835414_2020_龙威新材_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 龙威新材 NEEQ:835414 衢州龙威新材料股份有限公司 QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 为加强外贸品牌培育，加快形成外贸发展新优势，推进外贸高质量发展，根据浙江省商务厅关于开展 2019 年度“浙江出口名牌”培育工作的通知要求，我厅从去年 9 月启动了“浙江出口名牌”申报评审工作，复核一批 2016 年底到期的企业，同时新培育一批符合条件的企业。我公司被认定为“浙江省出口名牌企业”。网址：http:/ 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑耀波、主管会计工作负责人郑耀波及会计机构负责人（会计主管人员）柳玉香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑耀波直接持有公司 34.27%的股份，同时担任公司董事长、总经理，若其利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司及其他股东的利益。核心技术人员流失风险 公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。国外经济形势不稳定风险 国外 PVC 膜应用范围极广，俄罗斯、英国、法国、美国、澳大利亚等国家需求量很大，而中国作为 PVC 膜出口大国，受国外经济形势影响较大。加之俄罗斯以及东欧地区作为 PVC 膜出口大户，必将影响国内 PVC 膜生产企业盈利情况。业务规模迅速扩大导致的管理风险 近年来，公司的资产总量及经营规模不断扩大，呈现快速增长趋势，生产过程各个环节必须同时保持高效和精确才能保证产品质量的稳定性，如果管理水平不能同步提高，公司的产品质量将会受到影响，不仅公司的盈利能力会出现下降，其名誉和品牌形象也会受到牵连。5 出口国政策和汇率变动风险 近年来，公司一直致力于开拓国外市场，出口规模持续稳定；俄罗斯及美国为主要出口国家，2020 年度、2019 年度及 2018年度出口俄罗斯收入占境外收入比例分别为 43.01%、50.57%、80.50%，出口美国收入占境外收入比例分别为 33.28%，32.68%、12.76%，从出口金额及主要出口国的占比分析来看，由于受到疫情的影响，出口俄罗斯产品有所下降，由于受疫情及中美关系的双重影响，上半年出口美国占比有所下降，但下半年明显回升，总体来说，公司尚未受到出口国政治、经济政策的变化带来重大影响，但随着中美关系的不确定因素上升，势必给公司境外销售收入的增长带来了不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙威新材 指 衢州龙威新材料股份有限公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 衢州龙威新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 衢州龙威新材料股份有限公司董事会 监事会 指 衢州龙威新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 衢州龙威新材料股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本报告 指 衢州龙威新材料股份有限公司 2020 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 衢州龙威新材料股份有限公司 英文名称及缩写 QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.LWNM 证券简称 龙威新材 证券代码 835414 法定代表人 郑耀波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王金龙 联系地址 衢州市东港七路 103 号 电话 0570-8282186 传真 0570-8281000 电子邮箱 公司网址 办公地址 衢州市东港七路 103 号 邮政编码 324000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 3 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-橡胶和塑料制品业(C29)-塑料制品业(C292)-塑料薄膜制造(C2921)主要业务 PVC 膜产品生产、销售及服务。主要产品与服务项目 天花膜、地板膜、蓬布等装饰类膜的生产、销售及服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑耀波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑耀波），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913308005596678180 否 注册地址 浙江省衢州市东港七路 103 号 否 注册资本 91,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐晋波 能计伟 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 230,334,171.78 224,079,923.76 2.79%毛利率%19.44%10.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,131,011.98-7,626,409.04 232.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,840,052.78-9,760,162.98 170.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.01%-2.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.70%-3.80%-基本每股收益 0.11-0.08 237.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 358,114,338.86 345,301,265.94 3.71%负债总计 100,130,531.98 97,448,471.04 2.75%归属于挂牌公司股东的净资产 257,983,806.88 247,852,794.90 4.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.72 4.04%资产负债率%（母公司）27.96%28.22%-资产负债率%（合并）27.96%28.22%-流动比率 1.87 1.74-利息保障倍数 4.00-1.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,043,752.04 14,045,427.96 156.62%应收账款周转率 3.52 3.07-存货周转率 2.61 2.96-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.71%-4.04%-营业收入增长率%2.79%-14.89%-净利润增长率%232.84%-296.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,250,000 91,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-37,825.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,909,762.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 213,256.14 委托他人投资或管理资产的损益 73,432.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,484,975.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,217.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,645,819.20 所得税影响数 354,860.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,290,959.20 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 1,528,429.87 合同负债 1,453,621.76 其他流动负债 74,808.11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 1,528,429.87 -1,528,429.87 合同负债 1,453,621.76 1,453,621.76 其他流动负债 74,808.11 74,808.11 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的 企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(2)无其他会计政策变更。(3)无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于 PVC 薄膜生产行业，所属行业为 C2921 塑料薄膜制造，是一家集产品新颖、低碳环保，专注于 PVC 薄膜制造的专业厂家。公司目前拥有了一支稳定且经验丰富的技术及经营团队，建立了稳定的销售网络渠道，积累了丰富的客户资源。公司主营业务是 PVC 天花膜、地板膜、遮阳布、墙面装饰膜等的研发、生产、销售及服务。客户主要包括东欧、北美、东南亚及国内，主要涉及的国家有俄罗斯、美国、乌克兰、乌兹别克斯坦、哈撒克斯坦、埃及等。公司主要经营模式：（一）采购模式：公司的采购工作由采购部统一负责，采购部依据客户订单、库存情况制定详细的采购计划，并及时跟踪市场信息，对供应商询价、议价，同时对供应商提供的样品进行质量检验，拟定采购合同并报总经理审批，最后下单采购、入库。公司建立了较为完善的合格供应商管理制度，每年都从质量、价格、供货期等方面对供应商进行评价，并及时调整合格供应商目录。另外，公司还建立了较为完善的采购管理制度，从制度层次规范公司采购行为，保证产品品质和降低采购风险。（二）生产模式：公司的产品是多品种 PVC 膜，即通过向 PVC 树脂中添加増塑剂、阻燃剂、増韧剂等辅助剂，生产出能够满足各种不同使用要求的新型膜材料。由于公司每个客户所需产品的技术参数都有所不同，所以公司的生产特点是以销定产、适度库存。公司具体的生产工作由生产部负责实施，技术部为其提供技术指导。（三）销售模式：公司销售人员通过参加国内国际行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，通过上门拜访、邮件、电话传真等方式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定生产、发货和结算。本公司客户主要为天花膜销售公司和地板生产公司及蓬布成型公司，销售模式主要为直接销售模式，即将产品直接销售给下游生产企业或销售公司。在此销售模式下，公司销售及技术人员与客户开展深层次的交流与互动，确保能够准确地把握客户需求，紧紧围绕客户的产品使用环境和技术要求开展研发及生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。（四）研发模式：公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司研发生产的产品主要为新型多功能 PVC 膜，涉及到建材、工装、家装及车用蓬布（遮阳布）等领域。公司坚持产品开发以客户和市场需求为中心，严格按照客户相关技术要求进行产品研发，使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场需要，这种客户导向型的技术研发模式结果可预测、过程可控制，研发风险小。公司的研发模式分为客户导向型研发、产学研合作前瞻型研发。公司收入来源主要为产品销售，同时提供良好的售后服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,182,452.80 8.99%8,371,483.46 2.42%284.43%应收票据-应收账款 51,998,159.07 14.52%63,154,143.11 18.29%-17.66%存货 74,369,675.20 20.77%63,225,049.85 18.31%17.63%投资性房地产 16,438,701.72 4.59%-长期股权投资-固定资产 130,901,103.51 36.55%145,312,027.65 42.08%-9.92%在建工程 8,200,000.00 2.29%10,923,029.99 3.16%-24.93%无形资产 15,491,099.54 4.33%24,419,634.35 7.07%-36.56%商誉-短期借款 69,104,622.99 19.30%63,098,648.57 18.27%9.52%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资金期末较期初增加 23,810,969.34 元，增长 284.43%，主要系外销较上期大幅增长，且收款方式改进。2、应收账款期末较期初减少 11,155,984.04 元，下降 17.66%，主要系由于收款方式改进，资金回笼加快。3、存货期末较期初增加 11,144,625.35 元，增长 17.63%，主要系外销业务增长，所需半成品增加。4、固定资产期末较期初减少 14,410,924.14 元，下降 9.92%，主要系厂房土地出租，科目调整转入投资性房地产。5、在建工程期末较期初减少 2,723,029.99 元，下降 24.93%，主要系在建工程设备厂房转固。6、无形资产期末较期初减少 8,928,534.81 元，下降 36.56%，主要系厂房土地出租，科目调整转入投资性房地产。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 230,334,171.78-224,079,923.76-2.79%营业成本 185,562,019.49 80.56%199,525,503.93 89.04%-7.00%毛利率 19.44%-10.96%-销售费用 2,437,461.15 1.06%6,501,098.84 2.90%-62.51%管理费用 12,123,485.67 5.26%14,066,331.32 6.28%-13.81%研发费用 8,400,295.66 3.65%9,913,276.78 4.42%-15.26%财务费用 7,854,501.18 3.41%2,887,289.94 1.29%172.04%信用减值损失 228,935.03 0.10%-1,072,407.88-0.48%-121.35%资产减值损失-3,415,609.24-1.48%-650,373.57-0.29%425.18%其他收益 1,909,762.76 0.83%2,773,650.44 1.24%-31.15%投资收益 110,662.86 0.05%-17,191.47-0.01%-743.71%公允价值变动收益 1,403,778.28 0.61%-资产处置收益-32,994.95-0.01%-汇兑收益-营业利润 12,755,212.23 5.54%-9,879,643.41-4.41%229.11%营业外收入 45,240.94 0.02%34,022.66 0.02%32.97%营业外支出 47,853.66 0.02%338,480.76 0.15%-85.86%净利润 10,131,011.98 4.40%-7,626,409.04-3.40%232.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1、本期销售费用 2,437,461.15 元，较上期减少 4,063,637.69 元，主要原因是依据新的企业会计准则第 14 号-收入，将与销售商品相关的运输费调整至营业成本所致。2、本期财务费用 7,854,501.18 元，较上期増加 4,967,211.24 元，主要原因是汇率下降汇兑损益。3、本期信用减值损失 228,935.03 元，较上期増加 1,301,342.91 元，主要原因是应收账款减少，货款回笼。4、本期资产减值损失-3,415,609.24 元，较上期増加 2,765,235.67 元，主要原因是存货增加。5、本期其他收益 1,909,762.76 元，较上期减少 863,887.68 元，主要原因是政府补助减少。6、本期投资收益 110,662.86 元，较上期增加 127,854.33 元，主要原因是购买永安期货收益增加。7、本期营业利润 12,755,212.23 元，较上期增加 22,634,855.64 元,主要原因是外销大幅增长，毛利率增长。8、本期净利润 10,131,011.98 元，较上期增加 17,757,421.02 元,主要原因同营业利润一致。(2)(2)收入构成收入构成 14 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,681,371.35 223,545,374.41 2.74%其他业务收入 652,800.43 534,549.35 22.12%主营业务成本 185,234,607.35 199,516,654.37-7.16%其他业务成本 327,412.14 8,849.56 3,599.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%地板膜 88,760,420.16 58,888,491.16 33.65%39.03%18.65%51.23%天花膜 10,040,088.60 6,374,804.07 36.51%-54.73%-63.86%78.44%白膜 49,815,090.45 45,839,901.70 7.98%1.45%1.41%0.18%篷布 59,872,153.85 44,644,963.78 25.43%3.82%-6.83%50.46%发泡革 19,979,183.48 27,508,283.09-37.68%-22.33%-19.19%-16.58%其他 1,867,235.24 2,305,575.69-23.48%-66.75%-54.56%-246.76%合计 230,334,171.78 185,562,019.49 19.44%2.79%-7.00%79.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国外 118,483,503.72 77,326,919.26 36.06%35.47%19.87%37.37%国内 111,850,668.06 108,235,100.23 3.23%-18.13%-19.83%173.42%合计 230,334,171.78 185,562,019.49 19.44%2.79%-7.00%79.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：本期收入较上期收入小幅增长，主要是地板膜销量增长较大，而天花膜需求下降，一方面是市场竞争的因素，另一方面主要是公司为降低销售风险而主动调整产品格局的原因，从分析数据可以看出，篷布销售收入平稳增长，主要是下半年美国市场复苏及国内市场需求增加；新产品发泡革，逐步被市场认可，但由于市场、工艺等综合性因素影响，销量不理想，加上成品率低，导致生产成本高毛利率为负。报告期内，尽管天花膜销量下降，但地板膜、篷布销售良好，为公司产品结构的调整打下良好的基础。按区域分类分析：本期较上期出口销售大幅增长，内销有明显下滑，主要是地板膜、篷布出口增长较大，而受产能及国内市场竞争影响，而内销篷布及发泡革下降明显，从而使得出口占比上升较大、内销下降较多的原因。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美国格朗茉工业公司 39,429,811.76 17.12%否 2 俄罗斯尤捷克斯公司 25,767,443.15 11.19%否 3 乌兹别克地板公司 21,481,936.47 9.33%否 4 浙江盖亚纺织有限公司 15,227,267.63 6.61%否 5 丰华科技发展有限公司 11,948,939.20 5.19%否 合计合计 113,855,398.21 49.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海行域商贸有限公司 40,911,370.00 25.36%否 2 上海霞多丽国际贸易有限公司 10,002,500.00 6.20%否 3 江苏嘉仁禾科技有限公司 8,818,600.00 5.47%否 4 宁波星浙电器有限公司 8,340,590.00 5.17%否 5 上海升平油墨有限公司 8,086,179.00 5.01%否 合计合计 76,159,239.00 47.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,043,752.04 14,045,427.96 156.62%投资活动产生的现金流量净额-7,795,035.45-9,845,600.85 20.83%筹资活动产生的现金流量净额-3,496,819.62 463,610.74-854.26%现金流量分析现金流量分析：报告期内:1、本期经营活动产生的现金流量净额 36,043,752.04 元，上期经营活动产生的现金流量净额14,045,427.96 元，增幅 156.62%。本期经营活动产生的现金流量净额较上期上升较大，主要是本期销售商品收到的现金比购买商品、接受劳务支付的现金增长较大，导致 2020 年经营活动产生的现金流量净额为正及增幅较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额-7,795,035.45 元，上期投资活动产生的现金流量净额-9,845,600.85 元，增幅 20.83%。主要是投资活动现金流量流入流出呈现双降，导致本期投资活动产生的现金流量净额比上期小幅增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-3,496,819.62 元，上期筹资活动产生的现金流量净额 463,610.74 元。主要是现金流入基本不变，而流出略有上升，导致本期筹资活动产生的现金流量净额比上期下降。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 衢州威华热能科技有限公司 控股子公司 未开展 0 0 0 0 衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司 参股公司 小额贷款、财务咨询 101,252,950.44 98,697,722.99 955,683.31 119,234.51 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、衢州威华热能科技有限公司：衢州威华热能科技有限公司是衢州龙威新材料股份有限公司的控股子公司。2018 年 8 月 22 日，衢州威华热能科技有限公司完成工商注册登记手续，并取得注册号为 91330802MA29UUN6X2 的企业法人营业执照。经营项目：热能技术研发；新型装饰材料研发；地板、塑料地板、塑料发热地板销售。报告期内，该控股子公司尚未开展实质业务。2、衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司：2012 年 11 月 5 日，衢州龙威塑胶有限公司召开股东会决议，同意出资 1000 万元收购浙江昊阳机动车部件有限公司所持有衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司10%股权；2014 年 6 月 2 日，召开股东会决议同意出资 1000 万元收购浙江通顺科技集团有限公司所持有衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权，公司累计以货币方式出资 2000 万元，合计占衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司注册资本 20%；2017 年 3 月 18 日，公司 2017 年第二次临时股东大会决议同意转让衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权，至报告期未，公司现持有衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心团队和骨干员工保持长期稳定，新产品研发力度持续加强，内控管理体系完善有效，公司经营团队的稳定及对公司的科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力，工作效率得到有效提升。报告期内，公司经营状况正常，尽管上半年，特别是一季度受到新冠病毒的严重影响，公司出口和内销面临转大的困难，由于公司产品的影响力存在及产品质量的保证，下半年销售全面复苏，营业收入与上年相比略有增长，而利润出现较大幅度的回升。截至报告期末，公司总资产 358,114,338.86 元，较期初增长 3.71%；净资产 257,983,806.88 元，较期初增长 4.09%；实现营业收入 230,334,171.78 元，同比17 增长 2.79%；净利润 10,131,011.98 元，同比增长 232.84%。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 69,000,000.00 69,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易均是公司正常经营需要，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力构成积极影响，不存在损害公司和其他股东的利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2015/9/11-挂牌 限售承诺 详见以下“承诺事 项 详 细 情 况（一）”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/9/11-挂牌 其他承诺（承担社保、住房公 积 金 补 缴和 被 追 偿 损失的承诺）详见以下“承诺事 项 详 细 情 况（二）”正在履行中 其他 2015/9/11-挂牌 同 业 竞 争 承诺 详见以下“承诺事 项 详 细 情 况（三）”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/9/11-挂牌 其他承诺（关联交易）详见以下“承诺事 项 详 细 情 况（四）”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/9/11-挂牌 资 金 占 用 承诺 详见以下“承诺事 项 详 细 情 况（五）”正在履行中 承诺事项详细情况：一、2015 年 9 月 11 日，公司持股比例 5%以上的股东（郑耀波、吴旭明、应万勇、夏海滨、郑铭源、曹令武、王平凡）签订了限售公司股票承诺书，共同约定：公司发起人股东在全国中小企业股份转让系统股票解除转让限制后第一年最多减持 20%的股份，在解除限制五年以内，最多减持 50%的股份。二、2015 年 9 月 11 日，公司实际控制人郑铭源、郑耀波、吴旭明、夏海滨、曹令武、王平凡共同出具关于承担社保、住房公积金补缴和被追偿损失的承诺函：“如将来因社会保险或住房公积金管理机构要求等任何原因出现需公司补缴社会保险或住房公积金以及滞纳金之情形或被相关部门处罚，本人将无条件支付所有需补缴的社会保险或住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项，避免给公司带来任何损失或不利影响”。三、2015 年 9 月 11 日，为了避免产生潜在的同业竞争，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员作出了避免同业竞争承诺函，承诺如下：1、目前本人及本人实际控制