831670_2019_捷福装备_2019年年度报告_2020-12-22.pdf

公告编号：2020-038 1 证券代码：证券代码：831670 证券简称：证券简称：ST 捷福捷福 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2019 年度报告 ST 捷福 NEEQ:831670 捷福装备（武汉）股份有限公司 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 公告编号：2020-038 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，央视财经频道“一带一路投资指南”专题栏目组，走进意大利 ISI 公司采访了公司董事长李贵生，随后央视财经频道在经济半小时节目中播放了采访纪实，报道中详细介绍了公司并购意大利境外企业的历程，以及之后的整合经验与心得，国内多家媒体也进行了跟踪报道，此次接受央视的专访，无疑从社会层面肯定了公司响应国家“一带一路”战略的行为，并极大地提升了公司的品牌影响力。2019 年 5 月及 11 月，公司及其全资子公司捷福鹰公司，分别通过知识产权管理体系认证，企业知识产权管理体系是指将知识产权放在企业管理的战略层面，从企业知识产权管理理念、管理机构、管理模式、管理人员、管理制度等方面视为一个整体，界定并努力实现企业知识产权使命的系统工程。证书的获得充分体现了公司对知识产权的重视，有利于公司推动研发水平的提升。2019 年 5 月 9-11 日，公司参加了在武汉国际博览中心举办的“第五届国 际先进汽车制造技术大会暨展览会”(以下简称 AMC 展会)，该展会专注于汽车制造工程，服务中西部汽车产业，每年在武汉、重庆、长沙等中西部汽车代表性城市举办，属于汽车行业综合性专业性展会。公司接洽国内外准客户 100 多位。本次展会的参展，对公司的市场拓展及企业知名度和品牌形象的提升起到了积极的推动作用。2019 年 8 月 28 日-8 月 30 日，公司参加了在印度尼西亚雅加达举办的印尼焊接设备、材料及服务展。此展会是一个关于焊接设备、海事船舶、涂料等行业的综合性展览会。通过这次展会公司接洽了来自世界各地的 20 多名潜在合作伙伴，其中最大的收获是通过这次展会与印尼梅赛德斯奔驰公司（PT.Mercedes-Benz Indonesia）建立了联系，另外，通过其他展商及来访者对印尼汽车市场有了一定了解，为后续东南亚市场的开拓创造了一定的条件。公告编号：2020-038 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2020-038 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷福装备 指 捷福装备（武汉）股份有限公司 股东大会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司股东大会 董事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司董事会 监事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 意大利 ISI 公司 指 ISI ITALIA S.R.L.捷福鹰 指 武汉捷福鹰汽车装备有限公司 盛世欧亚 指 北京盛世欧亚控股有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 捷福装备（武汉）股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 公告编号：2020-038 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李贵生、主管会计工作负责人黄蔚及会计机构负责人（会计主管人员）肖丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 股东李贵生、沈晓环系夫妻关系，二人直接持有公司5.38%的股份，通过控股股东北京盛世欧亚控股有限公司间接持有公司 51.01%的股份，合计持有公司 56.39%的股份，李贵生为公司实际控制人。李贵生任公司和北京盛世欧亚控股有限公司董事长，沈晓环任公司监事。如李贵生利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。原材料价格波动风险 公司电阻焊接控制柜的一部分零部件需要从国外进口，目前该类零部件市场供应充足、价格稳定，但不排除因汇率波动导致原材料价格上涨，从而影响公司的盈利能力。另外，公司电阻焊钳产品中铜材和铝材约占总成本的 20%30%，如果铜、铝价格发生较大波动，则会直接提升公司制造成本。市场开发风险 公司生产的电阻焊接类设备属于非消耗品，使用年限一般在 5-8 年，在没有开设新厂或更新生产线时，需求量会减少。另外，公司处于电阻焊接设备行业高端竞争行 公告编号：2020-038 6 列，其他国外品牌先行占据大部分市场，如果公司不能有效的开发客户市场，公司的销售收入和市场占有率将会受到影响。营运资金不足风险 意大利 ISI 公司 2016-2019 年期间在新产品的推广、客户恢复、市场开拓等方面都有了较大进步，但经营仍在恢复过程中，近三年持续出现亏损。且随着公司业务的持续快速扩张，公司的经营现金产生能力依然不能满足营运资金需求，经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。子公司意大利 ISI 公司持续经营能力不足的风险 公司在 2019 年出现较大亏损，其中子公司意大利 ISI公司从 2016 年起在新产品的推广、客户恢复、市场开拓等方面都有了较大进步，但因经营上控制人工成本的方法，受意大利当地法律的限制，导致实际结果远未达预期，公司始终未达盈亏平衡点，连续四年出现亏损,母公司捷福装备 2019 年受国内汽车行业下滑的影响，经营上自身面临诸多问题，已难以为意大利 ISI 公司发展提供资金支持。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：子公司意大利 ISI 因经营上控制人工成本的方法，受意大利当地法律的限制，导致实际结果远未达预期，公司始终未达盈亏平衡点，2020 年伊始发生在全球的新冠疫情给子公司的经营更是造成雪上加霜的困境，子公司的持续经营存在较大的不确定性。公告编号：2020-038 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 捷福装备（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 证券简称 ST 捷福 证券代码 831670 法定代表人 李贵生 办公地址 武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄蔚 职务 董事会秘书、财务总监 电话 027-84899919 传真 027-84796721 电子邮箱 huangweiisi- 公司网址 www.isi- 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层 邮政编码：450060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3424 金属切割及焊接设备制造 主要产品与服务项目 电阻焊接类产品及相关设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）49,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京盛世欧亚控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 李贵生 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-038 8 统一社会信用代码 91420100663464252B 否 注册地址 武汉经济技术开发区车城大道234号办公大楼 5 楼 502-505 室 否 注册资本 49,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高连勇、何文阁 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-038 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,802,621.81 184,439,458.46-13.36%毛利率%10.85%20.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,441,599.36-4,077,398.25-523.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,417,734.00-4,752,453.45-458.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-51.78%-7.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5 51 1.8080%-0.510.51%-基本每股收益-0.51-0.09-466.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 152,105,747.22 168,132,816.29-9.53%负债总计 123,761,809.64 106,149,527.51 16.59%归属于挂牌公司股东的净资产 34,848,102.78 62,993,650.55-44.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.7012 1.2675-44.68%资产负债率%（母公司）54.31%34.36%-资产负债率%（合并）81.37%63.13%-流动比率 1.12 1.41-利息保障倍数-15.09-2.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,074,114.07-15,142,627.20 86.30%应收账款周转率 2.48 3.52-存货周转率 2.34 2.52-公告编号：2020-038 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.53%27.96%-营业收入增长率%-13.36%79.34%-净利润增长率%-307.63%45.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,700,000 49,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,851.45 符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,133,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1 1,210,774210,774.0404 非经常性损益合计非经常性损益合计-8787,625625.4949 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）-9797,252252.8585 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,9,627627.3636 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行。七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-038 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 4,290,000.00 应收账款 0 62,480,091.99 应收票据及应收账款 66,770,091.99 0 应付票据 0 6,840,000.00 应付账款 0 41,737,605.25 应付票据及应付账款 48,577,605.25 公告编号：2020-038 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是机器人智能焊接装备制造商和解决方案供应商，是机器人智能装备制造业领域的高新技术企业，依托自主技术开发能力，研发并生产出种类齐全的智能电阻焊接设备，提供多元化产品、多元化应用，通过产业上下链整合，提升系统服务能力，为包括汽车、轨道交通等行业客户提供全套智能化焊接解决方案，交钥匙工程。一、公司的采购模式：一、公司的采购模式：公司按照年度预算和销售订单，编制生产计划和采购计划，有效避免库存积压，保证生产的正常开展。公司建立了严格的采购制度，利用意大利 ISI、捷福鹰上下游的优势，形成了涵盖计划、检验、入库管理等完善的生产材料采购体系，并对采购过程实施了有效的监督管理。在国际采购中，依托意大利 ISI 的国际品牌、价格和地理优势，确保原材料的质量过关；对于国内材料供应商的供货能力、管理水平、质量管理、价格管理等均按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行严格评审。公司建立了稳定的材料采购渠道，与供应商之间建立了良好的合作关系，保证了材料的供应及价格优势。二、公司的生产能力：二、公司的生产能力：公司的生产管理采取销售订单生产和安全库存量生产相结合的模式，生产部根据客户订单、安全库存量制定生产计划，组织安排生产。公司在 2018 年通过公司获得了中国质量认证中心颁发的国家强制性产品认证证书（俗称 3C 证书）。同年，公司通过 ISO9001:2015质量管理体系，取得了管理体系认证证书，公司在生产过程中严格按照 ISO9001:2015 的标准进行各项作业流程管控，保证了公司产品的质量。二、公司的销售能力：二、公司的销售能力：在机器人智能电阻焊领域，公司拥有稳定的客户群，并为众多著名汽车制造企业提供过产品和服务。随着公司实力的不断壮大，公司业务范围由原有的电阻焊接设备生产和销售已延伸至焊接生产线系统集成领域，着力打造符合汽车制造企业需求的智能焊接生产线，业务主要包括：掌握核心技术的机器人智能电阻焊钳、掌握核心技术的伺服电机、量身定制的系统工艺规划及设计、系统建设、专业维护保养服务、提供专业零部件等。电阻焊接设备属于技术、专业性较强的产品，设备销售以直销为主，主要客户为包括库卡柔性系统（上海）有限公司、上海 ABB 工程有限公司、一汽大众、神龙汽车、长安标致雪铁龙、上海大众、广汽菲亚特、众泰汽车、长安汽车等主机厂，同时公司还为柯马、大连奥拓、东风设备制造厂、成焊宝玛、天津福臻等自动化集成商的自动化焊接机器人提供整机销售、零配件及各项配套服务。公司积极开拓国际市场，已经合作的海外客户有：德国奔驰、法国雷诺、PSA、意大利菲亚特等，业务遍及越南、南非、法国、德国、捷克、摩洛哥、巴西、阿根廷、印度等地。三、公司的研发能力：三、公司的研发能力：公司拥有世界领先的电阻焊接设备核心技术及研发团队，与焊接自动化集成商配套合作等优势，设计技术、性能先进的产品，提供量身定制的产品和服务，盈利主要来源于焊接设备销售、系统集成服务解决方案、核心零部件的收入。公告编号：2020-038 13 四、公司的盈利模式：四、公司的盈利模式：在经营过程中，公司采取以“市场”为龙头、以“研发”为中心、进行新产品新技术研发和营销创新的哑铃型运营模式，并采取核心单元（控制软件）自主开发、零部件直接采购或者外协委托加工、公司内完成总装和调试的生产模式。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，通过产品集成的技术附加值来获取利润。五、公司的未来规划：五、公司的未来规划：2019 年下半年国内汽车行业受行业周期的影响出现断崖式地下跌，公司国内业务大幅萎缩，应收账款回收周期拉长，导致公司经营效益报告期内大幅滑坡，跨入 2020 年，一场不期而遇的全球化疫情更是彻底打乱了公司的经营规划，雪上加霜的是公司在武汉和意大利的境内外经营实体都是全球遭受疫情最严重的地区和国家，鉴于公司经营上面临的巨大困难，公司审时度势据此调整了未来二至三年内的规划，总体步调上从“谋发展”转变为“求生存”，具体的措施为：1.压缩人员编制考虑通过合并境内经营实体的方式实现“瘦身”，控制人工成本；2.削减公司一切不必要的开支，以满足正常经营水平的最低要求进行资源配置，严格控制经营成本；3.有选择性地承接业务，放弃业务利润低，回款周期长的项目，降低经营规模的预期，深度关注经营效益；4.积极拓展市场领域，大力开发汽车零部件客户群体，同时运用大股东在轨道列车市场积累的客户资源，力推焊接产品和应用进入轨道列车市场。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司遭遇了汽车行业整体下滑的系统性风险，经营业绩出现大幅滑坡，公司的子公司意大利 ISI 公司收入水平较过往年份有所提升，国内的销售收入较去年同期降幅较大，由于母公司全额计提子公司意大利 ISI 公司长期股权投资的减值，导致母公司报告期内出现会计报表层面较大程度的亏损。一、公司的业绩情况 2019 年实现销售收入 15,980.26 万元，比去年同期的 18,443.95 万元，减少 2,463.68万元，同比降低了 13.36%，实现净利润-2,767.19 万元，其中归属于母公司的所有者净利润为-2,544.16 万元，收入降低，同时利润也大幅巨降，主要原因如下：1、报告期内，公司遭遇了汽车行业整体下滑的系统性风险。公告编号：2020-038 14 系统性风险导致公司国内业务规模大幅萎缩，公司收入水平快速下降，并且行业内存量业务的减少强化了市场价格竞争，挤压了产品的利润空间，双重因素叠加造成利润下滑。2、报告期内，子公司意大利 ISI 公司人工成本过高的问题依然没有解决，公司经营上仍未达到盈亏平衡点，净利润继续出现亏损的状况，也是造成公司整体并表后大幅亏损的重要因素。3、报告期内，由于意大利 ISI 公司连续出现亏损，已出现资不抵债的情况，按照会计准则的要求，出于谨慎性原则考虑，审计事务所全额计提了母公司对子公司意大利 ISI 公司长期股权投资和往来款项的减值，该项减值并表后无影响，但却造成母公司的大幅亏损。子公司意大利 ISI 公司从 2018 年起开始逐步解决制约企业发展成本过高的问题，一方面计划通过管理工具的改进和流程的再造，削减企业的冗员，压缩企业的人工成本，另一方面着手对原来大量外包加工的材料，改用自行加工的方式节省产品成本。这些措施在2018 年取得了一定的成效，但是在实施控制人工成本的措施上，受意大利当地法律的限制，2019 年实施的远未达预期，同时对于材料从外包加工转换为自行加工的措施，一直未能完全解决需采购设备加工中心的资金，导致迟迟不能予以实施，公司 2020 年会与意大利 ISI公司共同继续推动这些工作的实施。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-207.41 万元，较去年同期的-1,514.26 万元提高了 1,306.85 万元，主要是因为 2019 年销售额完成情况较好，而应收款的回款速度也有所提升。二、经营计划的执行情况：1、报告期内，公司持续加大新产品研发投入力度，总研发费用 1,023.68 万元；围绕着汽车焊接设备及汽车白车身生产需求，完成多个研发项目的立项，其中有：两行程多级增压缸研制、机器人焊钳组装测试系统研制、GF 焊接控制群控系统研制以及焊钳逆变器测试平台研制，截止报告期止，公司又取得申报发明专利 7 个，实用新型专利 12 个，累计获得计算机软件著作权登记证书 12 个，为保持公司核心竞争力提供了有力的技术基础。公司加强与意大利 ISI 公司研发的协作，建立海外技术研发中心，以保持公司在汽车电阻焊接行业的领先性。同时积极开拓智能化集成业务的技术创新，加强与客户的战略合作，提升公司的经营业绩。2、进一步扩大合作客户群体，并深化既有客户的合作：本年度公司收入主要来自于首次与公司合作的新客户，2019 年 4 月，公司取得南非奔驰机器人焊枪项目的合作机会，5月份开始陆续签订了一汽红旗 HE,E115 等项目机器人焊枪合作合同，6 月份签订了北京奔驰顺义项目机器人焊枪合作合同，以及电咖汽车手工焊钳项目合作合同，9 月份拿到了上汽大众机器人中频焊接控制器的设备认可证书，10 月签订了沃尔沃手工焊钳项目合同。此外，捷福装备旗下子公司意大利 ISI 也在 2019 年初成功接待德国奔驰及法国雷诺的客户参观意大利工厂，并持续开展了几个项目的良好合作；报告期内公司积极参加国内外的汽车装备展览，充分展示捷福品牌，得到了客户的广泛认可。3、严格执行内部控制制度：公司严格执行了股东大会、董事会、监事会和高级管理层议事规则，对公司各项重大经营决策执行了信息披露制度，公司内部控制体系得到不断完善。对股东及公司关联方资金占用问题进行了自查，加强了风险防控，切实保障了投资人利益。同时通过外部管理咨询团队对我司业务流程进行梳理和优化，确保了公司持续、稳定、健康的发展。4、加强人力资源管理：公司有计划地公司各个层级的技术人员派往意大利 ISI 公司交流学习，同时通过技术人员外部引进等方式，使得高素质的核心技术队伍不断增强，保持了研发团队稳定，同时，加强对管理人员的管理能力培训，聘请外部咨询管理团队对公司管理人员培训指导，组织骨干员工专业岗位的实操型技能培训，鼓励员工在专业岗位上取 公告编号：2020-038 15 得专业技能证书，激发骨干员工的工作积极性，推动公司管理水平的提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,380,026.55 1.56%13,428,177.13 7.99%-82.28%应收票据 1,990,604 1.31%4,290,000 2.55%-53.60%应收账款 57,599,205.56 37.87%62,480,091.99 37.16%-7.81%存货 65,515,701.68 43.07%56,030,439.80 33.33%16.93%投资性房地产 4,544,727.15 2.99%4,689,634.27 2.79%-3.09%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 3,537,316.55 2.33%5,107,269.39 3.04%-30.74%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 14,000,000 9.20%15,586,274.35 9.27%-10.18%长期借款 0 0%0 0%预付账款 4,841,043.3 3.18%4,142,949.25 2.46%16.85%应付账款 58,349,960.94 38.36%41,737,605.25 24.82%39.80%预收账款 6,968,387.54 4.58%5,151,759.37 3.06%35.26%应交税费 17,408,459.46 11.44%14,858,021.99 8.84%17.17%资产总计 152,105,747.22 168,132,816.29 -9.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期的应收账款比上期减少了 7.81%，主要原因是本期销售收入比 2018少，同时也加大了应收帐款的催收力度，故而应收账款减少。2、存货：报告期的存货比上期增加了 16.93%，主要是捷福鹰项目收入尚未确认，存货中有较多的项目成本未结转。3、应付账款：报告期应付票据及应付账款比上期增加了 39.80%，主要原因是公司为了降低资金成本，收到客户的大额银行承兑汇票进行大票拆小票转付给供应商形成。4、应交税费：报告期内应交税费比上期增加 17.17%，主要是 2019 年意大利 ISI 子公司相关税费增加了 12.36 万欧元，影响金额较大。公司将抓紧收款工作，并积极推进项目进展，以减少存货，并做好合理的资金规划，银行提前做好贷款续期工作，保持贷款的正常衔接，保证公司经营的正常运行。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金 公告编号：2020-038 16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 159,802,621.81-184,439,458.46-13.36%营业成本 142,467,991.3 89.15%147,019,799.49 79.71%-3.10%毛利率 10.85%-20.29%-销售费用 7,310,894.82 4.57%6,868,316.91 3.72%6.44%管理费用 22,807,197.51 14.27%23,406,607.08 12.69%-2.56%研发费用 10,236,842.9 6.41%9,035,264.00 4.9%13.30%财务费用 1,851,644.43 1.16%3,209,858.17 1.74%-42.31%信用减值损失-3,146,422.85-1.97%-100%资产减值损失 0 0%-1,976,151.08-1.07%100.00%其他收益 1,133,000 0.71%194,700.00 0.11%481.92%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 584.46 0%-11,365.78-0.01%105.14%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-27,900,642.41-17.46%-7,224,834.8-3.92%-286.18%营业外收入 21,300 0.01%1,299,159.37 0.7%-98.36%营业外支出 1,242,509.95 0.78%609,777.56 0.33%103.76%净利润-27,671,903.45-17.32%-6,788,563.06-3.68%-307.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期的营业成本比去年同期下降 3.10%，主要原因是公司遭遇了汽车行业整体下滑的系统性风险，行业内存量业务的减少强化了市场价格竞争，挤压了产品的利润空间。2、营业利润：报告期营业利润比上期下降 286.18%，主要原因是 2019 年收入减少，同时，因为 2019 年产品售价较 2018 年有所降低，原材料采购成本不变，导致毛利率下降，故营业利润减少。3、净利润：报告期净利润比上期下降 307.63%，主要原因是营业收入减少，同时毛利率下降，降低了盈利水平。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 159,335,543.65 184,131,773.60-13.47%其他业务收入 467,078.16 307,684.86 51.8%主营业务成本 142,313,549.47 146,874,986.86-3.11%其他业务成本 154,441.83 144,812.63 6.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-038 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%焊接设备类收入 125,505,832.59 78.54%148,926,306.82 80.75%-15.73%焊装集成类收入 33,829,711.06 21.17%35,205,466.78 19.09%-3.91%其他收入 467,078.16 0.29%307,684.86 0.17%51.8%合计 159,802,621.81 100%184,439,458.46 100%-13.36%其他收入：报告期的其他收入比上期提高了 51.8%，主要原因是 2019 年母公司除了日常的房屋租赁收入外，同客户签订了技术服务合同，提供技术服务，故而 2019 年其他收入增长。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内的收入，母公司捷福装备和子公司意大利 ISI 公司主要以焊接设备销售为主，子公司捷福鹰以焊接集成业务为主，2019 年公司业务总额较去年同期下降以外，公司总体收入构成在本年度无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津福臻工业装备有限公司 22,733,858.91 14.23%否 2 RENAULT TANGER MEDITERRANEE 22,216,084.19 13.90%否 3 库卡柔性系统（上海）有限公司 8,872,644.51 5.55%否 4 DALIAN AUTO TECH GMBH 8,520,772.77 5.33%否 5 Guangzhou Mino Automotive Equip.Co.Ltd 7,678,884.03 4.81%否 合计合计 70,022,244.41 43.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ARO 15,300,867.14 13.91%否 2 BOSCH 7,256,313.36 6.59%否 3 武汉精微达机电有限公司 6,133,841.19 5.57%否 4 拓美克自动化产品（苏州）有限公司 5,162,238.52 4.69%否 5 DURO METALL 3,185,843.67 2.90%否 公告编号：2020-038 18 合计合计 37,039,103.88 33.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,074,114.07-15,142,627.20 86.30%投资活动产生的现金流量净额-460,792.58-1,997,608.51 76.93%筹资活动产生的现金流量净额-4,311,786.81 20,835,752.07-120.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较 2018 年有所增加的主要原因：2018 年销售额回款存在一定的错期现象，因而导致 2018 年度应收账款于 2019 年度收回。投资活动产生的现金流量净额 2018 年增加主要为经营活动中购进固定资产减少。筹资活动产生现金流量大幅减少主要系公司于 2018 年进行定向增发实施了股权融资，而 2019 年未发生此类事项。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）2015 年 10 月 8 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司与汽车行业内其他方共同出资成立武汉捷福鹰汽车装备有限公司，注册资本为 1500 万元（公司认缴出资 900 万元，首期出资 600 万元，自然人股东认缴出资 600 万元，首期出资 400 万元）。相关信息见 2015 年 10 月 8 日公告，公告编号：2015-036。公司及自然人股东已于 2016 年10 月完成了第二次注资，1500 万注册资本已实缴到位。捷福鹰 2019 年营业收入 3,382.97 万元，亏损 685.25 万元，财务数据并表后，归属于母公司所有者的净利润为-685.25 万元。捷福鹰属于汽车装备集成行业，工程周期较长，固定费用的支出较大，并存在前期垫资的现象，若要达到盈亏平衡，有赖于收入水平提高通过规模效应实现盈亏平衡。2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第七次临时股东大会决议决定，因公司经营发展需要，公司拟收购控股子公司武汉捷福鹰汽车装备有限公司的股权，此次收购的股权为自然人赵林飞持有，其持有武汉捷福鹰汽车装备有限公司 40%的股权。2019 年 2 月 22 日，完成了工商变更登记手续。（公告编号：2018-066）（2）2016 年 3 月 18 日，公司召开 2016 年第一次临时股东会并作出决议，同意以 4元/股的价格，向北京盛世欧亚控股有限公司定向发行 1800万股以购买其持有的 ISI Italia s.r.l.（意大利 ISI 公司）80%股权。2016 年 12 月，捷福装备取得新增股份挂牌函，标志着相关并购工作完成。本次收购完成后，公司拥有了全球领先的机器人电阻焊核心技术、全球销售网络，对于公司未来经营将产生积极作用。意大利 ISI 公司的前身 GF WELDING 是一家有着 60 年历史的电阻焊专业生产厂家，拥有全球领先的焊接技术（包括智能机器人电阻焊），是众多国际知名汽车品牌的合作伙伴，在全球众多重要地区拥有销售网络。意大利 ISI 公司 2019 年销售收入折算为人民币 9,270.23 万元，较 20