831945_2019_安泽电工_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 安泽电工 NEEQ:831945 安徽安泽电工股份有限公司 AnhuiAnzeElectricInc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，安泽电工荣获国家专精特新“小巨人”企业称号。2019 年 9 月，安泽电工荣获“2019 世界制造业大会企业成长之星”荣誉称号。2019 年安泽电工被授予“2019 年度宁国发展贡献奖”。2019 年 9 月，安泽电工荣获“2019 世界制造业大会创新产品金奖”。2019 年 9 月，安泽电工荣获“国家级绿色工厂”荣誉称号。2019 年 9 月，安泽电工荣获“国家级绿色设计产品”荣誉称号。2019 年 1 月，安泽电工荣获“安徽省专精特新中小企业”荣誉称号。2019 年 9 月，安泽电工荣获“苏浙皖赣沪质量标杆”企业称号。3 2019 年 8 月，安泽电工在“8.10 利奇马”抗险救灾中，共向社会捐款 102 万元。2019 年 7 月，安泽电工通过“国家级两化融合贯标”企业评定。2019年9月，安泽电工荣获抗击“利奇马”抢险救灾“爱心企业”称号。2019 年 9 月，安泽电工通过“国家级高新技术企业”复审。2019 年度，安泽电工新增实用新型专利证书 2 项。2019 年度，安泽电工新增安徽省科技成果26 项。4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安泽电工 指 安徽安泽电工股份有限公司 安泽有限 指 安徽安泽电工有限公司，系安泽电工全资子公司 华铝铝业 指 安徽华铝铝业有限公司，系安泽电工全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚会计所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙）天禾律师所 指 安徽天禾律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 安徽安泽电工股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日、2019 年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱家亮、主管会计工作负责人程乃亮 及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业波动风险 公司产品主要供应于下游家电厂商，因此公司生产经营受下游家电行业影响较大。目前国内家电行业保持良好增长的背后,存在着增速放缓甚至个别领域出现负增长的客观现实，其中以空调、洗衣机为代表的主要家电普遍存在产能过剩的现象，且这一现象在短时间内不会有显著的改善。未来，我国家电行业竞争将进一步加大,行业重整和集中将进一步加快，势必会对上游行业产生一定范围的波动 2、应收账款较大的风险 报告期内公司业务规模发展较快，在营业收入较快增长的同时，期末应收账款规模也随之上升。虽然公司应收账款债务方主要为知名的家电制造厂商，但由于应收账款规模较大，若债务方经营状况发生不可逆转的不利变化，可能给公司造成坏帐损失。3、人力资源风险 公司拥有经验丰富的核心管理人员和核心技术人员，这是公司未来持续发展的重要保障，公司对上述人员依赖程度较高。随着公司资产和经营规模的扩张，必然带来人力资源的新需求。如果公司不能及时完善人力资源管理制度，则在稳定人才队伍、避免人才流失和引进人才方面将存在一定的风险。4、新产品开发风险 公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过研发新工艺、新产品和新品种来抢占行业制高点，形成竞争优7 势。目前正在研发的新产品主要有耐高温、耐高寒、耐腐蚀、防火、防爆、蓄能、智能控制等多功能产品。新产品的技术含量越高，相应的开发、试制成本也越高，如果公司的开发、试制达不到预期效果，将会带来一定风险。5、内部控制风险 有限公司阶段，公司在资金管理、业务管理、档案管理、财务管理等方面存在不规范情形，股份公司设立后建立了内部控制相关制度，但内部控制的完善、执行是一个逐步、渐进的过程，公司仍存在一定的内部控制风险。6、控股股东、实际控制人不当控制的风险 朱家亮、程乃亮兄弟系本公司的控股股东暨实际控制人，目前合计持有本公司 69.62%的股份，同时朱家亮担任公司董事长，程乃亮担任公司总经理，对公司形成有效控制。虽然公司已经建立起比较完善的法人治理结构，但仍不能排除控股股东暨实际控制人朱家亮、程乃亮可能利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、人事安排、经营决策等重大事项进行不当控制或实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能对公司及其他股东的合法利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽安泽电工股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiAnzeElectricInc.证券简称 安泽电工 证券代码 831945 法定代表人 朱家亮 办公地址 安徽省宁国市经济技术开发区外环南路 46 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孔祥顺 职务 董事会秘书 电话 0563-4187581 传真 0563-4187577 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省宁国市经济技术开发区外环南路 46 号 242300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽安泽电工股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 主要从事民用及工业领域的高效能电加热系列器材产品、电采暖、电伴热及其控制系统的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）58,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 朱家亮、程乃亮 实际控制人及其一致行动人 朱家亮、程乃亮 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341800779054167Q 否 注册地址 安徽省宁国市经济技术开发区外环南路 46 号 否 注册资本 58,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾艳鹏、吴岳松、朱伟政 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 225,944,288.60 225,118,269.09 0.37%毛利率%27.54%30.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,145,529.16 5,901,955.72 4.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,005,138.62 2,030,484.59-50.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.80%3.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.55%1.14%-基本每股收益 0.09 0.10-10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 423,675,510.43 348,495,892.67 21.57%负债总计 237,269,304.17 167,235,215.57 41.88%归属于挂牌公司股东的净资产 186,406,206.26 181,260,677.10 2.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 3.13 2.84%资产负债率%（母公司）54.20%43.49%-资产负债率%（合并）56.00%47.99%-流动比率 1.45 1.58-利息保障倍数 2.85 3.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,613,153.24 12,443,900.48 17.43%应收账款周转率 2.20 2.97-存货周转率 2.20 2.38-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.57%19.10%-营业收入增长率%0.37%17.02%-净利润增长率%-12.82%-77.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,000,000 58,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,522.05 计入当期损益的政府补助 5,625,189.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-766,664.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,871,047.70 所得税影响数 730,657.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,140,390.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 173,712,089.02 114,453,870.45 12 应收票据 59,248,566.01 23,324,957.16 应收账款 114,463,523.01 91,128,913.29 应付票据及应付账款 126,942,920.91 68,857,719.14 应付票据 9,937,230.12 8,854,485.38 应付账款 117,005,690.79 60,003,233.76 (1)重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金13 融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019年5月9日，财政部发布 企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6月 17 日起执行本准则：2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据及应收账款 114,453,870.45-68,002,089.21-应收票据-23,324,957.16-22,956,559.68 应收账款-91,128,913.29-45,045,529.53 应付票据及应付账款 68,857,719.14-42,443,380.73-应付票据-8,854,485.38-1,990,000.00 应付账款-60,003,233.76-40,453,380.73(2)重要会计估计变更 本报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：应收票据 23,324,957.16 20,467,040.78-2,857,916.38 应收款项融资 不适用 2,857,916.38 2,857,916.38 母公司资产负债表 项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 14 流动资产：应收票据 22,956,559.68 20,098,643.30-2,857,916.38 应收款项融资 不适用 2,857,916.38 2,857,916.38(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表 A合并财务报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项 目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 23,324,957.16 应收票据 摊余成本 20,467,040.78 应收款项融资 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 2,857,916.38 B.母公司财务报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项 目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 22,956,559.68 应收票据 摊余成本 20,098,643.30 应收款项融资 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 2,857,916.38 于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 A合并财务报表 项 目 2018 年 12 月 31日的账面价值（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019 年 1月1 日的账面价值（按新金融工具准则）一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列示金额）23,324,957.16-减：转出至应收款项融资-2,857,916.38-重新计量：预期信用损失-应收票据（按新金融工-20,467,040.78 15 项 目 2018 年 12 月 31日的账面价值（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019 年 1月1 日的账面价值（按新金融工具准则）具准则列示金额）B.母公司财务报表 项 目 2018 年 12 月 31日的账面价值（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019 年 1月1 日的账面价值（按新金融工具准则）一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列示金额）22,956,559.68-减：转出至应收款项融资-2,857,916.38-重新计量：预期信用损失-应收票据（按新金融工具准则列示金额）-20,098,643.30 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表 A于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后对母公司资产负债表无影响。B于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后对母公司资产负债表无影响。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是电气机械和器材制造业的电加热行业的生产商，主要产品包括白色家电配套的电加热系列和室内取暖和室外融雪化冰类系列，白色家电配套的电加热系列主要为家电生产企业提供电加热配套产品，室内取暖和室外融雪化冰类系列主要为建筑家装和石油、管道等领域提供供暖、保温、融雪化冰等产品。公司产品广泛适用于冰箱、洗衣机、空调等家用电器和住宅、宾馆、商场等各类民用与公共建筑建筑物舒适供暖、管道保温防冻、道路及屋顶融雪化冰。公司拥有一支高效的管理和技术团队，公司核心技术人员均与公司签署相关协议，防止技术外泄，16 经过多年的积累和技术储备，公司已拥有多项专利技术和中国驰名商标，国家高新技术企业和省级技术中心，产品获得安徽省名牌产品，并已获得相关专利、商标证书，并且公司产品已取得美国联邦 BACL实验室的 EMC(电磁辐射)安全认证，德国 VDE 认证，欧洲 CE 认证，美国 UL 认证，CQC、CCC 安全强制认证等多项国内国际认证。公司设立专门的采购部，负责原料采购及供应链管理，筛选合格的供应商；原材料采购后，根据客户的不同需求，组织制造部进行生产，质量部负责进行质量监控，销售部负责进行市场开拓和产品销售。凭借公司产品在技术和性能上的优势和竞争力，公司的产品销售和技术服务取得了较大的利润空间。报告期内公司收入主要来源于白色家电配套的电加热系列和室内取暖和室外融雪化冰类系列产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务为从事民用及工业领域的高效能电加热系列器件产品、电采暖、电伴热及其控制系统的研发、生产和销售。主要产品分为两大系列，白色家电配套的电加热系列与室内取暖和室外融雪化冰类系列。白色家电配套的电加热系列产品主要包括为冰箱、洗衣机、空调等家用电器提供配套的电加热系列器件产品；室内取暖和室外融雪化冰类系列产品主要包括发热电缆、铠装矿物电缆、金属膜电采暖器、蓄热式电采暖器等。2019 年，国家经济持续紧缩，虽然公司淘汰一部分低利润产品生产，如线束、加热器总成等，增加了高附加值产品生产，如高端电热管、蓄热式高效节能变频电采暖器等，且在京津冀政府招投标中获得多项中标。同时，加大科研和市场推广力度，严抓产品成本和费用控制，全面实行成本费用目标管理，但是，价格战使得白色家电的配套产品电加热器利润减薄，再加上研发的新产品初期生产废品率上升，公司的白色家电配套电加热系列产品虽然实现销售 13953 万元，较上年同期 12202 万元增长 14.35%，但利润有所下滑；室内取暖和室外融雪化冰产品实现销售 8509 万，较上年同期 10254 万元下降 17.02%，17 净利润为 515 万元，较上年同期 590 万元下降 12.82%。下降原因主要是因为台风“利奇马”严重影响宁国市，公司为宁国市灾后重建捐款 102 万元，其次公司为新产品的前期研发和市场铺垫费用较大，但公司整体把控良好已经在 2019 年完成所有研发及市场开拓的前期工作，随着市场的回暖及前期的准备工作已经完成预计公司 2020 年将轻装上阵，业绩提升在望。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 39,274,310.21 9.27%31,495,691.63 9.04%24.70%应收票据 59,248,566.01 13.98%23,324,957.16 6.69%154.01%应收账款 114,463,523.01 27.02%91,128,913.29 26.15%25.61%存货 78,376,749.42 18.50%70,135,279.21 20.13%11.75%投资性房地产 8,978,869.57 2.12%7,823,012.36 2.24%14.78%长期股权投资 3,151,834.34 0.74%3,142,746.16 0.90%0.29%固定资产 78,141,948.40 18.44%76,643,950.04 21.99%1.95%在建工程 0 0%1,718,071.47 0.49%-100.00%短期借款 66,877,726.27 15.79%49,000,000.00 14.06%36.49%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初上升 24.70%，主要系公司 2019 年底货款回笼良好。2、应收票据期末余额较期初上升 154.01%，主要系公司 2019 年顺利打通政府煤改电项目，在完成供货后资金尚未及时回笼，但该项目属于政府项目资金风险不大。3、应收账款期末余额较期初上升 25.61%，主要系公司 2019 年新增合同，按照合同约定支付结算比例。4、存货期末余额较期初增长11.75%，主要系公司经营规模扩大所致。5、投资性房地产增加 116 万元，是公司为解决员工住房而订购的商品房，房产证正在办理中。6、在建工程下降 100%，主要系公司 2019 年在建工程项目都已竣工，达到预定可使用状态，完成转固。7、短期借款期末余额较期初上升 36.49%，主要系公司扩大生产采购原材料而增加的流动资金贷款。18 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 225,944,288.60-225,118,269.09-0.37%营业成本 163,726,371.75 72.46%156,624,785.35 69.57%4.53%毛利率 27.54%-30.43%-销售费用 22,907,487.18 10.14%24,874,894.32 11.05%-7.91%管理费用 14,617,969.80 6.47%16,771,461.78 7.45%-12.84%研发费用 14,033,570.38 6.21%12,160,840.09 5.40%15.40%财务费用 3,206,777.74 1.42%2,859,295.36 1.27%12.15%信用减值损失-4,197,594.30-1.86%0 0%0%资产减值损失-1,472,581.10-0.65%-7,075,739.90-3.14%-79.19%其他收益 7,426,806.40 3.29%5,567,510.61 2.47%33.40%投资收益 366,737.24 0.16%203,684.13 0.09%80.05%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 12,522.05 0.01%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,870,336.89 3.04%8,107,233.12 3.60%-15.26%营业外收入 268,405.38 0.12%135,968.94 0.06%97.40%营业外支出 1,035,069.63 0.46%26,520.53 0.01%3,802.90%净利润 5,145,529.16 2.28%5,901,955.72 2.62%-12.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期发生额较上期发生额下降 12.84%，主要系公司本期优化预算控制费用所致。2、研发费用本期发生额较上期发生额上升 15.40%，主要系公司本期加大研发经费支出。3、财务费用本期发生额较上期发生额上升 12.15%，主要系公司本期支付的利息增加所致。4、资产减值损失本期发生额较上期发生额减少 79.19%，主要系改变了减值损失的计提方式所致。5、其他收益本期发生额较上期发生额上升 33.40%，主要系公司本期获得政府补助较上年增加。6、投资收益本期发生额较上期发生额上升 80.05%，主要系公司本期委托贷款利息收入增加。7、营业利润本期发生额较上期发生额下降 15.26%，主要系新产品研发和初期生产废品率上升造成生产成本上升，营业利润下降。8、营业外收入本期发生额较上期发生额上升 97.40%，主要是本期增加无需支付的款项。9、营业外支出本期较上期上升 3802.90%，主要系公司本期增加捐赠支出所致。19 10、净利润本期较上期下降 12.82%，主要系为宁国市严重遭受台风“利奇马”灾后重建捐款 102 万元，其次价格战使得白色家电的配套产品电加热器利润减薄，再加上研发的新产品初期生产废品率上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 224,621,225.25 224,560,106.56 0.03%其他业务收入 1,323,063.35 558,162.53 137.04%主营业务成本 162,711,374.84 156,067,007.34 4.26%其他业务成本 1,014,996.91 557,778.01 81.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%白色家电配套的电加热系列 139,529,749.59 61.75%122,022,552.08 54.20%14.35%室内取暖和室外融雪化冰类产品 85,091,475.66 37.66%102,537,554.48 45.55%-17.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 213,081,298.85 94.31%216,649,449.03 96.24%-1.65%国外 11,539,926.40 5.11%7,910,657.53 3.51%45.88%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电采暖产品收入有所下降，其中智能电地暖、直热式和蓄热式电采暖器，新型电采暖炉等产品，在政府“煤改电”工程的招投标项目中仍保持一定比重；公司加强拓展国内白色家电的销售市场，包括三星子供应商、海信、海尔、松下等大企业在部分省份的生产基地，白色家电配套电加热产品当年销售额20 比上年同期增长 14.35%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛海达瑞采购服务有限公司 27,400,661.41 12.13%否 2 天津市静海区陈官屯镇人民政府 18,007,907.08 7.97%否 3 湖北美的电冰箱有限公司 15,388,235.22 6.81%否 4 广东奥马冰箱有限公司 11,722,131.19 5.19%否 5 北京启迪清洁能源科技有限公司昌平分公司 11,190,515.04 4.95%否 合计合计 83,709,449.94 37.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖盛大塑业有限公司 11,850,016.33 16.30%否 2 北京天雪锦业机电 8,257,202.04 11.36%否 3 苏州建邦电子科技有限公司 6,784,709.58 9.33%否 4 邹城市鲁建工程有限公司 5,265,000.00 7.24%否 5 海宁永力电子陶瓷有限公司 5,254,697.30 7.23%否 合计合计 37,411,625.25 51.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,613,153.24 12,443,900.48 17.43%投资活动产生的现金流量净额-6,023,647.77-25,672,807.50-76.54%筹资活动产生的现金流量净额-2,233,679.39 9,072,878.39-124.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流差异原因：主要系公司存货增加购买原材料和支付职工薪酬增长所致。2、投资活动产生的现金流差异原因：主要系减少购建固定资产和无形资产所致。3、筹资活动产生的现金流差异原因：主要系扩大生产经营贷款所致。21 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司 1、安徽安泽电工有限公司，为安泽电工全资子公司，成立于 2005 年 11 月 25 日，企业类型为有限责任公司，注册地安徽省宁国市，注册资本为 5100 万元，经营范围为：家用电力器具配件、发热电缆、铠装矿物绝缘防爆加热电缆、防爆配电控制箱、防爆分线盒及配件、橡塑制品的开发、生产、销售；太阳能供热制冷装置的研发；机电产品安装、综合布线。公司本期营业收入 8556 万元，本期净利润 1024万元。2、安徽华铝铝业有限公司，为安泽电工全资子公司，成立于 2008 年 7 月 16 日，企业类型为有限责任公司，注册地安徽省宁国市，注册资本为 700 万元，经营范围为：铝型材生产、销售；五金、电器、橡胶制品、塑料制品销售。公司本期营业收入 2807 万元，本期净利润 352 万元。参股公司 1、易能环能科技（上海）股份有限公司 2010 年 9 月本公司的全资子公司安徽安泽电工有限公司参股设立易能环能科技（上海）股份有限公司，出资 450 万元，持股比例为 30%，本公司对易能环能采取权益法进行核算。该公司主要从事太阳能制冷和采暖领域的技术开发，技术咨询，技术转让和技术服务，太阳能光伏产品，环保节能采暖通风产品的销售，建筑节能工程及合同能源管理。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的持续经营，为现有业务的发展奠定了坚实的业务、技术、产品设计及渠道推广基础。本年度公司进入快速发展时期，销售利润大幅增长，公司产品市场占有率将进一步提高，经营业绩稳步增长，同时逐渐开拓新的业务领域，为新的营收模式打好基础。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营22 的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场风险：公司生产的民用电采暖产品受房地产市场影响较大，在当前房地产整体市场低迷形势下，销量下滑，对公司业绩产生影响，公司决策层果断应对，加大工业用电加热装置铠装矿物绝缘电加热装置的研发与推广，以及高科技蓄热式电采暖器的研发与推广，此两项措施将确保全年目标的完成。2、技术风险：随着科技的不断发展和进步，原有的技术很快被同行掌握和模仿，并低价参与市场竞争，要想站在技术领先地位，就必须不断提升技术高度和难度，公司花重金打造的国家级电加热实验室，实验室能模拟零上 40 度至零下 40 度的环境温度，对产品的各项性能进行测试，也可以让客户现场观摩产品在各环境温度下的状况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素