835086_2020_居本集团_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 居本集团 NEEQ:835086 厦门居本信息科技集团股份有限公司 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 2 司年度大事记司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人曾顺生及会计机构负责人（会计主管人员）兰艳艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观政策影响风险 目前，公司整合营销服务为地产、银行、汽车等行业客户服务，公司受到国家关于传媒及公司客户所在行业宏观政策的影响。就公司重要客户房地产开发商而言，房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响公司的发展。如果公司不能及时应对房地产增速向合理水平回落的趋势，并准确理解国家这些政策对公司的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。2020 年，中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，强化落实城市主体责任，实现稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标，促进房地产市场平稳健康发展。公司将密切关注国家宏观政策调整，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调整公司业务发展战略。将进一步提高公司管理层对政策风险的认识，第一时间分析和研究可能出现的政策风险，加强对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。2、市场竞争加剧的风险 我国传媒行业虽然发展较快，企业级营销市场不断扩大。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 5 但是由于营销服务行业的进入门槛较低，营销机构数量不断增长，房地产行业的不断扩大也使得从事房地产营销企业的市场竞争日趋激烈。未来，公司如果不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。公司将加强技术研发，结合市场最新变化，加快产品更新，不断引入更多专业人才，实现技术和产品的先进性。细分公司客户，满足个性化需求，并结合大数据、互联网这一新环境，推出新的产品与服务，拓展市场。同时，公司已推进省级子公司的搭建，并在全国性进行战略布局，努力开拓新的销售市场，保持市场领先地位。3、新业务开拓的风险 2015 年开始，公司不断创新发展整合营销业务模式，由传统的全媒体推广服务升级为全媒体推广+房地产效果营销+文化内容营销的整合营销服务体系。公司虽然从 2014 年开始就以全媒体推广服务切入文化演艺业务，但在文化演艺行业的经验及积累尚浅，仍处前期发展阶段，收入模式有待完善，如果公司在业务模式多元化过程中有所受阻，公司盈利能力将会受到一定的影响。公司 10 多年发展过程中，已有举办百场公关活动经验积累，并通过演出冠名、联合剧目等方式，在文化领域已有一定的积累。除了继续挑选高质量演出项目外（如李云迪音乐会），并结合公司在媒体、品牌以及地产领域资源优势，推进文化项目招商及品牌合作。同时，公司有演出行业专业人士，已建立一支有经验、更为专业的管理团队。未来公司将采取多样性措施以及将新业务的拓展风险降到最低，如加大对文化演艺行业的研究，加快对售票系统等产品的研发及改进，加强与剧院、演艺中介等机构的合作，引进优秀剧目，开发优秀 IP 等。4、核心策划人员流失的风险 人力资源是整合营销服务的核心资源，核心策划人员的业务能力决定着整合营销服务的质量和品质。目前国内中高级营销策划人才短缺，流动率较高，企业之间互相争抢人才，富有经验的业务人员自行创业。尽管公司通过良好的企业文化，合理的薪酬体系与员工激励机制稳定业务团队，凝聚核心骨干，但是如果公司在人力资源引入、培养等方面缺乏有效的制度和措施，则面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，将对公司持续经营带来一定影响。一方面，公司注重人才资源管理，健全员工激励机制，不断完善企业文化建设，留住人才；另一方面，公司重视储备人才，并加强内部培训，以保证人才持续稳定供给。5、区域集中风险 公司业务主要集中在福建地区，其福建地区收入 2020 年占主营业务收入的比例为 100.00%。公司主营业务集中的主要原因是公司在福建地区经营多年积累了良好的市场信誉和口碑，市场开拓费用低。但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高福建地区之外的市场份额，将会对公司未来持续增长造成一定影响。公司将采取主动的营销策略，在全国范围内寻求合作伙伴，厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 6 如与城市联盟公关企业共同合作，对目标区域进行业务渗透，提供全方位整合营销传播服务。公司已加快布局与投入，凭借多年积累的专业知识和行业经验，整合各种资源，真正做到满足客户多元化、全方位的营销需求，提高客户品牌形象和产品销量，为客户创造经济价值同时实现公司盈利。6、实际控制人控制风险 报告期末，本公司董事长黄建荣先生直接控制公司6,620,400 股，通过沃益投资、多润投资、哈润投资间接控制公司 56,424,600 股，合计控制公司 63,045,000 股，占公司股份总数的 60.71%，股权仍然较为集中。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。公司严格执行三会的规范治理，积极引入较有实力的战略投资合作伙伴，通过外部机构投资者和外部单位防范实际控制人控制的不当，减少实际控制人可能对公司经营和其他股东利益带来的风险，接受主办券商的持续督导 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 居本集团、公司、本公司 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司 董事会 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会 股东大会 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司股东大会 监事会 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 实际控制人 指 黄建荣 控股股东、沃益投资 指 厦门沃益投资管理有限公司 哈润投资 指 厦门哈润投资管理有限公司 多润投资 指 厦门多润投资管理有限公司 汇利投资 指 厦门汇利投资管理有限公司 房米信息 指 厦门房米信息科技有限公司 城市之眼 指 厦门城市之眼文化传媒有限公司 房小妹 指 厦门房小妹网络科技有限公司 海润星 指 厦门海润星文化传媒有限公司 安徽房米 指 安徽房米文化传媒有限公司 霍尔果斯居本 指 霍尔果斯居本文化传媒有限公司 厦门搜居 指 厦门搜居网络科技有限公司 厦门建发 指 厦门建发文创体育投资有限公司 建发西堤叁号 指 厦门建发西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）建发地产 指 建发房地产集团有限公司 厦门西堤贰号 指 厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙）火炬创投 指 厦门火炬集团创业投资有限公司 源昌集团 指 厦门源昌集团有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 容诚、会计事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 整合营销 指 一种对各种营销工具和手段的系统化结合 新媒体 指 相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术，网络技术，移动技术，通过互联网，无线通信网，有限网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门居本信息科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Juben Information Technology Group Co.,Ltd 证券简称 居本集团 证券代码 835086 法定代表人 黄建荣 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 黄建荣 联系地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 电话 0592-5908737 传真 0592-5908737 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 邮政编码 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I 64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 将线上资源与线下业务高效整合，提供包含展示营销、效果营销、内容营销等多种业务模式的综合服务提供商，以“全媒体推广服务+文化内容服务营销+房地产效果营销服务”的一站式整合营销平台。主要产品与服务项目 整合营销服务（具体包括：全媒体推广服务、房地产效果营销服务、文化内容营销服务）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,842,000 优先股总股本（股）-做市商数量-厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 9 控股股东 沃益投资 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄建荣，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200699940724H 否 注册地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 否 注册资本 103,842,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林宏华 王启盛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,724,225.95 165,276,891.92-72.94%毛利率%40.98%18.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,688,384.32 2,522,061.99-166.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,558,384.55 765,788.11-564.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.21%1.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.54%0.53%-基本每股收益-0.02 0.02-200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 193,630,670.89 223,529,444.22-13.38%负债总计 54,429,218.88 82,621,423.40-34.12%归属于挂牌公司股东的净资产 139,219,636.50 140,908,020.82-1.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.36-1.47%资产负债率%（母公司）18.95%8.00%-资产负债率%（合并）28.11%36.96%-流动比率 2.91 2.49-利息保障倍数 0.95 2.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,317,340.06-11,867,718.31-应收账款周转率 0.68 2.21-存货周转率 24.28 169.92-厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.38%14.84%-营业收入增长率%-72.94%42.67%-净利润增长率%-167.33%148.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,842,000 103,842,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,213,664.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,248,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 697,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,669,129.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,490,334.64 所得税影响数 620,312.04 少数股东权益影响额（税后）22.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,870,000.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、20。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日，财政部发布了企业会计准则解释第 13 号。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 9,145,216.06 元、预收款项-10,334,094.15 元、其他流动负债 1,188,878.09 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月1 日合同负债 43,561.95 元、预收款项-49,225.00 元、其他流动负债 5,663.05 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期纳入合并范围的直接控制子公司有五家，间接控制子公司有一家，合计六家。直接控制子公司分别为：厦门房米信息科技有限公司（以下简称“房米信息”）、厦门城市之眼文化传媒有限公司（以下简称“城市之眼”）、厦门海润星文化传媒有限公司（以下简称“海润星”），厦门房小妹网络科技有限公司（以下简称“房小妹”）、厦门搜居网络科技有限公司（以下简称“厦门搜居”）。间接控制子公司为霍尔果斯居本文化传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯居本”）。其中本年新增直接控制子公司厦门搜居，减少间接控制子公司霍尔果斯居本。具体请阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 居本集团，深耕海西 10 余年，结合长久以来沉淀的团队基因和高效的整合能力，以敏锐的市场感知、专业的营销策略，致力于构建国内领先的整合营销服务商。公司旗下拥有网络、平面、户外、商圈媒体联播网、广播、新媒体、顶部 IP 等优势资源，并时刻关注市场挖掘新资源。公司的核心竞争力主要体现在整合营销服务能力，业务范围主要包括全媒体策划及代理、品牌管理、户外媒体运营、内容营销等全方位整合营销传播服务。公司通过整合各种资源，满足客户多元化、全方位的营销需求，以品牌冠名为客户传播品牌价值，提升增值服务，通过购房数据及票房数据沉淀高净值用户资源，以效果导向为客户定制特殊营销方式。居本集团是一家以整合营销服务为核心，将线上资源与线下业务高效整合，提供包含展示营销、效果营销、内容营销等多种业务模式的综合服务提供商。公司的整合营销服务具体可分为三种业务形态：1、全媒体推广服务 主要向房地产、银行、汽车等行业客户提供综合营销策略方案。根据营销策略方案完成广告创意，通过户外广告、商圈媒体联播网、广播、新媒体等平台为客户提供全面产品推广，制定广告投放排期，实施广告投放，监测广告效果等。同时，为扩大受众，公司亦整合广播媒体资源、商圈展位、线上线下活动等资源，开展展会活动策划、文化公关活动策划，提供一站式、多元化、强粘性的全媒体营销服务。2、房地产效果营销服务 本业务是依托公司现有媒体资源开辟的创新业务形式，属于以效果为导向的房地产整合营销服务。公司充分利用自有媒体资源，掌柜客服 APP、掌柜经纪人 APP、掌柜开发商 APP 及外部采购的公交媒体、报纸等优势媒体资源进行楼盘信息收集、发布与需求引导，打造线上房产团购平台、房产中介联盟平台、房产置业者互推平台，汇集大批精准的置业者；在线下通过商圈展位拓客、移动看房车等方式为置业者提供良好的线下购房体验；该服务以达成购房交易为导向，房地产营销效果更为显著。3、文化内容营销服务 公司通过联手中演院线、保利剧院等院线渠道，以话剧、歌舞剧、相声、音乐演奏会等文化演艺产品为载体，以大客户冠名、票房收入为变现方式，实现整合营销服务的再升级文化内容营销服务。公司与中演院线和保利剧院等院线建立了战略合作关系，凭借全国性的投放渠道，通过引进顶部 IP 连接区域城市,以全国闽商为重要客户资源，进一步打造全方位的整合营销服务体系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 14 报告期后至披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 68,929,161.28 35.78%57,878,826.52 25.89%19.09%应收票据-应收账款 38,072,497.80 19.76%78,617,281.55 35.17%-51.57%预付账款 970,485.27 0.50%3,188,466.88 1.43%-69.56%其他应收款 49,551,508.47 25.72%64,351,421.86 28.79%-23.00%存货 987,357.64 0.51%1,186,693.15 0.53%-16.80%其他流动资产 61,017.34 0.03%162,962.57 0.07%-62.56%其他非流动金融资产 4,550,000.00 2.36%6,850,000.00 3.06%-33.58%投资性房地产-长期股权投资 9,880,269.98 5.13%-固定资产 3,841,069.33 1.99%4,608,192.90 2.06%-16.65%在建工程-无形资产 62,239.81 0.03%83,782.09 0.04%-25.71%商誉 33,975.90 0.02%-长期待摊费用-97,139.32 0.04%-递延所得税资产 4,734,749.07 2.46%5,542,903.38 2.48%-14.58%其他非流动资产 11,956,339.00 6.21%961,774.00 0.43%1,143.15%短期借款 15,022,352.91 7.80%8,012,042.56 3.58%87.50%应付账款 21,883,928.99 11.36%42,925,308.46 19.20%-49.02%厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 15 预收账款-10,334,094.15 4.62%-合同负债 980,313.07 0.51%-应付职工薪酬 1,406,079.47 0.73%1,182,347.70 0.53%18.92%应交税费 5,172,706.23 2.69%7,544,845.19 3.38%-31.44%其他应付款 9,862,326.71 5.12%12,622,785.34 5.65%-21.87%其他流动负债 101,511.50 0.05%-长期借款-资产总计 193,630,670.89-223,529,444.22-13.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款下降 51.57%，主要原因系：本年度因受新冠疫情影响，房地产效果营销服务房米快销业务量减少，营业收入减少所致；2、预付账款下降 69.56%，主要原因系：本年度房米快销渠道拓展款以预付款形式结算减少所致。3、其他流动资产下降 62.56%，主要原因系：本年度冲回待认证进项税额。4、其他非流动金融资产下降 33.58%，主要原因系：本年度收回部分对外投资款。5、长期股权投资新增 9,880,269.98，主要原因系：本年度新增对外投资款。6、其他非流动资产增长 1,143.15%：主要原因系：本年度新增非流动资产。7、短期借款增长 87.50%，主要原因系：本年度向银行新增信用担保贷款 700 万及期末应支付利息。8、应付账款下降 49.02%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务房米快销业务量减少，从而对应的应付账款减少。9、应交税费下降 31.44%，主要原因系：本年度营业收入较上年同期下降 72.94%，应交的增值税及附加税也相应减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,724,225.95-165,276,891.92-72.94%营业成本 26,395,008.24 59.02%135,179,453.98 81.79%-80.47%毛利率 40.98%-18.21%-销售费用 4,321,785.69 9.66%5,993,836.45 3.63%-27.90%管理费用 9,921,424.71 22.18%9,095,016.85 5.50%9.09%研发费用 4,732,128.40 10.58%7,039,688.54 4.26%-32.78%财务费用 540,599.13 1.21%255,439.48 0.15%111.63%信用减值损失-167,037.43-0.37%-8,760,386.89-5.30%-厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 16 资产减值损失-其他收益 2,438,269.51 5.45%2,471,412.57 1.50%-1.34%投资收益 754,069.98 1.69%2,782.68 0.00%26,998.70%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,640,114.75 3.67%972,111.10 0.59%68.72%营业外收入 109,392.88 0.24%143,815.18 0.09%-23.94%营业外支出 1,778,522.59 3.98%407,480.82 0.25%336.47%净利润-1,698,074.83-3.80%2,522,061.99 1.53%-167.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 72.94%，主要原因系：本年度因受新冠疫情影响，房地产效果营销服务业务量减少。2、营业成本同比下降 80.47%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务业务量减少，导致营业成本减少。3、销售费用同比下降 27.90%，主要原因系：本年度营业收入较上年同期下降，销售费用也相应减少。4、研发费用同比下降 32.78%，主要原因系：本年度研发项目投入减少。5、财务费用同比增长 111.63%，主要原因系：本年度银行贷款增加，利息支出相应增加。6、信用资产减值损失-167,037.43 元与去年资产减值损失-8,760,386.89 元相比减少，主要原因系：本年度应收账款资金回笼，冲回坏账导致。7、投资收益同比增长 26,998.70%，主要原因系：本年度收回投资收益所致。8、营业利润同比增长 68.72%，主要原因系：本年度因受疫情影响，公司严控成本与费用支出减少及应收账款资金回笼较多，冲减坏账所致。9、营业外支出同比增长 336.47%，主要原因系：本年度冲减部分应收账款无法收回所致。10、净利润同比下降 167.33%，主要原因系：本年度因受新冠疫情的影响，企业经济环境低迷。前期暂停售楼处销售活动、中介机构暂停营业等因素，带看量受到影响，购房需求主动或被动释放动力短期减弱，订单交易规模出现回落等原因导致房地产效果营销服务房米快销业务量减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,724,225.95 165,276,891.92-72.94%其他业务收入-厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 17 主营业务成本 26,395,008.24 135,179,453.98-80.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%整合营销服务 44,724,225.95 26,395,008.24 40.98%-72.94%-80.47%125.04%合计合计 44,724,225.95 26,395,008.24 40.98%-72.94%-80.47%125.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 漳州泰禾房地产开发有限公司 5,854,621.43 13.09%否 2 南安市源昌置业发展有限公司 3,674,951.11 8.22%否 3 福建联丰房地产开发有限公司 3,331,425.47 7.45%否 4 宁德万联房地产开发有限公司 2,611,320.75 5.84%否 5 泉州福隆置业有限公司 2,528,614.72 5.65%否 合计合计 18,000,933.48 40.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门丹厦房产行销策划有限公司 7,461,966.38 28.27%否 2 杭州锦途文化创意有限公司 2,333,993.29 8.84%否 3 厦门金色麦田房产代理有限公司 1,275,069.39 4.83%否 4 厦门必然汇至文化传媒有限公司 1,262,820.71 4.78%否 5 厦门阔居房地产营销策划有限公司 590,294.56 2.24%否 合计合计 12,924,144.33 48.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,317,340.06-11,867,718.31-厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 18 投资活动产生的现金流量净额-8,118,308.03 27,685,967.09-129.32%筹资活动产生的现金流量净额 6,398,891.16-1,986,185.62-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额相比上期净流入增加 34,185,058.37 元，主要原因系本年度房地产效果营销服务部分应收账款及包销房源保证金收回所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额相比上期净额流出 35,804,275.12 元，主要原因系本年度新增对外投资所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额相比上期净流入增加 8,385,076.78 元，主要原因系本年度新增银行信用担保贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 房米信息 控股子公司 房地产效果营销服务 157,003,798.71 63,560,036.62 43,541,134.51 10,151,797.74 城市之眼 控股子公司 全媒体推广营销服务 33,889,614.61 15,174,325.49 680,566.03-325,201.43 房小妹 控股子公司 软件开发及房地产效果营销服务 500,553.79 500,553.79-1,180.34 海润星 控股子公司 文化内容营销服务 17,728,562.29 7,826,589.34 239,858.49-141,872.62 霍尔果斯居本 控股子公司 文化内容营销服务 0 0 0-1,617,220.91 厦门搜居 控股子公司 全媒体推广营销服务 387,252.57 309,077.57 14,851.49-48,452.55 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 19 注：为优化公司业务及管理结构，降低管理成本，提高运作效率，公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第三次会议审议并通过关于拟注销全资子公司、孙公司议案，于 2020 年 3 月 24 日完成注销子公司霍尔果斯居本文化传媒有限公司。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 A、全资子公司 1、厦门房米信息科技有限公司 房米信息成立于 2010 年 6 月，企业类型为有限责任公司，注册地址为厦门市件园望海路 55 号B303 单元，法定代表人黄建荣，注册资本 2,000 万元，经营范围：网络技术开发、网站建设；国内广告设计、制作、代理和发布；企业形象策划、文化 活动策划；会议展览服务、庆典服务、家政服务；企业管理咨询、投资咨询（不含吸收存款、发放存款、证券、期货等需经许可的金融、咨询项目）；房地产经纪与代理；批发、零售：建筑材料。目前，房米信息主要从事房地产效果营销服务。2、厦门城市之眼文化传媒有限公司 城市之眼成立于 2014 年 7 月，注册地址为厦门市湖里区金钟路 9 号 1609 单元之一，法定代表人范小飞，注册资本 1,000 万，经营范围：广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；文化、艺术活动策划；其他未列明商务服务业（不含需经许可审