834741_2020_三棱股份_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 三棱股份 NEEQ:834741 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 Jiangsu Sanleng Smart City and IOT System Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司“智能微型应急站通用技术条件与规范（省标）研制”荣获江苏省消防协会颁发的 2019 年度优秀消防科技项目荣誉证书。2020 年，公司被苏州市发展和改革委员会评为第三批市人工智能和大数据应用示范企业。2020 年，公司取得“一种安全用电保护装置”、“一种电气绝缘检查装置”实用新型专利证书实用新型专利证书，“智能用电柜（电小盾）”外观设计专利证书外观设计专利证书，“三棱模块化消防站综合管理平台软件 V1.0”、“三棱模块化消防站综合管理移动端软件 V1.0”、“三棱基于大数据的消防管理平台软件 V1.0”、“三棱开放式物联网安防平台软件 V1.0”、“三棱社会公共安全视频分析平台软件 V1.0”、“三棱智慧安防视频管理软件 V1.0”、“三棱智慧建筑综合管理监控平台软件 V1.0”、“三棱 STEM 智能车运动控制软件 V1.0”、“三棱信息监测服务管理平台 V1.0”、“三棱综合会商决策支持与调度指挥系统 V1.0”、“三棱物联网大数据系统软件 V1.0”、“三棱基于 AI 应急大数据系统软件 V1.0”、“三棱 AI 防疫综合系统软件 V1.0”、“三棱智慧安全用电管理系统软件 V2.0”、“三棱建筑安防管理平台软件 V5.0”、“三棱危化品管理一体化系统软件 V1.0”等计算机软件著作权登记证计算机软件著作权登记证书书。2020 年，公司取得“信息系统安全集成服务资质”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛正印、主管会计工作负责人范英及会计机构负责人（会计主管人员）杨永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 公司所处的智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，行业整体利润比较可观，客户群体相对优质。但本行业对政府投入依赖度较高；且建设所需设备专用性强、技术要求高；再者行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加将导致行业竞争不断加剧。市场风险分析与应对：公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快中高端智慧城市建设技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。项目开拓风险 受到新冠肺炎疫情的影响，使得公司项目实施进度放缓，且行业对公司技术、资质、资本等有一定要求，虽公司谨慎运作但仍存在受到风险及损失时将会影响公司利益。项目开拓风险分析与应对：公司积极应对新冠肺炎疫情影响，积极组织复工复产。公司将积极应对市场要求，调整布局，针对性地提高或优化经营能力、资本能力、技术资质，积极优化5 施工组织、提升工作效率等措施。核心技术人才引进和流出的风险 公司在多年的发展过程中，通过内培外引积累了一批技术和业务骨干，但随着行业竞争的日趋激烈及行业人力成本的提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力与挑战，可能存在核心技术人员流失风险。核心技术人员引进和流失的风险分析与应对：人才资源是公司核心竞争力，公司仍持续通过内培外引的方式实现人才积累，夯实高绩效组织建设，强化创新、高绩效理念；采用有效的激励和奖励机制，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力。此外，公司将增加研发投入，并制定了严格的技术保密制度，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。进入新领域达不到预期目标的风险 公司在传统智能化业务基础上，近年来开拓了诸如消防应急、环保与新能源、人工智能等领域业务，这些新领域业务预计将 是公司未来新的业务增长点，虽然前期做了许多准备工作，但市场竞争日趋激烈、技术迭代日益快速，仍可能存在不能达成预期目标的风险。进入新领域达不到预期目标的风险分析与应对：一方面加强对现有智能化业务进行升级，进一步提升市场竞争力，提高市场占有率；另一方面公司对新领域进行了广泛的市场调研，并借助外部咨询力量，与有关专家、专业机构进行了反复论证和严谨的可行性分析；再者，公司采用内外结合的研发模式，对上述业务领域的项目应用技术、工艺流程、开发成果等方面进行充分论证和设计，为项目的顺利实施达到预期水平提供强有力的技术保障。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三棱股份 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司首席执行官、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）信披规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 公司章程 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Sanleng Smart City and IOT System Co.,Ltd.证券简称 三棱股份 证券代码 834741 法定代表人 薛正印 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范英 联系地址 南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼 电话 025-87159606 传真 025-87159700 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼 邮政编码 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 主要从事信息系统集成和物联网技术服务。主要产品与服务项目 公司以“互联网+”为核心，提供基于物联网、云计算、大数据等 新技术平台的智慧城市综合解决方案和运营服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 南京互益投资实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（岳建明、范英），一致行动人为（岳建明、范英）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132050073332933X8 否 注册地址 江苏省昆山市昆山开发区 586 号 否 注册资本 60,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 庄盛旺 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 270,265,327.15 374,582,490.79-27.85%毛利率%5.69%13.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-56,199,099.27 2,855,315.27-2,068.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,504,254.98 2,810,910.08-2,145.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-42.47%1.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-43.46%1.77%-基本每股收益-0.94 0.05-1,980.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 517,143,631.80 574,558,247.29-9.99%负债总计 413,059,321.08 413,721,342.15-0.16%归属于挂牌公司股东的净资产 104,216,639.31 160,415,738.58-35.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 2.67-34.83%资产负债率%（母公司）79.87%72.00%-资产负债率%（合并）79.87%72.01%-流动比率 1.26 1.36-利息保障倍数-100.83 3.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,528,266.52 20,004,996.46 92.59%应收账款周转率 2.17 3.04-存货周转率 1.48 0.97-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.99%12.45%-营业收入增长率%-27.85%6.03%-净利润增长率%-2,259.36%-13.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 528,583.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,107,681.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 11 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-331,108.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,305,155.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,305,155.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 20201919 年年 1212 月月 3131 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产：货币资金 57,812,392.54 57,812,392.54 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 730,000.00 730,000.00 12 应收账款 125,060,267.29 125,060,267.29 应收款项融资 预付款项 3,189,027.95 3,189,027.95 其他应收款 23,919,882.16 23,919,882.16 其中：应收利息 应收股利 存货 12,525.54 345,018,554.94-345,006,029.40 合同资产 345,006,029.40 345,006,029.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,449,957.72 7,449,957.72 流动资产合计 563,180,082.60563,180,082.60 563,180,082.60563,180,082.60 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,683,628.46 4,683,628.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,631.33 70,631.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,623,904.90 6,623,904.90 其他非流动资产 非流动资产合计 11,378,164.6911,378,164.69 11,378,164.6911,378,164.69 资产总计 574,558,247.29574,558,247.29 574,558,247.29574,558,247.29 流动负债：流动负债：短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 344,035,597.45 344,035,597.45 预收款项 26,389,750.85-26,389,750.85 合同负债 13,645,165.59 13,645,165.59 应付职工薪酬 2,602,606.30 2,602,606.30 应交税费 113,033.99 113,033.99 其他应付款 33,580,353.56 33,580,353.56 13 其中：应付利息 9,895.93 9,895.93 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,670,588.63 2,670,588.63 流动负债合计 403,657,241.45403,657,241.45 413,721,342.15413,721,342.15 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 10,073,996.63 10,073,996.63 非流动负债合计 10,073,996.63 负债合计 413,721,342.15413,721,342.15 413,721,342.15413,721,342.15 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 35,166,981.39 35,166,981.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,587,324.70 6,587,324.70 未分配利润 58,661,432.49 58,661,432.49 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 160,415,738.58160,415,738.58 160,415,738.58160,415,738.58 少数股东权益 421,166.56 421,166.56 所有者权益（或股东权益）合计 160,836,905.14160,836,905.14 160,836,905.14160,836,905.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 574,558,247.29574,558,247.29 574,558,247.29574,558,247.29 各项目调整情况的说明：本公司将本公司因向客户发生履约义务之前而收到的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，将收到的合同对价中的税金重分类至“其他流动负债”项目列报，将一年以上工程合同相关的合同负债重分类至“其他非流动负债”项目列报。本公司根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产。母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 14 项目项目 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 20201919 年年 1212 月月 3131 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 57,406,000.10 57,406,000.10 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 730,000.00 730,000.00 应收账款 125,060,267.29 125,060,267.29 应收款项融资 预付款项 3,189,027.95 3,189,027.95 其他应收款 23,882,216.16 23,882,216.16 其中：应收利息 应收股利 存货 12,525.54 344,824,655.01-344,812,129.47 合同资产 344,812,129.47 344,812,129.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,447,506.31 7,447,506.31 流动资产合计 562,539,672.82 562,539,672.82 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,210,000.00 1,210,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,672,036.37 4,672,036.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,631.33 70,631.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,623,904.90 6,623,904.90 其他非流动资产 非流动资产合计 12,576,572.60 12,576,572.60 资产总计 575,116,245.42 575,116,245.42 流动负债：流动负债：短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15 应付账款 344,396,237.45 344,396,237.45 预收款项 26,389,750.85-26,389,750.85 合同负债 13,645,165.59 13,645,165.59 应付职工薪酬 2,596,991.30 2,596,991.30 应交税费 112,683.87 112,683.87 其他应付款 33,580,353.56 33,580,353.56 其中：应付利息 9,895.93 9,895.93 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,670,588.63 2,670,588.63 流动负债合计 404,002,020.40 414,076,017.03 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 10,073,996.63 10,073,996.63 非流动负债合计 10,073,996.63 负债合计 414,076,017.03 414,076,017.03 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 35,166,981.39 35,166,981.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,587,324.70 6,587,324.70 未分配利润 59,285,922.30 59,285,922.30 所有者权益（或股东权益）合计 161,040,228.39 161,040,228.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 575,116,245.42 575,116,245.42 对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新收入准则下金额新收入准则下金额 旧收入准则下金额旧收入准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 16 存货 177,384.02 39,170.02 277,010,205.86 276,871,991.86 合同资产 276,832,821.84 276,832,821.84 预收账款 30,304,421.21 30,026,265.51 合同负债 24,129,656.75 23,851,501.05 其他流动负债 1,780,483.77 1,780,483.77 其他非流动负债 4,394,280.69 4,394,280.69 各项目调整情况的说明：本公司将本公司因向客户发生履约义务之前而收到的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，将收到的合同对价中的税金重分类至“其他流动负债”项目列报，将一年以上工程合同相关的合同负债重分类至“其他非流动负债”项目列报。本公司根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并报表范围比上期增加 1 户，减少 1 户，如下：1 1、新纳入合并范围新纳入合并范围 江苏跨贸网络技术服务有限公司。2 2、处置子公司处置子公司 2020 年 9 月 2 日，本公司分别与自然人强强、强伟达签订股权转让协议，本公司将持有江苏三棱生态修复技术有限公司 51%股权，以人民币 51 万元转让给对方，丧失控制权之日子公司资产 627,468.55 元、负债 292.09 元、净资产为 627,176.46 元，本年初至转让日子公司损益为 0 元。17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为国内优秀的智慧城市解决方案提供商和建设运营服务商，拥有多项专利技术和软件著作权、稳定的核心团队、众多的一级/甲级经营资质、大量的经营业绩、良好的项目管理能力，秉承开拓创新、求实进取的理念，以“互联网+”为核心，为政府、医院、学校、园区（社区）、大型开发商、运营商等提供基于物联网、云计算、大数据等新技术平台的涵盖信息系统咨询设计、软件开发、基础建设、运营运维在内的一体化的智慧城市综合解决方案和运营服务。公司收入来源主要是通过项目现场勘察、设计、设备采购、软件开发、实施开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为客户提供软硬件维护、产品升级等服务，并收取项目维护费，再次实现收入与盈利，从而实现公司的战略发展和价值提升。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 109,393,314.38 21.15%57,812,392.54 10.06%89.22%应收票据-应收账款 88,760,945.21 17.16%125,060,267.29 21.77%-29.03%存货 177,384.02 0.03%345,018,554.94 60.05%-99.95%投资性房地产-18 长期股权投资 833,786.97 0.16%-固定资产 1,652,150.57 0.32%4,683,628.46 0.82%-64.72%在建工程-无形资产 80,592.64 0.02%70,631.33 0.01%14.10%商誉-短期借款 12,000,000.00 2.32%7,000,000.00 1.22%71.43%长期借款-应付账款 332,464,317.69 64.29%344,035,597.45 59.88%-3.36%其他应付款 36,039,250.89 6.97%33,580,353.56 5.84%7.32%资产总计 517,143,631.80-574,558,247.29-9.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金较上年期末增长 89.22%，主要原因：新增银行借款；销售回款增加。报告期内，应收账款较上年期末减少 29.03%，主要原因：营业收入减少；销售回款增加，应收账款相应减少。报告期内，存货较上年期末减少 99.95%，主要原因：本期执行新收入准则。报告期内，固定资产较上年期末减少 64.72%，主要原因：出售房产。报告期内，短期借款较上年期末增加 71.43%，主要原因：本期新增银行借款 500 万元。报告期内，应付账款较上年期末减少 3.36%，主要原因：营业成本减少，应付账款相应减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 270,265,327.15-374,582,490.79-27.85%营业成本 254,874,067.94 94.31%323,553,969.09 86.38%-21.23%毛利率 5.69%-13.62%-销售费用 7,673,573.32 2.84%8,379,606.03 2.24%-8.43%管理费用 10,941,335.12 4.05%13,213,997.43 3.53%-17.20%研发费用 24,503,874.74 9.07%22,466,550.57 6.00%9.07%财务费用 454,761.56 0.17%503,679.12 0.13%-9.71%信用减值损失-6,088,989.21-2.25%-4,351,351.52 1.16%39.93%资产减值损失-15,501,308.73-5.74%-316,103.20 0.08%4,803.88%其他收益 1,107,681.12 0.41%135,000.00 0.04%720.50%投资收益 23,926.98 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益 338,443.24 0.13%381,261.16 0.10%-11.23%汇兑收益-营业利润-48,873,104.74-18.08%1,650,387.34 0.44%-3,061.31%19 营业外收入 1,350.01-2,921.90-营业外支出 332,458.67 0.12%469,749.40 0.13%-29.23%净利润-56,445,277.95-20.89%2,613,986.49 0.70%-2,259.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上年同期减少 27.85%，主要原因：2020 年 1-4 月受新冠肺炎疫情影响，公司及相关行业上下游复工延迟，新项目承接基本停滞，项目实施进度减缓，销售额大幅减低。报告期内，营业成本较上年同期减少 21.23%，主要原因：销售额及项目结算金额减少，成本相应减少。报告期内，信用减值损失较上年同期增加 39.93%，主要原因：应收账款、其他应收账款、应收票据的坏账损失增加。报告期内，资产减值损失较上年同期增加 4,803.88%，主要原因：宁夏医科大学总医院胸科医院太阳能发电、热水循环及弱电工程项目结算金额相对合同金额减少所致。报告期内，其他收益较上年同期增加 720.50%，主要原因：公司获得政府补助大幅增加。报告期内，营业利润较上年同期减少 3,061.31%，主要原因：（1）营业收入减少；（2）增加智慧消防、安全应急领域的研发投入，但由于仍然处于市场推广阶段，尚未产生效益；（3）宁夏医科大学总医院胸科医院太阳能发电、热水循环及弱电工程项目，由于业主方面原因，该项目一直断断续续停工，2020年业主方要求按照目前进度结算，根据项目部提供初稿结算数据，该项目初步结算比例仅为原合同总额的 65%，根据初步结算数据，该项目本期确认减值损失 1,532.85 万元；（4）公司本期亏损金额较大，预计未来 5 年是否有足额应纳税所得税弥补，存在不确定性，本期冲减前期确认的递延所得税资产 688.05万元。报告期内，营业外支出上年同期减少 29.23%，主要原因：工程企业异地开票，需要代扣代缴作业人员个人所得税减少。报告期内，净利润较上年同期减少 2,259.35%，主要原因：营业利润大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 270,265,327.15 374,582,490.79-27.85%其他业务收入-主营业务成本 254,874,067.94 323,553,969.09-21.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智慧建筑 202,196,183.94 189,477,183.22 6.29%-28.80%-20.84%-59.95%智慧交通 35,058,878.99 34,343,382.54 2.04%-23.96%-21.93%-55.43%商品销售 24,331,101.83 22,900,590.75 5.88%-25.10%-21.82%-40.23%技术服务 8,679,162.39 8,152,911.43 6.06%-27.72%-25.17%34.54%20 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，智慧建筑、智慧交通、商品销售、技术服务，营业收入较上年同期减少，主要原因：2020 年1-4 月受新冠肺炎疫情影响，公司及相关行业上下游复工延迟，新项目承接基本停滞，项目实施进度减缓所致；营业成本较上年同期减少，主要原因：销售订单减少，成本相应减少。报告期内，智慧建筑、智慧交通、商品销售、技术服务，毛利率较上年同期减少，主要原因：营业成本增加，毛利润下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民银行西安分行营业管理部 11,778,817.55 4.36%否 2 中建二局第二建筑工程有限公司/郑州中建智城综合管廊建设管理有限公司 11,467,889.91 4.24%否 3 平阴县妇幼保健计划生育服务中心 8,333,766.79 3.08%否 4 内蒙古海国华创云数据科技有限公司 7,016,749.07 2.60%否 5 中建二局第三建筑工程有限公司 6,945,074.40 2.57%否 合计合计 45,542,297.72 16.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京圣能达信息科技有限公司 63,481,008.49 24.90%否 2 南京万吉连环境科技有限公司 24,580,570.33 9.64%否 3 北京天华新瑞科技有限公司 5,544,560.70 2.18%否 4 武汉市力飞科技发展有限公司 4,58