831577_2019_安阳机床_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 1 股票名称：安阳机床 股票代码：831577 主办券商：中信建投 2019 年度报告 安阳机床 NEEQ:831577 安阳鑫盛机床股份有限公司 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司承担的 6 项国家重大科技专项，全部通过国家专项办的验收：1、“CK9555CK9555 大功率船用柴油机活大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车床塞加工用变椭圆车床”专项专项,是用于大功率船用柴油机活塞加工的变椭圆车床，产品可以满足大型船舶、重型机车、汽车、航空航天、工程机械等领域的高档活塞外圆异形加工。该项目于2019 年 6 月份完成最终验收。2、“国产数控系统在车床生产企业“国产数控系统在车床生产企业应用示范工程”专项，应用示范工程”专项，是在数控机床主机企业中，批量应用国产高档数控系统和功能部件的国产中、高档数控机床，对数控车床的关键零部件床身、主轴箱体、床鞍、主轴和齿轮进行加工技术研究,开展国产数控系统和功能部件的性能、功能、可靠性的评测。项目于 2019年 7 月份完成最终验收。3、“ADGADG 系列高速数控车床及车削中系列高速数控车床及车削中心”专项，心”专项，是汽车、航空航天、军工等领域急需的重要高档数控机床。该产品的开发对于打破国外在高速数控车床及车削中心的垄断地位，为我国高速数控车床及车削中心提供先进的技术手段和设备，提升我国高档数控机床的制造水平，进而增强我国基础制造装备的开发、制造、试验等方面的自主创新能力，促进装备制造业和相关领域的快速发展和技术进步都是非常必要的。项目于 2019 年 8 月份完成最终验收。安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 3 4、“ADGMADGM 系列高速精密数控车床及车削系列高速精密数控车床及车削中心”专项，中心”专项，主要研究全功能高速数控车床及车削中心的关键技术，实现主要单元国产化，开发完成回转直径400630mm等规格机床；满足航空航天、火车、汽车、工程机械等领域的精密零件加工的需求，实现国产机床替代进口的目标。项目于2019 年 9 月份完成最终验收。5、“CXCX 系列立式车铣复合加工中心”专项，系列立式车铣复合加工中心”专项，是军工、航天、汽车、医疗机械等领域急需的重要高档数控机床。对于打破国外在立式车铣复合加工中心上的垄断地位，提升我国高档数控机床的制造水平，促进装备制造业和相关领域的快速发展和技术进步都是非常必要的。项目于 2019 年 10 月份完成最终验收。6、“1212 米数控螺纹磨床和米数控螺纹磨床和 9 9 米数控丝杠旋米数控丝杠旋风铣床”专项，风铣床”专项，开发生产具有当前国际先进技术水平的大型磨床、大型数控丝杠旋风铣床和大型丝杠副动态检测仪器，解决相关的关键技术难题，这对于打破国外在该领域的垄断地位，对于提升我国高档数控机床的制造水平，进而增强我国装备制造技术能力，提高我国的综合国力是非常必要的。项目于 2019 年 11 月份完成最终验收。安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分融资及利润分配情况配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安阳机床 指 安阳鑫盛机床股份有限公司 盛达数控 指 安阳盛达数控设备有限公司，本公司全资子公司 盛隆铸造 指 安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司 股东大会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会 董事会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会 监事会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安阳鑫盛机床股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0021 号审计报告及其后附的财务报表、附注 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕安相、主管会计工作负责人张济峰及会计机构负责人（会计主管人员）张济峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风重要风险险事项事项简要简要描述描述 1 宏观经济波动、政策变动风险 根据中国机床工具工业协会统计，2019 年在中国经济持续疲软宏观环境下，行业运行持续承受高压，整体下行明显；金属切削机床行业主营收入同比下降 25%、亏损状态持续，且亏损额逐月增长，亏损面持续高位，市场需求下降明显，下行压力加剧，破产和破产重组的企业大幅增加。2020 年的机床工具行业，有利因素包括中央经济工作会议将推动制造业高质量发展，加大设备更新和技改投入，推进传统制造业优化升级，落实减税降费政策，提升制造业水平列为 2020 年一项重点工作任务;国家一系列增长政策有效发力，国内经济稳定增长，行业转型升级与结构调整走向深化；特别是新冠疫情爆发后，中央和地方各级政府密集出台了大量惠企政策，这些政策的效果会在2020 年逐步释放，有助于机床工具行业改善经营质量。但是，不利因素也不容小觑，首先是新冠肺炎疫情对市场需求和行业运行造成重大负面影响；其次全球经济增长持续放缓，中美经贸摩擦的不确定性和长期性仍将存在；其三我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大；综合来看，2020 年机床工具行业发展止降趋稳的难度进一步加大，行业运行将承受较大下行压力。对于鑫盛安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 7 公司来说，2020 年，依然需要树立必胜信心，埋头苦干，克服困难，化危为机，实现更大发展。2 股权分散，无实际控制人风险 公司目前股权结构相对分散，共有 421 名股东，其中前五 大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控 制公司股东大会及董事会。公司第一大股东已经做出了承诺，自愿参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关于 控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定。3 所得税优惠政策变化的风险 税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果高新技术企业所得税税收优惠政策 发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。公司严格按照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，公司已通过国家高新技术企业的认定，证书已下发，在 2017 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日之间能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。4 公司生产及办公用房无房产证的风险 公司目前未办理房产证的房产共有四处，均在公司合法拥有土地使用权的土地上建造，总面积约为 26400 平方米，包括：（1）于安阳市新兴街 2 号的土地上建有面积约 4000 平方米的房产，由于年代久远，该等房产的报建手续等相关文件已经丢失，无法办理房产证，现对外出租用于商业用途；（2）于龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约18000 平方米的房产，该等房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房；（3）于开发区弦歌大道的土地上建有面积约 3700 平方米的房产，该等房产未办理房产证，现主要用作公司仓库使用；（4）于北关区解放大道的土地上建有面积约 700 多平方米的房产，该等房产未办理房产证，现对外出租用于商业用途。根据相关规定，公司建设的房产未按规定履行报建手续，因此无法办理房屋所有权证，存在被责令限期拆除、无法正常使用的风险；将工业用地上建设房产用于商业用途均存在被有关政府主管部门处罚的风险。上述未取得产权证的房产中，第 1、4 项房产为安机集团的前身安阳机床厂建造，2004 年公司因整体接收安机集团而获得上述房产；第 2、3 项房产为公司自行建造。经公司确认，自公司接收或建造上述房产以来，并未出现过第三人对该等房产主张权利的情形，不存在权属纠纷。另外，公司已计划办理第 2 项房产证，目前正在与安阳市政府有关部门协商沟通，争取办理该处房产证相关的基础设施配套费的政策支持。本期重大风险是否发生重大变化：否 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安阳鑫盛机床股份有限公司 英文名称及缩写 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.证券简称 安阳机床 证券代码 831577 法定代表人 吕安相 办公地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴兴卫 职务 董事会秘书 电话 15836320068 传真 0372-2118885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安阳市高新区弦歌大道西段路南 455000 公司指定信息披露平台的网址 或 公司年度报告备置地 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 31 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3421 金属切削机床制造 主要产品与服务项目 机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）135,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914105007457692793 否 注册地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 否 注册资本 135,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马凤菊、任航 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 193,401,231.36 170,316,047.31 13.55%毛利率%19.41%14.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,539,323.32 1,202,960.15 360.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 212,589.63-10,233,965.67 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.80%0.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.11%-5.27%-基本每股收益 0.0409 0.0089 359.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减增减比例比例%资产总计 341,413,162.79 350,970,542.75-2.72%负债总计 141,062,553.55 156,159,256.83-9.67%归属于挂牌公司股东的净资产 200,350,609.24 194,811,285.92 2.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.44 2.78%资产负债率%（母公司）35.61%38.43%-资产负债率%（合并）41.32%44.49%-流动比率 1.30 1.22-利息保障倍数 8.23 2.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,389,762.04 5,599,856.44-3.75%应收账款周转率 34.27 31.43-存货周转率 1.12 0.99-安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.72%-4.25%-营业收入增长率%13.55%52.52%-净利润增长率%360.47%-110.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 135,500,000 135,500,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 1,042,984.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定：按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,435,887.72 除上述各项之外的其它营业外收入和支出-152,138.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,326,733.69 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,326,733.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,317,600.00 715,000.00 应收款项融资 0 602,600.00 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业：公司处于通用设备制造行业，是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床 的研发与制造、销售于一体的高新技术企业。公司的产品与服务：公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。在产品研发方面：公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，具有丰富的机床研发及制造经验，公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，根据市场 需求，大力开发专精特产品，进行定制化生产。先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划 项目 3 项，河南省重大科技专项 1 项，河南省重大科技攻关项目 20 余项。截止到 2019 年年底，所有国家重大科技专项已经全部通过验收，达到专项要求，具有国际先进水平，实现了同类高档数控机床替代进口，具有较好的市场前景。在营销模式方面：公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中存在部 分出口业务。经销商模式方面，经销商数量较多，范围广；直销模式上，由于用户主要是航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业，公司销售人员直接与用户接触，销售成功率较高；电子商务模式上，公司已组建了队伍，搭建好了平台，业务量正逐步增加，效果正逐步显现。报告期内，公司的商业模式无重大变化，且报告期后至披露日的商业模式也无重大变化。商业模式 中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据中国机床工具工业协会统计，2019 年行业总体运行持续下行；订单情况不容乐观。金属切削机床行业主营收入的同比增速下降 25%，利润总额本期一直处于亏损状态，且亏损额逐月加大。新增订单同比下降 30.4%，在手订单同比下降 17.2%，产量同比下降 28.5%，产值同比下降 24.4%，机床工具行业总体运行进一步趋缓，市场需求下降明显，下行压力加剧，破产和破产重组的企业大幅增加。公司通过近几年的产品结构调整，以及采取降库存、降成本、降期间费用等措施，实现了逆势增长，安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 14 在 2019 年实现营业收入 19340.12 万元，同比增长 13.55%；实现净利润 553.93 万元，同比增长 360.46%。报告期内，外部经营环境没有得到明显改善，行业内竞争日趋激烈，同时公司内部也面临着环保管控从严、人力和运营成本高企的压力。面对这种不利的经营局面，公司围绕“提品质，拓市场，强管理，增效益”的年度经营方针，为实现年度经营计划奠定了良好基础。1、报告期内，公司实现营业收入 19340.12 万元，同比增长 13.55%。主要原因：一是经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，营业收入增加；二是公司近几年采取了“三降一提高”措施，即降成本、降贷款、降库存、提高效益，使得公司竞争力得以增强，公司产品市场占有率得以提高，营业收入增长；三是公司经过深入的市场调研，确定标准 80 数控和标准 80 普通机床作为流量型产品进行优化完善，2019 年下半年，一经推向市场，就受到用户好评，当年实现收入 4100 多万元，较上年同期增长 50%以上。四是加大了电子商务的市场开发，当期实现销售收入 2709 万元，较上年同期增长 46.98%。以上措施，使得公司营业收入在全国同行业营业收入同比下降 25%的情况下实现了逆势增长，同比增长达 13.55%。2、报告期内，公司净利润 553.93 万元，同比增长 360.46%。主要原因：一是产量增加，平均单位固定成本下降，毛利率提高，增加了营业利润；二是销售收入增加，营业利润增加；三是报告期内退房产、土地使用税 237.69 万元；四是公司全资子公司盛隆铸造有限公司，经过环保深度治理，达到环保部门要求，实现生产经营正常化，产量大幅增加，本期较上期减亏 163.91 万元；全资子公司盛达数控设备有限公司通过加强管理，提升了经济运行的质量，利润同比增加了 37.55 万元。以上原因使得公司的净利润大幅增长。3、2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-80.62 万元，与上年相比减少 31.58 万元，变动的主要原因：一是根据环保部门要求，进行环保深度治理，购置除尘、处理挥发性有机物设备；二是为提高公司效益，购置板料折弯机，把原来的外购钣金件，全部自己生产，大大降低了成本。综上，报告期内公司经营状况逐步好转，公司盈利能力逐步增强。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期本期期初期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,373,199.48 0.70%895,940.53 0.26%164.88%应收票据 346,500.00 0.10%1,317,600.00 0.38%-73.70%应收账款 5,124,358.03 1.50%4,342,724.07 1.24%18.00%存货 128,367,026.75 37.60%138,998,437.75 39.60%-7.65%投资性房地产 17,761,423.03 5.20%18,324,565.98 5.22%-3.07%长期股权投资 固定资产 90,038,853.01 26.37%103,078,832.27 29.37%-12.65%在建工程 535,000.85 0.16%0.00 安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 15 短期借款 8,000,000.00 2.34%12,500,000.00 3.56%-36.00%长期借款 0.00 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加的主要原因：一是经过近几年的产品结构调整，公司订单增长，销售收入增加，回款增加；二是公司加强对销售收入回现款考核，增加回现比例，现款增加；应收票据下降的原因：会计政策变更，应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。应收账款增加的原因：销售收入增加，应收账款较去年同期有一定增长，但仍在公司年度目标规定的范围之内。固定资产减少的主要原因：主要是固定资产折旧所致。短期借款减少的主要原因：为降低公司财务风险，当期压缩银行贷款 450 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 193,401,231.36-170,316,047.31-13.55%营业成本 155,857,069.40 80.59%146,175,330.59 85.83%6.62%毛利率 19.41%-14.17%-销售费用 10,861,226.13 5.62%9,452,913.89 7.31%14.90%管理费用 11,530,085.84 5.96%12,448,250.98 4.43%-7.38%研发费用 8,122,210.23 4.20%7,541,192.70 4.43%7.70%财务费用 957,240.09 0.49%1,381,029.35 0.81%-30.69%信用减值损失-217,193.96-0.1%资产减值损失-812,043.31-0.42%863,340.60 0.51%-194.06%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 669,734.42 0.35%890,286.39 0.52%-24.77%汇兑收益-营业利润 882,324.05 0.46%-9,343,679.28-5.49%-营业外收入 4,809,138.80 2.49%10,601,461.77 6.22%-54.64%营业外支出 152,139.53 0.08%54,822.34 0.03%177.51%净利润 5,539,323.32 2.86%1,202,960.15 0.71%360.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增长的主要原因：一是经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，营业收入增加；二是公司近几年采取了“三降一提高”措施，即降成本、降贷款、降库存、安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 16 提高效益，使得公司竞争力得以增强，公司产品市场占有率得以提高，营业收入增长；三是公司经过深入的市场调研，确定标准 80 数控和标准 80 普通机床作为流量型产品进行优化完善，2019 年下半年，一经推向市场就受到用户好评，当年实现收入 4100 多万元，较上年同期增长 50%以上。四是加大了电子商务的市场开发，当期实现销售收入 2709 万元，较上年同期增长 46.98%。销售费用增加的主要原因是：一是销售收入增加，销售费用相应增加；二是为了提升电子商务销售额，加大了电子商务投入。财务费用减少的主要原因是：一是银行贷款减少；二是销售回现款金额增加，基本满足了公司日常运行，减少了贴现费用。资产减值损失增加的主要原因是：公司超过 2 年存货增加，资产减值损失计提增加。资产处置收益减少的主要原因是：本年度处置闲置旧设备减少。营业外收入减少的主要原因：2018 年度，公司参与外单位 5 个国家重大科技专项，报告期内均通过终验收，收到国拨资金转当期收入 557.59 万元，2019 年度无此项收入。营业外支出增加较多的主要原因是：支付解聘职工工伤后续治疗支出。净利润增长的主要原因：一是产量增加，平均单位固定成本下降，毛利率提高，增加了营业利润；二是销售收入增加，营业利润增加；三是报告期内退房产、土地使用税 237.69 万元；四是公司全资子公司盛隆铸造有限公司，经过环保深度治理，达到环保部门要求，实现生产经营正常化，产量大幅增加，本期较上期减亏 163.91 万元；全资子公司盛达数控设备有限公司通过加强管理，提升了经济运行的质量，利润同比增加了 37.55 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,009,377.43 156,597,308.74 12.40%其他业务收入 17,391,853.93 13,718,738.57 26.77%主营业务成本 138,735,006.68 135,791,496.53 2.17%其他业务成本 17,122,062.72 10,383,834.06 64.89%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%数控车床 101,438,999.85 52.45%88,587,365.45 52.01%14.51%普通车床 74,570,377.58 38.56%68,009,943.29 39.93%9.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构与上期无明显差异。安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏昊数控机床有限公司 5,590,078.56 2.99%否 2 郑州华印机床有限公司 4,123,634.44 2.21%否 3 河北康德重工装备科技有限公司 4,107,079.62 2.20%否 4 无锡丹祥机床设备有限公司 3,646,009.77 1.95%否 5 河南全联机械成套设备有限公司 2,616,837.03 1.40%否 合计合计 20,083,639.42 10.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京发那科机电有限公司 12,634,920.52 12.76%否 2 禹州市永冠机床农机配件加工厂 6,633,385.43 6.70%否 3 山东博特精工股份有限公司 5,392,254.95 5.45%否 4 安阳市普特非标准件有限责任公司铁西路分公司 4,530,485.59 4.58%否 5 邯郸市鑫峰机械有限公司 3,996,319.66 4.03%否 合计合计 33,187,366.15 33.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,389,762.04 5,599,856.44-3.75%投资活动产生的现金流量净额-806,195.71-490,428.06-筹资活动产生的现金流量净额-3,106,376.15-6,409,147.59-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 538.98 万元，与上年 559.99 万元相比，变化不大。投资活动产生的现金流量净额-80.62 万元，与上年相比减少 31.58 万元。主要原因：一是根据环保部门要求，进行环保深度治理，购置除尘、处理挥发性有机物设备；二是为提高公司效益，购置板料折弯机，把原来的外购钣金件，全部自己生产，大大降低了成本。筹资活动产生的现金流量净额-310.64 万元，与上年相比增加 330.27 万元，变动的主要原因是：为降低财务风险，2019 年度公司归还内部筹借款比 2018 年度减少 308 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有全资子公司两家，情况如下：安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 18 (1)安阳盛达数控设备有限公司,该公司成立于 2007 年 7 月 25 日，注册资本 1238 万元人民币；注册地址:安阳市高新区弦歌大道西段路南，法定代表人吕安相，经营范围：数控设备研发、制造、普通机床改造、机械加工、机械加工刀具制造与销售、机床配件销售；机床设备安装修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司拥有其权益比例 100%。本报告期内安阳盛达数控设备有限公司实现营业收入 1439.49 万元，净利润 39.58 万元。(2）安阳盛隆铸造有限公司，该公司成立于 2007 年 8 月 2 日，注册资本 1398 万元人民币；注册地址：安阳市龙安区龙泉镇师潘流村；法定代表人：吕安相，经营范围：铸造产品的研发、制造；机械加工；模型设计、制造；铸造用材料销售（以上经营范围，国家有专项审批的，未获审批前不得经营）。公司拥有其权益比例 100%。本报告期内安阳盛隆铸造有限公司实现营业收入为 1322.33 万元，净利润为-182.23 万元。2016 年 12 月 23 日，根据安阳鑫盛机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，公司全资子公司安阳盛达数控设备有限公司拟吸收合并全资子公司安阳鑫盛机床销售有限公司，并注销安阳鑫盛 机床销售有限公司法人资格。2017 年 5 月 18 日，安阳市工商行政管理局准予安阳鑫盛机床销售有限公司注销登记，吸收合并完成。公司合并报表范围由 3 家全资子公司安阳盛达数控设备有限公司、安阳盛隆铸造有限公司、安阳鑫盛机床销售有限公司，变更为 2 家全资子公司，分别为：安阳盛达数控设备有限公司、安阳盛隆铸造有限公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (一一)主要会计政策、会计估计的变更主要会计政策、会计估计的变更 1.会计政策变更（1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会(2019)6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会(2019)16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应 收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,317,600.00 元，“应收账款”上年年末余额 4,342,724.07 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额67,549,911.26 元。（2）资产负债表增加“应收款项融资”项目 按照新金融工具准则的规定，将原“应收票据”项目中银行承兑汇票重分类列示在“应收款项融资”，期初余额602,600.00 元，期末余额 1,229,280.49 元。（3）利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填写）”项目。“信用减值损失（损失以“-”号填写）”本期金额-217,193.96元。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具安阳鑫盛机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 19 确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注三。执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原