872510_2020_励翔股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 励翔股份 NEEQ:872510 成都励翔文化创意股份有限公司 Chengdu Lixiang Cultural Creative Co.,Ltd.成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 4 月，公司董事长李军先生被中共成都市发展和改革委员会机关委员会邀请为“2020-2021 年度成都市发展和改革委员会经济体制改革智库成员”。2、2020 年 5 月，成都励翔文化创意股份有限公司通过国际展览与项目协会（International Association of Exhibitions and Events，以下简称 IAEE）各项资质审核，正式成为 IAEE 协会的企业会员。3、2020 年 6 月，成都励翔文化创意股份有限公司入选“成都市服务业百强品牌”。4、2020 年 8 月，成都励翔文化创意股份有限公司联合主办“2020 全球5G 产业创新峰会暨黑科技马拉松 JUNCTION X 成都大赛”。成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人曾超及会计机构负责人（会计主管人员）郑卓婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 作为贸易大国，我国会展业发展迅速，且市场空间巨大，因此市场参与者不断增加，参与者类型也更加丰富，以英国博闻、励德展览、德国法兰克福展览公司为代表的一批全球著名专业展览公司也陆续布局国内市场，这必然导致国内会展业市场竞争更加激烈。行业内企业可能面临市场竞争加剧带来的恶意竞争或竞争力不足而出现经营困难的风险。应对措施：公司是区域内优秀的会展活动服务商，在区域内有着较强的竞争实力，为了进一步提升公司竞争实力、增强公司在激烈的市场竞争中的抗风险能力，公司制定了符合自身情况的发展规划，公司计划通过深挖现有业务纵深、拓展业务覆盖范围、加强人才培养、加强与政府部门的沟通合作等方式进一步提升公司竞争力，以在市场竞争中占有一席之地。成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 5 2、项目管理执行的风险 会展活动能否顺利完成、能否实现预期目标、创意方案能否得以完整呈现等问题主要取决于项目执行管理的质量。因此如若在项目管理执行过程中出现管理不当、执行不到位等问题，可能会直接导致会展活动无法顺利完成或者会展活动效果不如预期的问题出现，也会出现由于成本控制不当导致项目利润降低的风险。应对措施：公司项目管理团队的整体管理能力、细节执行能力、成本把控能力、风险管理能力、应变能力等较强，对于项目整体及各环节的执行有着较高的把控能力，对于突发事项也能够沉着应对，保证活动圆满完成。同时公司也在进一步加强成本控制能力，保障项目利润空间。3、公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，公司也在不断完善法人治理结构。国家一系列制度的出台以及公司的快速发展，公司治理将面临更高、更多的要求。因此，未来发展过程中可能存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。应对措施：公司已经建立了较为健全的法人治理结构。公司将严格依照公司法等相关法律法规、公司章程及公司各项制度对公司经营活动进行管理，不断根据政策变化及公司发展情况提升内部治理能力，提升经营层的执行力，遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，不断总结和完善，确保公司合法合规运营。4、实际控制人不当控制风险 李军目前直接持有公司 67%的股权，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来潜在的风险。成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 6 应对措施：公司严格按照公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求运作，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益；公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营管理，忠诚履行，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、日常经营活动等方面给公司带来不利影响。5、企业所得税税收优惠变化的风险 根据国家税务总局关于执行有关企业所得税问题的公告(国家税务总局公告 2015 年第 14号)文件，本公司的主营业务于 2016 年 6 月 13 日被成都市发展和改革委员会认定符合西部地区鼓励类产业目录中产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)鼓励类“三十二、商务服务业”项下第 11 条“会展服务(不含会展场馆建设)”的规定，本公司减按 15%的税率征收企业所得税。公司子公司成都励翔会展有限公司、重庆励翔会展有限公司、成都励合创联科技有限公司、成都励云数字传媒有限公司均属于小型微利企业，根据财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税201913 号)的规定享受企业所得税税收优惠。如果未来相应的税收优惠政策发生变化，公司及子公司将不再享受相关税收优惠，将会对公司利润及财务状况造成一定影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格按照优惠政策的规定加强公司的业务管理，力争在政策有效期内持续享受税收优惠。6、疫情冲击公司短期业绩的风险 2020 年 1 月以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延，疫情危机触发了社会应急管理机制，对全部人员密集的活动“按下了暂停键”，会展业务基本停滞，给会展行业造成了严重影响。随着国内新冠肺炎疫情形势好转，会展活动陆续恢复。如果新冠疫情出现反复或者管控长期持续，新冠疫情下人员聚集和流成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 7 动受限，会展业务势必受到影响，将对公司业绩产生一定的负面影响。应对措施：公司将在遵循国家疫情防控措施的前提下，抓住行业恢复机遇，加大客户拓展力度，在继续做好传统会展业务的基础上，积极探索本行业发展的新模式、新业态，延展产业链条，增加收入。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期新增“疫情冲击公司短期业绩的风险”，具体详见“6、疫情冲击公司短期业绩的风险”。成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 励翔股份、公司、本公司、股份公司 指 成都励翔文化创意股份有限公司 有限公司 指 成都励翔公关服务有限公司 重庆励翔 指 重庆励翔会展有限公司 励翔会展 指 成都励翔会展有限公司 励云传媒 指 成都励云数字传媒有限公司 励合创联 指 成都励合创联科技有限公司 励和志成 指 成都励和志成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 成都励翔文化创意股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 英国博闻 指 英国博文集团，英国著名展览公司 励德展览 指 中展励德国际集团，世界领先的展览及会议活动主办机构 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都励翔文化创意股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Lixiang Cultural Creative Co.,Ltd.证券简称 励翔股份 证券代码 872510 法定代表人 李军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾超 联系地址 成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼 电话 028-83151521 传真 028-83152521 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼 邮政编码 610000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 12 日 挂牌时间 2018 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业(L729)-会议及展览服务(L7292)主要业务 会议及展览服务 主要产品与服务项目 为各类会议、展览活动策划、设计、管理执行等提供整体或部分解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李军），一致行动人为（励和志成）成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510107590207860A 否 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道福州路东段 88 号中国西部国际博览城 8 号馆 1 楼 05 号 否 注册资本 10,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡海波 贺英 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,383,095.49 95,641,121.35-30.59%毛利率%13.87%29.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,440,308.72 12,541,229.88-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,535,668.27 12,131,680.69-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.16%38.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.44%37.44%-基本每股收益-0.23 1.17-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 63,529,579.70 65,724,263.03-3.34%负债总计 30,687,251.82 30,441,626.43 0.81%归属于挂牌公司股东的净资产 32,842,327.88 35,282,636.60-6.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 3.28-6.71%资产负债率%（母公司）48.65%43.83%-资产负债率%（合并）48.30%46.32%-流动比率 2.01 2.07-利息保障倍数-5,038.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,661,357.91 15,142,586.31-应收账款周转率 2.49 4.01-存货周转率-成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.34%29.86%-营业收入增长率%-30.59%-5.09%-净利润增长率%-9.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,750,000 10,750,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)112,948.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,994.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,128.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 103,082.16 所得税影响数 7,722.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 95,359.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 13 1、会计政策变更（1）因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 执行新收入准则 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财会201722 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。调整情况如下表：项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 402,890.22 -402,890.22 合同负债 402,890.22 402,890.22（2）其他会计政策变更 无。2、会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是为各类会议、展览活动策划、设计、执行等提供整体或部分解决方案。公司是区域内优秀的会展服务商，承接过多次大型高端会议、展览活动，会展活动效果良好，获得了客户的广泛好评。（一）采购模式 公司每个项目所需的材料或服务均为个性化定制，因此公司项目采购采取以需定采的模式。（二）销售模式 公司的客户主要为作为会展活动主办方或承办方的政府部门、事业单位、团体组织、国有及民营企业等，公司获取项目信息的主要途径为公司已有资源渠道、已有客户推荐、公开渠道等，公司获取项目的主要方式为参与投标、竞争性磋商、比选、商务谈判等。（三）会展策划组织模式 公司项目团队在充分了解分析客户需求的基础上，统筹安排方案策划设计等工作，公司会展策划组织服务周期从中标或签订合同开始，直至会展活动结束。在策划组织过程中，公司以客户需求为中心，以专业服务能力和丰富的会展经验为工具，使会展活动在满足基本功能性需求的水平之上呈现出高规格、高品质的效果，实现公司会展服务的附加价值。（四）盈利模式 公司的业务收入主要包括会议服务收入和展览服务收入，公司通过为客户提供会议、展览活动策划设计、执行等整体或部分解决方案获得服务收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 33,619,315.83 52.92%36,385,236.65 55.36%-7.60%应收票据-应收账款 24,998,663.76 39.35%24,999,829.25 38.04%0.00%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 322,989.36 0.51%542,272.10 0.83%-40.44%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 25,799,577.03 40.61%22,352,041.94 34.01%15.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司固定资产较本期期初下降 40.44%，主要系 2020 年度新增固定资产较少且固定资产折旧所致。2、报告期末，公司应付账款较本期期初增长 15.42%，主要系 2020 年度受疫情影响大部分项目在下半年执行，尚未与供应商完成结算所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 66,383,095.49-95,641,121.35-30.59%营业成本 57,179,064.37 86.13%67,239,053.14 70.30%-14.96%毛利率 13.87%-29.70%-成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 16 销售费用 687,284.24 1.04%959,114.63 1.00%-28.34%管理费用 10,204,714.67 15.37%13,042,495.68 13.64%-21.76%研发费用 924,857.88 1.39%-100.00%财务费用-28,457.82-0.04%-11,703.99-0.01%-信用减值损失-179,239.20-0.27%-239,066.30-0.25%-资产减值损失-其他收益 323,243.32 0.49%292,777.25 0.31%10.41%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,663,346.63-4.01%14,187,872.33 14.83%-营业外收入 5.30-358,490.76 0.37%-100.00%营业外支出 20,000.00 0.03%53.39 0.00%37,360.20%净利润-2,440,308.72-3.68%12,331,493.74 12.89%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司所处行业受新冠疫情影响较大，上半年会展业务近乎停滞，下半年随着疫情得到有效控制，会展业务陆续恢复，公司全员积极克服各种困难全力投入恢复经营，但是新冠疫情对公司全年的经营业绩还是产生了较大影响，导致本年度的营业收入较上年同期下降 30.59%，公司出现经营亏损。2020 年度，受新冠疫情影响，客户降低了会议及会展活动的项目预算，从而使得我公司承接项目的毛利率大幅下降；在公司营收受疫情影响大幅下滑的情况下，公司从员工角度出发并未采取大幅裁员及降薪措施，公司人工成本较上年同期有所下降但幅度较小，以上主要原因导致公司毛利率较上年同期大幅下降并出现经营亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,383,095.49 95,641,121.35-30.59%其他业务收入-主营业务成本 57,179,064.37 67,239,053.14-14.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%会议服务费 42,017,718.66 36,592,717.30 12.91%-2.15%23.84%-58.61%成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 17 展览服务费 23,239,515.13 19,345,837.52 16.75%-53.25%-44.66%-43.56%其他服务费 1,125,861.70 1,240,509.55-10.18%-62.32%-54.64%-220.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因新冠疫情原因，公司业务受到冲击，营业收入较 2019 年度下降 30.59%。报告期内，公司展览业务收入比重有所下降，主要系部分原展览项目受疫情影响在本年度取消导致本公司展览业务减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川国际会议有限公司 9,525,883.80 14.35%否 2 银帝国际文化传媒（北京）有限公司 7,134,973.44 10.75%否 3 太平人寿保险有限公司及四川分公司 6,549,500.16 9.87%否 4 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 3,371,436.21 5.08%否 5 重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司 2,271,785.95 3.42%否 合计合计 28,853,579.56 43.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西安贵润文化传播有限公司 5,036,352.73 11.16%否 2 武侯区欣辉广告制作服务部 3,376,537.15 7.48%否 3 成都市进博展览服务有限公司 2,533,663.35 5.62%否 4 成都人居旅游酒店有限公司盛美利亚酒店 1,773,081.26 3.93%否 5 成都市双流区洪发广告装饰部 1,486,658.43 3.29%否 合计合计 14,206,292.92 31.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,661,357.91 15,142,586.31-投资活动产生的现金流量净额-85,744.00-288,695.57-筹资活动产生的现金流量净额-11,589.72-5,014,066.73-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 公司 2020 年度产生的经营活动现金流量净额为负，新冠疫情对公司业务影响较大从而导致公司经成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 18 营业绩大幅下滑，同时大部分项目在 2020 年下半年执行尚未及时回款导致经营活动现金流入大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额 2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-85,744.00 元，主要系公司支付办公设备款等产生的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额 公司本期筹资活动现金流量净额为-11,589.72 元，主要系公司支付融资租赁办公设备费用。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都励翔会展有限公司 控股子公司 会议及展览服务 14,389,540.79 9,828,447.41 11,087,296.06 204,820.63 成都励合创联科技有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务等。451,938.22 310,262.50 124,524.23-860,796.86 成都励云数字传媒有限公司 控股子公司 为客户提供品牌建设、管理等解决方案服务。3,429,891.27 3,103,829.96 1,005,207.47-920,601.52 重庆励翔会展有限公司 控股子公司 会议及展览服务 941,375.91 940,745.62-28,365.19 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、成都励翔会展有限公司 励翔会展成立于 2016 年 11 月 29 日，注册资本 500 万元，住所为四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路文创小镇 128 号 B 栋 4-3，主营业务为会议及展览服务。2、成都励合创联科技有限公司 励合创联成立于 2017 年 10 月 16 日，注册资本 200 万元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元第 5 层，主营业务为软件开发、技术服务等。成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 19 3、成都励云数字传媒有限公司 励云传媒成立于 2017 年 8 月 9 日，注册资本 500 万元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 5 层，主营业务为客户提供品牌建设、管理等解决方案服务。4、重庆励翔会展有限公司 重庆励翔成立于 2016 年 5 月 4 日，注册资本 500 万元，住所为重庆市两江新区黄山大道中段 55 号附 2 号麒麟 D 座 18 层 41 号，主营业务为会议及展览服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业属于鼓励类发展企业，正处于蓬勃发展时期，市场需求持续增长，行业发展前景良好。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务技术人员队伍稳定；公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源。新冠疫情对整个会展业的发展产生了一定的冲击，对公司的短期经营业绩产生了一定的负面影响，但是随着新冠疫情得到有效控制，会展活动陆续恢复，公司业务将稳步回升。为了保障后续公司持续发展，公司将立足会展，延展产业链条，拓宽公司业务的广度和深度，提升公司核心竞争力，公司重视企业文化建设与人才培养，为公司发展持续注入新的活力。报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 成都励翔文化创意股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 21 实际控制人或控股股东 2017年8月29 日 挂牌 以前年度的社会保险费及住房公积金事项 如挂牌前以前年度的社会保险费及住房公积金需要补缴的，由其本人无偿代为承担 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月24 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月24 日 挂牌 关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2017年8月24 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年8月24 日 挂牌 关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2017年8月24 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2017年8月24 日 挂牌 关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 公司 2021年1月1 日 2022 年 3月 16 日 租赁 合同 不可撤销的经营租赁 不可撤销的经营租赁合约最低租赁付款额 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、针对以前年度的社会保险费及住房公积金事项，公司控股股东、实际控制人李军出具承诺：1）如果社会保险主管部门要求公司按照员工的实际工资或相关省市的标准作为基数，对以前年度的社会保险进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果因以前年度社会保险费的缴纳事宜而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代为承担。2）如果住房公积金主管部门要求公司按照员工上一年度的实际工资或相关省市的标准作为基数，对其以前年度的员工住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果因以前年度未按规定缴纳住房公积金而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代为承担。2、为避免日后发生潜在同业竞争，实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及主要股东均出具了避免同业竞争的承诺函。3、公司为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具关于规范和减少关联交易的承诺书。4、至 2020 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约的最低租赁付款额为2,148,293.12 元。报告期内，公司、股东、全体董事、监事、高级管理人员均履行了