834590_2020_信拓物流_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 信拓物流 NEEQ:834590 苏州信拓物流股份有限公司 Suzhou letter extension logistics Limited by Share Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内无大事件发生 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨理雄、主管会计工作负责人周莉及会计机构负责人（会计主管人员）狄明芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 大客户依赖风险 报告期内，公司对大客户的依赖度较高。2020 年 1-12 月前五大客户销售收入占主营业务的 86.30%，公司客户来源较单一，前五大客户销售额占比较高。其中，单一最大客户的服务收入占主营业务收入的比例高达 54.70%，虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的发展。实际控制人不当控制的风险 股东杨理雄与狄明芬夫妻关系，二者合计持有公司 94.27%的股份，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。安全事故的风险 公司的主营业务为提供以道路运输为主的第三方物流服务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚、货物赔偿等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。燃油价格波动风险 公司的主营业务是道路运输业，因此燃油成本对本公司的主5 营业务成本具有一定影响。如果燃油价格出现剧烈波动，有可能对公司经营业绩带来不利影响。市场竞争风险 本公司主要从事交通运输业中的陆路运输，此行业入行门槛较低，虽然依靠太仓港码头机会较多，但不排除出现强有力的竞争对手。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、信拓物流、信拓股份 指 公司、本公司、股份公司、信拓物流、信拓股份 信拓有限、有限公司 指 太仓信拓物流有限公司 天雄实业 指 太仓天雄实业有限公司 股东会 指 苏州信拓物流有限公司股东会 股东大会 指 苏州信拓物流有限公司股东大会 董事会 指 苏州信拓物流股份有限公司董事会 监事会 指 苏州信拓物流股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 月-12 月 中汇会所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 东吴证券 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州信拓物流股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou letter extension logistics Limited by Share Ltd-证券简称 信拓物流 证券代码 834590 法定代表人 杨理雄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨志慧 联系地址 太仓市新港中路 168 号 电话 0512-53378888 传真 0512-53681578 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 太仓市新港中路 168 号 邮政编码 215435 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）服务业-运输业-交通运输业-道路运输业 主要业务 公路货物运输 主要产品与服务项目 公路货物运输 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨理雄 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨理雄，狄明芬），一致行动人为（-）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205005794888762 否 注册地址 江苏省苏州市太仓市牌楼镇新港中路 168 号 否 注册资本 11,500,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周密 邹欢 李康伟 王晶 6 年 2 年 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,944,366.42 8,675,693.71 3.10%毛利率%37.27%22.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-249,064.11-1,423,718.76 82.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,991.94-1,475,105.12 104.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.14-11.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.58-11.86%-基本每股收益-0.02-0.12 83.33 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,340,364.98 13,945,561.40 10.00%负债总计 3,788,072.55 2,182,170.86 73.59%归属于挂牌公司股东的净资产 11,552,292.43 11,763,390.54-1.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.02-10.53%资产负债率%（母公司）24.69%15.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.38 2.45-利息保障倍数-58.21 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,748,638.80-927,473.27 288.54%应收账款周转率 3.18 3.17-存货周转率 63.35 39.39-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.00%-9.40%-营业收入增长率%3.10%-13.52%-净利润增长率%82.51%51.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,500,000 11,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 80,718.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)116,186.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-619,646.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-422,741.40 所得税影响数-105,685.35 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-317,056.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务通过提供货物运输服务来获得收入,公司依靠自有车辆及人员为客户提供太仓港内货物转运和公路短途运输,公司主要客户为太仓港区域内货代公司、物流公司、各地货场等,服务区域以太仓港为中心，辐射长三角地区，运输货物主要包括钢材、各种大件金属器件等，相较普通货物,公司主要承运的卷钢、37 板材等重型金属货物运输难度更大，对承运人的要求更高。公司主要盈利来自运输服务收入,公司的收费由按整车路程收费和按所运货物总量收费两种模式。例如按整车路程计算，运费范围约每公里 10-20 元，或按所运货物的总量计算，运费范围约为 80-150 元/吨。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,310,536.51 15.06%2,149,456.13 15.41%7.49%应收票据 0 0%0 0 0%应收账款 2,702,395.89 17.62%2,916,608.16 20.91%-7.34%存货 30,614.67 0.20%146,526.95 1.05%-79.11%投资性房地产 1,832,157.22 11.94%1,950,595.42 13.99%-6.07%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 8,131,515.91 53.01%6,227,126.86 44.65%30.58%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 0 0 0 0 0%12 商誉 0 0%0 0 0%短期借款 0 0%0 0 0%长期借款 0 0%0 0 0%应付账款 884,198.52 5.76%768,116.42 5.51%15.11%应付职工薪酬 758,009.45 4.94%804,566.40 5.77%-5.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上期增加了 7.49%，主要原因系本期期末应收款回款较快。2、应收账款比上期减少了 7.34%，主要原因为本期期末应收账款回款较快。3、存货比上期减少了 79.11%，主要原因为本期期末轮胎与柴油余额数量不多，又未购入新轮胎与柴油所致。4、投资性房地产比上期减少了 6.07%，主要原因为本期无新增投资性房地产，减少的投资性房地产为本期计提的折旧所致。5、固定资产比上期增加了 30.58%，主要原因为本期新增了 10 辆运输车辆同时又处理了部分折旧到期的老旧车辆。6、应付账款比上期增加了 15.11%，主要原因为部分代理运费暂未付款。7、应付职工薪酬比上期减少了 5.79%，主要原因为本期处理了部分老旧车辆，使得驾驶员减少，从而应付职工薪酬也相应减少。截止到本期期末，公司资产负债率为 24.69%，同比增加了 9.04%，本期增加的主要原因系本期以融资租赁的形式购买了 10 辆新车所致，本期公司无银行贷款，偿债风险较低。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,944,366.42-8,675,693.71-3.10%营业成本 5,610,836.88 62.73%6,712,200.27 77.37%-14.64%毛利率 37.27%-22.63-销售费用 0 0%0 0 0%管理费用 2,980,309.30 33.32%3,319,646.16 38.26%-10.22%研发费用 0 0%0 0 0%财务费用 158,049.70 1.77%-1,161.48-0.01%-13,707.61%信用减值损失-1,896.38-0.02%-15,047.02-0.17%-87.40%资产减值损失 0 0%0 0 0%其他收益 116,186.39 1.30%0 0 0%投资收益 0 0%0 0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0 0%资产处置收益 80,718.21 0.90%0 0 0%汇兑收益 0 0%0 0 0%营业利润 369,963.81 4.14%-1,495,851.68-17.24%124.73%13 营业外收入 0.82 0%87,654.96 1.01%-100.00%营业外支出 619,646.82 6.93%19,139.81 0.22%3,137.48%净利润-249,064.11-2.78%-1,423,718.76-16.41%82.51%所得税费用-618.08-0.01%-3,617.77-0.04%82.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内全年实现营业收入 894.43 万元，与上年同比上升了 26.87 万元，上升 3.10%，主要原因为（1）报告期公司依附太仓港码头在疫情期间充分发挥本地车辆的优势新增了部分业务；（2）老客户也在生产复工后很快投入生产使得本期运行稳定。2、营业成本 报告期内营业成本 561.08 万元，与上期同比下降了-14.64%,下降的主要原因为：（1）本期受国际油价的影响柴油价格下调使得运输成本降低；（2）本期运输人员减少使得成本类应付职工薪酬减少；（3）为了节约成本本期公司使用翻新轮胎使得轮胎成本下降。3、财务费用 报告期内财务费用为 15.80 万元，与上年同比上升了 15.92 万元，上升 13,707.61%，主要原系本期公司通过融资租赁的形式购入了 10 辆新车导致利息费用增加。4、信用减值损失比上年同期下降了 87.40%，主要原因系本期应收账款坏账损失比上年同期减少了。5、营业利润 报告期内公司营业利润为 36.99 万元，与上年同比增加了 124.73%，增加的主要原因为本期公司油价下调，应付职工薪酬减少使得本期毛利增加。6、营业外收入 报告期内公司营业外收入与上年同比减少了 8.76 万元，减少 100%，减少的原因系本期无任何营业之外的收入。7、营业外支出 报告期内公司营业支出为 61.96 万元，与上年同比增加了 60.04 万元，增加了 3，137.48%，增加的原因系本期为了使装载的货物不受风吹雨打，搭建的简易棚的费用。8、净利润 报告期内公司净利润为-24.91 万元，与上年同比增加了 117.46 万元，增加了 82.51%，净利润增加的原因有四方面：（1）本期受国际油价的影响柴油价格下调而运输价格未下调；（2）为了节约成本本期公司使用翻新轮胎使得轮胎成本下降；（3）本期新购入的货车运输吨位有所上升产值也有所增加；（4）本期运输员工减少使得应付职工薪酬减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,755,259.33 8,458,182.46 3.51%其他业务收入 189,107.09 217,511.25-13.06%主营业务成本 5,488,799.89 6,593,762.07-16.76%其他业务成本 122,036.99 118,438.20 3.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 14 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%直接运输业务 7,449,324.27 4,425,029.6 68.35%7.21%-16.18%36.74%委托代理运输 1,305,925.06 1,063,770.29 22.76%-13.52%-19.08%7.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务分为直接运输业务和委托代理运输业务，报告期内直接运输业务比上年同期增加了7.21%，委托代理业务减少了 13.52%主要是因为本期新购入的货车运输吨位有所上升导致直接运输业务增加和委托代理运输减少。其他业务收入主要是本期公司将闲置商铺出租发生的房屋租赁收入 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海浦田国际物流有限公司 4,892,434.71 54.70%否 2 芜湖南建物流有限公司 1,546,646.06 17.29%否 3 上海安本钢材有限公司 658,919.74 7.37%否 4 太仓宇达货运有限公司 369,887.31 4.14%否 5 重庆浦天国际物流有限公司 251,120.73 2.80%否 合计合计 7,719,008.55 86.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡松杨运输有限公司 830,859.78 15.14%否 2 浙江祥然石油化工有限公司 527,610.62 9.61%否 3 舟山立昂石油化工有限公司 180,307.52 3.29%否 4 太仓市中涛油品贸易有限公司 147,345.13 2.68%否 5 苏州胜大石油化工有限公司 127,876.11 2.33%否 合计合计 1,813,999.16 33.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,748,638.80-927,473.27 288.54%投资活动产生的现金流量净额-224,548.42-29,800.00-37.86 筹资活动产生的现金流量净额-1,363,010.00 0 0 15 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加了 177.61 万元，同比增加了 288.54%，主要原因：（1）购买商品、接受劳务支付的现金加少；（2）支付给职工以及为职工支付的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了 19.47 万元，同比减少了 37.86%，主要原因：（1）收到其他与投资活动有关的现金净额减少；（2）支付其他与投资活动有关的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额是本期支付新车购车款及融资利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，因受到疫情的影响，外地车辆无法进入太仓港运输，本公司依附太仓港，充分发挥本地车辆的优势新增了部分业务，本期主营业务收入比去年同期增长 3.51%。报告期内，公司具有良好的独立经营能力，内部控制体系运行良好，实际控制人及核心经营管理等内部控制体系运行良好，实际控制人及核心经营管理层稳定，公司整体经营情况稳定。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 17 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 60,000.00 60,000.00 注：其他是指公司根据生产经营需要，向关联方太仓天雄实业有限公司承租房产用于办公，年租金6 万元，公司于 2019 年 12 月 10 日第二届董事会第六次会议决议对上述事项进行审议并提请股东大会审议通过。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 4 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 4 日 挂牌 资金占用承诺 详见说明 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司股份制改制后公开承诺事项如下：1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：承诺本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务，活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。报告期内上述人员严格履行改承诺，未有违背承诺事项。2、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺书：承诺本人将严格遵照公司章程，关联交易决策管理办法等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司，企业其他组织，机构进行违规担保，以借款，代偿债务，代垫款项，对外投资或其他方式占用或者转移公司资金，资产及其他资源。并同承诺如果违反本承诺，愿意向公司赔偿及承担有关法律责任。报告期内上述人员严格履行改承诺，未有违背承诺事项。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,122,500 27.15%-108,750 3,013,750 26.21%其中：控股股东、实际控制人 2,912,500 25.33%101,250 3,013,750 26.21%董事、监事、高管 2,912,500 25.33%101,250 3,013,750 26.21%核心员工 210,000 1.83%-210,000 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,377,500 72.85%108,750 8,486,250 73.79%其中：控股股东、实际控制人 7,575,000 65.87%253,125 7,828,125 94.28%董事、监事、高管 8,377,500 72.85%108750 8,486,250 99.61%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,500,000-0 11,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 狄明芬 5,337,500 354,375 5,691,875 49.49%4,003,125 1,688,750 0 0 2 杨理雄 5,150,000 0 5,150,000 44.78%3,825,000 1,325,000 0 0 3 杨文斌 172,500-43,125 129,375 1.12%129,375 0 0 0 4 宋优强 150,000-37,500 112,500 0.98%112,500 0 0 0 5 杨志慧 150,000-37,500 112,500 0.98%112,500 0 0 0 6 程夏军 135,000-33,750 101,250 0.89%101,250 0 0 0 7 徐秋花 135,000-135,000 0 0%0 0 0 0 8 朱峰 75,000-18,750 56,250 0.49%56,250 0 0 0 9 陈建丰 75,000-18,750 56,250 0.49%56,250 0 0 0 10 周莉 60,000-15,000 45,000 0.39%45,000 0 0 0 19 11 杨跃中 60,000-15,000 45,000 0.39%45,000 0 0 0 合计合计 11,500,000 0 11,500,000 100%8,486,250 3,013,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨理雄，狄明芬系夫妻关系；股东杨理雄，杨志慧系叔侄关系；股东杨跃中与杨志慧系父子关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 杨理雄，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 1999 年 6 月任中国外运（上海）金陵有限公司业务经理；1999 年 7 月至 2015 年 5 月任太仓利达货运代理有限公司执行董事、总经理；（其间，2006 年 9 月至 2015 年 6 月任太仓天雄实业有限公司执行董事、总经理；2010 年 10 月至今兼任太仓运输协会副会长、物流分会会长；2011 年 3 月至 2015 年 6 月任太仓港腾投资发展有限公司执行董事、总经理）；2015 年 6 月至 2015 年 7 月任有限公司执行董事、总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。曾荣获：“太仓十佳杰出青年”。狄明芬，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 1999 年6 月任太仓市浏河税务所文员；1999 年 7 月至 2015 年 5 月任太仓利达货运代理有限公司监事；2011 年7 月至 2015 年 7 月任有限公司监事；2015 年 8 月至今任公司董事，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018年 8 月。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 20 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 杨理雄 董事长，总经理 男 1971 年 9 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 狄明芬 董事 女 1973 年 6 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 杨志慧 董事，董事会秘书 男 1985 年 8 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 杨文斌 董事 男 1973 年 6 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 朱峰 董事 男 1969 年 6 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 陈建丰 监事会主席 男 1973 年 3 月 2020 年 3 月 23 日 2021 年 7 月 5 日 宋优强 职工代表监事 男 1978 年 7 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 程夏军 监事 男 1974 年 7 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 周莉 财务负责人 女 1978 年 10 月 2018 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 5 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长、总经理杨理雄与公司副董事长狄明芬系夫妻关系；总经理杨理雄与公司董事会秘书杨志慧系叔侄关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系情况。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变数量变动动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 杨理雄 董事长，总经理 5,150,000 0 5,150,000 44.78%0 0 狄明芬 董事 5,337,500 354,375 5,691,875 49.49%0 0 杨志慧 董事，董事会秘书 150,000-37,500 112,500 0.98%0 0 杨文斌 董事 172,500-43125 129375 1.12%0 0 朱峰 董事 75,000-18750 56250 0.49%0 0 陈建丰 监事会主席 75,000-18750 56250 0.49%0 0 宋优强 职工代表监事 150,000-37500 112500 0.98%0 0 程夏军 监事 135,000-33750 101250 0.89%0 0 22 周莉 财务负责人 60,000-15000 45,000 0.39 0 0