400029_2019_大通5_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 大通 5 NEEQ:400029 广州大通资源开发股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议变更会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（公告编号：2019-008）；4 月 8 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会（公告编号：2019-012）；4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议 2018 年年度报告及 2019 年第一季度报告（公告编号：2019-015）；4 月 26 日，公司召开第六届监事会第十二次会议（公告编号：2019-016）；4 月 29 日，任命岳华先生为公司执行总经理（公告编号：2019-025）；6 月 6 日，公司召开 2018 年年度股东大会（公告编号：2019-028）；7 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议（公告编号：2019-032）；7 月 31 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议经营范围变更和公司章程修改（公告编号：2019-036）；8 月 1 日，公司对外投资设立控股子公司天津中北大通国际二手车交易中心（公告编号：2019-038）；8 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议（公告编号：2019-042）；8 月 27 日，公司召开第六届监事会第十三次会议（公告编号：2019-043）；8 月 28 日，公司披露 2019 年半年度报告（公告编号：2019-044）；10 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议（公告编号：2019-051）；10 月 30 日，公司召开第六届监事会第十四次会议（公告编号：2019-052）；10 月 31 日，公司披露 2019 年第三季度报告（公告编号：2019-053）注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、大通资源 指 广州大通资源开发股份有限公司 大通矿业 指 天津大通矿业投资管理有限公司 大通鸿云 指 天津大通鸿云供应链管理有限公司 大通新天 指 天津大通新天投资有限公司 广东汇集 指 广东汇集实业有限公司 鑫泽通 指 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司 奥达通 指 天津奥达通合金材料科技有限公司 九寨紫金 指 四川省九寨沟县紫金矿业有限公司 普晨石墨 指 鸡西市普晨石墨有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州大通资源开发股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾凡章、主管会计工作负责人李春植及会计机构负责人（会计主管人员）安雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州大通资源开发股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 大通 5 证券代码 400029 法定代表人 曾凡章 办公地址 天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李春植 职务 董事会秘书、财务总监 电话 022-23466934 传真 022-83129552 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区，300041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 4 日 挂牌时间 2004 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）以自有资金投资，供应链管理，金矿采选冶炼、金属及金属矿批发、黄金制品批发、其他有色金属采选、防雷设备制造等。主要产品与服务项目 以自有资金投资，供应链管理，金矿采选冶炼、金属及金属矿批 发、黄金制品批发、其他有色金属采选、防雷设备制造等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）239,243,921 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津大通新天投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 李占通 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401012786279402 否 注册地址 广州市海珠区大干围路 38 号第 5工业区 11 之 1 东梯四楼 400 室 否 注册资本 239,243,921 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 网信证券 主办券商办公地址 沈阳市沈河区热闹路 49 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾天波、冷作祥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 栋 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 819,999,616.86 680,050,281.25 20.58%毛利率%9.85%13.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,442,521.36 24,127,135.92-32.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,389,547.71 24,445,936.29-37.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.24%9.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.94%8.14%-基本每股收益 0.07 0.10-30.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 861,995,932.58 727,981,874.78 18.41%负债总计 448,128,292.83 346,142,037.26 29.48%归属于挂牌公司股东的净资产 344,139,238.51 304,125,459.25 13.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.27 13.39%资产负债率%（母公司）31.76%33.17%-资产负债率%（合并）52.00%47.51%-流动比率 0.97 0.85-利息保障倍数 2.5 9.1-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,288,381.28 3,587,076.46 19.55%应收账款周转率 3.26 3.04-存货周转率 9.38 7.84-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18%-8.8%-营业收入增长率%20.58%-5.3%-净利润增长率%-71.30%-31.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 239,243,921 239,243,921 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,757.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,400,843.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,128.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,368,472.83 所得税影响数 273,619.74 少数股东权益影响额（税后）93,222.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,001,630.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 3 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要从事金属与非金属矿产资源开发、投资、金精矿贸易及供应链管理业务，主要商业模式如下：子公司大通矿业控股的九寨紫金以金矿开采、选冶、金锭销售为主营业务，以销售金锭为主要收入来源；子公司大通鸿云以金精粉贸易为主营业务，从南美进口高品位金精粉，销售给国内大型黄金冶炼公司，以贸易差价为主要利润来源；参股公司鑫泽通为公司股权投资平台，投资的股权为盛和资源（600392）股份；子公司鸡西市普晨石墨有限责任公司以天然鳞片石墨的开采、生产和销售为主，以石墨产品销售收入为收入来源。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露内，公司考虑石墨行业市场行情长期处于历史低位，整体利润趋于下行空间，与公司的投资预期不符。基于公司发展的战略规划，公司将子公司鸡西市普晨石墨有限责任公司的 50.01%股权全部转让。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营情况经营情况 报告期内，公司在既定战略的指导下，整体立足优势资源行业，重点聚焦金、铜、铬、石墨等品种，取得了持续稳定的发展，具体经营情况分析如下：公司 2019 年度秉承公司战略，在双主业运营的基础上，积极开拓新业务寻求新的利润增长点，在相关供应链的方面有了试探性突破，在石墨的合作项目中也在积极探寻新的合作伙伴及合作模式，具 体情况如下：一、营业收入方面：11 本年度营业收入为 8.2 亿元，上年为 6.8 亿元，较上年增加 1.4 亿元。其中：1、公司子公司大通鸿云本年度营业收入 6.42 亿元，上年度营业收入 4.73 亿元，较上年增加 1.69 亿元，增加了 35.73%，减少的主要原因是上年度由于金融政策收紧导致大通鸿云上游信用证额度降低，从而导致上年度进口金精粉减少，本年度大通鸿云相关进口业务趋于正常，因此本年度较上年度收入增加35.73%；2、公司三级子公司九寨紫金本年度营业额 2301.69 万元，上年度营业收入 419.72 万元，较上年增加了 1881.94 万元，增加了 444.39%。主要原因是九寨紫金本年度销售黄金 80 公斤，2018 年度九寨紫金未进行实际生产经营活动，上年度收入实际为向合作方收取的合作经营费用，因此销售收入较上年大幅增加；3、公司子公司普晨石墨本年度营业收入 1.20 亿元，上年度营业收入 1.41 亿元，较上年减少 2100万元，主要原因是普晨石墨于上年度石墨产品价格下降所导致；综上所述，本年度营业收入的增加是由于上述原因综合导致。二、利润方面:公司本年度实现净利润 961.15 万元，归属于母公司净利润 1644.25 万元，2018 年度实现净利润 3431.58 万元，归属于母公司净利润 2462.13 万元，本年度公司净利润及归属于母公司净利润分别减少了2470.36 万元和 817.88 万元。其原因主要由以下几方面导致：1、公司子公司大通鸿云本年度净利润为 2839.42 万元，上年度净利润为 1954 万元，本年度较上年度增加了 885.42 万元，增加了 45.31%，净利润增加的主要原因是本期销售额的增加导致。2、公司子公司普晨石墨本年度净利润为 1317.20 万元，上年度净利润 2535.24 万元，本年较去年减少了 1218.04 万元，减少了 48.04%，其中收入减少是利润减少的主要原因，收入减少了 14.89%，本期研发费用较上年大幅增加，增加了 388.50 万元，增幅为 315.52%；财务费用较上年增加 40.35 万元，增幅为 22.51%。3、公司三级子公司九寨紫金本年亏损 2050.83 万元，去年亏损 721.93 万元，本年度较上年度亏损额增加 1328.90 万元。导致亏损增加的原因主要是黄金生产数量较少，未能到达盈亏平衡点，固定成本较大导致的，九寨紫金本年度销售收入 2301.69 万元，营业成本为 2983.70 万元，毛利率为-29.63%。三、供应链服务方面：公司子公司大通矿业实现供应链服务利润 61.50 万元，实现营业收入 3326.17 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,010,911.80 0.23%4,684,026.79 0.64%-57.07%应收票据 230,000.00 0.03%7,537,188.63 1.04%-96.95%应收账款 316,074,081.09 36.67%186,956,267.07 25.68%69.06%存货 79,006,864.75 9.17%78,666,980.39 10.81%0.43%投资性房地产 长期股权投资 156,311,550.51 18.13%139,676,608.68 19.19%11.91%固定资产 111,484,896.73 12.93%119,939,852.73 16.48%-7.05%在建工程 15,835,471.91 1.84%4,080,440.83 0.56%288.08%短期借款 32,196,433.33 3.74%25,000,000.00 3.43%12 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应收票据主要产生于子公司鸡西普辰石墨，较上年大幅变动的原因是上年度大量收到银行承兑汇票，本年度对于银行承兑汇票收到较少。2、本年度应收账款增加主要是大通鸿云供应链公司产生，由于本年较上年收入额大幅提高，导致应收账款金额大幅增加，本年度对青龙盛世黄金总销售额 5.8 亿元，本期回款 4.65 亿元，尚有 2.68 亿元未收回。3、长期股权投资的增加主要是参股公司鑫泽通合伙企业持有的盛和资源（600392）所产生的的其他综合收益的增加导致的。4、在建工程额增加主要是子公司鸡西普晨石墨针对锂电池负极材料项目投资增加的尚未达到转固条件的资本性支出所导致。5、短期借款的增加是子公司普晨石墨为投资锂电池负极材料项目，产生的借款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 819,999,616.86-680,050,281.25-20.58%营业成本 739,202,489.06 90.15%590,597,530.24 86.85%25.16%毛利率 9.85%-13.32%-销售费用 8,072,846.61 0.98%8,024,281.74 1.18%0.61%管理费用 30,852,529.34 3.76%35,855,140.28 5.27%-13.95%研发费用 5,116,446.97 0.62%940,368.97 0.14%444.09%财务费用 6,347,470.43 0.77%5,670,858.11 0.83%11.93%信用减值损失 资产减值损失 其他收益 投资收益 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 20,648,469.09 2.52%35,916,324.45 5.28%-42.51%营业外收入 165,960.11 0.02%91,717.09 0.01%80.95%营业外支出 212,088.16 0.03%210,825.16 0.03%0.60%净利润 9,615,256.73 1.17%33,327,614.00 4.90%-71.15%13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 20.58%，主要是大通鸿云增加了 35.73%，普晨石墨下降了 14.89%，九寨紫金增加了444.39%。其中：大通鸿云的收入的增加主要是由于上年度金融政策收紧导致大通鸿云上游信用证额度降低，从而导致上年度进口金精粉减少，本年度大通鸿云相关进口业务趋于正常，因此本年度较上年度收入增加 35.73%；普晨石墨收入降低主要是本年度石墨价格降低所导致的；九寨紫金本年度销售黄金 80 公斤，2018 年度九寨紫金未进行实际生产经营活动，上年度收入实际为向合作方收取的合作经营费用，因此销售收入较上年大幅增加。2、营业成本较上年增加一方面原因是本年度收入较上年增加所导致，另一方面，九寨紫金和普晨石墨的毛利均较去年有所下降。其中：普晨石墨毛利率下降是由于石墨产品价格下降而相关的生产成本未下降所导致的；九寨紫金毛利下降的原因主要是黄金生产数量较少，未能到达盈亏平衡点，固定成本较大导致的。3、本期研发费用增加主要是鸡西普晨石墨产生的，本期鸡西普晨石墨发生研发费用 511.64 万元，本期研发费全部由鸡西普晨石墨公司产生，较上年大幅增加，增加了 388.50 万元，增幅为 315.52%。4、营业外收入的增加主要是九寨紫金应收额水电费收入 14 万元。5、净利润较上期减少 71.15%，主要包括如下几方面：（1）公司子公司大通鸿云本年度净利润为 2839.42 万元，上年度净利润为 1954 万元，本年度较上年度增加了 885.42 万元，增加了 45.31%，净利润增加的主要原因是本期销售额的增加导致。（2）公司子公司普晨石墨本年度净利润为 1317.20 万元，上年度净利润 2535.24 万元，本年较去年减少了 1218.04 万元，减少了 48.04%，其中收入减少是利润减少的主要原因，收入减少了 14.89%，本期研发费用较上年大幅增加，增加了 388.50 万元，增幅为 315.52%；财务费用较上年增加 40.35 万元，增幅为 22.51%。（3）公司三级子公司九寨紫金本年亏损 2050.83 万元，去年亏损 721.93 万元，本年度较上年度亏损额增加 1328.90 万元。导致亏损增加的原因主要是黄金生产数量较少，未能到达盈亏平衡点，固定成本较大导致的，九寨紫金本年度销售收入 2301.69 万元，营业成本为 2983.70 万元，毛利率为-29.63%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 818,159,803.31 673,732,092.90 21.44%其他业务收入 1,839,813.55 6,318,188.35-70.88%主营业务成本 737,074,441.16 589,771,051.33 24.98%其他业务成本 2,128,047.90 826,478.91 157.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%黄 金 及 黄 金矿砂 663,319,119.86 80.89%473,282,226.12 69.60%40.15%14 石 墨 矿 产 品销售 119,867,215.21 14.62%140,721,596.53 20.69%-14.82%其 他 矿 产 品销售 32,174,680.85 3.92%54,281,403.63 7.98%-40.73%避雷器 2,798,787.39 0.34%4,254,594.92 0.63%-34.22%供 应 链 管 理及其他 0.00%1,192,271.70 0.18%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、黄金及黄金矿砂销售增加 40.15%，包括两方面：其中公司子公司大通鸿云销售黄金矿砂，本年度营业收入6.42亿元，上年度营业收入4.73亿元，较上年增加1.69亿元，增加了35.59%，减少的主要原因是上年度由于金融政策收紧导致大通鸿云上游信用证额度降低，从而导致上年度进口金精粉减少，本年度大通鸿云相关进口业务趋于正常，因此本年度较上年度收入增加 35.73%；公司三级子公司九寨紫金销售黄金，黄金销售较上年增加 448.39%，主要原因是九寨紫金本年度销售黄金 80 公斤，2018 年度九寨紫金未进行实际生产经营活动，上年度收入实际为向合作方收取的合作经营费用，因此销售收入较上年大幅增加；综上两种情况，导致黄金及黄金矿砂较上一年度大幅增加。2、石墨及相关产品本年度较上年减少 14.82%，主要原因是普晨石墨于上年度石墨产品价格下降所导致；3、供应链及相关销售和避雷器相关产品收入的降低是由于市场销售原因导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青龙盛世黄金有限公司 579,999,646.01 70.73%否 2 潼关中金冶炼有限责任公司 46,307,180.47 5.65%否 3 李久细 21,793,743.80 2.66%否 4 营口光阳耐火材料有限公司 18,648,495.56 2.27%否 5 山东国大黄金股份有限公司 10,538,904.42 1.29%否 合计合计 677,287,970.26 82.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津津维迅达科技发展有限公司 578,735,083.65 80.26%否 2 天津锦铭供应链管理有限公司 22,132,933.02 3.07%否 3 天津奥达通合金材料科技有限公司 17,410,399.40 2.41%15 4 国网黑龙江省电力有限公司鸡西供电公司 13,782,767.57 1.91%否 5 济源黄河小浪底西戴河实业有限公司 9,502,206.21 1.32%否 合计合计 641,563,389.85 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,288,381.28 3,587,076.46 19.55%投资活动产生的现金流量净额-11,685,838.24 -10,492,345.11 11.37%筹资活动产生的现金流量净额 4,689,903.84 6,228,782.01-24.71%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动现金流量较上年同期增加 70.13 万元，同比增加 19.55%；2、本期投资活动现金流量较上年同期增加增加流出 119.35 万元，同比增加 11.37%，投资活动的流出主要是在建工程项目的增加造成，鸡西普晨石墨公司进行锂电池负极材料项目投资，导致相关在建工程投资的增加；3、本期筹资活动现金流量较上年同期减少 151.19 万元，减少了 24.27%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司大通鸿云，公司持股比例为 98%，本年度大通鸿云营业收入 6.42 亿元，上年度营业收入 4.73 亿元，较上年增加 1.69 亿元，增加了 35.73%，减少的主要原因是上年度由于金融政策收紧导致大通鸿云上游信用证额度降低，从而导致上年度进口金精粉减少，本年度大通鸿云相关进口业务趋于正常，因此本年度较上年度收入增加 35.73%；利润方面大通鸿云本年度净利润为 2839.42 万元，上年度净利润为 1954 万元，本年度较上年度增加了 885.42 万元，增加了 45.31%，净利润增加的主要原因是本期销售额的增加导致。本年度大通鸿云销售及运营情况良好，在经过 2018 年政策因素的影响外，本年度经营情况趋于正常。2、公司三级子公司九寨紫金本年度营业额 2301.69 万元，上年度营业收入 419.72 万元，较上年增加了 1881.94 万元，增加了 444.39%。主要原因是九寨紫金本年度销售黄金 80 公斤，2018 年度九寨紫金未进行实际生产经营活动，上年度收入实际为向合作方收取的合作经营费用，因此销售收入较上年大幅增加；利润方面九寨紫金本年亏损 2050.83 万元，去年亏损 721.93 万元，本年度较上年度亏损额增加1328.90 万元。导致亏损增加的原因主要是黄金生产数量较少，未能到达盈亏平衡点，固定成本较大导致的，九寨紫金本年度销售收入 2301.69 万元，营业成本为 2983.70 万元，毛利率为-29.63%。3、公司子公司普晨石墨本年度营业收入 1.20 亿元，上年度营业收入 1.41 亿元，较上年减少 2100万元，主要原因是普晨石墨于上年度石墨产品价格下降所导致；利润方面普晨石墨本年度净利润为1317.20 万元，上年度净利润 2535.24 万元，本年较去年减少了 1218.04 万元，减少了 48.04%，其中收入减少是利润减少的主要原因，收入减少了 14.89%，本期研发费用较上年大幅增加，增加了 388.50 万元，增幅为 315.52%；财务费用较上年增加 40.35 万元，增幅为 22.51%。16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：本次导致出具非标准审计意见主要是由于公司子公司大通鸿云公司的下游重要销售客户青龙盛世黄金未能回复询证函所导致，据初步了解不能回复询证函主要是由于青龙盛世黄金更换内部经营管理层，股东双方未协商一致而导致未能回复询证函，公司正积极与对方协商解决方案。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司持续经营能力良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1 1）产品价格波动的风险）产品价格波动的风险 影响矿产品价格的因素众多，包括：对通货膨胀的预期、美元强弱、利率、矿产品的投资及投机水平，其他政治及经济因素等。以上因素及其他不确定因素均可能对矿产品的价格产生影响，未来矿产品价格仍可能发生较大波动，将直接对公司的经营业绩产生影响。（2 2）经营业绩依赖于矿产资源的风险）经营业绩依赖于矿产资源的风险 矿产资源的保有储量和品位，直接关系到企业的生存和发展。若金属产品的市场价格波动、回收率下降或通货膨胀等其他因素导致生产成本上升，或开采过程中的技术问题和自然条件（如天气情况、自然灾害等），均可能使开采较低品位的矿石储量在经济上不可行，从而无法保证上述公司保有储量可全17 部利用。由于矿产资源具有不可再生性，如果不能寻找和获得新的资源，企业生产能力将受到一定影响。（3 3）与安全生产或自然灾害有关的风险）与安全生产或自然灾害有关的风险 矿山作业普遍存在安全生产的风险，由于采矿活动对矿体及围岩会造成不同程度的破坏，当采矿活动造成地应力不均衡时，采矿区可能发生塌落等事故。受断层、顶板稳定、涌水量、滑坡等地质条件的影响，矿区存在发生淹井、塌陷、粉尘污染等多种自然灾害的可能性，若防护不当可能造成人员伤亡或财产损失。标的公司在安全生产方面投入了相应的资源，建立了较为完备的安全生产管理、防范和监督体系，但不能完全排除安全生产事故发生的可能性，从而可能对经营和业绩产生不利影响。（4 4）与环境保护有关的风险）与环境保护有关的风险 随着经济的发展，人民生活水平的改善，环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，环保标准也在不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将可能会使大通矿业生产经营受到影响并导致公司经营成本的上升。2 2、股票价格波动风险、股票价格波动风险 股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受大通资源盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。大通资源本次交易需要向股转公司备案且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 广 州 大 通 资 源 开 发 股 份 有 限 公 司 天 津分公司 被告 1：内蒙 古蒙晋煤炭电 子商务有限责 任公司 被告 2：樊亚 武 因与被告 1、被告2 签订的 煤炭购销合同 产生的欠款 330 万元逾 期未支付。3,300,000 2019 年 7 月 16 日天津市和平区人民法院作出的民事判决书（2019）津 0101 民初 3869号），判决被告 1偿还欠款330万元及逾期违约金，被2019 年 7 月16 日 19 告 2 承担连带责任。总计总计-3,300,000-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本次诉讼系公司运用法律手段维护自己的基本合法权益的案件，对公司经营方面没有影响。(二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年 8月 1 日 2019 年 8月 1 日 中北汽车产业有限公司、大通资源管理层、其他股东 中北大通国际汽车销售服务有限公司46%股权 认缴 230 万元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于设立控股子公司天津*国际二手车交易中心的议案，公司与中北汽车产业有限公司、公司管理层及其他股东共同出资设立控股子公司”中北大通国际汽车销售服务有限公司”,注册地为天津自贸区,注册资本为人民币 1 亿元整,初期按注册资本的 5%认缴。其中公司认缴出资额为人民币 230 万元，占注册资本的 2.3%。本次对外投资的其他出资人含有公司管理层，因此构成关联交易。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司对外投资公告，公告编号为 2019-038。目前因公司业务规划等原因，上述新设立子公司未进行实际出资和开展业务，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构