831934_2019_宇迪光学_2019年年度报告_2020-04-08.pdf

1 2019 年度报告 宇迪光学 NEEQ:831934 江苏宇迪光学股份有限公司 JIANGSU YUDI OPTICAL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 5 月 10 日召开了 2018年年度股东大会，会议审议通过了 公司2018 年度利润分配预案的议案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），本次分派现金于2019年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托机构）直接划入股东资金账户。2019 年 5 月 18 日,公司荣获如东县改革开放 40 年特别贡献奖-金牛奖。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 4月 16日,公司第四届董事会第六次会议,审议通过了关于追认公司设立全资子公司的议案，对外投资设立了全资子公司南京狼耳智能助听器有限公司，注册资本 1288 万元。报告期内，公司协同浙江大学参与探月工程嫦娥四号航天器影像系统的研制，2019年 1 月 11 日，嫦娥四号任务取得圆满的成功，推动了公司光学加工技术迈向了新的台阶。2019 年 4 月 16 日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了 关于的议案，于 2019 年 5 月 10 日提请 2018 年年度股东大会审议通过。本次发行由1名外部投资者和3名原在册股东共认购股份 8,410,000 股，新增的股份于 2019年 7 月 5 日取得了股转系统函，2019 年 7月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、股份公司、宇迪光学 指 江苏宇迪光学股份有限公司 金湖万迪 指 金湖万迪光电科技有限公司 通升玻璃 指 南通通升玻璃有限公司 美伦光电 指 江苏美伦光电有限公司 南京狼耳 指 南京狼耳智能助听器有限公司 股东大会 指 江苏宇迪光学股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏宇迪光学股份有限公司董事会 监事会 指 江苏宇迪光学股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴迪富、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场需求波动的风险 本公司主要从事各类光学元器件制造、加工、销售，产品广泛应用于安防监控、数码相机、单反相机、多媒体投影机、望远镜、智能手机等光学电子产品领域，随着智能终端、移动互联的高速发展，以及消费习惯的不断变化，市场对光电子产品需求也会面临着快速的变化，因此对公司产品需求也会呈现一定的波动，若下游市场产品更新换代或增长放缓，则对公司经营产生不利影响。二、行业竟争加剧的风险 在经济新常态下，企业将面临着经济下行的压力，3C 市场的光电产品需求同样会受到一定的影响，在安防监控镜头、摄像头、手机面板等产品的冷加工中，普遍存在订单价格的竞争，因此公司存在行业竞争的风险。三、存货管理的风险 本报告期末公司计提存货跌价准备 652.41 万元，转销 486.20 万元。存货跌价产生的主要原因是公司产品的原材料为光学玻6 璃，因光学玻璃牌号的多样化、材料特性的各异、配套产品存在难易之差，所以在均衡生产及木桶原理是光学行业生产的关键点。由于公司一般执行的是以销定产的生产模式，如果管控不力，产出超过客户的需求量，容易造成存货呆滞，带来资产减值的风险。四、应收账款回收风险 近年来公司的业务发展比较良好，营业收入呈稳步增长的趋势，加上公司与客户之间的业务往来存在一定的结算期间，致公司在报告期末的应收账款净额也有所增加，截止 2019 年 12月 31 日，公司应收账款净额 79,987,368.89 元，占流动资产和总资产的比例分别为 34.99%和 18.10%，占 2019 年 1-12 月累计销售额的 19.23%。若欠款客户自身经营陷入困境，公司或许会发生坏账损失的风险。五、原材料价格波动风险 公司原材料价格成本占营业成本比重很大，原材料价格波动对营业成本及毛利率会有较大影响。如果销售价上涨幅度不足以抵消原材料上涨的价格，这将在一定程度上降低公司产品的毛利率，从而削弱公司盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宇迪光学股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU YUDI OPTICAL CO.,LTD 证券简称 宇迪光学 证券代码 831934 法定代表人 吴迪富 办公地址 如东县双甸镇工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 洪艳丽 职务 董事会秘书、副总经理 电话 13912869880 传真 0513-84614705 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省南通市如东县双甸镇工业园区 1 号 邮编：226404 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 6 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据股转公司行业分类指引属于 C4041 光学仪器制造业。主要产品与服务项目 精密光学元件的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,690,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴迪富先生及其家族成员 实际控制人及其一致行动人 吴迪富先生及其家族成员 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600138706225C 否 注册地址 如东县双甸镇工业园区 否 注册资本 68,690,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱海平、顾薇 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 415,978,267.93 390,806,722.38 6.44%毛利率%24.94%22.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,918,298.60 24,694,813.38 21.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,851,450.74 24,293,681.49 22.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.30%11.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.22%11.76%-基本每股收益 0.46 0.41 12.20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 441,985,999.18 419,553,301.01 5.35%负债总计 165,250,444.56 202,301,973.56-18.31%归属于挂牌公司股东的净资产 272,429,450.28 210,835,151.68 29.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.97 3.50 13.43%资产负债率%（母公司）31.46%42.89%-资产负债率%（合并）37.39%48.22%-流动比率 147.35%99.21%-利息保障倍数 10.04 8.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 67,901,930.49 42,553,901.94 59.57%应收账款周转率 5.31%5.92%-存货周转率 4.91%4.80%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.35%18.68%-营业收入增长率%6.44%23%-净利润增长率%25.88%17.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,690,000 60,280,000.00 13.95%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-653,642.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）931,692.14 委托他人投资或管理资产的损益 200,196.34 除上述各项之外的其他营业收入和支出-164,108.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 314,137.66 所得税影响数 118,511.17 少数股东权益影响额（税后）128,778.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 66,847.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 77,814,054.97 应收票据 1,055,600.83 应收账款 76,758,454.14 应付票据及应付账款 74,492,355.30 应付票据 2,500,000 应付账款 71,992,355.30 本公司根据财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），编制了 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于光学电子行业，专业从事光学零件、光学镜头及相关光学产品的研发、生产、销售和服务，公司经过多年的积累和发展，已拥有了一支优秀的技术研发团队和稳定的员工队伍，具有较强的研发和创新能力。目前，通过自主研发、合作开发拥有各项专利共 24 项，连续多年被认定为江苏省高新技术企业，并获得 ISO 9001:2015 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全体系、IATF16949(适用于汽车行业）质量管理体系在内的多项认证。公司持续与日本、韩国以及欧州的优秀光电企业，保持密切的合作关系，为下游安防监控镜头、车载镜、手机面板及镜头、智能智造设备、医疗设备、航空航天探测仪、天文望远镜等产业提供优质核心的光学系列产品。公司销售以“直销为主，经销为辅”，生产采用“以销定产”的模式，由生产计划部根据客户的订单情况，组织原材料采购、制定生产计划，生产制造部按计划组织生产和品质监察，多年以来，公司依托较好的品牌优势和企业信誉，在境内、境外均建立了稳定的销售渠道，进一步增强了公司持续盈利能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，在总经理的带领下，紧紧围绕公司既定的“六提升”工作方针，即：“提升素质，强党建；提升环保，强安全；提升信息，强智能；提升 7S，强质量；提升基础，强产量；提升创新，强计划”展开了一系列的工作，整体运营以“强党建”为统领，加强公司团队建设，夯实基础、凝心聚力，积极推动了企业沿着高质量发展方向不断迈进，使企业整体发展保持着良好态势。报告期内，公司不断优化主营业务，加强技术攻坚和新品研发，全面推行 PDCA 管理，使精细化管理水平得到了进一步提升，并取得较好的成效，具体经营情况如下:一、经营成果 1、报告期内实现了营业收入 41,597.83 万元,较上年同期 39,080.67 万元,上升 6.44%,主要13 得益于公司光学镜头以及非球面加工业务有所上升；2、营业成本 31,224.59 万元,较去年同期 30,359.15 万元上升 2.85%，主要因公司营业收入增加后相应营业成本也有所增加;3、实现净利润 2,780.82 万元,较上年同期 2,209.09 万元上升 25.88%,主要因为营业收入增加,公司通过加强管理,控制成本,降低费用所致。二、资产情况 1、报告期末资产总额 44,198.60 万元，较期初 41,955.33 万元上升 5.35%，主要因公司发行股份,增加了银行存款，使资产总额随之增长。2、报告期末净资产总额 27,673.56 万元,较期初 21,725.13 万元,上升 27.88%，主要因公司发行股份，使公司股本及资本公积相应增加，加之报告期净利润有所增长所致。三、现金流量情况 1、经营活动产生的现流量净额 6,790.19 万元,较去年同期 4,255.39 万元增长 59.57%，主要是产品销售及提供劳务收到现金流入增加，而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额-1,835.43 万元,较去年同期-4,771.00 万元明显上升,主要因为购买固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金流出较上期明显减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 406.11 万元,较去年同期 1,284.38 万元有所下降，主要是吸收投资收到的现金增加,减少银行借款所致。以上为报告期经营情况的主要指标。公司经营不受行业波动、商业模式、企业季节性、周期性特征等影响,所处行业的发展情况、市场竞争、产品或服务未发生重大变化。2020 年，将继续坚持向高质量发展的理念，重点开展好以下工作：1、进一步充实技术力量，全面推动自动化管理再提升，实现自动化设备最佳产能的释放。2、深刻理解精益化生产的精髓，加强职工教育培训，全员提高公司员工的素质，实现公司经济效益大提升。3、不断优化产品结构调整，加大高尖端产品及新产品的研发投入，开拓实现多元化的产品市场。4、认真贯彻好“党建领先”的战略，以“红色引擎”助推企业发展，实现党建与经营的双轮驱动，坚持把党的领导融入公司治理的各个环节，实现党的建设与企业发展双赢的格局。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 85,899,205.24 19.43%34,613,365.81 8.25%148.17%应收票据-1,055,600.83 0.25%-100.00%应收账款 79,987,368.89 18.10%76,758,454.14 18.30%4.21%存货 54,082,063.44 12.24%72,987,436.07 17.40%-25.90%投资性房地产 1,674,011.23 0.38%1,761,160.65 0.42%-4.95%长期股权投资-固定资产 185,932,176.16 42.07%202,241,045.21 48.20%-8.06%14 在建工程-0%42,931.03 0.01%-100%短期借款 69,747,811.68 15.78%94,253,200.00 22.47%-26.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：与上一年相比增长 148.17%，主要是因为公司在报告期内发行股份，收到投资股东现金增加了，导致货币资金明显增加。2、存货：与上一年相比下降 25.90%，因为公司在报告期内加强了计划管控，严格执行吃新鲜货的理念，一方面加强原材料采购控制，另一方面严格按订单需求控制库存商品超量入库。3、在建工程：截至报告期末，在建工程余额为 0.00 元，主要是在建工程建设完毕，转入固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 415,978,267.93-390,806,722.38-6.44%营业成本 312,245,889.69 75.06%303,591,514.08 77.68%2.85%毛利率 24.94%-22.32%-销售费用 12,779,175.80 3.07%14,411,554.75 3.69%-11.33%管理费用 26,814,290.05 6.45%24,058,573.94 6.16%11.45%研发费用 16,371,475.61 3.94%8,361,647.95 2.14%95.79%财务费用 2,880,659.30 0.69%3,303,338.93 0.85%-12.80%信用减值损失-612,973.03 0.15%-资产减值损失-7,338,616.01 1.76%-7,978,801.05 2.04%-8.02%其他收益 461,595.00 0.11%263,181.51 0.07%75.39%投资收益 163,366.52 0.04%4,965.31 0%3,190.16%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 34,170,082.39 8.21%26,296,690.82 6.73%29.94%营业外收入 743,474.46 0.18%1,140,988.93 0.29%-34.84%营业外支出 1,091,128.14 0.26%907,373.31 0.23%20.25%净利润 27,808,227.17 6.69%22,090,899.35 5.65%25.88%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：较上年增长 95.79%，主要因为新增了的研发项目，相应增加了研发经费、研发领料以及研发人员工资。2、营业利润：较上年增长 29.94%，主要因为报告期内营业收入较上期增加，营业成本有所控制，加之销售费用、财务费用下降所致。3、营业外收入：较上年下降，主要原因是取得政府补助及的款项有所下降导致。4、净利润：较上年增长 25.88%，主要得益于公司镜头业务拓展，以及子公司平面镜业务好转，亏损下降，使整体营业利润增长带动了净利润有所增长。5、其他收益：较上年增长，主要原因是取得购买设备的补助较上年增长所致。6、投资收益：较上年增长，主要原因是外币理财取得的收益增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 409,976,290.56 386,718,439.53 6.01%其他业务收入 6,001,977.37 4,088,282.85 46.81%主营业务成本 307,564,049.86 299,792,553.88 2.59%其他业务成本 4,681,839.83 3,798,960.20 23.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%透镜 319,844,519.52 78.02%336,061,769.43 86.90%-4.83%光学镜头 42,628,682.04 10.40%28,230,129.91 7.30%51.00%劳务收入 30,672,250.79 7.48%22,340,260.90 5.78%37.30%触膜屏面板-86,279.29 0.02%-100%平面玻璃 16,830,838.21 4.10%-100%合计 409,976,290.56 100%386,718,439.53 100%-以上产品均是按主营业务收入进行分类，报告期内光学镜头业务收入比上年同期增长 51%，主要得益于分公司镜头业务的拓展；金湖子公司暂停触膜屏面板的生产，转型生产以平面玻璃镜片为主的光学产品。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%内销 199,505,073.36 48.66%193,230,625.40 49.97%3.25%外销 210,471,217.20 51.34%193,487,814.13 50.03%8.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入变动没有发生明显的变动。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 AGC MICRO GLASS CO.LTD 30,672,487.37 7.37%否 2 索尼数字产品（无锡）有限公司 30,471,069.00 7.33%否 3 KAMA-Tech(HK)LTD 24,609,461.57 5.92%否 4 QISDA OPTRONICS(SUZHOU)CO.,LTD 20,672,279.17 4.97%是 5 TOCHIGI NIKON CORPORATION株式会社 栃木 17,121,344.42 4.12%否 合计合计 123,546,641.53 29.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南阳市康力达光学仪器有限责任公司 29,199,153.09 16.09%否 2 豪雅光电科技（威海）有限公司 14,681,630.79 8.09%否 3 上海光明光电有限公司 9,779,169.64 5.39%否 4 成都晶华光电科技股份有限公司 8,696,332.23 4.79%否 5 东莞市田旺光电贸易有限公司 8,639,200.68 4.76%否 合计合计 70,995,486.43 39.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 67,901,930.49 42,553,901.94 59.57%投资活动产生的现金流量净额-18,354,257.43-47,709,994.84 61.53%筹资活动产生的现金流量净额 4,061,081.28 12,843,796.96-68.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动上升 59.57%，主要是产品销售及提供劳务方面的现金流入增幅较大，而购买商品、接受劳务方面的现金支出较上期有所下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动 61.53%，主要因为购买固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金流出较上期明显减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动下降 68.38%，主要是吸收投资款增加,减少了银行借款所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、金湖万迪光电科技有限公司：子公司金湖万迪前身公司为金湖宇迪，成立于 2011 年 7 月18 日，由母公司全额出资 5400 万元，主要经营光学仪器制造、销售。2018 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于引入外部投资者对金湖宇迪光学有限责任公司增资的议案、关于减少子公司金湖宇迪光学有限责任公司注册资本的议案。金湖子公司由原来的全资子公司变更为控股子公司，子公司更名为金湖万迪光电科技有限公司。本报告期内，子公司金湖万迪实现营业收入 17,466,555.32 元，净利润：-4,331,016.89 元，期末总资产：31,777,415.86 元，净资产 8,838,473.61 元。2、南京狼耳智能助听器有限公司：2019 年 4 月 16 日,公司第四届董事会第六次会议,审议通过了关于追认公司设立全资子公司的议案，对外投资设立了全资子公司南京狼耳智能助听器有限公司，注册资本 1,288 万元,实收资本 600 万元。报告期内，鉴于公司业务方向的调整，降低管理成本，公司于 2019 年 8 月 24 日，通过第四届董事会第八次会议审议，依照法定程序注销全资子公司南京狼耳智能助听器有限公司,报告期内,注销程序处于办理之中。报告期内，实现营业收入 60.00 元，截止报告期末总资产：4,569,987.62 元，净资产 4,560,180.62 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 光学元器件的加工是一个劳动密集、技术密集以及资金密集型的行业，为此公司需配置一批熟练技术工人、稳定的技术管理团队和高精度的设备。目前：1、公司管理层稳定，关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，并持有公司股份。2、人才、技术、员工队伍比较稳定，处于行业领先水平。3、设备更新、升级的步伐较快，铣磨、芯取已基本实现自动化，采购日本尖端镀膜设备，近期完全具备高端光学加工的水平，因此，公司具有持续经营的能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场需求波动的风险：本公司主要从事各类光学透镜，蓝玻璃滤光片、硅锗等系列玻璃红外光学元件的加工，产品广泛应用于安防监控、数码相机、单反相机、多媒体投影机、望远镜、智能手机等光学电子产品领域，随着智能终端、移动互联的高速发展，以及消费习惯的不断变化，市场对光电子产品需求也面临着快速变化，因此对公司产品的需求也会呈现一定的波动。若下游市场产品更新换代或增长放缓，则对公司经营产生不利影响。应对措施：公司将专注于下游细分市场的经营方向，储备研发和技术力量，开发高精度、高清淅、高技术含量的产品提升竞争力，抵抗风险。18 2、行业竞争加剧的风险：在经济新常态下，企业如果面临着经济下行的压力，3C 市场的光电产品需求也同样会受到一定的影响，在安防监控镜头、摄像头、手机面板等产品的冷加工中，普遍存在订单价格的竞争，因此公司存在行业竞争的风险；应对措施：加强内部成本管控，继续推进自动化设备，以机代人，减少人力成本，稳定产品质量，提升行业的竞争力。3、存货管理的风险：公司在报告期内转销存货跌价准备 486.20 万元,截至报告期末公司存货跌价准备余额为 836.76 万元。存货跌价产生的主要原因是公司产品的原材料为光学玻璃，因光学玻璃牌号的多样化、材料特性的各异、配套产品存在难易之差，所以在均衡生产及木桶原理是光学行业生产的关键点。由于公司一般执行的是以销定产的生产模式，如果管控不力，产出超过客户的需求量，容易造成存货呆滞，带来资产减值的风险。应对措施：积极推进智慧剑精细化管理模式,充分利用 ERP 系统工具，加强计划执行力考核和订单执行的追朔，加强存货管控，努力降低存货跌价的风险。4、应收账款回收风险：近年来公司的业务发展比较良好，营业收入呈稳步增长的趋势，加上公司与客户之间的业务往来存在一定的结算期间，导致公司在报告期末的应收票据及应收账款净额也有所增加，截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额 7,998.74 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 34.99%和 18.10%，占 2019 年销售额的 19.23%。若欠款客户自身经营陷入困境，公司或许会发生坏账损失的风险。应对措施：公司将全面提升应收账款的管理，努力做好应收账款的风险管控，对现有往来客户进一步加以科学的评级，同时加强业务人员与客户之间的沟通与交流，及时掌握客户的动态，及时回收货款，降低应收账款回收的风险，提高公司资金的使用效率。5、原材料价格波动风险：公司原材料价格成本占营业成本比重很大，原材料价格波动对营业成本及毛利率会有较大影响。如果销售价上涨幅度不足以抵消原材料上涨的价格，这将在一定程度上降低公司产品的毛利率，从而削弱公司盈利能力。应对措施：公司将进一步加强采购控制，降低采购成本，同时提高产品一次性良品率，减少材料耗用成本。6、汇率波动的风险：公司产品在海外占有一定的市场信誉，外销占公司总销售收入一定的比例，当前人民币实行浮动管理制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，造成汇兑损益的波动，给公司带来一定的风险。应对措施：对外币汇率波动的风险，公司采取进出口贸易相结合的办法，当月出口业务的回款支付当月进口业务的货款，采用同种外币结算的方法，减少汇率波动风险；持续确保公司在银行留有良好的信誉度评价，与银行达成约定价格，减少汇率风险；同时，在出口业务销售下单方面，适时根据汇率的变化情况，对订单的产品价格作相应的调整，加速投产，缩短交期，并加速资金回笼的管理，从而实现汇率波动风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 13,000,000 2,373,415.65 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 48,000,000 45,776,042.67 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 吴迪富 股权质押担保 10,000,000 10,000,000 已事前及时履行 2019 年 1月 11 日 南通通升玻璃有限公司 销售产品 10,739.64 10,739.64 已事后补充履行 2019 年 4月 18 日 苏州佳世达电子有限公司 销售商品 8,771,802.06 8,771,802.06 已事后补充履行 2020 年 4月 9 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、为了促进公司经营业务的正常发展，公司向江苏银行股份有限公司如东支行借款人民币 1000 万元整，期限为 1 年，用于补充公司的流动资金。公司实际控制人、董事长吴迪富以其持有公司 380 万限售股，质押给江苏银行股份有限公司如东支行，为公司本次银行借款提供质押担保。2019 年 12 月 18 日，公司收到公司控股股东、实际控制人吴迪富先生的解除证券质押登记通知，吴迪富先生于 2019 年 6 月 25 日质押给江苏银行股份有限公司如东支行的合计 380 万股全部解除质押，并在中国证券登 记结算有限责任公司办理了解除证券质押登记的相关手续，质押登记解除