835816_2020_正方农牧_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 正方农牧 NEEQ:835816 吉林正方农牧股份有限公司 JILIN ZHENGFANG GROPPING&HUSBANDRY STOCK CO.,LTD.2 公司年度公司年度 2020 年 5 月 18 日，公司召开吉林正方农牧股份有限公司 2019 年年度股东大会 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑楠、主管会计工作负责人马英敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴永春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事胡耀辉因个人原因缺席会议。2、董事会就非标准审计意见的说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计，于 2021 年 6 月 28 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（勤信审字【2021】第 1016 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关规定，公司董事会现对上述非标准审计意见的有关情况说明如下：一、带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及的主要内容“正方农牧截至 2020 年 12 月 31 日累计亏损 126,909,772.51 元，流动负债 460,052,249.22 元。累计亏损主要系主营业务规模有限导致经营亏损，针对上述可能导致对正方农牧持续经营能力产生重大疑虑的情况，公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”二、公司董事会和管理层对该事项的说明（一）原因：由于受新冠疫情影响，公司 2020 年亏损较大，公司目前产业链后段处于停产状态等因素造成。（二）针对上述审计报告非标准审计意见的应对措施：为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司将采取以下方式：1、实际控制人正筹措资金，并以适当的方式投入到公司，增加公司净资产，在公司营运资金出现5 周转困难或短缺的情况下，对公司提供必须的资金支持以保证公司正常稳定的经营发展；2、公司通过向银行等金融机构融资的方式筹措资金，以便及时满足公司的资金需求，支持业务的发展；3、管理层制定明确的发展目标和发展计划、市场开发与新客户拓展计划，并积极与相关供应商进行协商，以期达成双方均能接受的方案，包括延长付款期限等；销售部积极拓展业务渠道，关注市场上客户的需求及动态信息与合作客户建立良好的长期战略合作关系，稳定销售情况；财务管理在公司费用支出上精简开支，减少运营成本，以逐步加强经营能力，提高公司的整体盈利能力，增强公司抗风险能力。通过以上措施，本公司将能够获得足够的营运资金以确保本公司于 2020 年 12 月 31 日后 12 个月内持续经营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。（三）董事会意见 董事会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的非标准审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。由于该带有解释性说明的无保留意见仅涉及公司的持续经营能力，不涉及公司违反企业会计准则及信息披露规范性的规定。三、非标准审计意见所涉事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度 截至 2020 年 12 月 31 日，该带有解释性说明的无保留意见涉及事项对报告期内财务状况及经营成果无影响。【重大【重大风险提示表】风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、内部控制风险：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是随着公司生产规模的扩大和业务的发展，将对公司的治理提出更高的要求。同时受公司管理人员及业务人员水平的制约，公司的内部控制制度有可能不能得到有效执行，从而影响公司持续、健康发展。2、产业政策、国家税收政策变化的风险：公司所属行业为畜牧业，是国家重点扶持的国民经济基础产业，国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业扶持政策。公司在产品增值税、企业所得税和国家财政补贴、金融扶持等方面享受诸多的优惠政策。如果国家因宏观经济的变化而调整对畜牧业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等的法律、法规、政策发生变化，有可能导致公司的净利润受到影响，因此公司存在因相关产业政策、税收优惠政策变化导致净利润减少的风险。3、人员和技术风险：肥肝生产需要拥有核心养殖技术、专业养殖人才和管理人才。报告期内，公司拥有 24 人的技术开发团队及 1 个省级技术研发中心、1 个国家现代农业产业技术体系综合试验站，具有多项科研成果和专利。虽然公司核心技术人才稳定，且公司通过一些奖励机制积极调动员工的积极性，但在技术和人才的市场竞争中，如果出现核心技术人才和管理人才流失、养殖技术未能及时更新的情况，将会导致公司人员、技术无法满足扩张后的业务规模的风险。4、偿债风险：公司 2020 年 12 月 31 日资产负债率为 91.90%，流动比率为6 0.30。公司流动比率偏低,与公司所处的行业特点有关,公司作为养殖企业投入大量的房屋建筑物、机器设备等固定资产,同时公司生产所需要的种鸭是在非流动性资产项下的生产性生物资产科目进行核算,造成非流动资产在资产中占比较高。公司资金主要来自于股东投入及银行借款,未来如果公司的资产流动性和盈利能力下降或资产负债管理不当,公司将面临一定的偿债风险。5、公司划拨地及划拨地上的房产被征收的风险：根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例第 47 条规定，公司所使用的位于吉林省辉南县杉松岗镇划拨地及划拨地上的房产存在无偿被收回或征收的风险。虽然辉南县住房和城乡建设局、辉南县村镇建设管理站、辉南县杉松岗镇社区管理服务中心共同出具说明：“本单位未接到关于正方农牧原一七厂厂址所用厂房的拆迁通知，正方农牧在原一七厂的所用厂房暂不会列入政府拆迁范围”，但仍存在因政府政策发生变化，公司划拨地及划拨地上的房产被征收的风险。6、疫情风险：我国以及周边国家和地区的动物疫情比较复杂，禽流感等一些重大动物疫情时有发生。虽然近年来随着我国疫病防控机制的建立和疫病防控能力的加强，大规模大范围爆发禽流感的概率降低，且公司自成立至今高度重视防疫工作，从未大规模发生传染疫情，但仍不排除未来国内再次大规模爆发禽流感等疫情并对整个行业造成负面影响的可能性。7、原材料价格波动风险 公司生产的饲料的主要原材料为玉米和豆粕,玉米和豆粕的 价格变动对公司成本影响较大。近年来,玉米、豆粕市场价格持 续波动,如果玉米和豆粕等主要原材料价格上涨幅度较大,将对 公司未来经营业绩产生影响。8、业绩波动的风险 公司 2018 年、2019 年、2020 年净利润分别为-1,282.98 万元、507.25 万元、-8,390.13 万元，公司近年来业绩波动较大，存在业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、正方农牧 指 吉林正方农牧股份有限公司 吉林省国资委 指 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 吉煤集团 指 吉林省煤业集团有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 吉林正方农牧股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林正方农牧股份有限公司董事会 监事会 指 吉林正方农牧股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 吉林正方农牧股份有限公司章程 三会议事规则 指 吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则、吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则、吉林正方农牧股份有限公司监事会议事规则 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关键管理人员、高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人 填饲 指 利用人工方法对动物喂养高能量饲料,使动物短期内迅速增肥,进而获得脂肪含量较高的胴体或肥肝产品。肥肝 指 肉鸭的肝脏,鸭肥肝经过特殊烹调后风味极佳,是全球著名的佳肴。鸭雏 指 刚刚孵化出壳的幼小鸭。种鸭 指 饲养后用于繁育下一代鸭雏的鸭,按繁育的代次可分为原种鸭、祖代种鸭、父母代种鸭。五统一 指 公司统一供雏、统一供料、统一保健、统一回收、统一加工销售的生产模式 长白飞鸭 指 属间杂交新品种(栖鸭属的番鸭与河鸭属的北京鸭杂交培育而成)。白条产品 指 毛鸭经打毛、全净膛后的产品 西装产品 指 白条去掉头、脖、爪、翅的产品 半片产品 指 西装产品分割为 1/2 的产品 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林正方农牧股份有限公司 英文名称及缩写 JILIN ZHENGFANG GROPPING HUSBANDRY STOCK CO.,LTD.-证券简称 正方农牧 证券代码 835816 法定代表人 郑楠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张福君 联系地址 吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号 电话 0435-4362677 传真 0435-4362677 电子邮箱 公司网址 办公地址 吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号 邮政编码 135000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 吉林正方农牧股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（A）-畜牧业（A03）-家禽饲养（A032）-鸭的饲养（A0322）主要业务 肥肝、优质鸭肉的生产、深加工及销售，饲料的生产及销售 主要产品与服务项目 长白飞鸭系列产品、维迪艾深加工等产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,799,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吉林省农牧科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为：吉林省国有资产监督管理委员会，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220581724865819B 否 注册地址 吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号 否 注册资本 60,799,700.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈大 张泾波 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 3 月 21 日，张福君提出辞去董事、总经理、董事会秘书职务。2021 年 4 月 15 日，公司 2021年第一届临时股东大会任命马英敏女士担任董事会秘书。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 260,069,166.71 371,388,243.07-29.97%毛利率%-2.35%13.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-83,901,320.68 5,072,506.68-1,754.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-83,569,887.67 5,497,540.32-1,620.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-99.48%4.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-99.08%4.44%-基本每股收益-1.38 0.08-1,825.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 523,385,512.98 577,876,611.14-9.43%负债总计 480,992,249.22 451,582,026.70 6.51%归属于挂牌公司股东的净资产 42,393,263.76 126,294,584.44-66.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 2.08-66.35%资产负债率%（母公司）91.90%78.15%-资产负债率%（合并）91.90%78.15%-流动比率 0.30 0.55-利息保障倍数-2.54 1.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,566,842.34 23,138,643.33-119.74%应收账款周转率 6.15 6.59-存货周转率 2.90 3.30-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.43%-2.77%-营业收入增长率%-29.97%17.47%-净利润增长率%-1,754.04%139.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,799,700 60,799,700 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,519,462.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,850,895.01 非经常性损益合计非经常性损益合计-331,433.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-331,433.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 10,116,816.54 合同负债 9,281,483.06 其他流动负债 835,333.48 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 预收账款 10,116,816.54 合同负债 9,281,483.06 其他流动负债 835,333.48 对 2020 年 12 月 31 日财务报表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 预收账款 4,540,157.71 合同负债 4,165,282.30 其他流动负债 374,875.41 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集水禽育种、规模化养殖、产品加工和销售为一体的生产、服务提供商，掌握鸭肥肝全产业链的生产关键技术，是农业产业化国家级重点龙头企业。公司拥有 34 人的技术开发团队，企业技术中心是省级技术研发中心和国家水禽技术研发中心通化综合试验站，具有多项科研成果和专利。公司拥有自己销售队伍，有食材批发和商超两个销售渠道及互联网销售平台，目前效果逐渐显现。公司拥有维迪艾（著名商标），长白飞鸭（著名商标）两个品牌，主要产品有肥肝酱罐头系列产品，酱卤鸭肉系列产品，饲料和鸭雏等四个系列，产品销售也是公司的主要收入来源。国内客户群主要分布在一线城市及西南和东北地区，鸭苗主要销售区域分布在华南和华中地区。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,754,958.08 0.34%970,082.94 0.17%80.91%应收票据 应收账款 39,253,165.92 7.50%45,277,216.47 7.84%-13.30%存货 76,764,245.16 14.67%106,985,272.47 18.51%-28.25%投资性房地产 8,926,482.04 1.64%9,996,490.35 1.73%-10.70%长期股权投资 11,661,741.28 2.15%11,653,685.69 2.02%0.07%固定资产 256,890,318.36 47.34%273,147,484.16 47.27%-5.95%14 在建工程 17,729,843.03 3.27%15,907,164.82 2.75%11.46%无形资产 61,475,135.34 11.33%63,341,855.82 10.96%-2.95%商誉 短期借款 164,490,000.00 30.31%164,640,000.00 28.49%-0.09%长期借款 9,000,000.00 1.66%133,000,000.00 23.02%-93.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金 1,754,958.08 元，同比增加 80.91%,主要是银行存款增加。报告期末，长期借款 9,000,000.00 元，同比减少 93.23%，主要因本期期初长期借款余额按照会计准则调整至一年内到期的非流动负债科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 260,069,166.71-371,388,243.07-29.97%营业成本 266,168,607.30 102.35%322,867,769.12 86.94%-17.56%毛利率-2.35%-13.06%-销售费用 4,159,293.32 1.60%5,928,410.91 1.60%-29.84%管理费用 21,047,133.34 8.09%23,042,787.07 6.20%-8.66%研发费用 6,235,992.74 2.40%2,544,095.98 0.69%145.12%财务费用 23,019,390.88 8.85%12,266,754.73 3.30%87.66%信用减值损失 252,774.65 0.10%859,949.95 0.23%-70.61%资产减值损失-19,634,291.05-7.55%-0.00%-其他收益 3,519,462.00 1.35%1,585,000.00 0.43%122.05%投资收益 8,055.59 0.00%1,046,264.61 0.28%-99.23%公允价值变动收益-资产处置收益-59,649.49-0.02%-汇兑收益-营业利润-76,934,573.23-29.58%7,553,949.57 2.03%-1,118.47%营业外收入 1,031,364.48 0.40%205,725.85 0.06%401.33%营业外支出 5,455,224.77 2.10%2,156,110.00 0.58%153.01%净利润-83,901,320.68-32.26%5,072,506.68 1.37%-1,754.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 报告期内，销售费用 4,159,293.32 元，同比减少 29.84%，主要系疫情影响，产品销售总量降低所致。报告期内，研发费用 6,235,992.74 元，同比增加 145.12%，主要系公司经过 10 年时间的新品种培育研究，攻关长白飞鸭属间杂交亲和力等行业关键技术问题，目前已获得成功，并正式纳入到农业农村部官方测试阶段，按照新品种审定要求，公司需进一步扩大祖代繁育群的存栏量和完善配套技术设施阶段，因此在场地、设施、饲料、人员、水电等研发费用快速增加。报告期内，财务费用 23,016,725.75 元，同比减少 87.66%，主要系本年度未发生政府贴息补助，上年同期按会计准则政府贴息冲减当期财务费用。报告期内，其他收益 3,519,462.00 元，同比增长 122.05%，主要系本年度发生的经营性政府补助比上年同期增加。报告期内，投资收益 8,055.59 元，同比减少 99.23%，主要系本年度子公司利润减少。报告期内，信用减值损失 252,774.65 元，同比减少 70.61%，主要系本年度计提坏账损失减少。报告期内，营业利润-76,934,573.23 元，同比减少 1118.47%，主要受新冠疫情影响，各大市冻货场封闭，大型酒店关闭，肥肝需求量降低以及价格下滑,计提存货跌价损失等原因，导致企业收入减少，利润降低。报告期内，营业外收入 1,031,364.48 元，同比增加 401.33%，主要系本期内本年度发生的政府补助比上年同期增加。报告期内，营业外支出 5,455,224.77 元，同比增加 153.01%，主要系新冠疫情影响，本期鸭蛋、雏鸭无法外销产生报废损失。报告期内，净利润-83,901,320.68 元，同比减少 1754.04%，主要受新冠疫情影响，各大市冻货场封闭，大型酒店关闭，肥肝需求量降低以及价格下滑，计提存货跌价损失等原因，导致企业收入减少，利润降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 257,993,119.82 368,461,953.99-29.98%其他业务收入 2,076,046.89 2,926,289.08-29.06%主营业务成本 263,537,535.31 319,968,033.79-17.64%其他业务成本 2,631,071.99 2,899,735.33-9.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%肥肝 63,550,617.15 79,794,671.56-25.56%-30.58%-11.87%-2,440.05%冻品肉 36,507,315.14 50,491,436.22-38.30%-33.98%-21.53%134.16%深 加 工 肝类 1,012,875.00 725,700.18 28.35%-40.66%-60.19%-516.99%深 加 工 肉类 462,657.52 540,972.46-16.93%-56.03%-26.83%-156.94%鸭雏 16,654,907.35 6,344,322.81 61.91%-51.78%-58.52%11.11%16 鸭蛋 536,551.92 508,742.88 5.18%-23.44%-20.82%-37.64%饲料 75,244,784.30 63,660,151.50 15.40%-19.43%-16.16%-17.64%鸭毛 4,020,884.65 100.00%-63.51%0.00%毛鸭、淘汰鸭 60,002,526.79 54,958,334.00 8.41%-24.25%-22.20%-22.24%其他业务 2,076,046.89 2,631,071.99-26.73%-29.06%-9.27%-3,046.23%合计 260,069,166.71 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要变动原因是受新冠疫情影响，企业产品产量降低，采购成本上升，市场价格下滑导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林省农牧科技有限公司销售分公司 51,514,335.00 19.81%是 2 梅河口吉佳特种鸭养殖专业合作社 31,041,566.78 11.94%否 3 吉林省雪雁食品有限公司 8,293,901.77 3.19%否 4 上海五森食品科技有限公司 7,810,339.58 3.00%否 5 潘钟峰 4,852,022.40 1.87%否 合计合计 103,512,165.53 39.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 梅河口吉佳特种鸭养殖专业合作社 106,920,169.15 42.00%否 2 梅河口德泰饲料有限公司 69,920,543.50 27.47%否 3 王悦 4,823,608.78 1.89%否 4 梅河口市丰和商贸有限公司 4,223,676.91 1.66%否 5 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 4,110,384.76 1.61%否 合计合计 189,998,383.10 74.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额-4,566,842.34 23,138,643.33-119.74%投资活动产生的现金流量净额-1,339,472.40-6,541,335.00 79.52%筹资活动产生的现金流量净额 5,638,221.27-17,079,891.01 133.01%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,566,842.34 元，同比减少 119.74%，主要原因为公司新冠疫情影响，销售商品收到的现金减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,339,472.40 元，同比增加 79.52%，主要原因为公司购建固定资产支出的现金减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期金额 5,638,221.27 元，同比增加 133.01%，主要原因为新冠疫情影响资金流紧张，公司向集团公司借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 吉林省吉方投资有限公司 参股公司 自有资金投资 28,109,668.44 23,323,482.54 872,114.76 16,111.17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司有 1 家参股公司。吉林省吉方投资有限公司：成立于 2014 年 8 月 1 日，注册资本：5,000 万元；法定代表人：赵文革；统一社会信用代码：91220581307840063X，为公司的参股公司。经营范围：经济信息咨询；以自有资金投资。本公司持股比例 50%，持有表决权比例 49%。2020 年度吉林省吉方投资有限公司营业收入872,114.76 元，实现净利润 16,111.17 元。报告期内，吉林省吉方投资有限公司为公司参股公司，不能控制或不能间接控制，因此未纳入合并报表范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是国家级龙头企业，是中国鸭肥肝产业的代表，今年由于疫情影响，公司 2020 年亏损较大，公司目前产业链后段处于停产状态。但上级公司已答应帮助解决资金问题，目前正谋划再次启动，主要措施以划小核算单位目的，让员工提高责任心，多赚钱，公司不亏钱，将各厂全部承包经营，从饲料、种禽、孵化、放养、填饲环环相扣，从而降低成本，管控提效，公司把主要目标方法新品种培育、产业18 标准制定、品牌建设等领域，所以企业具备持续经营能力，实现涅槃重生。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,100,000.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 381,100,000.00 51,696,517.59 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 472,600,000.00 53,171,284.12 其他主要为关联方的资金拆借、担保、利息等。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年3月30 日-挂牌 土地使用用途的承诺 将按现有用途继续使用原“一七厂”划拨地及地上房产，不改变土地使用权证上所规定的用途 正在履行中 其他 2015年3月30 日-挂牌 补充划拔地被征收宾承诺 如正方农牧使用的划拨地被无偿征收，集团公司将从其具有合法处分权和使用权的土地中，选择一块能够满足正方农牧生产经营需要的土地作为新的厂址提供给正方农牧使用，确保正方农牧不会因此产生无法持续经营的风险 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 1 日-挂牌 办理房产证的承诺 一 旦 公 司 一 座营、山城镇、海龙镇三块土地的土地权证办理下来后，公司将立即办理上述土地上房产的房产证 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年3月30 日-挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东吉林省农牧科技有限公司（资产重正在履行中 21 组前为吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司）及其母公司吉林省煤业集团有限公司出具了避免同 业 竞 争 承 诺函。董监高 2015年3月30 日-挂牌 规范减少关联交易的承诺