835382_2020_中冷物流_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 中冷物流 NEEQ:835382 北京中冷物流股份有限公司 CCL Cold Storage Logistics Corp.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李景春、主管会计工作负责人刘莉华及会计机构负责人（会计主管人员）张立平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人为李景春、李成立、杨俊叙、夏茗、赵鹏举五个自然人形成的一致行动人，且在公司董事会占多数席位并由李景春担任董事长，对公司日常经营、人事、财务管理等均产生重大影响。虽然本公司通过建立了董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、关联方交易管理办法等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，有可能存在控股股东控制不当的风险。（二）交通安全事故风险 公司所处的物流运输业，部分业务是以公路为基础,以车辆为载体,为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措4 施,并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生，但是公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。（三）对主要客户存在依赖风险 公司提供第三方物流服务的仓储和运输、配送服务,与几大客户保持了长期稳定的合作关系，大额营业收入发生较为集中于几家规模较大、信用良好的优质客户。如果公司与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营产生不利影响。（四）应收账款回收风险 2020 年底，公司应收账款账面价值为 27,924,116.31 元，公司大客户的回款期平均在 90-120 天，中小客户平均为 45-60 天，但因疫情原因，餐饮客户账期明显延长，中小餐饮企业有倒闭风险，因此会给应收账款回收带来一定的风险。（五）对供应商的管理费用加大的风险 公司自有车辆不足，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，将大部分运输业务外包给供应商,并对外部供应商的车辆冷藏设备、冷链运输服务标准、车辆调配等进行统一管理。随着公司业务规模的扩大，营业收入的增长,对供应商车辆的统一调配管理的管理费用也逐步增大。尽管如此,供应商数量多且较分散，又多为个体供应商，可能对公司的服务质量和内部控制均产生不利影响。（六）部分租赁仓库及办公场所无房屋产权证的搬迁风险 公司租赁的部分仓库及办公场所土地属于集体土地，地上建筑无相应的房屋所有权证，存在权属瑕疵并存在限期被拆除的风险。虽然该处房屋存在上述风险，但是从使用用途来看,该处房屋仅为公司办公场所，且场所内设施均属于易搬迁、安装方便的办公设备，公司能够在相关部门限期拆除限期内完成搬迁，从而不影响公司正常的管理经营。（七）公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。（八）下游需求疲软风险 冷链物流行业的下游主要为冷链产品,如食品、医药及生鲜电商等行业，若下游需求受居民生活水平、宏观经济形势的影响,产生较大波动，则行业发展会受到一定程度的影响。（九）市场竞争风险 冷链物流行业随着市场需求的增加也吸引了有雄厚资金的企业开始参与，因此未来几年的市场必定是一个激烈竞争的市场。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高市场竞争力，扩充实力树立品牌形象，将面临市场份额下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司 指 北京中冷物流股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 北京中冷物流股份有限公司章程 生鲜冷链 指 生鲜冷链产品在加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中,其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下,以保证质量安全,减少损耗,防止污染的特殊供应链系统。SAAS 冷链物流云 指 基于云平台架构的冷链物流模块化、标准化的开放共享信息服务平台 C 端 指 直接的、终端的生鲜消费用户 第三方物流 指 也称“合同物流”,企业把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元/万元 指 人民币元/万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中冷物流股份有限公司 英文名称及缩写 CCL Cold Storage Logistics Corp.,Ltd 证券简称 中冷物流 证券代码 835382 法定代表人 李景春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘莉华 联系地址 北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号 电话 13601024656 传真 010-61275205 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号 邮政编码 100076 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京大兴区黄村镇海鑫路 6 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G543 道路货物运输-G5430 道路货物运输 主要业务 提供合约物流解决方案,电商冷链全链条服务,城际干线运输,进口食品的冷链一体化服务,冷链云大数据系统应用平台。主要产品与服务项目 合约物流解决方案,电商冷链全链条服务,城际干线运输,进口食品的冷链一体化服务,冷链云大数据系统应用平台。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李景春、李成立、杨俊叙、夏茗、赵鹏举 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李景春、李成立、杨俊叙、夏茗、赵鹏举），一致行动人为（李景春、李成立、杨俊叙、夏茗、赵鹏举）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110116799048741B 否 注册地址 北京市怀柔区渤海镇怀沙路 536 号 109 门 否 注册资本 12,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 周溢 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 主办券商联系方式：010-83321226 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,314,115.46 187,908,385.71-13.62%毛利率%8.49%8.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,439,642.51-1,634,004.67-355.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,631,163.74-199,207.53-4,734.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.66%-7.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-56.52%-0.92%-基本每股收益-0.62-0.14-342.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,836,553.55 53,541,435.17 8.02%负债总计 44,827,278.02 34,280,430.55 30.77%归属于挂牌公司股东的净资产 13,321,752.57 20,761,395.08-35.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.73-35.84%资产负债率%（母公司）77.71%63.05%-资产负债率%（合并）77.51%64.03%-流动比率 1.08 1.29-利息保障倍数-5.17-1.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 213,573.57 5,604,772.87-96.19%应收账款周转率 5.13 5.21-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.02%-15.26%-营业收入增长率%-13.62%0.77%-净利润增长率%-177.28%-175.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,989.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,934,123.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,620.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,852,493.10 所得税影响数 658,289.31 少数股东权益影响额（税后）2,682.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,191,521.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 财政部于 2017 年 12 月 9 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司的预收的已生效合同款项被重分类至合同负债。本公司于 2020 年 1 月 1 日本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的工程质量保证金根据其流动性列报为合同资产或其他非流动资产。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表 a、对合并报表的影响 项目 2019 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2020 年 1 月 1日（变更后）流动负债：流动负债：预收账款预收账款 1,140,456.67 减：转出至合同负债 1,140,456.67 按新收入准则列示的余额 合同负债合同负债 加：自预收账款转入 1,140,456.67 按新收入准则列示的余额 1,140,456.67 b、对公司财务报表的影响 项目 2019 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2020 年 1 月 1日（变更后）流动负债：流动负债：预收账款预收账款 1,036,853.09 减：转出至合同负债 1,036,853.09 按新收入准则列示的余额 合同负债合同负债 加：自预收账款转入 1,036,853.09 按新收入准则列示的余额 1,036,853.09 对 2020 年 1 月 1 日留存收益的影响 无。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家在中国冷链物流百强企业排名前列的专业冷链物流公司，主要服务于生鲜产品相关联的上下游行业企业，提供服务包含：全面的冷链物流解决方案以及冷链零担快运、冷链城市配送、进口冷链物流等全网络、全功能的专业化服务。公司依托网络、资源、客户与商业模式，致力于在中国广大消费者与食品制造、连锁餐超、连锁超市、生鲜电商、新零售等企业之间，搭建辐射范围最广、服务能力最强、周转流量最大的冷链物流服务平台，提供从原产地到 C 端的冷链全链条服务，并在冷链服务链上下游之间，通过开放共享模式创建最优的冷链物流服务生态，为消费者、用户、企业、冷链服务链上下游等多方创造价值。公司的主要发展模式包含：合同物流模式与平台物流模式。合同物流模式是公司稳定持续发展的基石，主要满足于食品相关行业客户的定制化服务需求，公司依托合同物流，不断积累具有一定规模的优质客户资源，为其所在的主要经济发展城市持续拓展网点，并在已有合同物流网点基础上逐步构建高标冷库、运营能力等竞争壁垒，在公司整体架构中，合同物流模式发挥稳定性、资源壁垒和良好持续的利润贡献作用。平台物流模式针对冷链同城配送及冷链零担快运，主要功能是聚焦能够标准化且具有规模和快速增量需求的独立冷链物流环节，通过整合运力与需求搭建线上线下融合的交易平台，并通过提供标准化服务产品、便捷的推广、快速的复制实现高速增长。公司已开发的冷链物流标准化服务产品以服务开放、效率提升、透明便捷为目标为客户创造价值，平台物流模式主要目标是实现高于行业平均增速的增长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,869,898.81 3.23%2,715,995.92 5.07%-31.15%应收票据-应收账款 27,924,116.31 48.28%33,478,046.19 62.53%-16.59%存货-0.00%-投资性房地产-0.00%-长期股权投资-0.00%-固定资产 4,371,061.59 7.56%5,126,108.81 9.57%-14.73%在建工程-0.00%-无形资产 377,455.06 0.65%437,054.5 0.82%-13.64%商誉 5,014,074.78 8.67%5,014,074.78 9.36%0.00%短期借款 8,990,000.00 15.54%6,990,000.00 13.06%28.61%长期借款-0.00%-应付账款 25,227,575.56 43.62%15,231,821.97 28.45%65.62%其他应付款 6,890,634.26 11.91%8,253,365.37 15.41%-16.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应付账款较上年增长了 65.62%，主要因为疫情影响，主营业务收入减少，餐饮类客户账期延长，公司费用增加，为缓解资金流动性问题，一定程度延长了供应商的付款账期，从而导致应付账款金额增加。2、除上述项目外，其他占总资产比重 10%以上的项目中，本期末较上期末金额无变动比例超过 30%的情形，资产负债项目未发生重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,314,115.46-187,908,385.71-13.62%营业成本 148,526,025.32 91.51%171,833,025.82 91.45%-13.56%毛利率 8.49%-8.55%-销售费用 5,240,173.00 3.23%7,012,181.20 3.73%-25.27%管理费用 13,874,593.47 8.55%9,082,104.82 4.83%52.77%研发费用-财务费用 1,028,480.41 0.63%1,232,975.85 0.66%-16.59%信用减值损失-1,084,418.43-0.67%186,061.45 0.10%-682.83%资产减值损失-其他收益 2,934,123.71 1.81%941,725.00 0.50%211.57%投资收益 0.00%-1,610,591.35-0.86%100.00%公允价值变动-15 收益 资产处置收益 24,989.77 0.02%-汇兑收益-营业利润-5,683,128.94-3.50%-2,756,174.59-1.47%-106.20%营业外收入 399.60 0.00%17,120.00 0.01%-97.67%营业外支出 107,019.98 0.07%866,870.78 0.46%-87.65%净利润-6,251,729.09-3.85%-2,254,676.59-1.20%-177.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内无占营业收入比重超过 10%以上并变动达到或超过 30%的项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,314,115.46 187,908,385.71-13.62%其他业务收入-主营业务成本 148,526,025.32 171,833,025.82-13.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输收入 124,158,096.8 121,564,561.53 2.09%-12.60%-10.16%-2.66%仓储收入 38,156,018.71 26,961,463.79 29.34%-16.79%-26.18%8.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入与成本构成无重大改变。报告期内仓储毛利率增长较大主要为疫情原因，公司承担的仓储费用固定，而商超客户入库货物较多，各地仓库满仓，仓储收入增加，导致毛利率有较大幅度提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 养乐多（中国）投资有限公司 29,583,859.13 18.23%否 2 上海顶实仓储有限公司北京分公司 14,572,706.91 8.98%否 3 沃尔玛（中国）投资有限公司 11,254,305.50 6.93%否 4 好时（中国）投资管理有限公司 6,675,079.18 4.11%否 5 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 6,483,726.63 3.99%否 合计合计 68,569,677.35 42.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金绿地（北京）农副产品贸易有限公司 12,079,365.00 8.75%否 2 深圳市深粮冷链物流有限公司 7,441,180.08 5.39%否 3 福建三弟物流有限公司 6,320,091.74 4.58%否 4 上海奉商实业有限公司 5,962,785.47 4.32%否 5 郑鹏 3,532,472.44 2.56%否 合计合计 35,335,894.73 25.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 213,573.57 5,604,772.87-96.19%投资活动产生的现金流量净额-678,205.55-2,197,453.02 69.14%筹资活动产生的现金流量净额-381,465.13-4,364,315.60 91.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 96.19%,主要原因为主营业务收入减少，直接导致现金流入减少，虽然相关的主营成本现金流出较上年也有减少，但减少的幅度小于现金流入减少幅度，加之其他费用类现金流出又有大幅度增加，所以经营活动产生的现金流量减少金额较大。2、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因为，疫情影响导致计提餐饮业客户的坏账数额增大，并且承运商付款账期有一定程度的延长，因此导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。3、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 69.14%，主要是 2020 年公司购入固定资产数量减少所致。4、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 91.26%，原因为 2019 年公司除了银行贷款以为还有保理业务取得的短期借款，在 2020 年公司除了银行贷款已无其他融资，其他相关的筹集费用也同时减少，并且筹资总额较上年也有所下降，所以导致筹资活动产生的现金流量净额增加较多。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海冷驿信息技术有限公司 控股子公司 冷藏冷冻货品储存、分拣 1,169,833.63-908,120.48 3,763,200.52 3,378,709.39 安徽荟心供应链管理有限公司 控股子公司 冷链仓储与货物运输业务 11,842,662.87-8,798,219.24 25,677,093.02-1,406,053.41 青岛鲜荟供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务；冷链运输；保鲜仓储服务，货运代理等业务 35,502,102.55 1,352,887.97 71,858,744.75 1,355,242.97 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、上海冷驿信息技术有限公司为公司控股子公司，注册资本为人民币 60 万元，公司持股比例为65%，为其控股股东。该公司于 2017 年 5 月 9 日被公司收购，其主要业务为冷藏冷冻货品储存、分拣。2、安徽荟心供应链管理有限公司成立于 2017 年 11 月 6 日，为北京中冷物流股份有限公司的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，主要从事冷链仓储与货物运输业务，2020 年安徽荟心供应链管理有限公司共实现收入 25,677,093.02 元，净利润-1,406,053.41 元。自 2020 年 7 月起因当地政策变化，该公司大部分业务已转由青岛鲜荟供应链管理有限公司承接。3、青岛鲜荟供应链管理有限公司为公司全资子公司，成立于 2019 年 9 月 20 日，注册资本 500 万元，主要从事供应链管理服务；冷链运输；保鲜仓储服务，货运代理等业务，公司自 2020 年 7 月起原安徽荟心供应链管理有限公司业务交与该公司运营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020 年度各项经营计划与任务受疫情影响较大，2020 年 1 季度除商超卖场冷链服务外基本属于停滞，2 季度开始恢复，直至 3、4 季度重回增长趋势。2020 年度的疫情期间公司克服各种困难全力以赴支持商超、卖场的生鲜冷链物流服务，疫情期间公司全国各分公司、事业部未停产停工，为生鲜商品供应和民生保障连续作业，2020 年公司被北京市政府认定为疫情期间保供企业，并得到表彰和工作肯定。2020 年冷链物流行业整体需求在疫情侯持续攀升，但冷链物流服务企业经营体量总体均偏小且分散，百强冷链物流企业收入规模占比不足市场的 10%。随着生鲜消费线上线下的全渠道拓展、成本时效要求的不断提升，冷链物流所服务的上游企业与渠道端等供应链主体将快速倒逼整个冷链物流服务行业的加速整合与升级。基于挑战，扩充冷库容量并保证合同物流规模持续增长，搭建线上交易服务平台，改善交易效率，保证未来 3 年实现突破增长是公司主要应对方式。冷库等核心资源整合拓展与冷链物流服务交易线上化是公司未来 3 年的主要发展方向，公司的各项经营计划均围绕这一方向开展，包括建立提供物流产品的事业部、搭建智能运力平台、推广标准化服务产品、多城市的冷库建设等等。2020 年度是公司服务能力升级阶段：由原有的定制化合同物流服务能力升级为定制化合同物流服务能力+标准化物流产品服务能力，合同物流能力兼顾传统线下物流业务的稳定成长，满足网络拓展、竞争壁垒构建、良好利润贡献的基础需求，物流产品能力通过搭建线上线下融合的智能运力平台，提供标准化服务产品在线交易，实现的突破性增长，因疫情影响 2020 年度公司营业收入有所下降，但为公司未来 3 年的高速成长奠定了坚实的基础。稳定与安全保障：冷库资源是合同物流规模增速的关键因素，公司 2020 年在北京、上海、广州等主要消费城市加快了冷库资源的布局与整合，考虑冷库建设周期，2021 年后公司将拥有新增冷库资源近 3 万平方米，合同物流规模的稳定增长是公司稳定增长与经营安全的底层基础。服务线上化：近 4000 亿冷链物流市场需求巨大，但服务企业市场份额增长受制于合同物流服务模式限制。随着消费升级推动，标准化物流产品服务模式将带来突破性增长，服务标准化是所有线上交易的基础，公司智能运力平台建立在标准化服务产品基础上，可实现线上透明交易，具有产品化、易推广、快速复制等快速增长的特点，公司 2020 年虽然外部疫情影响但内部加速完成了智能运力平台的测试、上线、迭代、北京一地试运营等核心工作，2021 年在北京试运营数据基础上开始多地复制。核心竞争力巩固：公司 2020 年进一步夯实核心竞争力，在冷链服务链上下游之间通过开放共享模式，创建最优的冷链物流服务生态，形成以合约物流为基础、以智能运力平台物流为核心的冷链服务生态能力。在生态链需求端获得价格降低与服务提升，在生态链供给端获得效率提升与业务保障，生态链的参与方：金融、租赁、保险、设备方获取市场通道与规模效益，生态内参与的所有方均通过生态获取价值。公司未来三年，在市场占有率方面，进入冷链物流百强企业排名全国前三，冷链城市配送市场占有率、冷链速运市场占有率均实现国内排名前列。通过线上化的智能运力平台大幅提升冷链物流资源利用效率，以创新的服务模式、智能运力平台、闭环的冷链物流服务生态打造长期发展优势。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情20 日期日期 日期日期 况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 21 日 挂牌 补偿因产权瑕疵给公司造成的损失 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，详见承诺事项详细情况 2 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 21 日 挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易，详见承诺事项详细情况 3 正在履行中 董监高 2016 年 1月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，详见承诺事项详细情况 4 正在履行中 董监高 2016 年 1月 21 日 挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易，详见承诺事项详细情况 5 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、因公司存在租赁房屋的产权瑕疵，公司的控股股东和实际控制人承诺若导致公司在合同到期前被迫搬迁办公场所，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿公司搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。公司将积极与相关单位进行沟通，尽快解决产权问题。2、关于同业竞争的承诺，一致行动人均不存在对外投资的情况。报告期内，公司与共同控股股东、共同实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。3、为减少和规范关联方交易，公司控股股东、实际控制人于 2015 年 8 月 24 日签署关于减少和规范关联方交易的承诺函，承诺将尽量减少、避免发生关联交易。股份公司设立后，公司在公司章程、关联交易决策制度、对外担保管理制度 中对关联交易和关联方担保进行了规定，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范了资金使用和对外担保行为。4、时任董监高人员于公司挂牌时签署了避免同业竞争的承诺，报告期内，公司董监高人员不存在同业竞争。5、为减少和规范关联交易，时任董监高人员于 2015 年 8 月 24 日签署了关于减少和规范关联方交易的承诺函，承诺将尽量减少、避免发生关联交易。股份公司设立后，公司在公司章程、关联交易决策制度、对外担保管理制度中对关联交易和关联方担保进行了规定，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范了资金使用和对外担保行为。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,629,998 30.25%0 3,629,998 30.25%其中：控股股东、实际控制人 2,789,998 23.25%0 2,789,998 23.25%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,370,002 69.75%0 8,370,002 69.75%其中：控股股东、实际控制人 8,370,002 6