831657_2019_贝克福尔_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

1 2019 年度报告 贝克福尔 NEEQ:831657 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 荣誉荣誉.证书证书：合作合作.发展发展 1、2019 年 3 月通过 ISO9001：2015版审核。2、2019 年获得 1 项外观设计专利证书，15 项实用新型专利技术证书。1、2018 年 12 月与山西高河能源有限公司签订6m 煤层 100 万 t/a 膏体充填采煤合作合同。于 2019 年基本完成膏体充填站的建设。2、2019 年 1 月 25 日成立的控股子公司,山西中矿充填科技有限公司，并完成胶结料及贝福剂生产线建设。3、2019 年 4 月与榆林市永乐煤矿有限责任公司合作签订膏体充填设备采购与安装工程合同总包合同，为公司的发展奠定了基础。4、2019 年 7 月与陕西榆林榆阳区三台煤矿合作签订膏体充填设计、设备采购与安装工程为一体的总包合同，于年末完成试充填。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、本公司、贝克福尔 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 股东大会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事会 监事会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司监事会 山西中矿充填 指 山西中矿充填科技有限公司 节能环保 指 徐州贝克福尔节能环保技术有限公司 矿大资产 指 徐州中国矿业大学资产经营有限公司 福尔资产 指 徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）公司章程 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 膏体充填 指 膏体充填开采是利用煤矸石、粉煤灰、黄土等固体废 物，使用膏体充填开采技术进行“三下一上”压煤或矿产开采。主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周华强、主管会计工作负责人朱友荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱友荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户群分散风险 报告期内的客户与之前年度相比有变动。一般情况下，一个项目客户在接受项目设计和充填系统定制产品后，短期内不会新增充填项目及系统设备，后续生产仅仅采购一些充填材料及设备配件，一旦项目完成，原有客户难以继续成为新增客户群。应对措施：和客户签订合作合同，在一段时间内保证客户稳定；积极了解行业的动向，挖掘扩大原有客户的新增需求；参与国际性行业技术会议，通过技术交流，寻求潜在新客户。应收账款坏账风险 应收账款余额较大的客户，财务状况有可能受市场行情波动发生重大不利变化，客户账款支付不定期延迟，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转或形成直接损失。应对措施：公司定期对客户信用记录进行监查，对于信用6 记录不良的客户，采取书面催款，缩短信用期或者取消信用期，以确保公司应收账款的整体风险在可控的范围内。技术人员流失风险 本公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术研发和服务队伍至关重要。在市场行情波动的条件下，同业竞争对手同样关注技术人才的流动，从而给公司带来一定的人才流失风险。应对措施：加强公司人才的引进及培养，对核心技术人员实施项目奖励。煤炭行业市场不稳定风险 国内煤炭行业市场受政策调控，存在不稳定性，最近 3 年煤炭行情稳中波动，在行业回暖期，受市场前期下行惯性影响，矿山充填开采的需求增长相对滞后，此外，行业市场波动也导致客户观望比重大，影响项目决策。应对措施：提高膏体充填的效率，降低充填成本，提高膏体充填技术的适应性和吸引力，增强项目抗风险能力和客户信心；加大市场开拓；拓展新的节能环保业务。税收优惠政策风险 公司于 2018 年 10 月 24 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号 GR201832000151），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。公司享受企业所得税按 15%计税的税率优惠。报告期内，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持7 良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co.,LTD.证券简称 贝克福尔 证券代码 831657 法定代表人 周华强 办公地址 徐州市金山东路北侧徐州软件园 11 号楼 1213 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱友荣 职务 董事会秘书兼财务负责人 电话 0516-83303607 传真 0516-83885982 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市金山东路北侧徐州软件园 11 号楼 1213 室 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 20 日 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）开采辅助活动（中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）B11 开采辅助活动），煤炭开采和洗选辅助活动（国民经济行业分类指引（GB/T 47542017）B 采矿业-B11 开采专业及辅助性活动-B1110 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动。主要产品与服务项目 矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、生产、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周华强 实际控制人及其一致行动人 周华强 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320300773244066R 否 注册地址 徐州市金山东路北侧徐州软件园11 号楼 1213 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹岩、杨天志 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,226,493.15 22,123,003.79 127.03%毛利率%26.15%40.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 596,345.37 1,078,195.03-44.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 593,139.18 647,032.51-8.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.73%3.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.72%1.93%-基本每股收益 0.0298 0.0539-44.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,956,576.26 46,576,987.72 71.67%负债总计 42,797,685.50 12,334,898.84 246.96%归属于挂牌公司股东的净资产 34,698,831.86 34,102,486.49 1.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.71 1.17%资产负债率%（母公司）48.15%20.98%-资产负债率%（合并）53.53%26.48%-流动比率 3.29 3.46-利息保障倍数 0.88 13.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,717,193.99-6,160,746.46-171.35%应收账款周转率 2.16 1.23-存货周转率 1.60 1.77-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%71.67%32.81%-营业收入增长率%127.03%113.15%-净利润增长率%-234.30%9.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-598,668.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 556,785.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,851.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,967.76 所得税影响数-2,716.65 少数股东权益影响额（税后）3,478.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,206.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 13,821,661.97 0 0 0 12 应收票据 0 1,550,000.00 0 0 应收账款 0 12,271,661.97 0 0 应付票据及应付账款 4,677,928.99 0 0 0 应付账款 0 4,677,928.99 0 0 其他应付款 11,546.25 8,030.50 0 0 短期借款 3,000,000.00 3,003,515.75 0 0 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于开采辅助活动行业，主营业务为煤炭开采、其他矿产开采等提供充填开采技术服务、计算机总控系统开发及产品设备定制服务，公司产品（服务）为以矿山充填项目为载体，配套技术服务和产品：技术服务主要包括超前性技术研发服务、现有项目的技术升级改造服务、原有技术的推广应用服务；产品主要包括工程项目配套关键设备和材料。公司的客户集中于煤炭开采生产企业，主要为山西高河能源有限公司、榆林市永乐煤矿有限责任公司、陕西榆林榆阳区三台界煤矿等公司。针对具体项目的膏体充填开采方案设计是公司的关键资源，公司是江苏省高新技术企业。公司现今拥有 67 项受保护实用新型专利，4 项发明专利和 4 项计算机软件著作权以及 1 项外观设计专利。在销售渠道方面，公司主要采取直接销售的模式进行销售。公司收入来源主要来自以下两个方面：1.公司在掌握核心技术和知识产权的基础上，主要为煤炭开采、其他矿产开采等行业客户提供如下服务：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，贝克福尔所提供的定制设备都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，具有较强的不可替代性；2.膏体充填设备及安装总包工程。报告期内，公司的所处行业虽然处于去产能的阶段，但是市场趋于稳定，优质煤企逐渐凸显，因此公司主营业务、产品（服务）、客户类型、关键资源、销售渠道及收入来源未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为煤矿膏体充填领域行业的领头人，国家高新技术企业，经过多年来十余个充填项目的实验，14 形成一整套膏体充填开采新方法与新技术，同时拥有一套成熟的膏体充填控制系统及充填泵等产品，2019 年公司重点工作：1、高效膏体充填关键设备和成套技术攻关，此项技术在 2019 年已经完成，和客户签订的项目合作合同正在进行。2、条带膏体充填开采的研究，在榆林地区已经成功实施。报告期内，公司主营业务收入实现 5,022.65 万元，同比增长 127.03%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59.31 万元，实现收入的大规模增长，净利润与同期基本持平。主要原因是：1、高效高体充填关键设备于 2019 年取得了一定的成果；2、与山西高河能源有限公司签订的项目合作在 2019 年基本完成，2020 年投入生产，为未来 3 年收入的快速发展奠定基础。3、2019 年煤炭的价格仍然比较稳定，在国家对煤炭开采生态环保的要求下，客户采用胶结膏体充填开采，公司的技术和产品在 2019 年取得较好的销售机遇。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,410,237.82 1.76%6,235,310.59 13.39%-77.38%应收票据 5,050,000.00 6.32%1,550,000.00 3.33%225.81%应收账款 24,925,576.06 31.17%12,271,661.97 26.35%103.11%存货 33,709,926.80 42.16%12,565,241.39 26.98%168.28%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 886,543.98 1.11%1,333,499.16 2.86%-33.52%在建工程 2,641,597.90 3.30%0 0-短期借款 4,002,501.08 5.01%3,003,515.75 6.45%33.26%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 9,140,351.39 11.43%9,584,862.49 20.58%-4.64%应付账款 15,122,239.49 18.91%4,677,928.99 10.04%223.27%其他非流动负债 20,000,000.00 25.01%0 0%-资产总计 79,956,576.26 100.00%46,576,987.72 100.00%71.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内货币资金下降 77.38%。主要是山西高河能源有限公司签订的合作合同，购买该项目的商品支付现金，2019 年未形成收入和回款。同时一部分客户支付银行承兑汇票。导致货币资金下降。（2）报告期内应收票据增加 225.81%。主要是客户处收到的银行承兑增加；同时年末应收票据部分15 未转付给供应商。（3）报告期内应收账款增加 103.11%。主要是今年形成的项目未到回款期。（4）报告期内存货增加 168.28%。主要是为山西高河能源有限公司项目储备的存货。（5）报告期内固定资产减少 33.52%。本期处置部分固定资产，由于现在对环保要求比较严格，这部分资产已无法满足现在的环境要求。（6）报告期内短期借款增加 33.26%，根据公司经营情况需要，增加了银行贷款额度。（7）报告期内应付账款增加 223.27%，材料暂估入账和部分应付账款未到付款期所致。（8）报告期内其他非流动负债增加 2000 万元，主要是高河 6 米煤层 100 万煤层 t/a 膏体充填采煤项目的联合投资款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,226,493.15-22,123,003.79-127.03%营业成本 37,091,129.44 73.85%13,056,694.59 59.02%184.08%毛利率 26.15%-40.98%-销售费用 1,068,970.57 2.13%839,192.97 3.79%27.38%管理费用 6,811,019.21 13.56%4,158,890.65 18.80%63.77%研发费用 4,356,061.74 8.67%3,591,179.66 16.23%21.30%财务费用 120,386.99 0.24%31,037.95 0.14%287.87%信用减值损失-788,458.46-1.57%0 0.00%-资产减值损失 0 0%-475,363.52-2.15%-其他收益 556,785.33 1.11%392 2,653.39 1.77%41.80%投资收益 0 0%117,742.93 0.53%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-598,668.60-1.19%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-61,503.23-0.12%430,388.63 1.95%-114.29%营业外收入 62,051.03 0.12%0 0%-营业外支出 16,200.00 0.03%1,976.00 0.01%719.84%净利润-1,183,198.12-2.36%880,987.37 3.98%-234.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内营业收入增加 127.03%，主要原因为 2019 年的煤炭价格持续趋于稳定，项目增加所致。16 （2）报告期营业成本增加 184.08%，毛利下降，主要有两方面的原因：一方面是营业收入增加使得营业成本增加；另一方面公司业务由技术服务和产品组成，产品的毛利率相比技术服务低，本年度产品占比大幅度上升，导致整体毛利率下降。（3）报告期销售费用增加 27.38%，主要原因为本年度产品增加，运输费用增加所致。（4）报告期管理费用增加 63.77%，主要原因为工资和相关的社会保险费用增加，工资增加主要是为了激励员工的积极性，对于项目负责人实行项目制，调整管理人员薪酬待遇。山西中矿充填子公司本年度筹建，本年度新增人员 33 人，相关的人员发生工资全部入管理费用。（5）报告期内研发费用增加 21.30%，主要是为了公司的持续发展，本年度加大研发力度，并调整了技术人员薪酬待遇。（6）报告期财务费用增加 287.87%，主要原因为公司为增加流动资金增加短期借款，利息费用增加。（7）报告期其他收益增加 41.80%，主要原因为国家高新技术企业引培行动计划奖励。（8）报告期营业利润下降 114.29%、净利润下降 234.30%，主要原因收入的增加导致毛利增加，毛利润上升。但由于控股子公司报告期内为筹建期，未形成主营收入，导致期间费用增加，营业利润和净利润减少。故导致营业收入大幅增加的情况下，营业利润和净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,226,493.15 22,123,003.79 127.03%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 37,091,129.44 13,056,694.59 184.08%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务收入 4,160,124.72 8.28%12,473,420.60 56.38%-66.65%产品销售收入 46,066,368.43 91.72%9,649,583.19 43.62%377.39%合计 50,226,493.15 100.00%22,123,003.79 100.00%127.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同17 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%期金额期金额变动比变动比例例%华东地区 3,856,549.06 7.68%3,400,543.47 15.37%13.41%华北地区 6,881,101.30 13.70%14,598,467.20 65.99%-52.86%东北地区 0 0%316,206.90 1.43%-西北地区 36,256,084.17 72.19%3,807,786.22 17.21%852.16%中南地区 3,232,758.62 6.44%0 0%-合计 50,226,493.15 100.00%22,123,003.78 100.00%127.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入变动的主要原因为：报告期内产品销售收入增加 3641.68 万元，主要是榆林地区项目的设备收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 榆林市永乐煤矿有限责任公司 18,924,728.74 37.68%否 2 陕西榆林榆阳区三台界煤矿 15,510,602.77 30.88%否 3 山西高河能源有限公司 5,736,239.34 11.42%否 4 飞翼股份有限公司 3,232,758.62 6.44%否 5 乐清市达克罗钢铁涂复有限公司 2,314,235.67 4.61%否 合计合计 45,718,565.14 91.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潍坊市宏鑫机械有限公司 6,454,789.00 10.84%否 2 河南省英大重工科技股份有限公司 3,230,060.00 5.42%否 3 武汉能达控制技术有限公司 3,199,658.17 5.37%是 4 建湖瑞海液压机械有限公司 2,991,960.00 5.02%否 5 河南省三隆建筑机械有限公司 2,627,610.62 4.41%否 合计合计 18,504,077.79 31.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,717,193.99-6,160,746.46-171.35%投资活动产生的现金流量净额-3,072,907.95-50,944.57-5,931.87%筹资活动产生的现金流量净额 14,965,029.17 3,119,550.00 379.72%现金流量分析现金流量分析：18 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额-1671.72 万元，主要是支付山西高河能源有限公司项目款，本期未形成收入和回款。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额-307.29 万元，主要是山西中矿充填科技有限公司子公司建造贝福剂及胶结料生产线的支出。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额 1496.50 万元，主要是山西高河能源有限公司项目的联合投资款及吸收山西中矿充填科技有限公司子公司其他股东的投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司报告期内有 2 家控股子公司，公司信息如下：（1）公司名称：徐州贝克福尔节能环保技术有限公司，该公司成立于 2015 年 10 月 19 日，注册资本为 1,000 万元人民币，目前已完成工商登记。截止到 2019 年 12 月 31 日，该公司实收资本为 400 万元人民币，公司持有其 85%的股权。该公司经营范围为：节能环保产品技术研发、技术推广；自动化控制设备技术开发、技术推广；电力设备、化工机械设备、建筑工程用机械设备制造、销售及技术研发、技术推广；固体废物治理；城市垃圾处理。2019 年度节能环保公司实现营业收入 573.80 万元，净利润-204.64 万元。（2）公司名称：山西中矿充填科技有限公司，该公司成立于 2019 年 1 月 25 日，注册资本为 1,000万元人民币，目前已完成工商登记。截止到 2019 年 12 月 31 日，该公司实收资本为 790 万元人民币，公司持有其 53%的股权。该公司经营范围为：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑料制品销售。2019 年度山西中矿充填为初创阶段，未形成收入，净利润-283.74 元。报告期内，公司取得控股子公司山西中矿充填科技有限公司 53%的股权，未发生处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财务报表列报财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，19 对财务报表的影响列示如下：合并报表：2018 年 12 月 31 日/2018 年度 调整前 调整后 变动金额 应收票据及应收账款 13,821,661.97 -13,821,661.97 应收票据 1,550,000.00 1,550,000.00 应收账款 12,271,661.97 12,271,661.97 应付票据及应付账款 4,677,928.99 -4,677,928.99 应付账款 4,677,928.99 4,677,928.99 其他应付款 11,546.25 8,030.50-3,515.75 短期借款 3,000,000.00 3,003,515.75 3,515.75 母公司报表：2018 年 12 月 31 日/2018 年度 调整前 调整后 变动金额 应收票据及应收账款 13,821,661.97 -13,821,661.97 应收票据 1,550,000.00 1,550,000.00 应收账款 12,271,661.97 12,271,661.97 应付票据及应付账款 4,655,661.09 -4,655,661.09 应付账款 4,655,661.09 4,655,661.09 其他应付款 3,515.75 -3,515.75 短期借款 3,000,000.00 3,003,515.75 3,515.75 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。本公司认为首次施行新金融工具准则未对本公司财务报表产生影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直专注于绿色充填开采技术的研发。公司主要从事充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，所提供的定制设备及产品都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，公司主要产品和服务技术含量高、具有较强的核心竞争力。公司管理层稳定，高级管理人员同时为核心技术人员。公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展的目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；公司针对客户需求注重研发投入，着力推进研发成果迅速转化为公司产品，提升了产品竞争力。综上所20 述，本年度内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户群分散风险 报告期内的客户与之前年度相比有变动。一般情况下，一个项目客户在接受项目设计和充填系统定制产品后，短期内不会新增充填项目及系统设备，后续生产仅仅采购一些充填材料及设备配件，一旦项目完成，原有客户难以继续成为新增客户群。应对措施：和客户签订合作合同，在一段时间内保证客户稳定；积极了解行业的动向，挖掘扩大原有客户的新增需求；参与国际性行业技术会议，通过技术交流，寻求潜在新客户。2、技术人员流失风险 本公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术研发和服务队伍至关重要。在市场行情波动的条件下，同业竞争对手同样关注技术人才的流动，从而给公司带来一定的人才流失风险。应对措施：加强公司人才的引进及培养，对核心技术人员实施项目奖励。3、应收账款坏账风险 应收账款余额较大的客户，财务状况有可能受市场行情波动发生重大不利变化，客户账款支付不定期延迟，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转或形成直接损失。应对措施：公司定期对客户信用记录进行监查，对于信用记录不良的客户，采取书面催款，缩短信用期或者取消信用期，以确保公司应收账款的整体风险在可控的范围内。4、煤炭行业不稳定风险 国内煤炭行业市场受政策调控，存在不稳定性，最近 3 年煤炭行情稳中波动，在行业回暖期，受市场前期下行惯性影响，矿山充填开采的需求增长相对滞后，此外，行业市场波动也导致客户观望比重大，影响项目决策。应对措施：提高膏体充填的效率，降低充填成本，提高膏体充填技术的适应性和吸引力，增强项目抗风险能力和客户信心；加大市场开拓；拓展新的节能环保业务。5、税收优惠政策风险 公司于 2018 年 10 月 24 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号 GR201832000151），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据21 国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。公司享受企业所得税按 15%计税的税率优惠。报告期内，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要