400072_2019_R众和1_2019年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2019年度报告 R 众和 1 NEEQ:400072 福建众和股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十节第十节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 众和纺织 指 福建众和纺织有限公司 众和营销 指 福建众和营销有限公司 香港众和 指 香港众和国际贸易有限公司 厦门华印 指 厦门华纶印染有限公司 厦门巨巢 指 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 浙江雷奇 指 浙江雷奇服装有限责任公司 上海瑞驰 指 上海瑞驰服装有限公司 众和设计 指 厦门众和流行面料设计有限公司 众和贸易 指 福建众和贸易有限公司 优购尚品 指 福建优购尚品贸易有限公司 黄岩贸易 指 厦门黄岩贸易有限公司 众和新能源 指 厦门众和新能源有限公司（原厦门市帛石贸易有限公司更名而来）深圳天骄 指 深圳市天骄科技开发有限公司 山东天骄 指 山东天骄科技开发有限公司（原临沂杰能新能源材料有限公司更名而来）灌云天骄 指 灌云天骄科技开发有限公司 惠州天骄 指 惠州市天骄锂业发展有限公司 阿坝州众和新能源 指 阿坝州众和新能源有限公司(原阿坝州闽锋锂业有限公司更名而来)金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司 股东大会 指 福建众和股份有限公司股东大会 董事会 指 福建众和股份有限公司董事会 监事会 指 福建众和股份有限公司监事会 君合集团 指 福建君合集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 交易所 指 深圳证券交易所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵德永、主管会计工作负责人陈锦堂及会计机构负责人（会计主管人员）陈锦堂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 报告期内公司扣非后净利润持续亏损 公司 2019 年度亏损 6.37 亿元，2019 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产为-19.03亿元，流动负债高于流动资产25.63亿元。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建众和股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGHE CO.,LTD.证券简称 R 众和 1 证券代码 400072 法定代表人 赵德永 办公地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王忻 职务 董事会秘书 电话 0592-5376599 传真 0592-5376594 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号（351100）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 25 日 挂牌时间 2019 年 11 月 1 日 分层情况 两网及退市公司 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材（38）-电池制造（384）-锂离子电池制造（3841）主要产品与服务项目 中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售;普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）635,258,156 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为许金和、许建成父子 实际控制人及其一致行动人 控股股东为许金和、许建成父子，无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913500007279127050 否 注册地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8 号 否 注册资本 635,258,156 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘延东、陈碧芸 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,318,366.94 201,407,576.97-19.41%毛利率%15.98%8.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-801,887,731.27-572,814,079.98-39.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-636,760,501.27-472,946,755.56-34.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.35%-70.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-42.36%-57.05%-基本每股收益-1.26-0.90-40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,260,599,153.49 1,603,558,240.23-21.39%负债总计 3,154,959,470.18 2,661,610,500.02 18.54%归属于挂牌公司股东的净资产-1,903,093,087.79-1,103,156,380.78-72.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产-3.00-1.74-72.41%资产负债率%（母公司）206.11%134.11%-资产负债率%（合并）250.27%165.98%-流动比率 0.08 0.17-利息保障倍数-1.45-3.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,573,917.13-31,897,703.95 95.07%应收账款周转率 0.25 0.31-存货周转率 0.53 0.40-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.39%-17.98%-营业收入增长率%-19.41%-73.29%-净利润增长率%-42.95%43.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 635,258,156 635,258,156 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,011,208.78 计入当期损益的政府补助 128,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,336,787.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,355.44 非经常性损益合计非经常性损益合计-169,199,040.80 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-4,071,810.80 非经常性非经常性损益净额损益净额-165,127,230 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块，纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行业，主要产品为中高档棉休闲服装面料。报告期内，公司纺织印染板块业务全面停工状态。新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售，业务范围涵盖锂辉石矿的开发销售、单水氢氧化锂的生产销售、电池正极三元材料、正极锰酸锂材料及电解液材料业务。子公司金鑫矿业所属四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿是国内少有的高品质大型锂矿资源。公司矿山资源储量丰富（2015 年底勘探资源储量折合氧化锂 66 万吨）、矿石品位高，矿石可选性较好；金鑫矿业的生产模式为外包采矿，自主选矿；采矿厂采出的原矿石送选矿厂，矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉。矿山经过较长时间的复工准备（包括复工审批、环保整改、证件办理等），于 2019 年 6 月正式复工。子公司阿坝州众和新能源具有单水氢氧化锂生产线，在生产流程上使用碳酸锂生产母液在低温盐水冷冻析出十水硫酸钠除去硫酸根杂质后，用于生产单水氢氧化锂产品。报告期内，受原材料供给、锂盐产品销售价格持续下滑、流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，阿坝众和新能源业绩欠佳，年末开始停工。子公司深圳天骄是国内新型锂电池三元正极材料龙头企业，拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利。报告期内，因锂电池材料持续降价趋势、流动资金紧张等因素，锂电材料业务拓展及效益受到较大影响，年末开始停工。子公司惠州天骄主营业务是电池的电解液生产、销售。报告期内，因锂电池材料持续降价趋势、流动资金紧张等因素，业务拓展及效益受到较大影响，年末开始停工。子公司灌云天骄主营业务是锂离子电池正极材料的研发、生产。报告期内，因锂电池材料持续降价趋势、流动资金紧张等因素，业务拓展及效益受到一定的影响。子公司山东天骄主营业务是电池正极材料锰酸锂的生产销售。报告期内，因锂电池材料持续降价趋势、流动资金紧张等因素，业务拓展及效益受到一定的影响。10 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、制定切实可行的经营目标，消除债务负担。公司管理层将依据发展规划，制定切实可行的经营方案，努力改善和提升经营能力，同时，将与各方共同商讨解决公司债务和未来经营发展的方案，努力化解公司债务问题，提升公司主营业务规模和持续盈利能力，推动公司早日重回良性增长轨道。2、加强全面预算管理和成本管控，保障稳定经营的资金平衡。公司将进一步加强全面预算管理和成本管控，提高公司主营业务盈利水平。报告期内，公司已根据纺织印染板块子公司全面停产的客观实际情况，采取优化职能部门结构、精简冗余人员等措施，缩减人工成本费用等固定支出，提升管理效率。未来公司将注重全面预算的编制、管控及执行，对全面预算做好动态监控和过程监督，保障公司稳定经营的资金平衡。3、强化内控管理及规范运作，健全和完善内部控制体系。公司将持续强化内控管理及规范运作水平，更加注重“规范化、流程化、精细化”管理，通过完善 内部控制制度、强化内部审批流程、划分财务审批权限、完善内部稽核体系等举措，确保公司持续规范 运作，以改善经营质量和提高盈利能力为核心目标，提升内部控制水平及运营效率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%11 动比例动比例%货币资金 8,374,122.26 0.66%15,381,702.48 0.96%-45.56%应收票据 100,000.00 0.01%-100.00%应收账款 109,167,765.37 8.66%222,851,446.70 13.90%-51.01%应收款项融资 287,124.00 0.02%预付账款 2,284,286.70 0.18%11,533,955.06 0.72%-80.20%其他应收款 33,562,326.82 2.66%66,488,057.95 4.15%-49.52%存货 52,364,944.00 4.15%75,105,335.89 4.68%-30.28%其他流动资产 4,194,357.05 0.33%3,704,690.59 0.23%13.22%投资性房地产 2,569,755.40 0.20%3,400,806.00 0.21%-24.44%长期股权投资 42,081,954.19 2.62%-100.00%固定资产 304,714,541.02 24.17%366,729,220.75 22.87%-16.91%在建工程 39,606,354.46 3.14%45,675,471.47 2.85%-13.29%无形资产 59,466,353.92 4.72%31,539,584.40 1.97%88.55%商誉 9,214,868.61 0.73%9,214,868.61 0.57%0.00%长期待摊费用 80,414,534.67 6.38%82,965,394.95 5.17%-3.07%递延所得税资产 67,366,760.60 4.20%-100.00%其他非流动资产 554,377,819.21 43.98%557,768,990.59 34.78%-0.61%短期借款 568,569,009.43 45.10%639,433,212.44 39.88%-11.08%长期借款 应付账款 144,780,293.53 11.49%146,767,004.73 9.15%-1.35%预收款项 20,381,556.38 1.62%25,273,462.80 1.58%-19.36%合同负债 应付职工薪酬 37,573,586.25 2.98%34,063,500.48 2.12%10.30%应交税费 153,096,414.17 12.14%145,611,505.08 9.08%5.14%其他应付款 1,400,749,033.87 111.12%884,051,791.60 55.13%58.45%一年内到期的非流动负债 447,912,147.30 35.53%515,504,388.10 32.15%-13.11%其他流动负债 租赁负债 预计负债 381,897,429.25 30.29%266,914,183.01 16.65%43.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金比年初减少了 45.56%，主要原因为本期营业收入减少，收到货币资金较少；2、报告期末报表增加应收款项融资项目，用于核算公允价值计量的应收票据、应收账款等；应收款项融资与应收票据合并金额增加 187%，主要原因是期末未到期的应收票据较多；3、报告期末应收账款比年初减少了 51.01%，主要是客户回款及坏账准备计提所致；4、报告期末预付账款比年初减少了 80.2%，主要是预付供应商货款较少所致；5、报告期末其他应收款比年初减少了 49.52%，主要是收回款项及计提坏账准备较多所致；12 6、报告期末存货比年初减少了 30.28%，主要原因是纺织业务停止库存减少所致；7、报告期末长期股权投资比年初减少了 100%，主要原因是众和小额贷款公司全额计提减值准备所致；8、报告期末无形资产比年初增加了 88.55%，主要是部分土地资产重分类所致；9、报告期末递延所得税资产比年初减少了 100%，主要是锂矿价格下降趋势，业务量不稳定，预期历史亏损未来无法弥补，因此冲销递延所得税资产；10、报告期末其他应付款比年初增加了 58.45%，主要是计提应付利息及诉讼应付款增加所致；11、报告期末预计负债比年初增加了 43.08%，主要是预计应付投资者损失及担保债务增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,318,366.94-201,407,576.97-19.41%营业成本 136,377,865.28 84.02%184,251,109.45 91.48%-25.98%毛利率 15.98%-8.52%-营业税金及附加 6,925,659.28 4.27%10,575,935.40 5.25%-34.51%销售费用 7,619,165.20 4.69%6,197,932.42 3.08%22.93%管理费用 87,190,783.74 53.72%98,915,669.72 49.11%-11.85%研发费用 5,118,832.76 3.15%14,494,705.41 7.20%-64.68%财务费用 314,874,014.75 193.99%122,727,347.78 60.93%156.56%信用减值损失-163,637,220.51-100.81%资产减值损失-43,067,728.46-26.53%-260,842,315.51-129.51%-83.49%其他收益 148,955.44 0.09%1,835,122.11 0.91%-91.88%投资收益 0 1,881,769.94 0.93%-100.00%公允价值变动收益 0 资产处置收益-3,293,232.95-2.03%11,273,131.65 5.60%-129.21%汇兑收益 0 营业利润-605,637,180.55-373.12%-481,607,415.02-239.12%-25.75%营业外收入 2,066,596.35 1.27%346,941.98 0.17%495.66%营业外支出 168,121,359.64 103.58%118,323,842.39 58.75%42.09%净利润-838,367,180.33-516.50%-586,470,122.16-291.19%-42.95%所得税费用 66,675,236.49 41.08%-13,114,193.27-6.51%608.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：13 1、报告期，营业税金及附加同比减少 34.51%，主要原因是营业收入减少，相应税金减少。2、报告期，研发费用同比减少 64.68%，主要原因是为锂电池正极材料研发投入减少所致；3、报告期，财务费用同比增加 156.56%，主要原因是法院判决应付利息增加所致；4、报告期，新增信用减值损失项目，系从原资产减值损失项目拆出分开核算；合并后金额同比减少 20.75%；5、报告期，其他收益同比减少 91.88%，主要原因是本期收到政府补助较少所致；6、报告期，投资收益同比减少 100%，主要原因是本期联营公司无收益所致；7、报告期，资产处置收益同比减少 129.21%，主要原因是本期处置固定资产较少所致；8、报告期，营业外收入同比增加 495.66%，主要原因是部分客户结算尾款转入所致；9、报告期，营业外支出同比增加 42.09%，主要原因是计提投资者损失及担保债务增加所致；10、报告期，所得税费用同比增加 608.42%，主要原因是锂矿业务不稳定，预期历史亏损未来无法弥补，因此冲销递延所得税资产，相应增加所得税费用；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 156,535,546.62 191,765,542.27-18.37%其他业务收入 5,782,820.32 9,642,034.70-40.02%主营业务成本 131,910,042.07 176,463,282.26-25.25%其他业务成本 4,467,823.21 7,787,827.19-42.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%新能源产品 148,026,366.92 91.20%187,299,828.74 93.00%-20.97%纺织产品 4,465,713.53 2.22%-100%其他 14,292,000.02 8.80%9,642,034.70 4.79%48.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的14 比比重重%比重比重%例例%境内 162,318,366.94 100.00%201,407,576.97 100.00%-19.41%境外 其他 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 50,956,005.13 31.39%否 2 第二名 18,883,027.70 11.63%否 3 第三名 17,174,568.98 10.58%否 4 第四名 13,349,951.87 8.22%否 5 第五名 9,784,048.67 6.03%否 合计合计 110,147,602.35 67.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 28,814,536.19 25.36%否 2 第二名 17,932,873.80 15.78%否 3 第三名 15,087,037.58 13.28%否 4 第四名 5,815,106.90 5.12%否 5 第五名 4,808,623.88 4.23%否 合计合计 72,458,178.35 63.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,573,917.13-31,897,703.95 95.07%投资活动产生的现金流量净额-19,433.00 15,331,190.26-100.13%筹资活动产生的现金流量净额-2,656,877.52 3,400,708.91-178.13%现金流量分析现金流量分析：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 95.07%，主要原因是本期支付供应商货款、职工薪酬、税费等款项较少所致。2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 100.13%，主要原因是上年同期处置资产较多所15 致；3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 178.13%，主要原因是本期借款金额较少所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、福建众和纺织有限公司:注册资本 1.75 亿元，总资产 88,429,846.04 元，净资产-97,228,486.1元，营业收入 250,684.27 元，净利润-103,734,547.53 元;2、厦门华纶印染有限公司:注册资本 1.08 亿元，总资产 73,029,640.37 元，净资产-85,376,550.5元，营业收入 354,104.83 元，净利润-89,409,052.03 元;3、福建众和贸易有限公司:注册资本 5000 万元，总资产 374,866.89 元，净资产-20,421,981.33元，营业收入 0 元，净利润-68,081,143.15 元;4、福建众和营销有限公司:注册资本 6000 万元，总资产 46,724,263.49 元，净资产-153,515,322.16 元，营业收入 4,166,167.97 元，净利润-99,401,219.59 元;5、厦门众和流行面料设计有限公司:注册资本 600 万元，总资产 6,898,823.72 元，净资产-31,968,519.71 元，营业收入 0 元，净利润-35,227,331.48 元;6、厦门巨巢品牌投资管理有限公司:注册资本 100 万元，总资产 1405.01 元，净资产-49694920.18元，营业收入 0 元，净利润-16250361.39 元;7、福建优购尚品贸易有限公司:注册资本 600 万元，总资产 127,632.65 元，净资产-1,362,176.92元，营业收入 0 元，净利润-1,977,724.65 元;8、浙江雷奇服装有限责任公司:注册资本 1700 万元，总资产 808,478.05 元，净资产-68,470,633.91 元，营业收入 0 元，净利润-2,475,413.16 元;9、上海瑞驰服装有限公司:注册资本 50 万元，总资产 1,093,277.49 元，净资产 93,169.15 元，营业收入 0 元，净利润-24,628.14 元;10、香港众和国际贸易有限公司:注册资本 1,067,300 元，总资产 7,399,951.84 元，净资产-1,339,781.74 元，营业收入 0 元，净利润-4,313,724.99 元;11、北京成飞新能源科技有限公司:注册资本 50 万元，总资产 29,737.55 元，净资产-1,030,445.2元，营业收入 0 元，净利润-8,697.52 元;16 12、厦门黄岩贸易有限公司:注册资本 3050 万元，总资产 344,533,889.46 元，净资产30,108,952.05 元，营业收入 0 元，净利润 0 元;13、厦门众和新能源有限公司:注册资本 1.5 亿元，总资产 417,071,851.2 元，净资产103,507,468.34 元，营业收入 0 元，净利润-258,463,459.21 元;14、深圳市天骄科技开发有限公司:注册资本 1000 万元，总资产 94,251,430.32 元，净资产7,617,963.36 元，营业收入 5,240,255.62 元，净利润-92,332,916.68 元;15、惠州市天骄锂业发展有限公司:注册资本 1000 万元，总资产 9,854,655.46 元，净资产-2,241,400.56 元，营业收入 2,329,271.24 元，净利润-4,710,389.32 元;16、山东天骄新能源有限公司:注册资本 700 万元，总资产 40,366,719.02 元，净资产-3,160,197.67 元，营业收入 21,361,615.99 元，净利润-10,898,339.44 元;17、灌云天骄科技开发有限公司:注册资本 2000 万元，总资产 80,866,930.04 元，净资产-10,904,022.68 元，营业收入 85,018,358.16 元，净利润-27,295,336.92 元;18、阿坝州众和新能源有限公司:注册资本 15096.4 万元,总资产 179,194,691.87 元，净资产127,241,365.95 元，营业收入 52,781,331.59 元，净利润-77,458,543.7 元;19、马尔康金鑫矿业有限公司:注册资本 6060.6 万元，总资产 386,360,099.22 元，净资产-215,984,398.8 元，营业收入 17,467,184.06 元，净利润-184,845,365.43 元;2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无法表示意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。审计报告中相关非标准审计意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险。对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见类型，公司尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。17 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 参考公司审计报告意见，详见“第八节、财务会计报告”。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 截至 2019 年 12 月 31 日，因涉及较多诉讼，公司及子公司主要银行账户、子公司股权被冻结，不动产被查封，上述事项对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响。同时，公司债权人已对公司申请破产重整。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 五.二.(五)是否存在破产重整事项 是 否 五.二.(六)是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 五.二.(七)二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 219,682,091.00 219,682,091.00-6.88%2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行 福建众和股份有限公司等 金融借款合同纠纷 836,875,500-26.21%否 2019 年 8 月26 日 19 131 名自然人投资者 福建众和股份有限公司等 证券虚假陈述案 51,777,446.55-1.62%是 2019 年 12 月18 日 总计总计-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：上述已披露诉讼及相关联的资产冻结事项，对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响，导致公司的资金紧张状况。在上述诉讼案件及资产冻结事项解除之前，尚不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形。同时，公司累计涉及诉讼金额较高，可能会导致公司融资和偿债能力下降，加剧公司面临的经营困境和财务危机。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、实股东、实际控制际控制人或其人或其附属企附属企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止日终止日期期 福建君合集团有限公司 否 109,544,742.49 109,544,742.49 0 2016年 6月 29日 2017年 6 月19 日 保证 连带 已事前及时履行 福建君合集团有限公司 否 107,851,163.13 107,851,163.13 0 2016年 8月 4日 2017年 8 月3 日 保证 连带 已事前及时履行 福建君合集团有限公司 否 24,356,111.18 24,356,111.18 0 2014年 11月 27日 2015年 11月 26日 保证 连带 已事前及时履行 福建君合集团有限公否 36,577,448.00 36,577,448.00 0 2014年 2月 282014年 3 月17 日 保证 连带 已事前及时履20 司 日 行 许金和 是 11,183,246.14 11,183,246.14 0 2013年 1月 12日 至今 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-289,512,710.94 289,512,710.94 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）289,512,710.94 289,512,710.94 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 11,183,246.14 11,183,246.14 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 289,512,710.94 289,512,710