835666_2020_天亿马_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

公告编号：2021-023 1 2020 广东天亿马信息产业股份有限公司广东天亿马信息产业股份有限公司 Guangdong TianYi Ma Information Industry Co.,Ltd.年度报告年度报告 天亿马天亿马 NEEQ:NEEQ:835666 公告编号：2021-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月 15 日，“疫情防控网格化管理平台”面向全国公益性开放使用，市场反响热烈 2020 年 6 月 30 日荣获“2020 中国信息技术优秀解决方案”2020年 10月 22日，入选赛迪网组织评选的“2020行业信息化竞争力百强”2020 年 12 月 8 日，天亿马总经理马学沛荣获“广东省软件行业卓粤企业家”称号 2020 年 1 月荣获“2019 中国信息化和软件服务业年度优秀解决方案”2020 年 9 月 8 日，向“2020 年汕头市关爱青少年助学工程”捐赠 5 万元 公告编号：2021-023 3 目目 录录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 公告编号：2021-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林明玲、主管会计工作负责人李华青及会计机构负责人（会计主管人员）赖宏伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司所在行业中企业数量较多，市场竞争日趋激烈，同行业已上市企业借助资本市场融资发展加快，不断挤压中小型企业市场空间。虽然市场需求总量持续增长，但激烈的市场竞争环境对公司的业绩增长造成了较大压力。若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当，不能持续提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。业务区域集中的风险 公司的产品和服务目前主要集中在以广东为主的华南地区，存在业务区域集中风险。公司目前已在广州、深圳、海南、湖南、重庆、香港等地设立了分子公司，由华南地区向周边及其他各省拓展业务，但由于目前公司收入地域来源仍较集中，如果未来广东地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生较大负面影响。实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日，公司实际控制人林明玲、马学沛夫妇合计直接持有公司 45.20%股份，并通过励志投资间接持有公司0.73%的股权，林明玲现任公司董事长，马学沛现任公司副董事长兼总经理。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。公告编号：2021-023 5 研发创新失败风险 公司作为智慧城市解决方案提供商，技术研发至关重要。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术发展，公司后续将投入更多人力、物力和资金用于研发,存在研发失败风险。即使研发项目成功并推向市场，但如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误，研发成果得不到市场和客户的足够认可、不能较好地实现产业化或形成最终销售，导致研发成果的经济效益与预期收益存在较大差距，可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响，降低公司的市场竞争力。资金流动性管理风险 目前，公司业务发展对资金需求较大，项目周转金占用公司较多的流动资金。随着公司承接的项目数量不断增加、规模逐步扩大，项目周转金占用将给公司带来一定的资金压力，项目配套资金的不足将直接限制业务的快速发展。另外，公司技术研发投入的不断增加、省外市场的持续开拓亦亟需足够的资金支持。资金不足或流动资金管理不当可能对主营业务发展产生不利影响。应收账款无法回收的风险 公司报告期期末应收账款账面价值为 113,560,403.23 元，应收账款占同期期末总资产的比例为 25.45%，应收账款占总资产比例较高。随着公司经营规模的扩大和销售额的提高，应收账款将会进一步增加。如果公司出现应收账款短时间内大幅上升、主要债务人财务状况恶化或者应收账款回收管理不当等情况，公司应收账款发生坏账的风险可能增加，对公司的经营业绩将产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明 1、税收优惠政策变化风险 公司已通过高新技术企业复核，取得相关资质（证书编号：GR202044003772）。根据中华人民共和国企业所得税法等相关法律法规的规定，公司 2020 年至 2022 年享受按 15%所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。2、新型冠状病毒疫情的相关风险 2020 年初，新型冠状病毒在国内爆发，对全国多数行业均造成了不同程度的影响。因春节假期延长、隔离、交通管制等防疫管控措施的影响，公司的业务短期内也受到了一定的影响。一方面主要体现在对已验收项目，2019 年已验收项目因假期延长、政府部门未正常上班等原因，政府财政付款审批流程有所滞后，导致公司回款进度受到一定影响；另一方面，体现在公司新中标项目上，受新冠疫情影响，部分地区政府的相关项目招投标时间有所延后。另外，发行人已中标在实施的项目因隔离措施、交通管制等原因，施工进度有所延后。目前新冠疫情对公司业务执行、验收进度的负面影响已经逐渐减弱，公司生产经营未受到重大不利影响。但若后续疫情出现不利变化，仍将可能对公司业绩产生不利影响。公告编号：2021-023 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天亿马、天亿马股份 指 广东天亿马信息产业股份有限公司 互联精英 指 深圳市互联精英信息技术有限公司 香港天亿马 指 天亿马（香港）信息产业有限公司 重庆天亿马 指 重庆天亿马信息技术有限公司 天亿马技术 指 天亿马信息技术有限公司 天亿马科技 指 广东天亿马信息科技有限公司 股东大会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 长城证券 指 长城证券股份有限公司 五矿证券 指 五矿证券有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2021-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天亿马信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd.T.Y.M 证券简称 天亿马 证券代码 835666 法定代表人 林明玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李华青 联系地址 广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼 电话 0754-88880666 传真 0754-88983999 电子邮箱 S 公司网址 http:/ 广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼 邮政编码 515041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务 主要业务 信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务 主要产品与服务项目 公司致力于为智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域客户提供信息技术解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,334,000 优先股总股本（股）-公告编号：2021-023 8 做市商数量-控股股东 林明玲 实际控制人及其一致行动人 马学沛、林明玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914405007080295548 否 注册地址 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房 否 注册资本 35,334,000.00 否 不适用。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 巩启春 周小春 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 深圳市南山区科技南十二路先健科技大厦 26 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-023 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 366,896,926.99 275,814,861.73 33.02%毛利率%30.28%37.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 54,462,271.53 48,114,596.10 13.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,994,419.91 45,615,713.24 11.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.41%24.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.92%22.81%-基本每股收益 1.54 1.36 13.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 446,182,779.10 322,105,095.08 38.52%负债总计 193,498,022.51 110,011,009.87 75.89%归属于挂牌公司股东的净资产 252,972,412.09 212,238,025.65 19.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.16 6.01 19.19%资产负债率%（母公司）47.90%34.80%-资产负债率%（合并）43.37%34.15%-流动比率 2.02 2.66-利息保障倍数 104.61 1,702.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 93,325,631.64 310,055.38 29,999.67%应收账款周转率 2.73 2.38-存货周转率 10.07 5.42-公告编号：2021-023 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.52%10.06%-营业收入增长率%33.02%40.34%-净利润增长率%13.58%50.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,334,000 35,334,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,525.99 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,569,127.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 494,923.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,301.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,079,826.24 所得税影响数 611,974.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,467,851.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-023 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 15 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 125,472,016.23 117,300,812.01 117,835,009.40 110,074,674.86 合同资产 4,193,673.20 3,950,241.02 一年内到期的非流动资产 12,644,815.72 12,644,815.72 14,685,563.07 14,576,163.07 其他非流动资产 1,402,586.28 1,344,548.78 预收账款 18,273,932.58 18,218,632.58 合同负债 18,273,932.58 18,218,632.58 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 113,560,403.23 111,134,703.40 119,141,307.56 116,396,944.05 合同资产 2,680,711.05 2,680,711.05 公告编号：2021-023 12 一年内到期的非流动资产 30,368,708.86 30,368,708.86 29,798,001.43 29,798,001.43 其他非流动资产 2,329,485.85 2,010,822.17 预收账款 56,257,516.59 56,007,516.59 合同负债 56,257,516.59 56,007,516.59 B、对 2020 年度利润表的影响 对 2020 年度合并及公司利润表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增对外投资，设立全资子公司天亿马信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司，设立潮州分公司。上述三家主体列入公司合并报表范围，详情请见本报告财务附注七、合并范围的变更。公告编号：2021-023 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所从事业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业的软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。凭借多年在信息技术领域的丰富积累，公司现已掌握了地理空间大数据技术、3D WebGL数据加载技术、跨平台高性能实时视频通话技术、大数据分析与挖掘、视频监控图像识别技术、智能人机交互技术等核心技术，已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列典型解决方案，可为客户提供成熟的自主软件产品、定制化开发和完整的项目实施服务。公司及子公司互联精英被认定为国家高新技术企业，现拥有205项计算机软件著作权、44项高新技术产品证书；公司组建的广东省应用信息系统工程技术研究开发中心被认定为“广东省工程技术研究开发中心”。公司客户主要为政府机关、事业单位及企业。公司主要采用直销业务模式，直接承接业主方项目，深度理解、快速响应客户的定制化服务需求，提供信息系统解决方案。同时，公司部分业务亦作为产品或服务供应商参与到其他系统集成商承接的项目，共同为业主方的信息化建设提供服务。公司主要以招投标方式或商务洽谈方式获取客户项目合同或产品销售合同，履行合同约定，按合同向客户收取相关产品或服务的费用，实现收入与利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2021-023 14 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 182,800,994.31 40.97%109,932,322.22 34.13%66.29%应收票据 0-34,920.21-应收账款 113,560,403.23 25.45%125,472,016.23 38.95%-9.43%存货 26,093,371.17 5.85%24,314,498.25 7.55%7.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,998,622.83 1.12%4,848,048.06 1.51%3.11%在建工程 0.00 0.00%21,202.66 0.01%-100.00%无形资产 4,445,196.48 1.00%6,350,290.32 1.97%-30.00%商誉 2,682,094.38 0.60%2,682,094.38 0.83%0.00%短期借款 5,012,423.61 1.12%5,006,041.66 1.55%0.13%长期借款-应付账款 73,157,771.48 16.40%58,115,494.18 18.04%25.88%合同负债 56,257,516.59 12.61%0.00-未分配利润 107,203,208.28 23.14%71,924,264.73 22.33%49.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额182,800,994.31元，与上年期末相较上涨66.29%，原因为：报告期内公司应收回款较好，同时报告期内签署较大额项目所产生的大额预收款所致；在建工程本期期末金额0.00元，与上年期末相较减少100.00%，原因为：报告期内无在建项目投入。未分配利润本期期末金额107,203,208.28 元，与上年期末相较上涨49.05%，原因为：2020年期初余额较高，加之报告期内公司盈利增加、2019年度利润分配总额减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 366,896,926.99-275,814,861.73-33.02%营业成本 255,813,334.62 69.72%171,618,139.75 62.22%49.06%毛利率 30.28%-37.78%-销售费用 16,514,132.39 4.50%17,214,635.99 6.24%-4.07%管理费用 13,881,133.95 3.78%15,096,766.38 5.47%-8.05%研发费用 16,091,402.47 4.39%15,523,710.56 5.63%3.66%财务费用-1,257,895.59-1,618,106.02-22.26%信用减值损失-4,194,235.96-5,211,884.48-19.53%资产减值损失-430,893.12-203,364.73-111.88%其他收益 705,779.15 0.19%969,039.10 0.35%-27.17%投资收益 0.00 0.00%333,199.65 0.12%-100.00%公允价值变动-公告编号：2021-023 15 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 59,013,067.55 16.08%52,465,800.78 19.02%12.48%营业外收入 3,365,305.37 0.92%2,072,173.23 0.75%62.40%营业外支出 135,533.28 0.04%61,708.35 0.02%119.64%净利润 54,318,556.47 14.80%47,824,702.80 17.34%13.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 366,896,926.99 元，与上年期末相较上涨 33.02%原因为：经营规模扩大。营业成本本期期末金额 255,813,334.62 元，与上年期末相较上涨 49.06%原因为：报告期内信息设备销售类业务增幅最大，此类业务毛利率较低，对应的销售成本较高，从而导致营业成本上升幅度高于营业收入。资产减值损失本期期末金额-430,893.12 元，与上年期末相较上涨 111.88%原因为：合同资产减值损失增加-429,449.69 元。投资收益本期期末金额 0.00 元，与上年期末相较减少 100.00%原因为：本年没有购买理财产品以及投资企业没有分配股利。营业外收入本期期末金额 3,365,305.37 元，与上年期末相较上涨 62.40%原因为：计入当期损益的政府补助增多。营业外支出本期期末金额 135,533.28 元，与上年期末相较上涨 119.64%原因为：2020 年度公司对外捐赠支出较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 366,692,681.71 275,519,578.72 33.09%其他业务收入 204,245.28 295,283.01-30.83%主营业务成本 255,684,570.15 171,419,346.13 49.16%其他业务成本 128,764.47 198,793.62-35.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%信息系统集成服务 174,968,170.41 108,962,901.85 37.72%-7.53%-8.05%0.35%软件开发及技术服务 40,366,162.83 15,626,227.01 61.29%12.90%1.80%4.22%信息系统运维服务 11,475,105.80 5,264,175.34 54.13%-31.19%-26.96%-2.65%公告编号：2021-023 16 信息设备销售 139,883,242.67 125,831,265.95 10.05%313.01%314.39%-0.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 惠州市骏成实业有限公司 42,978,337.49 11.71%否 2 飞达乐享（深圳）科技开发有限公司 37,943,914.52 10.34%否 3 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 12,514,592.79 3.41%否 4 汕头市金平区城市更新局 11,130,380.81 3.03%否 5 珠海宏桥高科技有限公司 10,857,860.62 2.96%否 合计合计 115,425,086.23 31.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市志美实业有限公司 34,225,616.17 13.86%否 2 合肥联想电子有限公司 28,597,158.67 11.58%否 3 戴尔（中国）有限公司 24,729,750.81 10.01%否 4 广州正道科技有限公司 11,762,170.92 4.76%否 5 无锡合壮智慧交通有限公司 8,326,337.22 3.37%否 合计合计 107,641,033.79 43.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 93,325,631.64 310,055.38 29,999.67%投资活动产生的现金流量净额-8,279,638.06 6,141,270.77-234.82%筹资活动产生的现金流量净额-19,491,647.51-23,295,578.28-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 93,325,631.64 元，与上年期末相较上涨 29,999.67%主要系2020 年公司加强了对应收款项的管理，加大了催款力度，以及 2020 年在手订单增多、预收款项增加等因素导致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-8,279,638.06 元，与上年期末相较减少 234.82%主要系 2020 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。公告编号：2021-023 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润 互联精英 控股子公司 信息系统集成服务、软件开发与技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 18,067,423.67 15,374,050.84 9,395,086.50 3,074,948.79 香港天亿马 控股子公司 信息系统运维服务 1,042,514.02 886,501.14 1,688,772.24 87,502.06 天亿马技术 控股子公司 信息系统集成服务、软件开发与技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 66,256,563.54 51,518,863.53 60,013,732.00 1,518,863.53 天亿马科技 控股子公司 信息系统集成服务、软件开发与技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 4,605.63-854.37-854.37 重庆天亿马 控股子公司 信息系统集成服务、软件开发与技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 80,933.85-587,052.05-293,296.05 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有 4 家全资子公司，分别为互联精英、香港天亿马、天亿马技术、天亿马科公告编号：2021-023 18 技，并拥有 1 家控股子公司重庆天亿马。其中，互联精英成立于 2009 年 7 月 14 日，公司于 2015 年 9月通过收购取得其 100%股权；香港天亿马成立于 2013 年 3 月 7 日，公司于 2015 年 5 月通过收购取得其100%股权；天亿马技术成立于 2020 年 5 月 11 日，公司持股 100%；天亿马科技成立于 2020 年 6 月 8 日，公司持股 100%；重庆天亿马成立于 2017 年 12 月 29 日，由公司与重庆佰裕通实业有限公司合资设立，其中，公司持股 51%，重庆佰裕通实业有限公司持股 49%。公司另持有一家参股公司广东潮阳农村商业银行股份有限公司股份。该企业前身为潮阳农村信用合作社，公司于 2016 年 1 月通过认购新股取得其 0.1664%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心员工及业务团队人员稳定；公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。综上，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-023 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-023 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 600,000 229,916.56 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出