835192_2020_电老虎网_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2020 年年度报告 编号：2021-007 2020 电老虎网 NEEQ：835192 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 Jiangsu E.Tiger Industrial Internet Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月，江苏电老虎工业互联网股份有限公司与南京市政府举行“南京市重点招商项目”云签约仪式，省委常委、市委书记张敬华和市长韩立明均出席本次签约仪式。标志着电老虎再次升级落户南京，双方将共同建设工业互联网孵化中心和部署老虎工业云，共同开启工业创新发展新路径。2020 年 8 月，公司及其子公司江苏云电材股份有限公司入选 38 家江苏省“强链拓市”专项行动合作企业。2020 年 4 月,江苏电老虎工业互联网股份有限公司正式启动“企业数字化推广云舱”，历经多月的研发，数字云舱项目正式启动内测，本年度 6 月份试运行，第三季度正式进入市场。2020 年 2 月，江苏电老虎工业互联网股份有限公司正式成立“老虎工业研究院”，一个专业做行业分析、产业研究的机构和信息服务平台，对行业发展趋势、产业链的价值导向做出精准、动态的分析和研判。2020 年 11 月，经中国信息通信研究院组织的专家评审，我公司正式申请为国家二级节点（输配电及控制设备产业）建设点。2020 年 12 月，第七届中国产业互联网大会在江苏南京开幕，电老虎网凭借在数字化领域的创新模式及综合实力荣誉入选百强榜单第 40 名。2020 年 12 月，江苏省工业和信息化厅宣布电老虎网分别入选“江苏省十大工业电子商务重点培育平台”、”江苏省重点工业互联网平台”（行业级）。2020 年 3 月，江苏电老虎工业互联网股份有限公司与平顶山市政府举行“电老虎工业互联网地区总部及产业园”项目云签约仪式。平顶山市人民政府张雷明市长及各位重要领导均参与了本次签约仪式。电老虎网将在平顶山打造中原地区领先的工业互联网示范平台。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.32 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.43 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴邦江、主管会计工作负责人袁银娟及会计机构负责人（会计主管人员）袁银娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 伴随着互联网的高速发展，互联网与各行各业关系越发紧密，针对垂直领域的互联网企业越来越多。公司致力于打造工业电气垂直领域的生态系统，为电力电气行业各类企业提供全方位、高质量的新型互联网 B2B 服务。虽然目前行业中类似的平台性优质企业还比较少，公司在行业中暂处于领先地位，但随着市场中提供同类产品或服务的企业的日益增多，竞争也会变得越来越激烈。未来，若公司在与竞争对手的竞争中无法建立和保持优势地位将导致业务发展空间受限，并影响公司业绩。潜在竞争者风险 随着我国工业化和城镇化的持续推进，工业电力电气领域的多样化需求将保持持续增长。工业电气垂直领域电商平台的持续发展必然会带来更多的潜在竞争者。从目前看来，至少有三类主要的潜在竞争者：一是国家电网公司、南方电网公司等电力行业国资大企业，或相关背景企业直接进入该领域参与市场竞争。国资企业具有充足的资金，坚固的业务模式和丰富的资源，如果结合互联网完成业务模式的优化升级，将会成为市场最大的潜在竞争者；二是规模较大的电气设备厂商或服务商。电气行业的设备制造商、工程总包商、设计服务商等，在目前行业产能过剩、恶性竞争的环境下，纷纷寻求新的出路。定位垂直5 领域变成了行业发展的趋势，不排除行业的主流电气设备厂商或服务商进入该领域参与竞争的可能。如果公司在销售规模增长、发展资金补充、及研发技术升级等方面落后于竞争对手，行业先发优势将不复存在；三是具有电商背景的互联网企业直接加入竞争。在当前条件下，互联网的力量在不同的领域都发挥着重大作用，具有电商背景的互联网企业，进入各行业并参与垂直整合的现象越来越多。电商背景的互联网企业，往往拥有良好的融资渠道及纯熟的互联网运用优势，如果进入本行业，也将成为强有力的竞争者。公司作为行业的先行者，由于介入时间较早，在运营经验、平台影响力、资源整合等方面具有一定的先发优势。但是，这种优势并不是持续性的绝对的优势，如果公司在平台推广、市场占有率、融资渠道方面得不到快速推进，行业先发优势也将被后来者居上。政策变化的风险 作为新一代信息技术产业的重要组成部分，工业互联网是我国“十三五”期间重点扶持的传统制造业升级的一部分。作为处于迅速发展阶段的新兴产业，对于制造业升级的相关配套法律法规及监管体系正在逐步完善过程中，行业标准、监管体系等方面的调整可能对行业内企业的生产经营产生一定的影响，这些影响尚未可知，短期内也无法被量化。技术更新风险 互联网行业有技术升级快、产品生命周期短、升级频繁等特点。公司必须时刻跟踪国内外最新技术的发展趋势，坚持创新，同时紧密结合市场需求，不断更新技术以满足市场千变万化的需要。若企业不能及时进行技术创新，满足客户的多样化需求，形成独特的技术优势和支撑，将会影响公司客户及业绩的持续增长，甚至降低或减少。应收账款管理风险 报告期期末公司应收账款净额为 2295.50 万元，占总资产的比重为 26.13%。虽然公司账龄 1 年以内的应收账款占全部应收账款的 73.33%，且多为长期合作的信用良好客户欠款，但是如果主要客户经营状况等情况发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 工业互联网是工业数字化转型浪潮下，工业体系和互联网体系深度融合的产物，是新一轮工业革命的关键基础设施和重要支撑。近年来，我国高度重视工业互联网与“智能+”发展，包括工信部等产业主管部门开展了诸多工作，在支撑能力、应用探索、生态构建等方面取得了积极进展。2014-2020 年，中国工业互联网行业市场规模呈逐年增长趋势，增速保持在 12%以上，且逐年递增。根据工业互联网产业联盟数据，目前我国参与工业互联网产业的企业数量约为 1012 家，从业务类型上可以分为产品和技术提供企业、规划设计和咨询服务企业、系统集成商、行业用户以及协会等其他部门。部分企业业务存在交叉，但从产业市场结构上看，我国工业互联网企业主要偏向于边缘层，提供产品和技术企业占比为51.57%，达到一半以上，但真正应用工业互联网平台的企业数量较少，占比不足 10%。在未来，工业互6 联网应该拥有“IT”和“OT”融合下的新型架构，如果二者不能融合在一起，工业互联网将会面临巨大的挑战。互联网与各行各业关系越发紧密，针对垂直领域的互联网企业越来越多。公司致力于打造工业电气垂直领域的生态系统，为电力电气行业各类企业提供全方位、高质量的新型互联网 B2B 服务。虽然目前行业中类似的平台性质企业还比较少，公司在行业中暂处于领先地位，但随着市场中提供同类产品或服务的企业的日益增多，竞争也会变得越来越激烈。未来，若公司在与竞争对手的竞争中无法建立和保持优势地位将导致业务发展空间受限，并影响公司业绩。工业互联网融合应用不同于互联网创新应用，工业互联网的主战场在实体经济，特别是工业领域，面向工业、立足工业、服务工业。这要求工业互联网必须与各行业各领域技术、知识、经验、痛点紧密结合，多元性、专业性、复杂性高，这决定了推动工业互联网融合应用需要持续发力，久久为功，重点加强三个方面的工作。一是推动企业内网由“单环节改造”向“体系化互联”转变。推动工业生产装备和仪器仪表的数字化、网络化改造，让哑设备“活起来”；运用先进适用的网络技术建设 IT-OT 融合网络，把工业全流程的都“连起来”；建立标准化的网络信息模型，让以前难交互、难集成的异构数据都“动起来”。二是推动企业外网由“建网”向“用网”转变。在继续强调提升高质量外网承载能力和互通水平的同时，进一步引导工业企业、工业互联网平台、标识解析节点等接入高质量外网，让企业外网真正“用起来”，提升企业外网应用效能。三是拓展“5G+工业互联网”发展新空间。公司作为行业的先行者，由于介入时间较早，在运营经验、平台影响力、资源整合等方面具有一定的先发优势。但是，想要跟上行业的步伐，不被后来者居上，必须不断创新，研究新模式，结合行业及自身特点不断摸索，不断做技术迭代，加强研发投入，大胆变革，并且需要吸引更多优秀的人才加入我们的团队，继续保持公司在行业的领先地位。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、电老虎网 指 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2020 年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 长江证券股份有限公司 律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 江苏电老虎工业互联网股份有限公司章程 股东大会 指 江苏电老虎工业互联网股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事会 监事会 指 江苏电老虎工业互联网股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 供应链 指 供应链业务主要是公司基于电老虎网平台所积累的大量电气设备生产商和供应商资源，通过采购的形式，为设备生产商匹配优质的供应商资源 7 O2O 指 Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 B2B 指 Business To Business，是指企业与企业之间的电子商务 电老虎网 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司建立并运营，专注工业电气电力行业的电 B2B 服务平台，网址 电老虎报价通 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司开发的，用于电气行业专业人员的产品报价及询价的 APP 工具 云电材 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司开发的和运营的电力电气行业一站式材料采购平台 云铜材 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司开发和运营的一站式铜加工定制材料采购平台 老虎工业云课堂 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司创建的行业人才培训服务平台 工业易代 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司开发和运营的工业代理云服务平台 老虎工业人才 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司运营的工业领域专属人才招聘、猎头服务平台 老虎工业研究院 指 由江苏电老虎工业互联网股份有限公司运营的工业产业研究和服务平台 老虎工业云 指 是国内工业领域“首个数字化推广云平台”虎推 指 全工业活动推广第一云平台！与数万个工业生态社群、全国数千万工业从业人员深度互动 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu E.Tiger Industrial Internet Co.,Ltd-证券简称 电老虎网 证券代码 835192 法定代表人 吴邦江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 史晶晶 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 南京市江宁区水阁路 8 号 1 号楼 5 楼 电话 13770998024 传真 025-57927800 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市江宁区水阁路 8 号 1 号楼 5 楼 邮政编码 211106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 1 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目“电老虎网”()是“以工业生态整合为基础、以互联网技术赋能为手段、以环节服务为价值”的工业互联网平台，利用平台资源、结合互联网技术提供供应链自营和撮合交易服务为主。同时，致力于搭建工业生态资源及服务体系，在此基础上围绕企业需求提供相应环节服务，包括整合营销服务、行业人才招聘与培训服务、技术服务、信息服务等。9 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,433,332 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴邦江 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴邦江、王惠兰），一致行动人为（吴邦江、王惠兰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320191571565363C 否 注册地址 南京市江北新区星火路 15 号智芯科技楼 3 楼 是 注册资本 21,433,332.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 费洁 杨扬 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,429,239,415.98 1,046,935,250.72 36.52%毛利率%1.57%1.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,540,832.51 6,485,248.60 62.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,201,628.05 3,433,980.97 138.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31%25.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24%13.32%-基本每股收益 0.49 0.30 63.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 87,838,876.24 73,905,629.54 18.85%负债总计 48,269,677.92 44,877,263.73 7.56%归属于挂牌公司股东的净资产 39,569,198.32 29,028,365.81 36.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.35 37.04%资产负债率%（母公司）55.12%59.18%-资产负债率%（合并）54.95%60.72%-流动比率 160.69%161.56%-利息保障倍数 8.66 7.18-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,084,628.41-7,300,970.52 142.25%应收账款周转率 56.26 26.09-存货周转率 664.60 123.53-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.85%-18.97%-营业收入增长率%36.52%133.51%-净利润增长率%62.54%242.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,433,332 21,433,332 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,687,772.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,984.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-300,873.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,758,883.47 所得税影响数 419,679.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,339,204.46 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以 2012 年上线的电老虎网“”为核心，定位电力电气垂直领域，提供行业 B2B服务，以“互联网+”、“大数据”、“渠道平台”的方式进行行业生态资源整合。在积累了大量的线上线下资源后，围绕不同环节设置不同的服务模式（主要包括营销、材料供应链、工程设计、人才培训、售后维保等环节），在服务端创造新的价值同时获得业务收入。目前，电老虎网主要以“工业生态整合为基础、以互联网技术赋能为手段、以环节服务为价值”这三个环节为重点。一是搭生态：搭建工业生态社群。目前，公司搭建了工业领域最优质、最大的工业生态社群，汇聚 30 万全国工业代理商资源、数 10 万家工业头部工厂资源、40 多万家核心厂家资源，运营超 5000 个工业社群，并构建了最优质的工业多边生态资源、产业资源；二是做交易：撮合+自营。搭建了工业电力/能源行业量最大的撮合交易资源、30 万代理商平台，发布“云电材”、“云铜材”等垂直工业交易平台，每年平台实现超过百亿元交易额。三是做服务：环节服务。以生态为基础，围绕环节打造多个服务的商业模式。公司运营的电老虎网“”目前为电力电气行业领先的 B2B 综合服务平台。营销服务端主要通过公司门户网站及移动 APP 为工具，在网站及手机 APP 端发布各类规格电力电气产品信息（包括品牌、型号、参数、价格、应用案例等）超过 20 万种，涵盖施耐德、西门子、通用等国际知名品牌，以及常熟开关、钱江、正泰、金田铜业等国内知名电气品牌，是电气电力行业客户选购产品及材料必不可少的“选型、预算、询价”平台。公司同时通过线下各细分行业的资源对接大会进行面对面资源整合，线上线下结合，为企业提供撮合交易的场景。目前线上入驻推广收取会员费，线下资源对接活动收取活动或参会费，是电老虎网在营销服务端的主要业务收入，同时也是公司的业务收入来源之一。在电气材料供应链服务端，公司利用电老虎网“”整合了大量电气设备生产厂家及电气材料供应商，其中电气设备生产厂家超过 14000 多家，电气材料商超过 4300 家。通过集中采购、一站式采购、材料招标等方式，充分利用“云电材”、“云铜材”、“电老虎商城”、“电老虎网阿里巴巴超级店”等工业级 APP 和平台网站，可直接为电气生产厂家直接节省采购成本，提高采购效率，同时为材料供应商匹配更多采购端客户，拓宽材料商市场开拓渠道。供应链自营模式可同时获得采、销双方的市场认可，从而创造了自营赚取差价和服务费的机会，目前这也是公司主要的业务收入来源。在人才服务端，公司 2019 年正式上线“老虎工业云课堂”，为行业客户提供线上线下各类专业培训课程，同时与华北电力大学共同筹办“电力人才总裁班”项目，针对电力电气细分领域，提供人力资源优化及资源互换服务。目前人才服务项目正在不断优化和扩大经营中，同时这也成了公司业务收入来源之一。报告期内，公司主要业务模式未发生重大变化，但是随着行业生态资源整合的不断深入，公司将致力于搭建全方位的生态服务系统，主要从生态、交易、服务三个层面部署未来的发展，以期获得更大发展：一、搭建工业生态社群，公司汇聚了行业内近 30 万工业代理商资源，数 10 万家工业头部工厂资源，近 40 万家核心厂家资源，运营超过 5000 个工业社群，从而搭建起了工业领域最优质多边生态资源和产业资源；二、利用平台资源进行自营和撮合交易，公司将进一步充分利用“云电材”、“云铜材”、“工业易代”等垂直线上交易与服务平台，满足行业交易需要；三、以生态为基础，围绕企业需求提供环节服务，打造工业培训云平台“老虎工业云课堂”，工业领域专属人才招聘、猎头服务平台“老虎工业人才”，工业产业建设服务平台“老虎工业研究院”等。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕 2020 年初制定的经营目标开展全年度各阶段的工作，工作重心放在互联网平台的运营和环节服务模式上，强化平台线上线下的开拓与协同能力，致力于提高行业产业链垂直服务能力，进一步加速行业生态资源整合的态势，同时也增加了与各供应商、客户的粘性，促进了公司业务的稳定发展。未来将在平台运营和环节服务的基础上搭建起全方位的生态服务系统。1、报告期内财务状况分析：报告期内，公司资产总额达到 87,838,876.24 元，较期初减少 13,933,246.70 元，同比上涨 18.85%。负债总额为 48,269,677.92 元，较期初增加 3,392,414.19 元，同比上涨 7.56%。净资产为 39,569,198.32 元，较期初增加 10,540,832.51 元，同比增长 36.31%。2、报告期内经营成果分析：报告期内，公司实现营业收入 1,429,239,415.98 元，较上年同期增加 382,304,165.26 元，同比增长 36.52%。营业成本为 1,406,840,543.21 元，较上年同期增长 376,331,184.51 元，同比增长 36.52%。公司实现营业利润总额 10,855,276.91 元，较上年同期增长 3,847,563.13 元，同比增长 54.90%。实现净利润 10,540,832.51 元，较上年同期增长 4,055,583.91 元，同比增长 62.54%。报告期内营业利润较上期增长较大的主要原因是信息服务收入较上年同期增长迅猛，报告期内信息服务收入为15,901,216.75 元，较上年同期增加 6,946,976.60 元，同期上升 77.58%。公司的电老虎平台经过多年运营，现已得到了行业的广泛认可，自 2017 年下半年平台服务实行有偿服务以来，此业务得到了飞速发展。3、报告期内现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 3,084,628.41 元，较上年同期增加 10,385,598.93 元，同比上升142.25%,主要为公司本期购销货物的收付净额为13,033,681.20元，较上年同期增加8,604,086.75 元，增长率为 194.24%，同时支付的其他经营活动往来款较上年同期减少 2,197,440.85 元所致；投资活动产生的现金流量净额为-9,447,572.79 元，同比减少 4,344.60%，主要为本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 9,235,009.78 元所致；筹资活动产生的现金流量净额为 7,625,992.10 元，同比上升了 85.43%，主要为报告期内公司向金融机构借款净额较去年同期增加 3,596,251.64 元所致。4、报告期内公司业务情况分析：报告期内，公司不断对供应链自营业务模式尤其是风控手段进行优化，一方面压缩信用差、风险大的客户业务往来，将主要人力、物力、财力投入到信用良好、资质优良的客户身上。另一方面在贸易环15 节引入贸易信用保险，既解决了客户的痛点，同时也从资金风险方面进行了把控。此外，从采销模式上，公司不仅在全国各地设立了线下的销售服务网点,也同步上线了移动式采购交易 APP“云电材”、“云铜材”，一站式采购模式进一步优化了供应链采购环节的服务，提高了采购效率。另外公司在报告期内针对营销板块的业务也进行了一定的优化，进一步明确了平台客户所需的服务类型，针对行业痛点及客户痛点提供营销服务方案，同时开展针对性的线下资源对接服务会议，加速行业生态整合。除上述业务优化之外，公司也在团队管理、制度建设、企业文化层面进行了积极改进，进一步提高了员工的凝聚力与工作积极性。针对技术环节服务计划，公司也进一步扩大了技术团队，在技术研发、平台优化、工业 APP 开发等层面加大投入，致力于在供应链、营销、技术等多重架构基础上，巩固和加强公司在整个行业内的地位及综合实力。虽然公司也在不断优化各项服务方式和质量，也进行了一定创新，但是总体而言，公司在报告期内，商业模式、核心团队及管理人员、关键性技术及主营业务较上一年度并未发生实质性变化。(二二)行业情况行业情况 1、互联网信息服务行业发展现状根据中国互联网络信息中心 CNNIC 统计报告数据显示，截至 2020年 12 月，中国互联网普及率已达 70.4%，较 2019 年 12 月提升了 9.15%，我国网民规模达 9.89 亿，手机网民规模达 9.86 亿，为数字经济发展打下了坚实的用户基础。根据工信部公布的数据显示，2020 年互联网和相关服务规模保持稳定增长，规模以上的互联网企业(指主营业务年收入 500 万元以上的软件和信息技术服务企业)完成业务收入 12,838 亿元，同比增长 12.5%，其中信息服务收入规模达 7,068 亿元，比上年增长 11.5%，占整个互联网业务收入比重达 55.10%。当前消费品行业的互联网发展基本格局已定，工业行业拥有大量的传统重资产企业，因行业专业化壁垒、市场壁垒、技术壁垒等因素影响，工业行业互联网发展才进入中期发展阶段，我国正在大力发展工业互联网行业，预计未来 20 年，中国“互联网+工业”发展至少可带来 3 万亿美元左右 GDP 增量。2、电力电气行业发展现状电力电气行业 2020 年发展相对平稳，供求相对平和，产业的发展基本同步于国内经济的发展。3、根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司属于大类“I64 互联网和相关服务”;根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司所属行业为“I(信息传输、软件和信息技术服务业)-I64(互联网和相关服务)-I642(互联网信息服务)-I6420(互联网信息服务)”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“I(信息传输、软件和信息技术服务业)I64(互联网和相关服务)-I6420(互联网信息服务)”。公司所处的细分行业为互联网信息服务。近年来，国家相继发文支持产业发展，产业发展日益受到重视。2006 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发2006-2020 年国家信息化发展战略，明确指出要推动信息服务业发展，为互联网信息服务业发展创造了良好环境。4、2021.2 月，工业互联网专项工作组印发工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年），提出工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，未来三年是工业互联网的快速成长期。将通过实施“标识解析增强行动”，从做大规模、做深应用、规范管理三方面进一步提升我国标识解析体系的发展水平。未来，国家将从“建平台、用平台、筑生态”三方面共同推进，加快工业互联网平台体系化升级。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。随着工业互联网产业政策的不断完善和发展，作为电气工业领域的工业互联网，也将得到更多的发展空间。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,689,103.49 3.06%1,426,055.77 1.93%88.57%应收票据 76,570.00 0.09%-0.00%100%应收账款 22,955,041.71 26.13%22,252,344.31 30.11%3.16%存货 2,140,557.95 2.44%2,093,113.53 2.83%2.27%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 154,686.71 0.18%229,451.02 0.31%-32.58%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 255,749.12 0.29%428,430.97 0.58%-40.31%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 31,047,251.11 35.35%22,025,999.47 29.80%40.96%长期借款 0 0.00%0 0.00%-其他应收款 2,193,150.72 2.50%2,151,109.01 2.91%1.95%预付款项 47,151,668.00 53.68%43,838,826.73 59.32%7.56%应付账款 12,397,548.50 14.11%16,586,587.19 22.44%-25.26%预收款项 748,151.90 0.85%2,813,337.33 3.81%-73.41%应付职工薪酬 632,605.57 0.72%779,187.48 1.05%-18.81%应交税费 1,677,965.58 1.91%1,134,997.09 1.54%47.84%其他应付款 1,669,000.69 1.90%1,537,155.17 2.08%8.58%资产总计 87,838,876.24-73,905,629.54-18.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 2,689,103.49 元，较期初增加 88.57%，主要系企业业务增加，回笼资金较好所致。2020 年营业收入 1,429,239,415.98 元，较上年同期增长 36.52%，相应回笼资金增大，故导致本期货币资金增加。2、报告期末应收票据余额 76,570.00 元,较期初增加 100%，系报告期末有我司背书转出的商业承兑尚未到汇票到期日审计调回所致，汇票到期日在 2021 年 1 月 28 日，已兑付。3、报告期末固定资产金额 154,686.71 元，较期初减少 32.58%。主要原因是新增固定资产 66664.77元，相对较少，且资产折旧 141429.08 元相对较大，导致本期与上期变动较大。4、报告期末无形资产 255,749.12 元,较期初减少 40.31%。主要原因本期的累计折旧金额为 116,078.08元，导致本期无形资产较上期减少 40.31%。5、报告期末短期借款 310,47,251.11 元，较期初增长 40.96%。主要原因系公司供应链业务发展迅猛，需要外部资金来支持，同时供应链业务模式也得到了各个银行的认可，特别是南京银行 2020 年为我司授信 1200 万元。故导致短期借款增长。6、报告期末预收帐款 748,151.90 元，较期初减少 73.41%。主要原因系公司收到的客户预付款减少17 所致。报告期内公司主要业务为供应链业务，占 2020 年营业总收入的 94.58%。此业务主要交易特点是，客户无预付款且货到付款。故导致预收账款减少。7、报告期末应交税费 1,677,965.58 元，较期初增加了 47.84%。主要原因系我司 2020 年盈利增长较大，营业利润较上年同期增加 54.90%，应交所得税增大导致应交税费增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,429,239,415.98-1,046,935,250.72-36.52%营业成本 1,406,840,543.21 98.43%1,030,509,358.70 98.43%36.52%毛利率 1.57%-1.57%-销售费用 4,253,639.13 0.30%4,811,605.60 0.46%-11.60%管理费用 3,135,243.22 0.22%3,980,784.54 0.38%-21.24%研发费用 3,209,233.34 0.22%3,925,498.52 0.37%-18.25%财务费用 979,072.15 0.07%747,630.93 0.07%30.96%信 用 减 值 损失-872,579.99-0.06%1,687,947.21 0.16%-151.69%资 产 减 值 损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,840,558.37 0.13%2,966,333.00 0.28%-37.95%投资收益-300,873.31-0.02%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资 产 处 置 收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 10,855,276.91 0.76%7,007,713.78 0.67%54.90%营业外收入 689,336.63 0.05%181,000.01 0.02%280.85%营业外支出 49,123.20 0.00%14,628.27 0.