834614_2020_百禾传媒_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 百禾传媒 NEEQ:834614 百禾传媒股份有限公司 Baihe Media Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 致投资者致投资者的信的信 2020 年 8 月，为响应高质量发展国家战略，保护传承弘扬黄河文化，由河南省文化和旅游厅、开封市人民政府指导，开封市文化广电和旅游局、腾讯文旅主办，百禾传媒承办的 2020（中国开封）国际文旅创意设计季之“宋词中国世界开封”活动 8 月在铁塔公园顺利举行。活动采取“18”模式，围绕各具特色的传统文化和非遗产品开展系列宣传推广活动。2020 年 9 月，百禾传媒联合郑州万科举办第三届郑州万科中秋业主晚会暨朴里节晚会。晚会采用线上直播+线下录制的创新形式播出。从歌舞表演、乐器演奏到戏曲演绎、武术表演，还有百架无人机照亮夜空，线上观看超过百万更有著名节目主持人杜海涛参与上线直播互动。尊敬的各位百禾传媒投资者：大家好！时值春暖花开，万物生长的季节，今天我司正式发布年度报告：在新冠疫情的严重影响下，我公司 2020 年营业收入为 3150 万元，收入的背后离不开所有百禾人的辛勤付出和不懈努力，更离不开各位投资人对我们的支持与信任，对此，我谨代表公司董事会和管理层向各位投资人致以衷心的感谢！此致 百禾传媒股份有限公司 2021 年 04 月 22 日 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武敏、主管会计工作负责人张中省及会计机构负责人（会计主管人员）张中省保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 风险：武敏女士持有本公司 14,290,000 股，占本公司总股本 95.27%。武敏作为公司控股股东、董事长，对董事会及股东大会能够产生实质性的影响，且负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，能够实际支配公司的行为，为公司实际控制人。武敏女士已与公司其他七名股东均签署一致行动协议，武敏实际支配公司100%的股份。公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司按照现代公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按 照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。季节性波动风险 风险：公司剧目演出呈明显的季节性波动特征。由于传统节日时间、演出市场整体情况的变化、巡演计划安排等原因的影响，使得公司剧目演出上半年的场次及营业收入会明显低于下半年。由此导致营业收入不均衡，业绩季节性波动特征较为明显。应对措施：公司一方面加大优质剧目的创作投入，提高公司自制剧目在公司演出经营中的比例，从而提高公司盈利水平：5 另一方面，公司不断积极拓展三四线县级城市的文艺演出市场，扩大市场份额的 同时通过时间安排，减少演出市场整体季节性波动对公司经营业绩的影响。公司快速扩张与现金流匹配的风险 风险：由于公司所在文化产业的特殊性，在项目初期需要投入较大资金用于舞台剧的创作、制作；公司为了扩大出品剧目的影响力，提高市场占有率，公司也需要投入大量资金开拓新的市场。目前，公司主要依靠自有资金来保证日常的运营，若日后公司现金流不能满足业务扩展的需要，将会限制公司的快速发展。应对措施：公司一方面根据现金流情况做好未来规模扩张的规划；另一方面，公司通过新三板挂牌对接我国资本市场，拓展公司融资途径，为公司未来快速扩张做好准备。市场替代产品冲击的风险 风险：演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会居民娱乐形式的不断丰富所产生的替代效应会对整个演艺市场产生冲击。我国的娱乐形式种类日趋繁多，包括电影、电视、网络、游乐园、主题公园、休闲场馆等在内的多种娱乐形式。由于演艺行业的受众群体与其他娱乐形式的受众群体有较高的重合度，其他娱乐形式的不断丰富将对演出市场形成一定的替代威胁。随着网络等新兴娱乐方式的不断普及，其他替代性产品对演艺行业的冲击预计会更加显著。应对措施：公司一方面积极引进优秀演艺剧目，满足社会大众不同层次的文化需要；另一方面公司 加大优秀剧目的创作开发投入，不断提高公司文艺创作水平，增大公司盈利空间。公司通过继续扩大市场占有率，增加毛利水平，抵御替代性产品的替代风险。行业政策风险 风险：文艺创作与表演行业具有一定意识形态特殊属性，受到国家相关部门严格监管。我国现行法律法规规定，从事现场文艺表演活动需由相关文化主管单位审核通过，并颁发相应的经营许可证。如果未来国家主管部门对文化创作与表演行业的行政许可审批政策发生变更，可能对公司正常演出经营业务造成影响。应对措施：公司紧密关注行业主管部门的政策动向，做好行政许可的后续维护工作；同时公司做好 员工培训工作，鼓励公司员工考取“演出经纪人资格证”，提高公司文艺创作与表演经营方面的管理水平。同类竞争者风险 风险：公司外购节目仅在河南省区域内具有一定的排他性，在河南区域外不具有排他性。公司在全国市场快速扩张的过程中，势必受到同类竞争者的竞争。公司外购节目的演出存在被同类竞争者替代的风险。应对措施：公司一方面加大剧目的自主创作，公司 2014 年底就开始加大剧目自主创作的投入，2015 年已创作并推出了部分儿童剧目；另一方面，公司加大营销力度，提升公司在河南以外企业区域的影响力，争取赢得上游供应商在其他区域内的排他性合作。6 未全员缴纳社保风险 风险：截至 2020 年 12 月 31 日，公司只为正式员工缴纳基本养老保险。百禾传媒已为32名公司员工缴纳了包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的各项社会保险，剩余 13 名员工的社会保险手续正在办理中。虽然实际控制人武敏承诺将以自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。但公司为员工购买社会保险是公司的法定义务，一旦自愿放弃缴纳社保的员工后期对公司未履行法定义务进行追责，将对公司的经营造成一定的影响。应对措施：按照相关法律法规的规定，公司及时为新入职员工缴纳社保；实际控制人武敏承诺愿意以自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。潜在的客户集中风险 风险：百禾传媒作为全国演艺新模式开创者，多年来与房地产、汽车、保险、培训等领域的知名品牌及大型企业集团建立了稳固的合作关系，为其提供创新的演艺新媒体平台合作模式及服务。合作模式的客户分布相对集中，如万科、建业、金茂等，尤其是与万科股份有限公司名下各置业公司合作模式实现的业务收入占比相对较高，有潜在的客户集中风险。应对措施：百禾传媒根据市场需求变化，围绕公司品牌运作，积极创作、整合并发掘新的演艺产品，满足客户的个性化需求，不断的开拓新的客户，提高产品的市场占有率，降低客户集中风险。对外担保风险 风险：报告期内，公司以自有房屋为关联方禾成文化提供抵押担保不超过人民币 1,000 万元（实际金额 740 万元），本次对外担保事前已通过公司股东大会审议。截至报告期末，上述担保未到期。应对措施：针对公司为关联方提供的抵押担保，公司财务部门将持续关注关联方贷款归还情况，督促关联方及时足额还款，防止因贷款利息遗漏归还或逾期归还带来的风险。新冠肺炎疫情对经营业绩的不利影响 风险：2020 年受新冠肺炎疫情影响，政府对聚集性行为进行限制，而文化演出活动属于聚集性活动；因此线下文化演出活动的市场需求和活动规模减少，公司演出活动也随之减少；对公司的经营业绩造成了极为不利的影响。应对措施：公司积极开展线上活动模式，2020 年公司已经开展如非常如意圆桌会、万科中秋晚会等线上直播活动，增加活动的多样性，减少疫情对公司经营业绩的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、百禾传媒 指 百禾传媒股份有限公司 立玺百禾、立玺百禾（北京）指 立玺百禾（北京）文化传媒有限公司，百禾传媒股份7 有限公司子公司 禾成文化 指 河南禾成文化传播有限公司，百禾传媒股份有限公司的关联方，同属控股股东、实际控制人控制的企业 股东大会 指 百禾传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 百禾传媒股份有限公司董事会 监事会 指 百禾传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、监事会、董事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 公司章程 指 百禾传媒股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三大品牌 指 百禾经典、百禾童话、百禾秀 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 百禾传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Baihe Media Co.,Ltd.BH 证券简称 百禾传媒 证券代码 834614 法定代表人 武敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周文君 联系地址 郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室 电话 0371-65866760 传真 0371-65865272 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R87 文化艺术业-R871 文艺创作与表演-R8710 文艺创作与表演 主要业务 文化创作与表演 主要产品与服务项目 百禾经典、百禾童话、百禾秀 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武敏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为武敏，一致行动人为王琳琳、郭洁、王际森、王倩倩、许文静、闫志辉、周文君 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101007794474707 否 注册地址 河南省自贸试验区郑州片区（经开）第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 4 楼 401 号 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安、申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁亚轩 梁涛 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,500,101.60 47,211,434.47-33.28%毛利率%26.62%29.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,472,231.51 3,198,829.67-22.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 681,991.17 1,920,427.09-64.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.66%10.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.11%6.52%-基本每股收益 0.16 0.21-23.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 37,800,487.81 52,965,983.14-28.65%负债总计 4,268,862.05 21,906,588.89-80.56%归属于挂牌公司股东的净资产 33,531,625.76 31,059,394.25 7.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.07 8.21%资产负债率%（母公司）15.30%43.34%-资产负债率%（合并）11.27%41.36%-流动比率 6.87 1.99-利息保障倍数 3.57 5.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,660,139.23-5,034,441.74 589.83%应收账款周转率 1.80 2.42-存货周转率-997.90-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.65%-1.62%-营业收入增长率%-33.28%9.78%-净利润增长率%-22.71%-30.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,528,300.00 委托他人投资或管理资产的损益 101,300.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,933,600.38 所得税影响数 143,360.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,790,240.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响为，本公司将因转让商品或提供劳务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目无影响。采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日新收入准则下金额日新收入准则下金额 2020 年年 12 月月 31 日旧收入准则下金额日旧收入准则下金额 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 预收款项 147,800.97 147,800.97 合同负债 139,434.88 139,434.88 其他流动负债 8,366.09 8,366.09 合计合计 147,800.97 147,800.97 147,800.97 147,800.97 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 百禾传媒（股票代码 834614),“全生态、全价值链、全生命周期”文旅产业模式创新者，全球同步品质文化生活引领者。三大业务板块：1.国际专业文化传播 围绕“内容、渠道、受众”三元环，打造文化产品线及数据库建设，成功探索多点同步、标准化高品质的复制运营模式，国内细分领域商业模式深耕者。2.IP 版权孵化 战略布局 IP 生态，原创、引进并孵化，围绕 IP 的核心文化理念，寻求市场化价值的突破口，引领产业转型升级，催生文化+产业新业态。3.文旅产业 城市更新及文旅产业模型创新实践，文化塑造城市精神，内容赋能产业生命，生态、生产和生活，三生相融。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,817,816.09 39.21%6,206,518.35 11.72%138.75%应收票据-应收账款 12,325,698.96 32.62%20,858,941.56 39.38%-40.91%存货-投资性房地产 8,099,797.75 21.43%8,574,785.95 16.19%-5.54%长期股权投资-固定资产 273,427.41 0.72%376,019.25 0.71%-27.28%在建工程-无形资产-200,827.96 0.38%-100.00%商誉-短期借款 -15,000,000.00 28.32%-100.00%长期借款-预付款项 1,444,484.68 3.82%15,253,717.55 28.80%-90.53%资产总计 37,790,099.05-52,965,983.14-28.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 1481.78 万，同比增长 138.75%，主要是公司加强对应收款的收回。2、应收账款 1232.57 万，同比减少 40.91%，公司加强对应收账款的收回。3、固定资产 27.34 万，较本期期初减少 27.28%，系正常计提固定资产折旧所致。4、预付款项 144.45 万元较去年减少 90.53%；本期预付款项的减少，主要是疫情影响，未敢预定过多项目，不会影响公司未来的经营情况。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 31,500,101.60-47,211,434.47-33.28%营业成本 23,116,201.29 73.38%33,444,433.98 70.84%-30.88%毛利率 26.62%-29.16%-销售费用 3,645,033.63 11.57%5,560,126.00 11.78%-34.44%管理费用 3,246,329.38 10.31%4,483,449.80 9.50%-27.59%研发费用-财务费用 1,074,160.51 3.41%983,268.86 2.08%9.24%信用减值损失 408,879.90 1.30%-227,874.59-0.48%279.43%资产减值损失-其他收益 1,700,633.65 5.40%1,249,055.60 2.65%36.15%投资收益 101,300.38 0.32%36,536.77 0.08%177.26%公允价值变动收益-15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,503,042.88 7.95%3,622,618.19 7.67%-30.91%营业外收入 304,000.00 0.97%660,000.00 1.40%-53.94%营业外支出-12,000.00 0.03%-100.00%净利润 2,472,231.51 7.85%3,198,829.67 6.78%-22.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期 3150.01 万元，与上年相比减 少 33.28%，报告期内受新冠疫情影响营业收入有所减少，但不会影响公司未来的经营情况。2、营业成本：2311.62 万元，与上年相比减少 30.88%，由于本期营业收入的减少，导致营业成本相应减少。3、销售费用：364.5 万元，较上年减少 34.44%；受新冠疫情影响本报告期内项目有所减少，同比销售费用也有所减少。4、管理费用：324.63 万元，较上年减少 27.59%；受新冠疫情影响本报告期内正式运营开始时间较晚，同比管理费用有所下降。5、信用减值损失：40.89 万元，较上年增加 279.43%；因本期公司加强了对应收账款的收回，所以同比坏账准备有所降低。6、其他收益：170.06 万元，较上年增长 36.15%；因报告期内政府加大扶持力度所以其他收益增加。7、投资收益：10.13 万元，较上年增长 177.26%；因报告期内理财收益的增加，所以投资收益增加。8、营业利润：250.30 万元，较上年减少 30.91%；受新冠疫情影响营业利润有所下降，但不会影响公司未来的经营情况。9、营业外收入：30.4 万元，较上年减少了 53.94%；本报告期内履约情况较好，因此营业外收入有所降低。10、净利润：247.22 万元，较上年减少了 22.71%；因本期营业收入的降低，同比净利润有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,651,256.57 46,237,517.35-33.71%其他业务收入 848,845.03 973,917.12-12.84%主营业务成本 22,530,301.18 32,810,660.72-31.33%其他业务成本 585,900.11 633,773.26-7.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%文化演艺项目 30,651,256.57 22,530,301.18 26.49%-33.71%-31.33%-8.76%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东 4,159,508.20 3,057,459.40 26.49%45.02%50.22%-8.76%华南 514,531.70 378,208.12 26.49%230.55%242.40%-8.76%华中 24,590,725.38 18,075,488.94 26.49%-41.94%-39.86%-8.76%华北 710,377.36 522,165.08 26.49%-14.50%-11.43%-8.76%西北 587,465.82 431,818.57 26.49%1,941.68%2,014.89%-8.76%西南 88,648.11 65,161.07 26.49%100.00%100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入总体结构没有大的变动，主要仍以演艺业务为主。坚持以三大品牌为基础不断拓展品牌深度及广度，延伸“文化+”的范围，提升产品的多样性跟附加值。1、主营业务收入 3065.13 万元，较上期减少 33.71%；主要是受新冠疫情影响，主营业务收入有所减少，但不会影响未来的经营状况。2、其他业务收入 84.88 万元，较上期减少 12.84%，主要来源是房租收入，由于子公司收入降低和 20 年下半年有房子退租，因此其他业务收入有所减少。3、主营业务成本 2253.03 万元，较上期减少 31.33%，主要是因为公司主营业务收入减少，业务成本也随之减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南省美景之州地产开发有限公司 5,187,524.58 16.47%否 2 江苏桃李春风文创小镇文旅产业发展有限公司 3,975,545.93 12.62%是 3 郑州益通汇泓房地产有限公司 3,768,129.58 11.96%否 4 郑州荣恒房地产开发有限公司 2,644,791.25 8.40%否 5 郑州展辉置业有限公司 2,127,481.11 6.75%否 合计合计 17,703,472.45 56.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆卓杰文化传媒有限公司 2,264,150.92 11.00%否 2 湖南峻崧文化传播有限公司 1,188,118.80 5.77%否 3 河南大象融媒体技术有限公司 780,943.40 3.79%否 17 4 河南亿道图装饰工程有限公司 693,069.30 3.37%否 5 河南迅达印业有限公司 557,256.63 2.71%否 合计合计 5,483,539.05 26.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,660,139.23-5,034,441.74 589.83%投资活动产生的现金流量净额 40,902.42-3,580.62 1,242.33%筹资活动产生的现金流量净额-16,089,743.91-987,993.75 1,528.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动：报告期内，经营活动现金流量净额 2466.01 万元，主要因为报告期受新冠疫情的影响项目有所减少，因此购买商品、接受劳务和其他经营活动有关的现金支出有所减少。2、投资活动：报告期内，投资活动现金流量净额 4.09 万元，主要是公司本期投资收益的增加，所以导致投资活动金额增加。3、筹资活动：报告期内，筹资活动现金流量净额-1608.97 万元，主要是报告期内银行贷款到期，归还了贷款及利息且未进行后期续贷。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 立玺百禾（北京）文化传媒有限公司 控股子公司 演出经营及经纪业务；文创图书销售 2,501,015.34 2,356,591.20 394,488.67 -5,207.56 立玺百禾（北京）旅游有限公司 控股子公司 境内旅游业务；入境旅游业务 413,449.32 297,764.88 99,009.90 48,154.30 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 立玺百禾（北京）文化传媒有限公司是百禾传媒的全资子公司，公司于 2013 年 10 月 24 日与自然人陈婷共同投资设立，注册资本人民币 500.00 万元，其中本公司出资 495.00 万元，占注册资本总额的 99.00%，陈婷出资 5.00 万元，占注册资本总额的 1.00%。实收资本人民币 100.00 万元，其中本公司出资 99.00 万元，占实收资本总额的 99.00%，陈婷出资 1.00 万元，占实收资本总额的 1.00%。2016 年 4 月14 日，公司 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案，以现金方式收购陈婷持有立玺百禾 1%的股权，收购价款为 9,790.11 元。本次收购完成后，18 立玺百禾成为公司全资子公司。立玺百禾住所为北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 3 层 C3551，经营范围包括：影视策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出），承办展览展示活动，会议服务，电脑动画设计，设计、制作、代理、发布广告，企业策划、设计，企业管理咨询（以上范围、国家法律法规，行政法规及规章规定须审批的项目除外）。立玺百禾（北京）旅游有限公司系立玺百禾（北京）文化传媒有限公司的全资子公司，百禾传媒股份有限公司的孙公司，注册资本 300 万元，成立于 2018 年 8 月 9 日，住所为北京市房山区拱振街道天星街 1 号院 3 号楼 3 层 321，经营范围包括：境内旅游业务；入境旅游业务；道路旅客运输；保险代理业务；经济信息咨询、旅游信息咨询（中介除外）；航空机票销售代理；销售工艺美术品、日用杂品、针纺织品；设计、制作、代理、发布广告；摄影服务；租赁汽车（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路旅客运输、保险代理业务、境内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司持续经营能力稳定，不存在债券违约、债务无法按期偿还、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，并不断得到完善。1、公司对各项目进行严格的预算决算管理，确保每个项目的各项风险得到良好的把控。2、为实现公司整体的风险防控，公司近两年通过外部专家指导对公司整体运营进行全面预算管理。3、公司主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有一支敢于拼搏、勇于担当的年轻的创新型团队（平均年龄在 28 岁），百禾员工以“简单做人、专注做事、纯真追梦”为企业文化导向，本着“敬畏、价值、共担、分享、尊严、挑战”的核心价值观不断创造奇迹，企业活力、生命力强盛。公司拥有良好的持续经营能力。公司未来的持续经营能力可预见：1、稳定的业务渠道，使业务持续开展，老客户持续发力。2、创新型业务团队、文化创意小组的相继建立，使创意方案由出具到落地，提升公司的市场竞争力，推动在业务领域持续开拓。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 20 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 河南禾成文化传播有限公司 是 7,400,000 7,400,000 0 2020年 12月2日 2023年 12月2日 抵押 连带 已事前及时履行 总计总计-7,400,000 7,400,000 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对