830914_2019_海赛电装_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 海赛电装 NEEQ:830914 长沙海赛电装科技股份有限公司（Changsha Hiscience ELEQ.Sci.Tech.Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 4 日获得基于多维曲线拟合算法的空调装置制冷量测试方法的发明专利证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 1 月 15 日获得单元式空调机组底部清洗作业的组合式清洗装置的实用新型专利证书。2019 年 1 月 15 日获得用于单元式空调机组检修作业的组合式移动支座的实用新型专利证书。2019 年 1 月 15 日获得一种清洗单元式空调机组的复合机械臂的实用新型专利证书。3 2019 年 1 月 15 日获得一种清洗单元式空调机组的摆动喷淋机构的实用新型专利证书。2019 年 1 月 15 日获得一种清洗单元式空调机组侧壁的滚刷组的实用新型专利证书。2019 年 1 月 15 日获得一种空调机组清洗装置的实用新型专利证书。2019 年 4 月 16 日获得用于单元式空调机组清洗作业的机械臂双向移动支座的实用新型专利证书。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海赛电装 指 长沙海赛电装科技股份有限公司及其前身长沙海赛新技术有限公司 股份公司 指 长沙海赛电装科技股份有限公司 股东大会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司董事会 监事会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司监事会 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 长沙海赛电装科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 报告期 指 2019 年度 麓谷创投 指 长沙麓谷创业投资管理有限公司 研究院 指 湖南电器科学研究院有限公司 成都海赛 指 成都海赛电子科技有限公司 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡洛、主管会计工作负责人胡益兵及会计机构负责人（会计主管人员）李亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险：公司所处的铁路专用设备及器材制造行业虽然进入壁垒较高，但仍然存在行业竞争风险。一方面，随着铁路客车更新换代步伐的加快，公司在动车组、地铁等新兴领域面临现有竞争者的竞争；另一方面，随着铁路行业的逐步开放，在未来的铁路定型或非标产品市场，新的竞争者可能加入到竞争中。因此公司可能面临行业竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙海赛电装科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changsha Hiscience ELEQ.Sci.Tech.Co.,Ltd.证券简称 海赛电装 证券代码 830914 法定代表人 胡洛 办公地址 长沙市高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡益兵 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0731-85640559 传真 0731-85640969 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 长沙市高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋 410001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 20 日 挂牌时间 2014 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-铁路运输设备制造-铁路专用设备及器材、配件制造 主要产品与服务项目 轨道交通机车车辆检修与测控装备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡益雄 实际控制人及其一致行动人 胡益雄 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914301007279831831 否 注册地址 长沙市高新开发区汇智中路 179号金导园 B 区 1 栋 否 注册资本 24,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴淳、蒋元 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,353,813.83 17,459,634.71-6.33%毛利率%43.88%47.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,681,065.99-372,399.18-619.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,937,242.27-640,688.87-358.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.07%-0.802%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.64%-1.233%-基本每股收益-0.1109-0.0154 620.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,737,505.85 59,153,428.62-2.39%负债总计 14,873,162.94 13,608,019.72 9.30%归属于挂牌公司股东的净资产 42,864,342.91 45,545,408.90-5.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.88-5.89%资产负债率%（母公司）25.28%22.49%-资产负债率%（合并）25.76%23.01%-流动比率 1.96 2.14-利息保障倍数-2.54-1.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,262,415.13-3,402,956.96 195.87%应收账款周转率 0.72 0.76-10 存货周转率 3.05 3.93-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.39%-3.56%-营业收入增长率%-6.33%-26.52%-净利润增长率%-111.70%-138.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,180,000 24,180,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）301,390.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 301,383.04 所得税影响数 45,206.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 256,176.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 23,168,229.62 应收票据 1,891,000.00 应收账款 21,277,229.62 应付票据及应付账款 2,063,146.33 应付账款 2,063,146.33 应付票据 0 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是轨道交通行业的专用设备制造商，主要研发生产车辆车载设备非标测试与工装设备以及自动化生产线，拥有较多学科门类的技术人才与富有较强创新能力的研发团队。截至目前为止，公司拥有自主知识产权的专利 28 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 20 项，外观设计专利 3 项。系国家高新技术企业、湖南省软件企业，拥有市级工程技术中心长沙市轨道车辆测控工程技术研究中心，通过了ISO9001 质量管理体系认证，主要产品通过了原铁道部组织的技术评审。公司为轨道交通车辆用户提供的非标测试与工装设备以及自动化生产线，能提高用户功效。报告期内，公司主要客户仍然通过招标方式进行设备采购与技改升级，因此公司主要以投标模式开展业务，同时针对部分民营企业以直销模式开拓业务，收入主要来源是产品销售与技术服务。报告期内，公司的商业模式与上年度相比未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.经营业绩 报告期内，公司共实现营业收入 16,353,813.83 元，同比下降 6.33%，利润总额和净利润分别为-2,548,087.87 元和-2,681,065.99 元。本报告期末，公司总资产 57,737,505.85元，归属于挂牌公司股东的净资产 42,864,342.91 元。2.人才队伍建设 报告期内，公司加大人才培训与绩效考核力度，落实定期人才的培训，通过绩效考核，增强员工提升业务技能的内在动力。制定员工晋级加薪制度，给员工清晰的发展空间。通过这些管理的组合拳，有效促进了人才队伍建设，提升了员工的业务技能和组织管理水平。3.内部管理 报告期内，公司治理规范，决策层、管理层责任清晰，制定并执行了有利于公司健康发展的内控管理制度，绩效明显，三会运作合规合法。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,326,510.76 5.76%2,429,242.09 4.11%36.94%应收票据 346,750.00 0.60%1,891,000.00 3.20%-81.66%应收账款 21,036,485.55 36.43%21,277,229.62 35.97%-1.13%存货 3,535,525.51 6.12%2,487,409.39 4.21%42.14%投资性房地产 2,510,487.53 4.35%2,631,409.85 4.45%-4.60%长期股权投资 -固定资产 25,296,742.89 43.81%26,433,603.50 44.69%-4.30%在建工程 -短期借款 9,000,000.00 15.59%10,500,000.00 17.75%-14.29%长期借款 -资产总计 57,737,505.85-59,153,428.62-2.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上期增加 36.94%，主要是：本期期末流动资金回款较上期有所增加。2、应收票据期末余额较上期减少 81.66%，主要是：上期收到的应收票据本年度到期兑付到账，而本期收到的应收票据相对较少。3、存货期末余额较上期增加 42.14%，主要是：本期期末江门中车、广州华冷、中车四方等项目未完成交付验收，导致在产品增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 16,353,813.83-17,459,634.71-6.33%营业成本 9,176,945.11 56.12%9,090,342.52 52.06%0.95%毛利率 43.88%-47.94%-销售费用 1,016,967.06 6.22%1,130,305.27 6.47%-10.03%管理费用 5,264,282.79 32.19%5,215,603.37 29.87%0.93%研发费用 2,430,126.66 14.86%3,043,233.61 17.43%-20.15%财务费用 856,797.52 5.24%593,634.32 3.40%44.33%信用减值损失-94,044.33-0.58%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-127,009.58 0.73%-100.00%其他收益 301,390.00 1.84%985,375.42 5.64%-69.41%14 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0.00 0.00%1,686.00 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,548,080.91-15.58%-1,195,002.37-6.84%113.23%营业外收入 0.00 0.00%251,041.14 1.44%-100.00%营业外支出 6.96 0.00%16,174.54 0.09%-99.96%净利润-2,681,065.99-16.39%-1,266,450.91-7.25%111.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较上期减少了 20.15%，主要是因为本年度研发项目投入相对减少。2、财务费用较上期增加了 44.33%，主要是因为本年度贷款期初余额比上年度期初余额多560 万元，虽然本期期末减少了 150 万元，但本期期间承担的财务费用支出要比上期增加，另外应收票据的贴现利息也有所增加。3、信用减值损失与资产减值损失的变化是因为根据最新的会计准则要求，本年度将计提的坏账准备调整进入了信用减值损失，而上年度计提的坏账准备计入资产减值损失。将两个科目余额合并计算，则变化值下降了 25.96%，主要是因为子公司收回成都圣通铁路车辆配件有限责任公司以前年度欠款 660 万元。4、营业利润较上期下降了 113.23%，主要因为本期营业收入下降 6.3%，成本利润率增加4.0%，贷款利息支出增加 44.33%，本期获得的政府补贴收入减少 75.62%综合累加所致。5、营业外支出下降了 99.96%，主要因为本期无固定资产处置事项。6、净利润较上期下降了 94.39%，主要是因为本期的营业利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,855,428.64 17,005,371.86-6.76%其他业务收入 498,385.19 454,262.85 9.71%主营业务成本 9,045,063.43 8,969,420.20 0.84%其他业务成本 131,881.68 120,922.32 9.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%检修线 3,178,583.19 19.44%3,447,576.71 19.75%-7.80%检修设备 7,237,221.43 44.25%6,320,557.32 36.20%14.50%控制柜 4,354,467.90 26.63%3,933,310.15 22.53%10.71%15 技术服务类 1,085,156.12 6.64%3,303,927.68 18.92%-67.16%租赁收入 498,385.19 3.05%454,262.85 2.60%9.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术服务类收入减少 67.16%主要是因为：受铁路市场的影响，本期设备类检修业务相对减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京康拓红外技术股份有限公司 3,522,123.88 21.54%否 2 中国铁路上海局集团有限公司上海车辆段 1,600,884.96 9.79%否 3 中国铁路青藏集团有限公司格库铁路建设指挥部 1,314,529.95 8.04%否 4 成都西南交大机电设备有限公司 1,070,741.55 6.55%否 5 中铁华铁工程设计集团有限公司 1,021,551.72 6.25%否 合计合计 8,529,832.06 52.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京南铁技术有限公司 3,063,722.12 40.77%否 2 长沙研高电子科技有限公司 396,007.72 5.27%否 3 金牛区佳顺成塑线缆经营部 260,135.50 3.46%否 4 长沙英雁电子有限公司 153,383.32 2.04%否 5 长沙市仁海钢铁贸易有限公司 149,382.52 1.99%否 合计合计 4,022,631.18 53.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,262,415.13-3,402,956.96 195.87%投资活动产生的现金流量净额-154,982.71-794,972.60 80.50%筹资活动产生的现金流量净额-2,210,163.75 1,124,886.19-296.48%16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 195.87%，主要是因为本年度公司资金回笼较快，其中子公司成都海赛收到了其客户单位成都圣通铁路车辆配件有限责任公司以前年度的货款净额 598.5 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 80.50%，主要是因为上年度支付了公司办公楼和宿舍楼的相关款项，导致投资活动流出较大；而本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 296.48%，主要是因为 1、本年度比上年度红利现金流支出减少 145.08 万元；2、而本期偿还银行及单位借款支出的现金增加 455 万元。二者综合后导致筹资活动的现金流量净额相对减少 309.92 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司。具体信息如下：成都海赛电子科技有限公司，公司投资占比 41%，2019 年资产总额 5,791,654.17 元,净资产-583，462.13 元，营业收入 2，443，714.63 元，净利润-323，308.20 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）财务报表列报 2019 年财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，无需对 2018 年度的比较财务报表进行调整。本公司无此类调整事项。（3）执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货17 币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。2、重要会计估计的变更 本报告期无会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在本行业有十几年的产品开发销售经验，在市场开拓、质量管理、成本控制、生产管理和产品服务等方面均有较好的内控管理体系。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，新产品逐步投放市场。经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公司经营稳定，资产负债结构合理，尚未存在影响公司持续经营能力的不利因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险 公司所处的铁路专用设备及器材制造行业虽然进入壁垒较高，但仍然存在行业竞争风险。一方面，随着铁路客车更新换代步伐的加快，公司在动车组、地铁等新兴领域面临现有竞争者的竞争；另一方面，随着铁路行业的逐步开放，在未来的铁路定型或非标产品市场，新的竞争者可能加入到竞争中。因此公司可能面临行业竞争的风险。为应对上述风险，公司将做强海赛电装品牌，提升产品的竞争力，大力推广基于新型车集成检修线技术的主营产品，扩大在既有产品市场的份额和优势，并加大对客户的服务力度，赢取客户的信赖。2、产品或技术被竞争者仿制的风险 铁路行业有其自身的特点，设备制造商因为有铁路背景，应用单位之间联系较多，因此技术的保密性不强，可能导致产品容易被竞争者仿制，影响公司未来业务的发展。为确保公司产品不被竞争对手仿制，公司已经着手开始对新一代产品进行专利申请。公司目前已经完成动车组车载设备检测与工装设备的研究，形成了以空调机组、车载电源、集便器、车载电器和空调风机等部件检修线为核心的新一代检修产品，公司已经开始对其中关键技术和设备申请专利的准备工作。3.政策性风险 公司面向的行业是中国铁路总公司这一国有特大型企业，该企业的发展受国家政策影响较大。为了规避这一风险，应加大技术的转型，将既有技术移植到民用产品市场，据初步估计，本公司的多种产品或技术经过适当的修改可以应用到在民用产品制造业。此外，根据公司发展战略，将尽快启动轨道车辆节能、车辆环保排放技术领域产品研发。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014年8月13 日 挂牌 同业竞争承诺 出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 公司 2014年8月13 日 挂牌 不再生产兆欧表 不再生产兆欧表 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞20 争承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司在申请挂牌时承诺不再生产兆欧表。公司自挂牌以来，严格履行了该承诺，未有任何违背。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 21,472,486.56 37.19%银行借款抵押 总计总计-21,472,486.56 37.19%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,242,155 71.31%-174,081 17,068,074 70.59%其中：控股股东、实际控制人 1,487,172 6.15%0 1,487,172 6.15%董事、监事、高管 825,443 3.41%-174,081 651,362 2.69%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 6,937,845 28.69%174,081 7,111,926 29.41%其中：控股股东、实际控制人 4,461,514 18.45%0 4,461,514 18.45%董事、监事、高管 2,476,331 10.24%-522,243 1,954,088 8.08%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 24,180,000-0 24,180,000-普通股股东人数普通股股东人数 25 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 胡益雄 5,948,686 0 5,948,686 24.60%4,461,514 1,487,172 2 长沙麓谷创业投资管理有限公司 4,043,864 0 4,043,864 16.72%0 4,043,864 3 湖南电器科学研究院有限公司 3,638,430 0 3,638,430 15.05%0 3,638,430 4 成新明 2,605,450 0 2,605,450 10.78%1,954,088 651,362 5 汤革平 2,442,304 113,000 2,555,304 10.57%0 2,555,304 6 胡益辉 1,722,893 216,000 1,938,893 8.02%0 1,938,893 7 山西证券股份有限公司 1,260,000-318,000 942,000 3.90%0 942,000 8 周春华 696,324 0 696,324 2.88%696,324 0 9 王晖 628,210 16,000 644,210 2.66%0 644,210 22 10 甘正佳 520,263 100,000 620,263 2.57%0 620,263 合计合计 23,506,424 127,000 23,633,424 97.75%7,111,926 16,521,498 普通股前十名股东间相互关系说明：除胡益辉系胡益雄弟弟、股东胡益雄的配偶与汤革平的配偶为姐妹关系、股东成新明与甘正佳为夫妻关系外，其他股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东、实际控制人为胡益雄，报告期内无变化。胡益雄，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 2 月获湖南大学环境工程系建筑热能工程专业工学硕士学位，中南大学在职博士研究生。职业经历：1991年 3 月至今，历任中南大学助教、讲师、副教授，2001 年 6 月就职于有限公司，历任股份公司董事、总经理，2016 年 10 月 27 日辞去公司董事长职务，2018 年 12 月 27 日起不再担任总经理职务。胡益雄现为公司董事。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 上海浦东发展银行 股份制商业银行 2,000,000 2018 年 6 月 13日 2019 年 4 月12 日 6.5%2 银行贷款 长沙银行 城市商业银行 4,000,000 2019 年 12 月 2日 2020 年 12 月1 日 5.66%3 银行贷款 长沙银行 城市商业银行 3,000,000 2019年10月21日 2020 年 10 月20 日 5.66%4 银行贷款 长沙银行 城市商业银行 2,500,000 2019 年 1 月 29日 2019 年 11 月29 日 5.66%合计合计-11,500,000-六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 24 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 胡益雄 董事 男 1966 年 6月 博士研究生 2018 年 12月 27 日 2021年12月 26 日 否 成新明 董事、副总经理 男 1965 年10 月 博士研究生 2018 年 12月 27 日 2021年12月 26 日 否 唐波 董事 男 1976 年12 月 硕士研究生 2018 年 12月 27 日 2021年12月 26 日 否 杨霞