872679_2020_浙宝股份_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 浙 宝 股 份 NEEQ:872679 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 Huzhou ZheBao Calcium Polytron Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 8 日，公司鹰洞山熔剂灰岩矿被自然资源部纳入全国绿色矿山名录。2020 年 4 月 26 日，中国石灰协会组织专家在公司召开“浙宝股份气煤两用石灰竖窑项目技术论证会”。2020 年 1 月 9 日，公司建设节能环保智能窑工艺技术升级项目获长兴县经济和信息化局备案。2020 年 4 月 27 日，公司通过“中国石灰协会清洁生产示范县论证”。2020 年 12 月 4 日，公司被认定为“湖州市四星级绿色工厂”。2020 年 12 月 4 日，节能环保智能窑车间被认定为“湖州市数字化车间”。2020 年 12 月 27 日，公司 G200节能环保智能窑二期启动点火。2020 年 12 月 29 日，公司通过“清洁生产”审核验收。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞炳泉、主管会计工作负责人翁娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）翁娟娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济周期波动的风险 公司主要产品石灰石需求受宏观经济影响较大。石灰石作为钢铁厂高炉的主要溶剂，且其对冶金行业依赖度较大，故石灰石矿采选业与钢铁行业呈现相同的周期性特点，且相关性很高。当宏观经济处于上升周期时，建筑和机械等行业将拉动钢材的需求，进而推动采矿业的繁荣发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，石灰石矿也相应受到影响。受到目前国民经济增速放缓，国家宏观经济政策调整的影响，基础设施建设等下游行业投资规模和增速随之降低，这会直接影响对石灰石产品的需求，并可能造成公司主营业务收入的波动。公司客户集中且关联方重大依赖的风险 由于石灰石特性、运输成本的限制性，导致公司的客户相对集中在长江三角洲地区的钢铁制造、建筑材料等生产企业。报告期内，公司主要客户为宝钢股份、宏昌钢板等大型钢铁企业，同时宝钢股份与公司少数股东宝钢控股同受宝钢集团控制，为公司的关联方。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司向宝山钢铁股份有限公司实现的销售额分别占营业收入的 46.33%、28.97%和 41.55%，占比较高，存在对单一客户重大依赖的风险。公告编号：2021-003 5 资产负债率较高风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31日，公司资产负债率分别为 79.91%、79.10%和 67.92%。均处于较高水平，其主要系公司所处行业为资本密集型行业，公司尚处于资本投入阶段。目前公司资金主要来源于红鹰集团及其子公司提供的应付账款信用额度、关联方借款和关联担保借款所支持。但报告期内，公司资产负债率总体呈下降趋势，随着公司营业利润的积累，自有资金的逐步充足，公司的资产负债率将逐步降低。环保及安全生产风险 受国家日益严格的环保及安全生产法律和法规的监管，有关监管内容包括但不限于:征收废弃物的排放费用；强制规定各采矿企业需具备相应的安全生产制度及设备；征收违反环保法规罚款；强制关闭拒不整改、继续造成环境破坏或不具备安全生产条件的企业。如果公司发生重大安全生产事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。公司的储运、尾矿处理等也可能由于地质灾害、管理疏忽、突发事件等导致环保、安全生产等事件而影响企业正常生产经营，并对企业生产经营产生重大不利影响。临时建筑物被拆除的风险 为加大环境治理力度，减少粉尘排放，根据环保要求，公司将位于租赁土地上的破碎机组和煤堆场以简易钢结构厂房的形式进行临时封闭处理。由于上述钢结构厂房所占用土地为租赁方式，且土地性质为林地，公司在建设前未办理报建手续，因此公司未取得上述钢结构厂房的产权证书。虽然上述钢结构厂房为公司投资建设，其产权归公司所有，无任何产权纠纷，且不会影响公司目前对上述房屋的实际占用、使用和收益，但仍存在被有关部门认定为违章建筑而拆除导致公司产生经济损失的风险。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人虞炳泉持有浙江红鹰集团股份有限公司81.85%的股权，同时浙江红鹰集团股份有限公司持有公司 90%的股份，虞炳泉通过浙江红鹰集团股份有限公司间接拥有公司 73.665%的表决权，并担任公司的董事长，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司部分建筑消防手续不齐备之风险 公司位于槐坎乡礼贤界村抛渎岗村的 3#车间和宿舍楼，存在未办理消防备案手续的情况，存在一定瑕疵，公司正积极补办消防备案手续。根据中华人民共和国消防法第五十八条规定，消防部门可以根据该瑕疵对公司处以责令整改并处 5 千元以下罚金的处罚措施。虽然报告期内至本说明书签署日，公司未发生安全事故，也未受到消防处罚，但不排除未来有可能因该瑕疵而受到消防部门的处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙宝股份 指 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 有限公司 指 湖州浙宝冶金辅料有限公司 宝钢股份、宝钢 指 宝山钢铁股份有限公司 宝钢控股 指 宝钢资源控股(上海)有限公司 红鹰集团 指 浙江红鹰集团股份有限公司 宏昌钢板 指 张家港宏昌钢板有限公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所 股东大会 指 湖州浙宝钙业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司、有限公司董事会 监事会 指 股份公司、有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 湖州浙宝钙业科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年度 本期、本年度 指 2020 年 上年、上年度 指 2019 年 审计报告 指 中兴财光华审会字(2021)第 318007 号 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huzhou ZheBao Calcium Polytron Technology Co.,Ltd.ZBGF 证券简称 浙宝股份 证券代码 872679 法定代表人 虞炳泉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翁娟娟 联系地址 浙江省湖州市长兴县煤山镇礼贤岕村桃花漾 电话 13587266094 传真 0572-6278763 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市长兴县煤山镇礼贤岕村桃花漾 邮政编码 313119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 30 日 挂牌时间 2018 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-水泥、石灰和石膏制造（C301）-石灰和石膏的制造（C3012）主要业务 冶金辅料、食品添加剂（氧化钙、碳酸钙、氢氧化钙、二氧化碳）的生产与销售，化工产品、环保助剂的生产、销售与研究，熔剂用石灰岩开采与加工，冶金辅料用石子、石灰、钝化石灰、脱硫剂的生产销售，以及熔剂灰岩尾矿、共伴生矿、废渣的开采与销售。主要产品与服务项目 氧化钙系列产品及其衍生产品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-003 8 做市商数量 0 控股股东 浙江红鹰集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 虞炳泉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913305227696092372 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县煤山镇 否 注册资本 25,000,000.00 否 注册资本与总股本相一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王焕军 祝丽平 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 467,074,579.67 393,309,974.08 18.75%毛利率%19.82%38.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,828,606.29 28,970,095.71 44.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,926,426.55 31,804,739.59 12.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.47%43.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.19%47.36%-基本每股收益 1.67 1.16 43.97%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 341,065,198.98 369,968,313.16-7.81%负债总计 231,648,085.39 292,654,359.99-20.85%归属于挂牌公司股东的净资产 109,417,113.59 77,313,953.17 41.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.38 3.09 41.75%资产负债率%（母公司）67.92%79.10%-资产负债率%（合并）67.92%79.10%-流动比率 0.8595 0.8625-利息保障倍数 9.74 6.85-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 66,506,309.44 49,069,114.92 35.54%应收账款周转率 12.65 17.69-存货周转率 7.33 6.15-公告编号：2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.81%28.90%-营业收入增长率%18.75%10.92%-净利润增长率%44.39%57.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,937,362.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 582,870.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,301,074.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,946,582.38 所得税影响数 1,044,402.64 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,902,179.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-003 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 负债 合同负债 3,727,025.50 预收款项 4,211,538.81 其他流动负债 484,513.31 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 2,220,243.68 预收款项 2,508,875.36 其他流动负债 288,631.68 对利润表的影响 报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 主营业务成本 374,492,907.31 307,829,363.77 销售费用 7,558,753.59 74,222,297.13 其他会计政策变更 公告编号：2021-003 12 本期本公司无其他会计政策变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为氧化钙系列产品及其衍生产品的研发、生产与销售，商业模式可分为生产加工模式、销售模式、采购模式和盈利模式。生产加工模式生产加工模式：公司石灰石矿山为露天矿，开采方式为机械露天开采，大大降低了危险系数。公司原矿开采严格按照国家规定和安全生产管理方法进行。其中，公司矿山爆破程序委托具有相应资质的外部单位操作。公司产品主要应用于钢铁、化工、建材等行业，根据产品规格大小具体可分为石灰块、石灰粉、氢氧化钙、瓜子片等。销售模式销售模式：报告期内，公司所售产品主要由活性石灰石和石灰粉粗加工产品，产品附加值较低，销售半径以周边江苏、上海、浙江、安徽等华东地区为主，客户集中度偏高。公司主要客户为钢铁、化工等大型企业，公司产品销售定价完全参照市场价格确定，采取“随行入市”原则，销售主要通过参与客户招标来实现。公司采用直销和经销并行的销售模式，并以直销为主。公司的经销模式均为买断式经销，经销商根据自有订单情况向公司采购产品，并自行销售。采购模式：采购模式：公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式。公司所需的主要能源、材料为无烟煤（包括沫煤及粒子煤）、柴油、电力、聚乙烯吨袋、薄膜编织套袋、薄膜内衬、各种机械设备配件等。由公司市场运调部负责上述各类能源、材料的采购，公司在与客户签订销售合同并经过生产部门、财务负责人、总经理、董事长审核提交采购计划，市场运调部据以向供应商采购。公司在面临无法及时供应产品的情况下，需要适当向外部采购同类产品用于交货，以维持客户的稳定性。为了维持长期稳定的业务合作关系，报告期内公司主要材料供应商变动比例不大。盈利模式：盈利模式：报告期内，活性石灰销售是公司主要的收入和利润来源。活性石灰是由公司自有石灰石矿山直接开采，后经选矿、破碎、煅烧、筛选一系列过程加工而成，主要用于钢铁、化工、建材、环保等行业。活性石灰是钢铁、电厂等行业脱硫、脱硝、还原的必须原料。这些行业企业多以国企为主，由于炼钢工艺的复杂及原材料质量稳定性直接关系到最终产品的质量，企业对原材料供应商相应资质及信誉度要求较高，并通过招标程序确定原材料供应商。公司凭借优质的石灰石资源、特殊的地理位置和较低的价格优势，为公司顺利通过招投标程序获取订单奠定了基础。报告期内公司商业模式无变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,793,878.15 4.34%33,610,979.80 9.08%-55.98%应收票据 7,314,571.11 2.14%13,213,325.33 3.57%-44.64%应收账款 42,899,465.11 12.58%23,531,054.09 6.36%82.31%存货 58,940,658.16 17.28%43,291,307.77 11.70%36.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,834,660.16 20.48%71,316,200.73 19.28%-2.08%在建工程 19,506,525.45 5.72%1,133,834.97 0.31%1,620.40%无形资产 58,489,455.81 17.15%67,712,433.52 18.30%-13.62%商誉 短期借款 50,000,000.00 14.66%79,500,000.00 21.49%-37.11%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末货币资金余额14,793,878.15元，相比上年期末33,610,979.80元下降55.98%，主要原因是报告期期末原期末应收款账清的客户，今年期末未及时清账；且报告期期末公司短期借款余额较上年期末减少37.11%。2、报告期期末应收票据余额7,314,571.11元，相比上年期末13,213,325.33元下降44.64%，主要原因同货币资金一致，报告期期末原期末应收款账清的客户，今年期末未及时清账。3、报告期期末应收账款余额42,899,465.11元，相比上年期末23,531,054.09元增长82.31%，主要原因同货币资金一致，报告期期末原期末应收款账清的客户，今年期末未及时清账。4、报告期期末存货余额58,940,658.16元，相比上年期末43,291,307.77元增长36.15%，主要原因是2020年公司销售业绩较好,订单量增加，为满足年底客户需求，公司库存储备较足。5、报告期期末在建工程余额19,506,525.45元，相比上年期末1,133,834.97元增长1620.40%，主要原因是2020年公司新增窑炉技改、环境整治等项目若干，且报告期期末尚未完工转固。6、报告期期末短期借款50,000,000元，相比上年期末79,500,000元减少37.11%，主要原因是报告期内公司有一笔29,500,000元借款到期未续贷。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2021-003 15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 467,074,579.67-393,309,974.08-18.75%营业成本 374,492,907.31 80.18%242,328,269.82 61.61%54.54%毛利率 19.82%-38.39%-销售费用 7,558,753.59 1.62%68,623,633.61 17.45%-88.99%管理费用 15,329,516.54 3.28%19,122,176.60 4.86%-19.83%研发费用 19,529,587.67 4.18%14,277,510.64 3.63%36.79%财务费用 7,656,578.11 1.64%8,365,961.67 2.13%-8.48%信用减值损失-300,783.44-0.06%-1,053,663.72-0.27%71.45%资产减值损失 0 0.00%0.00 0.00%其他收益 582,870.78 0.12%855,532.95 0.22%-31.87%投资收益 0 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 17,564.61 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00 0.00%营业利润 41,379,181.33 8.86%38,606,292.84 9.82%7.18%营业外收入 9,883,976.08 2.12%20,000.00 0.01%49,319.88%营业外支出 3,537,829.09 0.76%3,591,236.89 0.91%-1.49%净利润 41,828,606.29 8.96%28,970,095.71 7.37%44.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内营业成本比上年同期增长54.54%，主要原因是报告期内公司为了增加资源储备量，从临界矿山大量采购经拣选后的优质石灰石原料，外购成本增加；另外报告期内运输装卸费归类于营业成本。2、销售费用：报告期内销售费用比上年同期下降88.99%，主要原因是报告期内运输装卸费归类于营业成本。3、研发费用：报告期内研发费用比上年同期增长36.79%，主要原因是报告期内公司增加了研发投入，为满足不断增长的客户需求做准备。4、信用减值损失：报告期内信用减值损失比上年同期下降71.45%，主要原因是报告期内坏账减少。5、其他收益：报告期内其他收益比上年同期下降31.87%，主要原因是报告期内获得的政府补助较上年有所减少。6、营业外收入：报告期内营业外收入比上年同期增长49,319.88%，主要原因是报告期内公司收到窑炉赔偿款共计9,666,216.10元。7、净利润：报告期内净利润比上年同期增长44.39%，主要原因是报告期内公司大力提倡开源节流、节本降支，2020年公司多种措施并举全面降低了各项费用支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 466,942,456.27 392,954,183.00 18.83%其他业务收入 132,123.40 355,791.08-62.86%公告编号：2021-003 16 主营业务成本 374,492,907.31 242,328,269.82 54.54%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%石灰 339,107,512.93 260,489,292.70 23.18%25.51%31.14%-3.30%石 子 及 其他 112,679,614.15 104,410,487.87 7.34%0.69%186.12%-60.05%氢氧化钙 10,226,223.02 6,507,337.13 36.37%139.29%98.35%13.14%高氧化钙 4,929,106.17 3,085,789.61 37.4%-25.32%-21.26%-3.23%其他业务 132,123.40 -62.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 466,942,456.27 374,492,907.31 19.8%18.83%54.54%-18.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、石灰：报告期内石灰营业成本比上年增长31.14%，主要原因为报告期内石灰营业收入增长，且报告期内生产石灰的石料主要从临界矿山采购，外购成本相对自产成本价格高。2、石子及其他：报告期内石子及其他营业成本比上年增长186.12%，毛利率比上年减少60.05%，主要原因为报告期内石料主要从临界矿山采购，外购成本相对自产成本价格高，在收入变化不大的情况下，导致石子类产品的毛利率较上年明显减少。3、氢氧化钙：报告期内氢氧化钙收入比上年增长139.29%，主要原因是报告期内该产品客户需求量较上年增加，公司该类产品根据市场需求生产；报告期内氢氧化钙营业成本比上年增长98.35%，主要原因是报告期内氢氧化钙营业收入增长，营业成本同步增长。4、其他业务：报告期内其他业务收入金额比上年下降62.86%，主要原因是公司其他业务收入主要为生产、技改过程中产生的废袋、废铁等废品收入，报告期内为技改项目在建阶段，上年为拆除阶段，废铁产生阶段主要位于上年。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宝山钢铁股份有限公司 194,075,099.16 41.56%是 2 张家港宏昌钢板有限公司 102,314,734.87 21.91%否 3 苏州市嘉达混凝土制品有限公司 21,505,706.92 4.61%否 公告编号：2021-003 17 4 长兴得宏建材有限公司 12,371,857.78 2.65%否 5 振石控股集团有限公司 10,309,652.66 2.21%否 合计合计 340,577,051.39 72.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长兴鑫能建设开发有限公司 87,227,335.44 22.16%否 2 湖州太子湾能源有限公司 68,839,843.58 17.48%是 3 宜兴市宏才盛邦科技有限公司 43,176,118.26 10.97%否 4 宜兴市善卷非金属矿粉厂 23,326,753.37 5.92%否 5 长兴天顺物流有限公司 18,978,877.36 4.82%否 合计合计 241,548,928.01 61.35%-8 8、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 66,506,309.44 49,069,114.92 35.54%投资活动产生的现金流量净额-42,454,414.87-33,201,032.26-27.87%筹资活动产生的现金流量净额-42,868,996.22 6,661,282.40-743.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 35.54%，主要原因是报告期内经营活动现金流出小计较上年同期减少。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 743.55%，主要原因是报告期内公司同交通银行湖州开发区支行的一笔 2950 万元借款到期还款之后没有在报告期内续贷，从而导致本期筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2021-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 1、湖州浙宝钙业科技股份有1、南京恒厦建筑（集团）第2009 年 6 月 28日，被告南京恒厦9,666,216.10 于 2020 年 8 月 31日收到湖州市中2020 年 11 月30 日 公告编号：2021-003 19 限公司，原名湖州浙宝冶金辅料有限公司（原审原告）；2、南京恒厦建筑（集团）有限 责 任 公 司（原审被告）一 有 限 公 司（原审被告）；2、湖州市中立建设工程监理有限公司（原审被告）建筑（集团）有限责任公司以南京恒厦建筑（集团）第一有限公司长兴分公司为主体与原告签订 建设工程施工合同，合同约定工程质量应达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据，因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，承包人承担违约责任。2009 年 7月 1 日，被告湖州市中立建设工程监理有限公司作为该工程的监理单位与与原告签订 建设工程委托监理合同，约定监理单位对工程施工行使监督权及管理权。原告为此支付了监理费用。该 工 程 于2009 年 9 月 14日开工，于 2010 年10月14日通过竣工验收。煅烧炉使用至2014年7月，出现严重安全质量问题，原告被迫停产，并造成重大经济损失。原告与三被告协商修复无果，故提起诉讼。级人民法院在2020 年 7 月 21 日作出的民事判决书（2019）浙 05民终 1100 号，判决结果如下：驳回上诉，维持原判。于 2020 年 11月 23 日收到浙江省高级人民法院在2020年11月23日作出的民事裁定书（2020）浙民申 3464 号，裁定结果如下：驳回南京恒厦建筑（集团）有限责任公司的再审申请。目前，该诉讼事宜已全部执行完毕。总计总计-9,666,216.10-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：公告编号：2021-003 20 1、本次诉讼对公司经营方面产生的影响：公司目前生产经营一切正常，未受到重大不利影响。2、本次诉讼对公司财务方面产生的影响：截至目前，本次诉讼尚未对公司财务产生重大不利影响，公司业务正常开展。(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 二、二、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 120,000,000.00 66,047,705.96 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 210,000,000.00 219,304,862.02 3公司章程中约