871741_2020_安泰科_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 安泰科 NEEQ:871741 北京安泰科信息股份有限公司 Beijing Antaike Information Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 5.2020 年 12 月 9 日，人力资源和社会保障部、中国有色金属工业协会、中国黄金协会联合下发关于表彰全国有色金属行业、黄金行业先进集体、劳动模范和先进工作者的决定，公司首席专家熊慧同志被授予“全国有色金属行业劳动模范”称号。熊慧同志身上集中体现了公司“以客户为中心，言而有信、自强不息”的文化内核。1.2020 年 3 月 3 日，中国有色金属工业协会党委书记葛红林同志到公司调研指导疫情防控、复工复产、经营发展等工作。2.公司召开 2019 年年度股东大会及二届一次董事会，顺利完成了公司董监高换届工作。随着董监高团队履新上任，必将推动公司持续健康发展和更好地为股东创造价值。3.2020 年，公司积极开拓经营业务新模式，推出了由公司权威专家主持的系列网络会议直播，会议内容涉及铜、铝、铅、锌、镍、钴等多个品种。4.公司连续两年被评为国家税务总局北京市税务局纳税信用 A 级企业。6.公司党总支被授予 2019-2020 年度“有色金属技术经济研究院先进基层党组织”荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑家驹、主管会计工作负责人刘守伟及会计机构负责人（会计主管人员）周晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 无控股股东及实际控制人的风险 公司无控股股东和实际控制人的情况决定了公司所有重大行为必须民主决策,群策群力，避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的风险。但是公司目前股权比较分散,且无实际控制人，公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。针对上述风险，公司将继续规范和完善治理制度，董事会严格依法依规、勤勉履职，监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。季节性波动的风险 公司的主营业务收入具有明显的季节性波动，即公司第一季度收入较少，第四季度收入较多。公司业务收入季节性波动明显的主要原因是公司的会议服务业务中的品牌会议、规模较大的会议通常在第四季度举办。由于前三季度的收入相对较少，而相应的成本费用具有相对的均衡性，因此公司单季业绩存在较大波动的风险。针对上述风险，报告期内，公司加强了对上半年各项主营业务工作的部署和安排。季节性的特点不会对公司的整体经营和盈利水平产生负面影响。人才波动的风险 公司所处的咨询行业是典型的技术和人才密集型行业，人5 才是公司发展的基石，是稳定公司经营业绩的重要保障。优秀的人才往往需要长期的行业经验历练，需公司付出很大的培养成本。因此，若公司人才波动较大，将会对公司发展产生不利影响。针对上述风险，公司进一步健全员工激励机制，制定较为合理的薪酬福利待遇，营造融洽的工作环境。同时，倡导公司与员工共同发展的理念，大多数核心技术人员持有公司股份，从而为保持核心团队稳定提供了保障。行业依赖性风险 公司现已成为有色金属行业全方位商务服务商,致力于向客户提供有色金属行业及相关行业的基础信息和研究咨询服务,并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和报价、会议展览等服务。公司的客户主要为有色金属及相关行业企业，这些企业受有色金属行业发展的影响较大。受贸易形势变化、主要经济体经济增速下调等因素影响，有色金属行业增速放缓，这将在一定程度上对本公司业务规模的增长产生不利影响。公司未来将在现有业务的基础上重点发展大数据（库）、投资咨询、报价、大宗商品交易平台业务。公司未来的客户将更多元化，减弱对有色金属行业的依赖。金融资产损失的风险 报告期内，公司持有交易性金融资产、银行理财产品和外汇。由于资本市场不稳定，公司交易性金融资产投资产生的损益波动较大，对公司损益的影响较大，进而影响公司净利润。未来若交易性金融资产市场出现大幅波动的情况，将对公司投资收益产生重大影响。报告期内，公司持有银行理财产品。公司承受外汇风险主要与美元有关，除公司对个别国外客户以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行存款有关。公司因利率变动引起的现金流量变动风险很小，基本可以忽略不计。公司密切跟踪资本市场变动情况，对金融性交易资产价格变动趋势进行前瞻研判及分析，做好对持有的交易性金融资产基本情况的调查和了解，定期向公司管理层汇报。公司采取审慎态度，按照低风险高收益原则选择银行理财产品。此类理财产品保证本金的偿付，风险相对较小，收益浮动相对可控。公司尽量采用人民币计价结算，其次是积极做好汇率趋势变动预测分析。信息质量的风险 公司业务开展所需的信息主要有基础信息、商情、报价三种，除公司采集的信息外，还有各会员发布的信息，尽管公司在核查信息来源时，采取了充分、合理且切实可行的防控措施，但信息质量问题仍无法完全消除。针对公司信息来源、采集的真实性，公司制定了网站审核操作手册和信息发布质量考核管理规定，成立信息质量考核小组，依据管理规定对信息的来源是否可靠、是否得到授权发布、发布流程是否符合规定、信息是否存在真实性方面6 的瑕疵等方面进行查验，并将查验结果与信息发布人员的绩效工资挂钩,实行奖惩制度，提高信息质量，杜绝不实信息。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司 技经院 指 有色金属技术经济研究院有限责任公司 中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 盛屯电子 指 盛屯电子商务有限公司 中色国贸 指 中色国际贸易有限公司 大冶有色 指 大冶有色金属集团控股有限公司 四川民投 指 四川省民族投资有限责任公司 德州朗通 指 德州朗通国际贸易有限公司 豫光金铅 指 河南豫光金铅股份有限公司 金源恒煜 指 北京金源恒煜投资有限公司 鑫达金银 指 鑫达金银开发中心有限责任公司 全胜物流 指 上海全胜物流股份有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安泰科信息股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Antaike Information Co.,Ltd Antaike 证券简称 安泰科 证券代码 871741 法定代表人 郑家驹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张芳 联系地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号二层 电话 010-63978092 传真 010-63971647 电子邮箱 N 公司网址 办公地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号二层 邮政编码 100814 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市复兴路乙 12 号二层公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 10 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；认证服务；经营电信业务。信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；利用 、（）网站发布网络广告；会议服务；承办展览展示活动。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项8 目的经营活动。主要产品与服务项目 主营业务为有色金属行业及相关行业全方位专业技术服务,为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等专业技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101081013298175 否 注册地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号 201 房间 否 注册资本 43,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯红梅 李丽芳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层 投资者沟通电话为：010-88366060-8753、010-88366060-8780 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,064,530.39 59,456,471.10-14.11%毛利率%33.23%36.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,439,578.79 1,345,607.88 1,121.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,657,298.46-2,841,463.32 134.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.59%0.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.48%-1.56%-基本每股收益 0.38 0.03 1,166.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 216,729,907.72 186,657,953.70 16.11%负债总计 26,474,202.14 10,492,532.24 152.31%归属于挂牌公司股东的净资产 195,301,322.31 180,600,511.27 8.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.54 4.20 8.10%资产负债率%（母公司）11.93%5.60%-资产负债率%（合并）12.22%5.62%-流动比率 8.19 16.00-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,560,416.65-387,532.79 302.65%应收账款周转率 45.71 26.41-存货周转率 6.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.11%-0.82%-营业收入增长率%-14.11%-21.37%-净利润增长率%4,670.03%-72.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000.00 43,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,611,635.14 委托他人投资或管理资产的损益 2,181,295.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,164,118.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,008.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,174,056.76 所得税影响数 4,075,636.02 少数股东权益影响额（税后）1,543.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 23,096,877.25 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10 和 18。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020 年 1 月 1 日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。因执行新收入准则，相关调整对本公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,363,517.75，对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。相关调整对本公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表中股东权益的影响金额为-1,363,517.75 元。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见附注三、22.（3）。上述会计政策变更经本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议批准。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是有色金属行业及相关行业的全方位技术服务提供商，拥有自主研发的软件著作权、大量有色金属行业及相关行业数据、自主开发并运营的专业网站、资深专家咨询团队、全面的研究分析能力、稳定优质的客户资源以及开拓创新能力，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等专业技术服务。公司通过服务维护老客户并挖掘新客户的方式开拓业务，收入来源是服务收费。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 87,336,504.73 40.30%34,621,745.06 18.55%152.26%应收票据 100,000.00 0.05%-应收账款 907,922.39 0.42%1,326,334.05 0.71%-31.55%存货 5,152,469.07 2.38%-投资性房地产 8,431,294.66 3.89%8,705,287.78 4.66%-3.15%长期股权投资-固定资产 1,120,770.04 0.52%1,195,381.36 0.64%-6.24%在建工程-无形资产 6,561,110.17 3.03%4,890,506.62 2.62%34.16%商誉-13 短期借款-长期借款-其他应收款 30,284,834.40 13.97%30,273,027.36 16.22%0.04%交易性金融资产 66,338,599.36 30.61%100,913,367.84 54.06%-34.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，公司货币资金金额为 87,336,504.73 元，较上年期末 34,621,745.06 元增加152.26%，主要原因是公司处置原持有的盛屯矿业股票 3,767,000.00 股收回 26,089,340.25 元和理财产品本金收回 30,000,000.00 元。2、交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产金额为 66,338,599.36 元，较上年期末 100,913,367.84元减少 34.26%，主要原因是处置原持有的盛屯矿业股票和理财产品。3、存货：报告期末，存货金额为 5,152,469.07 元，公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对于根据初始确认时摊销期限未超过一年的合同履约成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为存货。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 51,064,530.39-59,456,471.10-14.11%营业成本 34,096,338.78 66.77%37,802,644.13 63.58%-9.80%毛利率 33.23%-36.42%-销售费用 3,228,261.01 6.32%3,167,605.23 5.33%1.91%管理费用 17,344,821.93 33.97%15,149,499.08 25.48%14.49%研发费用 1,631,871.76 3.20%6,032,355.27 10.15%-72.95%财务费用-212,666.70-0.42%-298,368.26-0.50%-28.72%信用减值损失-163,692.37-0.32%-57,046.66-0.10%186.94%资产减值损失-其他收益 217,008.36 0.42%84,330.86 0.14%157.33%投资收益 9,030,421.74 17.68%2,978,372.18 5.01%203.20%公允价值变动收益 15,314,991.52 29.99%77,340.96 0.13%19,701.92%资产处置收益-35,470.29-0.06%-100.00%汇兑收益-营业利润 18,709,016.20 36.64%6,723.44 0.01%278,165.53%营业外收入-营业外支出-4,460.20 0.01%-100.00%净利润 15,829,051.87 31.00%331,843.55 0.56%4,670.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 1、营业收入本期较上期减少8,391,940.71 元，变动比率-14.11%，主要原因是受新冠疫情影响，导致主营业务收入下降。2、研发费用：2020 年研发费用为 1,631,871.76 元，较上年同期 6,032,355.27 元减少 72.95%，主要原因是一季度原有两个研发项目处于资本化阶段，新立项研发项目下半年才开始费用化，故研发费用减少。3、投资收益：2020 年投资收益为 9,030,421.74 元，较上年同期 2,978,372.18 元增加 203.2%，主要原因是 2018 年 10 月 27 日，盛屯矿业与安泰科等二十一家四环锌锗股东签署了发行股份及支付现金购买资产协议。约定交易价格为 5.28 元/股，安泰科获取盛屯矿业股份 7,734,096 股。2020 年公司处置部分持有的盛屯矿业股票、参与盛屯矿业股票配售的可转债取得投资收益。4、公允价值变动收益：2020 年公允价值变动收益为 15,314,991.52 元，较上年同期 77,340.96 元增加 19,701.92%，主要原因是公司持有的盛屯矿业股票 2020 年 12 月 31 日市场价较上年同期大幅提高。5、营业利润和净利润：2020年营业利润为18,709,016.20元，较上年同期6,723.44元增加278,165.53%；2020 年净利润为 15,829,051.87 元，较上年同期 331,843.55 元增加 4,670.03%，主要原因是处置原持有的盛屯矿业股票和参与盛屯矿业股票配售的可转债，投资收益较上年同期大幅增加；报告期末盛屯矿业股票市场价远高于上年末，公允价值变动损益大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,074,014.81 55,387,104.83-16.81%其他业务收入 4,990,515.58 4,069,366.27 22.64%主营业务成本 33,639,733.38 37,282,438.16-9.77%其他业务成本 456,605.40 520,205.97-12.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%会议与咨询收入 36,850,286.61 23,631,388.51 35.87%-18.95%-12.91%-4.45%基础信息收入 6,233,324.53 6,852,001.83-9.93%-1.76%0.43%-2.40%其他收入 2,990,403.67 3,156,343.04-5.55%-16.44%-5.08%-12.63%其他业务收入 4,990,515.58 456,605.4 90.85%22.64%-12.23%3.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%15 境内 48,347,314.38 31,403,656.00 35.05%-13.00%-10.05%-1.88%境外 2,717,216.01 2,692,682.78 0.90%-33.73%-6.89%-28.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，受新冠疫情影响，主营业务收入有所下降，降幅 16.81%，其中，境外收入受疫情影响较大，降幅 33.73%，其他业务收入较上年同期增加 22.64%，主要原因是房租租金收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 有色金属技术经济研究院有限责任公司 1,508,320.72 2.95%是 2 重庆铝产业开发投资集团有限公司 1,132,075.44 2.22%否 3 中国铝业股份有限公司 1,132,075.44 2.22%否 4 云南驰宏锌锗股份有限公司 1,016,792.43 1.99%否 5 上海期货交易所 970,377.35 1.90%否 合计合计 5,759,641.38 11.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京合赢展业国际会议服务有限公司 5,109,251.55 14.98%否 2 有色金属技术经济研究院有限责任公司 2,641,509.36 7.75%是 3 长沙元周文化传播有限公司 768,592.88 2.25%否 4 北京关键要素咨询有限公司 300,990.10 0.88%否 5 内蒙古芒乐文化传媒有限公司 226,181.19 0.66%否 合计合计 9,046,525.08 26.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,560,416.65-387,532.79 302.65%投资活动产生的现金流量净额 60,078,583.94-56,603,202.25-206.14%筹资活动产生的现金流量净额-5,590,000.00-1,290,000.00 333.33%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,560,416.65元，较上年同期的-387,532.79元流出减少302.65%，主要原因受疫情影响销售商品、提供劳务收到现金减少，导致2020年经营活动现金流出增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额为60,078,583.94元，较上年同期的-56,603,202.25元增加了206.14%，主要原因是公司处置原持有的盛屯矿业股票和赎回理财产品，收回投资收到的现金和取得16 投资收益收到的现金增加，导致投资活动产生的现金流量净额增加。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5,590,000.00 元，较上年同期-1,290,000.00 流出减少333.33%，主要是因为 2020 年公司向股东支付股利增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安泰科（上海）信息科技有限公司 控股子公司 信息服务 147,914.42-10,297,177.01 100,151.66-1,245,973.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有一家控股子公司安泰科（上海）信息科技有限公司，参股一家公司：上海 全胜物流股份有限公司。1.安泰科（上海）信息科技有限公司，于 2011 年 8 月 22 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号 10110000567031 的营业执照，现统一社会信用代码 913101105806276930,注册资本人民币3,000,000.00 元。该公司的经营范围为：计算机信息科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作、代理和发布，投资咨询（不得从事经纪），会展会务；金属材料、建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内，公司在安泰科（上海）信息科技有限公司持股比例为 51%。2.上海全胜物流股份有限公司，于 1999 年 5 月 19 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号310107000260332 的营业执照，现统一社会信用代码 13100006314460418，注册资本人民币 30,000,000.00 元，公司的经营范围为：普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货运代理，堆存（仓储）理货，搬运装卸（道路），货物包装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司在上海全胜物流股份有限公司持股比例为 3.33%。该公司为新三板挂牌公司，代码 831151。截止到 2020 年底，该公司经营正常。参股该企业主要基于公司发展战略需要，有利于扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司的综合竞争力，持续开发新的利益增长点，促进企业效益增长。同时，公司相关研究团队可以更多的了解各品种产业状况，有利于加强各有色金属品种的深入研究，与上海全胜物流团队、盛屯矿业研发团队的定期沟通会加快相关研究人员的业务能力提升。报告期内公司拟对控股子公司安泰科（上海）信息科技有限公司增资，关于安泰科（上海）信息科技有限公司拟增资扩股的议案于 2020 年 7 月 13 日通过第二届董事会第三次会议审议。根据中华人民共和国公司法企业国有资产监督管理暂行条例企业国有资产交易监督管理办法等法律、法规和规范性文件，安泰科（上海）信息科技有限公司增资项目于 2020 年 11 月 16 日在北京产权交易所进行公开信息披露，并于 2021 年 2 月 5 日完成挂牌增资交易流程。増资完成后，公司持股比例 15.3，江苏中商碳素研究院有限公司持股比例 84.7。17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司合规经营，在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好。公司以市场需求为导向，以客户为中心，始终把提高产品和服务质量放在第一位，不断强化核心竞争力建设，高度重视人才引进和培养，不断完善和优化业务体系并加大市场拓展力度，报告期内资产规模和收入水平均有明显增长；公司经营管理层、核心技术团队稳定，各部门团队合作协同性不断增强；公司所处行业前景良好，未来市场需求持续增加。综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 19 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 湖南宏驰有色金属股份有限公司 无 否 2020年 9月 24日 2021年 9月 23日 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 8.00%已事前及时履行 是 总计-30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司目前有自有资金闲置，出于保值增值的目的，公司经营管理班子研究提议经公司董事会第二届 董事会第五次会议审议通过，并经 2020 年第二次临时股东大会审议，利用公司闲置自有资金对外提供短期借款。本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下向湖南宏驰有色金属股份有限公司提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。2020 年 9 月 7 日在股转信息平台披露 北京安泰科信息股份有限公司关于使用闲置自有资金进行短期借款的公告，公告编号 2020-041。该笔短期借款期限为借款期限自实际放款日起一年。实际放款日为 2020年 9 月 24 日，尚未到期。借款担保方为（1）自然人魏敏钗，担保方式为股票质押；（2）深圳盛屯集团有限公司，担保方式为连带责任保证。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无