收入增加了 1,959.42 万元、营业成本增加了 2,080.53 万元、销售费用减少了 41.13 万元、研发费用增加了 118.84 万元、信用减值损失增加了 142.61 万元等综合影响导致营业利润增加了 51.05 万元，从而净利润受到影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,294,837.48 13,119,508.65 16.58%其他业务收入 17,418,856.39 0 主营业务成本 12,740,768.04 6,505,264.93 95.85%其他业务成本 14,569,786.62 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业营业收入收入 营业营业成本成本 毛毛利率利率 营业营业收入比收入比上年同期增上年同期增减减 营业营业成本比成本比上年同期增上年同期增减减 毛利率毛利率比比上年同期上年同期增减增减 自主研发软件 14 技术开发 579,000.00 -49.75%-100.00%销售外采IP-guard等 3,251,526.65 3,250,091.45 0.04%1,072.42%1,293.92%-99.72%技术服务 11,464,310.83 9,490,676.59 17.22%8.99%56.29%-59.27%其他业务收入 17,418,856.39 14,569,786.62 16.36%合计 32,713,693.87 27,310,554.66 16.52%149.35%319.82%-67.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入较去年同期增加了 1,741.89 万元，主要是经济行情不好，司为了维持正常的经营活动，也在多方面寻求发展，为此公司出售了软件著作权取得了一定的其他业务收入。2、主营业务成本较去年同期增加了 2,080.53 万元，变动幅度为 95.85%，主要是随着收入的增加，增加了相应的服务成本，再加上今年受疫情的影响，为了维持公司的正常运营，即使合同利润微薄，公司也愿意去签约。为适应 2020 年市场环境，公司部分业务需通过外包部分内容才能完成，为扩大公司业务规模，虽仅赚取少量利润，公司仍保持对此类业务的积极合作。因此成本较上年增加。3、其他业务成本较去年同期增加了 1,456.98 万元，主要是开发软件著作权的成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海斐琇网络科技有限公司 16,981,132.08 51.91%否 2 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 5,192,764.01 15.87%否 3 上海建助网络科技有限公司 3,531,169.03 10.79%否 4 武汉中证通投资咨询有限公司合肥分公司 2,122,641.51 6.49%否 5 灯塔财经信息有限公司 1,782,178.22 5.45%否 合计合计 29,609,884.85 90.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市武清区立瑞网络科技中心 4,500,000 16.48%否 2 天津盛海信息技术有限公司 4,103,773.58 15.03%否 3 天津市武清区普纬达信息技术中心 3,000,000.00 10.88%否 4 天津市武清区金丰亿网络科技服务中心 3,000,000.00 10.98%否 5 安徽峰拓金融信息服务有限公司 2,970,297.03 10.98%否 15 合计合计 17,574,070.61 64.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,356,838.13-5,006,439.74-306.87%投资活动产生的现金流量净额-5,962,263.99-10,768.00 55,270.21%筹资活动产生的现金流量净额 0 6,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，较去年同期增加了 1,536.33 万元，变动幅度为 306.87%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加了 2,573.25 万元，收到的其他与经营活动有关的现金增加了 358.87万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加了 1,588.23 万元，而支付的其他与经营活动有关的现金减少了 280.79 万元综合引起的。2、投资活动产生的现金流量净额，较去年同期减少了 595.15 万元，变动幅度为-55,270.21%，主要是购买了两套软件著作权所致。3、筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期减少了 600.00 万元，变动幅度为-100.00%，主要是去年同期孙公司安徽东方智云科技有限公司，收到了投资方的认缴所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽俊财网络科技有限公司 控股子公司 网络应用信息技术 647,125.94 610,159.73 2,970,297.00 6,992,968.04 安徽智网信息科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件开发销售 1,786,433.91 1,679,788.58 1,756,547.17-142,954.55 北京奢品堂供应链管理有限公司 控股子公供应链管理服务 510,265.07 439,759.82 0 0 16 司 名人名投文化传媒有限公司 控股子公司 文化传媒、技术开发服务 1,586,516.30 60,240.18 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于 2018 年 9 月完成了对安徽俊财网络科技有限公司股权 100%收购，经中瑞世联资产评估（北京）有限公司评估，其收购价为 1,526,300.00 元；经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司于 2018 年 10 月完成了对安徽智网信息科技有限公司股权 100%收购，经评估，按照审计报告的净资产，确定收购价为 883,557.51 元。安徽俊财网络科技有限公司和安徽智网信息科技有限公司均成为互普股份的全资子公司，此两次收购对公司未来长期发展和布局产生了积极影响，极大提升了公司的市场竞争力和持续发展能力。经公司第二届董事会第五次会议提议，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过设立孙公司安徽方智云科技有限公司。公司于 2019 年 1 月 18 日核准通过，注册资本 2000 万元，其中安徽智网信息科技有限公司认缴 1400 万元，占股 70%，广德科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）认缴 600 万，占股 30%。安徽俊财网络科技有限公司，成立于 2015 年 9 月，主要经营范围是网络应用技术服务、计算机软件硬件的开发、销售及相关技术咨询等服务。安徽智网信息科技有限公司，成立于 2014 年 4 月，目前位于合肥市高新区，是一家专业从事软件产品开发、应用系统开发、系统集成以及为客户提供技术支持与服务、解决方案的高新技术企业。安徽东方智云科技有限公司，成立于 2018 年 12 月 14 日，主要营业范围是计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程、技术咨询服务；网络设备及材料销售（不含危险化学品）;软件工程、安全技术防范工程；建筑智能化系统工程。北京奢品堂供应链管理有限公司，2020 年 12 月 31 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过关于收购北京奢品堂供应链管理有限公司 90%股权的议案以现金方式收购合肥博芮赢网络科技有限公司持有的北京奢品堂供应链管理有限公司（以下简称“奢品堂”或“标的公司”）90%股权，本次交易作价为 0 元，收购完成后，互普股份将持有标的公司 100%股权。主要经营范围供应链管理服务，是一款以直播+短视频为特色的社交电商平台，提供专业甄选产品和个性定制服务。名人名投文化传媒有限公司为北京奢品堂供应链管理有限公司全资子公司，该公司成立于 2016年 12 月 29 日，经营范围包含文化传媒、广播电视电影节目制作、组织文化交流、技术开发服务等。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前所处的信息安全软件行前景良好。公司目前发展战略目标较为明确，且能够根据市场行情来积极采取灵活多变的经营方针策略，具有较强的持续经营能力。根据中国产业信息网的调研,2017-2019 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，我国的信息安全软件增速高于全球的平均水平。未来，随着信息技术的不断的发展，对于信息安全软件行业来说，行业规模也将持续进一步的增大。因此公司目前所处的行业具有较强的发展前景。17 报告期内，公司营业收入不低于 100 万元，不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的情形；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；公司不存在实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情形；公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情形。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 19 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 刘美月 无 否 2019年 4月 30日 2020年11月30日 0 3,000,000 0 3,000,000 4.35%已事后补充履行 否 总计-0 3,000,000 0 3,000,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，公司向自然人刘美月的借款是由于债务人的个人家庭急需开支，公司在确保不影响公司经营的情况下做出借款决定，此举可以提高公司闲置资金的使用效率，取得利息收益，因此报告期内的借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，也不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。刘美月借款 300 万元人民币，截止到报告披露日期前已还款 300 万元人民币。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 12 月 31 日，公司以现金方式收购合肥博芮赢网络科技有限公司持有的北京奢品堂供应链管理有限公司（以下简称“奢品堂”或“标的公司”）90%股权，本次交易作价为 0 元，收购完成后，互普股份将持有标的公司 100%股权。公司总经理同时系奢品堂公司法人代表及总经理，因此本次交易构成关联交易。本次交易是基于公司经营管理及发展的需要，有利于优化公