835540_2020_旭辉股份_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

公告编号：2021-005 1 证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券 2020 年度报告 旭辉股份 NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.公告编号：2021-005 2 20202020 年公司年度大事记年公司年度大事记 2020 年 11 月，旭辉股份被中国塑料加工工业协会塑料编织制品专业委员会评为 2019 年度塑编行业二十强企业（行业排名 05）。2020 年 11 月，旭辉股份被天津市拥军优属拥政爱民工作领导小组授予“天津市爱国拥军模范单位”荣誉称号。2020 年 10 月 23 日，为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年，宝坻区总工会在旭辉股份举办主题活动，弘扬伟大的抗美援朝精神，汇聚广大职工群众建设美丽宝坻的强大精神力量。2020 年 12 月，旭辉股份被全国厂务公开协调小组评为全国厂务公开民主管理先进单位。2020 年 10 月，旭辉股份被中共天津市宝坻区委组织部评为宝坻区党员教育培训基地。2020 年 8 月，旭辉股份被中共天津市公安局宝坻分局委员会评为四史教育基地。公告编号：2021-005 3 2020 年 3 月，旭辉股份经中国中小企业协会常务理事会通过，任命为中国中小企业协会理事单位。2020 年 7 月，旭辉股份董事长王旭辉被天津市宝坻区关爱退役军人协会任命为天津市宝坻区关爱退役军人协会第一届理事。2020 年 6 月，旭辉股份董事长王旭辉被天津市总工会授予“天津市优秀工会之友”荣誉称号。2020 年 4 月，旭辉股份获得 7 个药包材产品注册登记，在国家药品审评中心平台上现处于 I状态，产品正在与制药企业进行关联审评工作。2020 年 5 月，旭辉股份董事长王旭辉经天津市纺织服装行业协会理事会决定，被聘请为天津市纺织服装行业协会防护用品分会副会长。公告编号：2021-005 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 公告编号：2021-005 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王旭辉、主管会计工作负责人张学海 及会计机构负责人（会计主管人员）张学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造,塑料编织制品行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。目前,公司的塑料编织袋主要应用于化工产品(危险化学品为主)及食品的内、外包装。因此,下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯,其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段,行业内企业有很大的选择余地,但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。受原油价格及全球疫情扩散等影响,导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，会对公司的成本控制造成影响。公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是在公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要公告编号：2021-005 6 求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。政府补助变化风险 2020 年计入当期损益的政府补助为 2,705,868.29 元,主要包括天津市宝坻区工业和信息化局重点医用物资生产企业技改补贴项目市级资金、新冠肺炎防控工作专项资金、宝坻区科学技术局科技创新科技研发载体补贴、人力资源和社会保障局补贴等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。实际控制人不当控制风险 报告期末,公司股东王旭辉持有公司26,261,000股,占公司股份总数的 57.79%,公司股东厉艳荣持有公司 16,075,200 股,占公司股份总数的 35.38%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包装 PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Xuhui Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王广菊 联系地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 电话 022-82509996 传真 022-82488168 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 邮政编码 301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料丝、绳及编织品制造（C2923）主要业务 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋 主要产品与服务项目 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）45,440,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王旭辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王旭辉、厉艳荣），一致行动人为（王广菊）公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120224681869229X 否 注册地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 否 注册资本 45,440,000.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙聪锐 李万军 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 214,270,428.38 240,843,646.62-11.03%毛利率%6.54%24.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-65,712,902.57 16,577,768.06-496.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-67,782,521.97 15,833,918.78-528.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.02%8.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.22%8.02%-基本每股收益-1.45 0.36-502.7%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 273,049,608.13 330,551,610.31-17.40%负债总计 133,069,865.68 124,858,965.29 6.58%归属于挂牌公司股东的净资产 139,979,742.45 205,692,645.02-31.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 4.53-32.01%资产负债率%（母公司）48.73%37.77%-资产负债率%（合并）-流动比率 133.69%227.61%-利息保障倍数-15.68 5.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-42,800,527.42 2,112,907.00-2,125.67%应收账款周转率 4.63 5.77-存货周转率 1.77 1.55-公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.40%15.64%-营业收入增长率%-11.03%-4.53%-净利润增长率%-496.39%-45.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,440,000 45,440,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,752.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,705,868.29 债务重组损益-16,951.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-234,317.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,434,846.35 所得税影响数 365,226.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,069,619.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2021-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部颁布的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）规定其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起发生相关业务按新准则执行，根据新收入准则中相关衔接规定，对首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则规定，公司截止 2020 年 1 月 1日尚未完成的合同的累积影响数不影响年初留存收益，无须调整。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表项目情况 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整金额 预收款项 6,927,472.39 -6,927,472.39 合同负债 6,130,506.54 6,130,506.54 其他流动负债 不适用 796,965.85 796,965.85（2）其他会计政策变更 本报告期公司其他会计政策未发生变更。2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事塑料编织袋、集装袋、纸塑复合编织袋和塑料薄膜袋的研发、生产与销售，根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引规定，公司所属行业为：橡胶和塑料制品业（C29）。2020 年新冠疫情席卷全球，为积极履行社会义务，公司新增一次性使用医用口罩、一次性使用医用防护服两项产品以支持疫情防控工作,保障社会物资储备。同时，公司现已获得 7 个药包材产品注册登记，产品正在与制药企业进行关联审评工作。自成立以来，公司一直专注于高端塑料包装的研发、生产与销售，用于包装化工产品（PVC、聚丙烯、聚乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、硝酸铵、硝酸钾、尿素、硅铁、硅粉、铝铁、铝块、熔金的化学助剂等）、矿石、食品（食用玉米淀粉、食用纯碱、食品级氢氧化钠、药用蔗糖、坚果）和动物牧草等。公司深耕塑料包装行业多年，为国内众多知名氯碱企业和化工外贸进出口公司提供产品与服务，其中包括多家央企和上市公司，且已出口产品至多个国家。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。在销售方面，公司主要通过同行业推介、产品的口碑宣传、参与投标、参加行业会议、网络推广等方式拓展公司知名度。在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产品科技含量、促进产品升级换代、改良创新生产工艺、提升改造生产设备等。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-005 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,778,922.57 2.12%22,425,111.13 6.78%-74.23%应收票据 6,467,500.00 2.37%39,393,897.44 11.92%-83.58%应收账款 45,525,957.41 16.67%34,204,083.59 10.35%33.10%存货 56,339,021.95 20.63%125,214,550.75 37.88%-55.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,142,970.85 26.05%62,976,700.18 19.05%12.97%在建工程 1,081,552.31 0.40%354,869.50 0.11%204.77%无形资产 20,886,155.29 7.65%21,353,256.97 6.46%-2.19%商誉 短期借款 75,936,846.41 27.81%62,000,000.00 18.76%22.48%长期借款 8,000,000.00 2.93%资产合计 273,049,608.13-330,551,610.31-17.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末同比上年期末金额降低 74.23%，主要是上年年末融资租赁贷款增加所致。2、应收票据本期期末同比上年期末金额降低 83.58%，主要是上年承兑汇票大多到期贴现所致。3、应收账款本期期末同比上年期末金额增加 33.10%，主要是由于疫情影响延长了下游部分客户的信用期。4、存货本期期末同比上年期末金额降低 55.01%，主要是由于疫情影响存货发生贬值计提存货跌价准备所致。5、在建工程本期期末同比上年期末金额增加 204.77%，主要是新建固定资产投资所致。6、短期借款本期期末同比上年期末金额增加 22.48%，主要是由于归还上海浦发银行贷款 5000 万元、新增建行防疫贷款 5993.68 万元；同时新增渤海银行信用贷款 400 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 214,270,428.38-240,843,646.62-11.03%营业成本 200,255,361.99 93.46%182,734,333.36 75.87%9.59%公告编号：2021-005 14 毛利率 6.54%-24.13%-销售费用 9,089,444.83 4.24%13,239,247.17 5.50%-31.34%管理费用 13,312,344.03 6.21%9,921,379.04 4.12%34.18%研发费用 8,175,454.39 3.82%10,329,298.08 4.29%-20.85%财务费用 5,455,890.38 2.55%3,949,497.81 1.64%38.14%信用减值损失-7,759,389.40-3.62%-1,677,640.76-0.70%362.52%资产减值损失-44,577,789.38-20.80%其他收益 2,705,868.29 1.26%2,845,724.21 1.18%-4.91%投资收益-16,951.20-0.01%公允价值变动收益 -资产处置收益-19,752.79-0.01%1,424,680.26 0.59%-101.39%汇兑收益 -营业利润-73,328,501.33-34.22%21,567,678.79 8.96%-439.99%营业外收入 0.21 0.00%0.24 0.00%-12.50%营业外支出 234,318.16 0.11%3,395,287.91 1.41%-93.10%净利润-65,712,902.57-30.67%16,577,768.06 6.88%-496.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率本期期末同比上年期末比例降低 72.90%，主要是疫情导致销售价格有所下降，但同时采购成本价格下降滞后，消化前期库存，使得原料成本相对较高；同时本年新上一条生产线，前期试生产，产生较多废料，产能未能完全释放，折旧和人员费用相应增加所致。2、销售费用本期期末同比上年期末金额降低 31.34%，主要是运输费用比上年降低所致。3、管理费用本期期末同比上年期末金额增加 34.18%，主要是人工成本、业务招待费、折旧比上年增加所致。4、财务费用本期期末同比上年增加 38.14%，主要是汇兑损失、手续费比上年增加所致。5、信用减值损失本期期末同比上年期末金额增加 362.52%，主要是计提坏账准备增加所致。6、资产处置收益本期期末同比上年期末金额降低 101.39%，主要是上年销售一批机器设备所致。7、营业利润本期期末同比上年期末金额降低 439.99%，主要是营业收入、资产处置收益降低；管理费用、财务费用和信用减值损失、资产减值损失增加所致。8、营业外支出本期期末同比上年期末金额降低 93.10%，主要是上年报废一批设备所致。9、净利润本期期末同比上年期末金额降低 496.39%，主要是受国内外疫情影响导致收入降低、管理费用财务费用、信用减值损失、资产减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 209,411,689.62 239,962,365.62-12.73%其他业务收入 4,858,738.76 881,281.00 451.33%主营业务成本 197,552,131.15 182,097,988.93 8.49%其他业务成本 2,703,230.84 636,344.43 324.81%公告编号：2021-005 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%塑料编织袋 118,526,392.53 125,612,315.12-5.98%11.94%57.84%-124.07%纸塑编织袋 26,075,441.43 24,522,968.66 5.95%-67.41%-59.54%-75.45%集装袋 42,484,913.91 30,408,268.13 28.43%-7.48%-14.20%24.58%材料销售 20,144,000.81 15,632,269.88 22.40%122.99%119.91%5.10%口罩 788,849.59 180,232.19 77.15%防护服 6,250,830.11 3,899,308.01 37.62%合计 214,270,428.38 200,255,361.99 6.54%-11.03%9.59%-72.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成比例同比上年同期有所变化，其中纸塑编织袋降低 21.05%，塑料编织袋增加 11.36%，主要是产品销售数量结构有所变化，塑料编织袋销量增长，纸塑编织袋销量降低所致，同时新增防疫物资产品口罩和防护服。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海金山石化物流股份有限公司 45,685,681.44 21.32%否 2 新疆中泰化学阜康能源有限公司 44,524,402.80 20.78%否 3 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 21,100,357.52 9.85%否 4 新疆中泰化学股份有限公司 17,336,669.59 8.09%否 5 天津市赛远科技有限公司 8,279,990.27 3.86%否 合计合计 136,927,101.62 63.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2021-005 16 1 秦皇岛市天晖塑料有限公司 56,024,012.00 29.43%否 2 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 14,021,380.00 7.37%否 3 济宁豪帅商贸有限公司 13,163,150.00 6.91%否 4 辽宁宏峰包装有限公司 6,862,485.47 3.60%否 5 上海闽兴大国际贸易有限公司 5,440,000.00 2.86%否 合计合计 95,511,027.47 50.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-42,800,527.42 2,112,907.00-2,125.67%投资活动产生的现金流量净额-15,555,340.35-5,642,550.82-175.68%筹资活动产生的现金流量净额 44,889,687.29 18,650,839.83 140.68%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比下降 2125.67%，主要是公司根据存货行情增加采购所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比下降 175.68%，主要是公司新建固定资产投资项目增加投资额所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比增加 140.68%，主要是增加借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 参股公司 吸收公众存款、发放短期贷款、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡1,047,501,653.10 174,288,236.58 29,211,499.23 9,240,621.50 公告编号：2021-005 17 业务等 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内无来源于参股公司天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的投资收益。我公司自 2013 年 12 月 20 日起，持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 500 万股，占该公司总股本的 5%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，在积极维护现有客户、加强产品质量水平的同时，积极应对新冠疫情对企业带来的影响，并引进一次性使用医用口罩、一次性使用医用防护服两项类医疗器械产品。报告期末，公司营业收入合计 214,270,428.38 元,比上年同期减少 26,573,218.24 元,下降 11.03%；营业成本合计 200,255,361.99 元,比上年同期增加 17,521,028.63 元,增加 9.59%；净利润-65,712,902.57 元，减少 82,290,670.63 元，减少 496.39%，主要是受国内外疫情和其他市场贸易不确定性的共同影响导致收入降低，管理费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失增加所致。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心团队稳定。公司将在保证原有业务正常开展基础上,持续推动防疫物资生产，加快升级转型步伐，优化产品结构，重视拓展新客户，加强企业文化建设，增强公司核心竞争力。公告编号：2021-005 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-005 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 122,000,000.00 75,936,846.41 4其他 注释：公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案，预计 2020 年，公司关联方王旭辉先生、厉艳荣女士、王广菊女士、运怀博先生、王广涛先生无偿为公司贷款、银行综合授信额度、融资租赁等提供担保，担保金额预计不超过 1.22 亿元。预计 2020 年，公司关联方天津市亿范长兴模具铸造有限公司无偿为公司贷款提供抵押担保，担保金额不超过 1200 万元。并于 2020 年 1 月 16 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020年发生的日常性关联交易内容为：公司关联方为公司向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请的 6000 万元贷款、向渤海银行股份有限公司天津分行申请的 400 万元贷款和向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请的 1200 万元贷款提供担保。2019 年发生的延续至 2020 年的关联交易内容为：公司关联方为公司和远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的租赁成本为 21,200,000 元的售后回租赁合同提供担保。以上表格里的发生金额为报告期内银行实际放款金额合计，在关联交易审议范围内。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 50,000,000.00 50,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：注释：本次关联交易是偶发性关联交易，交易内容为：公司关联方为公司向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行申请额度为 5000 万元的贷款提供担保，贷款期限为 60 个月，自 2020 年 12 月 24日至 2025 年 12 月 23 日。具体以公司与银行签订的合同为准。公司股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为上述银行贷款提供保证担保，并由公司不动产权证号为津（2018）宝坻区不动产权第 1007387 号的房地产提供抵押担保。本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，已经董事长审批，无需经董事会和股东大会审议。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 6 日 挂牌 对所持股份自愿锁定承根据公司法第一百四十条规定和全正在履行中 公告编号：2021-005 20 诺 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）2.8 条规定，履行股东对所持股份自愿锁定的承诺。实际控制人或控股股东 2015 年 10月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 6 日 挂牌 避免关联交易承诺 持股5%以上的公司股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需求的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。正在履行中 其他 2015 年 10月 6 日 挂牌 避免关联交易承诺 持股5%以上的公司股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需求的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、承诺事项一 承诺人：股东 承诺事项：根据公司法第一百四十一条规定和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）2.8 条规定，履行股东对所持股份自愿锁定的承诺。公告编号：2