835521_2020_东晨联创_2020年年度报告_2021-04-11.pdf

北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 1 证券代码：证券代码：835521 证券简称：东晨联创证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 2020 年度报告 东晨联创 NEEQ:835521 北京东晨联创科技股份有限公司（Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd）北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 27 日，公司获得了 IS027000 信息安全管理体系认证证书，证书有效期至 2023 年4 月 26 日。2020 年 4 月 27 日，公司获得了 ISO2000-1服务管理体系认证证书，证书有效期至 2023年 5 月 31 日。2020 年 12 月 2 日，公司获得国家高新技术企业证书，证书编号：GR202011005180，有效期三年。2020 年 8 月 3 日，公司变更注册地址，完成工商变更登记并换取新的营业执照。北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人谢静及会计机构负责人（会计主管人员）谢静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重大客户依赖风险 报告期内，公司前五名客户的销售金额占全部销售金额的比重较大，占当期主营业务收入的 83.49%，公司存在对重大客户依赖的风险。内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，逐步健全了法人治理结构，完善了公司现代化企业发展所需的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对各部门工作的协调、连续、高效提出了更高的要求，对公司治理将会提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应业务规模扩大或业务类型拓展的需要，公司将面临经营管理方面的风险。技术更新风险 技术方面，信息技术服务行业的发展趋势要求企业积极研发创新，紧跟技术发展趋势，另外客户对于信息化方面的要求也趋高，需要企业能够更好地适应复杂化、前沿化的客户需求。若公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或在技术升级等其它过程产生产品质量问题，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，从而面临技术更新与产品开发的风险。核心技术人员流失风险 人才是信息技术服务行业发展的核心要素。培养合格、高素质的人才是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日趋激烈，特别是大数据和互联网北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 5 产业的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。实际控制人不当风险 公司实际控制人为陈卫东及其配偶闪蕾。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51%以上的股份。现陈卫东直接持有公司 5,020万股股份，占公司股本总额的 72.75%，闪蕾直接持有公司 800 万股股份，占公司股本总额的 11.59%，因此陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司84.34%的股份。陈卫东担任公司的董事长、总经理，闪蕾担任公司的董事，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若陈卫东及其配偶闪蕾利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。业绩波动风险 公司主要面向石油、石化等能源行业提供系统集成服务以及软件开发、技术服务。石油、石化等能源产业是国民经济基础产业，宏观经济要素的变动必然会导致石油、石化等能源产业的波动进而影响石油、石化等能源行业的信息化需求。随着信息技术的飞速进步，公司如不能增强自身综合实力，突破服务行业的范围，提升自身创新能力，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国内外大公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对企业造成一定的冲击。因此，公司存在现有产品及服务市场竞争加剧造成的业绩波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东晨联创、股份公司 指 北京东晨联创科技股份有限公司 子公司、东晨工元 指 北京东晨工元科技发展有限公司 创富元投资 指 北京创富元投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 股东大会 指 北京东晨联创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东晨联创科技股份有限公司董事会 监事会 北京东晨联创科技股份有限公司监事会 公司章程 北京东晨联创科技股份有限公司章程 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 BIM Building Information Modeling 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期期初 2020 年 1 月 1 日 北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 6 报告期期末 2020 年 12 月 31 日 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东晨联创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd-证券简称 东晨联创 证券代码 835521 法定代表人 陈卫东 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 谢静 联系地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO D 座 50805 室 电话 010-62381041 传真 010-62381135 电子邮箱 xiejingdcc- 公司网址 http:/www.dcc- 办公地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO D 座 50805 室 邮政编码 100010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务(I6520)主要业务 信息系统集成、项目咨询与服务、云计算与虚拟化产品解决方案、数据安全产品的研发及销售 主要产品与服务项目 信息系统集成、项目咨询与服务、云计算与虚拟化产品解决方案、数据安全产品的研发及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈卫东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈卫东、闪蕾），一致行动人为（北京创富元投北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 8 资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010860038970XK 否 注册地址 北京市海淀区清河安宁庄东路 18号 23 号楼二层2524 是 注册资本 69,000,000 否 说明：2020 年 8 月 3 日，公司经北京市海淀区市场监督管理局核准，将注册地址由“北京市海淀区学清路 8 号二层 202 室”变更为“北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼二层 2524。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许满库 刘宝舟 3 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 160,090,056.73 83,118,779.06 92.60%毛利率%25.11%25.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,331,265.80-1,657,145.35 1,085.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,820,060.94-2,559,410.78 718.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.03%-1.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.47%-3.07%-基本每股收益 0.24-0.02 1,300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 119,406,008.95 92,246,119.42 29.44%负债总计 18,604,007.23 8,764,067.58 112.28%归属于挂牌公司股东的净资产 98,743,803.67 82,412,537.87 19.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.19 19.82%资产负债率%（母公司）14.96%8.35%-资产负债率%（合并）15.58%9.50%-流动比率 6.21 9.91 -利息保障倍数-17.30 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,436,554.55 9,697,733.62 224.16%应收账款周转率 7.01 3.65 -存货周转率 36.58 12.40 -北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.44%-8.08%-营业收入增长率%92.60%-12.68%-净利润增长率%645.57%-404.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,000,000 69,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）141,625.02 委托他人投资或管理资产的损益 485,715.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,966.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,899.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,274.50 所得税影响数 95,441.17 少数股东权益影响额（税后）29,628.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 511,204.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响：无。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 6,275,463.86 预收款项 6,275,463.86 对合并利润表的影响：无。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事信息技术服务的高新技术企业，以系统集成、行业应用软件开发为核心，业务涵盖系统集成、项目咨询及服务、云计算与边缘计算解决方案、数据分析及服务、数据安全产品及 BIM 产品的研发及销售等方面。具有 IT 环境建设、软硬件基础平台构建、应用软件开发与集成及提供 IT 服务的全面纵向一体的解决方案及能力。公司依托自身行业优势、技术服务优势、研发优势，为客户提供搭建与其自身业务或者个性化需要相适应的 IT 设施、应用系统、解决方案，及其他专业 IT 服务来获得营业收入和利润。公司拥有专业能力强、综合素质高、管理高效、创新能力强的销售、研发、技术服务和管理团队为公司可持续发展保驾护航。报告期内及期后至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 86,151,028.23 72.15%54,358,595.70 58.93%58.49%应收票据 9,737,545.42 8.15%2,803,200.00 3.04%247.37%北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 13 应收账款 17,104,734.41 14.32%22,597,305.75 24.50%-24.31%存货 777,079.24 0.65%5,778,525.66 6.26%-86.55%投资性房地产-长期股权投资 1,749,248.73 1.46%2,081,328.57 2.26%-15.96%固定资产 731,953.36 0.61%1,378,664.40 1.49%-46.91%在建工程 -无形资产 996,298.71 0.83%1,072,468.93 1.16%-7.10%商誉-短期借款-长期借款-应付票据-应付账款 3,934,604.01 3.30%2,122,961.91 2.30%85.34%应交税费 3,555,495.62 2.98%416,798.72 0.45%753.05%资本公积 1,527,400.35 1.28%1,527,400.35 1.66%0.00%未分配利润 25,044,058.42 20.97%10,336,296.07 11.21%142.29%资产合计 119,406,008.95-92,246,119.42-29.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 58.49%，主要原因是报告期内营业收入大幅增长，且当年回款大幅增加所致；2、未分配利润较上年同期增加 142.29%，主要原因是报告期内业绩大幅度增长所致。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%营业收入 160,090,056.73-83,118,779.06-92.60%营业成本 119,893,738.71 74.89%61,635,809.86 74.15%94.52%毛利率 25.11%-25.85%-销售费用 4,189,939.73 2.62%4,992,095.77 6.01%-16.07%管理费用 7,305,768.42 4.56%8,538,918.38 10.27%-14.44%研发费用 9,095,846.00 5.68%11,019,416.61 13.26%-17.46%财务费用-317,531.06-0.20%22,828.79 0.03%-1,490.92%信 用 减 值-447,118.33-0.28%-1,511,064.43-1.82%70.41%北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 14 损失 资 产 减 值损失-其他收益 1,253,213.75 0.78%78,218.70 0.09%1,502.19%投资收益 153,635.92 0.10%1,254,008.55 1.51%-87.75%公允价值变动收益-资 产 处 置收益-汇兑收益-营业利润 19,843,319.62 12.40%-3,772,553.98-4.54%625.99%营 业 外 收入 159,658.87 0.10%174,536.42 0.21%-8.52%营 业 外 支出 60,000.00 0.04%127.72 0.00%46,877.76%净利润 17,319,949.88 10.82%-3,174,666.63-3.82%645.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 92.60%，主要原因是报告期内完成验收的集成项目及 BIM 服务增加所致；2、营业成本较上年增加 94.52%，主要原因是报告期内公司主营收入增长，同期成本也随之增长；3、营业利润较上年增加 625.99%，主要原因是报告期内公司营业收入大幅增加，同时精细化管理费用减少所致；4、净利润金额为 17,319,949.88 元，较上年同期增加 645.57%，主要原因是报告期内收入大幅增长，毛利率稳定，费用减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 160,090,056.73 83,118,779.06 92.60%其他业务收入-主营业务成本 119,893,738.71 61,635,809.86 94.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 15 系统集成收入 103,442,666.32 83,975,273.07 18.82%539.68%564.68%-3.05%技术服务收入 47,694,579.70 35,455,911.48 25.66%-21.55%-27.24%5.82%BIM 系统集成收入 413,592.92-100.00%-BIM 技术服务收入 7,321,660.29 462,554.16 93.68%45.61%70.15%-0.91%自制软件产品收入 1,217,557.50-100.00%8.18%-合计 160,090,056.73 119,893,738.71-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北地区 83,597,119.73 68,649,928.63 17.88%2,354.30%2,388.01%-1.11%华北地区 59,467,805.60 43,868,692.61 26.23%-7.16%-13.04%4.99%华东地区 6,315,201.65 2,362,254.00 62.59%32.81%-7.57%16.35%华南地区 1,747,506.10 12,978.30 99.26%-23.14%-0.74%华中地区 516,119.53 124,588.40 75.86%1,509.08%-24.14%西北地区 5,988,443.19 3,618,898.53 39.57%-4.63%-13.29%6.03%西南地区 2,457,860.93 1,256,398.24 48.88%5.86%-26.15%22.16%合计 160,090,056.73 119,893,738.71 25.11%92.60%94.52%-0.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2020 年营业收入金额为 160,090,056.73 元，较上年同期增加 92.60%，其中系统集成收入为 103,442,666.32 元，较上年同期增加 539.68%，BIM 技术服务收入为 7,321,660.29 元，较上年同期增加45.61%。报告期内公司加强市场开拓以及大客户业务深挖，特别是东北地区大客户的业务扩展。公司充分利用自身的技术实力为客户提供持续优化赋能的解决方案与服务，因此取得更多订单份额同，最终赢得营业收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院 80,153,314.41 50.07%否 2 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 37,369,783.65 23.34%否 3 昆仑数智科技有限责任公司 7,914,982.31 4.94%否 4 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 4,795,055.33 3.00%否 5 大庆油田有限责任公司采油工程研究院 3,433,628.32 2.14%否 合计合计 133,666,764.02 83.49%-应收账款联动分析：北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 16 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额 17,104,734.41 元，较上年减少 24.31%，主要原因为报告期内公司加大收款力度所致。应收账款期末余额前五名分别为：1、中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司，应收账款期末余额 6,870,170.20 元，占应收账款期末余额的 33.84%；2、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司，应收账款期末余额 5,256,445.10 元，占应收账款期末余额的 25.74%；3、昆仑数智科技有限责任公司，应收账款期末余额1,700,000.00元，占应收账款期末余额的8.37%；4、煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司，应收账款期末余额 1,060,000.00 元，占应收账款期末余额的 5.22%；5、青海省规划设计研究院有限公司，应收账款期末余额 1,040,000.00 元，占应收账款期末余额的4.94%。应收账款期末余额前五名与本期收入前五名一致的有中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、昆仑数智科技有限责任公司，其余客户的服务款均在报告期内收回。公司与主要客户不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 斯伦贝谢科技服务（北京）有限公司 66,845,912.70 83.20%否 2 网鼎明天科技有限公司 2,566,371.68 3.19%否 3 中建材信息技术股份有限公司 1,554,379.64 1.93%否 4 北京神州数码有限公司 1,546,676.11 1.93%否 5 北京美信时代科技有限公司 1,411,504.35 1.76%否 合计合计 73,924,844.48 92.01%-应付账款联动分析：截至 2020 年 12 月 31 日，公司应付账款期末余额 3,934,604.01 元，较上年增加 85.34%，主要原因年度内集成收入增加，相应的项目采购增加所致，应付账款前五名分别是：1、网鼎明天科技有限公司，期末余额 1,740,000.00 元，占应付账款期末余额的 44.22%；2、北京恒合信业技术股份有限公司，期末余额 732,321.20 元，占应付账款期末余额的 18.61%；3、北京美信时代科技有限公司，期末余额 478,500.00 元，占应付账款期末余额的 12.16%；4、北京龙禹科技开发有限公司，期末余额 369,395.00 元，占应付账款期末余额的 9.39%；5、语哲信息科技（上海）有限公司，期末余额 320,000.00 元，占应付账款期末余额的 8.13%。应付账款前五名与本期采购前五名一致的有网鼎明天科技有限公司、北京美信时代科技有限公司，其余供应商的服务款均已在报告期内完成付款，公司与主要供应商不存在关联关系。2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 17 经营活动产生的现金流量净额 31,436,554.55 9,697,733.62 224.16%投资活动产生的现金流量净额 273,973.97-979,633.99 127.97%筹资活动产生的现金流量净额 150,000.00-4,771,599.99 103.14%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 224.16%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 127.97%，主要原因是公司上年同期投资参股公司所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 103.14%，主要原因是公司上年同期归还银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京东晨工元科技发展有限公司 控股子公司 软件开发及咨询 8,125,388.74 4,116,396.09 10,421,970.81 1,977,368.15 北京友联华宇科技有限公司 参股公司 技术咨询、开发服务、销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备等-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）报告期内，公司拥有控股子公司 1 家，即北京东晨工元科技发展有限公司。2014 年 8 月 19 日，东晨工元由北京东晨联创科技股份有限公司、薛友松、王钧共同出资设立，其中，东晨联创以货币资金出资 275 万元。北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 18 东晨工元成立于 2014 年 8 月 19 日，经北京市工商行政管理局海淀分局登记设立，其营业执照统一社会信用代码为 911101083066507274，注册资本为 700 万元，法定代表人为薛友松，住所为北京市海淀区学清路 8 号 1 号楼 2 层 203 室，经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）营业期限自 2014 年 8 月 19 日至 2034 年 8 月 18 日。东晨工元专注于 BIM 云服务、产品、社区和客户增值开发及服务，致力于 BIM 在中国工程建设行业的普及与发展，为企业和个人用户提供极致的 BIM 服务和产品。2016 年 5 月，子公司东晨工元增加注册资本 200 万元，其中母公司增资 110 万元，原有自然人股东薛友松增资 80 万元，原有自然人股东王钧增资 10 万元，均为货币资金。公司于 2017 年 2 月 4 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了关于转让公司持有的子公司北京东晨工元科技发展有限公司部分股权的议案，公司以 140 万元现金将所持有东晨工元 20%的股权出售给自然人谢莎，以 35 万元现金将所持有东晨工元 5%的股权出售给自然人宋琪。本次转让完成后，公司对子公司的持股比例有所减少，但因公司仍然是其第一大股东，且有权决定其的财务和经营政策，因此仍纳入公司合并报表范围内。本次交易的定价依据为截至 2015 年 12 月 31 日，东晨工元经审计的净资产为基础，综合其经营情况，经双方友好协商确定，本次交易东晨工元 25%股权转让价格为 175 万元。本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司于 2019 年 5 月 14 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于补充确认收购北京东晨工元科技发展有限公司部分股权的议案，公司以现金收购的方式受让谢莎持有的北京东晨工元科技发展有限公司 20%的股权，交易对价根据目标公司股权转让股东全部权益价值的评估值确定为人民币 684,600.00元。本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。截止 2020 年 12 月 31 日，东晨工元总资产 8,125,288.74 元，较上年同期增加 34.50%；净资产 4,116,396.09 元，较上年同期增加 92.44%；2020 年东晨工元营业收入 10,421,970.81 元，较上年同期增加 79.95%；2020 年东晨工元实现净利润 1,977,368.15 元，较上年同期增加 177.70%。（2）2019 年 4 月 22 日，东晨工元与自然人李建新、陈涛、吴国峰共同出资设立北京友联华宇科技有限公司。公司于 2019 年 5 月 14 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于补充确认北京东晨工元科技发展有限公司对外投资的议案，东晨工元与自然人李建新、陈涛、吴国峰于 2019 年 4 月 22 日共同出资设立北京友联华宇科技有限公司，法定代表人为：李建新，注册地址为：北京市朝阳区十里堡甲 3 号院甲 1 号楼 4 层 4-1-127，注册资本为 2,000 万元，东晨工元认缴 700 万元，认缴比例为 35%；李建新认缴820 万元，认缴比例为 41%；陈涛认缴 240 万元，认缴比例为 12%；吴国峰认缴 240 万元，认缴比例为 12%。经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关北京东晨联创科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 19 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从 2001 年成立以来，在能源、政府、保险等行业有很深的积淀，拥有经验丰富的市场营销团队及紧跟技术趋势具有创新品质的技术团队，主要人员拥有多年的行业管理和营销经验，能够把握市场机遇，紧跟用户需求痛点为用户提供专业的解决方案，能够利用资源优势促进公司在该行业的快速发展。公司通过高质量的产品和优质的服务，与客户建立了稳定的合作关系，为公司后续持续经营能力提供了有力保障。在当今的互联网大潮中，公司紧跟时代步伐，深入研究 IT 技术发展潮流，准确把握并引领客户的需求，通过持续的研发创新、提供优质产品和服务，拓宽市场及行业的同时，精准设计云计算、边缘计算、数据安全和数据保护解决方案，不断引进、消化超融合技术和互联网+技术，使公司更具有技术优势。在 IT 服务经营方面，公司在原