831389_2019_万和过滤_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 万和过滤 NEEQ:831389 新乡市万和过滤技术股份公司（XINXIANG WANHE FILTER CO.，LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 4 月，公司被新乡市工业和信息化局认定为“新乡市智能制造示范企业”。2、2019 年 8 月，公司取得了两化融合管理体系评定证书，证书编号：CSAIII-01019IIIMS0056801，公司以信息化带动工业化，以新型工业化和智能化管理手段追求可持续性发展模式。3、2020 年 1 月，公司通过河南省市场监督管理局现场审核，取得特种设备生产许可证（D1D2 压力容器制造），证书编号：TS2241254-2024。4、报告期内，公司取得 10 项专利证书，截至目前，公司已累计拥有 48 项专利证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万和过滤 指 新乡市万和过滤技术股份公司 有限公司 指 新乡市万和滤清器有限公司 股东大会 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会 董事会 指 新乡市万和过滤技术股份公司董事会 监事会 指 新乡市万和过滤技术股份公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 三会 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则、新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则、新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许黎、主管会计工作负责人闫法民及会计机构负责人（会计主管人员）闫法民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 目前我国过滤与分离行业处于高速发展阶段，市场发展空间巨大，吸引了众多过滤设备制造企业涌入市场。过滤行业长期以来生产企业数量众多，企业规模普遍较小，资金实力薄弱，行业内生产企业之间在资金状况、设备情况、利润水平、成本情况等都存在十分明显的差异，市场竞争较为激烈。在这种情况下，若过滤分离产品价格上涨，企业很容易形成利润联盟不断的联合上调价格，但是当市场价格进入下降通道时，企业的心态就会发生分化，在利益面前各自为战，大幅降低价格促销，造成整个市场竞争秩序的混乱。对策：针对该风险，公司切实做好自身品牌建设，“万和芯”商标于 2017 年 4 月份被国家商标局认定为驰名商标，并再次通过高新技术企业认定，公司十分重视新品研发和技术创新，产品竞争力日益增强，市场竞争风险逐渐减小。2、应收账款回款风险 2019 年末和 2018 年末公司的应收账款账面余额分别为2,845.36万元和3,859.34万元，占流动资产的比重分别为 38.02%和 56.90%，占总资产的比重分别为 28.71%和 41.43%，期末较上期初应收账款有所减少，但应收账款余额仍然较大，主要是公司 2019 年业务量稳定增加，并受公司销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是大中型国有企业及上市公司，支付结6 算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。公司客户主要为国有企业及上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的正常经营产生一定影响。对策：针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，增加了客户风险排查机制，严格筛选客户，针对不同客户制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况，给与客户不同的信用周期，对信誉不好的客户不再赊销，实行款到发货。对业务员制定应收账款回收责任制，使销售回款与个人收益挂钩，加强风险意识。对欠款时间较长的客户实行限停发货。加强内部管理，完善应收账款管理办法，严格防止呆坏账的发生。公司应收账款账龄大多为一年以内，且客户主要为大中型国有企业及上市公司，不能收回的风险较小。3、公司生产经营用地及厂房尚未最终取得相关权属证书的风险 公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书，公司存在不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险。对策：针对该风险，公司及当地政府相关部门目前正在按照法定程序办理相关权属手续，省国土资产厅已出具相关批复。目前，土地权属证书相关手续办理已接近尾声，消防工程已验收合格，相关部门正在办理发证手续，公司不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险逐渐减少。同时，公司实际控制人已于 2014 年 7 月 19 日出具承诺：如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东许黎将全额补偿因此给公司造成的损失。4、实际控制人不当控制风险 自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,564,000 股，占股本总额的 61.88%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，许黎为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。对策：针对该风险，公司将进一步完善股权结构，目前已引进部分高管、核心员工及做市商股东，未来公司将继续通过内部员工持股及引进其他外部投资者的方式优化公司股权结构。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡市万和过滤技术股份公司 英文名称及缩写 XINXIANG WANHE FILTER CO.,LTD 证券简称 万和过滤 证券代码 831389 法定代表人 许黎 办公地址 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王伟 职务 董事会秘书 电话 0373-5471308 传真 0373-5471588 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 10 日 挂牌时间 2014 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3463-气体、液体分离及纯净设备制造 主要产品与服务项目 研发、制造工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备，并提供相应的技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 许黎 实际控制人及其一致行动人 许黎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91410700719123132N 否 注册地址 新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范金池、赵海珍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,406,404.70 77,247,014.45 2.80%毛利率%36.16%41.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,827,474.30 6,820,202.99 0.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,454,741.97 5,498,454.52 17.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.97%12.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.45%9.92%-基本每股收益 0.23 0.23-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 99,111,101.40 93,139,505.93 6.41%负债总计 42,884,956.95 34,280,222.54 25.10%归属于挂牌公司股东的净资产 56,226,144.45 58,859,283.39-4.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.96-4.59%资产负债率%（母公司）43.27%36.81%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.74 2.08-利息保障倍数 8.63 9.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,191,574.82-2,970,794.19 375.74%应收账款周转率 2.37 2.62-存货周转率 2.44 2.62-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.41%28.37%-营业收入增长率%2.80%26.13%-净利润增长率%0.11%132.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-463,470.47 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）695,300.00 3理财产品损益 5,105.51 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-609,667.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-372,732.33 所得税影响数-73,696.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-299,035.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 2,155,388.05 应收款项融资 2,155,388.05 可供出售金融资产 460,613.24 其他权益工具投资 其他综合收益 -460,613.24 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于 C34-通用设备制造业中的工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备产品及服务供应商，具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，依托专家型营销模式，为制冷、煤机、风电、地热能、煤化工、水处理、电力、天然气等行业提供高质量的过滤产品，在制冷和煤机两大细分市场居于优势地位，并在新能源及节能环保领域异军突起。公司以专家型技术团队服务主机厂家，采用以直销为主、经销商销售为辅，传统营销和电子商务相结合的销售模式，满足各细分市场的需求，收入来源主要为产品销售业务收入。报告期内，公司在风电、地热能等为代表的新能源细分行业中取得较好业绩，军品及外贸业务发展势如破竹，公司继续与煤机、工业冷冻、商业制冷等行业中很多知名设备集成商保持良好的合作关系，在保持传统优势细分市场优势的同时，新市场新行业也取得了不菲的成绩。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定收入规模及业绩水平。公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，实现收入规模及业绩的高水平增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司各项业务稳步增长，较好的完成了公司年初制定的各项经营目标。2019 年度，公司实际完成营业收入 7,940.64 万元，较上年度上升了 2.80%，实现净利润 682.75 万元，较上年度上升了 0.11%，本报告期末，公司总资产为 9,911.11 万元，较本年年初增加了 6.41%，净资产为 5,622.61 万元，较本年年初下降了 4.47%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 2,702,900.05 2.73%5,865,381.80 6.30%-53.92%应收票据 2,155,388.05 2.31%应收账款 26,650,155.68 26.89%36,423,335.65 39.11%-26.83%存货 20,741,473.67 20.93%20,778,842.81 22.31%-0.18%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,217,048.74 19.39%18,848,700.51 20.24%1.95%在建工程 短期借款 22,001,512.50 22.20%13,290,000.00 14.27%65.55%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金期末金额较期初金额变动较大，主要是期初包含开具应付票据的保证金 207 万，期末应付票据到期，保证金到期进行了支付。2短期借款期末较期初变动较大的原因是本年度业务量稳步增长，期间进行了 900 万的股东分红，资金需求增加，公司扩大了融资规模所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 79,406,404.70-77,247,014.45-2.80%营业成本 50,690,096.17 63.84%45,241,104.07 58.57%12.04%毛利率 36.16%-41.43%-销售费用 9,223,936.87 11.62%12,999,168.50 16.83%-29.04%管理费用 6,397,927.68 8.06%5,594,953.70 7.24%14.35%研发费用 4,011,217.40 5.05%5,112,725.05 6.62%-21.54%财务费用 708,749.57 0.89%899,719.50 1.16%-21.23%信用减值损失 319,162.39-0.40%-资产减值损失-378,307.08-0.48%-854,051.59-1.11%-55.70%其他收益 695,300.00 0.88%1,547,500.00 2.00%-55.07%投资收益 5,105.51 0.01%14,178.55 0.02%-63.99%公允价值变动收益-资产处置收益-52.43 -汇兑收益-营业利润 8,387,530.37 10.56%7,480,777.80 9.68%12.12%营业外收入 78,910.06 0.10%83,030.18 0.11%-4.96%营业外支出 773,688.39 0.97%89,710.53 0.12%762.43%14 净利润 6,827,474.30 8.60%6,820,202.99 8.83%0.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.资产减值损失本期较上期大幅减少的原因是本期期末应收账款大幅减少，计提的减值损失大幅减少所致。2.投资收益本期较上期减少的原因是本期购买的理财产品较少，和上期相比理财收益减少所致。3.营业外支出本期较上期大幅增加的原因是本期因环评不达标支付的罚款和收北京天地玛珂电液控制系统有限公司 1000 万承兑所产生的债权豁免损失 60 万所致。4、销售费用下降主要是职工薪酬下降，公司 2018 年年初尝试对销售部门实行业务承揽大包政策，因此 2018 年度职工薪酬大幅上升，2018 年年底，公司对大包政策进行结算后，确定此项措施对公司业务无有效提升，且费用过大。故公司在 2018 年 12 月取消了销售部门实行业务承揽大包政策，使得 2019年销售费用-职工薪酬大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,816,430.49 77,006,614.05 1.05%其他业务收入 1,589,974.21 240,400.40 561.39%主营业务成本 50,194,421.10 45,173,222.98 11.12%其他业务成本 495,675.07 67,881.09 630.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%滤芯 53,427,463.55 67.28%49,008,727.91 63.44%9.02%过滤器 9,613,883.55 12.11%7,488,312.23 9.69%28.39%过滤设备 7,244,696.42 9.12%9,381,254.64 12.14%-22.77%其他 7,530,386.97 9.48%11,128,319.27 14.41%-32.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司 2019 年新增设备租赁收入 471,453.34 元，2019 年向久益机械公司按全年采购量收取技术服务费 905,660.40 元，款项已在支付采购款时扣除。2、滤芯类和过滤器类产品较上期增长较高的原因是各种新型定制产品的订单增长所致；过滤设备类产品较上期减少的原因是因环保原因减少了设备类产品的生产所致。其他类产品较上期减少的主要原因是各种产品的材料和零部件销量下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 20,242,690.75 26.01%否 2 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 4,213,744.31 5.41%否 3 陕西化建工程有限责任公司设备制造公司 3,037,839.35 3.90%否 4 上海中船国际贸易有限公司 3,017,241.50 3.88%否 5 WH filtration inc.2,974,616.50 3.82%是 合计合计 33,486,132.41 43.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡市久益机械设备有限公司 10,561,213.05 22.52%否 2 新乡市嘉信机械设备有限公司 5,121,335.54 10.92%否 3 河南省泰航净化设备有限公司 1,914,285.18 4.08%否 4 新乡市富益精密机械有限公司 1,645,114.44 3.51%否 5 新乡市瑞诺过滤设备有限公司 1,615,017.11 3.44%否 合计合计 20,856,965.32 44.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,191,574.82-2,970,794.19 375.74%投资活动产生的现金流量净额-2,180,602.11-4,065,049.16 46.00%筹资活动产生的现金流量净额-7,099,855.31 7,778,363.48-191.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：本期营业收入较上期增加215.94 万元，且期末应收账款余额比期初减少了 1141.54 万元。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：本期购买理财产品和固定资产金额减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期大幅增加的主要原因为：期末短期借款余额较期初增加 871.15 万元。4、本期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在差异的主要原因为：本期固定资产折旧增加143.39 万元，应付账款级应付票据期末余额较期初增加 151.13 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 5 月 27 日，公司在美国注册成立全资子公司 WH Filtration Inc.，该子公司注册资本为 10.00万美元，注册地址为 2600 W Big Beaver Road,Suite300,Troy,Ml 48084，经营范围为液压设备及元件、液压16 润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。公司于 2017 年 8 月 8 日召开第二届第一次董事会，审议通过关于取消向美国子公司追加投资的议案，议案内容为：公司取消继续向美国子公司投资的议案，同意引进外部联合投资人李春红对美国子公司追加投资 40 万美元，李春红完成追加投资后，公司持股比例为 20%，该子公司由公司的合资全资子公司变更为参股公司。2、根据公司经营发展需要，公司与关联方许黎、常城及自然人高少龙拟共同投资设立“河南三航装备技术有限公司（以下简称新公司）”，注册资本 1000 万人民币，其中公司以自有资金出资 510万元，持新公司 51%的股权，许黎以货币出资 100 万元，持新公司 10%的股权，常城以货币出资 290 万元，持新公司 29%的股权，高少龙以货币出资 100 万元，持新公司 10%的股权。公司注册地：河南省新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房，经营范围：航空相关设备制造、航空器及其机载设备、舰船配套设备、试验测试设备、垃圾处理设备、液压泵站、水处理设备、空气净化设备、过滤装置、滤芯滤材、液压设备及元件的研发、制造、检测、维修、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件及设备开发；在船舶技术、环保技术、公共安全防范技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物和技术的进出口贸易，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。进行本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来新公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。公司于 2019 年 9 月 19 日完成工商注册，取得了营业执照，截止本年度末，新公司尚未开展经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见财务部分（二十三）、主要会计政策变更 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公 司经营业绩增长明显。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债 结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。此外，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力较好。综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 见本报告第一节、声明与提示【重要风险提示表】。17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 许黎、常克智、常城、无偿为公司贷2,000,000.00 2,000,000.00 已事前及时履2019 年 9 月 618 吴萃莹 款提供担保 行 日 许黎、常克智、常城、吴萃莹 无偿为公司贷款提供担保 1,640,000.00 1,640,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智 无偿为公司贷款提供担保 2,800,000.00 2,800,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智、常城 无偿为公司贷款提供担保 3,000,000.00 3,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智、常城 无偿为公司贷款提供担保 3,000,000.00 3,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智、常城 无偿为公司贷款提供担保 1,600,000.00 1,600,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智、常城 无偿为公司贷款提供担保 278,640.00 278,640.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智、常城 无偿为公司贷款提供担保 350,880.00 350,880.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 许黎、常克智、常城 无偿为公司贷款提供担保 550,000.00 550,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 6日 WH Filtration Inc.销售商品 2,974,616.50 2,974,616.50 已事前及时履行 2019 年 4 月 19日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、许黎、常克智、常城、吴萃莹无偿为公司向银行等金融机构贷款融资提供担保、无偿提供财务资助的关联交易，是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供的担保及财务资助，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有必要性和持续性。2、公司与 WH Filtration Inc.发生的关联交易，是公司拓展海外市场的正常业务，具有合理商业实质，属于公司日常生产经营的正常所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，是合理必要的。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年 9月 6 日 2019 年 9月 6 日 河南三航装备技术有限公司 河南三航装备技术有限公司 现金 510 万元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据公司经营发展需要，公司与关联方许黎、常城及自然人高少龙拟共同投资设立“河南三航装备技术有限公司（以下简称新公司）”，注册资本 1000 万人民币，其中公司以自有资金出资 510 万元，持新公司 51%的股权，许黎以货币出资 100 万元，持新公司 10%的股权，常城以货币出资 290 万元，持新公司 29%的股权，高少龙以货币出资 100 万元，持新公司 10%的股权。公司注册地：河南省新乡市19 大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房，经营范围：航空相关设备制造、航空器及其机载设备、舰船配套设备、试验测试设备、垃圾处理设备、液压泵站、水处理设备、空气净化设备、过滤装置、滤芯滤材、液压设备及元件的研发、制造、检测、维修、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件及设备开发；在船舶技术、环保技术、公共安全防范技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物和技术的进出口贸易，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。进行本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来新公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。公司于 2019 年 9 月 19 日完成工商注册，取得了营业执照，截止本年度末，新公司尚未开展经营。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 2 日-挂牌 其他承诺 承诺有限公司设立时的注册资本真实、充足，不存在损害有限公司及其利益相关人的情形；若因有限公司设立时实物出资未评估事项造成公司及其利益相关人损失的，所造成的损失全部由承诺人承担。正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 2 日-挂牌 土地承诺 如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东、实际控制人将全额补偿因此给公司造成的损失。正在履行中 董监高 2014 年 12月 2 日-挂牌 限售承诺 在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二正在履行中 20 十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。其他股东 2014/12/2-挂牌 同业竞争承诺 本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或 核 心 技 术 人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了避免同业竞争承诺函承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益