831345_2019_海特股份_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 海特股份 NEEQ：831345 江苏海特服饰股份有限公司 Jiangsu Haite fashion Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 01 月 10 日成立全资子公司“江阴市海特科技有限公司”；公司于 2019 年 03 月 06 日成立子公司“江苏海特纺织服装有限公司”。2019 年 4 月，海特股份新厂区所有大楼全部封顶。2019 年 12 月，公司顺利搬迁至新厂房，新厂房正式投入生产。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情股本变动及股东情况况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海特股份 指 江苏海特服饰股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 江苏海特服饰股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海特服饰股份有限公司董事会 监事会 指 江苏海特服饰股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏海特服饰股份有限公司章程及章程修正案 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱海荣、主管会计工作负责人朱莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）朱莉娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内部控制的风险 公司建立健全了法人治理机制,公司法人治理机制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩大的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司属于纺织行业,纺织行业受宏观经济波动的影响较大,因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加,则国内外消费需求亦会保持增长,公司的产品销量也会随之上升。反之,若经济发展速度放缓,而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略,则公司的业绩将存在下滑的风险。另外,如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更,导致下游行业发展放缓,可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响,给公司保持营业收入的持续增长带来风险。实际控制人控制不当的风险 公司股东朱海荣和曹建英分别持有公司 53.30%和 19.63%的股权,两人系夫妻关系,是一致行动人,为公司的实际控制人。虽6 然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性,公司存在实际控制人控制不当的风险。?出口退（免）税政策变动风险 2019 年,企业出口销售共计 132,164,307.52 元,占营业收入 59.75%。如果国家关于出口退(免)税的政策发生变动,将会对公司的税负有较大影响,进而影响企业盈利水平。汇率波动风险 公司的产品销售市场包括国内和国外 2018 年和 2019 年外销收入分别达到了营业收入的 53.92%和 59.75%。来自国外的收入均以外汇的形式收款,部分应收外汇款存在报关后 60 天的收款期,因此这部分的款项将会受到汇率波动的影响。当人民币对应收外汇款的币种持续升值时,这部分应收外汇款将贬值,可能对公司的经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏海特服饰股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Haite Fashion Co.,LTD 证券简称 海特股份 证券代码 831345 法定代表人 朱海荣 办公地址 江苏省江阴市云亭街道小吴巷路 58 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏诚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0510-86150038 传真 0510-86150038 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省江阴市云亭街道小吴巷路 58 号 214422 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 6 日 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业纺织业棉纺织及印染精加工棉纺纱加工 主要产品与服务项目 特种花式纱线的研发、生产和销售；应用电商平台推广销售产品并为客户提供售后服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）73,620,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 朱海荣、曹建英 实际控制人及其一致行动人 朱海荣、曹建英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91320200743917768W 否 注册地址 江苏省江阴市云亭街道小吴巷路58 号 否 注册资本 73,620,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04 及 05 部分 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张浩芬、王衍磊 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 225,524,087.48 232,421,585.88-2.97%毛利率%20.46%16.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,857,744.07 13,493,419.22-26.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,755,337.55 7,692,975.15 0.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.54%11.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.93%6.46%-基本每股收益 0.13 0.18-27.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 331,825,704.64 269,368,965.46 23.19%负债总计 196,803,152.83 144,217,971.12 36.46%归属于挂牌公司股东的净资产 135,722,165.33 125,864,421.26 7.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.71 7.60%资产负债率%（母公司）58.67%52.34%-资产负债率%（合并）59.31%53.54%-流动比率 1.43 1.66-利息保障倍数 5.35 8.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,482,975.79 20,436,342.34-58.49%应收账款周转率 6.62 6.32-存货周转率 1.92 2.47-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.19%30.83%-10 营业收入增长率%-2.97%30.00%-净利润增长率%-26.94%84.39%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,620,400.00 73,620,400.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置收益 1,634,690.46 计入当期损益的政府补助 524,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 223,378.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,779.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,301,789.48 所得税影响数 438,982.96 少数股东权益影响额（税后）-239,600.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,102,406.52 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 25,076,890.15 应收票据 300,000.00 应收账款 24,776,890.15 应付票据及应付款项 72,159,284.26 应付票据 20,337,674.04 11 应付账款 51,821,610.22 交易性金融资产 7,639,276.79 其他流动资产 7,639,276.79 可供出售金融资产 1,000,000.00 其他权益工具投资 1,000,000.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于纺织行业，主要从事花式纱线的研发、生产、销售。凭借多年积累的技术成果、行业经验及差异化的竞争策略，将公司打造为行业一流品牌。公司通过销售各类普通纱线和花式纱线产品，实现销售收入。凭借优质的产品及售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。公司的销售分为内贸和外贸，内销通过公司直销和代理商销售模式，外销为公司直销。公司配备强有力的销售团队，负责产品销售、渠道建设、客户管理及维护及售后服务。未来，公司将在产业比较集中的区域大力发展区域代理，目前公司已逐步建立网络营销模式，发展线上业务，与线下业务齐头并进，扩宽销售渠道，把现有产品推广至全国各地，布局全国性营销网络。公司商业模式可概括为“一超多强”的模式。“一超”是公司经过十年行业累积和沉淀，处于行业领先地位；多强分别是公司各个电商淘品牌。1、“如意鸟”品牌，成为江苏省著名商标，“如意鸟”品牌的花式纱线在行业内已经具有一定的知名度。以亲民的价格，优质的产品在天猫占得一席之位，争取打造毛线类第一淘品牌。2、中国区总代理 DMC 品牌，DMC 是法国一家拥有 270 多年发展历史的世界领先的生产十字绣手工艺品和刺绣棉线的著名企业。2015 年 6 月中旬海特成为 DMC 品牌中国地区独家总代理，同时成为 DMC指定 OEM 供应商，这是 DMC 与中国区代理首次进行的深度合作。3、嘉特汇 APP，这款子公司嘉特网络自主研发的 APP 集合了多方力量，从工厂直接到顾客，省去中间环节，全程品质追踪，直接透明，以低于市场价的价格销售给顾客。嘉特汇坚持原创，最先开创了零基础视频教学的先河，同时积极制定编织行业教材，以原创作品为编织圈注入了新鲜的力量，让更多年轻群体感受到编织魅力。嘉特汇 APP，致力于打造中国第一家编织交流门户平台，提供编织方面的优质服务，为编织爱好者的提供聚集地，以编织为核心，形成粉丝效应，形成中国编织行业最有影响力的大平台。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，勇于创新，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，在 2019 年度公司累计拥有了 37 项专利，其中，发明专利数量达到了 8 项。国际业务方面，2019 年与加拿大客户、日本客户、美国客户等优质客户保持着良好的合作关系，进一步提升了公司的外销业绩，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头，并取得了较好的经营成果。截止2019年12月31日，总资产为331,825,704.64元,较期初增长23.19%；负债总额为196,803,152.83元,资产负债率为 59.31%；净资产为 135,022,551.81 元，较期初净资产增长 7.89%。报告期内，公司实现营业收入 225,524,087.48 元，较上年同期下降 2.97%，营业收入减少主要是因为受市场因素影响销量正常浮动减少；营业成本为 179,373,952.65 元，较上年同期下降 7.55%，毛利率为 20.46%，营业成本减少主要是因为营业收入减少，营业成本同步减少。(二二)行业情况行业情况 2016 年 9 月，工业和信息化部编制发布了纺织工业“十三五”发展规划，提出要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。纺织工业“十三五”发展规划从提升产业创新能力、大力实施“三品”战略、推进纺织智能制造、加快绿色发展进程、促进区域协调发展、提升企业综合实力等六个方面提出了具体任务。在国家政策的大力支持下，纺织业将完成产业转型升级，创造新的竞争优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末上年期末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,057,979.26 15.99%18,716,671.01 6.95%183.48%应收票据 0 0%300,000.00 0.11%-100%应收账款 43,324,001.49 13.06%24,776,890.15 9.20%74.86%存货 87,915,674.32 26.50%99,204,213.94 36.83%-11.38%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 87,942,305.50 26.50%21,155,151.57 7.85%315.70%在建工程 2,454,989.30 0.74%22,013,048.60 8.17%-88.85%14 短期借款 60,043,235.28 18.09%28,000,000.00 10.39%114.44%长期借款 37,077,213.89 11.17%38,344,337.42 14.23%-3.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上期相比增加 183.48%，原因是销售回款比之前加快，投资获取的现金流量净额增加，导致货币资金增加。2、应收票据本期较上期减少 100%，原因是银行承兑汇票到期所致。3、应收账款本期较上期增加 74.86%，原因是销售货款回笼不及时所致。4、固定资产较上期增加 315.70%，在建工程本期较上期减少 88.85%，原因是 18 年开始新厂房建设，19年底投入使用，导致固定资产增长，在建工程减少。5、短期借款较上期增加 114.44%，原因是本期银行承兑汇票贴现金额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 225,524,087.48-232,421,585.88-2.97%营业成本 179,373,952.65 79.54%194,030,287.61 83.48%-7.55%毛利率 20.46%-16.52%-销售费用 11,620,883.33 5.15%10,075,091.09 4.33%15.34%管理费用 11,110,765.28 4.93%11,010,672.99 4.74%0.91%研发费用 8,379,565.75 3.72%7,461,490.24 3.21%12.30%财务费用 2,490,462.91 1.10%877,435.91 0.38%183.83%信用减值损失-2,689,945.77-1.19%0 0%100%资产减值损失 0 0%858,398.85 0.37%-100%其他收益 524,500.00 0.23%606,000.00 0.26%-13.45%投资收益 223,378.55 0.10%399,419.09 0.17%-44.07%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,634,690.46 0.72%5,757,592.87 2.48%-71.61%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,363,716.83 5.04%15,916,183.69 6.85%-28.60%营业外收入 584,984.08 0.26%96,334.00 0.04%507.25%营业外支出 665,763.61 0.30%30,000.00 0.01%2,119.21%净利润 9,914,610.32 4.40%13,386,988.28 5.76%-25.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用增加 183.83%，原因是融资成本增加所致。2、报告期内信用资产减值损失增加 100%，原因是应收账款年限增加，坏账计提比例上浮所致。3、报告期内资产减值损失减少 100%，原因是报告期内因会计政策变更所致。4、报告期内投资收益减少 44.07%，原因是报告期内购买的理财产品减少。15 5、报告期内资产处置收益减少 71.61%，原因是报告期内处置的房产比上年同期减少。6、报告期内营业外收入增加 507.25%，原因是公司报告期内海特网络注销，之前计提的房租违约金无需偿还，导致营业外收入增加。7、报告期内营业外支出增加 2119.21%，原因是公司报告期内对外捐赠比 18 年同期增加 610000 元，导致营业外支出大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 221,212,151.80 227,701,105.31-2.85%其他业务收入 4,311,935.68 4,720,480.57-8.65%主营业务成本 177,123,063.46 191,323,267.15-7.42%其他业务成本 2,250,889.19 2,707,020.46-16.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%亲肤磨毛纱 53,186,159.00 24.04%76,419,306.00 33.56%-30.40%高性能喷毛纱 60,546,892.95 27.37%48,517,964.23 21.31%24.79%花式钩编纱 37,128,891.20 16.78%36,213,833.69 15.90%2.53%高弹雪尼尔纱 21,613,881.16 9.77%32,504,172.14 14.27%-33.50%普通纱线 40,343,510.48 18.24%21,746,860.23 9.55%85.51%DMC 及 E 流线 5,730,984.02 2.59%7,907,199.56 3.47%-27.52%袜子袜胚 1,769,982.71 0.81%3,357,495.24 1.47%-47.28%云外服装 0 0%723,904.07 0.32%-100%纱加工 891,850.28 0.40%310,369.42 0.15%187.35%合计 221,212,151.80 100%227,701,105.31 100%-2.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%内销 89,047,844.28 40.25%104,932,742.05 46.08%-15.14%外销 132,164,307.52 59.75%122,768,363.26 53.92%7.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，亲肤磨毛纱收入金额较上年同期下降 30.40%，高弹雪尼尔纱收入金额较上年同期下降33.50%，袜子袜胚收入金额较上年同期下降 47.28%。主要是因为中美贸易战影响，导致销量下滑；16 2、报告期内，普通纱线收入金额较上年同期增加 85.81%，纱加工收入金额较上年同期增加 187.35%。主要是因为为应对中美贸易战的影响，公司为保持销量，在普通纱线及纱加工等基础业务上做精做细，市场反响强烈，销售大幅增加。3、报告期内，云外服装收入金额较上年同期下降 100%，主要是因为清理库存导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 AVEC TRADE LIMITED 14,330,534.62 6.35%否 2 HOBBY LOBBY STORES 14,048,780.31 6.23%否 3 Spinrite LP.13,751,880.95 6.10%否 4 ORCHARD YARN 13,135,487.51 5.82%否 5 DE BONOT TPSTILE FOURNIT 12,949,056.35 5.74%否 合计合计 68,215,739.74 30.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供供应商应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴市云亭精毛纺染整有限公司 18,402,644.00 11.57%否 2 江苏盛虹科贸有限公司 16,150,837.55 10.16%否 3 张家港市盛而达纺织有限公司 6,371,103.00 4.01%否 4 江阴思海纺织品有限公司 5,407,282.40 3.40%否 5 江阴市国忠毛纺有限公司 5,405,789.80 3.40%否 合计合计 51,737,656.75 32.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,482,975.79 20,436,342.34-58.49%投资活动产生的现金流量净额-16,973,991.36-50,667,997.48 66.50%筹资活动产生的现金流量净额 7,733,688.56 30,172,527.52-74.37%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.49%，主要是因为公司供应商账期缩短，导致经营活动现金净流出增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 66.50%，主要是因为本期基建投入较上年同期减少 31,562,300.64 元，从而导致投资活动净流出减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.37%，主要是因为银行借款产生的现金净流入减少。17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有以下控股子公司纳入合并报表范围：江阴市海特网络科技有限公司、江阴嘉特网络信息有限公司、江阴市海特科技有限公司、江苏海特纺织服装有限公司。（1）江阴市海特网络科技有限公司：该公司于 2016 年 5 月成立，截至 2019 年 5 月该公司已于工商登记注销。（2）江阴嘉特网络信息有限公司：该公司于 2016 年 5 月成立，截至报告期末，该公司注册资本为100 万元，本公司持股比例 60%。（3）江阴市海特科技有限公司：该公司于 2019 年 1 月成立，截至报告期末，该公司注册资本为 500万元，本公司持股比例 100%。（4）江苏海特纺织服装有限公司：该公司于 2019 年 3 月成立，截至报告期末，该公司注册资本为1000 万元，本公司持股比例 70%。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,379,565.75 7,461,490.24 研发支出占营业收入的比例 3.72%3.21%研发支出中资本化的比例 0%0.00%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 35 34 研发人员总计 35 34 研发人员占员工总量的比例 16.67%20.36%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 37 37 公司拥有的发明专利数量 8 8 4.4.研发项目情况：研发项目情况：为了更好的提高公司在市场的知名度，自 2012 年开始成立研发部门，进行新产品的自主研发。对研发成功的新产品,进行市场推广，逐步获得市场的好评。截至 2019 年 12 月，公司共拥有专利数量 37个，其中发明专利 8 个。18 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）收入确认 1、事项描述 如海特公司合并财务报表“附注五、三十二”所述，海特公司 2019 年度主营业务收入 221,212,151.80元，公司主要从事各类花式纱线的加工及销售，收入确认是否恰当会对海特公司经营成果产生重大影响，我们将海特公司收入确认计量的真实性及准确性作为关键审计事项。2、审计应对（1）对销售与收款循环进行内控测试，检查公司内部控制有效性；（2）检查相关销售合同，识别风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价海特公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对相关客户实施函证程序，并且在函证过程中执行有效的函证控制程序，对未回函的样本进行替代测试；（4）根据海特公司收入确认的具体政策，检查与收入确认相关的合同、发票、出库单、银行收款单等资料，涉及外销的，还检查相关的报关单、海运单及外汇收款结算资料等单据；（5）对针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至合同、发票、出库单、报关单、海运单及外汇收款结算资料等支持性文件，评估销售收入是否在恰当的期间确认。（二）资产处置 1、事项描述 海特公司于 2019 年 5 月经总经理会议审议通过，将其名下位于长山大道 281 号的房产（澄房权证江阴字第 fys10070418 号）和土地使用权（澄土国用（2014）第 12507 号）以人民币 6,100,000.00 元出售给江苏锐格亚家居建材有限公司，海特公司由此确认资产处置收益 1,545,503.08 元。由于该项交易所形成的处置收益对合并利润表产生较大影响，我们将资产处置收益的确认作为关键审计事项。2、审计应对（1）检查固定资产、累计折旧和固定资产清理明细账、凭证及相关原始单据，确认资产处置损益计算是否准确；（2）获取资产处置相关的决议、合同、评估报告、银行流水、完税凭证、产权过户等资料，核查相关交易是否具有商业实质；（3）检查期后回款金额，评估交易对手方还款能力。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更内容：新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月颁布了企业会计准则第 22 号金融工具的确认和计量（财会【2017】7号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），2017 年 5 月颁布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。财政部于 2019 年 5 月发布了 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198号），公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则。财政部于 2019 年 5 月发布了企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则。执行以上新准则后，不对比较财务报表追溯调整。财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)，公司按照通知中一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租19 赁准则的企业）编制公司财务报表。2、会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变化。3、重大会计差错更正：本报告期未发生重大会计差错更正。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、本报告期内，公司设立子公司江阴市海特科技有限公司及江苏海特纺织服装有限公司（详见“七、在其他主体中的权益”）。2、本报告期内，公司全资子公司江阴市海特网络科技有限公司注销。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。主要措施如下：（1）报告期内，公司实现累计纳税 3,813,259.62 元，为社会、投资者创造了价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。（2）报告期内，公司向江阴市云亭中学共捐款人民币 40,000.00 元，用于成立“海特教育奖励基金”，用于鼓励帮助成绩优异的学生。（3）报告期内，子公司嘉特网络向无锡灵山慈善基金会捐赠 200,000.00 元，用于“为爱编制”公益项目，为留守儿童母亲提供就业机会。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等公司各项重大内部控制体系良好运行；销售收入持续稳定增长，盈利良好，主要财务、业务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法违规行为、公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着社会的发展和进步，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国纺织行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：（1）创新速度加快 当前纺织行业信息技术、纺织技术、材料技术、环保技术相互交融，行业技术创新速度加快，近年 20 来，纺织行业发明专利申请数量逐年攀升，增长迅速；另外，产品研发周期在缩短，产品迭代也在加快。缺少耐心和短暂关注正在形成一种消费趋势，这种需求传到到产业链前端，要求产品开发与供应必须更迅速。（2）消费需求多元 随着国民经济的发展，在消费者消费能力提高和消费观念升级的当下，消费者对于纺织品的需求也在发生着变化，消费者的需求更加挑剔，普遍的快速的市场增长已经不复存在，消费者对于产品品质、性价比和独特性这三个方面比较重视，这将促使产品向高端化、功能化、个性化和多样化发展。（3）智能深度融入 中国现阶段的防治技术多半仍旧依赖于传统手工制作，尽管从行业整体上来看技术还相对落后，但已经有越来越多的先进设备被研发和引进，国内纺织品行业在智能化的发展上相当迅速，如棉纺智能化纺纱生产向、自动化全成型针织生产线等。这将促使纺织企业提高生产效率，大大提高生产力，使纺织业向数字化、智能化方向发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的战略思想，不断完善以自主研发、专利成果转化为主的技术创新体系，依托品牌和市场优势保持公司的成长性。公司将继续深化企业内部管理机制，加强内部管控，强化产品质量水平。公司将加强拓展销售渠道，加强国际供应链，进一步提升公司核心竞争力，巩固在花式纱线领域的领先地位 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2020 年将进一步加大市场开发力度，提升产品的市场份额，稳固公司的行业地位。公司将不断加强对研发成果的实际应用，在新研发项目的立项过程中，充分考虑公司未来业务发展方向及市场容量、需求、成长性等时机需要，优先选择在对提高生产效率、降低成本支出、市场需求迫切的研发项目，确保研发成果快速转化为生产力。预计 2020 年公司