872522_2020_腾飞人才_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 1 2020 年度报告 腾飞人才 NEEQ:872522 湖北腾飞人才股份有限公司 Hubei T engfei T alents Co.,Ltd 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 15 日，远安县驻武汉人力资源工作站揭牌仪式在腾飞人才总部盛大召开。7 月 30 日上午，当阳市人力资源和社会保障局局长王潇东及就业局局长郭海荣一行领导莅临腾飞人才视察并指导工作，湖北腾飞人才董事长张军同志全程陪同。7 月末，骄阳似火。湖北腾飞人才股份有限公司联合武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局开展“炎炎夏日送清凉，助力金鸡村精准扶贫”活动。本次活动一来表达对职工的关怀慰问，二来为助力贫困瓜农增收，为蔡甸金鸡村精准扶贫做出贡献。8 月 20 日，首届武汉市人力资源服务业创新创业大赛决赛暨颁奖典礼在江汉区武汉中央商务区 SOHO 城盛大举办。湖北腾飞人才荣膺“首届武汉市人力资源服务业创新创业大赛”二等奖。2020 年 9 月 30 日，“百万大学生留汉就业创业工程”2020 秋招季江汉大学 武汉经开区专场在江汉大学隆重举办。2018 年国务院通过了人力资源市场暂行条例，2020 年 11 月 27 日湖北省人力资源市场条例正式通过。条例的发布实施为湖北省人力资源市场有序、高质量发展带来了强有力的支撑。湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张军、主管会计工作负责人李艳红及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人张军、杨勤玲夫妻直接、间接合计控制公司 99.7858%的股份。此外，张军担任公司董事长兼总经理，能够对公司的决策、管理及监督施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的风险。2、组织及人员管理的风险 公司截止 2020 年 12 月 31 日拥有 6 家子公司，14 家分公司，随着市场需求升级，公司分支机构数量将较快增加，人员队伍相应壮大。公司经营决策、组织管理难度将增大。能否根据公司发展战略的需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，关系到公司的盈利能力和业务的可持续性。另外，公司主营业务为劳务派遣、劳务外包等，公司与大量派遣员工、外包员工存在用人关系，签订了劳动合同，这需要公司建立健全、高效的管理体系，才能有效防范发生劳动纠纷的风险。因此，公司面临组织及人员管理难度加大的风险。3、业务经营区域相对集中的风险 公司的业务主要集中在湖北省武汉市及周边县市，公司正处于发展阶段，已经着手开拓外地市场，但目前业务仍以武汉市及周边县市市场为主，故公司的业务区域较为集中，存在一湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 5 定区域竞争的风险。4、市场竞争的风险 公司所处的人力资源服务业市场化程度较高，市场竞争激烈，不乏实力雄厚的大型跨国公司和国有企业。虽然公司在区域市场中有一定的市场占有率和行业知名度，但若行业竞争进一步加剧，公司有可能存在市场地位下降的风险。近年来随着人力资源服务市场的快速发展，我国人力资源服务需求日益旺盛，前程无忧、智联招聘、中智、上海外服等企业均依靠各自优势提供各种人力资源服务产品。人力资源服务行业主要客户群体为具有人力资源服务需求的企业或单位，人力资源服务企业竞争实力体现在提供服务的水平、拥有资源信息的数量、提供信息的质量等多个方面。虽然公司依靠国内人力资源市场的多年经营经验，在人才资源、客户资源、经营管理能力、品牌知名度等方面具有一定优势，但由于我国人力资源服务行业尚不成熟，行业内各企业提供的同类型产品差异化特性不够显著。若未来行业竞争更加激烈，公司的盈利能力有下降的风险。5、应收账款回收风险 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31日公司应收账款余额分别 30,857,929.72 元、23,991,088.25 元、26,634,612.72元，金额较大；其他应收款余额分别为2,762,407.62元、2,938,153.83 元、3,638,434.49 元，虽然公司已针对应收款项制定了良好的收款政策并严格执行，但仍不能排除客户或资金往来方因不可控制因素而发生财务风险导致不能按期付款的情况，从而导致公司资产减值损失的不利风险。6、成本上升的风险 公司属于人力资源服务行业，无需投入原材料，公司最大成本是人工成本。随着国家各地区最低工资标准持续提高，公司用工成本亦随着上升。成本的上涨将对公司业绩产生不利影响，压缩公司业务拓展的空间。7、人力资源服务行业实行许可经营的风险 目前，我国对人力资源服务行业实行许可经营。经营人力资源服务业务，必须取得人力资源社会保障部门发放的人力资源服务许可证（原称职业中介许可证或人才中介服务许可证）和劳务派遣经营许可证，该证实行年检制度。虽然公司从未发生因年检无法通过而无法持续取得人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证的事件，但如果国家主管部门对人力资源服务业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入人力资源服务领域的门槛，则可能影响公司现有的生产经营活动。公司如不能取得人力资源服务业务的经营许可，将对公司经营产生重大不利影响。8、行业政策变动风险 公司劳务派遣、劳务外包业务收入占总营业收入比重较大，根据 2014 年 3 月 1 日起开始实施的 劳务派遣暂行规定 第四条：“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。”该条对公司客户使用劳务派遣员工的数量进行了规范和限制，从一定程度上会影响公司业务。同时，随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，因此，公司业务存在国家人力资源政策变动的湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 6 风险。9、劳务派遣业务的风险 公司劳务派遣业务主要存在以下风险：第一，用工单位退员风险。虽然用工单位必须提前一定期间告知公司未来拟增减派遣员工的时间及数量，但若用工单位突然计划短期内大量退回派遣员工，而公司短期内无法派遣大量拟退回员工前往其他用工单位，公司将面临持续承担派遣员工报酬的风险；第二，用工单位欠薪风险。若用工单位突然发生严重经营不善情况或因不 可抗力短期内无法支付派遣员工工资及社保费用，公司将面临 短期内自行承担该用工单位应付派遣员工工资及社保费用的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、腾飞人才 指 湖北腾飞人才股份有限公司 股份公司 指 湖北腾飞人才股份有限公司 股东大会 指 湖北腾飞人才股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北腾飞人才股份有限公司董事会 监事会 指 湖北腾飞人才股份有限公司监事会 公司章程 指 湖北腾飞人才股份有限公司章程“三会”议事规则 指 湖北腾飞人才股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 湖北众勤律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 劳务外包 指 人力资源业务外包是指客户将企业部分业务委托给外包服务机构进行直接管理，外包服务机构根据业务的工艺流程、规范标准，自行组织团队，完成该业务任务及目标，客户（外包单位）只负责验收该业务的最后结果，并根据结果支付所有业务费用。劳务派遣 指 由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，把劳动者派向其他用工单位，再由其用工单位向派遣机构支付一笔服务费用的一种用工形式。湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北腾飞人才股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Tengfei Talents Co.,Ltd TF 证券简称 腾飞人才 证券代码 872522 法定代表人 张军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何佩佩 联系地址 武汉经济技术开发区 2C 地块新都国际嘉园 A 栋 2-3 层 电话 027-84472336 传真 027-84472336 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉经济技术开发区 2C 地块新都国际嘉园 A 栋 2-3 层 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 15 日 挂牌时间 2018 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L726 人力资源服务-L7269其他人力资源服务 主要业务 人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头等人力资源服务 主要产品与服务项目 人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头等人力资源服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 张军 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张军、杨勤玲），一致行动人为（张军、杨勤玲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100758160251U 否 注册地址 湖北省武汉市经济技术开发区 2C 地块新都国际嘉园 A 栋 2 层 17、18、20、26 室 否 注册资本 20,000,000.00 否 公司 2020 年定向发行股份总额为 2,500,000 股，于 2020 年 12 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未办理工商变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈泉忠 肖少平 6 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 无。湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 291,594,751.34 279,890,991.00 4.18%毛利率%13.74%13.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,641,187.37 19,780,627.12 34.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,455,624.94 18,812,581.01 14.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.43%37.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.59%35.76%-基本每股收益 1.33 0.99 34.34%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 198,998,737.97 159,260,469.28 24.95%负债总计 120,140,066.90 93,837,011.24 28.03%归属于挂牌公司股东的净资产 66,581,882.11 53,440,694.74 24.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.67 10.86%资产负债率%（母公司）60.86%57.43%-资产负债率%（合并）60.37%58.92%-流动比率 1.04 0.92-利息保障倍数 982.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,919,868.75 44,890,458.71-13.30%应收账款周转率 10.82 11.06-存货周转率-湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.95%55.07%-营业收入增长率%4.18%26.44%-净利润增长率%34.54%32.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,500,000 20,000,000 12.50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-61,321.94 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,597,616.28 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 162,390.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-850,100.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,848,584.25 所得税影响数 1,632,103.93 少数股东权益影响额（税后）30,917.89 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,185,562.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据与应收账款 26,356,103.16-应收账款 -26,356,103.16 应收票据 -应付票据及应付账款 490,578.90-应付账款 -490,578.90 应付票据 -2 2、会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。A、执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目 新准则下 原准则下 负债 合同负债 18,228,539.00 预收款项 18,228,539.00 B、执行新收入准则对 2020 年期末报表项目影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目 新准则下 原准则下 负债 合同负债 18,695,132.90 预收款项 18,695,132.90（2）会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司注销控股子公司湖北腾飞之家法律顾问咨询有限公司，成立控股子公司湖北誉腾法律顾问咨询有限公司。除上述变动外，合并报表范围无其他变化。湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于商务服务业下的人力资源服务细分行业。公司主要为客户提供人力资源业务外包（劳务外包）、人力资源服务外包（劳务派遣）和其他人力资源相关咨询服务，细分有临时劳务、劳务业务外包、人事代理、劳务派遣、现场招聘、人才猎头、法律咨询、物业服务等八小类。公司依托丰富的人力资源服务经验、充沛的客户资源，结合配套的 HROCloud 人力资源外包云服务系统，为客户提供专业、便捷的服务。公司的品牌在区域内已经形成一定的知名度，与较多大型企业客户、政企事业单位和学校建立了合作关系，如：东风汽车有限公司及其下属单位、湖北中烟工业有限责任公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其下属单位、武汉东本储运有限公司、湖北省国家税务局及其各分支机构、湖北省地方税务局及其各分支机构、江汉大学等。公司通过商务谈判或招投标的形式获取业务，在签订协议后，为客户提供相应的服务来实现相应的收入和利润。公司盈利主要通过提供相关的服务，收取客户服务费，来实现收入和利润：（1）人力资源业务外包（劳务外包）盈利模式 公司人力资源业务外包服务主要包括生产制造外包、仓储物流外包、金融保险外包、商贸服务外包、行政后勤外包、公共事务外包等业务，又分为项目外包和岗位外包，根据完成的相应任务量或者所提供的相应岗位来收取服务费。公司依靠自身拥有的招聘平台和经验优势，使得本块业务成为公司主要的收入来源。（2）人力资源服务外包（劳务派遣）盈利模式 公司通过专业的服务团队，为客户提供人事代理、劳务派遣、薪酬、福利、数据报表等事务性工作，以人数、工作量按人按月收取协商好的固定服务费。报告期内，公司的商业模式较上年未有较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 60,833,702.53 30.57%55,662,516.55 34.95%9.29%交易性金融资产 29,400,000.00 14.77%2,100,163.58 1.32%1,299.89%应收票据-627,304.98 0.39%-100.00%应收账款 30,346,270.35 15.25%23,545,917.09 14.78%28.88%存货-其他应收款 2,730,761.37 1.37%2,770,886.60 1.74%-1.45%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,797,790.95 7.44%13,622,482.13 8.55%8.63%在建工程 -无形资产 389,304.59 0.20%448,006.07 0.28%-13.10%其他非流动资产 60,000,000.00 30.15%60,000,000.00 37.67%-商誉-短期借款 10,000,000.00 5.03%-长期借款-预收款项-18,228,539.00 11.45%-100.00%合同负债 18,695,132.90 9.39%-其他应付款 46,715,569.95 23.48%40,372,895.59 25.35%15.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年末增加 9.29%，主要原因系 2020 年定向发行股票募集资金 1000 万元，向银行获取短期借款 1000 万元。2、报告期末交易性金融资产较上年末增加 1299.89%，主要原因系 2020 年期末购买银行理财产品余额增加。3、报告期末应收账款较上年增加 28.88%，为公司正常业务款项收支。4、报告期末预收账款、合同负债变动为会计政策变更所致。5、报告期末其他应付款较上年增加 15.71%，其中 1860.9 万元为子公司向股东借款，950 万元为收取保证金。除此外，公司正常代收代付款项约为 1773.38 万元，属于正常水平。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 291,594,751.34-279,890,991.00-4.18%营业成本 251,528,011.96 86.26%241,511,460.55 86.29%4.15%毛利率 13.74%-13.71%-湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 14 销售费用 2,252,265.61 0.77%2,893,267.51 1.03%-22.15%管理费用 7,746,803.19 2.66%8,372,148.58 2.99%-7.47%研发费用-财务费用-198,522.03-0.07%-311,297.47-0.11%-36.23%信用减值损失 69,132.77 0.02%-326,595.81-0.12%121.17%资产减值损失-其他收益 4,815,771.32 1.65%1,287,654.93 0.46%274.00%投资收益 101,068.84 0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 33,837,258.71 11.60%26,641,479.74 9.52%27.01%营业外收入 2,699,969.18 0.93%766,286.17 0.27%252.34%营业外支出 943,433.42 0.32%762,810.94 0.27%23.68%净利润 26,659,191.09 9.14%19,815,556.66 7.08%34.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本变化：报告期内营业收入增长 4.18%，主要为公司劳务外包业务收入较上年增长 5.06%。劳务外包方面，主要客户报告期内份额增加，其中武汉东本储运有限公司较上年收入增长15.56%。同时部分企事业单位劳务派遣转劳务外包业务，增加了销售金额。报告期内营业成本与营业收入同比例增长，属正常增长。2、销售费用变化：报告期内销售费用减少，主要系因“新冠疫情”影响，减免部分社保费用，薪酬成本降低，同时公司缩减广告费等费用。3、管理费用变化：报告期内管理费用减少，主要系公司降低办公成本、差旅费用、招聘费用等。4、财务费用变化：报告期内财务费用减少，主要系报告期内公司短期借款 1000 万元支付贷款利息所致。5、其他收益变化：报告期内其他收益主要为稳岗补贴及免征增值税及附加税。2020 年武汉政府为支持疫情后“复工复产”连续拨付 2018 年及 2019 年两年稳岗补贴资金。6、营业外收入变化：报告期内营业外收入主要为收到分公司中小企业扶持资金 45.39 万元，武汉经济技术开发区（汉南区）2018 年及 2019 年“服务业企业扩大规模”奖励，湖北省服务业领军企业奖励，湖北省“以工代训”奖励等各项奖励款。7、营业外支出变化：报告期内营业外支出增加，主要为公益捐赠支出增加。8、营业利润及净利润变化：报告期内营业利润及净利润增加的主要为公司营业收入上涨 4.18%，营业成本上涨比例基本与收入上涨持平，毛利率与上期基本持平，营业毛利较上年增长 4.40%。同时公司各项费用性支出较上年一定比例下降，其他收益较上年增长近 353 万元。除经营性利润增加外，报告期内公司收到政府各项奖励款金额增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 291,594,751.34 279,890,991.00 4.18%其他业务收入-主营业务成本 251,528,011.96 241,511,460.55 4.15%湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 15 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%劳务外包 281,175,675.19 247,342,408.02 12.03%5.06%4.70%0.31%劳务派遣 8,707,508.55 2,952,059.90 66.10%3.81%6.34%-0.81%咨询服务 1,711,567.60 1,233,544.04 27.93%-55.90%-50.58%-7.75%合计合计 291,594,751.34 251,528,011.96 13.74%4.18%4.15%0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华中 253,885,624.12 216,540,780.12 14.71%3.32%3.39%-0.06%西北-西南 73,830.22 31,345.00 57.54%-19.74%-24.96%2.95%华南 20,574,671.88 19,262,353.83 6.38%20.37%16.96%2.73%华东 17,060,625.12 15,693,533.01 8.01%0.49%0.84%-0.32%华北-合计合计 291,594,751.34 251,528,011.96 13.74%4.18%4.15%0.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为劳务外包、劳务派遣、咨询服务三大块业务。公司报告期的营业收入全部来源于主营业务，公司主营业务突出。1、劳务外包：2020 年收入较 2019 年增长 5.06%，增加近 1355.35 万元。主要系公司主要客户报告期内份额增加，其中，武汉东本储运有限公司较上年收入增长 15.56%。同时部分企事业单位劳务派遣转劳务外包业务，增加了销售金额。2、劳务派遣：2020 年收入较 2019 年基本持平，业务保持稳定。3、咨询服务：咨询服务主要包含人事代理、现场招聘、职业咨询、人才猎头、法律咨询、物业服务等。2020 年公司在咨询服务业务较上年下降 55.90%，收入下降主要系受“新冠肺炎”疫情影响，为减少人群聚集，企业培训需求大幅缩减导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 16 1 武汉东本储运有限公司 31,670,565.05 10.86%否 2 湖北中烟工业有限责任公司-恩施烟厂 26,268,441.60 9.01%否 3 中铁四院集团西南勘察设计有限公司 22,491,949.88 7.71%否 4 武汉红金龙印务股份有限公司 18,277,586.88 6.27%否 5 中铁四院集团广州设计院有限公司 18,002,698.34 6.17%否 合计合计 116,711,241.75 40.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国太平洋财产保险股份有限公司武汉中心支公司 771,545.53 11.23%否 2 中百仓储超市有限公司 620,900.00 9.04%否 3 武汉经迅置业有限公司 308,754.85 4.49%否 4 武汉市长带运输有限公司 275,394.95 4.01%否 5 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 213,212.00 3.10%否 合计合计 2,189,807.33 31.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,919,868.75 44,890,458.71-13.30%投资活动产生的现金流量净额-29,456,924.44-62,191,990.20 52.54%筹资活动产生的现金流量净额-4,291,758.33 15,104,000.00-128.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化：主要为报告期内公司营业利润较上期大幅增长，导致支付的税额较上期增长约 947 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变化：公司投资活动现金流量主要为购置固定资产、公司以自有资金购买以公允价值价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品期末余额 2940 万元。购买银行理财产品余额较上年增加约 2730 万元。上期公司预付宜昌市人力资源产业园合作建房款 6000 万元，报告期内无该款项支出。3、筹资活动产生的现金流量净额变化，主要为报告期内向股东分配利润 2350 万元、定向发行股票取得投资 1000 万元、向银行取得短期借款 1000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉腾飞之家外包管理服务有限公司 控股子公司 人力资源外包、劳务派遣、装卸服务、仓储服务、包装服务、汽车零部件加工等 39,170,968.32 3,661,402.44 55,631,621.83 6,457,095.54 武汉腾飞之家物业服务有限公司 控股子公司 物业管理；停车场管理；园林绿化工程施工；绿化管理；自有房屋租赁等 1,381,921.20 1,120,286.92 1,208,154.38 122,616.70 武汉腾飞人才管理咨询有限公司 控股子公司 人力资源招聘、猎头、外包；企业管理咨询等 1,722,106.23 1,692,390.44-4,221.01 宜昌腾飞人力资源管理有限公司 控股子公司 人力资源服务；物业管理；企业管理咨询；园区管理服务等 63,433,768.27 32,426,851.35 1,915,532.16-29,964.54 湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 18 武汉经济技术开发区誉腾职业培训学校有限公司 控股子公司 电工、焊工、企业人力资源管理师；企业管理咨询；商务信息咨询等 983,144.70 845,515.08 245,839.15 130,815.08 湖北誉腾法律顾问咨询有限公司 控股子公司 法律咨询服务；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务等。59,518.53 42,915.22 56,310.66 42,915.22 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、武汉腾飞之家外包管理服务有限公司，为全资子公司，注册资本 200 万元，主要业务为人力资源业务外包、劳务派遣、装卸服务、仓储服务、包装服务、汽车零部件加工等。2、武汉腾飞之家物业服务有限公司，为全资子公司，注册资本 100 万元，主要业务为物业管理等。3、武汉腾飞人才管理咨询有限公司，为全资子公司，注册资本 200 万元，主要业务为人才招聘、猎头、外包及企业管理咨询等。4、武汉经济技术开发区誉腾职业培训学校有限公司，为全资子公司，注册资本 200 万元，主要业务为法律咨询服务等。5、宜昌腾飞人力资源管理有限公司，为控股子公司，注册资本 4000 万元，其中公司占股 51%，实际控制人张军占股 19%，杨勤玲占股 30%。6、武汉经济技术开发区誉腾职业培训学校有限公司，为控股子公司，截止 2020 年 12 月 31 日注册资本 71.47 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司于 2004 年 1 月注册成立，截止 2020 年 12 月 31 日注册资本 2000 万元，目前公司核心业务包括人力资源外包业务、人力资源派遣业务、人力资源招聘等。自成立以来，营业收入稳步提高，盈利情况良好，公司现金流运转正常。公司现已与上千家大型企事业单位形成长期合作关系，行业涵盖汽车制湖北腾飞人才股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 19